Новости и прогнозы рынков CFD — 19-12-2018

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер -  Intel Corporation (INTC, -4.43%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +0.47%).

Все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая в среду анонсировал целевой инструмент политики для стимулирования кредитования малых и частных компаний, что является очередным шагом для поддержки замедляющейся экономики в условиях торгового спора с США.

Чтобы предотвратить резкое замедление роста, правительство в последние месяцы обнародовало целый ряд мер политики, включая сокращение норматива резервных требований банков (RRR) для стимулирования кредитования, снижение налогов и шаги по ускорению инфраструктурных проектов.

Целевой механизм среднесрочного кредитования (TMLF) обеспечит "долгосрочный стабильный источник финансирования для финансовых учреждений, основанный на росте их кредитов для малых и частных фирм", - говорится в сообщении Центрального банка на его веб-сайте.

Крупные коммерческие банки, акционерные банки и коммерческие банки крупных городов, которые оказывают сильную поддержку реальной экономики и отвечают макропруденциальным требованиям, также смогут подать заявку на получение кредитной линии, сообщили в Центробанке.

Центробанк заявил, что срок погашения TMLF наступит через год, но банкам будет разрешено продлить его еще на два года.

Годовая процентная ставка по TMLF будет составлять 3,15 процента, что на 15 базисных пунктов ниже ставки по среднесрочной кредитной линии (MLF), сообщил центральный банк.

Аналитики Lianxun Securities заявили, что новый инструмент политики может уменьшить возможность сокращения RRR - уровень наличности, которые банки должны держать в качестве резерва. Ожидается дальнейшее сокращение резервов после четырех сокращений в этом году.

Мин Минг, глава отдела фиксированных доходов CITIC Securities, сказал, что этот шаг Центрального банка фактически был целевым снижением ставки.

Центральный банк заявил, что он будет продолжать проводить "разумную и нейтральную" денежно-кредитную политику, чтобы помочь обеспечить достаточную ликвидность, и сказал, что он будет осуществлять целенаправленные меры политики более точным и эффективным образом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Комитет может сохранять спокойствие в будущем

• Существует довольно высокая степень неопределенности касаемо траектории ставок

• Мы учли ужесточение финансовых условий в наших прогнозах

• Не думаю, что ФРС изменит стратегию сокращения баланса

• Процесс сокращения баланса ФРС проходит гладко

• Не вижу признаков того, что сокращение баланса создает существенные проблемы на рынке

• Масштаб сокращения баланса ФРС пока был небольшим

• ФРС не рассматривает изменение целевого уровня инфляции

• Мы достигли нижней части диапазона предполагаемого нейтрального уровня ставки

• Мы все еще прогнозируем экономический рост немного выше долгосрочного потенциала

• ФРС продолжит использовать ставку по федеральным фондам в качестве основного инструмента политики

• Повышения заработных плат не обязательно должны быть инфляционными

• Видим лишь очень постепенный рост заработных плат

• Регулярные пресс-конференции станут важным приобретением для связи ФРС с общественностью

• Инфляция не особенно отреагировала на долгосрочное снижение безработицы

• Некоторая волатильность финансовых условий, вероятно, не оставляет следа в экономике

• Существуют опасения относительно дальнейшего экономического роста

• Мы ожидаем замедления экономического роста в дальнейшем

• Более жесткие финансовые условия и замедление мирового экономического роста заставили руководителей ФРС понизить прогнозы

• Денежно-кредитная политика окажет менее существенную поддержку для экономики в 2019 году

• Руководители ФРС будут внимательно наблюдать за состоянием экономики для выявления признаков целесообразности проводимой политики для поддержания дальнейшего экономического роста

• Срединный прогноз - это не единое мнение, он не сигнализирует о планах комитета

• Мы продолжим принимать решения объективно

• Прогнозы указывают на несколько более низкие темпы повышений процентных ставок

• Руководители ФРС теперь ожидают двух повышений ставок в следующем году, а не трех

• Большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке немного понизили прогнозы на 2018 г

• Инфляция в конце этого года чуть более сдержанна, чем ожидалось

• Многие американцы чувствуют преимущества в условиях сильной экономики

• Мировой экономический рост несколько замедлился в 2018 году

• Рыночная волатильность выросла недавно, финансовые условия стали более жесткими

• Налогово-бюджетное стимулирование в начале 2018 года оказалось более существенным, чем многие ожидали

• Экономическая активность растет сильными темпами

• Расходы домохозяйств продолжают уверенно расти

• Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий "почти не изменились"

• Общая и базовая инфляция остаются около 2%

• Риски для перспектив экономики в целом сбалансированы

• Уровень безработицы остается низким

• Рост занятости в среднем был сильным

• Рост инвестиций компаний замедлился по сравнению с быстрыми темпами, наблюдавшимися ранее в этом году

• ФРС прогнозирует, что срединная процентная ставка составит 2,4% к концу 2018 года

• ФРС прогнозирует, что к концу 2019 года срединная процентная ставка составит 2,9%

• ФРС прогнозирует, что к концу 2020 года срединная процентная ставка составит 3,1%

• ФРС прогнозирует, что к концу 2021 года срединная процентная ставка составит 3,1%

• ФРС прогнозирует, что срединная процентная ставка составит 2,8% в долгосрочной перспективе

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув максимума 10 декабря. Ралли пары EUR/USD было обусловлено новостями о том, что Италия и Европейский Союз достигли прорыва в бюджетных планах Рима на 2019 год. Италия и ЕС объявили, что заключили новую бюджетную сделку. Они согласовали целевой показатель дефицита в 2019 году в размере 2,04% по сравнению с первоначальной целью 2,4%. 

Поддержку паре EUR/USD также оказывало повсеместное ослабление американской валюты в преддверии оглашения итогов заседания ФРС.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,45%, на уровне 96,66.

Что касается заседания ФРС, широко ожидается, что ЦБ повысит ставки до 2,25-2,50%. Но основное внимание инвесторов будет уделено обновленным прогнозам по ставкам и заявлениям главы ФРС. На предыдущем расширенном заседании (25-26 сентября) в ФРС прогнозировали три повышения ставки в следующем году, но на нынешнем весьма вероятным является сокращение данных ожиданий до двух. Эксперты отмечают, что ФРС может сигнализировать о более раннем прекращении ужесточения денежно-кредитной политики перед лицом волатильности финансового рынка и растущих опасений по поводу рецессии. Согласно последнему опросу CNBC, респонденты повысили вероятность рецессии в США в следующем году до самого высокого уровня президентства Трампа. Вероятность рецессии в следующие 12 месяцев выросла до 23 процентов - второе увеличение подряд - с 19 процентов в предыдущем опросе. Это также выше, чем 19-процентное долгосрочное среднее значение для 7-летнего опроса и на 9 пунктов выше минимума президентства Трампа.

Фунт отыграл ранее утраченные позиции против доллара США, и приблизился к максимуму сессии, чему способствовало ослабление американской валюты по всему спектру рынка. Впрочем, дальнейший рост пары GBP/USD сдерживался сохраняющейся неопределенностью вокруг Брекзита.

Участники рынка также корректировали свои позиции в преддверии оглашения итогов заседания ФРС (сегодня в 19:00) и Банка Англии (завтра в 12:00 GMT). Учитывая сегодняшние инфляционные данные по Британии неопределенную ситуацию вокруг Брекзита, Банк Англии, скорее всего, сохранит статус-кво на завтрашнем заседании. В последнее время рост инвестиций был слабым, и Банк Англии обратил внимание на то, что инвестиции в бизнес были более сдержанными, чем предполагалось ранее, так как влияние неопределенности в отношении Брекзита усилилось. В целом, ожидается, что Банк Англии будет сохраняться свою денежно-кредитную политику неизменной до 2-го квартала 2019 года, и к этому моменту, вероятно, неопределенность вокруг Брекзита будет устранена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков из Royal Bank of Canada, в связи с повышением процентных ставок в 2019 году, доступность жилья будет продолжать ухудшаться, снижая продажи и цены для экономики Канады.

"На фоне повышенного уровня вакансий, мы ожидаем, что рост заработной платы ускорится в 2019 году, поскольку работодатели будут конкурировать за все более дефицитную рабочую силу. В отличие от ясного пути ФРС США в 2019 году, сроки очередного повышения ставки Банка Канады усложняются развитием событий в нефтяном секторе. Узкие места в транспортировке и остановка нефтеперерабатывающих заводов привели к значительному переизбытку канадских производителей, что вызвало снижение цен и побудило правительство Альберты потребовать сокращения производства в этой провинции. Ожидается, что эти сокращения приведут запасы к более нормальным уровням, но за счет экономического роста в Альберте и, в меньшей степени, общей экономики. Мы снизили прогноз по Альберте примерно на 1 п.п. до 1,5% в 2019 году, и, по нашим оценкам, это приведет к снижению роста национального ВВП на 0,1–0,2 п.п. На уровне 1,7% канадская экономика будет работать немного ниже своего потенциала, что вряд ли окажет существенное влияние на базовую инфляцию или рынок труда. Однако в связи с тем, что экономика столкнулась со слабостью, Банк Канады, вероятно, отложит следующее повышение ставки до второго квартала следующего года. По мере восстановления цен на нефть влияние на экономику будет возрастать, что позволит Банку возобновить свой план по возвращению учетной ставки ближе к нейтральному уровню. Наш прогноз предполагает, что Банк Канады повысит ставку до 2,25% в 2019 году ".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду после того, как Италия и Европейский союз достигли прорыва в бюджетных планах Рима на 2019 год. Трейдеры также готовились к оглашению решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в среду, чему способствовал рост технологического сектора, в то время как банки растут в ожидании столь ожидаемого объявления Федеральной резервной системы, а инвесторы надеются услышать от регулятора о более умеренных темпах повышения процентных ставок в следующем году, что может вызвать ралли на конец года.

Ожидается, что по итогам декабрьского заседания ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня в 19:00 GMT, регулятор повысит ставки до  2,25-2,50% с нынешнего уровня в 2,00-2,25% годовых и лишь незначительно скорректирует свои экономические прогнозы. Несмотря на это, ФРС, вероятно, просигнализирует только о двух дальнейших повышениях ставок в 2019 году (по сравнению с тремя ранее), но для 2020 года прогноз не изменится (одно повышение ставки). Также ожидаются некоторые изменения в заявлении, в частности, касающиеся необходимости "дальнейшего постепенного повышения" ставок, на что намекали ноябрьские протоколы. Скорее всего, к этому заявлению будут добавлены некоторые квалификаторы, чтобы предположить, что ФРС приближаемся к концу цикла повышения ставок (например, что дальнейшее повышение ставки еще может потребоваться), но, тем не менее, уклон на ужесточение политики останется.

Продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно выросли в ноябре, но зафиксировали самое большое годовое снижение за последние 7,5 лет, добавившись к другим данным, которые нарисовали мрачную картину рынка жилья. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи домов на вторичном рынке выросли на 1,9%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5,32 млн единиц. Октябрьский темп продаж составлял 5,22 млн штук. Продажи выросли во второй месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что продажи домов на вторичном рынке упадут на 0,6%, до 5,20 млн единиц.

Котировки нефти подскочили примерно на 3% в среду после одного из самых больших падений за последние годы, но оставалась под давлением избыточного предложения и опасений, что замедление мировой экономики приведет к снижению спроса.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.60%). Аутсайдер -  Intel Corporation (INTC, -0.78%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.5%). Лидер роста - сектор сырьевых товаров (+1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Международный валютный фонд не получал ни одного запроса на программу финансовой помощи от Южной Африки, которая борется со слабым экономическим ростом и увеличением долга, сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"Я здесь не для того, чтобы обсуждать какую-либо финансовую поддержку или вести переговоры по какой-либо программе, и я не получила никакого запроса на этот счет", - сказала Лагард журналистам в Претории.

"Это совершенно ясно, и я надеюсь, что это положит конец некоторым слухам здесь и там по этому конкретному вопросу", - добавила Лагард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Долг Италии в соотношении к валовому внутреннему продукту в этом году немного вырастет, а не упадет, как прогнозировалось ранее, но затем немного снизится в 2019 году, заявил в среду министр экономики Джованни Триа.

"(В 2019 году) соотношение долга к ВВП упадет, немного, но оно упадет, после небольшого роста в 2018 году", - сказала Триа.

Ранее предполагалось, что долг Италии упадет до 130,9 процента от ВВП в этом году с 131,2 процента в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции FedEx Corp (FDX) упали почти на 9% в среду, после того, как компания по доставке взволновала инвесторов более резким, чем ожидалось, снижением прогноза прибыли в 2019 году, предупреждающего об ослаблении спроса на фрахт в связи с замедлением мировой экономики.

FedEx, который считается лидером мировой торговли, отметил множество макроэкономических проблем, включая спад в Великобритании, вызванный Brexit, недавнее сокращение ВВП Германии, протесты во Франции и замедление спроса в Китае из-за продолжающегося спора в торговле с США.

FedEx снизил прогноз скорректированной прибыли на 2019 год до $15,50–$16,60 на акцию с $17,20-$17,80 на акцию.

Масштабы снижения прогноза застали аналитиков с Уолл-стрит врасплох, что привело к тому, что по меньшей мере четыре брокера сократили свои целевые стоимости как минимум на $25.

"Мы признаем, что глобальный рост замедлился, но мы очень удивлены масштабом проблем, которые можно увидеть в условиях серьезной рецессии", - пишет аналитик Morgan Stanley Рави Шанкер.

Аналитик Credit Suisse Эллисон Лэндри, которая сократила свою целевую стоимость на $27 до $263, сказала, что комментарии FedEx по поводу замедления экономического роста подтверждают, что мировой рост достиг пика.

"Если мы действуем в предположении, что глобальный рост движется к замедлению... мы думаем, что есть основания полагать, что акции могут быть близки к истощению", - сказала она.

Из 30 аналитиков, занимающихся акциями FedEx, 24 оценивают их на уровне "покупать" или выше, только пять из них имеют рейтинг "держать" и один - рейтинг "продавать".

Некоторые аналитики сейчас опасаются, что слабость мировой экономики может ударить по США, которая была единственным светлым пятном для FedEx.

"Геополитические проблемы тяжело сказываются на деятельности компании и маскируют то, что, как представляется, станет очередным сезоном пиковых поставок", - сказала аналитик Cowen Хелане Беккер.

Акции FedEx упали примерно на 26% в этом году, по сравнению с 18-процентным падением акций конкурента UPS.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $168,10 (-9,14%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции снизился на 0,2 процента, и составил 102,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,3 процента в сентябре и увеличение на 0,2 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года) показатель упал на 0,8 процента после снижения на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в октябре, и составил 103,4 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,1 процента в сентябре и увеличением на 0,1 процента августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,3 процента после аналогичного увеличения за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили примерно на 3% в среду после одного из самых больших падений за последние годы, но оставалась под давлением избыточного предложения и опасений, что замедление мировой экономики приведет к снижению спроса.

Читать далее 

Цены на золото значительно выросли в среду, достигнув самого высокого уровня с 10 июля, причиной чему было повсеместное ослабление доллара США перед оглашением итогов заседания ФРС.

Читать далее 

Сегодня в 19:00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Так как декабрьское заседание является расширенным, то оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы федрезерва, которая начнется в 19:30 GMT. Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки, но может сократить количество ожидаемых повышений в следующем году и сигнализировать о более раннем прекращении ужесточения денежно-кредитной политики в условиях волатильности финансового рынка и растущих опасений рецессии.

Инвесторы широко ожидают, что ФРС поднимет стоимость заимствований на четверть процентного пункта до диапазона от 2,25% до 2,50%. Это будет четвертое повышение ставки в этом году и девятое с тех пор, как центральный банк начал свой текущий цикл ужесточения в декабре 2015 года.

Нынешнее повышение ставки  может вызвать гнев Белого дома. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставок в этом году, заявляя, что это подрывает его усилия по стимулированию экономики. Во вторник Трамп предупредил политиков ФРС не «совершать еще одну ошибку».

Усиление ФРС направлено на то, чтобы уменьшить импульс денежно-кредитной политики для экономики США, которая в настоящее время растет гораздо быстрее, чем думают политики центрального банка.

Ввиду падения цен на нефть, замедления экономического роста в Европе и Китае и ожидаемого ослабления фискального стимулирования пакета снижения налогов на $1,5 трлн, выделенного администрацией Трампа, политики ФРС, похоже, готовы отказаться от своего прежнего мнения о том, что экономика может выдержать еще три повышение ставок в следующем году.

Многие экономисты утверждают, что свежие экономические прогнозы ФРС, которые будут опубликованы вместе с политическим заявлением, могут предположить не более двух повышений ставок в следующем году. Трейдеры фьючерсов на процентную ставку даже не думают, что ФРС справится с одним повышением.

С учетом того, что стоимость заимствований после ожидаемого сегодня повышения ставки  близка к широкому диапазону, который чиновники ФРС определили как «нейтральный» для здоровой экономики, политики также, вероятно, подчеркнут, что будущие решения по установлению ставок будут зависеть от новых экономических данных.

Это может быть особенно важно, так как ФРС находится на распутьи: сильный рынок труда и значительный рост объемов производства, указывают на необходимость более высоких ставок, а более слабый рост глобальной экономикой и доходность облигаций США указывают на необходимость прекращения ужесточения политики.

С этой целью, ФРС, вероятно, изменит или исключит из своего политического заявления ссылку на вероятность того, что потребуется «дальнейшее постепенное повышение» ключевой ставки кредитования овернайт.

Это будет означать еще один шаг на пути ФРС к тому, чтобы полагаться на дальнейшие ориентиры для формирования рыночных ожиданий после финансового кризиса и рецессии 2007-2009 годов.

Это также могло бы помочь центральному банку защититься от критики и позволить Пауэллу ориентироваться на экономические реалии, прежде чем принимать решение о будущем повышении ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что безработица осталась на уровне 5%, а число занятых выросло на 20 тыс.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 09:30 GMT Британия объявит об изменении розничных продаж за ноябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,3% за месяц и на 1,9% годовых.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,75%, а объем программы покупки активов - на уровне 435 млрд. фунтов.

В 13:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за декабрь и объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 15 с 12,9 в ноябре, а число первичных обращений составило 216 тыс.

В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно выросли в ноябре, но зафиксировали самое большое годовое снижение за последние 7,5 лет, добавившись к другим данным, которые нарисовали мрачную картину рынка жилья.

Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи домов на вторичном рынке выросли на 1,9%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5,32 млн. единиц. Октябрьский темп продаж составлял 5,22 млн. штук. Продажи выросли во второй месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что продажи домов на вторичном рынке упадут на 0,6%, до 5,20 млн. единиц.

В годовом выражении продажи на вторичном рынке, на которые приходится около 90% продаж жилья в США, упали на 7,0% в ноябре, что стало самым большим годовым падением с мая 2011 года.

Между тем, продажи снизились на 2,3% за первые 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок жилья сдерживается более высокими ставками по ипотечным кредитам, а также нехваткой земли и рабочей силы, что привело к ограничению запасов. Хотя инфляция цен на жилье значительно замедлилась, она продолжает опережать рост заработной платы, оттесняя некоторых покупателей жилья.

В прошлом месяце продажи жилья на вторичном рынке выросли на Северо-востоке, Среднем Западе и густонаселенном Юге. Они упали на Западе, вероятно, из-за лесных пожаров в Калифорнии.

В ноябре на рынке было 1,74 млн. ранее принадлежащих домов, по сравнению с 1,67 млн. год назад. Снижение запасов ослабевает по мере того, как спрос замедляется, особенно на Западе, где наблюдается всплеск цен на жилье.

При темпах продаж в ноябре потребуется 3,9 месяца, чтобы исчерпать текущие запасы, по сравнению с 4,3 месяцами в октябре и 3,5 месяцами год назад. Предложение от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Между тем, средняя стоимость существующего дома выросла в ноябре на 4,2% годовых, до $257 700.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,4 процента, и составил 141,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,2 процента в октябре и увеличением на 0,9 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года) показатель  вырос на 7,0 процента после повышения на 7,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в ноябре, и составил 116,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,8 процента в октябре и увеличением на 0,3 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 1,8 процента после увеличения на 3,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранные инвестиции в Саудовскую Аравию более чем удвоились в 2018 году до 13 млрд риалов ($3,5 млрд), заявил в среду ее министр экономики и планирования, несмотря на международный конфликт, связанный с убийством журналиста Джамала Хашогги в октябре.

Иностранные инвесторы были потрясены в последние недели ухудшающимися отношениями королевства с западными правительствами после убийства обозревателя «Вашингтон пост» в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Министр экономики и планирования Мохаммед аль -Тувайджри не упомянул об убийстве Хашогги в ходе заявления

По его словам, иностранные инвестиции в 2018 году выросли на 110% по сравнению с предыдущим годом. Он выступал на пресс-конференции на следующий день после того, как Эр-Рияд обнародовал планы по увеличению государственных расходов на 7% в следующем году, чтобы поддержать рост экономики, ограниченный низкими ценами на нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1300 (752 млн), 1.1402 (895 млн), 1.1430 (718 млн), 1.1500 (664 млн)

• USD/JPY: 111.55 (1.1 млрд), 111.90 (402 млн), 112.55 (470 млн), 112.90 (530 млн), 113.00 (535 млн)

• GBP/USD: 1.2550 (361 млн)

• NZD/USD: 0.6830 (214 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.81% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.27 (+1.44%)

Золото $1,253.50 (-0.01%)

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде вырос в ноябре в годовом исчислении на 1,7% после роста на 2,4% в октябре. Это наименьшее увеличение ИПЦ с января 2018 года, в первую очередь отражает недавнее снижение цен на бензин. Без учета цен на бензина, индекс потребительских цен вырос на 1,9% в ноябре.

Все восемь основных компонентов ИПЦ  выросли в годовом исчислении. Индекс цен на жилье (+ 2,4%) был крупнейшим фактором роста. Недавнее повышение процентных ставок продолжало оказывать влияние на индекс процентных расходов по ипотечным кредитам (+ 7,2%), который зафиксировал самый большой прирост за год с октября 2008 года.

Затраты на электроэнергию снизились на -1,3% по сравнению с ноябрем 2017 года, после годового роста на 7,9%) в октябре. Цены на бензин упали на -5,4% в годовом исчислении на фоне снижения мировых цен на сырую нефть.

Цены на товары длительного пользования снизились на -0,1% в годовом исчислении после роста на 0,9% в октябре. Индекс цен на легковые автомобили вырос на 0,8% после увеличения на 1,7% в октябре. Потребители платили меньше за мебелью (-2,1%) и бытовую технику (-0.4%) за год.

В месячном исчислении индекс потребительских цен снизился в ноябре на -0,4%, как и ожидалось,  после роста в октябре 0,3%.

Также стало известно, что базовый индекс потребительских цен Банка Канады в ноябре в годовом исчислении вырос на 1,5% после роста на 1,6% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,552.25 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 6,517.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы надеются, что ФРС может решить замедлить темпы повышения процентных ставок в 2019 году.

Ожидается, что по итогам декабрьского заседания ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня в 19:00 GMT, регулятор повысит ставки до  2.25-2.50% с нынешнего уровня в 2.00-2.25% годовых и лишь незначительно скорректирует свои экономические прогнозы. Несмотря на это, ФРС, вероятно, просигнализирует только о двух дальнейших повышениях ставок в 2019 году (по сравнению с тремя ранее), но для 2020 года прогноз не изменится (одно повышение ставки). Также ожидаются некоторые изменения в заявлении, в частности, касающиеся необходимости "дальнейшего постепенного повышения" ставок, на что намекали ноябрьские протоколы. Скорее всего, к этому заявлению будут добавлены некоторые квалификаторы, чтобы предположить, что ФРС приближаемся к концу цикла повышения ставок (например, что дальнейшее повышение ставки еще может потребоваться), но, тем не менее, уклон на ужесточение политики останется.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность FedEx Corp (FDX) и Micron Technology Inc (MU).

FedEx отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $4.03 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка также оказалась немного выше прогнозов Wall Street. Несмотря на тот факт, что компания объявила сильные результаты, стоимость акций FDX на премаркете обвалилась на 7.6%, поскольку курьерская компания заметно снизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ - до $15.50-16.60 с ранее прогнозируемых $17.20-17.80 против среднего прогноза аналитиков $17.33. Основной причиной для ухудшения прогноза в компании назвали значительное ослабление в Европе, а также снижение глобальной торговли.

Micron Technology сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $2.97 в расчете на акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Однако выручка производителя микросхем оказалась ниже прогноза рынка. Кроме того, Micron опубликовала разочаровывающие прогнозы на текущий квартал, указывая на избыток чипов памяти на рынке.  Акции MU на премаркете подешевели на 6.8%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо результатов заседания ФРС)  могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT), а также статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

Дефицит счета текущих операций США увеличился в третьем квартале из-за роста импорта, сообщило Министерство торговли США в отчете, который также показал, что американские фирмы принесли в Соединенные Штаты $92,7 млрд репатриированной прибыли.

Министерство торговли сообщило, что дефицит счета текущих операций, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, увеличился до -$124,8 млрд в период с июля по сентябрь. Во втором квартале дефицит счета текущих операций составил -$101,2 млрд (пересмотрено с  -$101,5 млрд ).

Аналитики ожидали, что дефицит счета текущих операций увеличится до -$124,3 млрд.

Отчет департамента также показал восстановление прямых иностранных инвестиций в третьем квартале, когда иностранные фирмы инвестировали в страну $116,3 млрд.

Отскок последовал за редким падением иностранных инвестиций во втором квартале, которое некоторые аналитики связывали с торговой напряженностью между Соединенными Штатами и рядом торговых партнеров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня британское правительство приступило к крупнейшему пересмотру своей иммиграционной политики за десятилетия, положив конец специальному отношению к гражданам Европейского Союза, обещая дать бизнесу время адаптироваться к своим планам после Brexit.

В долгожданном программном документе о том, как Британия намерена подойти к иммиграции после выхода из ЕС, правительство заявило, что система будет определять приоритеты квалифицированных работников и одинаково относиться к гражданам ЕС и не входящим в ЕС.

В программном документе не указана конкретная цель для ежегодной чистой миграции, но говорится, что это приведет к сокращению числа мигрантов до “устойчивых уровней, установленных в манифесте Консервативной партии”. В этом предвыборном манифесте 2017 года было обещано сократить ежегодное число до менее 100 000 человек.

Квалифицированные рабочие, прибывающие в Великобританию по новой системе, должны будут спонсироваться компанией и будут подлежать минимальному порогу заработной платы, уровень которой будет установлен после консультаций с предприятиями в течение следующего года.

Не будет ограничения на количество квалифицированных рабочих.

Кроме того, будет действовать переходная система временного трудоустройства, которая позволит гражданам ЕС и работникам любого уровня квалификации из других стран “низкого риска” приезжать в Великобританию без предложения работы на срок до 12 месяцев.

Граждане ЕС не будут нуждаться в визе для туристического визита в Великобританию на срок до шести месяцев, говорится в программном документе, и граждане Ирландии будут по-прежнему иметь возможность свободно путешествовать и работать в Великобритании.

Новая иммиграционная система будет поэтапно внедряться с начала периода после Brexit, который, по нынешним планам, продлиться до конца декабря 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bank of America/Merrill Lynch снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.03 в расчете на одну акцию (против $3.18 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.93.

Квартальная выручка компании составила $17.800 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.616 млрд.

Компания также снизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $15.50-16.60 с ранее прогнозируемых $17.20-17.80 против среднего прогноза аналитиков $17.33. Основной причиной для снижения прогноза в компании назвали значительное ослабление в Европе, а также замедление глобальной торговли.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $170.75 (-7.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара снижается, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сообщит о планах по замедлению темпов повышения процентных ставок в следующем году на заседании, результаты которого станут известны позднее сегодня.

Ожидается, что по итогам сегодняшнего заседания ФРС увеличит процентную ставку на 25. б. в четвертый раз в этом году, а также политики центробанка выразят осторожность в отношении будущего ужесточения денежно-кредитной политики из-за опасений замедления роста мировой экономики.

Иена и швейцарский франк укрепились, так как резкое падение цен на нефть стало резким напоминанием о мрачных перспективах мировой экономики.

Настроение на риски ухудшилось из-за более слабых, чем ожидалось, экономических данных из Китая и еврозоны.

Евро достиг недельного максимума. За последние три сессии единая валюта переживала резкий рост, поскольку доллар столкнулся с более низкой доходностью и рисками денежно-кредитной политики.

Евро также был поддержан новостями о том, что Италия заключила соглашение с Европейской комиссией по поводу оспариваемого бюджета на 2019 год, что сигнализирует о прекращении споров, потрясших финансовые рынки.

На экономических новостях, инфляция цен производителей Германии осталась в ноябре на самом высоком уровне за 19 месяцев, показали данные Федерального статистического управления.

Цены производителей выросли в ноябре в годовом исчислении на 3,3%, как и в октябре. Экономисты ожидали менее значительное увеличение показателя - на 3,2%.

Темпы роста были самыми быстрыми с апреля 2017 года, когда цены производителей выросли такими же темпами. В месячном исчислении цены производителей выросли в ноябре на 0,1% после роста на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали снижение цен на -0,1% в ноябре.

Потребительские цены в Великобритании выросли в ноябре в годовом исчислении на 2,3%, как и ожидалось, после роста на 2,4% в октябре и это самый низкий показатель с марта 2017 года. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос в ноябре на 0,2%, что соответствует ожиданиям экономистов.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, снизилась до 1,8 с 1,9% в октябре. Ослабление соответствовало ожиданиям экономистов.

ONS также сообщили, что инфляция цен на сырье снизилась почти вдвое до 5,6% в ноябре с 10,3% в октябре. Экономисты ожидали снижения показателя на 4,9%.

Инфляция цен производителей снизилась до 3,1% с 3,3%, что немного выше прогноза экономистов в 2,9%.

Тем не менее, для британских домовладельцев данные были менее радостными: средняя цена на дом росла в Великобритании самыми медленными темпами с июля 2013 года, увеличившись на 2,7% в годовом исчислении.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1415

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.260

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y112.20 -40

В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за ноябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 14:00 GMT Швейцария выпустит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. Также в 14:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за декабрь. В 15:00 GMT США опубликуют отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы во вторник торгуются в зеленой зоне в среду после того, как популистское правительство Италии, как сообщается, достигло неформального соглашения с Брюсселем по поводу своего бюджета.

Трейдеры также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, чтобы найти подсказки дальнейшего повышения ставок.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в четвертый раз в этом году, хотя центральный банк может умерить перспективы дальнейшего роста в 2019 году из-за опасений по поводу роста экономики.

Банк Японии и Банк Англии, вероятно, сохранят статус-кво при пересмотре своей денежно-кредитной политики в четверг.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,15%  на открытии сделок после снижения на -0,8% на предыдущей сессии.

Французский фармацевтический гигант Sanofi увеличил капитализацию на 0,6%. Компания заявила, что перенесет листинг своих американских депозитарных акций с Нью-Йоркской фондовой биржи на Nasdaq Global Select Market с 31 декабря 2018 года после закрытия рынка.

Акции Volkswagen во Франкфурте подорожали на 1,5%. Министерство юстиции США заявило, что поставщик Volkswagen IAV GmbH согласился признать себя виновным и заплатить штраф в размере $35 млн за участие в схеме мошенничества с выбросами немецкого автогиганта.

Акции GlaxoSmithKline Plc в Лондоне подорожали более чем на 7% после того, как компания согласилась объединить свой бизнес в сфере потребительского здравоохранения с Pfizer Inc.

На экономических новостях, инфляция цен производителей Германии осталась в ноябре на самом высоком уровне за 19 месяцев, показали данные Федерального статистического управления.

Цены производителей выросли в ноябре в годовом исчислении на 3,3%, как и в октябре. Экономисты ожидали менее значительное увеличение показателя - на 3,2%.

Темпы роста были самыми быстрыми с апреля 2017 года, когда цены производителей выросли такими же темпами. В месячном исчислении цены производителей выросли в ноябре на 0,1% после роста на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали снижение цен на -0,1% в ноябре.

Потребительские цены в Великобритании выросли в ноябре в годовом исчислении на 2,3%, как и ожидалось, после роста на 2,4% в октябре и это самый низкий показатель с марта 2017 года. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос в ноябре на 0,2%, что соответствует ожиданиям экономистов.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, снизилась до 1,8 с 1,9% в октябре. Ослабление соответствовало ожиданиям экономистов.

ONS также сообщили, что инфляция цен на сырье снизилась почти вдвое до 5,6% в ноябре с 10,3% в октябре. Экономисты ожидали снижения показателя на 4,9%.

Инфляция цен производителей снизилась до 3,1% с 3,3%, что немного выше прогноза экономистов в 2,9%.

Тем не менее, для британских домовладельцев данные были менее радостными: средняя цена на дом росла в Великобритании самыми медленными темпами с июля 2013 года, увеличившись на 2,7% в годовом исчислении.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В планах британского правительства нет конкретной цели по сокращению ежегодной чистой миграции после Brexit, заявил в среду министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, по всей видимости, отказываясь от одного из основных предвыборных обещаний Консервативной партии.

В среду правительство впервые подробно расскажет, как Великобритания намерена подойти к проблеме иммиграции, переориентировавшись на политику, которая поставит британских рабочих на первое место.

Министр внутренних дел Саджид Джавид уже семь раз отказывался говорить, привержен ли он давней приверженности своей партии к сокращению чистой миграции до уровня ниже 100 000 человек в год.

«У нас нет конкретной цели, мы установили, что это будет система, которая снизит чистую миграцию до устойчивого уровня», - сказал Джавид радио BBC.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй полна решимости положить конец свободному перемещению граждан Европейского Союза в Великобританию после Brexit, но бизнес-лидеры обеспокоены такими ее планами, предупредив, что это нанесет ущерб экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters. 

Более дешевые бензин и видеоигры помогли снизить уровень инфляции в Великобритании в ноябре до самого низкого уровня с начала 2017 года в прошлом месяце, показали данные Управления национальной статистики (ONS).  Это помогло некоторым потребителям, которые недавно сократили свои расходы.

Потребительские цены выросли в ноябре в годовом исчислении на 2,3%, как и ожидалось, после роста на 2,4% в октябре и это самый низкий показатель с марта 2017 года.

Наибольшее ежемесячное падение цен на бензин за последние три года стало крупнейшим фактором замедления инфляции потребительских цен, что отражает резкое падение стоимости барреля нефти. Падение неустойчивых цен на видеоигры также повлияло на инфляцию, но это было более чем компенсировано более высокими налогами на табак.

Британские потребители находились под давлением инфляции, так как референдум Brexit в июне 2016 года вызвал падение фунта стерлингов более чем на 10% по отношению к доллару и евро. Год назад инфляция достигла пятилетнего максимума в 3,1%.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос в ноябре на 0,2%, что соответствует ожиданиям экономистов.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, снизилась до 1,8 с 1,9% в октябре. Ослабление соответствовало ожиданиям экономистов.

Инфляция, основанная на ИПЦ, включая расходы на жилье для владельцев жилья, была стабильной и составила 2,2% в ноябре.

ONS также сообщили, что инфляция цен на сырье снизилась почти вдвое до 5,6% в ноябре с 10,3% в октябре. Экономисты ожидали снижения показателя на 4,9%.

Инфляция цен производителей снизилась до 3,1% с 3,3%, что немного выше прогноза экономистов в 2,9%.

Но, несмотря на падение инфляции и ускорение роста заработной платы до самого высокого уровня за последние десять лет, предприятия сообщили о снижении потребительских расходов в последние месяцы.

Тем не менее, для британских домовладельцев данные были менее радостными: средняя цена на дом росла в Великобритании самыми медленными темпами с июля 2013 года, увеличившись на 2,7% в годовом исчислении.

Цены на жилье в Лондоне снизились за год в течение семи из последних восьми месяцев - самый длительный спад после последней рецессии - поскольку капитал страны ощущает влияние более высоких налогов на покупку и неопределенности инвесторов перед Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы следили за движением цен на нефть и ожидали решения ФРС США по денежно-кредитной политике, которое будет известно позднее сегодня. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в четвертый раз в этом году, хотя центральный банк может умерить перспективы дальнейшего роста в 2019 году из-за опасений по поводу роста экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,05%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,20%. Торговая напряженность осталась в центре внимания после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между США и Китаем по вопросу о тарифном перемирии запланированы на январь.

Японские акции упали на фоне разочаровывающих данных по торговле и осторожности в преддверии решения Банка Японии о денежно-кредитной политике в четверг.

Министерство финансов Японии сообщило, что в ноябре дефицит торгового баланса составил -Y737 млрд, что ниже прогноза по дефициту в -Y600,3 млрд после -Y450 млрд в октябре. Экспорт вырос в годовом исчислении всего на 0,1%, после роста на 8,2% в предыдущем месяце. Импорт вырос на 12,5% в год по сравнению по сравнению с ростом на 19,9% месяцем ранее.

Акции технологических компаний закрылись разнонаправленно, бумаги Advantest подорожали на 2,8%, а рыночная стоимость Tokyo Electron снизилась на -4,4%. Нефтяная компания Inpex снизила капитализацию на -7,2 процента, а Japan Petroleum - на -5%.

Австралийские рынки немного снизились на фоне слабости энергетического сектора после того, как цены на нефть в США упали более чем на 7% за ночь из-за опасений по поводу избыточного предложения. Банки укрепились, что помогло ограничить спад на более широком рынке.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy упали в цене на 2-6% после того, как цены на нефть продолжили падать в ходе азиатских торгов.

Национальный банк Австралии увеличил капитализацию на 0,8%. Банк пересматривает свою структуру оплаты труда исполнительной власти после первой забастовки, в которой более 80% акционеров проголосовали против нее.

Акции Новой Зеландии резко выросли на фоне ставок, что Федеральная резервная система США смягчит свой прогноз по процентной ставке на предстоящий год после повышения ставки на 25 б.п. позднее сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Джордж Сорос стал "человеком года"

Газета Financial Times назвала "человеком года" финансиста, инвестора и филантропа из США Джорджа Сороса.

Издание отмечает, что выбрала именно Сороса "человеком 2018 года" за декларируемые им ценности и активную позицию в отстаивании "либерально-демократического порядка", несмотря на "постоянные нападки со стороны популистов".

Илон Маск показал первый высокоскоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Илон Маск назвал высокоскоростные тоннели панацеей от перегруженных дорог

Илон Маск показал первый подземный скоростной тоннель, построенный его компанией Boring Company. Предприниматель промчался по нему на автомобиле Tesla Model X.

"Это было просто замечательно, - рассказал он журналистам о своих ощущениях. - Для меня это сравнимо с озарением, что-то вроде "эта штука работает, черт побери".

Postimees

По делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны восемь человек

Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь человек, которые являются подозреваемыми в деле по отмыванию денег в Danske Bank. Об этом пишет Postimees.

В издании отметили, что среди них нет бывших руководителей банка Айвара Рехе и Тыну Ванаюура.

CNN

Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, американскую делегацию возглавит министр финансов США Стивен Мнучин.

ВЭФ будет проходить с 22 по 25 января 2019 года.

Жэньминь жибао, Китай

Отношения Китая и США снова в тупике?

«Следующие три месяца станут ключевыми в развитии китайско-американских отношений», — сообщает «Жэньминь жибао». Казалось бы, на саммите G20 стороны объявили о перемирии, однако Китай выражает сомнения, что оно продлится долго. Учитывая сложную политическую обстановку в США, а также изменчивую позицию американской стороны, можно представить, что переговоры будут идти с трудом.

Bloomberg

Главный риск международной экономики в 2019 году

Авторитетное издание «Блумберг Экономикс» перечислило главные критические точки наступающего 2019 года. Среди них и глобальные тенденции, связанные с торговой войной, и региональные изменения, которые последуют за Брекситом и приходом популистского правительства в Италии. Также авторы доклада назвали и главный риск международной экономики в 2019 году.

Project Syndicate

Перспективы американо-китайских отношений в 2019 году

В 2018 году всех трясло от непредсказуемой динамики в китайско-американских отношениях. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, а администрация Трампа сменила политику «стратегического взаимодействия» на «стратегическую конкуренцию». Кроме того, год назад экономики США, Европы и Китая бурно росли, а сегодня финансовые рынки охвачены глубокой нестабильностью. Чего ждать?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть восстанавливаются после падения в течение последних трех сессий из-за опасений по поводу избыточного предложения и замедления мировой экономики, что держит рынки под давлением, хотя настроения могут измениться, поскольку падающие рынки акций, похоже, стабилизируются.

В дополнение к опасениям по поводу избыточного предложения, Американский институт нефти заявил во вторник, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе.

Если в среду данные о запасах нефти будут подтверждены данными правительства США, это будет первое увеличение за три недели.

Между тем, по словам аналитиков, предстоящие сокращения производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) до сих пор не смогли стимулировать рынок, поскольку они не начинаются до следующего месяца.

Правительство США заявило, что добыча сланца, как ожидается, вырастет до более чем 8 миллионов баррелей в сутки впервые к концу декабря.

В этом месяце добыча российской нефти пока составляет рекордные 11,42 млн баррелей в сутки.

Однако были некоторые факторы, ограничивающие поставки, так как государственная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении страны.

Инвесторы нефтяного рынка также обращают свое внимание на итоги двухдневного заседания ФРС США, которое должно завершиться позднее сегодня.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в четвертый раз в этом году, хотя центральный банк может умерить перспективы дальнейшего роста в 2019 году из-за опасений по поводу роста экономики.

Фьючерсы на нефть в США выросли в цене  на +0,39%, до $49,38 за баррель. Мировой бенчмарк Brent  подорожал на +0,71%, до $58,63 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В Китае был задержан третий гражданин Канады, сообщила в среду газета National Post со ссылкой на министерство иностранных дел Канады.

На ежедневном брифинге в Пекине пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказала, что не знает об этом.

Двое канадцев - бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спавор - были задержаны после того, как 1 декабря канадская полиция арестовала главного финансового директора Huawei Technologies Co Ltd Мэн Ваньчжоу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен производителей Германии осталась в ноябре на самом высоком уровне за 19 месяцев, показали данные Федерального статистического управления.

Цены производителей выросли в ноябре в годовом исчислении на 3,3%, как и в октябре. Экономисты ожидали менее значительное увеличение показателя - на 3,2%.

Темпы роста были самыми быстрыми с апреля 2017 года, когда цены производителей выросли такими же темпами.

Цены на энергоносители выросли на 8,9%, а цены на нефтепродукты выросли на 19,0%.

Цены на промежуточные товары выросли на 2,4%, а на потребительские товары длительного пользования - на 1,8%. Рост цен на капитальные товары составил 1,5%, а на потребительские товары недлительного пользования - 0,4%.

В месячном исчислении цены производителей выросли в ноябре на 0,1% после роста на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали снижение цен на -0,1% в ноябре.

Без учета цен на энергоносители, индекс цен производителей вырос на 1,6% в годовом исчислении и не изменился в месячном исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рынки ожидают завершения двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня в 19:00 GMT. Так как декабрьское заседание является расширенным, то оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы федрезерва, которая начнется в 19:30 GMT. Согласно средним прогнозам, федрезерв на последнем заседании 2018 года повысит целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,2-2,50%. Но более важным будут прогнозы регулятора относительно дальнейших темпов повышения ставок. На предыдущем расширенном заседании в ФРС прогнозировали три повышения ставки в следующем году. На нынешнем весьма вероятным является сокращение данных ожиданий до двух.

Сегодня утром пара EUR/USD выросла к $1.1385, продолжая вчерашний подъем. Во вторник пара выросла и закрыла день на положительной территории. Помимо этого паре удалось пробить наклонную линию сопротивления нисходящего канала и линию скользящей средней MA 200 H1. Таким образом быки перехватили инициативу и развивают новый восходящий импульс. Пока EUR/USD будет удерживаться выше мувинга, есть смысл и придерживаться северного направления и на формирование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2635-75, оставаясь около недельного максимума. Вчера пара выросла и продолжила корректироваться, закрыв день на положительной территории. Но, несмотря на откат, фунт продолжает оставаться ниже линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего даунтренда от 7 ноября. В данной ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на окончание начатого вчера отката открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y112.20, продолжая вчерашнее снижение. Во вторник пара снова упала и закрыла день в красной зоне. На данный момент пара торгуется в рамках даунтренда и остается под контролем медведей. По-прежнему USD/JPY остается ниже линии скользящей средней MA 200 H1, и пока пара остается ниже данного мувинга и линии сопротивления последних 3-х торговых дней, есть смысл и далее искать точки входа на продажу при формирование коррекций.

Основными макроэкономическими данными среды будет статистика по инфляции в Великобритании (09:30 GMT) и Канаде (13:30 GMT), а также отчет по ВВП Новой Зеландии (21:45 GMT).

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1492 (861)

$1.1475 (208)

$1.1452 (143)

Цена на момент написания обзора: $1.1398

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1354 (2818)

$1.1321 (6916)

$1.1282 (5069)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 69854 контракта (согласно данным за 18 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (7114);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2841 (831)

$1.2781 (515)

$1.2727 (189)

Цена на момент написания обзора: $1.2674

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2638 (1307)

$1.2615 (1315)

$1.2588 (1582)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 33427 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3834);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 30449 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2890);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 декабря составило 0,91 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по промышленному производству

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по уровню безработицы и розничным продажам за ноябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,1%

• FTSE +0,2%

• CAC -0,1%

Ожидается неоднозначный старт торгов на фондовых площадках Европы. Инвесторы ждут результатов двухдневного заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, чему способствовало повышение сектора промышленных товаров, подорожание технологических акций, и позитивные отчеты о доходах.

Читать далее