Новости и прогнозы рынков CFD — 20-01-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.96%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; -1.79%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+3.35%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.15%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро слабо начал Новый год. Напротив, доллар США был одной из наиболее эффективных валют наряду с норвежской кроной и австралийским долларом. Тем не менее, экономисты MUFG Bank ожидают, что коррекция по паре EUR/USD будет временной.

"Мы более склонны рассматривать движение цены как временную коррекцию вниз, а не как начало более продолжительного разворота. Это также согласуется с обычным сезонным паттерном для динамики EUR/USD. Доллар США имеет тенденцию к снижению в декабре, а затем восстанавливается в январе. Мы ожидаем, что в следующем месяце пара начнет консолидироваться на более высоких уровнях".

“Основным триггером для краткосрочной коррекции вниз по паре EUR/USD стал сдвиг в ожиданиях фискальной политики США. Теперь ожидается, что новая администрация Байдена даст больший стимул, получив узкое большинство в Сенате. Однако ФРС предприняла быстрые шаги, чтобы ослабить ожидания более быстрого сокращения QE в ответ на более мягкую фискальную политику. Приверженность ФРС сохранению свободной политики должна предотвратить более устойчивый отскок доллара США на текущем этапе".

“Существует повышенный риск того, что итальянское правительство во главе с премьер-министром Конте не сможет "выжить" после того, как партия Viva Italia отозвала свою поддержку из-за разногласий по плану восстановления и заимствованиям ESM. Возрождение политического риска в Италии до сих пор оказывало ограниченное негативное влияние на итальянский долговой рынок. Ожидается, что программа PEPP ЕЦБ в размере 1,85 трлн евро сдержит повышательное давление на доходность итальянских облигаций и тем самым поможет ограничить риски снижения курса евро в ближайшей перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики RBC Financial Group отмечают, что рост потребительских цен в Канаде в декабре замедлился - до 0,7% годовых с 1,0% в ноябре.

"Слабый спрос на перевозки продолжал оказывать давление на цены на авиабилеты - которые упали на 14,5% по сравнению с прошлым годом из-за гораздо более слабого, чем обычно, спроса на поездки в праздничные дни. Рост цен на продукты питания также замедлился - до 1,1% с 1,9% в ноябре. Цены на энергоносители по-прежнему снижались - на 4% по сравнению с прошлым годом, несмотря на 2%-ное увеличение по сравнению с ноябрьским уровнем".

"Предпочтительные "базовые" показатели ИПЦ Банка Канады (которые являются лучшим показателем базового инфляционного давления) также замедлились, поддерживая наше мнение о том, что Банк Канады сохранит свою крайне стимулирующую денежно-кредитную политику".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к евро, так как риск длительных блокировок в Европе для борьбы с распространением COVID-19 и опасения по поводу темпов развертывания вакцин оказывали давление на единую валюту.

Европейские страны изо всех сил пытаются сдержать распространение коронавируса на фоне опасений, что новый вариант вируса может привести к более жестким блокировкам и большей экономической боли.

Инвесторы также обеспокоены более медленными темпами внедрения вакцин по сравнению с Соединенными Штатами и Великобританией, что может замедлить восстановление экономики в регионе.

Самый густонаселенный регион Германии, Северный Рейн-Вестфалия, заявил в среду, что отложит открытие новых центров вакцинации до 8 февраля из-за временного замедления поставок вакцин от Pfizer и его немецкого партнера Biotech.

«Курс евро упал, поскольку риск более длительных блокировок в Европе поддерживал угрозу двойной рецессии», - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Доллар США вырос на 0,2% по отношению к евро в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг, которое вряд ли приведет к каким-либо серьезным изменениям политики.

Между тем, канадский доллар заметно вырос на фоне итогов заседания Банка Канады. Банк Канады оставил свою целевую ставку овернайт на эффективной нижней границе 0,25%, при этом банковская ставка составляла 0,5%, а депозитная ставка - 0,25%. Банк сохранил свое экстраординарное прогнозное руководство, усиленное и дополненное программой количественного смягчения (QE), которая продолжается нынешними темпами не менее $4 млрд в неделю. 

В своем январском отчете о денежно-кредитной политике Банк спрогнозировал, что в 2021 и 2022 годах глобальный рост в среднем составит чуть более 5% в год, а затем замедлится до чуть менее 4% в 2023 году. До конца 2020 года экономика Канады демонстрировала сильную динамику, но возобновление мер изоляции - серьезная неудача. Ожидается, что рост в первом квартале 2021 года будет отрицательным. По прогнозам, потребление будет расти по мере возобновления работы отдельных секторов экономики и повышения уверенности, а экспорт и инвестиции в бизнес будут поддерживаться ростом внешнего спроса. За пределами ближайшего времени перспективы для Канады теперь более сильные и надежные, чем в октябрьском прогнозе, благодаря более раннему, чем ожидалось, наличию вакцин и значительным текущим политическим стимулам. После снижения реального ВВП на -5,5% в 2020 году Банк прогнозирует рост экономики на 4% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги Commerzbank подозревают, что по желтому металлу произошел ложный прорыв восходящего тренда на уровне $1819, который позволит золоту восстановиться до первого сопротивления на отметке $1906.

"Золото "прорвалось" ниже 10-месячного восходящего тренда на уровне $1819, но не закрылось ниже, и мы подозреваем, что произошел ложный прорыв поддержки линии тренда. Если мы правы, мы должны рассматривать отметку $1810 как промежуточный минимум и ожидать, что рынок снова восстановится".

"Краткосрочные ралли найдут начальное сопротивление на $1906, максимум 21 декабря, перед максимумами ноября и сентября на $1965,84/$1973,8. Это остается барьером для 78,6%-ного отката в 2006 году".

"Ниже уровня $1810 находится ключевая поддержка, которая остается на максимуме мая $1760/$1765.61 и 50%-ном откате. Эта поддержка еще больше усиливается 55-недельной МА на $1781. Ниже $1760 рынок останется под давлением и внимание останется на июньском минимуме $1670".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшнее решение Банка Канады по монетарной политике.

"Вакцины идут на помощь экономическим перспективам Банка Канады. Но поскольку пандемия все еще бушует, канадский доллар, возможно, выглядит слишком сильным, а инфляция - слишком низкой, по его мнению, Банк Канады подчеркнул, что он будет очень терпелив в принятии решения, когда "снимет ногу с газа". Неудивительно, что ставка овернайт была оставлена ​​на уровне 25 базисных пунктов, и на данный момент Банк Канады сохранит свое обещание покупать облигации на 4 миллиарда канадских долларов или более в неделю", - сказал CIBC.

"Прогноз предполагает падение ВВП в первом квартале, но он привязан к оптимизму в отношении вакцин, которые поднимет рост в течение следующих 2 лет до 4% в 2021 году и почти до 5% в 2022 году, что лишь немного ниже прогноза CIBC, но представляет значительное улучшение прогноза Банка на 2022-й год. Мы ожидаем, что Банк еще больше сократит свою программу покупки облигаций в апреле, чтобы избежать владения слишком большой частью непогашенного рынка, но повышение ставок не ожидается до 2023 года (это первый год для устойчивой инфляции в 2%) и, в частности, вероятно, не раньше, чем ФРС сделает первые шаги, чтобы не подтолкнуть канадский доллар еще выше", - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 20-летние облигации на сумму 23.997 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,657% против 1,470% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,28 по сравнению с 2,39 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,74% от объёма размещения по сравнению с 56,27% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,51% от объёма размещения по сравнению с 17,70% на предыдущем аукционе. 

• Первичные дилеры выкупили 25,75% от объёма размещения по сравнению с 26,03% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Читать далее 

• Картина была неоднозначной с сентября из-за возвращения Covid

• Мало доказательств для оценки воздействия блокировки в январе, но данные по блокировке за ноябрь говорят о том, что влияние уменьшается

• Я думаю, что мы увидим ярко выраженное восстановление экономики

• Большой вопрос для восстановления заключается в том, что люди делают с дополнительными сбережениями, когда экономика возвращается в нормальное русло

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,8 процента, и составил 111,5 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,8 процента в ноябре, и составил 109,6 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы следят за церемонией инаугурации Джо Байдена, а также анализируют квартальную отчетность ряда крупных компаний, в том числе Netflix (NFLX), Procter & Gamble (PG) и UnitedHealth (UNH).

Netflix сообщила о получении квартальной прибыли в $1.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании незначительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Netflix также сообщила о чистом приросте подписчиков ее стримингового сервиса в мире на 8.51 млн. в последнем квартале, что оказалось выше, как ее собственного прогноза (+6.00 млн.), так и прогноза аналитиков (+6.19 млн.). Компания также огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал, а также сообщила, что ожидает чистого прироста подписчиков на 6.00 млн. Стоимость акции NFLX взлетела на 14.6%.

UnitedHealth отчиталась о квартальной прибыли в $2.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит и компания подтвердила свой прогноз прибыли на 2021 год. Акции UNH подешевели на 0.2%.

И прибыль, и выручка Procter & Gamble заметно превзошли ожидания аналитиков. Компания также улучшила прогнозы основных показателей на 2021 год. Несмотря на солидную отчетность/прогнозы, стоимость акций PG снизилась на 1.3%.

Инвесторы также получили отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), который показал, что уверенность строителей жилья в США снизилась в январе из-за роста материальных затрат и возобновления распространения коронавируса на большей части страны. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, упал до 83 в январе, что на три пункта ниже декабрьского уровня 86. Чтение выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими. Последнее значение оказалось ниже прогнозов экономистов (86).

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.50%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.77%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.56%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.13%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Procter & Gamble (PG) в среду сообщила, что ее выручка во втором квартале 2021 финансового года (ФГ) выросла на 8%, чему способствовал рост спроса на чистящие средства компании, а также средства для бритья и укладки, так как пандемия продолжает определять поведение потребителей.

Компания также повысила свои прогнозы на весь 2021 ФГ во второй раз. В Procter & Gamble теперь ожидают прироста продаж на 5-6% в 2021 ФГ по сравнению с предыдущим прогнозом на 3-4%. Компания также прогнозирует, что ее скорректированная прибыль вырастет на 8-10% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5-8%.

Показатели компании за квартал, закончившийся 31 декабря, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.64 против ожидаемых $1.51;
• Выручка: $19.75 млрд. против ожидаемых $19.27 млрд.                              

P&G сообщила, что по итогам второго квартала 2021 ФГ получила чистую прибыль в размере $3.85 млрд., или $1.47 в расчете на акцию, по сравнению с $3.72 млрд., или $1.41 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила $1.64 на акцию, что оказалось выше $1.51 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Чистый объем продаж вырос на 8% до $19.75 млрд., превысив оценку Уолл-стрит в $19.27 млрд. Ее органические продажи, исключающие влияние приобретений и реализации активов, а также валютных курсов, также выросли на 8%. Новые продукты помогли поднять продажи в отчетном периоде.

Органические продажи в сегменте товаров по уходу за тканью и домом P&G выросли на 12% за квартал, что является самым большим ростом компании по подразделениям. При этом органический рост продаж товаров для дома, в который входят чистящие средства Comet, составил 30%, поскольку все больше потребителей стали убирать и мыть посуду.

Сегмент "забота о здоровье" P&G, в который входит продукция Oral B и Vicks, зафиксировал рост органических продаж на 9%. Повышение цен в сочетании со спросом на более дорогие продукты способствовало росту продаж данного сегмента. Но компания заявила, что спрос на ее продукцию для лечения респираторных заболеваний в этом году был ниже, потому что меньше людей болели простудой или гриппом.

Сегмент компании, производящий продукцию для ухода за ребенком и всей семьи, а также предметы женской гигиены, показал увеличение органических продаж на 6%. Органические продажи техники для ухода за внешним видом P&G подскочили на 20%, поскольку потребители ищут средства для укладки и бритья в домашних условиях.

Сегмент косметики P&G, в который входят Olay и SK-II, показал органический рост продаж на 5%.

На текущий момент акции PG котируются по $132.04 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подорожала в среду на фоне ожиданий, что новая администрация США обеспечит массовые стимулирующие расходы, которые поднимут спрос, а также ограничений ОПЕК и прогнозов падения запасов сырой нефти в США.

Читать далее 

Золото выросло в среду, достигнув недельного максимума, поскольку доллар ослаб из-за призыва кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен "действовать по-крупному" в отношении мер, направленных на то, чтобы помочь экономике США оправиться от последствий пандемии.

Читать далее 

В четверг будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за декабрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы упал до 6,7% с 6,8% в ноябре, а число занятых выросло на 50 тыс.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0%.

В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 13:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за декабрь. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

Кроме того, в 13:30 GMT США заявят об изменении разрешений на строительство за декабрь, числа закладок новых фундаментов за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за январь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений на строительство упало до 1,6 млн. с 1,635 млн, закладки новых домов выросли до 1,56 млн. с 1,547 млн., число первичных обращений за пособием по безработице составило 900 тыс., а производственный индекс ФРС Филадельфии повысился до 12 с 11,1 в декабре.

В 17:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бейли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 4-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Новой Зеландии. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,1% за квартал и на 1% годовых.

В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), уверенность строителей жилья в США снизилась в январе из-за роста материальных затрат и возобновления распространения коронавируса на большей части страны.

Индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, упал до 83 в январе, что на три пункта ниже декабрьского уровня 86. Чтение выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими. Последнее значение оказалось ниже прогнозов экономистов (86).

"Несмотря на падение, настроения строителей остаются на высоком уровне", - заявили в NAHB.

"В то время как жилье продолжает способствовать развитию экономики, ограниченные запасы сдерживают более устойчивый рост", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. По его словам, нехватка участков под застройку затрудняет удовлетворение высокого спроса, а рост цен на материалы намного опережает рост цен на жилье, что, в свою очередь, снижает доступность жилья.

"Строители борются с ограничениями предложения, связанными с расходами на пиломатериалы и другие материалы, отсутствием доступных участков и нехваткой рабочей силы, что задерживает сроки поставки и оказывает повышательное давление на цены на жилье", - сказал председатель NAHB Чак Фоук.

Все суб-индексы снизились в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, упал на два пункта до 90, компонент, измеряющий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, упал на два пункта до 83, а показатель трафика потенциальных покупателей снизился на пять пунктов до 68.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады сегодня удерживал свою целевую ставку овернайт на эффективной нижней границе 0,25%, при этом Банковская ставка составляла 0,5%, а депозитная ставка - 0,25%. Банк сохраняет свое экстраординарное прогнозное руководство, усиленное и дополненное программой количественного смягчения (QE), которая продолжается нынешними темпами не менее $4 млрд в неделю.

Пандемия COVID-19 продолжает уносить человеческие и экономические потери в Канаде и во всем мире. Более раннее, чем ожидалось, прибытие эффективных вакцин спасет жизни и средства к существованию, а также снизит неопределенность с экстремальных уровней. Тем не менее, неопределенность по-прежнему высока, и перспективы остаются в значительной степени зависимыми от пути распространения вируса и сроков эффективного развертывания вакцин. 

Во многих странах восстановление экономики было прервано, поскольку новые волны заражения COVID-19 вынуждают правительства повторно вводить меры сдерживания. 

В своем январском отчете о денежно-кредитной политике (MPR) Банк прогнозирует, что в 2021 и 2022 годах глобальный рост в среднем составит чуть более 5% в год, а затем замедлится до чуть менее 4% в 2023 году. 

До конца 2020 года экономика Канады демонстрировала сильную динамику, но возобновление мер изоляции - серьезная неудача. Ожидается, что рост в первом квартале 2021 года будет отрицательным. По прогнозам, потребление будет расти по мере возобновления работы отдельных секторов экономики и повышения уверенности, а экспорт и инвестиции в бизнес будут поддерживаться ростом внешнего спроса. За пределами ближайшего времени перспективы для Канады теперь более сильные и надежные, чем в октябрьском прогнозе, благодаря более раннему, чем ожидалось, наличию вакцин и значительным текущим политическим стимулам. После снижения реального ВВП на -5,5% в 2020 году Банк прогнозирует рост экономики на 4% в 2021 году.

Инфляция ИПЦ в последние месяцы выросла до нижней границы целевого диапазона Банка в 1-3%, в то время как показатели базовой инфляции все еще ниже 2%. Прогнозируется, что инфляция ИПЦ временно вырастет примерно до 2% в первой половине года, поскольку эффекты снижения цен в базовом году в начале пандемии - в основном бензин - исчезнут. Ожидается, что избыточное предложение окажет давление на инфляцию в течение всего прогнозного периода. Ожидается, что по мере его поглощения инфляция стабильно вернется к целевому показателю в 2% в 2023 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Канаде в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем, что является самым сильным ростом за декабрь с 2009 года, прежде всего за счет роста в Виктории, Галифаксе и Оттаве-Гатино.

Составной индекс цен на жилье Teranet-National Bank, который отслеживает данные, собранные из государственных реестров земли для измерения изменений в повторных продажах домов на одну семью, показал рост цен на 10 из 11 основных столичных рынков.

Цены выросли на 1,3% в Виктории, на 1,2% в Галифаксе и на 1,2% в столичном регионе Оттава-Гатино. Индекс упал на -1,1% в Квебеке, первом крупном рынке, продемонстрировавшем снижение за четыре месяца.

В годовом исчислении индекс вырос на 9,4% в декабре, что стало пятым ускорением подряд и самым сильным ростом за 12 месяцев с ноября 2017 года.

Оттава-Гатино лидировала в годовом исчислении, что на 19,7% больше, чем в декабре 2019 года, за ней следуют Галифакс с 16,3% и Гамильтон с 15,1%. Цены на жилье в Калгари снизились на -1,5% за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.10% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.68 (+1.32%)

Золото $1,859.60 (+1.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,812.75 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.07% до уровня 13,124.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете позитивную динамику, так как инвесторы готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится сегодня в 17:00 GMT, а также анализируют квартальную отчетность таких компаний, как Netflix (NFLX), Procter & Gamble (PG), UnitedHealth (UNH) и др.

Netflix сообщила о получении квартальной прибыли в $1.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании незначительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Netflix также сообщила о чистом приросте подписчиков ее стримингового сервиса в мире на 8.51 млн. в последнем квартале, что оказалось выше, как ее собственного прогноза (+6.00 млн.), так и прогноза аналитиков (+6.19 млн.). Компания также огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал, а также сообщила, что ожидает чистого прироста подписчиков на 6.00 млн. Стоимость акции NFLX на премаркете взлетела на 14.3%.

UnitedHealth отчиталась о квартальной прибыли в $2.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит и компания подтвердила свой прогноз прибыли на 2021 год. Акции UNH на премаркете подешевели на 0.8%.

И прибыль, и выручка Procter & Gamble заметно превзошли ожидания аналитиков. Компания также улучшила прогнозы основных показателей на 2021 год. Несмотря на солидную отчетность/прогнозы, стоимость акций PG на премаркете снизилась на 0.3%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и United Airlines (UAL).

В годовом исчислении индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде вырос в декабре более медленными темпами (на + 0,7%), чем в ноябре (+ 1,0%). Рост потребительских цен замедлился из-за снижения цен на авиаперевозки ( -14,5%) и снижения роста цен на продукты питания (+ 1,1%). За исключением бензина, то индекс потребительских цен вырос на 1,0% в декабре после роста на 1,3% в ноябре.

Движение цен в декабре происходило в условиях неопределенности. Доверие потребителей выросло до самого высокого уровня с начала пандемии , так как канадцы получили хорошие новости, одобрив первые две вакцинации против COVID-19.

В то же время многие регионы заблокировали или наложили дополнительные ограничения, чтобы ограничить распространение COVID-19, что привело к потере рабочих мест для некоторых канадцев и неопределенности занятости для других.

С учетом сезонных колебаний ежемесячно индекс потребительских цен вырос на 0,1% в декабре.

Между тем, внимательно наблюдаемый базовый индекс Банка Канады вырос на 1,5% в годовом исчислении в декабре, такими же темпами, как и в ноябре.

Цены на бензин увеличились на 3,3%, первый ежемесячный рост цен начиная с июля 2020 года

В годовом исчислении цены на продукты питания в декабре росли более медленными темпами (+ 1,1%) по сравнению с ноябрем (+ 1,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщило в среду Управление национальной статистики, в ноябре цены на жилье в Великобритании росли самыми быстрыми темпами за более чем четыре года, поскольку покупатели жилья пересмотрели свои предпочтения в отношении жилья в условиях пандемии коронавируса.

Цены на жилье выросли в ноябре на 7,6% в годовом исчислении -  быстрее, чем рост на 5,9% в октябре. Это был самый быстрый рост с июня 2016 года.

Цены на жилье выросли до рекордных 250 000 фунтов стерлингов в ноябре. Средняя цена на жилье в Лондоне впервые в ноябре превысила 500 000 фунтов стерлингов.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний средние цены на жилье выросли на 1,4% в месячном исчислении после роста на 1,5% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

GBP/USD: 1.3700 (387 млн)

AUD/USD: 0.7690 (538 млн)  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал по отношению к корзине валют третью сессию подряд, так как улучшение настроений поддержало более рискованные валюты, такие как австралийский доллар и евро.

Нарастающая политическая нестабильность в Италии, когда премьер-министр Джузеппе Конте выиграл решающий голос, чтобы остаться у власти, помог поднять евро до 1,2158 доллара, что и без того было оптимальным по данным опроса, показавшего улучшение настроений инвесторов в Германии.

В то время как мир будет наблюдать за инаугурацией Джо Байдена в качестве президента США в полдень в Вашингтоне (17:00 GMT), трейдеры больше сосредоточены на его политике, чем на церемонии.

Доллар приближается к своей самой длинной череде потерь за месяц, так как Байден собирается начать свое президентство в среду. Спотовый индекс доллара падал каждый день на этой неделе, поскольку показания Джанет Йеллен в Сенате напоминали о длительной эпохе низких процентных ставок и необходимости гигантских расходов.

Это обратило вспять отскок доллара в начале года, который заставлял многих инвесторов нервничать, учитывая, что короткая продажа валюты была одной из самых популярных сделок на 2021 год. Рынки восприняли комментарии Йеллен как зеленый свет для того, чтобы снова сделать ставку против доллара.

Хотя доллар укрепился в последние недели на фоне роста доходности казначейских облигаций США, инвесторы по-прежнему ожидают ослабления валюты.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2115-60, после того как в понедельник пара достигла шестинедельного минимума $1.2050.

GBP/USD: пара выросла с $1.3620 до $1.3720, снова достигнув максимумов начала мая 2018 года.

USD/JPY:  пара торгуется в диапазоне Y103.70-90 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103,90).

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Кроме того, в 15:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении числа туристов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.42 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.745 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.228 млрд.

Компания также улучшила прогнозы прироста прибыли в 2021 ФГ до +8-10% г/г до ~ $5.53-5.63 на акцию (с ранее прогнозируемых +5-8%) против среднего прогноза аналитиков в $5.59 на акцию и прироста выручки в 2021 ФГ до +5-6% г/г до ~$74.50-75.21 млрд. (с ранее прогнозируемых +3-4%) против среднего прогноза аналитиков в $74.61 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $136.48 (+2.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.52 в расчете на одну акцию (против $3.90 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $65.467 млрд. (+7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.979 млрд.

Компания также подтвердила свой прогноз прибыли на 2021 ФГ на уровне $17.75-18.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $18.19 на акцию.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $352.00 (-0.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом на фоне множества позитивных отчетов о доходах и обещания нового министра финансов США Джанет Йеллен «действовать масштабно» в рамках стимулов, чтобы оживить крупнейшую экономику мира, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Джо Байден будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США позже сегодня после долгого пребывания в политике, охватывающего более четырех десятилетий.

На прошлой неделе он уже обрисовал в общих чертах пакет экономической помощи на сумму $1,9 трлн, чтобы дать толчок экономике.

Акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding прибавили 2,4%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале выросла до 1,35 млрд евро с 1,13 млрд евро в том же квартале прошлого года.

Аналогичным образом швейцарская группа товаров роскоши Compagnie Financiere Richemont увеличила капитализацию на 2,8% после роста выручки в третьем квартале.

Акции Nicox SA выросли на 1,3%. Чистая выручка офтальмологической компании за полный 2020 год составила 8,9 млн евро по сравнению с 6,9 млн евро в предыдущем году.

Bilfinger упал примерно на -1%. Строительная компания объявила, что генеральный директор Том Блейдс решил не продлевать контракт после 30 июня 2021 года по личным причинам и на фоне достижения 65-летнего возраста.

Акции химической компании BASF Group выросли на 1,6%. Компания сообщила, что ее предварительные продажи за четвертый квартал 2020 года увеличились на 8 процентов до 15,91 миллиарда евро с 14,69 миллиарда евро в прошлом году благодаря более высоким объемам и ценам.

Котировки горнодобывающего гиганта BHP выросли на 0,7% после повышения прогноза добычи железной руды.

Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики, в декабре в Великобритании инфляция потребительских цен увеличилась вдвое из-за роста затрат на транспорт и отдых.

Инфляция ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре. Ставка оказалась выше прогноза экономистов на 0,5%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, преодолев падение на 0,1% в ноябре, что выше ожидаемого показателя в 0,2%.

Инфляция в еврозоне оставалась отрицательной в декабре пятый месяц подряд, как первоначально предполагалось, показали окончательные данные Евростата.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, снизился на -0,3% в годовом исчислении, как и в ноябре, и соответствует предварительным оценкам.

Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания, энергию, алкоголь и табак, в декабре оставалась неизменной на уровне 0,2%. Ставка соответствует предварительной оценке, опубликованной 7 января.

По сравнению с предыдущим месяцем, согласно первоначальной оценке, в декабре индекс HICP вырос на 0,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $1.30 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.644 млрд. (+21.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.624 млрд.

Netflix также сообщила о чистом приросте подписчиков ее стримингового сервиса в мире на 8.51 млн. четвертом квартале 2020 ФГ против ее прогноза +6.00 млн. и +2.20 млн. в третьем квартале 2020 ФГ.

В компании заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.97 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.15 на акцию) при выручке в размере $7.129 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.03 млрд.), а также прогнозируют чистый прирост подписчиков на 6.00 млн.

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $569.46 (+13.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Джек Ма из Alibaba впервые за три месяца появился на публике

Основатель Alibaba Group Джек Ма впервые появился на публике с октября в среду, когда он поговорил с группой учителей с помощью видео, ослабив обеспокоенность по поводу своего необычного отсутствия в центре внимания и вызвав резкий рост акций гиганта электронной коммерции.

DW

Фирма Bilfinger SE из ФРГ прекращает работу с Nord Stream 2 

Германская фирма Bilfinger сообщила оператору "Северного потока - 2" о выходе из проекта. Фирма опасается санкций США и заверила Вашингтон, что будет следовать американскому закону PEESCA, пишет Bild.  

Forbes

Кто из миллиардеров раздал больше всего денег за свою жизнь. Рейтинг Forbes USA

Финансовые цели миллиардеров из этого списка необычны: некоторые из них намерены раздать почти все свое состояние — и как минимум одному это уже удалось. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Марк Цукерберг и другие предприниматели, попавшие в рейтинг самых щедрых американцев по версии Forbes, за свою жизнь потратили на благотворительность почти $150 млрд — и у них осталось еще в пять раз больше

Байден унаследует одну из худших экономик в новейшей истории США

На прошлой неделе Байден представил пакет помощи в 1,9 триллиона долларов, направленный на то, чтобы взять под контроль пандемию и незамедлительно помочь нуждающимся семьям. Однако нет гарантии, что этот план будет принят, его вполне могут сократить. А ситуация в стране, по мнению автора, весьма тревожная.

Bloomberg

Редакция Walt Disney урезала зарплату Айгера на 56%

Вознаграждение главы совета директоров Walt Disney Боба Айгера в прошлом году сократилось на 56% — до $21 млн. Столько он зарабатывал 15 лет назад, когда только возглавил компанию

Вознаграждение председателя совета директоров Walt Disney Боба Айгера в прошлом году сократилось на 56% — с $47,7 млн до $21 млн после сокращения компанией премий и других компенсаций из-за пандемии, сообщил Bloomberg. 

Foreign Policy

Политическое влияние США падает, но американские финансы по-прежнему правят миром

Автор рассказывает увлекательную историю «восхождения доллара» как мировой валюты. Роль мировых войн в этом процессе и вправду огромна. И пока доллар сохраняет свои позиции. «Вместо того, чтобы уничтожить долларовую гегемонию, кризис 2008 года продемонстрировал очень сильную зависимость от Америки», — доказывает автор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Англии заявил в среду, что цель его банковского стресс-теста в этом году - проверить, могут ли банки продолжать помогать экономике во время пандемии и возможен ли возврат к более нормальным уровням дивидендов.

Британский центральный банк отменил ежегодную проверку состояния банков в прошлом году, чтобы они могли сосредоточиться на поддержании притока кредитов в экономику, пострадавшую от худшего спада за 300 лет из-за блокировки COVID-19.

По заявлению Банка Англии, стресс-тесты сосредоточены на способности банков противостоять серьезным теоретическим потрясениям, но теперь акцент меняется, поскольку экономика вступила в настоящий стресс из-за COVID-19.

“На данном этапе стресс-тесты используются для оценки того, достаточно ли велик буфер капитала, созданный банками, чтобы справиться с тем, как может разворачиваться преобладающий стресс”, - говорится в заявлении Банка Англии.

Банк Англии заявил, что в этом году проверка ведущих банков будет проводиться «поэтапно», и в апреле банки представят свои первоначальные прогнозы по преодолению ряда рыночных шоков, не опускаясь ниже минимального уровня капитала.

Затем Банк Англии проанализирует данные и опубликует агрегированные результаты летом, а обычные результаты для каждого банка будут опубликованы в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне оставалась отрицательной в декабре пятый месяц подряд, как первоначально предполагалось, показали окончательные данные Евростата.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, снизился на -0,3% в годовом исчислении, как и в ноябре, и соответствует предварительным оценкам.

Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания, энергию, алкоголь и табак, в декабре оставалась неизменной на уровне 0,2%. Ставка соответствует предварительной оценке, опубликованной 7 января.

По сравнению с предыдущим месяцем, согласно первоначальной оценке, в декабре индекс HICP вырос на 0,3%.

Среди основных компонентов самый высокий годовой уровень инфляции был для группы продуктов питания, алкоголя и табака. Уровень инфляции замедлился до 1,3% с 1,9%.

Цены на энергоносители упали на -6,9%, а цены на неэнергетические промышленные товары упали на -0,5%. Стоимость услуг выросла всего на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 15.00 GMT станут известны результаты первого в этом году заседания Банка Канады.

Ожидается, что Банк Канады преодолеет спад в начале 2021 года и воздержится от добавления новых стимулов на фоне ожиданий быстрого отскока в конце этого года.

Экономисты единодушно прогнозируют, что политики во главе с губернатором Тиффом Маклемом оставят свою ключевую процентную ставку и программу покупки активов без изменений. Затем Маклем проведет пресс-конференцию в 16.00 GMT.

Есть некоторые предположения, что центральный банк может еще больше снизить свою ставку на 0,25%, чтобы противостоять спаду в первом квартале этого года, в сочетании с другими встречными ветрами, такими как рост рыночных процентных ставок и укрепление канадского доллара.

Но любые краткосрочные опасения, скорее всего, будут более чем компенсированы улучшением долгосрочных перспектив на фоне более быстрого, чем ожидалось, внедрения вакцин. Конечным результатом является то, что Маклем, как ожидается, сохранит свою модель удержания в политике, ожидая большей ясности относительно того, как будет развиваться восстановление, прежде чем сделать следующий шаг.

В своей последней речи в 2020 году Маклем предупредил, что экономика страны вступает в “трудную стадию” на фоне второй волны вирусных инфекций. Проявляя мало интереса к тому, чтобы вывести ставку политики на отрицательную территорию, банковские чиновники выдвинули идею снижения ставок менее чем на 25 базисных пунктов, так называемое микрорезание, если перспективы ухудшатся.

Но неясно, будет ли небольшое снижение ставки иметь большое значение. Потребители страны уже добились сильного восстановления, чему способствовали агрессивная государственная поддержка доходов и исторически низкие затраты по займам. Микро-сокращение в Канаде также не изменит глобальных тенденций на валютном и облигационном рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли в среду благодаря комбинации более слабого доллара и ожиданий, что новая администрация США предоставит масштабные стимулирующие меры, которые поднимут спрос на топливо и сократят запасы сырой нефти.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 0,77%, до $53,39 за баррель, после роста на 1,2% во вторник.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,66%, до $56,27 за баррель, добавив роста на 2,1% во вторник.

Кандидат на пост министра финансов США Джо Байдена Джанет Йеллен во вторник призвала законодателей «действовать масштабно» в отношении расходов на помощь в связи с пандемией, укрепив надежды на массовые расходы для стимулирования роста.

Падение индекса доллара после замечаний Йеллен также способствовало росту нефти.

Трейдеры будут следить за данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые должны быть получены от Американского института нефти в среду и от Управления энергетической информации в пятницу.

Шесть опрошенных агентством Reuters аналитиков подсчитали, что запасы сырой нефти упали в среднем на 300 000 баррелей за неделю до 15 января, но ожидают, что запасы бензина увеличились на 3,0 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, мазут и авиакеросин, увеличились на 800 000 баррелей.

В целом, однако, рынок по-прежнему обеспокоен краткосрочным спросом на нефть, поскольку Международное энергетическое агентство снизило прогноз потребления нефти в первом квартале на 580 000 баррелей в день из-за жестких ограничений и закрытия границ, чтобы остановить рост инфекций COVID-19. 

Столица Китая Пекин в среду объявила о более строгих мерах по борьбе с COVID-19 и закроет станцию ​​метро после того, как город сообщил о самом большом ежедневном скачке новых случаев COVID-19 за более чем три недели.

Германия во вторник продлила блокировку большинства магазинов и школ еще на две недели, до 14 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в Германии выросли в декабре впервые за одиннадцать месяцев, вопреки ожиданиям дальнейшего снижения, показали данные статистического управления Destatis.

Индекс цен производителей вырос на 0,2% в годовом исчислении в декабре после снижения на -0,5% в ноябре. Экономисты прогнозировали падение цен на -0,3%.

Без учета энергии, цены производителей выросли в декабре на 0,3% в год. Цены на энергоносители упали на -0,1%.

Среди прочего, в декабре цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,6% в годовом исчислении. Цены на капитальные товары и промежуточные товары выросли на 0,9% и 0,8% соответственно.

Между тем, цены на потребительские товары краткосрочного пользования упали на -1,8%.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,8% в декабре после роста на 0,2% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

В 2020 году среднегодовые цены производителей упали на -1,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики, в декабре инфляция потребительских цен в Великобритании ускорилась больше, чем ожидалось.

Инфляция удвоилась до 0,6% в декабре с 0,3% в ноябре. Ставка оказалась выше прогнозов роста на 0,5%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, преодолев падение на -0,1% в ноябре. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,2%.

Без учета энергоносителей, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция увеличилась в декабре до 1,4% с 1,1% в ноябре. Базовая инфляция выросла до 1,3%.

Другой отчет УНС показал, что цены на продукцию упали в декабре десятый месяц подряд. Однако темпы снижения были самыми низкими с марта 2020 года.

Цены на продукцию упали на -0,4% в декабре в годовом исчислении после падения на -0,6%, зафиксированного месяц назад. В месячном исчислении инфляция отпускных цен оставалась стабильной на уровне 0,3%.

Экономисты прогнозировали, что цены на продукцию упадут в декабре на -0,6% в годовом исчислении, но вырастут на 0,2% в месячном исчислении.

В то же время инфляция цен на сырье стала положительной впервые с августа 2019 года. Цены на сырье выросли на 0,2% по сравнению с прошлым годом, преодолев падение на -0,3%  в ноябре. Но показатель оказался ниже прогноза экономистов в +1%.

В месячном исчислении цены на сырье выросли на 0,8% - быстрее, чем рост на 0,4% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар США немного потерял, а евро, наоборот выросло, поскольку инвесторы воодушевились ослаблением политической нестабильности в Италии и улучшением деловых настроений в Германии.

В то время как весь мир в полдень в Вашингтоне (17:00 по Гринвичу) будет наблюдать за инаугурацией Джо Байдена в качестве нового президента США, трейдеры больше сосредоточены на его политике, чем на церемонии.

Кандидат в министры финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей «действовать масштабно» в отношении расходов на стимулирование экономики на слушании по утверждению ее кандидатуры и заявила, что верит в справедливое рыночное ценообразование касательно обмена валют, не выражая беспокойства относительно чрезмерных колебаний доллара.

Индекс доллара отступил от своего месячного максимума.

Евро поднялся к $1,2150, продолжив вчерашний рост. Позитивно на единую валюту повлияли новости из Италии, где  итальянское правительство смогло пережить вотум доверия. 

Также поддержку единой валюте оказали опубликованные позитивные данные. Индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW в январе оказался лучше предыдущего значения показателя и выше срединных прогнозов экономистов. 

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары также немного выросли. В последний раз австралийский доллар вырос на 0,3%, а новозеландский - на 0,2%.

Последние данные показывают, что инвесторы в подавляющем большинстве испытывают нехватку долларов, поскольку они полагают, что дефицит бюджета и текущего счета окажет давление на курс доллара.

Аналитики из Nomura заявили, что прошлогодний нисходящий тренд по доллару может вскоре возобновиться.

Евро оставался стабильным по отношению к фунту и немного вырос по отношению к иене.

Иена, как валюта-убежище, падала в цене на фоне улучшения настроений участников рынков. 

Фунт немного вырос, поддерживаемый прогнозом главного экономиста Банка Англии о том, что экономика Великобритании начнет «восстанавливаться быстрыми темпами» во второй половине года.

Китайский юань вырос на 0,2%, несмотря на то, что Народный банк Китая влил 280 млрд юаней в рынки краткосрочного финансирования, чтобы компенсировать сезонный спрос на наличные средства. Как и ожидалось, базовые ставки по кредитам Китая не изменились.

Сегодня участники рынков ждут решения от Банка Канады по ставкам в 15:00 по Гринвичу.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2125. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2145. Тем не менее, на часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2155). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3635. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3625-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3600). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y103.90. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке Y103.75. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.90). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за декабрь. Также в 07:00 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за декабрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Кроме того, в 15:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении числа туристов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Базовые кредитные ставки Китая в среду были оставлены без изменений, как и ожидалось.

Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде - на уровне 4,65%.

В последний раз базовые ставки по годовым и пятилетним кредитам были снижены в апреле 2020 года. В апреле основная ставка по годовым кредитам была снижена на 20 базисных пунктов, а ставка по пятилетним кредитам - на 10 базисных пунктов.

Рынки ожидали, что ставки останутся без изменений, поскольку Народный банк Китая сохранил ставку по своей среднесрочной кредитной линии без изменений в начале этого месяца.

Основная ставка по кредиту фиксируется ежемесячно на основании представления 18 банков, хотя Пекин имеет влияние на установление ставок. Эта новая кредитная ставка заменила традиционную базовую кредитную ставку центрального банка в августе 2019 года.

По словам экономистов Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда и Шеана Юэ, НБК смещает свое внимание с поддержки роста на сдерживание финансовых рисков.

“С учетом того, что денежно-кредитные условия ужесточаются на практике, а базовая инфляция должна восстановиться, все еще вероятно, что НБК решит официально повысить ставки позже в этом году”, - добавили экономисты.

Также сегодня Министерство торговли сообщило, что прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 4,5% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2241 (887)

$1.2212 (255)

$1.2189 (594)

Цена на момент написания обзора: $1.2154

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2100 (2259)

$1.2079 (1188)

$1.2052 (1106)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 47350 контракта (согласно данным за 19 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3226);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3795 (1680)

$1.3763 (1564)

$1.3711 (1127)

Цена на момент написания обзора: $1.3662

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3525 (778)

$1.3459 (1689)

$1.3378 (1536)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11551 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1724);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 19462 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 января составило 1,68 против 1,77 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением на фоне растущего оптимизма связанного с инаугурацией Байдена и принятием новых стимулирующих программ для экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как инвесторы оценивали выступление Джанет Йеллен, кандидата на пост главы Министерства финансов США в администрации Джо Байдена, перед Комитетом по финансам Сената, а также квартальную отчетность Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS).

Читать далее