Новости и прогнозы рынков CFD — 22-01-2021

После консолидации в последние недели декабря курс USD/CNH недавно возобновил свое падение, достигнув нового минимума цикла на уровне 6,4120 5 января. Ожидается, что укрепление CNH и CNY продолжится, даже при общем ястребином настрое торговли при Байдене, сообщают экономисты CIBC Capital Markets.

"Мы прогнозируем, что USD/CNY достигнет отметки 6,15 к 4-му кварталу этого года и будет торговаться ниже уровня 6 к середине 2022 года".

"Поддержка роста китайской валюты будет заключаться в сочетании продолжающихся сильных экономических показателей, как прямых, так и относительно основных аналогов, а также связанного с этим спроса на китайские активы, как портфельные, так и прямые иностранные инвестиции. Более мягкий доллар США окажет значительное влияние на USD/CNY, хотя мы также видим рост юаня на торгово-взвешенной торговой основе".

“Что касается общих интервенционных рисков, то до тех пор, пока темпы укрепления валюты остаются умеренными, мы считаем, что некогда сильный интервенционистский режим ЦБ Китая вряд ли будет возрожден. Ключевым моментом для наблюдения будет то, как CNH отслеживает движение против других основных валют – ни слишком жарко, ни холодно".

"Следующий шаг к открытию экономики и счета операций с капиталом, а также к интернационализации валюты включает в себя поощрение более широкого использования юаня в торговых расчетах, позволяя отечественным инвесторам покупать больше иностранных активов, а иностранным инвесторам легко репатриировать средства. Все поддерживают двусторонний поток".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос в пятницу после трех дней подряд потерь, а более рискованные валюты упали, поскольку мрачные экономические данные за пределами США дали повод глобальным фондовым рынкам сделать паузу после очередной недели рекордных максимумов.

Как безопасная гавань, валюта США имеет тенденцию расти во времена финансового и экономического стресса, что приводит к снижению аппетита к риску.

Акции США и доходность казначейских облигаций США также снизились, что указывает на в целом мрачное настроение на финансовых рынках.

Доллар растерял часть позиций, а другие более рискованные валюты сократили потери после благоприятных экономических данных США - рост производственной активности до самого высокого уровня за более чем 13 лет в январе и неожиданный рост продаж вторичного жилья на 0,7%.

Доллар упал по отношению к корзине валют в течение последних трех сессий, поскольку оптимизм рынка по поводу планов фискального стимулирования нового президента США Джо Байдена побудил трейдеров искать более рискованные активы, принося выгоду более рискованным валютам, таким как новозеландский и австралийский доллар. Но эта тенденция приостановилась в пятницу, поскольку настроения на рынке ухудшились. Мировые акции упали с рекордных максимумов на фоне стабилизации индекса доллара США, который поднялся на 0,1%, до 90,21.

Тем не менее, индекс доллара по-прежнему демонстрировал самое большое недельное падение с середины декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как пояснили аналитики MUFG Bank, новозеландский доллар опережал другие валюты на фоне оптимизма по поводу более сильного восстановления мировой экономики. Они считают, что фундаментальный макроэкономический фон остается благоприятным для укрепления новозеландского доллара.

"Возросшая вероятность более значительных фискальных стимулов США при администрации Байдена, включая инвестиции в инфраструктуру, также оказывает поддержку сырьевому комплексу в более широком смысле. Это поддерживает наш бычий прогноз по сырьевым валютам на предстоящий год”

"Новозеландский доллар получил поддержку от благоприятных внутренних событий. Экономика Новой Зеландии была одной из наименее пострадавших от кризиса COVID. Реальный ВВП уже превысил пик до кризиса COVID в конце 3-го квартала после квартального роста на 14,0%. Она отличается от других крупных экономик, которым, как ожидается, потребуются годы, чтобы восстановить утраченные позиции".

"Мы считаем, что фундаментальный макроэкономический фон остается благоприятным для укрепления новозеландского доллара. Перспективы более сильного восстановления мировой экономики необходимо будет подвергнуть более серьезному сомнению, чтобы подорвать поддержку новозеландского доллара. Также нельзя исключать дальнейшее снижение ставок РБНЗ в попытке ослабить силу новозеландского доллара".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Rabobank, возможность того, что Банк Англии укрепит «голубиные» перспективы, может удержать фунт в слабом положении. Они ожидают, что пара EUR/GBP в ближайшие месяцы будет торговаться в районе 0,88/0,89.

"Быки по фунту, похоже, "разминали свои мышцы" в начале этого месяца. Фунт, возможно, и не поспевал за ростом сырьевых валют в текущем году, но ему удавалось опережать как доллар, так и евро. Однако ралли фунта уже было "сбито с курса" плохими экономическими новостями. Поскольку пандемии еще предстоит пройти долгий путь, а последствия Брекзита еще предстоит урегулировать, вполне вероятно, что ближайшие месяцы будут оставаться неспокойными для фунта. Мы сохраняем наш прогноз, что EUR/GBP, скорее всего, будет торговаться в районе 0.89/0.88 в ближайшие месяцы и, возможно, не увидит возврата к уровню 0.87 до конца года".

"Предстоящее заседание Банка Англии 4 февраля может внести некоторую дополнительную окраску в перспективы инфляции в Великобритании и, возможно, в первоначальные экономические последствия Брекзита. Учитывая недавний плохой набор данных по Великобритании, опасения, что Банк Англии укрепит "голубиный" прогноз в следующем месяце, могут сдерживать рост фунта. На наш взгляд, пока еще слишком рано для оптимизма по фунту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 по 22 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 единицы, и составило 289 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 676 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 3 штуки, и составило 88 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, и составило 378 штук (по сравнению с 794 единицы годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 15 января, общее число буровых установок в стране увеличилось на 13 штук, и составило 373 штуки. Количество нефтяных установок выросло на 12 штук, до 287 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, и составило 85 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $52.35 (-1.22%) по сравнению с $52.37 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку инвесторы следили за ограничениями из-за коронавируса и новыми экономическими данными из еврозоны.

Читать далее 

TD Research сохраняет медвежью позицию по NZD/CAD, нацеливаясь на движение к 0,88.

"Американские акции торгуются примерно с 4% - ной скидкой по сравнению с аналогами развитых рынков. Это важное соображение, учитывая, что перспективы роста США сейчас уверенно опережают основные показатели G10, особенно в Европе. Он подчеркивает, что резервные валюты G10 сейчас являются самыми дорогими: EUR, CHF и GBP торгуются с премией 1-3%. Долларовый блок близок к справедливой стоимости, но это искажает большую премию NZD, которая составляет 1,5%. Это ключевая особенность нашей идеи короткой позиции по NZDCAD", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, но сократили падение, наблюдавшееся в начале сессии, поскольку публикация данных, показавших неожиданный рост деловой активности в США в январе, успокоила инвесторов, беспокоющихся о последствиях последней волны заболеваний коронавирусом и мер для ее сдерживания. 

Информационная компания IHS Markit сообщила, что ее предварительный сводный индекс IHS Markit, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58.0 в начале этого месяца с 55.3 в декабре. При этом предварительный индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 57.5 ​​с 54.8 в декабре, тогда как предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США ускорился до 59.1, самого высокого уровня с мая 2007 года, с 57.1 в декабре.

Между тем давление на рынок оказывают акции IBM (IBM) и Intel (INTC), которые демонстрируют снижение после публикации квартальной отчетности. 

IBM сообщила по итогам четвертого квартала 2020 года заработала $2.07 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит, но менеджмент сообщил, что ожидает роста выручки в 2021 году. Стоимость акций IBM упала на 9.7%.

Intel отчиталась о получении в последнем квартале прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Тем не менее акции INTC подешевели на 8.5%. Стоит, однако, отметить, что вчера акции Intel выросли на 6.5% после того, как результаты были обнародованы незадолго до закрытия рынка.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -9.72%). Лидер роста - salesforce.com inc. (CRM; +1.92%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.79%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор  (+0.28%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,2 процента, и составил 103,7 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,6 процента в ноябре, и составил 105,1 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, акции Microsoft (MSFT) получили рейтинг "Buy", а акции Oracle (ORCL) - "Sell" от Goldman Sachs в пятницу, когда банк инициировал аналитическое покрытие 12 компаний-разработчиков программного обеспечения.

Аналитикам Goldman нравится компания Microsoft за ее солидное предложение облачных вычислений, но они настроены пессимистически в отношении Oracle, отчасти на основании опроса, показывающего, что эта компания не пользуется большой популярностью среди ИТ-директоров.

Утром котировки акций Microsoft торговались на уровне $229.68, что на 2.09% выше уровня закрытия четверга, тогда как в Goldman их целевую стоимость оценили в $285/акцию. В то же время стоимость акций Oracle находилась на уровне $60.55, снизившись на 1.08% с уровня закрытия предыдущей сессии. Это почти соответствует оценке их целевой стоимости Goldman в $60/акцию.

Что касается Microsoft, аналитики Goldman написали в своем отчете, что данная компания "очень уникально выделяется в мире технологий, учитывая ее сильное присутствие на всех уровнях облачного стека, включая платформы разработки приложений и инфраструктуру".

Они добавили, что полагают, что "Microsoft имеет хорошие возможности для увеличения своего коммерческого облачного бизнеса стоимостью более $60 млрд. (Azure, Office 365, Dynamics и LinkedIn Commercial) в два разы до $120-140 миллиардного бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы полагаем, что только число база установленных локальных серверов под управлением Windows Microsoft представляет собой потенциальный бизнес для Azure в размере от $80 до $90 млрд.".

Что касается Oracle, "когда мы спросили ИТ-директоров, какие поставщики получат или потеряют долю в их DX-бюджетах [бюджет, предусмотренный на цифровую трансформалию/диджитализацию], среди всех поставщиков ORCL не показал хороших результатов", - заявили аналитики Goldman. Oracle получила "баланс на уровне -39%", определенный как разница между процентом положительных и отрицательных ответов.

Hа текущий момент акции MSFT котируются по $228.05 (+1.37%), а акции ORCL по $59.87 (-2.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали более чем на 1% в пятницу, еще больше отступив от 11-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Давление на цены оказывали опасения, что новые пандемические ограничения в Китае снизят спрос на топливо в крупнейшем в мире импортере нефти.

Читать далее 

Цены на золото упали примерно на 0,7% в пятницу, так как доходность казначейских облигаций США и доллар оставались стабильными, хотя ожидания значительного фискального стимулирования США удерживали слитки на пути их первого недельного роста за три недели.

Читать далее 

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в пятницу, продажи существующих домов в США неожиданно выросли в декабре.

NAR сообщила, что продажи на рынке вторичного жилья выросли на 0,7 процента до 6,76 миллиона после падения на 2,2 процента до пересмотренного уровня в 6,71 миллиона в ноябре.

Это восстановление удивило экономистов, которые ожидали, что продажи домов на вторичном рынке упадут на 2,1 процента до 6,55 миллиона с 6,69 миллиона, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Благодаря неожиданному ежемесячному увеличению продажи вторичного жилья в декабре выросли на 22,2 процента по сравнению с тем же месяцем год назад.

«Продажи домов выросли в декабре, и в 2020 году мы увидели, что продажи достигли самого высокого уровня с 2006 года, несмотря на пандемию», - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

Он добавил: «Что еще лучше, так это то, что этот импульс, вероятно, сохранится в новом году, и ожидается, что на рынок выйдет больше покупателей».

В отчете говорится, что цена на все типы вторичного жилья в декабре составила 309 800 долларов, что на 2,9 процента больше, чем в прошлом году.

Запасы жилья на конец декабря составили 1,07 миллиона единиц, что на 16,4 процента меньше, чем в ноябре. Непроданные запасы представляют собой исторический минимум 1,9 месяца поставок при текущих темпах продаж.

Заглядывая в будущее, Юн ожидает продолжения активной деятельности, которая в настоящее время наблюдается на рынке жилья и в экономике в целом.

«Хотя прогнозируется повышение ставок по ипотечным кредитам, они по-прежнему будут оставаться на рекордно низком уровне около 3%», - сказал Юн.

Он добавил: «Более того, ожидайте, что экономические условия улучшатся с появлением дополнительных стимулов и уже начатым распределением вакцин».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в США в начале января выросла до самого высокого уровня за более чем 13,5 лет на фоне сильного роста новых заказов, но узкие места в цепочке поставок, вызванные пандемией COVID-19, вызывают рост цен и сигнализирует о росте инфляции в предстоящие месяцы.

Информационная компания IHS Markit сообщила, что ее предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США ускорился до 59,1 в первой половине этого месяца, самого высокого уровня с мая 2007 года, с 57,1 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 56,5 в начале января.

Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11,9% экономики США. Производство поддерживается предприятиями, восстанавливающими запасы и смещением спроса в сторону товаров из сферы услуг из-за коронавирусного кризиса с коронавирусом. Промышленность и рынок жилья укрепляют экономику, борясь с возрождением вируса.

Согласно исследованию IHS Markit, количество новых заказов, полученных заводами, достигло самого высокого уровня с сентября 2014 года. Всплеск спроса отразился как на существующих, так и на новых покупателях, «при этом, как сообщается, некоторые клиенты взяли на себя обязательства по ранее размещенным заказам».

Но пандемия скручивает цепочку поставок, что приводит к повышению цен на материалы.

Производители также повышают цены на свою продукцию. Ценовые показатели, полученные в результате опроса, достигли самого высокого уровня с июля 2008 года. Это отразило другие опросы в обрабатывающей промышленности, предполагающие, что инфляция может вырасти и остаться выше ожидаемого роста из-за падения слабых показателей в марте и апреле из расчетов.

В связи с ростом заказов производители наняли больше рабочих в начале этого месяца. Индекс занятости на производстве вырос до 54,8 с 52,2 в декабре.

Сила производства помогла поднять деловую активность. Краткий составной индекс выпуска PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58,0 в начале этого месяца с 55,3 в декабре. В то время как предварительный индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 57,5 ​​с 54,8 в декабре, темпы роста нового бизнеса замедлились в начале 2021 года.

Сектор услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США, принял на себя основную тяжесть пандемии, вызвав серьезные перебои в работе ресторанов, баров и других предприятий. 

COVID-19 заразил более 24 миллионов человек, а число погибших с момента начала пандемии в США превысило 400000 человек.

В начале января показатель занятости в сфере услуг упал до шестимесячного минимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Новой Зеландии заявил в пятницу, что отложит публикацию большинства своих статистических данных на несколько недель, пока он расследует кибератаку, которая привела к серьезному нарушению его систем данных.

О взломе было объявлено ранее в этом месяце, и Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) заявил, что к сервису обмена файлами, предоставленному калифорнийской Accellion, был незаконный доступ.

В банке заявили, что статистика по кредитованию клиентов банка, остаткам на кредитных картах и ​​расходам, новым обязательствам по ипотеке, банковской ликвидности, небанковским кредитным учреждениям и розничным процентным ставкам будет задержана.

 “РБНЗ отложит публикацию большинства статистических выпусков. Мы предоставим обновленный календарь релизов, когда сможем, но мы ожидаем задержки в 3-4 недели для большинства публикаций “, - говорится в электронном письме РБНЗ.

Банк заявил, что задержки с публикацией были необходимы, потому что взломанное программное обеспечение для передачи файлов Accellion FTA использовалось для передачи данных от регулируемых организаций в системы РБНЗ.

“РБНЗ не будет собирать данные от этих организаций для статистического производства, пока не будет внедрена новая безопасная система передачи файлов”, - заявили в РБНЗ.

В банке заявили, что данные не были потеряны и публикации не будут отменены, и ожидают, что новая система станет доступной в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.09% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.80 (-2.50%)

Золото $1,841.60 (-1.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,822.00(-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 13,320.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют данные по PMI, которые показали, что экономическая активность во всем мире заметно замедлилась в январе из-за усиления карантинных мер для сдерживания новой волны заболеваний COVID, а также квартальные результаты IBM (IBM) и Intel (INTC).

Предварительные данные от Markit показали, что деловая активность в еврозоне упала до двухмесячного минимума в январе, поскольку ограничения и изоляция для сдерживания пандемии коронавируса сильно ударили по доминирующей сфере услуг в блоке. Предварительный составной индекс деловой активности IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, упал ниже отметки 50, отделяющей рост от спада, до 47.5 в январе по сравнению с 49.1 в декабре. В Великобритании предварительный сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit /CIPS UK упал до 40.6 в январе с 50.4 в декабре, что указывает на самое резкое падение деловой активности в стране с мая на фоне третьей национальной изоляции. Аналогичный показатель для Японии также указал резкий спад производственной активности в январе. Слабые данные PMI принесли осознание того, что, из-за резкого роста числа инфицированных, может потребоваться больше времени, чтобы активность вернулась к нормальному уровню.

IBM сообщила по итогам четвертого квартала 2020 года заработала $2.07 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит, но менеджмент сообщил, что ожидает роста выручки в 2021 году. Стоимость акций IBM на премаркете упала на 8.6%.

Intel отчиталась о получении в последнем квартале прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Тем не менее акции INTC на премаркете подешевели на 5.5%. Стоит, однако, отметить, что вчера акции Intel выросли на 6.5% после того, как результаты были обнародованы незадолго до закрытия рынка.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI для производственного сектора США и сферы услуг от Markit (14:45 GMT), а также декабрьская статистика по продажам жилья на вторичном рынке США (15:00 GMT).

Розничные продажи в Канаде выросли в ноябре самыми высокими темпами с сентября, увеличившись на 1,3% до $55,2 млрд. Это седьмой месячный прирост подряд. Рост был обусловлен увеличением продаж в магазинах продуктов питания и напитков, а также ростом продаж в электронной коммерции.

Продажи выросли в 7 из 11 подсекторов, что составляет 53,4% розничной торговли. 

В натуральном выражении розничные продажи в ноябре выросли на 1,2%.

Из-за всплеска в COVID -1 9 случаев в Канаде, правительственные чиновники стали вновь ввести меры физического дистанцирования, которые непосредственно повлияли на сектор розничной торговли. По отзывам респондентов, около 3% розничных торговцев были закрыты в течение ноября. Средняя продолжительность остановки составила один рабочий день. Несмотря на эти непростые времена, большинство респондентов сообщили о своих продажах, и Статистическое управление Канады благодарит их за постоянное сотрудничество.

Учитывая быстро развивающуюся экономическую ситуацию, Статистическое управление Канады дает предварительную оценку розничных продаж, из которой следует, что в декабре продажи упали на 2,6%. В силу своего предварительного характера эта цифра будет пересмотрена.

Эта неофициальная оценка была рассчитана на основе ответов, полученных от 59% опрошенных компаний. Средний показатель окончательного ответа на опрос за предыдущие 12 месяцев составил 87,1%.

Без корректировок объем розничных продаж через электронную торговлю в ноябре достиг $4,3 млрд, что составляет 7,4% от общего объема розничной торговли - наибольшую долю с мая. Доля продаж электронной коммерции в общем объеме розничных продаж (7,4%) выросла на 2,0 процентных пункта с октября и на 3,0 процентных пункта в годовом исчислении. Рост продаж совпал с ритейлерами, призывающими онлайн-покупателей совершать покупки раньше, чтобы избежать задержек с доставкой, а также с рекламными мероприятиями, такими как Черная пятница.

С поправкой на основные сезонные эффекты объем розничной электронной торговли вырос на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Финансовый комитет Сената США проголосует сегодня по кандидатуре Джанет Йеллен на пост министра финансов, что является ранней лакмусовой бумажкой для поддержки амбициозных планов президента Джо Байдена по борьбе с коронавирусом, инвестиций в инфраструктуру и увеличению налогов.

Йеллен, которая станет первой женщиной, возглавившей казначейство после преодоления того как она же была первой женщиной главой Федеральной резервной системы с 2014 по 2018 год, высоко ценится как своими коллегами-демократами, так и республиканцами. По последним стандартам, голосование через два дня после того, как Байден стал президентом, проходит быстро.

Байден предложил план по борьбе с коронавирусом на $1,9 трлн и пообещал инвестировать $2 трлн в инфраструктуру, проекты зеленой энергии, образование и исследования, чтобы повысить конкурентоспособность Америки.

Голосование в пятницу по кандидатуре Йеллен может выявить уровень республиканской оппозиции планам президента-демократа, которым он добивается поддержки обеих партий.

Некоторые республиканцы уже выражают обеспокоенность по поводу его цены и увеличения долга в ответ на фискальный консерватизм после того, как в прошлом году при бывшем президенте-республиканце Дональде Трампе возник дефицит из-за снижения налогов в 2017 году и почти $5 трлн на расходы на коронавирус.

Сенатор-республиканец Пэт Туми, давний фискальный ястреб, сказал на слушаниях Йеллен: “Мы ожидаем еще одного всплеска расходов”.

Предшественник Йеллен - республиканец, Стивен Мнучин, был утвержден только через три недели после инаугурации Трампа.

Йеллен предстоит столкнуться как с поровну разделенным комитетом, так и с полностью разделенным сенатом, а вице-президент Камала Харрис при необходимости решит вопрос о равенстве голосов.

Слушание по утверждению Йеллен во вторник высветило обеспокоенность некоторых республиканских законодателей по поводу ее роли в выполнении экономической политики Байдена, включая увеличение бремени федерального долга и отмену части их подписанных ими сокращений налогов 2017 года.

Йеллен сказала сенаторам, что им нужно «действовать по-крупному» в рамках предлагаемого пакета стимулов на сумму $1,9 трлн, иначе они рискуют затянуть рецессию и получить долгосрочные экономические травмы, потерю рабочих мест и доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $285

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $79 с $75

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $14

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $200

EUR/USD: 1.2100 (758 млн), 1.2275 (1.9 млрд)

USD/JPY: 103.25 (399 млн), 103.30 (402 млн), 103.50 (881 млн), 104.00 (430 млн)

USD/CAD: 1.2600 (569 млн), 1.2700 (672 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного вырос после трехдневного снижения, а более рискованные валюты упали, поскольку мрачные экономические данные дали повод глобальным рынкам акций сделать паузу после очередной недели рекордных максимумов.

Доллар упал по отношению к корзине валют в течение последних трех сессий, поскольку оптимизм рынка по поводу планов финансового стимулирования президента США Джо Байдена побудил трейдеров искать более рискованные активы, принося прибыль в более рискованных валютах, таких как новозеландский и австралийский доллар.

Но эта тенденция приостановилась в пятницу, когда настроения на рынке снизились, мировые акции упали с рекордных максимумов, а доллар США стабилизировался, поднявшись менее чем на 0,1% за день до 90,147.

Индекс доллара по-прежнему демонстрировал самое большое недельное падение с середины декабря.

Австралийский доллар упал после разочаровывающих данных по розничным продажам, но все же был настроен на недельный рост. Новозеландский доллар упал примерно на 0,6% по отношению к доллару США.

Мрачные экономические данные мало повлияли на настроение, поскольку данные Великобритании показали, что британские розничные торговцы изо всех сил пытались восстановиться в декабре.

В январе экономическая активность в еврозоне заметно снизилась, поскольку строгие меры по сдерживанию пандемии коронавируса сильно ударили по доминирующей сфере услуг блока.

Активность частного сектора в еврозоне в январе сократилась ускоренными темпами на фоне продолжающейся пандемии и связанных с ней ограничений, свидетельствуют данные IHS Markit.

Сводный индекс производства снизился до 47,5 в январе с 49,1 в декабре, что свидетельствует о третьем подряд сокращении и самом резком ухудшении с ноября.

Розничные продажи в Великобритании восстановились в декабре, но темпы роста были намного медленнее, чем ожидалось, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Другой отчет показал, что дефицит бюджета Великобритании в декабре увеличился до третьего по величине уровня за всю историю наблюдений.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2150-90 - около недельного максимума, достигнутого вчера. 

GBP/USD: пара снизилась с $1.3735 до $1.3650, и отступила от максимума конца апреля 2018 года. 

USD/JPY: пара выросла с Y103.50 до Y103.50, но остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103,80).

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за ноябрь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за январь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за декабрь. В 16:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как рост числа случаев заболевания Covid-19, а также разочаровывающие региональные данные развеяли надежды на более быстрое восстановление экономики после пандемии.

Новый штамм коронавируса привел к новым запретам во многих частях мира, в том числе в странах Азии. Лидеры ЕС обдумывают закрытие внутренних границ из-за роста уровня инфицирования и смертности.

Китай сообщил о 103 новых случаях заражения, это 11-й день страны с более чем 100 подтвержденными случаями.

Что касается данных, то активность частного сектора в еврозоне в январе сократилась ускоренными темпами на фоне продолжающейся пандемии и связанных с ней ограничений, свидетельствуют данные IHS Markit.

Сводный индекс производства снизился до 47,5 в январе с 49,1 в декабре, что свидетельствует о третьем подряд сокращении и самом резком ухудшении с ноября.

Розничные продажи в Великобритании восстановились в декабре, но темпы роста были намного медленнее, чем ожидалось, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Другой отчет показал, что дефицит бюджета Великобритании в декабре увеличился до третьего по величине уровня за всю историю наблюдений.

Акции, связанные с путешествиями, теряют позиции: авиакомпании Lufthansa и Air France KLM упали на -2-4% после того, как Европейский союз предложил пометить горячие точки заражения Covid-19 как «темно-красные» зоны. Праздничная группа TUI упала более чем на -10%.

Total SE подешевела на -2%, BP Plc упала на -2,2%, а Royal Dutch Shell - на -1,6%, так как цены на нефть упали с 11-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции в Китае.

Акции медицинской группы Mediclinic снизились на -1,6% после того, как компания отметила продолжающееся давление на прибыль в прошлом квартале.

Котировки Airbus упали на -0,7% после новостей о том, что производитель самолетов замедлил темпы запланированного наращивания производства авиалайнеров.

Salzgitter потеряла -2% стоимости бумаг после того, как производитель стали сообщил об отрицательных 200 миллионах евро до налогообложения в 2020 финансовом году.

Акции Siemens подскочили на 4,3%. Компания по автоматизации заявила, что предварительные операционные результаты за первый квартал 2021 финансового года превзошли ожидания рынка.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $1.52 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.000 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.478 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.96 на акцию) при выручке в размере $17.50 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $16.36 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $60.00 (-3.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.07 в расчете на одну акцию (против $4.71 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.367 млрд. (-6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.630 млрд.

Компания также заявила, что ожидает роста выручки в 2021 ФГ после снижения на 4.6% г/г в 2020 ФГ.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $121.69 (-7.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters 

Google может отключить свою поисковую систему в Австралии из-за нового закона о медиа

В случае введения нового кодекса для игроков медиарынка Google и Facebook обяжут платить за размещаемые на своих платформах новости австралийских СМИ

Корпорация Google пообещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели примут новый кодекс игроков медиарынка. Об этом заявила управляющий директор Google по Австралии и Новой Зеландии Мэл Сильва на слушаниях в парламенте страны, передает Reuters.  Обсуждаемый законопроект предполагает плату за новости австралийских СМИ, размещаемые на платформах Google и Facebook. 

Forbes 

Маск пожертвует $100 млн на лучшую технологию улавливания углекислого газа

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск объявил о призе в $100 млн за лучшую технологию ограничения углеродных выбросов

Основатель Tesla и SpaceХ, один из богатейших миллиардеров Илон Маск объявил о призе за лучшую технологию улавливания углекислого газа. На этот приз он пожертвует $100 млн, заявил миллиардер в своем Twitter.

«Я жертвую $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углекислого газа», — написал Маск. Он пообещал сообщить подробности того, каким образом будет производиться отбор соискателей на этот приз на следующей неделе. 

Der Spiegel

Меркель надеется на переговоры по газопроводу с президентом США Байденом

Канцлер Меркель демонстративно вступается за спорный газопровод через Балтийское море - и хочет обсудить с Джо Байденом торговые отношения американской нефтяной промышленности с Россией. Тем временем многие руководители немецких компаний хотят остановить строительство газопровода, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Prospect-magazine

Сможет ли Джо Байден спасти Америку?

Для Америки пандемия стала самым серьезным кризисом мирного времени после Великой депрессии. Люди отчаянно жаждали получить лидера, который, как Франклин Рузвельт, смог бы вывести страну из глубокой рецессии и победить пессимизм. И что бы ни казалось ранее, друзья и даже враги видят в этой роли Джо Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Возврат Великобритании к третьей национальной изоляции от COVID-19 вызвал самое резкое падение деловой активности с мая, при этом больше всего пострадали компании сферы услуг.

Предварительный сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS UK упал до 40,6 в январе по сравнению с 50,4 в декабре.

Падение ниже порога 50 оказалось больше, чем прогноз экономистов 45,5.

В дополнение к последнему закрытию, информационная компания IHS Markit заявила, что переход Великобритании после Brexit к более бюрократическому торговому соглашению с Европейским союзом способствовал снижению.

“Услуги в очередной раз особенно сильно пострадали, но рост производства почти остановился из-за коктейля из COVID-19 и Brexit, который привел к все более частым задержкам поставок, росту затрат и падению экспорта”, - сказал главный бизнес-директор экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Темпы сокращения рабочих мест ускорились после ослабления в декабре.

Индекс PMI в сфере услуг, на которую приходится подавляющая часть экономики частного сектора Великобритании, упал до 38,8 в январе с 49,4 в декабре, самого низкого уровня с мая и ознаменовав собой третий месяц сокращения.

На предприятиях дела шли намного лучше, несмотря на замедление роста производства и возобновление сокращения портфелей заказов. Производственный PMI упал до 52,9 в январе с 57,5 ​​в декабре, оставаясь выше значения 50, которое отделяет рост от сокращения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением из-за фиксации прибыли на рекордно высоком уровне.

Оптимизм по поводу активизации усилий по борьбе с коронавирусом и ожидания дополнительных стимулов при новой администрации Байдена помогли поддержать рынки в последние дни.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,40% на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции в стране. 

Японские акции упали с 30-летнего максимума на фоне недельной потери доллара, а исследование показало, что в производственном секторе страны в декабре произошло снижение с индексом PMI 49,7.

Другой отчет показал, что общие потребительские цены в Японии снизились на 1,2% в годовом исчислении в декабре.

Рекламное агентство Dentsu Group снизило капитализацию на -2,2% после сообщений, предполагающих отмену Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, хотя правительство опровергло эти сообщения.

Акции косметической фирмы Shiseido взлетели на 4,4% после новостей о том, что она ведет переговоры о продаже своего бизнеса по продаже шампуней и средств по уходу за кожей частному капиталу CVC Capital Partners.

Австралийские рынки завершили торги со скромным снижением, в то время как акции энергетических и технологических компаний потерпели поражение. 

Розничные продажи снизились на -4,2% в прошлом месяце, в то время как показатель производственной активности в январе рос более быстрыми темпами, как показывают отдельные отчеты.

Акции технологических компаний показали рост за шесть сессий, при этом Afterpay упал на -5,2%.

Бумаги энергетических компаний, таких как Santos, Oil Search и Origin Energy, упали более чем на -2% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

Акции в Сеуле упали после фиксации прибыли после трех сессий роста.

Hyundai Motor потеряла -2,8% стоимости бумаг, а ее дочерняя компания Kia Motors - 3,6%. Акции технологических компаний выросли вслед за американскими аналогами: гигант порталов Naver вырос на 6,5%, а оператор приложений для обмена сообщениями Kakao - на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны, охваченная пандемией, вероятно, восстановится в этом году, но более медленными темпами, чем ожидалось всего несколько месяцев назад, прежде чем восполнить утраченные позиции в 2022 году, как показал опрос Европейского центрального банка.

Экономисты, опрошенные в ежеквартальном обзоре профессиональных прогнозистов ЕЦБ, оценивают рост реального ВВП в еврозоне на уровне 4,4% в этом году по сравнению с 5,3% в предыдущем выпуске опроса.

Что касается следующего года, исследование показало, что теперь ожидается рост экономики на 3,7% по сравнению с 2,6% в октябрьском опросе.

Сводка долгосрочных прогнозов годы 2021 2022 2023 годы:

Рост ВВП 4,4% 3,7% 1,9% 1,4%

Инфляция HICP 0,9% 1,3% 1,5% 1,7%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономическая активность в еврозоне заметно снизилась в январе, поскольку ограничения и изоляция для сдерживания пандемии коронавируса сильно ударили по доминирующей сфере услуг в блоке.

В связи с тем, что на большей части континента заведения гостеприимства и развлечения были вынуждены оставаться закрытыми, исследование выявило резкое сокращение в сфере услуг, но также показало, что производство остается на высоком уровне, поскольку предприятия в основном остаются открытыми.

Предварительный составной индекс деловой активности IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, упал ниже отметки 50, отделяющей рост от спада, до 47,5 в январе по сравнению с 49,1 в декабре. Экономисты прогнозировали падение до 47,6.

“Двойная рецессия для экономики зоны евро выглядит все более неизбежной, поскольку ужесточение ограничений COVID-19 нанесло дополнительный урон бизнесу в январе”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Некоторое воодушевление вызвано тем, что экономический спад был менее серьезным, чем весной прошлого года, что отражает сохраняющуюся относительную устойчивость производства, растущий спрос на экспортируемые товары и меры изоляции, которые в среднем были менее строгими, чем в прошлом году”.

Ожидается, что экономика блока вырастет на 0,6% в этом квартале, как показал опрос Reuters, проведенный ранее на этой неделе, и вернется к своему уровню до COVID-19 в течение двух лет в надежде, что развертывание вакцин позволит вернуться к какой-то форме нормальной жизни. 

Индекс PMI, охватывающий доминирующую отрасль услуг блока, упал до 45,0 с 46,4, превзойдя ожидания более резкого падение до 44,5 и все еще далек от исторических минимумов в начале пандемии.

Поскольку активность все еще снижается, а ограничения, вероятно, будут действовать еще некоторое время, сервисные компании были вынуждены сократить свои расходы. Индекс отпускных цен упал до 46,9 с 48,4, самого низкого значения с июня.

Производственная активность оставалась высокой, а индекс деловой активности в производственном секторе держался значительно выше точки безубыточности на уровне 54,7, хотя и ниже декабрьского 55,2.

Индекс, измеряющий выпуск, который используется в сводном PMI, упал до 54,5 с 56,3.

Но, несмотря на высокий спрос, фабрики снова сокращают персонал, как и каждый месяц с мая 2019 года. Индекс занятости упал до 48,9 с 49,2.

Поскольку программы иммунизации набирают обороты после медленного старта в Европе, оптимизм в отношении наступающего года остается сильным. Сводный индекс будущего выпуска упал до 63,6 с почти трехлетнего максимума декабря в 64,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Управления национальной статистики, дефицит бюджета Великобритании в декабре вырос до третьего по величине уровня за всю историю наблюдений.

Чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора в декабре составили 34,1 млрд фунтов стерлингов, что на 28,2 млрд фунтов стерлингов больше, чем за тот же период прошлого года.

Это был и самый высокий заем в декабре, и третий по величине заем за любой месяц с момента начала ежемесячных отчетов в 1993 году.

В период с апреля по декабрь финансового года чистые заимствования государственного сектора увеличились на 212,7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом до 270,8 млрд фунтов стерлингов, что является самым высоким дефицитом за любой период с апреля по декабрь с 1993 года.

За первые девять месяцев финансового года чистый долг государственного сектора достиг 2131,7 млрд фунтов стерлингов, или около 99,4% ВВП. Это был самый высокий показатель отношения долга к ВВП с 1962 финансового года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Темпы роста частного сектора Германии в январе упали до семимесячного минимума, поскольку меры по борьбе с Covid-19 снизили активность, как показали результаты оперативного исследования IHS Markit.

Предварительны индекс деловой активности упал до 50,8 в январе с 52,0 в декабре. Однако это значение оказалось выше прогноза экономистов в 50,3.

Активность в сфере услуг падала четвертый месяц подряд, а объем промышленного производства оставался на территории роста, хотя и упал до пятимесячного минимума.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг составил 46,8, по сравнению с 47,0 в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень - 45,3.

В то же время производственный PMI упал до 4-месячного минимума 57,0 с 58,3 в декабре, но оказался выше прогноза 57,5.

"Немецкая экономика начала год медленно, и продление нынешних мер сдерживания по крайней мере до середины февраля означает, что это выглядит как картина еще на несколько недель вперед",-сказал Фил Смит, заместитель директора IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, еще больше отступив от 11-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, из-за опасений, что новые пандемические ограничения в Китае ограничат спрос на топливо в крупнейшем в мире импортере нефти.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали в цене на 1,2%, до $52,48 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -1,03%, до $55,52 за баррель.

Рынок ожидает официальных данных по запасам нефти от Управления энергетической информации США в пятницу после того, как отраслевые данные в среду показали неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 2,6 млн баррелей на прошлой неделе по сравнению с прогнозами аналитиков, согласно которым запасы нефти будут сокращены на 1,2 млн баррелей.

Восстановление спроса на топливо в Китае способствовало росту рынка в конце прошлого года, в то время как США и Европа отставали, но этот источник поддержки исчезает, поскольку новая волна случаев COVID-19 вызвала новые ограничения для сдерживания распространения.

Торговый центр Шанхая сообщил о первых за два месяца случаях заболевания, передающемся местным путем, в четверг, и Пекин призывает людей не путешествовать во время приближающихся лунных новогодних праздников, когда десятки миллионов городских рабочих обычно возвращаются в свои деревни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Великобритании восстановились в декабре, но темпы роста были намного медленнее, чем ожидалось, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Объем розничных продаж вырос на 0,3% в месячном исчислении, преодолев спад на 4,1% в ноябре. Однако темпы роста оказались ниже прогнозов экономистов в +1,2%.

Продажи выросли на 2,7 процента по сравнению с февральским уровнем до блокировки.

Магазины одежды сообщили о сильном ежемесячном росте на 21,5% после сильного падения в ноябре, когда магазины были закрыты из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Без учета автомобильного топлива объем розничных продаж вырос на 0,4% по сравнению с падением на -3% в ноябре. Прогнозировался рост продаж на 0,8%.

В годовом исчислении рост розничных продаж улучшился до 2,9% с 2,1%, зафиксированных в ноябре. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 4%.

Без учета автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 6,4%, быстрее, чем рост на 5,3%, зафиксированный месяц назад, но медленнее, чем прогноз роста на 7%.

В 2020 году в целом объем розничных продаж снизился на -1,9%, что стало самым большим годовым падением в истории.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного восстановил свои недельные потери на осторожных торгах в азиатскую сессию пятницы. Тем не менее, заканчивающаяся неделя по-прежнему может стать для американской валюты худшей неделей в новом 2021 году. Инвесторы заряжены оптимизмом по поводу вступления в должность президента США Джо Байдена, в связи с этим спрос на высокодоходные и сырьевые валюты выше, чем на валюты-убежища, которыми традиционно считаются доллар и иена. 

По отношению к японской иене доллар упал на этой неделе на 0,3%, а по отношению к евро - на 0,8%, что является самым большим недельным падением с середины декабря.

Американская валюта немного выросла по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам, но не настолько, чтобы нивелировать недельный прирост этих валют. По итогам недели австралийский доллар вырос на 0,6%, а новозеландский на 0,9%.

Байден, чья Демократическая партия контролирует Конгресс США, традиционно заявляет о намерении тратить большие деньги для поддержки экономики США. Ожидание принятия данной программы поддержки привело к тому, что американские акции достигли рекордных уровней, в то время как ожидания инфляции сдерживали реальную доходность по казначейским бумагам.

Центральные банки от Токио до Франкфурта, Оттавы и Осло также на этой неделе оставили неизменными параметры своих монетарных политик и начали осторожно говорить о перспективах восстановления их экономик, в то время как Федеральная резервная система США, похоже, по-прежнему привержена к политике низких ставок в течение очень долгого периода времени.

Канадский доллар упал на 0,2% из-за падения цен на нефть в пятницу. Однако по итогам недели вырос на 0,5% и достиг почти трехлетнего максимума в четверг после того, как Банк Канады удивил некоторых экономистов, не снизив ставки.

Фунт упал на 0,2% от своего 2,5 летнего максимума. 

Биткойн скорее всего закроет неделю худшим результатом с сентября, поскольку регуляторный риск и фиксация прибыли усиливают вероятность его дальнейшего отката от рекордных уровней.

Данные, опубликованные в Азии в пятницу, показали снижение инфляции в Японии и снижение потребительских расходов в Австралии. Согласно опубликованным предварительным данным австралийского статистического бюро (ABS), объем продаж в декабре упал на -4.2%, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал снижение показателя всего на -2.5%. Также стоит отметить, что в предыдущем отчетном месяце розничные продажи показали сильный рост на 7.1%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2165. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2160-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2135). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3735. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3710-35, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3635). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y103.35-65 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y103.45-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет большое количество данных. В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли и чистого объема заемных средств государственного сектора за декабрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за ноябрь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за январь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за декабрь. В 16:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за январь

В 11:00 GMT Италия опубликует данные по выпуску строительной продукции в ноябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены введением новых ограничений из-за пандемии в Китае и ростом случаев заболевания Covid-19 в странах Юго-Восточной Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2281 (497)

$1.2249 (944)

$1.2223 (286)

Цена на момент написания обзора: $1.2159

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2123 (2258)

$1.2099 (1212)

$1.2069 (1080)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 46930 контракта (согласно данным за 21 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (2892);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3826 (1696)

$1.3801 (1564)

$1.3765 (1126)

Цена на момент написания обзора: $1.3674

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3562 (784)

$1.3523 (260)

$1.3481 (1687)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11540 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1722);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 19673 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 января составило 1,70 против 1,71 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня предварительным данным австралийского статистического бюро (ABS), объем продаж в декабре упал на -4.2%, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал снижение показателя всего на -2.5%. Также стоит отметить, что в предыдущем отчетном месяце розничные продажи показали сильный рост на 7.1%. 

Данные о расходах по банковским картам австралийцев свидетельствуют о том, что замедление темпов роста наблюдалось в начале месяца, и на продажи негативно повлияла трехдневная изоляция в Брисбене и введенные ограничения в Сиднее.

Директор ABS по ежеквартальным общеэкономическим исследованиям Бен Джеймс сказал, что снижение было зафиксировано в пяти из шести отраслей розничных продаж, при этом наибольшее падение произошло в сфере товаров для дома после всплеска в ноябре. Продажи продуктов питания снизились, но продажи в кафе, ресторанах и на вынос продуктов питания увеличились. «Сильные ноябрьские данные были подкреплены ослаблением ограничений в Виктории, выпуском новых продуктов и продажами в Черную пятницу» - добавил г-н Джеймс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, удержавшись возле рекордных максимумов, достигнутых в день инаугурации Джо Байдена, от которого ожидают масштабных дополнительных экономических стимулов и быстрого развертывания процесса вакцинации от коронавируса.

Читать далее