Новости и прогнозы рынков CFD — 26-01-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +3.45%). Аутсайдер - American Express Company (AXP; -3.47%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.89%). Больше всего вырос сектор потребительской защиты (+0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам ING, отмечает, что рынок труда Великобритании стабилизировался к концу 2020 года после месяцев турбулентности, но есть риск, что мы увидим рост безработицы в районе 6-7%, если государственная поддержка будет отменена до того, как все сектора полностью откроются.

"Последние данные по Великобритании вселяют надежду на то, что рынок труда стабилизировался к концу 2020 года после бурной осени. Безработица росла в сентябре и октябре, опережая первоначально запланированную дату окончания программы помощи в связи с коронавирусом. Хотя программа в конечном итоге была продлена, увольнения выросли и достигла пика в сентябре, поскольку фирмы сокращают персонал в ожидании снижения субсидий на заработную плату".

"Хорошая новость заключается в том, что данные о занятости в режиме реального времени предварительно предполагают, что занятость с тех пор стабилизировалась после последовательного месячного падения. В то время как предприятия в наиболее пострадавших секторах сообщают о финансовых трудностях (примерно половина гостиничных компаний имеют менее трех месяцев денежных резервов, согласно данным УНС), расширенная программа помощи в связи с коронавирусом, по-видимому, пока успешно ограничивает потери рабочих мест".

"Однако в настоящее время срок действия этой программы истекает в апреле. Вопрос в том, будет ли эта программа продлена дальше, учитывая, что некоторые аспекты текущей блокировки, вероятно, продлятся дольше, или же правительство вернется к предложению субсидий только в том случае, если персонал будет возвращен на неполный рабочий день (другими словами, больше не будет поддерживать персонал, который вообще не может работать)".

"Риск состоит в том, что мы увидим дальнейший рост безработицы, если поддержка снизится до того, как наиболее пострадавшие сектора смогут открыться".

"Сбои, связанные с новым соглашением между Великобританией и ЕС, также неизбежно окажут давление на рабочие места, поскольку предприятия продолжают бороться с постоянным ростом затрат и торговых барьеров. Хотя существует много неопределенности, вполне возможно, что уровень безработицы может достичь 6-7% позже в этом году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает свои ожидания от январского заседания FOMC по политике в среду.

"Мы ожидаем, что Комитет по открытым рынкам подтвердит и укрепит существующую "голубиную" позицию ФРС, которая по-прежнему имеет большое значение, учитывая недавние дискуссии о сокращении покупок активов и соображения других центральных банков по адаптации политики", - отмечает Citi.

"Мы не ожидаем никаких изменений в политике или сообщениях на этой встрече: "сейчас не время", по словам председателя Пауэлла. "Голубиным" сюрпризом будет указание на планы добавления стимулов, в то время как "ястребиный" риск будет предполагать, что обсуждение вопроса сокращения покупок активов может быть актуальным в ближайшие месяцы", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против основных валют, поскольку более рискованные валюты нашли более твердую опору во вторник, на следующий день после того, как опасения по поводу развертывания вакцин и перспективы фискального стимулирования США увеличили спрос на безопасные убежища.

Рост числа случаев коронавируса и осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе притупили аппетит к риску, оказав поддержку доллару по отношению к корзине валют на последних сессиях, но во вторник инвесторы снова начали переключаться на более рискованные валюты.

Индекс доллара США снизился на 0,23% до 90,18. В начале сессии индекс вырос до 90,614, самого высокого уровня с 20 января.

По словам Майкла Брауна, старшего аналитика платежной компании Caxton, доллар, похоже, руководствовался общим настроем к риску на рынке.

Данные во вторник показали, что потребительское доверие в США умеренно выросло в январе на фоне сохраняющихся опасений по поводу пандемии COVID-19.

«Вероятно, также отсутствует аппетит к покупке доллара перед тем, как завтра состоится очередное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)», - сказал Браун.

В среду после двухдневного заседания ФРС почти не ожидается каких-либо изменений в политическом заявлении, и никаких новых экономических прогнозов публиковаться не планируется.

Несмотря на недавний отскок доллара от многолетних минимумов, спекулянты на валютном рынке остаются крайне медвежьими по отношению к валюте США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Международный валютный фонд поддерживает повышение минимальной федеральной заработной платы в США для сокращения бедности и неравенства, но видит аргумент в пользу постепенного повышения ставки, чтобы оценить влияние на занятость, заявил во вторник главный экономист МВФ.

Соединенные Штаты все еще находятся в «чрезвычайной ситуации» в связи с пандемией и должны ускорить вакцинацию и тестирование, а также целенаправленную поддержку домашних хозяйств и предприятий, заявила Гита Гопинатх в интервью Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительства Европейского союза планируют исключить Японию из своего списка стран, жителям которых должно быть разрешено посещать блок во время текущей фазы пандемии коронавируса, сообщил представитель ЕС, знакомый с этим вопросом.

Официальный представитель заявил во вторник, что обновление рекомендованного ЕС “белого списка” поездок по-прежнему исключает США и все другие страны, кроме семи.

После “удаления” Японии в результате увеличения числа случаев заражения вирусом в стране в качестве утвержденных пунктов отправления остаются только Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Предстоящее обновление ЕС следует за возобновлением случаев коронавируса в самой Европе и, за исключением каких-либо изменений в плане, должно быть одобрено посланниками стран-членов в среду в Брюсселе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 60,971 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,424% против 0,394% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,34 по сравнению с 2,39 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,50% от объема размещения по сравнению с 57,11% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,15% от объема размещения по сравнению с 17,97% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 25,35% от объема размещения по сравнению с 24,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением во вторник, прервав двухдневное снижение.

Читать далее 

Европейский центральный банк по-прежнему привержен своему целевому показателю инфляции, но должен сосредоточиться на условиях финансирования, чтобы обеспечить свободное протекание своей адаптивной денежно-кредитной политики через экономику, заявил представитель ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

В то время как ЕЦБ давно привержен поддержанию инфляции в еврозоне в среднесрочной перспективе вблизи, но менее 2%, во время коронавирусного кризиса он пообещал поддерживать "благоприятные финансовые условия", чтобы помочь блоку оправиться от экономических последствий пандемии.

"Нашей целью является и остается инфляция», - сказал Виллеруа, который также является главой французского центрального банка.

"Почему мы говорим об условиях финансирования? Потому что обеспечение благоприятных условий финансирования - это условия для полной передачи этой адаптивной денежно-кредитной позиции", - добавил Виллеруа.

Политики ЕЦБ намерены обсудить на своем следующем заседании, как они оценивают «благоприятные условия финансирования», поскольку они пока не разъяснили, как они измеряются, сообщили четыре источника на прошлой неделе.

Виллеруа сказал, что ЕЦБ рассмотрел широкий спектр «промежуточных индикаторов» и был готов использовать всю мощь, а также гибкость своих инструментов политики для обеспечения плавной передачи в экономику.

«Денежно-кредитная политика - это не только количество, но и качество ее передачи. И она не ограничивается одним единственным индикатором или одним автоматическим правилом, таким как контроль кривой доходности, она включает в себя суждение и усмотрение», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в центральной Атлантике США выросла в январе, но более медленными темпами, чем в декабре, показали данные опроса Федерального резервного банка Ричмонда.

Составной индекс производственной активности Пятого округа упал до 14 в январе с 19 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение до уровня 17.

Все три компонента индекса - новые заказы, поставки и занятость - имели положительные значения в январе, но только занятость увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс занятости вырос до 23 по сравнению с 20 декабря. «Результаты опроса показали, что многие фирмы увеличили занятость и заработную плату в январе. Однако производители изо всех сил пытались найти работников с необходимыми навыками», - говорится в сообщении ФРБ Ричмонда.

Согласно данным, индекс новых заказов снизился до 12 с 24 в предыдущем месяце, а индекс отгрузок упал до 10 в январе с 12 в декабре.

Производители сообщили об увеличении времени выполнения заказов, так как этот индекс вырос до 39, самого высокого значения с января 1996 года. «В целом производители оптимистично настроены в отношении дальнейшего улучшения условий в ближайшие месяцы», - говорится в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источники ЕЦБ заявили, что глава ЕЦБ Лагард после заседания на прошлой неделе говорила о валюте и о том, как ее сила влияет на инфляцию.

ЕЦБ призвал поставить под сомнение слабость доллара, несмотря на укрепление экономики США

Изучит влияние политики ЕЦБ против политики ФРС на обменные курсы

В настоящее время пара EURUSD торгуется с повышением на 0,14%, на 1,2154 против максимума сессии на уровне 1,2176

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают большой блок квартальной отчетности корпоративного сегмента и взвешивают перспективы утверждения масштабного пакета помощи, предложенного Джо Байденом, а также готовятся к первому в этом году заседанию ФРС.

Сегодня утром инвесторы получили множество отчетов за четвертый квартал 2020 года и прогнозов на 2021 год от американских компаний, в том числе от Johnson & Johnson (JNJ; +3% в моменте после оглашения отчетности), American Express (AXP; -2.6%), General Electric (GE; +4.2%), Raytheon Technologies (RTX; +3.6%), Verizon (VZ; -2.8%), 3M (MMM; +3.2%) и Freeport-McMoRan (FCX; -5.6%).

Сообщения о том, что предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулирования экономики объемом в $1.9 трлн. столкнулся с препятствиями в Сенате, поскольку несколько республиканцев и демократов выразили возражение по поводу размера предлагаемых мер, породили вопросы о том, когда и в каком объеме пакет будет одобрен. Байден заявил в понедельник, что он “открыт для переговоров” по ​​условиям своего плана помощи.

Финансовые рынки также готовятся к двухдневнму заседанию Федеральной резервной системы США, которое стартует сегодня. Инвесторы не ожидают, что ФРС внесет какие-либо изменения в свою политику на этом заседании, но надеются получить обновление экономических ожиданий от главы центробанка Джерома Пауэлла.

Некоторую поддержку рынку оказал отчет Conference Board, который показал, что доверие потребителей в США улучшилось в январе. Согласно отчету,  индекс потребительского доверия вырос до 89.3 в январе с пересмотренных в сторону понижения 87.1 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 89.0 с 88.6, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Отскок основного индекса произошел на фоне того, что индекс ожиданий подскочил до 92.5 в январе с 87.0 в декабре. В то же время индекс текущей ситуации упал до 84.4 в январе с 87.2 в декабре, что предполагает дальнейшее ослабление оценки потребителями текущих условий в течение месяца.

Между тем отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на жилье в США выросли в ноябре больше, чем ожидалось. Согласно отчету, Индекс цен на жилье  от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в ноябре на 9.1% в годовом исчислении, после пересмотренного в сторону повышения скачка на 8.0% в годовом исчислении в октябре. Это был самый большой годовой прирост цен на жилье с июня 2014 года. Экономисты ожидали роста на 8.6% в годовом исчислении. 

Большинство компонентов DOW в минусе (11 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -2.83%). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +3.16%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.95%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.39%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились во вторник, несмотря на ослабление доллара США и сообщения о взрыве в Саудовской Аравии.

Читать далее 

Золото подешевело во вторник, так как неопределенность по поводу пакета мер стимулирования США держала слитки под давлением, и инвесторы ожидали сигналов от Федеральной резервной системы США относительно будущих решений по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия представит индекс потребительских цен за 4-й квартал и индекс настроений в деловых кругах от NAB за декабрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,7% за квартал и на 0,7% годовых.

В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за февраль. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс упал до -7,9 с 7,3 в январе.

Также в 07:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей. Согласно прогнозу, индекс снизился до 94 с 95 в декабре.

В 13:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что заказы выросли на 0,9% относительно ноября.

В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы.

В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает Barron’s, Microsoft (MSFT) отчитается о результатах за второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ) после закрытия торгов во вторник, 26 января, и многие аналитики Уолл-стрит полагают, что они могут оказаться более высокими, чем предполагает средняя оценка, благодаря сохраняющемуся высокому спросу как на облачные сервисы, так и на персональные компьютеры (ПК).

Microsoft больше не предоставляет прогнозов по выручке и прибыли, но предлагает квартальные прогнозы для своих трех основных бизнес-сегментов. Во время оглашения результатов за предыдущий квартал главный финансовый директор компании Эми Худ (Amy Hood) сообщила, что ожидает, что продажи за квартал, заканчивающийся 31 декабря, составят от $12.75-13 млрд. в сегменте "Производительность и бизнес-процессы” (“Productivity and Business Processes”; который, в частности, включает Office и LinkedIn), $13.55-13.8 млрд. в сегменте "Умное облако" ("Intelligent Cloud"; в который входит облачный сервис Azure) и $13.2-13.6 млрд. в сегменте "Другие вычисления на ПК" ("More Personal Computing", который, среди прочего, отвечает за Windows).

Сумма верхних границ прогнозных диапазонов предполагает выручку в размере $40.4 млрд. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, выручка компании составит $40.2 млрд. (+9% г/г), а ее прибыль составит $1.64 в расчете на акцию. На текущий квартал (заканчивающийся в марте) аналитики прогнозируют выручку в $38.7 млрд. и прибыль в $1.58 на акцию.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) в минувшие выходные подтвердил свой рейтинг для акций Microsoft на уровне "Outperform", повысив при этом свою оценку их целевой до $270/акцию с $260. Он полагает, что Microsoft покажет превысившие ожидания результаты, благодаря высокому спросу на ее облачный сервис Azure.

По мнению Айвза, Microsoft сокращает отставание от Amazon (AMZN) в секторе публичных облаков. По его расчетам, стоимость облачного бизнеса Microsoft оценивается в $1 трлн. (текущая рыночная капитализация компании составляет $1.7 трлн.). Он также повысил оценку стоимости акций MSFT своего оптимистического сценария до $300 с $275.

Аналитик Cowen Дж. Деррик Вуд (J. Derrick Wood) в конце прошлой недели подтвердил свой рейтинг "Outperform" и оценку целевой стоимости в $245 по акциям Microsoft. Он прогнозирует "солидные результаты" за последний квартал, который он считает трудным как для Azure, так и для серверного программного обеспечения (ПО). Вуд считает, что с этого момента установки для акций Microsoft станут лучше, поскольку экономические условия улучшатся, а пандемия в конечном итоге исчезнет.

"В последние несколько месяцев акций Microsoft демонстрировали отставание", - отметил он, как и другие акции индустрии ПО с большой капитализацией, такие как Salesforce.com (CRM), Adobe (ADBE), ServiceNow (NOW) и Workday (WDAY). "Хотя этот квартал не может быть значимым катализатором для акций компании, мы рассматриваем 2021 календарный год как убедительную установку для них [акций], тем более что настроения кажутся более сдержанными".

Уолтер Притчард (Walter Pritchard) из Citi, который ранжирует акции Microsoft на уровне "Outperform” с целевой стоимостью в $272/акцию, на прошлой неделе написал, что он видит "позитивную установку для ключевых показателей выручки" компании за квартал, закончившейся 31 декабря, особенно, для ее облачного бизнеса Azure. Притчард также отметил, что продолжающееся восстановление расходов на ИТ должно привести к тому, что результаты всех трех сегментов будут выше, как оценок самой компании, так и прогнозов Уолл-стрит.

После роста на 42% в 2020 году стоимость акции Microsoft выросла на 3.2% в 2021 году, тогда как индекс NASDAQ с начала этого года повысился на 5.8%, а S&P 500 прибавил 2.6%.

На текущий момент акции MSFT котируются по $233.33 (+1.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая рост оптимизма в отношении краткосрочных экономических перспектив, Conference Board опубликовала во вторник отчет, показывающий улучшение потребительского доверия в США в январе.

Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия вырос до 89,3 в январе с пересмотренных в сторону понижения 87,1 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 89,0 с 88,6, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отскок основного индекса произошел на фоне того, что индекс ожиданий подскочил до 92,5 в январе с 87,0 в декабре.

Доля потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, увеличилась до 33,7 процента с 29,5 процента, в то время как доля потребителей, ожидающих ухудшения условий ведения бизнеса, упала до 18,1 процента с 22,0 процента.

Перспективы рынка труда также улучшились: доля потребителей, ожидающих увеличения количества рабочих мест в предстоящие месяцы, выросла до 31,3 процента с 28,0 процента, в то время как доля тех, кто ожидает сокращения рабочих мест, упала до 21,4 процента с 22,2 процента.

Между тем, в отчете говорится, что индекс текущей ситуации упал до 84,4 в январе с 87,2 в декабре, что предполагает дальнейшее ослабление оценки потребителями текущих условий в течение месяца.

Доля потребителей, утверждающих, что условия ведения бизнеса «хорошие», увеличилась до 15,8 процента с 15,4 процента, но доля потребителей, утверждающих, что условия ведения бизнеса «плохие», также выросла - до 42,8 процента с 39,7 процента.

«Оценка потребителями нынешних условий в январе еще больше ослабла, при этом COVID-19 по-прежнему является основным подавителем», - сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям Conference Board.

Она добавила: «Однако ожидания потребителей в отношении экономики и рабочих мест пошли еще дальше, предполагая, что потребители предвидят улучшение условий в недалеком будущем».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье  от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в ноябре на 9,1% в годовом исчислении, после пересмотренного скачка на 8,0% в годовом исчислении в октябре (первоначально рост составил 7,9%). Это был самый большой годовой прирост цен на жилье с июня 2014 года. Экономисты ожидали роста на 8,6% в годовом исчислении.

Феникс (+13,8%), Сиэтл (+12,7%) и Сан-Диего (+12,3%) зафиксировали самый высокий рост в годовом исчислении среди 19 городов (исключая Детройт) в ноябре. Все 19 городов сообщили о большем росте цен в ноябре по сравнению с октябрем.

Между тем, Национальный индекс цен на жилье США S&P/Case-Shiller, который измеряет все девять отделов переписи населения США, вырос на 9,5% в годовом исчислении в ноябре после скачка на 8,4% в годовом исчислении в предыдущем месяце.

“Тенденция ускорения цен на жилье, начавшаяся в июне 2020 года, достигла своего шестого месяца с ноябрьским отчетным отчетом”, - отметил Крейг Дж. Лаззара, управляющий директор и глобальный руководитель индексной инвестиционной стратегии S&P Dow Jones Indexes. - “Поскольку ограничения, связанные с COVID, начали захватывать экономику прошлой весной, их влияние на цены на жилье было неясным. Рост цен замедлился в мае и июне, прежде чем начать устойчивый подъем вверх. Ноябрьский отчет продолжает это ускорение особенно впечатляющим образом.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что надеется активизировать работу с новой администрацией президента США Джо Байдена по минимальному налогообложению цифровых компаний.

Организация экономического сотрудничества и развития в прошлом году обрисовала в общих чертах первое серьезное изменение в поколении международных правил налогообложения трансграничных предприятий, таких как Google, Apple и Facebook.

“Я надеюсь, что с новой американской администрацией мы сможем продолжить и усилить работу ОЭСР по минимальному налогообложению цифровых компаний”, - заявила Меркель на мероприятии Всемирного экономического форума на этой неделе по видеоконференции.

Она также выразила надежду, что снова удастся закрепить центральную роль закона о конкуренции во всем мире и предотвратить появление монополий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.05% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.91 (+0.27%)

Золото $1,855.50 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,857.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 13,493.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы взвешивают большой блок квартальной отчетности от американских компаний и перспективы пакета помощи, предложенного Джо Байденом, а также готовятся к первому в этом году заседанию ФРС.

Сегодня утром инвесторы получили множество отчетов за четвертый квартал 2020 года и прогнозов на 2021 год от компаний, в том числе от Johnson & Johnson (JNJ; +2.3% на премаркете после оглашения отчетности), American Express (AXP; -2.1%), General Electric (GE; +9.7%), Raytheon Technologies (RTX; +2.8%), Verizon (VZ; -2.5%), 3M (MMM; +1.7%) и Freeport-McMoRan (FCX; +0.4%).

Финансовые рынки также готовятся к двухдневнму заседанию Федеральной резервной системы США, которое начнется позднее сегодня. Инвесторы не ожидают, что ФРС внесет какие-либо изменения в свою политику на этом заседании, но надеются получить обновление экономических ожиданий от его главы Джерома Пауэлла

Участники рынка также получили отчет S&P, который показал, что в ноябре цены на жилье продолжали расти по всей территории США. Согласно отчету, совокупный индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shille, рассчитываемый для 20 крупнейших городов США, вырос в ноябре на 9.1% после прироста на 8.0% г/г в октябре. Экономисты прогнозировали, что индикатор покажет прирост на 8.6% г/г.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей США, которые выйдут в 15:00 GMT.  

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX) т.д. Позднее на этой неделе свои квартальные результаты обнародуют Apple (AAPL), Facebook (FB), Tesla (TSLA), AT&T (T), Boeing (BA), McDonald's (MCD), Visa (V), Chevron (CVX), Caterpillar (CAT) и многие другие.

Международный валютный фонд во вторник повысил свой прогноз глобального экономического роста в 2021 году и заявил, что спад, вызванный коронавирусом, в 2020 году будет почти на целый процентный пункт менее серьезным, чем ожидалось.

Новые прогнозы МВФ:

• МВФ повысил прогноз ВВП на 2021 год с 5,2% до 5,5%. Предыдущие прогнозы МВФ были в октябре.

• Ожидается, что к 2022 году рост ВВП составит 4,1%.

• В 2020 году ВВП сократится на 3,5% против ожидаемых в октябре 4,4%

• В ВВП ссылаются на «исключительную неопределенность» в отношении перспектив роста экономики из-за новых вспышек и вариантов эпидемии коронавируса.

• В 2020 году объем торговых контрактов составил 9,6%. Ожидается рост на 8,1% в этом году и 6,3% в 2022 году.

• По прогнозам, рост ВВП США в 2021 году составит 5,1% против 3,1% в октябре.

• В Индии рост составил 11,5% против 8,8% в октябре.

• По прогнозам, рост экономики в Китае составил 8,1% против 8,2% в октябре.

• Cтраны должны продолжать поддерживать свои экономики до тех пор, пока активность не нормализуется, чтобы ограничить устойчивый ущерб от глубокой рецессии прошлого года.

• Cтранам с низкими доходами потребуется постоянная поддержка в виде грантов, займов под низкие проценты и облегчения долгового бремени, а некоторым странам может потребоваться реструктуризация долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.39 в расчете на одну акцию (против $0.02 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.495 млрд. (+14.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.330 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $28.74 (-0.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные торговцы Великобритании показали самые слабые продажи с мая 2020 года на фоне вновь введенных ограничений распространения коронавируса, показали результаты опроса Конфедерации британской промышленности (CBI).

Согласно исследованию розничных продаж, сальдо розничных продаж упало до -50% в январе с -3% в декабре. Это самый низкий показатель с мая 2020 года. Согласно прогнозам, чистые 47% ожидают, что в следующем месяце продажи снова упадут.

Точно так же баланс книги заказов снизился до -45% с -4% месяц назад. Чистый 44% прогнозирует снижение заказов в феврале.

В то же время рост онлайн-продаж немного замедлился до примерно долгосрочного среднего показателя, при этом баланс упал до +43% с +51%.

“Поскольку изоляция, вероятно, останется в силе в ближайшем будущем, ритейлеры ожидают, что эта слабость сохранится”, - сказал Бен Джонс, главный экономист CBI. -  “Поэтому жизненно важно, чтобы государственная поддержка продолжалась параллельно с ограничениями”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.2100 (727 млн), 1.2300 (514 млн)

• USD/JPY: 102.80 (360 млн), 105.00 (510 млн)

• NZD/USD: 0.7225 (235 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара удерживается на уровне недельного максимума, поскольку сомнения относительно скорости и размера стимулов США препятствовали принятию рискованных решений на валютных рынках, за исключением китайского юаня.

Лондонские торги носили осторожный характер после бурной азиатской сессии, когда валюты, включая австралийский доллар и евро, находились под давлением продаж перед заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе.

По отношению к корзине других валют доллар вырос на 0,2% до 90,65, самого высокого уровня с 20 января. Он укрепился на 1,6% за три недели, поскольку доходность казначейских облигаций США выросла после падения на 6% в период с сентября по январь.

Более рискованные валюты, включая австралийский доллар и британский фунт, привели к убыткам, поскольку некоторые трейдеры отменили крупные короткие ставки по доллару. Данные на прошлой неделе показали, что короткие позиции по доллару достигли максимума за почти 10 лет.

На евро также оказали давление первые сигналы о том, что в этом году экономика может не восстановиться так сильно, как прогнозировалось. Индикатор делового климата Германии Ifo в понедельник не оправдал ожиданий, а индекс экономической неожиданности в Европе находится вблизи шестинедельных минимумов.

Китайский юань был редким лидером по отношению к доллару, даже несмотря на то, что высокопоставленный политик предупреждал о долговых рисках. Денежно-кредитная политика Китая будет по-прежнему поддерживать экономический рост, а центральный банк будет следить за рисками долга и невыполнения обязательств по кредитам, сказал глава центрального банка И Ган.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2105-45 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.2130). 

GBP/USD: с начала торгов, пара снизилась с $1.3680 до $1.3610, но в ходе европейской сессии вернула все утраченные позиции.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y103.65-80 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103,75)

В 14:00 GMT США заявит об изменении индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за январь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.21 в расчете на одну акцию (против $1.13 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.700 млрд. (-0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.474 млрд.

Акции  на премаркете снизились до уровня $57.95 (-0.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Raytheon Technologies (RTX) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $1.16 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.419 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.075 млрд.

Акции RTX на премаркете выросли до уровня $68.10 (+2.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $0.21 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.928 млрд. (-16.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.620 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.15-0.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.38 на акцию.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $11.73 (+6.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $2.03 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.351 млрд. (-17.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.319 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $119.00 (-1.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.38 в расчете на одну акцию (против $1.95 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.583 млрд. (+5.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.389 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.20-9.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.52 на акцию) при выручке +5-8% г/г, что соответствует $33.8-34.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $33.95 млрд.).

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $171.84 (+0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.86 в расчете на одну акцию (против $1.88 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.500 млрд. (+8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.621 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.25-$9.45 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.00 на акцию) при выручке в размере $88.8-$90.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $88.6 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $169.00 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут после двух сессий снижения, несмотря на эскалацию напряженности между США и Китаем в Южно-Китайском море, сохраняющуюся политическую неопределенность в Италии и сомнения относительно скорости и размера стимулов США.

Инвесторы ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое начнется позже сегодня, для получения рекомендаций по ставкам и любых прогнозов относительно плана покупки облигаций ФРС.

Доходы США также остаются в центре внимания, при этом American Express, 3M, General Electric, Johnson & Johnson и Verizon должны опубликовать свои квартальные результаты до открытия.

Акции UBS подскочили на 2,2% после того, как швейцарский управляющий активами сообщил о росте квартальной чистой прибыли и заявил, что планирует выкупить до 4 млрд франков ($4,5 млрд) акций в течение следующих трех лет.

Шведская группа EQT взлетела на 13,6% после того, как она согласилась принять на себя глобального управляющего инвестициями в недвижимость Exeter Property Group.

Швейцарский производитель лекарств Novartis потерял почти -3% после того, как его продажи в четвертом квартале и чистая прибыль от основной деятельности оказались ниже оценок.

Акции Hikma Pharmaceuticals выросли более чем на 1%. Компания подтвердила, что она заключила необязательный перечень условий с GlaxoSmithKline SAE, египетской дочерней компанией GlaxoSmithKline plc.

Акции авиакосмической компании Rolls Royce упали на 9% после того, как она предупредила о значительной неуверенности в "точной форме и сроках восстановления воздушного движения".

Из экономических новостей следует отметить, что уровень безработицы в Великобритании повысился, а уровень занятости продолжал снижаться за три месяца до ноября, показали результаты обследования рабочей силы, проведенного Управлением национальной статистики.

Уровень безработицы вырос на 0,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 5% за три месяца до ноября. Ожидаемая ставка составляла 5,1%.

В то же время уровень занятости упал на 0,4 процентных пункта последовательно до 75,2%. Занятость снизилась на 88 000 человек за квартал.

Число безработных увеличилось на 202 000 человек за квартал до 1,72 миллиона за три месяца до ноября.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

В США подали иск с требованием удалить Telegram из Google Play

Бывший американский дипломат и возглавляемая им организация подали иск к Alphabet с требованием удалить Telegram из магазина приложений Google Play. Ранее аналогичный иск они подали к Apple

Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google, сообщает Bloomberg. Истцы хотят, чтобы суд Калифорнии потребовал удаления мессенджера Telegram из магазина Google Play.

The Economist 

The Economist пророчит Сбербанку судьбу российского Google и Amazon

Российский Сбербанк превратился из коммунистического государственного предприятия в современную кредитную организацию и находится на пути становления новым технологическим фаворитом, пишет британское издание The Economist.

CNN

Женщина выиграла в лотерею $60 млн благодаря вещему сну мужа

В Канаде женщина выиграла в лотерею $60 млн благодаря вещему сну мужа, который приснился 20 лет назад. Об этом пишет CNN.

Пара приехала из Лаоса в 1980 году. Муж и жена работали разнорабочими и жили бедно. Тем не менее, 20 лет назад мужчине приснился сон, что его супруга выиграла в лотерею.

El Pais

Примет ли ЕС новые санкции против России: и хочется, и колется.

ЕС прибывает в состоянии сомнений и колебаний по поводу принятия решения о новых санкциях против России после задержания Навального. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель собирается провести переговоры со своим российским коллегой на следующей неделе в Москве.

The Times

Соединенное Королевство разваливается?

Газета Times пишет о нарастании националистических настроений в Великобритании. Особенно острая ситуация в Шотландии. Автор считает, что там сложилась оптимальная ситуация для отделения — есть политический лидер и поддержка масс. Однако и Лондон не собирается сдаваться — борьбу за сохранение Соединенного Королевства возглавит ветеран Брексита, и уже работает комитет по продвижению политики союза.

Eurasianet

Китай приоткрывает свой рынок для центральноазиатских экспортеров

Страны Центральной Азии стремятся развивать экспортные отрасли, которые создают много рабочих мест, особенно в сфере сельского хозяйства. Между тем, предоставляя доступ к своему рынку, Китай получает больше рычагов влияния на этот регион, чем просто раздавая кредиты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением в преддверии праздников во вторник на фоне неопределенности относительно пакета мер стимулирования США и опасений по поводу задержек с распространением вакцины против Covid-19.

Инвесторы также ждали сигналов от двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое начнется позже сегодня.

Акции Китая закрылись со снижением, поскольку финансовые отчеты уступили давлению продавцов на фоне ужесточения условий ликвидности. Так как краткосрочные ставки достигли уровней, существовавших до COVID, были распространены слухи о том, что центральный банк страны может принять ужесточение своей денежно-кредитной политики.

Японские акции упали из-за опасений по поводу потенциальных препятствий на пути к стимулированию администрации Байдена на $1,9 трлн и задержек с распространением вакцин против коронавируса .

Nippon Yusen потерял -4,5% стоимости бумаг, а Kawasaki Kisen - 6%. Котировки производителей стали Kobe Steel и JFE Holdings снизились на -2,9% и -5,5% соответственно.

Что касается экономических новостей, то протокол заседания Банка Японии 17-18 декабря показал некоторые дискуссии по теме обменных курсов и дальнейшего смягчения политики в свете экономических стрессов, вызванных пандемией.

Австралийские рынки были закрыты в связи с Днем Австралии. 

Акции Новой Зеландии упали из-за акций коммунальных предприятий и компаний, связанных с туризмом.

Международный аэропорт Окленда снизил капитализацию на -2,8%, а Contact Energy - на -3,7%.

Сектор услуг в Новой Зеландии продолжал сокращаться в декабре, хотя и более медленными темпами, как показало последнее исследование BusinessNZ с индексом производительности услуг 49,2 по сравнению с 46,7 в ноябре.

Акции Сеула резко упали, поскольку иностранные и институциональные инвесторы зафиксировали прибыль.

Samsung Electronics, Hyundai Motor, LG Chem и SK Hynix потеряли -3-4%.

По предварительным оценкам Банка Кореи, валовой внутренний продукт Южной Кореи вырос на 1,1% с учетом сезонных колебаний в четвертом квартале 2020 года. Это превзошло ожидания роста на 0,7% после роста на 2,1% за предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП упал на -1,4%, что превышает прогнозы снижения на -1,7% после падения на -1,1% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежно-кредитная политика Китая будет и дальше поддерживать экономический рост, а центральный банк будет следить за рисками долга и проблемных кредитов, заявил во вторник глава центрального банка И Ган.

Выступая на виртуальной встрече Всемирного экономического форума, И Ган сказал, что макроэкономическая политика Китая будет сосредоточена на максимальном увеличении занятости, а экспорт Китая в этом году будет оставаться довольно хорошим.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в Испании продолжали снижаться в декабре, хотя и более медленными темпами, показали данные статистического бюро INE.

Цены производителей снизились в декабре на 1,4% в годовом исчислении, что намного медленнее, чем падение на -2,8% в ноябре.

Годовое падение было вызвано падением цен на энергоносители на 6,3%. Без учета энергии инфляция цен производителей выросла до 0,8% с 0,5%.

Среди других компонентов индекса цен производителей, цены на основные и промежуточные товары выросли на 0,8% и 1,2%, соответственно. При этом цены на потребительские товары выросли на 0,4%.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 1% по сравнению с увеличением на 0,9% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, поскольку перспективы быстрого одобрения новых экономических стимулов США уменьшились, а рост числа новых коронавирусных инфекций вызвал вопросы относительно темпов восстановления спроса.

Нефть Brent упала в цене 0,5%, до $55,60, в то время как американская нефть WTI нефть подешевела на -0,5%, до $52,51. В понедельник оба контракта выросли почти на 1%.

Недавно достигнув 11-месячного максимума, нефть застряла между сохраняющимися сомнениями по поводу восстановления спроса, поскольку пандемия продолжает свирепствовать, компенсируемая оптимизмом по поводу дополнительных стимулов со стороны недавно установленной администрации Байдена в Соединенных Штатах для поддержки экономического роста по мере распространения вакцин.

Но официальные лица администрации Байдена все еще пытаются убедить республиканских законодателей в необходимости дополнительных стимулов, поднимая вопросы о том, когда они будут одобрены.

Несмотря на то, что темпы новых инфекций в Соединенных Штатах падают, европейские страны ввели жесткие ограничения для борьбы с распространением вируса, в то время как Китай сообщает о росте новых случаев заболевания COVID-19, что омрачает перспективы спроса на крупнейшего в мире потребителя энергии. .

Тем не менее, есть области, где спрос на нефть остается высоким.

В Индии импорт сырой нефти в декабре вырос до самого высокого уровня за более чем два года, поскольку ослабление ограничений на коронавирус повысило экономическую активность.

Что касается предложения, то соблюдение Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками объявленных ограничений на добычу нефти в январе составляет в среднем 85%, сообщила в понедельник компания Petro-Logistics. Результаты показывают, что группа улучшила выполнение обязательств по ограничению поставок.

Кроме того, добыча на гигантском месторождении Тенгиз в Казахстане была нарушена из-за отключения электроэнергии 17 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По официальным данным, уровень безработицы в Великобритании вырос за три месяца до ноября до 5,0% - самого высокого уровня с начала 2016 года, поскольку пандемия коронавируса продолжала оказывать негативное воздействие на экономику, и страна снова была закрыта.

Отдельные данные, также опубликованные Управлением национальной статистики, показали, что количество сотрудников в компании в декабре снизилось на -2,7% по сравнению с годом ранее и на 828 000 человек меньше, чем в начале пандемии в феврале.

Средняя прибыль, включая бонусы, выросла на 3,6% по сравнению с прошлым годом против ожидаемого роста на 2,9%.

Средняя прибыль без учета бонусов также выросла на 3,6% по сравнению с прогнозом в 3,2%.

В декабре количество заявителей выросло до 7,4% с учетом сезонных колебаний с 7,3% в ноябре. Количество обращений за пособием по безработице увеличилось на 7000 по сравнению с предыдущим месяцем до 2,6 миллиона.

Уровень безработицы в Великобритании сдерживается правительственной программой сохранения рабочих мест, которая поддержала 2,4 миллиона рабочих мест на 31 октября, по сравнению с пиковым значением в 8,9 миллиона в мае.

Эта программа - самая дорогая в Великобритании мера экономической поддержки COVID, стоимость которой до середины декабря составит 46,4 млрд фунтов ($63 млрд), и она должна завершиться 30 апреля.

Министр финансов Риши Сунак изложит будущие меры поддержки рабочих мест в своем годовом бюджете 3 марта. Рост числа случаев COVID в прошлом году неоднократно заставлял его отказаться от планов по отмене схемы сохранения рабочих мест.

“Этот кризис длился намного дольше, чем кто-либо из нас надеялся, и каждая потеря работы в результате становится трагедией”, - сказал Сунак после опубликованных во вторник данных.

“Пока NHS (Национальная служба здравоохранения) прилагает все усилия для защиты людей с помощью вакцины, мы бросаем все, что у нас есть, на поддержку предприятий, отдельных лиц и семей”.

Данные показали, что число занятых упало на 88 000 за три месяца до конца ноября, что меньше, чем прогнозируемое сокращение на 100 000.

Уровень безработицы был ниже прогноза опроса 5,1%.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил в этом месяце, что, по его мнению, уровень безработицы выше, поскольку официальное определение исключает людей без работы, которые временно отложили поиск работы из-за пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей услуг в Японии снизились в декабре третий месяц подряд, показали данные, опубликованные Банком Японии.

Индекс цен производителей услуг упал на -0,4% в годовом исчислении в декабре после падения на -0,5% в ноябре. Это был третий месяц подряд снижения.

В месячном исчислении инфляция цен производителей услуг снизилась до 0,1% с 0,2% в предыдущем месяце.

Без учета международных перевозок цены производителей услуг выросли на 0,1% в год после роста на 0,2% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валовой внутренний продукт Южной Кореи вырос на 1,1% с учетом сезонных колебаний в четвертом квартале 2020 года, показали предварительные данные Банка Кореи.

Это превзошло ожидания роста на 0,7% после роста на 2,1% за предыдущие три месяца.

Реальный валовой внутренний доход увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается расходов, то личное потребление сократилось на -1,7%, так как расходы на услуги  и товары снизились. Государственное потребление упало на -0,4%, при этом сократились расходы на товары и медицинские льготы. Инвестиции в строительство увеличились на 6,5%, поскольку увеличилось строительство зданий и гражданского строительства.

Инвестиции в производственные мощности снизились на -2,1% из-за уменьшения стоимости транспортного оборудования, несмотря на увеличение объема машин. 

Экспорт вырос на 5,2% за счет увеличения экспорта таких товаров, как полупроводники и химическая продукция. Импорт увеличился на 2,1% за счет увеличения импорта машин и оборудования.

Производство выросло на 2,8% за счет увеличения производства химической продукции, компьютеров, электроники и оптики. Электроэнергия, газ и водоснабжение прибавили 5,9% за счет увеличения электроэнергии.

Строительство увеличилось на 2,6 процента за счет увеличения гражданского строительства. Услуги выросли на 0,4%, в основном за счет информации и коммуникации, а также здоровья человека и социальной работы, несмотря на сокращение услуг по размещению, питанию, транспорту и хранению.

В годовом исчислении ВВП упал на -1,4%, что превышает прогнозы снижения на -1,7% после падения на -1,1% за три месяца до этого.

За весь 2020 год ВВП снизился на -1,0%.

Что касается расходов, то в то время как рост государственного потребления продолжался и инвестиции в объекты стали положительными, частное потребление и экспорт начали снижаться.

Что касается производства, то в то время как спад в строительстве был смягчен, производство и услуги стали отрицательными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного укрепился во вторник, поскольку рост числа новых случаев заболевания коронавирусом и сомнения по поводу быстрого принятия программ стимулирования экономики США умерили оптимистичное настроение многих инвесторов, в то время как многие участники рынков проявляли осторожность в преддверии публикации решения Федеральной резервной системы относительно параметров своей денежно-кредитной политики, запланированное на среду.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что демократы могут попытаться принять большую часть пакета расходов президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов большинством своим голосов, но до сих пор достоверно неясно, есть ли у них такое количество голосов, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев.

Число случаев заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам, число смертей превышает 2 миллиона, а внедрение массовой вакцинации приводит к задержкам и сбоям в производстве. Однако производитель лекарств Moderna заявил в понедельник, что его вакцина работает даже против новых штамов COVID-19.

Американские государственные облигации выросли в цене, хотя напряжение на фондовых рынках Азии спало, а осторожный переход роста спроса к более безопасным активам удержал индекс доллара на уровне 90,35, который он удерживал в течение последних двух недель.

Евро и иена находились под давлением. В частности, единая валюта не смогла преодолеть сопротивление около $1,2190, в то время как евро-континент продолжает бороться с новыми инфекциями COVID-19 и новыми ограничениями со стороны властей.

Дополнительное негативное влияние на курс евро оказала вчерашняя публикация негативных данных по индексу делового климата в Германии от института IFO. 

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары немного снизились. Новозеландская валюта упала на 0,1%, а австралийский доллар на 0,2%. Фунт снизился в стоимости на 0,1%.

Ограниченная ликвидность способствовала росту китайского юаня. Годовые оншорные форвардные контракты на покупку юаня выросли к самому высокому уровню в 2021 году, в то время как спотовая цена выросла на 0,1%.

На прошлой неделе большинство инвесторов делало ставку на то, что доллар в перспективе будет ослабевать из-за бюджетного и торгового дефицита. Как следствие, объем коротких позиций по доллару почти достиг своего десятилетнего максимума.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2140. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2130-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2130). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3650-$1.3720 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3655-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3650). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y103.70-90 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y103.65-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за декабрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за ноябрь. В 11:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. В 14:00 GMT США заявит об изменении индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за январь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку основные настроения участников рынков остаются осторожными на фоне роста числа заболевших коронавирусом в мире и сомнений относительно быстрого принятия пакета помощи для экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2232 (994)

$1.2204 (285)

$1.2183 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.2126

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2098 (1431)

$1.2069 (1116)

$1.2033 (2812)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 47506 контракта (согласно данным за 25 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (2896);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3791 (1703)

$1.3760 (1574)

$1.3715 (1126)

Цена на момент написания обзора: $1.3640

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3552 (792)

$1.3516 (309)

$1.3477 (1703)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11425 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1703);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 19748 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 января составило 1,73 против 1,72 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за ноябрь

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по индексу PPI за декабрь

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как Уолл-стрит готовится к крайне насыщенной неделе в плане публикации квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда технологических гигантов. 

Читать далее