Новости и прогнозы рынков CFD — 27-01-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -4.27%). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +6.27%).

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-3.69%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"После наращивания запасов на прошлой неделе, последний отчет Минэнерго США показал, что запасы сырой нефти упали гораздо больше, чем ожидалось, на 9,9 млн баррелей, достигнув самого низкого уровня с марта, в основном в результате значительного падения импорта", - говорят аналитики TD Securities.

"Тем не менее, экономические данные по-прежнему показывают, что негативное влияние второго раунда блокировок из-за COVID и развертывания программ вакцинации по всему миру оставляет желать лучшего, в связи с чем многие наблюдатели, такие как TD Securities, понижают свои оценки спроса на 2021 год".

"Риск состоит в том, что дисциплина ОПЕК+ и соблюдение требований могут вскоре достичь пика, поскольку более высокая ценовая среда побуждает страны выпускать избыточные мощности на рынок в будущем".

"В среднесрочной перспективе TD Securities ожидает, что цена WTI будет в среднем составлять около 55 долларов за баррель, когда экономика нормализуется, спрос вырастет до ожидаемых 5,5 миллиона баррелей в день в 2021 году, а опасения по поводу чрезмерного роста предложения исчезнут, а Brent подорожает на несколько долларов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляция остается ниже целевого уровня 2%

• Несколько элементов указывают на улучшение перспектив во второй половине года

• Достаточные и широкомасштабные вакцинации позволят пандемии пойти на убыль

• Экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось

• Будем стремиться к тому, чтобы инфляция умеренно превышала 2% "в течение довольно длительного времени"

• Экономике пока далеко от достижения целей ФРС в отношении занятости, инфляции

• Инструменты ФРС оказывают мощную поддержку экономике

Доллар вырос в среду, поскольку инвесторы стали более осторожными в отношении более рискованных активов на фоне растущих опасений по поводу экономических последствий пандемии COVID-19, а также из-за того, что пересмотр в сторону понижения прогноза роста Германии оказал давление на единую валюту.

По данным агентства Reuters, в среду число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 100 миллионов, поскольку страны по всему миру борются с новыми вариантами вируса и нехваткой вакцин.

Индекс доллара США вырос на 0,38% и составил 90,51 пункта.

Евро подвергся еще большему давлению после того, как правительство Германии в среду снизило свой прогноз роста крупнейшей экономики Европы до 3% в этом году, резко пересмотрев оценку прошлой осени на уровне 4,4%, что было вызвано второй блокировкой из-за коронавируса.

Минь Транг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank назвал исторически повышенный уровень медвежьих ставок против доллара США одной из причин укрепления американской валюты, поскольку инвесторы спешили сократить эти ставки.

Несмотря на недавний отскок доллара от многолетних минимумов, медвежьи настроения по американской валюте находятся на десятилетнем максимуме.

Инвесторы также ждут завершения заседания Федеральной резервной системы США, хотя ожидается, что Центральный банк не будет сигнализировать об изменении политики.

Фунт вырос до нового восьмимесячного максимума по отношению к евро, поскольку более быстрое развертывание вакцины против COVID-19 в Великобритании, чем в Европейском союзе, оказало поддержку фунту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 27,975 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,049% против 0,060%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,82 по сравнению с 2,83 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,11% от объёма размещения по сравнению с 48,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.08% от объёма размещения по сравнению с 2.02% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,81% от объёма размещения по сравнению с 49,10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в среду, повторив неопределенную тенденцию, наблюдаемую на других мировых рынках, поскольку инвесторы отслеживали развертывание вакцины и следили на корпоративной отчетностью.

Читать далее 

Стратег TD Securities (TDS) представил краткий обзор ключевого события среды - решения FOMC по денежно-кредитной политике, которое должно быть оглашено в 19:00 GMT.

"Январское заседание FOMC станет главным событием в экономическом календаре США в среду. Мы ожидаем, что изменения в заявлении FOMC будут незначительными, что согласуется с отсутствием планов по изменению политики в ближайшее время. Председатель ФРС, скорее всего, сохранит "голубиный" настрой в отношении политических перспектив на своей пресс-конференции, даже если он выразит некоторый оптимизм по поводу роста в предстоящем году - с вакцинами и фискальными стимулами, в конечном счете способствующими укреплению. Инфляция будет иметь ключевое значение как для снижения покупок активов, так и для ужесточения политики, и большинство чиновников, похоже, скептически относятся к тому, что несколько сильных кварталов для роста внезапно приведут к устойчивому усилению тенденции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo Securities отмечают, что сегодняшний отчет по заказам на товары длительного пользования в США свидетельствует о том, что, хотя всплеск активности после "закрытия" исчез, базовая сила продолжает стимулировать заказы и отгрузку до рекордных уровней. Между тем, более слабый, чем ожидалось отчет в основном объяснялся падением заказов на самолеты.

"Заказы на товары длительного пользования завершили год с потерей импульса, поскольку последовательное увеличение замедлялось в каждый из последних трех месяцев года. Декабрьский ежемесячный прирост всего на 0,2% оказался значительно ниже консенсус-ожиданий, хотя месячные показатели за ноябрь были пересмотрены немного выше. Несмотря на некоторые слабые места, детали были в целом обнадеживающими".

"Заказы на гражданские самолеты в декабре упали на 51,8%. Исторически декабрь является самым главным месяцем для заказов на самолеты, поэтому падение может больше говорить о процессе сезонной корректировки в течение в целом трудного года для авиационного сектора, чем о каком-то конкретном новом ухудшении для авиастроителей".

"Если отбросить волатильные заказы на транспорт, мы видим, что заказы на самом деле немного превзошли ожидания, поднявшись на 0,7% против ожидаемого прироста всего на полпроцента".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, поскольку инвесторы проявляют осторожность перед публикацией квартальных отчетов Apple  (AAPL), Tesla (TSLA) и Facebook (FB), а также оглашением итогов первого в этом году заседания ФРС. 

Давление на рынок также продолжает оказывать неопределенность вокруг пакета стимулов, предложенного  президентом Джо Байденом, объемом в $1.9 трлн., а также сообщение о том, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн. человек.

Tesla, Apple  и Facebook обнародуют свою отчетность сегодня после закрытия торгов. Тем временем инвесторы оценивают квартальные результаты Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX), AT&T (T), Boeing (BA), Advanced Micro (AMD), а также многих других компаний, которые отчитались вчера вечером/сегодня утром. Microsoft, AT&T и Advanced Micro показали превысившие ожидания основные финансовые показатели, тогда как заявленная Starbucks квартальная выручка и прогноз прибыли на текущий квартал на оправдали ожиданий Уолл-стрит, а убыток Boeing оказался заметно выше прогноза аналитиков. После публикации отчетности/прогнозов только акции MSFT (+1.3% в моменте) и T (0.3%) прибавили в стоимости, тогда как акции SBUX, BA, AMD упали на 2.4-6.6%.

ФРС объявит о своем решении по денежно-кредитной политике - первом в этом году - сегодня в 19:00 GMT. Рынки не ожидают каких-либо изменений в политике центрального банка, прогнозируя, что, как его процентные ставки, так и программа количественного смягчения (QE) останутся без изменений. Тем не менее инвесторы надеются получить обновление экономических ожиданий от главы центробанка Джерома Пауэлла, который начнет свою пресс-конференцию в 19:30.

Участники рынка также получили отчет Министерства торговли, который показал, что новые заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре гораздо меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.2% после роста на 1.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0.9% по сравнению с ростом на 1.0%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Если исключить сокращение заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.7% после роста на 0.8% в ноябре. Ожидалось, что заказы на транспортировку вырастут на 0.5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -3.51%). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +4.77%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.29%). Рост демонстрирует только энергетический сектор (+0.29%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в среду, катализаторов чему были данные по запасам нефтепродуктов в США. Однако, дальнейший рост цен сдерживался укреплением доллара.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции Apple (AAPL) находятся на рекордно высоких уровнях перед публикацией отчетности за квартал, закончившейся в декабре. Ожидания Уолл-стрит неуклонно росли, особенно большие надежды возлагаются на продажи iPhone после того, как компания начала продажи линейки iPhone 12 в середине квартала.

Аналитики также возлагают большие надежды на продажи MacBook, чему способствует дебют первых ноутбуков на базе процессоров Apple, а также продолжающееся благоприятное влияние тенденции перехода к удаленной работе в условиях пандемии. Добавьте к этому ожидания сохранения высокого спроса на iPad, носимые устройства и сервисы, и вы получите рецепт сильного квартала.

Вопрос только в том, не зашли ли ожидания слишком далеко.

Apple не давала прогнозов на последний квартал. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, выручка компании составит $102.8 млрд., а ее прибыль - $1.40 в расчете на одну акцию. В сезонно более мягком квартале, заканчивающемся в марте, выручка Apple, по прогнозам аналитиков, составит $74 млрд., а прибыль - $0.90 на акцию.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что выручка компании от продаж iPhone вырастет на 6.4%, до $59.6 млрд., тогда как продажи во всех других категориях покажут прирост, выражающийся двузначными числами. По оценкам аналитиков, продажи iPad составят $7.4 млрд. (+23.4%), продажи Mac - $8.6 млрд (+20.4%), продажи носимых устройств - $11.5 млрд. (+14.8%), выручка от сервисов - $15.2 млрд. (+19.3%.

Инвесторов также интересует, возобновит ли компания предоставление прогнозов.

В пятницу аналитик Cowen Криш Санкар (Krish Sankar) подтвердил рейтинг на уровне "Outperform" для акций Apple, повысив их целевую стоимость до $153/акцию со $133. Санкар ожидает, что и прибыль, и выручка компании превзойдут ожидания рынка, в частности, благодаря высокому спросу на iPhone. Он прогнозирует, что компания покажет выручку в размере $104.5 млрд. и прибыль на уровне $1.46 на акцию. По оценкам аналитика, Apple продала 77 млн. iPhone в последнем квартале, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Он прогнозирует, что выручка от продаж iPhone составит $60.1 млрд., что на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, а выручка от сервисов увеличился на 26% до $16 млрд. Акции Apple остаются фаворитом Санкара в секторе ИТ-оборудования.

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти (Katy Huberty) на прошлой неделе подтвердила свой рейтинг "Overweight" для акций Apple, повысив их целевую стоимость до $152/акцию со $144. Она написала, что ее исследования показывают, что Apple наблюдала позитивные тенденции по всему своему портфелю продукции и сервисов в этом квартале благодаря внедрению iPhone с поддержкой 5G, тенденции перехода к работе и обучению из дома и постоянной задействованности App Store.

Хуберти ожидает, что все операционные сегменты компании покажут выражающийся двузначными числами прирост выручки. По ее оценкам, выручка Apple за последний квартал составит $108.2 млрд., что намного выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $102.6 млрд. В то же время ее прибыль, как ожидает Хуберти, составит $1.50 на акцию, что также выше $1.40 на акцию, прогнозируемых аналитиками.

Хуберти считает, что iPhone 12 был самым успешным выпуском продукта Apple за последние пять лет. По ее оценкам, в последнем квартале компания отгрузила 78 млн. iPhone по средней цене продажи в $825, что обеспечит прирост выручки на 14% до $63.9 млрд.

После роста на 82% в прошлом году, акции Apple подорожали еще на 8% с начала 2021 года.

На текущий момент акции AAPL котируются по $142.94 (-0.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали в среду, что было связано с укреплением доллара. Инвесторы также ожидали заявления ФРС США о том, какой подход к денежно-кредитной политике может принять Центральный банк.

Читать далее 

В четверг будет представлено умеренное количество важных данных. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 0,7% годовых.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за декабрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Согласно прогнозу, показатель снизился на 5% относительно ноября.

Также в 13:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 4% за квартал, а число первичных обращений составило 875 тыс.

В 15:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за декабрь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозу, продажи новостроек выросли до 0,865 млн. с 0,841 млн. в ноябре.

В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за январь и сообщит об изменении уровня безработицы за декабрь. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 3% с 2,9% в ноябре.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 1,5% относительно ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пол Дейлс, главный экономист Capital Economics по Великобритании, прогнозирует, что доходность 10-летних облигаций Великобритании к концу 2021 года составит 0,50%.

«Мы подозреваем, что снижение ожиданий отрицательных процентных ставок в Великобритании приведет к росту доходности 10-летних облигаций с 0,28% сейчас до примерно 0,50% к концу 2020 года. Но наш относительно невысокий прогноз инфляции по индексу розничных цен на следующие два года предполагает, что инфляционные ожидания рынков не приведут к значительному увеличению доходности 10-летних облигаций. Наш прогноз, что доходность по 10-летним облигациям в конце 2022 года составит 0,50%, что ниже консенсус-прогноза на уровне 0,80%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Великобритания объявит о новых более жестких пограничных мерах, чтобы остановить проникновение новых вариантов COVID-19 в страну, сказал премьер-министр Борис Джонсон, пообещав предоставить дорожную карту выхода из карантина, который остановил большую часть экономики.

Ожидается, что правительство введет карантинные отели для тех, кто приезжает в Великобританию из стран с высоким уровнем риска, где появились новые штаммы коронавируса - так называемых стран красного списка, таких как Южная Африка и страны Южной Америки.

Этот шаг был предпринят, поскольку число погибших от COVID-19 в Великобритании превысило 100000 человек, став первым европейским государством, достигшим этой цифры, что вызывает дополнительные вопросы о том, как Джонсон справился с кризисом.

В конце прошлого года в Британии резко возросло количество инфекций после того, как новый очень заразный вариант, появившийся на юго-востоке Англии, быстро распространился по населению, доведя количество случаев заболевания и более поздних смертей до рекордных уровней.

С начала января все Соединенное Королевство столкнулось с карантином, в результате которого школы, пабы и рестораны были закрыты для всех закусок на вынос, а общественность сказала, что они должны оставаться дома как можно дольше.

Со 100162 зарегистрированными смертельными случаями Великобритания занимает пятое место в мире по количеству смертей от COVID-19 и самый высокий показатель смертей на 100000 человек в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В среду администрация Байдена внесла поправки в ограничения, наложенные на инвестиции, связанные с ценными бумагами некоторых китайских военных компаний, согласно сообщению, размещенному на веб-сайте Министерства финансов США.

Уведомление разрешает большинство инвестиций в компании, «чьё название близко, но не в точности соответствует названию военной компании коммунистического Китая» до 27 мая, говорится в уведомлении. Приказ не разрешает сделки с дочерними предприятиями запрещенных китайских военных компаний.

В ноябре администрация Трампа приняла решение запретить инвестиции США в китайские компании, которые, по заявлению Вашингтона, принадлежат или контролируются китайскими военными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сегодня в 19.00 GMT станут известны результаты заедания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС сохранит денежно-кредитную политику в режиме борьбы с кризисом на своем заседании поскольку политики оценивают, что экономика все еще борется с шоком пандемии, но с нетерпением ожидает облегчения от продолжающихся вакцинаций и новых планы государственных расходов.

На своих последних нескольких заседаниях ФРС внесла существенные изменения в политику США, увязав любое будущее повышение процентных ставок с постоянным ростом инфляции и увязав любое изменение в ежемесячных покупках облигаций на $120 млрд с «существенным дальнейшим прогрессом» в своей целевые показатели занятости и инфляции.

Во всяком случае, экономические данные после заседания ФРС в декабре разочаровали, и аналитики говорят, что политики центрального банка, скорее всего, отразят любые предположения о том, что экономический рост от вакцин или возможный рост цен этой весной заставят их колебаться в отношении обещания продолжения мягкая денежно-кредитная политика.

По состоянию на воскресенье около 25 миллионов человек получили по крайней мере одну из двух необходимых доз вакцины, и Байден надеется увеличить количество ежедневных прививок до 1,5 миллиона. Он запросил дополнительные $ 1,9 трлн государственных расходов на ускорение вакцинации и расширение льгот, доступных для домохозяйств и предприятий.

Хотя это может способствовать более быстрому экономическому росту, глава ФРС Пауэлл наверняка пока сохранит свой голубиный тон, отметив, что инфляция остается ниже годового целевого показателя ФРС в 2%, а уровень рабочих мест все еще примерно на 10 миллионов меньше, чем до пандемии.

После утверждения первых вакцин против коронавируса в декабре представители ФРС разделили общее мнение о том, что экономика США, вероятно, вступает в то, что называют «финалом» пандемии, с краткосрочными рисками, но, вероятно, во второй половине этого года.

Однако они также отметили большую брешь, оставшуюся в экономике, особенно на рынке труда, после года, когда прошлой весной произошел резкий спад деловой активности и который вернулся лишь частично из-за продолжающегося кризиса здравоохранения. 

Ожидается, что многие из шагов, предпринятых ФРС прошлой весной в ответ на начало рецессии, в том числе снижение процентных ставок до нуля, сохранятся в течение потенциально длительного периода времени, при этом директивные органы не предвидят необходимости повышения процентных ставок. примерно на три года.

Это сделано для того, чтобы подтолкнуть экономику к росту занятости и достижению после многих лет неудач цели ФРС по инфляции в 2%.

Инвесторы, похоже, серьезно восприняли разговоры ФРС о повышении инфляции. Ожидаемый уровень инфляции в долгосрочной перспективе, измеренный по казначейским ценным бумагам, индексированным с учетом инфляции, превысил 2%. Сами чиновники ФРС начали закладывать основу, чтобы игнорировать ожидаемый скачок цен весной и летом, вызванный более высокой экономической активностью, но также искаженный по сравнению со слабыми ценами в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.02% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.51 (-0.19%)

Золото $1,839.30 (-0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,803.00 (-1.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.77% до уровня 13,381.75. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы решили частично зафиксировать прибыль, анализируя новый блок квартальной отчетности корпоративного сегмента и ожидая оглашения итогов первого в этом году заседания ФРС.

Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX), AT&T (T), Boeing (BA) и Advanced Micro (AMD) были среди тех компаний, которые обнародовали свои результаты за последний квартал вчера вечером/сегодня утром. Microsoft, AT&T и Advanced Micro показали превысившие ожидания основный финансовые показатели, тогда как заявленная Starbucks выручка и прогноз прибыли на текущий квартал на оправдали ожиданий Уолл-стрит, а убыток Boeing оказался заметно выше прогноза аналитиков. После публикации отчетности/прогнозов только акции MSFT прибавили в стоимости на премаркете (+2.1% в моменте), тогда как акции T, SBUX, BA, AMD упали на 1.5-3.8%.

ФРС объявит о своем решении по денежно-кредитной политике - первом в этом году - сегодня в 19:00 GMT. Рынки не ожидают каких-либо изменений в политике центрального банка, прогнозируя, что как его процентные ставки, так и программа количественного смягчения останутся без изменений. Тем не менее инвесторы надеются получить обновление экономических ожиданий от главы центробанка Джерома Пауэлла, который начнет свою пресс-конференцию в 19:30.

Давление на рынок также продолжает оказывать неопределенность вокруг  пакета стимулов, предложенного  президентом Джо Байденом, объемом в $1.9 трлн., а также сообщение о том, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн. человек.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Facebook (FB), Tesla (TSLA) и др.

Немецкая экономика должна сократиться в первом квартале из-за строгих ограничений, связанных с пандемией Covid-19, сообщил в среду институт DIW.

По оценкам аналитического центра, валовой внутренний продукт сократится на -3% в первом квартале 2021 года после стагнации в четвертом квартале.

По словам Клауса Михельсена, экономического директора DIW Institute, жесткая изоляция продлится до конца февраля, а затем будет постепенно отменена. Так что немецкой экономике предстоит долгий и тернистый путь.

Настроения в автомобильной промышленности в последнее время заметно ухудшились, отметил Саймон Юнкер, эксперт института DIW. Недавняя блокировка еще больше ухудшила показатели многих компаний, что увеличивает риск волны банкротств, по крайней мере, в особенно затронутых секторах.

29 января Destatis опубликует данные о ВВП за четвертый квартал. Согласно официальным данным, крупнейшая экономика еврозоны сократилась за весь 2020 год на 5%, что является максимальным показателем с финансового кризиса 2008-2009 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре гораздо меньше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0,2% после роста на 1,2% в ноябре.

Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,9% по сравнению с ростом на 1,0%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Если исключить сокращение заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0,7% после роста на 0,8% в ноябре. Ожидалось, что заказы на транспортировку вырастут на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2000 (594 млн), 1.2100 (714 млн), 1.2150 (612 млн),1.2200 (1.1 млрд), 1.2250 (1.5 млн)

• USD/JPY: 104.10 (430 млн), 104.50 (351 млн), 104.65 (502 млн)

• GBP/USD: 1.3700 (281 млн)

• USD/CAD: 1.2600 (940 млн), 1.2750 (582 млн), 1.2850 (660 млн)

• NZD/USD: 0.7300 (284 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос по отношению к корзине валют, поскольку рынки ожидают комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который, вероятно, возобновит приверженность сверхлегкой политике.

Доллар повернул вспять снижение по отношению к более рискованным валютам, даже несмотря на то, что надежды на восстановление после пандемии получили поддержку после того, как Международный валютный фонд повысил свой прогноз глобального роста на 2021 год.

Доходность казначейских облигаций, рост которой оказал поддержку доллару в начале этого года, снизилась в одночасье на фоне опасений по поводу возможного размера и задержек с планом финансового стимулирования президента Джо Байдена на $1,9 трлн.

Председатель ФРС должен выступить на пресс-конференции после двухдневного заседания центрального банка, которое завершится сегодня.

Ранее в этом месяце он сказал на веб-симпозиуме с Принстонским университетом, что экономика США все еще далека от целей ФРС по инфляции и занятости, и еще слишком рано обсуждать изменение ежемесячных покупок облигаций.

Индекс доллара вырос на 0,3% до 90,50 после снижения на 0,2% на предыдущей сессии.

Евро упал после выступления представителя ЕЦБ  Клааса Кнота, который заявил, что центральный банк действительно внимательно следит за обменным курсом евро - особенно по отношению к доллару.

“ЕЦБ следит за укреплением евро. Укрепление евро будет иметь важное значение для ЕЦБ, если это поставит под угрозу перспективы инфляции”, - сказал Кнот.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.2170 до $1.2115 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.2130).

GBP/USD: с начала торгов пара достигла нового максимума начала мая 2018 года ($1.3760), но позже снизилась до $1.3700. 

USD/JPY: пара выросла с Y103.60 до Y103.90 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103,70).

В 13:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $15.20 в расчете на одну акцию (против убытка в $2.33 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.304 млрд. (-14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.361 млрд.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $198.61 (-1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $0.89 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $45.700 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.580 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $29.55 (-0.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.79 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.749 млрд. (-4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.920 млрд.

В компании заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.45-0.50 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.59 на акцию.

Компания также подтвердила свои прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 ФГ: прибыль ожидается на уровне $2.70-2.90 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.82 на акцию; выручка прогнозируется на уровне $28-29 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $28.49 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $102.19 (-2.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы показали неоднозначную динамику (снизились после роста с начала торгов), поскольку оптимистичная прибыль нивелировала опасения по поводу распространения разновидностей коронавируса .

Число случаев коронавируса в мире превысило 100 миллионов, при этом в Европе в настоящее время сообщается о миллионе новых случаев заражения примерно каждые четыре дня.

Инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы по указанию того, что центральный банк США не будет сокращать свою схему покупки облигаций в ближайшее время.

Голландская телекоммуникационная компания KPN выросла на 4,3% после того, как ее прибыль в четвертом квартале выросла более чем вдвое.

Компания Essity AB, занимающаяся гигиеной и здоровьем, выросла на 3% после сообщения о меньшем, чем ожидалось, падении квартальной операционной прибыли.

Акции компании по добыче драгоценных металлов Fresnillo упали почти на -6% после прогнозирования падения добычи золота.

Нефтедобывающая компания Tullow Oil потеряла -2% после того, как предупредила о снижении добычи в 2021 году.

Акции LondonMetric Property подорожали на 1,4% после приобретения двух городских логистических складов.

Акции Jenoptik выросли на 3%. Компания, производящая оптическую продукцию, заявила, что скорректированная маржа EBITDA Группы будет значительно выше ожидаемого диапазона от 15,0 до 15,5% на 2020 финансовый год.

Акции Siemens Healthineers прибавили 2,9%. Медицинская компания повысила прогноз по продажам и прибыли на акцию на 2021 год.

Софтверная компания Software AG подскочила на 6,3%, несмотря на то, что сообщила о более низкой прибыли и выручке в 4 квартале.

Что касается экономических релизов, обзор показал, что в феврале потребительское доверие в Германии может ухудшиться из-за строгих ограничений.

Группа маркетинговых исследований GfK сообщила, что ее прогнозный индекс потребительских настроений упал на 8,1 пункта до -15,6 в феврале с -7,5 в январе. Ожидаемое значение было -7,9.

Индекс потребительского доверия во Франции упал больше, чем ожидалось, до 92 в январе с 95 в декабре, показали результаты опроса статистического бюро Insee. Ожидаемый уровень был 94.

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли, цены в магазинах Великобритании снизились на 2,2% в годовом исчислении в январе после падения на -1,8%  в предыдущем месяце, вызванного возобновленными мерами изоляции от Covid-19.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.32 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.30 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.244 млрд. (52.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.025 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают на выручку в размере ~$3.1-3.3 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.73 млрд. По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает получить выручку на ~37% выше, чем в 2020 ФГ, что подразумевает $13.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $9.72 млрд.

Акции AMD на премаркете снизились до уровня $92.00 (-2.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.03 в расчете на одну акцию (против $1.51 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $43.076 млрд. (+16.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.234 млрд.

Компания также сообщила, что ожидает, что общая выручка ее трех основных бизнес-сегментов достигнет $40.35-41.25 млрд. в третьем квартале 2021 ФГ против среднего прогноза аналитиков в $38.74 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $239.69 (+3.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Миллениалы против Уолл-стрит: «раскачавшие» акции GameStop трейдеры сделали экс-главу Chewy миллиардером

Американский предприниматель Райан Коэн, создавший онлайн-зоомагазины Chewy, стал долларовым миллиардером благодаря своим инвестициям в ретейлера для геймеров GameStop. Его акции за два месяца подорожали почти на 800% после того, как армия трейдеров на Reddit объявила войну бумерам из хедж-фондов

Американский инвестор, основатель ретейлера Chewy Райан Коэн стал миллиардером на фоне «поразительного» роста цены акций сети магазинов видеоигр GameStop, сообщает американский Forbes. Во вторник к закрытию торгов бумаги GameStop подорожали на 93%, а состояние Коэна теперь оценивается в $1,7 млрд.

Bloomberg

Безос потребовал почти $2 млн от брата своей возлюбленной

Основатель Amazon Джефф Безос потребовал компенсацию от брата своей возлюбленной Майкла Санчеса в качестве оплаты судебных издержек после утечки данных о его личной жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

Утечка данных о том, что Безос состоял в отношениях с экс-телеведущей Лорен Санчес, произошла в январе 2019 года. В это же время миллиардер сделал официальное заявление о своем разводе с женой Маккензи спустя 25 лет брака. Личные данные были опубликованы таблоидом National Enquirer по результатам журналистского «расследования».

Американский экономист предрек обвал доллара

Американский экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе, согласно которому доллар может упасть на 35% к концу 2021 года. Об этом он написал в своей статье для Bloomberg.

Süddeutsche Zeitung

Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"

"Фонд Билла и Мелинды Гейтс является одним из крупнейших субъектов в сфере здравоохранения и вакцинации - прежде всего в бедных странах", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Билл Гейтс рассказал в интервью изданию об опасности вакцинного национализма, подготовке к следующей пандемии и о том, что Covid теперь станет частью "новой нормальности".

"К сожалению, во многих странах наблюдается небывалая смертность. Это может продлиться еще несколько месяцев, пока более теплая погода и обеспечение вакциной не снизят эти показатели. Но сейчас мы находимся на действительно тяжелом этапе. Во многих странах наблюдается гигантская усталость от экономических ограничений. Слава богу, сейчас появляются вакцины, но перед всеми теперь стоят сложные задачи, связанные с логистикой и спросом", - указал собеседник издания.

По мнению Билла Гейтса, для того, чтобы осенью 2021 года избежать большой волны заболеваемости, уровень вакцинации должен достичь 70-80%.

The Telegraph

Между ЕС и Великобританией ссора из-за поставок вакцин

Глава англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио назвал причины срыва поставок вакцины от коронавирусной инфекции в Европу. По его словам, это связано в том числе с отставанием от графика производства на два месяца. ЕС в бешенстве.

Project Syndicate

История не на стороне доллара

Вопрос, начнется ли какой-либо решительный переход от доллара к юаню в этом году, остается открытым, считают авторы статьи. И приводят доводы в пользу своих сомнений. Но, указывают они, когда дело касается долгосрочной перспективы, руководство Китая уверено в своей валюте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай несет тяжелые потери за свои усилия по наказанию Австралии, запрещая или ограничивая импорт определенных товаров, в то время как Австралия, похоже, до сих пор избежала серьезных финансовых разветвлений.

Возможно, удивительно, что власти в Пекине, став свидетелями того, как торговая война, начатая бывшим президентом США Дональдом Трампом, обернулась против его собственной страны, захотели попробовать то же самое в Австралии.

В марте 2018 года, когда его администрация повышала тарифы на китайские товары, Трамп написал в Твиттере, что «торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть».

Оказывается, он был в некоторой степени прав, но только вопреки его ожиданиям, поскольку страна, которая развязывает торговую войну, обычно проигрывает, а страна, которая является предполагаемой целью, кажется, процветает.

Уголь - самая заметная цель Китая в австралийском ряду. Пекин практически запретил импорт из Австралии в рамках своих усилий по оказанию давления на Канберру по ряду вопросов, от призыва Австралии к международному расследованию причин пандемии коронавируса до решения заблокировать Huawei от развертывания сети 5G в Австралии.

Импорт австралийского угля Китаем резко упал: данные по отслеживанию судов и портам Refinitiv показывают, что в декабре было выгружено всего 687000 тонн, по сравнению с пиком 2020 года в 9,46 млн тонн в июне.

Но данные также показывают, что общий экспорт Австралии не сильно пострадал: декабрьские поставки в размере 33,82 миллиона тонн стали лучшим месяцем в 2020 году.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, в декабре экспорт угля из Австралии составил A$3,7 млрд ($2,87 млрд), что является максимальным показателем с мая прошлого года.

Экспорт зерновых вырос до A$1,19 млрд в декабре, что является самым высоким показателем за всю историю и почти в три раза превышает объем поставок в ноябре.

Китай ввел 80,5% пошлину на импорт австралийского ячменя в мае прошлого года, что привело к коллапсу торговли между двумя странами. Но хотя австралийские фермеры, выращивающие ячмень, изначально сильно пострадали, им удалось переключиться на альтернативные рынки или посадить другие культуры.

Китай также имеет неофициальный запрет на импорт медных руд и концентратов из Австралии, которая была его пятым крупнейшим поставщиком.

Однако глобальная нехватка добываемой медной руды означает, что Китай вынужден платить больше за поставки. 

Опять же, произошло то, что Китай отрезал себя от источника поставок во время глобального дефицита. Он возложил на себя издержки и не потребовал штрафов для австралийских горняков меди, которые могут легко продать другим покупателям.

Китай не ввел никаких ограничений на самый важный товар, который он покупает в Австралии, а именно на железную руду. Но из-за проблем с поставками в Бразилии, втором по величине экспортере после Австралии, ему приходится щедро платить за покупку ингредиентов для производства стали.

Согласно официальной статистике, экспорт металлических руд Австралии, в который входят железная руда и медь, в декабре вырос до рекордных A$15,2 млрд, что на 22,6% больше, чем в ноябре.

В целом экспорт Австралии в Китай в декабре составил A$13,34 млрд, что является самым высоким показателем с июня, что отражает высокий спрос на железную руду, сжиженный природный газ и некоторые сельскохозяйственные товары.

С тех пор, как Китай начал торговые действия против Австралии, цифры, похоже, сильно наклоняются в пользу Канберры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как Международный валютный фонд повысил свой прогноз роста мировой экономики в этом году и заявил, что основные центральные банки сохранят свои политические ставки до 2022 года.

Прибыли, если таковые были, были скромными, поскольку инвесторы ожидали решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято позднее в тот же день.

Акции Китая немного выросли после того, как официальные данные показали, что промышленная прибыль страны заметно выросла в конце 2020 года. 

Промышленная прибыль в Китае выросла на 20,1% в годовом исчислении в декабре, что больше, чем рост на 15,5%, зарегистрированный в ноябре. Это был восьмой месяц роста подряд.

За весь 2020 год прибыль промышленных предприятий выросла на 4,1% по сравнению с падением на 3,3% в 2019 году.

Японские акции выросли на фоне сохраняющихся надежд на высокие корпоративные доходы крупных отечественных компаний.

Во время заседания парламентского комитета председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что финансовая ситуация в стране «очень серьезна», и центральный банк покупает государственные облигации не как способ финансирования налогово-бюджетной политики, а как часть своей политики по достижению инфляции в 2 процента.

Австралийские рынки упали с 11-месячного максимума, когда трейдеры вернулись за свои рабочие места после государственного праздника во вторник.

Австралийский доллар практически не отреагировал на более сильные, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции и условиям ведения бизнеса .

Падение цен на железную руду оказало давление на горнодобывающий сектор: BHP и Rio Tinto потеряли -3-4%. Более мелкий конкурент Fortescue Metals Group упал на -6,4%, опережая квартальные производственные результаты.

Акции энергетических компаний также закрылись в целом со снижением: акции Woodside Petroleum, Santos и Beach Energy подешевели на -3-5%. Oil Search потеряла -3,3% после того, как сообщила о падении выручки в четвертом квартале почти на 42%.

Акции Сеула завершили торги неустойчиво снижением из-за сильных продаж за рубежом на фоне опасений, что страны с развивающейся экономикой могут ускорить ужесточение своей фискальной политики.

Рыночный лидер Samsung Electronics подешевел на 1,3%, крупнейший автопроизводитель страны Hyundai Motor - на 2,4%, в то время как акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics выросли на 5,9%.

Потребительское доверие в Южной Корее улучшилось в январе, как показал последний опрос Банка Кореи сегодня с индексом 95,4. Это превзошло прогноз на 93,6 и был выше декабрьских 89,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Insee, в январе доверие домохозяйств Франции к экономической ситуации резко снизилось после восстановления в декабре. На отметке 92 синтетический индекс потерял 3 пункта и остается ниже своего долгосрочного среднего значения (100).

В январе доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для совершения крупных покупок, явно снизилась. Соответствующий баланс потерял шесть пунктов и падает ниже своего долгосрочного среднего.

Также снизился баланс мнений домохозяйств, связанный с их будущим финансовым положением. Потеряв 5 пунктов, он падает ниже среднего. Баланс мнений домохозяйств, связанный с их прошлым финансовым положением, снизился на два пункта, но остается выше своего долгосрочного среднего значения.

В январе доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для сбережений, очень резко возросла. Соответствующий баланс набрал 11 пунктов. Он достигает своего декабрьского уровня 2012 года, очень близкого к самому высокому уровню.

Баланс мнений домашних хозяйств относительно их текущей сберегательной способности вырос на два пункта. И наоборот, баланс мнений домашних хозяйств относительно их будущей сберегательной способности потерял 1 пункт. Оба баланса остаются значительно выше своего долгосрочного среднего значения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• ЕЦБ следит за укреплением евро

• Укрепление евро будет иметь важное значение для ЕЦБ, если это поставит под угрозу перспективы инфляции

• У ЕЦБ целостный взгляд на условия финансирования

• ЕЦБ не достиг нижней границы, остается возможность для снижения ставок

• Слишком рано говорить о выходе из низких ставок

• После лета должно быть место для оптимизма

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США неожиданно упали на прошлой неделе, а в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, зафиксирован самый низкий дневной рост случаев COVID-19 за более чем две недели.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,7%, до $56,30 за баррель, добавив небольшой прирост во вторник.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,7%, до $52,98 за баррель, восстановившись после падения во вторник.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем мировом потребителе нефти, упали на 5,3 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 22 января, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters о росте на 430 000 баррелей.

Однако данные показали, что запасы бензина выросли на 3,1 миллиона баррелей, что намного больше, чем ожидалось.

Данные API показали, что запасы дистиллятного топлива, включая дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 1,4 миллиона баррелей по сравнению с ожиданиями добычи в 361 000 баррелей, а количество перерабатываемых нефтепродуктов снизилось на 76 000 баррелей в день.

Поднявшись до многомесячных максимумов в начале года, ралли цен на нефть, похоже, выдохлось, и в последние недели цены находятся в ограниченном диапазоне.

Тем не менее, цены были поддержаны, поскольку опасения по поводу резкого сокращения поездок в связи с лунным Новым годом в Китае ослабли. Китай, крупнейший в мире импортер нефти, недавно столкнулся с возрождением коронавируса, но количество новых случаев, похоже, сокращается.

Официальные данные показали 75 новых подтвержденных случаев COVID-19 в среду, что является самым низким дневным ростом с 11 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), цены в магазинах Великобритании снизились в январе.

Цены в магазинах снизились в январе на -2,2% в годовом исчислении после падения на -1,8% в предыдущем месяце.

На фоне распродаж после Рождества и национального запрета цены на непродовольственные товары упали на -3,6% ежегодно. В то же время цены на продукты питания выросли на 0,2%, что является самым медленным темпом за четыре года.

“Связанная с Брекзитом бюрократическая волокита, рост стоимости доставки и цен на продовольственные товары в мире, а также тяжесть принудительных закрытий и ограничений для многих предприятий розничной торговли означает, что ценовое давление усиливается для розничных продавцов”, - сказала исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно результатам исследования, проведенного группой маркетинговых исследований GfK, доверие потребителей в Германии в феврале снизится из-за строгих ограничений.

Индекс настроений потребителей упал на 8,1 пункта до -15,6 в феврале с -7,5 в январе. Ожидаемое значение было -7,9.

“Закрытие ресторанов и значительной части розничного сектора в середине декабря 2020 года оказало такое же разрушительное влияние на потребительские расходы, как и первая блокировка прошлой весной”, - сказал Рольф Бюркль, потребительский эксперт GfK.

Исследовательская группа отметила, что недавнее решение о продлении строгих мер изоляции разрушило надежды на скорейшее восстановление настроений потребителей.

Склонность к покупкам резко упала, в то время как ожидания в отношении экономики и доходов в январе показали умеренное снижение.

Индекс экономических ожиданий упал всего на 3,1 пункта до 1,3 в январе. Стабильный тренд частично отражает стабильность рынка труда в свете глубокой рецессии, а также тот факт, что производственный сектор, значительная часть экономики Германии, не пострадал от закрытия.

Ожидания по доходам снизились на 6,5 пункта до -2,9. Это было четвертое такое падение четвертый месяц подряд.

Группа маркетинговых исследований отметила, что продление карантина до середины февраля также повысило вероятность того, что затронутые отрасли столкнутся с волной банкротств. Это усиливало опасения сотрудников по поводу потери работы, что, в свою очередь, сказывалось на ожиданиях доходов.

Индекс склонности к покупкам упал на 36,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до нуля в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Условия ведения бизнеса в Австралии в декабре продолжили расти, достигнув самого высокого уровня с конца 2018 года, что свидетельствует о сильной динамике восстановления экономики, показали результаты опроса Национального банка Австралии.

Индекс условий ведения бизнеса составил 14 баллов, что является самым высоким показателем с сентября 2018 года, и выше ноябрьского балла 7.

Между тем, индекс делового доверия упал до 4 в декабре с 13 в ноябре. Вероятно, это отражает влияние вспышки Covid-19 в Сиднее до декабря.

Индекс условий занятости вернулся на положительную территорию впервые с начала пандемии. Торговый индекс вырос на 5 пунктов, а прибыльность снизилась на 2 пункта. Тем не менее, все три субиндекса были выше среднего впервые с начала 2019 года.

Загрузка производственных мощностей вернулась примерно к допандемическому уровню, поднявшись до 80,9% с 79,1% в декабре, после дальнейшего улучшения условий для бизнеса. В то же время форвардные заказы и капвложения оставались на низком уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар торговался сдержанно против большинства основных валют в ожидание выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который, вероятно, выскажет свою приверженность сверхмягкой монетарной политике.

Глава ФРС должен выступить на пресс-конференции после двухдневного заседания центрального банка, которое завершится в среду. Ранее в этом месяце Пауэлл сказал на веб-симпозиуме с Принстонским университетом, что экономика США все еще далека от целей ФРС по инфляции и занятости, и еще слишком рано обсуждать изменение ежемесячных покупок облигаций.

В то же время американская валюта упала в стоимости по отношению к более рискованным и сырьевым валютам, которые немного укрепились после сообщений Международного валютного фонда, который повысил свой прогноз роста мировой экономики на 2021 год после пандемии COVID-19. 

Доходность казначейских гособлигаций США, рост которой оказал поддержку доллару в начале этого года, в моменте снизилась на фоне опасений по поводу возможного размера и потенциальных задержек в реализации плана финансового стимулирования американской экономики от президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

Напомним, ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что демократы могут попытаться принять большую часть пакета расходов президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов большинством своим голосов, но до сих пор достоверно неясно, есть ли у них такое количество голосов, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев.

Индекс доллара вырос на 0,1% после снижения на 0,2% на предыдущей торговой сессии. На данный момент индекс консолидируется с момента отскока от своего почти трехлетнего минимума, достигнутого в начале месяца.

Британский фунт поднялся к своему самому высокому уровню с мая 2018 года.

Австралийский доллар упал на 0,2% после выхода инфляционных данных. Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики индекс потребительских цен в четвертом квартале, относительно третьего, вырос на 0.9%, тогда как большинство экономистов прогнозировали рост показателя всего на 0.7%. Если сравнивать данные CPI по отношению к 4 кварталу предыдущего года, то оказалось, что показатель вырос на 0.9% и также превысил прогнозы экономистов, ожидавших рост индекса потребительских цен всего на 0.7%. Основными причинами роста показателя большинство аналитиков называют недавнее принятие мер государственного стимулирования, повышение налогов на табак и скачок расходов по уходу за детьми. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2160. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2155-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2130). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3735. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3725-50, оставаясь около максимума мая 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3660). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.60. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке Y103.75. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за февраль. Также в 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за январь. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за январь. В 13:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2238 (994)

$1.2214 (285)

$1.2197 (597)

Цена на момент написания обзора: $1.2153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2114 (1448)

$1.2080 (1047)

$1.2040 (2937)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 47645 контракта (согласно данным за 26 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2937);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3846 (274)

$1.3817 (1703)

$1.3793 (1580)

Цена на момент написания обзора: $1.3755

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3573 (792)

$1.3532 (310)

$1.3488 (1744)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11427 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1703);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 19823 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 января составило 1,73 против 1,73 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 05:00 GMT представитель ЕЦБ Лайн выступит с речью

В 06:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

В 08:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.4%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются завышенных оценок и задержек с поставкой вакцин против коронавируса. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики (ABS) индекс потребительских цен (CPI) в четвертом квартале, относительно третьего, вырос на 0.9%, тогда как большинство экономистов прогнозировали рост показателя всего на 0.7%. Если сравнивать данные CPI по отношению к 4 кварталу предыдущего года, то оказалось, что показатель вырос на 0.9% и также превысил прогнозы экономистов, ожидавших рост индекса потребительских цен всего на 0.7%. 

Основными причинами роста показателя большинство аналитиков называют недавнее принятие мер государственного стимулирования, повышение налогов на табак и скачок расходов по уходу за детьми. 

Статистик ABS Мишель Марквардт заявила, что прекращение субсидий федерального правительства по уходу за детьми и продолжение субсидий на жилищное строительство были основными факторами роста индекса потребительских цен. «На индекс потребительских цен в 4 квартале в первую очередь повлияли повышение табачных акцизов, а также введение, продолжение и завершение ряда государственных программ, включая субсидии на оплату ухода за детьми и субсидии на строительство домов», - сказала Мишель Марквардт.

Цены на табак за квартал выросли на 10,9% в национальном масштабе, а цены на услуги по уходу за детьми выросли на 37,7% в результате прекращения действия схемы субсидирования. Покупки нового жилья выросли на 0,7%, при этом г-жа Марквардт отметила, что рост частично связан с грантом федерального правительства HomeBuilder и правительствами различных штатов, реализующими гранты на стимулирование строительства нового жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снизились, так как инвесторы оценивали большой блок квартальной отчетности корпоративного сегмента и взвешивали перспективы утверждения масштабного пакета помощи, предложенного Джо Байденом, а также готовятся к первому в этом году заседанию ФРС.

Читать далее