Новости и прогнозы рынков CFD — 20-08-2008

UBS понизил рейтинг Dr Pepper Snapple до Neutral с Buy
JP Morgan понизил рейтинг Advance Auto до Neutral с Overweight
Credit Suisse понизил рейтинг Natl Instruments до Neutral с Outperform

Banc of America Sec повысил рейтинг ITT Educational до Buy с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Hutchison Telcom до Buy с Hold
JP Morgan повысил рейтинг O'Reilly Auto до Overweight с Neutral

«ФМы можем увидеть снижение темпов инфляции в результате падения цен на нефть. Давление на базовое значения потребительских цен также должно снизиться. Но это не означает что наша цель достигнута, условия реализации денежно-кредитной политики остаются очень сложными.»

Самый большой в мире производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. сообщил о росте на 14% прибыли в третьем квартале. Рост прибыли превысил ожидания аналитиков.

RBC Capital Markets повысил рейтинг Канадской золотодобывающей компании Yamana Gold Inc. до "Outperform" с "Sector Perform", аргументируя это позитивными перспективами для золота.

Третий в мире по величине производитель солнечных батарей Suntech Pwr Hldgs Co Ltd сообщил о росте во в тором квартале прибыли на 58%. Финрезультат за квартал превысил прогнозы инвесторов. Рост прибыли стал возможным благодаря повышению отпускных цен.

Прибыль за квартал Analog Devices Inc - производителя полупроводников для компаний, включая Cisco Systems - оказалась ниже прогнозов. Данные по продажам компании также были неутешительными.

Нефть продолжает торговаться изменчиво. После значительно снижения накануне, цены на «черное золото» снова поднялись и в данный момент торгуются на $115,70 за баррель (+$0,47).

Пара продолжает оставаться под давлением на фоне слабости евродоллара. Курс в текущий момент торгуется в области Y161,60. Сильная область поддержки расположена в районе Y160,80 - уровне 50% FIBO от роста 23 марта - 23 июля.

Основные индексы торгуются незначительно выше нулевой отметки. После восстановления цен на нефть, которые в настоящий момент торгуются на $114,28 за баррель (+0,2%), индексы сократили большую часть своих достижений.
На данный момент выросли в цене акции Hewlett-Packard (+2.33), Bank of America (+0.59) и Monsanto (+4.04). В тоже время снижаются акции General Electric (-0.30), Intel (-0.32) и Morgan Stanley (-1.37).

В свете снижения цен на нефть и сокращения перспектив экономики Германии евро остается в области шестимесячных минимумов против доллара.
Согласно вышедшей сегодня статистики, запасы сырой нефти в США на прошлой недели выросли на 9,4 млн баррелей, что стало причиной снижения цен на нефть, которые с области сессионного максимума вблизи $117 за баррель упали ниже уровня $114 за баррель. Данный факт оказал поддержку американской валюте. Рост доллар был ограничен сообщением о предстоящей сегодня встрече руководителей Freddie Mac и представителей Министерства финансов США.
"Мы находимся в период консолидации." - сказал Tyson Wright, валютный трейдер Victoria. - "Настроение относительно доллара США остается оптимистичным."
В тоже время, евро пребывал под давлением после заявления Министра экономики Германии, который в своем ежемесячном отчете сообщил, что рост экономики остается умеренным. Также негативное влияние на евроассоциации германских банков BDB. Ассоциация больше не ожидает роста ВВП страны на уровне 2,25-2,50%. Новый прогноз BDB по ВВП будет оглашен 18 сентября. Отметим, что во втором квартале ВВП Германии сократился на 0,5% в квартальном исчислении, это первое сокращение показателя за последние 4 года.

Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту относительно валют шести торговых партнеров США, на данный момент торгуется в области - 77,15 - 8-ми месячныймаксимум. С 15 июля индекс доллара поднялся больше чем на 8%. Индекс доллара измеряет стоимость доллара, приведенную к 100,00. Эта цена была зафиксирована в марте 1973 года.

Экономисты Goldman Sachs приписывают половину недавнего роста доллара против евро снижению дифференциала процентных ставок, вторая половина - результат снижения цен на нефть.

Пара установила сессионные минимумы на уровне Y161,42 после чего незначительно отступила в область более ранних минимумов Y161,70. Преодоление области поддержки в районе Y161.40 откроет дорогу к тестированию вчерашних минимумов на Y160,83.

Цены на нефть, которые в данный момент находятся в области $113 за баррель, оказывают поддержку доллару. Курс, поглотив стопы, установил новые сессионные минимумы на $1,4670. Расположенные на данном уровне ордера на покупку стали причиной отступления в область $1,4685.

Статистика по запасам сырой нефти в США, которая показала рост запасов на прошлой недели, что в свою очередь стало причиной падения цен на нефть, а также данные по продажам и доходеHewlett Packard, которые превысили прогнозы аналитиков, смогли переломать нисходящую тенденцию торгов основных индексов в начале сессии. На данный момент все три основные индексы находятся выше нулевой отметки.
Рост запасов нефти на прошлой недели составил 9,4 млн баррелей. Цены на нефть в результате публикации отчета снизились больше чем на $2 и достигли уровня $113 за баррель.
Акции Hewlett Packard выросли на 5,4%. Кроме публикаций данных по доходам и продажам, компания также сообщила, что финансовый результат за 4-й квартал также окажется лучше ожиданий аналитиков.
Негативное влияние на динамику основных индексов оказало снижение компонентов финансового сектора - акций ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, которые упали на фоне опасений, что государственная приватизация данных предприятий является неизбежной.
Goldman Sachs третий квартал подряд сократил прогноз дохода для пяти крупнейших финучреждений: Citigroup, JP Morgan Chase , Lehman Brothers, Merrill Lynch и MorganStanley.
Выросли в цене казначейские облигации, в результате чего доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3.81% с 3.84%.
Золото на COMEX для поставок октября повысилось на $1.70 до уровня $814.70 за унцию.

Основные индексы Wall Street, поддержанные падением цен на нефть, продолжают повышаться. Восемь из десяти экономических секторов в настоящий момент торгуются выше нулевой отметки. Лучшие результаты среди секторов показывают финансовый (+1,42%) и сектор материалов (+1,50%). Энергетический сектор в связи отступлением цен на нефть постепенно сокращает свои достижения, в данный момент его рост составляет всего 0,73%.

Доллар, поддержанный ростом основных индексов, укрепил свои позиции в результате чего пара снизилась в область скопления ордеров на покупку $1,4700. Стопы отмечены ниже $1,4690.Преодоление данного уровня откроет дорогу к тестированию вчерашнего минимума на $1,4628.

После публикации данных по запасам сырой нефти в США, которые на прошлой неделе выросли на 9,4 млн баррелей, что больше чем ожидали аналитики, цены на нефть опустились ниже уровня $115 за баррель и в настоящий может торгуются в области $114,70 за баррель (-$0,50).

Технические аналитики Barclays Capital говорят, что "медвежья дивергенция на внутредневных графиках и ряд других признаков" говорят о том, что доллар навряд ли сможет преодолеть сопротивление в районе Chf1.1060, представляющем собой 50% отката снижения с июня 2007 до марта 2008 года. В этой связи существует риск снижения пары в область канальной поддержки Chf1.0815, прежде чем восходящая тенденция возобновится. "Пробитие Chf1.1060 станет сигналом возобновления бычьего тренда с целью Chf 1.1120/90, однако, мы полагаем, что ожидать реализации данного сценария в ближайшем будущем не стоит."

Как и предполагалось, фондовые индексы начали день ростом. Nasdaq в настоящее время является лидером торгов благодаря солидным квартальным результатам гиганта технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ 45.22, +1.53). Прибыль компании составила в прошлом квартале $0.83 на акцию, что на 3 цента выше ожиданий аналитиков благодаря росту продаж на 10.5% г/г. КомпонентDow также опубликовал оптимистичный прогноз на четвертый квартал.
Goldman Sachs снизил прогнозы прибылей в третьем квартале для целого ряда крупнейших представителей финансового сектора (-0.3%), в частности Merrill Lynch (MER 23.66, -0.16), Lehman Brothers (LEH 12.82, -0.26), Citigroup (C 17.15, -0.05), и JPMorgan Chase (JPM 35.44, -0.17).
Цены на нефть выросли на 1.4% до $116.10 за баррель в преддверии публикации в 1435 GMT еженедельных данных о запасах сырья в США.

Курс снизился под отметку C$1.0600, поглотив ордера на покупку на C$1.0580 и обновив сессионный минимум в районе C$1.0570 после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам в Канаде. В настоящее время пара откатила к C$1.0600. Уверенное пробитие C$1.0580 откроет дорогу в район сосредоточения ордеров на покупку C$1.0565. Спрос по некоторым данным простирается вплоть до C$1.0545.

Динамика фьючерсов позволяет прогнозировать, что рынок откроется с повышением:(S&P futures vs fair value: +3.0. Nasdaq futures vs fair value: +10.1), хотя рост цен на нефть (+1.7%) в преддверии публикации в 14:35 GMT еженедельных данных о запасах сырья в США может ограничить рост основных индексов.

продажи за исключением автомобилей +1.4% м/м

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 11.2% 11.4%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 0.9% 1.8%
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии 7:1:1
08:30 Великобритания Кредитование, М4, предварительная оценка, млрд. июль 33,1 46,1
10:00 Великобритания Баланс заказов промышленности CBI август -13% -12% -8%

Стерлинг понес серьезные потери против доллара США и евро после публикации протокола последней встречи Банка Англии в котором в частности отмечается "некоторое снижение" инфляционных рисков в последнее время. Данный факт подтверждает обоснованность ожиданий того, что процентная ставка в Великобритании расти в обозримом будущем не будет.
Согласно тексту протокола августовского заседания Банка Англии, за повышение ставки голосовал только Тим Бизли, при этом 7 членов МРС отдали свои голоса за то, чтобы ставка осталась неизменной и один человек предложил понизить ее. За понижение как и прежде выступает Девид Бленчфлауэр.
Кроме того, баланс заказов промышленности CBI в августе снизился до -13 против -8 в июле, а баланс выпуска продукции в августе составил -13 против -7 в июле - минимальное значение с декабря 2001 года.
"Данные подтверждают тенденцию ухудшения состояния экономики," полагает Джереми Стретч, главный стратег лондонского представительства Rabobank International. "Перспективы снижения ставки остаются в силе.'' Эксперт полагает, что стерлинг может остаться на текущих уровнях и через месяц будет торговаться на отметке $1.86.
Иена продолжила нести потери против доллара и евро, поскольку рост на фондовом рынке Китая послужил катализатором покупок инвесторами высокодоходных активов, финансируемых за счет дешевых кредитов в Японии.


EUR/USD снизился из области $1.4800 в район $1.4690, прежде чем укрепился к $1.4730. Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.4700 ( 61.8% $1.4630/1.4800), на $1.4675/70, а более серьезные в области вчерашнего минимума $1.4630. Предложение сосредоточено на $1.4780.

В ходе возобновления продаж пара протестировала спрос, размещенный в районе $1.8540/30, однако, к настоящему моменту вернулась в район $1.8560. В случае преодоления $1.8530 можно ожидать снижения в область $1.8510/00. Ордера на продажу сосредоточены на $1.8590/00.

Пара снизилась из области $1.4800 в район $1.4690, прежде чем укрепилась к $1.4720. давление, тем не менее, может возобновиться. Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.4700 ( 61.8% $1.4630/1.4800), на $1.4675/70, а более серьезные в области вчерашнего минимума $1.4630. Предложение сосредоточено на $1.4780.

USD/JPY Y110.00, Y109.75, Y109.60, Y109.45, Y110.20, Y110.40
EUR/JPY Y162.00, Y163.40, Y161.35
GBP/USD $1.8400
EUR/GBP stg0.7920, stg0.8000
USD/CAD C$1.0600

Стерлинг понес серьезные потери против доллара США и евро после публикации протокола последней встречи Банка Англии в котором в частности отмечается "некоторое снижение" инфляционных рисков в последнее время. Данный факт подтверждает обоснованность ожиданий того, что процентная ставка в Великобритании расти в обозримом будущем не будет.
Согласно тексту протокола августовского заседания Банка Англии, за повышение ставки голосовал только Тим Бизли, при этом 7 членов МРС отдали свои голоса за то, чтобы ставка осталась неизменной и один человек предложил понизить ее. За понижение как и прежде выступает Девид Бленчфлауэр.
"Данные подтверждают тенденцию ухудшения состояния экономики," полагает Джереми Стретч, главный стратег лондонского представительства Rabobank International. "Перспективы снижения ставки остаются в силе.'' Эксперт полагает, что стерлинг может остаться на текущих уровнях и через месяц будет торговаться на отметке $1.86.

Оптимизм поддерживает ралли на китайском рынке. Лидерами в настоящее время являются акции представителей добывающего и нефтяного секторов, что связано с восстановлением цен на сырьевые товары. BHP Billiton и Rio Tinto серьезно укрепили свои позиции и данный факт помогает компенсировать продажи акций Barclays Bank, HSBC и Anglo American, которые не выплачивают дивидендов. CAC-40+ 39 п.п. (+0.9%), Xetra-DAX + 37 п.п. (+0.59%), FTSE-100 +57 п.п. (+1.07%).

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.20
Текущая цена: Y110.03
Уровень поддержки 1: Y109.60
Уровень поддержки 2: Y108.40
Уровень поддержки 3: Y107.20

Комментарий: В среду утром USD/JPY снова протестировал сильную канальную линию поддержки с 16 июля на Y109.60, однако пробить ее не смог, что спровоцировало закрытие коротких позиций и помогло курсу слегка восстановиться. Ниже коррекция курса может углубиться до минимумов минувшей среды на Y108.35/40, а затем – к Y107.20 (минимумы 01 августа). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y110.20 (61.8% Фибо снижения с Y110.70 до Y109.50), преодоление которого откроет дорогу к пятничным максимумам на Y110.70. Более важный уровень остается на Y112.00 (канальная линия с марта этого года).

CBI: средние цены в августе +31 против +34% в июле
CBI: баланс выпуска продукции в августе -13 против -7 в июле - минимальное значение с декабря 2001 года.

Темпы экономического роста снизятся в течение ближайших месяцев.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf1.1080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1030
Текущая цена: Chf1.0991
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0800
Уровень поддержки 3: Chf1.0720

Комментарий: Доллар восстанавливается после снижения накануне после того, как накануне статистические данные показали, что в США количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с момента рецессии 1991 года. В целом, техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Chf1.0880/90, где в настоящее время проходит срединная линия поддержки восходящего канала с 15 июля. Более сильный уровень располагается на Chf1.0820/00 (23.6% Фибо роста с Chf1.0030 до Chf1.1030). Область вчерашних максимумов на Chf1.1030 представляет собой зону сопротивления. Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1080/00. Выше сопротивление расположено в области максимумов 07 января на Chf1.1180/90.

Уровень сопротивления 3: $1.8840
Уровень сопротивления 2: $1.8780
Уровень сопротивления 1: $1.8680
Текущая цена: $1.8578
Уровень поддержки 1: $1.8570
Уровень поддержки 2: $1.8510
Уровень поддержки 3: $1.8300

Комментарий: Стерлинг возобновил снижение после публикации протокола последнего заседания МРС Банка Англии, в соответствии с которым за повышение ставки голосовал только Тим Бесли, при этом 7 членов МРС отдали свои голоса за то, чтобы ставка осталась неизменной и один человек предложил понизить ее. За понижение как и прежде выступает Девид Бленчфлауэр. Протокол в целом оказался таким, как и ожидали участники рынка.
Ближайшая поддержка находится в районе $1.8570. Ниже падение курса может достичь пятничных минимумов $1.8510/20 (также минимумы октября 2006 года). Более важным уровнем остается $1.8300 (38.2% роста с минимумов июня 2001 года на $1.3670 до максимумов ноября 2007 года на $2.1160). Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов вторника на $1.8680, выше – на $1.8780 (максимумы прошлого четверга). Более сильное сопротивление по-прежнему находится в области 23.6% на $1.8840 (падение курса с $1.9930 до $1.8510).

Уровень сопротивления 3: $1.4950
Уровень сопротивления 2: $1.4880
Уровень сопротивления 1: $1.4800
Текущая цена: $1.4762
Уровень поддержки 1: $1.4700
Уровень поддержки 2: $1.4630
Уровень поддержки 3: $1.4550

Комментарий: Сегодня утром курс протестировал канальную линию сопротивления с 11 августа на $1.4790/00 и отступил. Выше вероятен рост к $1.4860/80 и $1.4950 (23.6% снижения с $1.6030 до $1.4630). Промежуточная поддержка находится на $1.4700, более важная – в области минимумов вторника на $1.4630. Перепись этих минимумов откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.4550.

Майкл Сакчителло, из Stone and McCarthy полагает, что принимая во внимание тот факт, что дневной моментум находится в области многолетних минимумов, предположение о завершении 5-волновой структуры, берущей начало с 15 июля становится все более вероятным. Преодоление отметки $1.4766 (5-дневноеMA и 38.2% снижения из области пика 13 августа в район минимума 19 августа) станет подтверждением данного сценария и позволит говорить о достижении долларом своего пика, по крайней мере в краткосрочном периоде. В этом случае следует ожидать рост в район $1.4810/$1.4850 (50%/61.8%).

USD/JPY: Y110.00, Y109.75, Y109.60, Y109.45, Y110.20, Y110.40
EUR/JPY: Y162.00, Y163.40, Y161.35
GBP/USD: $1.8400
EUR/GBP: stg0.7920

EUR
Ордера на покупку: $1.4700
Ордера на продажу: $1.4775/85, $1.4800/10

Согласно тексту протокола августовского заседания Банка Англии, за повышение ставки голосовал только Тим Бесли, при этом 7 членов МРС отдали свои голоса за то, чтобы ставка осталась неизменной и один человек предложил понизить ее. За понижение как и прежде выступает Девид Бленчфлауэр. Протокол в целом оказался таким, как и ожидали участники рынка.

AUS/USD протестировал утренние минимумы на $0.8700, где ранее отмечались ордера на покупку. Ордера на продажу выставлены в зоне $0.8745/55 со стопами выше $0.8760.

Иена снизилась в среду против доллара и евро, поскольку рост на фондовом рынке Китая послужил катализатором покупок инвесторами высокодоходных активов, финансируемых за счет дешевых кредитов в Японии.
Иена также ослабела по отношению к австралийскому и новозеландскому долларов.
Британский фунт стерлингов торгуется у 2-летнего минимума на спекуляциях, что протоколы заседания МРС Банка Англии покажут, что Банк Англии ожидает снижения инфляции.
JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что Банк Англии понизит ставку с текущего уровня в 5% в ноябре. Протоколы Банка Англии выйдут в 08:30 GMT.
Иена также ослабела на спекуляциях, что Банк Японии продолжит сохранять ставку на минимальном уровне в этом году. Накануне Банк Японии оставил ставку на уровне 0.5%.

EUR/USD снизился с $1.4790 до $1.4733.

Банк Японии понизил в среду оценку экспорта, потребительских расходов и производства в своем ежемесячном отчете в августе, на следующий день после понижения общей оценки экономики.
Банк Японии также отметил, что экономический рост в Японии снизился из-за роста цен на топливо и сырье, а также сокращения роста экспорта. В июле банк считал, что рост национальной экономики «замедлится в дальнейшем» .
Банк также оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,5%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду небольшим снижением. Индекс Nikkei снизился на 13.36 пп или 0.10% до 12851.69. Индекс TOPIX потерял 2.17 пп до 1233.37.

BBC
"Мечел" оштрафуют на 790 млн. рублей
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) назначила российской горно-металлургической группе "Мечел" штраф в размере 5% годового оборота от продажи угля. Это составляет примерно 790 млн. рублей (примерно 32 млн. долларов). Ранее в ФАС заявляли, что в случае устранения нарушений "Мечел" может рассчитывать на минимальные санкции - 1% годовых продаж коксующегося угля.
Российские пенсии подорожают
Министерство финансов России обнародовало предложения по реформе пенсионной системы. Среди предлагаемых мер - фактическое повышение подоходного налога на 3% для граждан моложе 40 лет. Предлагается ввести с 2010 г. страховой пенсионный взнос размером в 3% для граждан, родившихся после 1967 года.
В Венесуэле национализируют цементные заводы
Власти Венесуэлы в понедельник объявили о начале национализации местных предприятий по производству цемента. Государство приобретает контроль над предприятиями, принадлежащими мексиканской компании Cemex, французской Holcim и швейцарской Lafarge. Венесуэльские власти начали национализацию ключевых отраслей экономики с целью построить в стране "социализм XXI века".

Deutsche Welle
Экономический рост Германии стремится к нулю
Экономика Германии продолжает замедлять свое развитие. Немецкий институт экономических исследований (DIW) прогнозирует в третьем квартале 2008 года рост ВВП в размере 0,1%, не исключает при этом и отрицательный показатель. В последнем случае можно говорить о технической рецессии, поскольку второй квартал для обрабатывающей промышленности и строительной отрасли впервые за четыре года закончился с минусом в 0,5%, заметил 19 августа эксперт DIW Штефан Коотс (Stefan Kooths). Однако, по его мнению, сейчас преждевременно утверждать об экономическом спаде в стране.

Welt am Sonntag
Российский олигарх разделяет опасения Запада относительно госфондов
В среду, 20 августа, в правительстве Германии будут рассматриваться поправки к закону о внешней торговле. Речь идет о том, чтобы ограничить доступ на немецкий рынок иностранных государственных фондов - имеется в виду, иностранных государственных денег. И в этой связи и в этой обстановке Александр Лебедев делает следующее заявление: "Я понимаю опасения Запада относительно инвестиций российских государственных фондов и российских государственных фирм. Я бы тоже не стал ничего продавать ни российскому, ни китайскому государственным фондам".

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -300.40 -2.28% 12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE -129.80 -2.38% 5,320.40
DAX -150.45 -2.34% 6,282.43
CAC -116.05 -2.61% 4,332.79
Dow -130.84 -1.14% 11,348.55
NASDAQ -32.62 -1.35% 2,384.36
S&P -11.91 -0.93% 1,266.69
10yr Note +0.2600 +0.068% 3.842%
NYMEX Crude Oil +1.66 +1.47% 114.53
Gold +11.10 +1.38% 816.80

Японский фондовый рынок во вторник понес серьезные потери, причем индекс Topix закрылся на четырех-месячном минимуме в связи с возобновлением опасений, что убытки от операций на кредитных рынках приведут к падению прибылей финансовых компаний, а также после того, как Банк Японии снизил свои оценки перспектив экономики страны.
Акции Sompo Japan Insurance Inc., одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев, понсли самые серьезные потери за неделю после того, как Barron's сообщил, что правительство США планирует принять меры по спасению ипотечных институтов Fannie Mae и Freddie Mac. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, снизились на 2.1%, а Nintendo Co. упали на 3.3%, до пятимесячного минимума после того, как центральный банк страны пессимистично оценил перспективы экономики Японии, в связи с ростом цен на сырье и ослабление экспорта. Nomura Securities Co. снизил темпы роста по итогам года с 1.1% до 0.7%.
Акции Canon Inc. снизились на 3.8%, а Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных шин, обвалились на 4.2 %.

Во вторник основные индексы Европы продолжили нести потери в связи с ростом опасений в отношении проблем в финансовом секторе, а также на фоне отчетов, свидетельствующих об ускорении инфляции.
Акции Barclays Plc обвалились на 5.4%, а Societe Generale SA на 4.2% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что Lehman Brothers Holdings Inc. может списать активы на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на рынке ипотечных обязательств.
Ciba Holding AG потерял 17% после сообщения о получении квартальных убытков в связи с ростом цен на сырьевые материалы.
Wienerberger AG стал лидером продаж в секторе строительных компаний, потеряв по итогам дня в цене 6.1% после того, как снизил прогноз прибыли в связи с проблемами на рынке жилья США.

Индексы на Wall Street понесли потери в связи с возобновлением опасений в отношении ситуации на финансовых рынках и слабыми экономическими данными.

Банковский сектор в течение всего дня находился под серьезным давлением.
Акции Lehman Brothers снизились вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями.
В составе финансового сектора понесли потери такие компоненты Dow как AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.
Экономические данные также не стали поводом для оптимизма: оба показателя уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии 1991 года.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на оптовом уровне, в июле вырос на 1.2%. Так называемый "базовый" индекс ("core" PPI), в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0.7%.Также следует обратить на разочаровывающие квартальные результаты крупнейших представителей розничного сектора: Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли и подтвердил осторожный прогноз по итогам года- компания ожидает слабый рост продаж и прибыли.
Target сообщил о снижении прибыли.После попытки в середине дня укрепить свои позиции, индексы возобновили снижение и завершили сессию в районах сессионных минимумов.
Следует отметить активные продажи во влиятельном финансовом секторе, 95% составляющих которого понесли потери. В частности, давление на акции AIG было вызвано комментариями Goldman Sachs, который не рекомендовал инвесторам покупать бумаги страховой группы в связи с ростом вероятности принятия мер AIG по привлечению дополнительного капитала.
Акции Lehman Brothers обвалились на 12% после целого ряда негативных отчетов в прессе, в частности, Wall Street Journal полагает, что квартальные результаты банка окажутся крайне слабыми.

Во вторник доллар понес потери против основных конкурентов на спекуляциях по поводу того, что финансовые компании сообщат о новых потерях от операций на кредитных рынках. Финансовые институты с начала прошлого года сообщили о потерях и списаниях активов в размере превышающем $500 млрд.
Экономические новости также не смогли поддержать доллар, который по некоторым признаком, приблизился к своему промежуточному пику. Показатели уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии 1991 года.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на оптовом уровне, в июле вырос на 1.2%. Так называемый "базовый" индекс ("core" PPI), в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0.7%. Рост инфляции вызвал лишь непродолжительное укрепление доллара, в частности против евро.

Майкл Грегори из BMO Capital Markets говорит, что «11%-е снижение начала строительства в июле компенсировала июньский рост с двойной величиной, причем показатель оказался минимальным за последние 17 лет».

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.20
Текущая цена: Y109.77
Уровень поддержки 1: Y109.60
Уровень поддержки 2: Y108.40
Уровень поддержки 3: Y107.20
Комментарий: В среду утром USD/JPY снова протестировал сильную канальную линию поддержки с 16 июля на Y109.60, однако пробить ее не смог, что спровоцировало закрытие коротких позиций и помогло курсу слегка восстановиться. Ниже коррекция курса может углубиться до минимумов минувшей среды на Y108.35/40, а затем – к Y107.20 (минимумы 01 августа). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y110.20 (61.8% Фибо снижения с Y110.70 до Y109.50), преодоление которого откроет дорогу к пятничным максимумам на Y110.70. Более важный уровень остается на Y112.00 (канальная линия с марта этого года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf1.1080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1030
Текущая цена: Chf1.0924
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0800
Уровень поддержки 3: Chf1.0720
Комментарий: Доллар остается под давлением в среду после того, как накануне статистические данные показали, что в США количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с момента рецессии 1991 года. В целом, техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Chf1.0880/90, более сильная – на Chf1.0800 (23.6% Фибо роста с Chf1.0030 до Chf1.1030). Область вчерашних максимумов на Chf1.1030 представляет собой зону сопротивления. Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1080/00. Выше сопротивление расположено в области максимумов 07 января на Chf1.1180/90.

Фондовый рынок Китая завершил утренние торги резким ростом на фоне закрытия коротких позиций и надежд на то, что власти проведут интервенцию с целью поддержать рынок. Индекс Shanghai Comp вырос на 138.17 пп или 5.89% до 2,482.64. С 08 августа индекс потерял почти 9%, а с начала года вырос на 52.8%. Shanghai A-share Index взлетел на 144.91 пп или 5.89% до 2,605.95, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 42.01 пп или 6.02% до 739.29.

Уровень сопротивления 3: $1.8840
Уровень сопротивления 2: $1.8780
Уровень сопротивления 1: $1.8680
Текущая цена: $1.8668
Уровень поддержки 1: $1.8620
Уровень поддержки 2: $1.8510
Уровень поддержки 3: $1.8300
Комментарий: Стерлинг консолидируется в преддверии публикации Протокола последнего заседания МРС Банка Англии. Неделю назад центральный банк понизил свой прогноз экономического роста страны и отметил, что в ближайшие 2 года инфляция в Великобритании опустится ниже «целевого» уровня в 2%. Это означает, что в обозримом будущем учетная ставка в стране не будет расти. Ближайшая поддержка находится в районе $1.8620. Ниже падение курса может достичь пятничных минимумов $1.8510/20 (также минимумы октября 2006 года). Более важным уровнем остается $1.8300 (38.2% роста с минимумов июня 2001 года на $1.3670 до максимумов ноября 2007 года на $2.1160). Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов вторника на $1.8680, выше – на $1.8780 (максимумы прошлого четверга). Более сильное сопротивление по-прежнему находится в области 23.6% на $1.8840 (падение курса с $1.9930 до $1.8510).

Нефть дорожает в среду на утренних торгах в преддверии выхода данных по запасам топлива в США. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 56 центов до $115.09 за баррель, показав ранее максимум на $115.36.

Уровень сопротивления 3: $1.4950
Уровень сопротивления 2: $1.4880
Уровень сопротивления 1: $1.4800
Текущая цена: $1.4762
Уровень поддержки 1: $1.4700
Уровень поддержки 2: $1.4630
Уровень поддержки 3: $1.4550
Комментарий: EUR/USD слегка отступает сегодня утром, однако в целом сохраняет позитивный тон. Основную поддержку валюте оказывает общее ослабление курса доллара против основных валют на спекуляциях по поводу того, что финансовые компании сообщат о новых потерях от операций на кредитных рынках. Кроме того, накануне опубликованный отчет по деловому оптимизму Германии показал улучшение показателя на 8.4 пп до -55.5 после -63.9 пп в июле (16-летний минимум). Это ослабило риски рецессии в еврозоне. Сегодня утром курс протестировал канальную линию сопротивления с 11 августа на $1.4790/00 и отступил. Выше вероятен рост к $1.4860/80 и $1.4950 (23.6% снижения с $1.6030 до $1.4630). Промежуточная поддержка находится на $1.4700, более важная – в области минимумов вторника на $1.4630. Перепись этих минимумов откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.4550.

Индекс частного института, опубликованный в среду, говорит о том, что экономика Австралии находится на пороге быстро замедления экономического роста в период от 3-х до 9 последующих месяцев, что связано с ослаблением финансового сектора и ухудшением условий частного сектора.
Годовые темпы роста опережающего индикатора экономической активности мельбурнского Института Westpac Institutional Bank замедлились до 2% в июне с 2.4% в мае и 4 % в начале текущего года.
Июньское значение оказалось самым низким с июля 2001 и значительно ниже долгосрочной средней на уровне 3.9%. Годовой рост по совпадающему экономическому индикатору, который указывает состояние экономики на текущий момент, снизился до 2.4% с 2.7% в мае.
Главный экономит института Westpac's Билл Эванс, сказал, что замедление вызвано в основном сильным падением местного рынка акций, ухудшающимися условиями финансового сектора и рынка недвижимости и слабыми данными по промышленному производству США. Еванс утверждает, что это замедление только увеличивает вероятность что Резервный Банк Австралии снизит свою основную процентную ставку в 7.25% на задании 2 сентября . Экономист также считает, что экономике нужно более сильное снижение на 50 пунктов, нежели снижение на 25 пунктов, которые сейчас ожидает рынок.

Change % Change Last
Nikkei -300.40 -2.28% 12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE -129.80 -2.38% 5,320.40
DAX -150.45 -2.34% 6,282.43
CAC -116.05 -2.61% 4,332.79
Dow -130.84 -1.14% 11,348.55
NASDAQ -32.62 -1.35% 2,384.36
S&P -11.91 -0.93% 1,266.69
10yr Note +0.2600 +0.068% 3.842%
NYMEX Crude Oil +1.66 +1.47% 114.53
Gold +11.10 +1.38% 816.80

High Low Close
EUR/USD 1.4794 1.4628 1.4781
USD/JPY 110.32 109.52 109.66
GBP/USD 1.8684 1.8535 1.8664
USD/CHF 1.1031 1.0894 1.0911

EUR/JPY 162.37 160.83 162.10
EUR/GBP 0.7921 0.7870 0.7915
GBP/JPY 205.37 203.87 204.73
GBP/CHF 2.0485 2.0348 2.0368

07:30 Германия PMI в непроизводственном секторе август 47.4
07:30 Германия PMI в производственном секторе август 50.9
08:00 E15 PMI в производственном секторе август 47.4
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 11.4%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 1.8%
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
08:30 Великобритания Кредитование, М4, предварительная оценка, млрд. июль 46,1 10:00 Великобритания Баланс заказов промышленности CBI август -12% -8%
12:30 Канада Розничные продажи, базовое значение июнь 0.4%
12:30 Канада Розничные продажи июнь 0.4%
14:35 США Запасы нефти на 16 августа -0,4M
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. июль 0.139

07:30 Германия PMI в непроизводственном секторе август 47.4
07:30 Германия PMI в производственном секторе август 50.9
08:00 E15 PMI в производственном секторе август 47.4
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 11.4%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 1.8%
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
08:30 Великобритания Кредитование, М4, предварительная оценка, млрд. июль 46,1 10:00 Великобритания Баланс заказов промышленности CBI август -12% -8%
12:30 Канада Розничные продажи, базовое значение июнь 0.4%
12:30 Канада Розничные продажи июнь 0.4%
14:35 США Запасы нефти на 16 августа -0,4M
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. июль 0.139

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -300.40 -2.28% 12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE -129.80 -2.38% 5,320.40
DAX -150.45 -2.34% 6,282.43
CAC -116.05 -2.61% 4,332.79
Dow -130.84 -1.14% 11,348.55
NASDAQ -32.62 -1.35% 2,384.36
S&P -11.91 -0.93% 1,266.69
10yr Note +0.2600 +0.068% 3.842%
NYMEX Crude Oil +1.66 +1.47% 114.53
Gold +11.10 +1.38% 816.80

Японский фондовый рынок во вторник понес серьезные потери, причем индекс Topix закрылся на четырех-месячном минимуме в связи с возобновлением опасений, что убытки от операций на кредитных рынках приведут к падению прибылей финансовых компаний, а также после того, как Банк Японии снизил свои оценки перспектив экономики страны.
Акции Sompo Japan Insurance Inc., одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев, понсли самые серьезные потери за неделю после того, как Barron's сообщил, что правительство США планирует принять меры по спасению ипотечных институтов Fannie Mae и Freddie Mac. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, снизились на 2.1%, а Nintendo Co. упали на 3.3%, до пятимесячного минимума после того, как центральный банк страны пессимистично оценил перспективы экономики Японии, в связи с ростом цен на сырье и ослабление экспорта. Nomura Securities Co. снизил темпы роста по итогам года с 1.1% до 0.7%.
Акции Canon Inc. снизились на 3.8%, а Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных шин, обвалились на 4.2 %.


Во вторник основные индексы Европы продолжили нести потери в связи с ростом опасений в отношении проблем в финансовом секторе, а также на фоне отчетов, свидетельствующих об ускорении инфляции.
Акции Barclays Plc обвалились на 5.4%, а Societe Generale SA на 4.2% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что Lehman Brothers Holdings Inc. может списать активы на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на рынке ипотечных обязательств.
Ciba Holding AG потерял 17% после сообщения о получении квартальных убытков в связи с ростом цен на сырьевые материалы.
Wienerberger AG стал лидером продаж в секторе строительных компаний, потеряв по итогам дня в цене 6.1% после того, как снизил прогноз прибыли в связи с проблемами на рынке жилья США.


Индексы на Wall Street понесли потери в связи с возобновлением опасений в отношении ситуации на финансовых рынках и слабыми экономическими данными.

Банковский сектор в течение всего дня находился под серьезным давлением.
Акции Lehman Brothers снизились вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями.
В составе финансового сектора понесли потери такие компоненты Dow как AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.
Экономические данные также не стали поводом для оптимизма: оба показателя уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии 1991 года.