Новости и прогнозы рынков CFD — 21-08-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Teekay Shipping до Outperform с Neutral
UBS повысил рейтинг Massey Energy до Buy с Neutral
UBS повысил рейтинг Foundation Coal до Buy с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Тarga Resources до Buy с Hold

В последний час регулярной сессии основные индексы торгуются смешано.
Финансовый сектор сократил свои потери и в данный момент торгуется ниже на 0,8%. Поддержку сектор получил от роста акций Fannie Mae ( +0.35), которые были поддержаны повышением заинтересованности инвесторов в государственной приватизации данной компании, что позволит выкупить проблемные активы.

Boeing Co. ведет переговоры с объедененным союзом механиков с целью предотвращения забастовок. В 2005 году забастовки на заводах компании длились около месяца.

Растет заинтересованность инвесторов в государственной приватизации Fannie Mae, что позволит выкупить проблемные активы.

Merrill Lynchповысил рейтинг пятого в мире по величине производителя меди Southern Copper Corp до ``neutral'' с ``underperform''.

Производитель одежды Calvin Klein и Izod - Phillips-Van Heusen Corporation понизил прогноз прибыли на третий квартал до $1,07 на акцию.

В июле рост экспорта Японии в Китай вырос на 16,8% до Y1,28 трлн. В первые за послевоенный период объем японского экспорта в Китай превысил объем экспорта в США. Таким образом Китай стал самым большим торговым партнером Японии.

Установив сессионные минимумы на Y108.08 пара отступила в область Y108,55. Ордера на покупку отмечаться в области Y108,00 (уровень 38,2%FIBO от роста 17 июля - 15 августа). Стопы выставлены на уровне Y107,90.

Доллар упал против основных валют в свете появления новых признаков продолжения кризиса на финансовых рынках США и возобновления роста цен на нефть, что может замедлить процесс восстановления американской экономики.

"Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии на уровне -12,7 продолжает красить более пессимистическую картину производства, которую показывают некоторые другие индикаторы, напримерISM. Падение индекса опережающих индикаторов в основном стало результатом снижения следующих компонентов показателя - jobless claims и building."

«Поведение данного индекса говорит о том, что экономика США находилась в спаде.»

Основные индексы Wall Street оказались под давлением возобновления роста цен на нефть, которые в свете опасений в отношении возможных перебоев с поставками из России из-за планов размещения США систем противоракетной обороны в Польше, а также из-за спекуляций по поводу снижения объемов добычи OPEC поднялись выше уровня $121 за баррель.

Light Sweet Crude Oil, 15 Minute Intraday Chart

В результате отступления доллара пара приблизилась к 49 фигуре и в текущий момент торгуется в области $1,4870. Актуальные ордера на продажу остаются на уровне $1,4900.

«Индекс опережающих индикаторов продолжает стабильно снижаться в течении года, отображая таким образом вялость экономики и сигнализируя о сокращенииВВП в конце текущего года начале следующего.»

Ian Morris с HSBC: «Значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии на уровне -12.7 стало лучшим за последние 7 месяцев, но продолжает показывать умеренное сокращение. Позитивным является тот факт, что являются высокими ожидания относительно компонентов индекса новых заказов (39,4) иотгрузок (36.3).»

Нефть WTI Nymex crude oil достигла 10-дневного пика в районе $119.94 за баррель в связи с опасениями в отношении возможных перебоев с поставками из России из-за планов размещения США систем противоракетной обороны в Польше, а также из-за спекуляций по поводу снижения объемов добычи OPEC. Тем не менее, выход слабого обзора Philly Fed спровоцировал снижение WTI Nymex crude oil до отметки $118.85 за баррель, +$3.32 с начала дня.

Нефть WTI Nymex crude oil достигла 10-дневного пика в районе $119.94 за баррель в связи с опасениями в отношении возможных перебоев с поставками из России из-за планов размещения США систем противоракетной обороны в Польше, а также из-за спекуляций по поводу снижения объемов добычи OPEC. Тем не менее, выход слабого обзора Philly Fed спровоцировал снижение WTI Nymex crude oil до отметки $118.85 за баррель, +$3.32 с начала дня.

Цены (prices paid) 57.5 против 75.6 в июле; новые заказы (new orders) -11.9 против -12.1 в июле; занятость (employment) -1.1 против -7.3.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с серьезными потерями, однако, к настоящему моменту несколько укрепили свои позиции. Тем не менее, лишь энергетический (+1.6%) и сектор коммунального хозяйства (+0.2%) торгуются на положительной территории.
Цена нефти резко выросла и достигла двухнедельного максимума в районе отметки $119 за баррель.

Как ожидается, индекс в августе составит -12.6 против - 16.3 в июле. Показатель меньше нуля говорит об отрицательных темпах роста в производственном секторе, причем сокращение активности в случае подтверждения прогноза, окажется самым продолжительным с 2001 года. Слабые данные могут ускорить коррекцию доллара.

Пара медленно приближается к отметке $1.8700. Ордера на продажу сосредоточены на $1.8700/10. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.8730 и $1.8780/90 (50% снижения из области $1.9035 в район $1.8540).

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы в четверг откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -10.0. Nasdaq futures vs fair value: -14.5).

Пара возобновила рост и в настояще время торгуется в области сессионного максимума $1.4840. Поддержку евро по всей вероятности оказывает рост цен на нефть до $118.50 за баррель. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4850 и отмечаются на подходе к $1.4900.

Были опубликованы следующие данные:
06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июль 2.41
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2,1% 1.7% 2.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль 0,8% -0,3% -3,9%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.1% 0.0%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль 3.4% 3.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль 0.3% 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.5% 1.5%

Доллар понес потери против евро в преддверии публикации данных, способных подтвердить ухудшение в июле перспектив крупнейшей мировой экономики, а также отрицательный рост в производственном секторе региона Филадельфии.
Кроме того, поддержку единой валюте оказывает рост цен на нефть, а также ряд технических факторов, в частности, многие эксперты полагают, что недавний рост доллара оказался слишком значительным и требует коррекции.
"Падение евро против доллара было слишком быстрым,'' говорит Тору Сасаки, главный валютный стратег токийского представительства JPMorgan Chase & Co. "Инвесторы накопили большое количество коротких позиций по евро против доллара и рынок вероятно намерен скорректировать данные позиции."
Иена достигла трехмесячного максимума против евро и целого ряда азиатских валют в связи с возобновлением озабоченности по поводу того, что рост потерь на кредитных рынках приведет к снижению спроса на высокорисковые активы, покупки которых часто финансируются заемными средствами, номинированными в иене.
Рост японской валюты ускорился после того, как Financial Times сообщил, что Lehman Brothers Holdings Inc. не смог продать 50% своих акций.

EUR/USD показал максимумы в области $1.4830, однако резко откатил к $1.4740, где получил поддержку и в настоящее время укрепился в район $1.4800. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4735/30 и усиливаются с приближением к $1.4720/00. В случае преодоления $1.4700 можно ожидать снижение в район минимума среды $1.4670. Предложение сосредоточено на $1.4775/80, более серьезное в районе $1.4800/10.

Пара выросла после публикации канадского CPI, достигнув области C$1.0585. В ходе фиксации прибыли в данном районе пара резко снизилась и обновила сессионный минимум на C$1.0535, откатив к настоящему моменту на C$1.0545. Ближайшей целью снижения представляется нижняя граница нисходящего с 12 августа канала, которая сегодня приходится на C$1.0500.

Нефть WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $117.40 за баррель на опасениях сокращения поставок из России в связи с ростом напряженности в отношениях с США.
Золото также торгуется на 6-дневном пике $827.47 за унцию.

Нефть WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $117.40 за баррель на опасениях сокращения поставок из России в связи с ростом напряженности в отношениях с США.
Золото также торгуется на 6-дневном пике $827.47 за унцию.

Откатив из района сессионного максимума $1.4832 пара получила поддержку на $1.47340 и в настоящее время укрепилась в район $1.4785. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4735/30,и усиливаются с приближением к $1.4720/00. В случае преодоления $1.4700 можно ожидать снижение в район минимума среды $1.4670. Предложение сосредоточено на $1.4775/80, более серьезное в районе $1.4800/10.

Иена достигла трехмесячного максимума против евро и целого ряда азиатских валют в связи с озабоченностью по поводу того, что рост потерь на кредитных рынках приведет к снижению спроса навысокорисковые активы, покупки которых часто финансируются заемными средствами, номинированными в иене.
Рост японской валюты ускорился после того, как Financial Times сообщил, что Lehman Brothers Holdings Inc. не смог продать 50% своих акций. "Иена растет в ответ на опасения по поводу состояния крупнейших финансовых компаний и мировой экономикив целом," считает Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства Barclays Capital и бывший экономист Банка Англии. Эксперт считает, что в ближайшем будущем не стоит ожидать изменения тенденции укрепления японской валюты.
Доллар понес незначительные потери против евро в преддверии публикации данных, способных подтвердить ухудшение в июле перспектив крупнейшей мировой экономики, а также отрицательный рост в производственном секторе региона Филадельфии.
Как ожидается, индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии в августе составит -12.6 против - 16.3 в июле. Показатель меньше нуля говорит об отрицательных темпах роста в производственном секторе, причем сокращение активности в случае подтверждения прогноза, окажется самым продолжительным с 2001 года.
"Рынок в течение довольно долгого времени игнорировал негативные для доллара экономические данные настоящее время начинает занимать более сбалансированные позиции,'' считает Микаэль Клавитер, валютный стратег франкфуртского Dresdner Kleinwort. Таким образом, сохранение озабоченности в отношении перспектив крупнейшей мировой экономики и состояния некоторых крупнейших финансовых институтов оказывает давление на доллар.
Кроме того, поддержку единой валюте оказывает рост цен на нефть, а также ряд технических факторов, в частности, многие эксперты полагают, что недавний рост доллара оказался слишком значительным и требует коррекции.
"Падение евро против доллара было слишком быстрым,'' говорит Тору Сасаки, главный валютный стратег токийского представительства JPMorgan Chase & Co. "Инвесторы накопили большое количество коротких позиций по евро против доллара и рынок вероятно намерен скорректировать данные позиции."

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.20
Текущая цена: Y108.86
Уровень поддержки 1: Y108.40
Уровень поддержки 2: Y107.60
Уровень поддержки 3: Y107.20

Комментарий: Иена сегодня укрепляется против доллара на ожиданиях того, что потери в секторе ипотечного кредитования послужат причиной, по которой Федеральный резерв воздержится от повышения процентных ставок. Ближайшая поддержка находится в области минимумов минувшей среды на Y108.35/40. Ее преодоление откроет дорогу к Y107.60, а затем – к Y107.20 (минимуму 01 августа). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y110.10 (канальная линия с 15 августа). Выше целью восстановления может послужить зона пятничных максимумов на Y110.70. Более важный уровень остается на Y112.00/10 (канальная линия с марта этого года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf1.1100
Уровень сопротивления 1: Chf1.1040
Текущая цена: Chf1.0964
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0800
Уровень поддержки 3: Chf1.0720

Комментарий: Техническая картина не претерпела существенных изменений. Ближайшая поддержка находится в области минимумов вторника/среды на Chf1.0880/90, более сильная – на Chf1.0800 (23.6% Фибо роста с Chf1.0030 до Chf1.1030). Здесь же проходит канальная линия сопротивления с 16 июля. Область вчерашних максимумов на Chf1.1040 представляет собой зону сопротивления. Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1100. Выше сопротивление расположено в области максимумов 07 января на Chf1.1180/90.

Уровень сопротивления 3: $1.8840
Уровень сопротивления 2: $1.8780
Уровень сопротивления 1: $1.8700
Текущая цена: $1.8664
Уровень поддержки 1: $1.8600
Уровень поддержки 2: $1.8540
Уровень поддержки 3: $1.8300


Комментарий: промежуточное сопротивление отмечено в области сегодняшнего максимума $1.8700, преодоление которого приведет к тестированию пика 14 августа на $1.8780. Более сильное сопротивление по-прежнему находится в области 23.6% на $1.8840 (падение курса с $1.9930 до $1.8510). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.8600. Ниже падение курса может достичь нижней границы треугольника на $1.8540. Более важным уровнем остается $1.8300 (38.2% роста с минимумов июня 2001 года на $1.3670 до максимумов ноября 2007 года на $2.1160).

Уровень сопротивления 3: $1.4950
Уровень сопротивления 2: $1.4880
Уровень сопротивления 1: $1.4820
Текущая цена: $1.4782
Уровень поддержки 1: $1.4690
Уровень поддержки 2: $1.4630
Уровень поддержки 3: $1.4460

Комментарий: пара пытается продолжить восстановление. Ближайшим сопротивлением представляется область $1.4820 (61.8% $1.4950-$1.4630). Выше вероятен рост к $1.4860/80 и пику 14 августа $1.4950 (23.6% снижения с $1.6030 до $1.4630). Промежуточная поддержка находится в районе 2-дневной канальной линии на $1.4690/00, более важная – в области минимумов вторника на $1.4630. Ниже важной поддержки не наблюдается вплоть до $1.4460 (канальная линия с 15 июля).

EUR/USD: $1.4750
USD/JPY: Y110.00, Y110.40, Y109.75, Y109.35/30, Y109.00
GBP/USD: $1.8650, $1.8710
USD/CAD: C$1.0625

EUR
Ордера на покупку: $1.4750, $1.4720
Ордера на продажу: $1.4825/30, $1.4850

GBP

AUSSIE

GBP/USD не смог преодолеть $1.8700 (максимум на $1.8702) и откатил на фоне закрытия позиций в преддверии выхода данных по розничным продажам Британии (в 0830GMT). Сейчас курс торгуется в районе $1.8645. Ордера на покупку ранее отмечались на $1.8650/40, далее – в области $1.8620.

Доллар упал против иены до месячного минимума на спекуляциях, что сегодня индекс производственной активности США покажет снижение, а потери на рынке ипотечного кредитования послужат тому, что Федеральный резерв воздержится от повышения базовой ставки рефинансирования в этом году.
Доллар также ослабел по отношению к евро.
Иена также смогла восстановиться против евро, поскольку падение на Азиатском фондовом рынке привело к сокращению позиций по высокодоходным валютам.

EUR/USD показал максимумы в области $1.4830, однако резко откатил к $1.4788.

USD/CAD торгуется сегодня в диапазоне C$1.0573/1.0607. Ранее курс показал минимумы на C$1.0555 и сейчас торгуется в районе C$1.0570. Ордера на покупку расположены в зоне C$1.0555/45 со стопами на пробитии C$1.0540. Далее ордера на покупку выставлены на C$1.0525/20. Ордера на продажу находятся в области C$1.0610.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с потерями. Индекс Nikkei 225 упал на 99.48 пп или 0.77% до 12752.21. Индекс TOPIX отступил на 8.84 пп до 1224.53.

BBC
Китайские пивовары разбогатели на Олимпиаде
Руководство китайской пивоваренной компании Tsingtao сообщило о беспрецедентном росте прибыли, благодаря спонсорскому участию в Пекинской Олимпиаде. Tsingtao - второй по величине китайский производитель пива, но теперь при помощи своей олимпийской рекламной кампании он намеревается перехватить лидерство на внутреннем рынке. На спонсорский проект в первые шесть месяцев 2008 года было потрачено больше 232 млн. долларов. Благодаря ему, чистая прибыль пивоваров за этот период взлетела на 42% - до 55,4 млн. долларов.
Два аэропорта Лондона могут продать
Антимонопольное ведомство Великобритании рекомендовало компании ВАА, владеющей и управляющей семью основными британскими аэропортами, продать три из них. Речь идет о двух из трех лондонских аэропортов и одного из двух аэропортов в Шотландии. В столице Великобритании и ее пригородах ВАА принадлежат основные аэропорты Хитроу, Гатвик и Станстед. В Шотландии - аэропорты Глазго и Эдинбурга.

Deutsche Welle
Власти ФРГ защитят немецкий рынок от нежелательных инвесторов
Правительство Германии в среду, 20 августа, одобрило законопроект о защите немецких компаний от поглощения нежелательными иностранными инвесторами. С этой целью уже в 2008 году будут внесены изменения в закон о внешнеэкономической деятельности.
Немецкие экономисты против реформы инвестиционного права
Планы федерального правительства Германии по внесению в положения закона "О внешних экономических связях Германии" (AWG) изменений, направленных на защиту ключевых отраслей немецкой промышленности от иностранного влияния, натолкнулись на острую критику оппозиции.
Немецкие топ-менеджеры вновь увеличили доходы
Доходы крупных менеджеров ведущих предприятий Германии в 2007 году вновь претерпели значительные изменения - в сторону увеличения. По информации Немецкого союза держателей ценных бумаг (DSW), по сравнению с 2006 годом средняя зарплата "рядового" члена правления немецкого концерна выросла в 2007 году на 7,8 процента и составила 2,93 миллиона евро. Председатели правления 30 немецких компаний, входящих в биржевой индекс Dax, заработали в среднем еще больше - 4,7 миллиона евро.

Financial Times
Инвесторы опасаются, что Киев станет следующим в списке Кремля
Стоимость страхования долга Украины от реструктуризации или дефолта вчера выросла до самого высокого уровня со времен "оранжевой революции". Инвесторы обеспокоены тем, что размолвка Кремля с Западом может негативно отразиться на Украине.

1. Если мы увидим, что банки стали слишком зависимы от центральных банков, тогда мы должны стимулировать использование ими других источников пополнения фондов
2. Предложение ликвидности банкам было адекватной реакцией на кредитный кризис
3. Есть лимиты того, как долго мы может проводить такую политику

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -13.36 -0.1% 12,851.69
Topix -2.17 -0.2% 1,233.37
FTSE +51.40 +0.97% 5,371.80
DAX +35.37 +0.56% 6,317.80
CAC +33.08 +0.76% 4,365.87
Dow +68.88 +0.61% 11,417.43
NASDAQ +4.72 +0.20% 2,389.08
S&P +7.85 +0.62% 1,274.54
10yr Note -0.4300 -0.112% 3.799%
NYMEX Crude Oil +0.45 +0.39% 114.98
Gold -0.50 -0.06% 816.30

Падение акций судоходных линий стало причиной снижения основных индексов Японии в среду. Акции судоходных линий оказались под давлением снижения стоимости перевозок. Снизился Балтийский фрахтовый индекс (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки угля, железной руды и другого сырья, тем самым прервав четырех дневную полосу роста.
Максимальное снижение в группе акций судоходных компаний показали акции Nippon Yusen (-2,7%) - крупнейшей в Японии судоходной компании. Акции конкурентов MitsuiLines Ltd. O.S.K. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. потеряли 2,5% и 1,5% соответственно. Падение акций компаний данной группы было максимальным среди 33 групп индекса Topix.
Слабая статистика по рынку недвижимости США, которая показала сокращение на 11% начал строительств новых домов, стала причиной падения акций компаний, значительная часть доходов приходится на Северную Америку.
Акции Sony отступили на 2,8%. Акции Matsushita Electric Industrial Co, самого большого в мире производителя потребительской электроники, упали на 2,4%. Акции Canon Inc, крупнейшего производителя цифровых камер, снизились на 2%.
Рост товарных цен, в частности цен на нефть и золото, на торгах во вторник оказал поддержку компаниям нефтяной и добывающей отрасли. На 2,5% выросли акции крупнейшего японского экспортера нефти Inpex Holdings Inc., 4,3% добавили в цене акции крупнейшего в Японии производителя золота Sumitomo Metal Mining Co.
В среду основные индексы Европы повысились впервые за три дня. Основную поддержку индексы получили от акций компаний горнодобывающей промышленности.
Национальные индексы выросли на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Рост акций горнодобывающих компаний стал следствие сообщения на этой недели о рекордном доходе BHP Billiton Ltd., а также повышения цен на металлы, которое происходило на фоне спекуляций по поводу того, что цены на них отступили слишком сильно, и тем самых значительно отграничили их предложение. Акции BHP Billiton Ltd выросли на 6,7%, акции конкурента Rio Tinto Group добавили 7,4%.
Акции производителей чипов выросли после сообщения о доходе американской Hewlett Packard, который превысил ожидания аналитиков. Так, на 1,8% подскочили акции Infineon Technologies AG, крупнейшего немецкого производителя полупроводников, 2,4% роста показали акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов.
Значительный рост наблюдался среди акций компаний химической отрасли, что стало результатом оглашения данных по квартальной прибыли Israel Chemicals, которая, благодаря росту цен на свою продукцию, увеличилась практически в пять раз. Акции химических компаний Yara International ASA и K+S AG выросли на 3,9% и 6,4% соответственно.
Изменчивую сессию среды основные индексы Wall Street завершили умеренным ростом. Шесть из десяти экономических секторов по окончанию торгов закрылись ростом.

Доллар укреплял свои позиции в первой половине дня, при этом евро оставался в области шестимесячных минимумов против доллара.
Однако рост доллар был ограничен сообщением о встрече руководителей Freddie Mac и представителей Министерства финансов США.
Евро пребывал под давлением после заявления Министра экономики Германии, который в своем ежемесячном отчете сообщил, что рост экономики остается умеренным. Отчет прошлой недели показал, что во втором квартале ВВП Германии сократился на 0,5% в квартальном исчислении, это первое сокращение показателя за последние 4 года.
Фунт приблизился к двухлетнему минимуму против доллара. Потери стерлинга были спровоцированы публикацией протокола последней встречи Банка Англии, в котором в частности отмечается "некоторое снижение" инфляционных рисков в последнее время. Данный факт подтверждает обоснованность ожиданий того, что процентная ставка в Великобритании не будет расти в обозримом будущем.

Японская розничная торговля выросла после падения с 86,6 до 91,15 млрд. йен (или $830.5 млн.) в июле относительно прошлого года, так как растущие цены на нефть и другое сырье увеличило импорт, как заявило во вторник Министерство Финансов. Но рост оказался гораздо меньшим, чем 225.1 млрд йен, как ожидали аналитики. Министерство Финансов заявило, что, что экспорт вырос на 8,1% до 7,63 млрд. йен, в то время как импорт вырос на 18,2% до 7,54 млрд. йен.

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.20
Текущая цена: Y109.14
Уровень поддержки 1: Y109.00
Уровень поддержки 2: Y108.40
Уровень поддержки 3: Y107.20
Комментарий: Иена сегодня укрепляется против доллара на ожиданиях того, что потери в секторе ипотечного кредитования послужат причиной, по которой Федеральный резерв воздержится от повышения процентных ставок. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Y109.00, преодоление которой увеличит потери курса до минимумов минувшей среды на Y108.35/40, а затем – к Y107.20 (минимумы 01 августа). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y110.10 (канальная линия с 15 августа). Выше целью восстановления может послужить зона пятничных максимумов на Y110.70. Более важный уровень остается на Y112.00/10 (канальная линия с марта этого года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1180
Уровень сопротивления 2: Chf1.1100
Уровень сопротивления 1: Chf1.1040
Текущая цена: Chf1.0961
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0800
Уровень поддержки 3: Chf1.0720
Комментарий: Доллар в четверг корректируется вниз после стремительного ралли накануне. Сегодня ожидается выход индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, который, согласно прогнозам аналитиков, в августе восстановился до -12.6 пп против -16.3 пп месяцем ранее. В целом, техническая картина не претерпела существенных изменений. Ближайшая поддержка находится в области минимумов вторника/среды на Chf1.0880/90, более сильная – на Chf1.0800 (23.6% Фибо роста с Chf1.0030 до Chf1.1030). Здесь же проходит канальная линия сопротивления с 16 июля. Область вчерашних максимумов на Chf1.1040 представляет собой зону сопротивления. Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1100. Выше сопротивление расположено в области максимумов 07 января на Chf1.1180/90.

Уровень сопротивления 3: $1.8840
Уровень сопротивления 2: $1.8780
Уровень сопротивления 1: $1.8660
Текущая цена: $1.8642
Уровень поддержки 1: $1.8600
Уровень поддержки 2: $1.8540
Уровень поддержки 3: $1.8300
Комментарий: GBP/USD медленно восстанавливается вслед за евро после того, как накануне курс приблизился к многолетним минимумам в результате публикации протокола августовского заседания МРС Банка Англии, в котором упоминалось ослабление инфляционных рисков в последнее время. Это позволяет предположить, что дифференциал процентных ставок Британии с Европой и США в обозримом будущем сокращаться не будет. В настоящий момент курс на часовых графиках формирует треугольник и сейчас тестирует его верхнюю границу на $1.8660, преодоление которой приведет к тестированию максимумов 14 августа на $1.8780. Более сильное сопротивление по-прежнему находится в области 23.6% на $1.8840 (падение курса с $1.9930 до $1.8510).
Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.8600. Ниже падение курса может достичь нижней границы треугольника на $1.8540. Более важным уровнем остается $1.8300 (38.2% роста с минимумов июня 2001 года на $1.3670 до максимумов ноября 2007 года на $2.1160).

Фондовый рынок Китая завершил торги в четверг снижением после вчерашнего роста. Индекс Shanghai Comp потерял 66.39 пп или 2.63% до 2,456.89. Индекс Shanghai A снизился на 69.95 пп или 2.63% до 2,579.10 , в то время как индекс Shenzhen A упал на 17.92 пп или 2.40% до 729.66.

Уровень сопротивления 3: $1.4950
Уровень сопротивления 2: $1.4880
Уровень сопротивления 1: $1.4800
Текущая цена: $1.4772
Уровень поддержки 1: $1.4680
Уровень поддержки 2: $1.4630
Уровень поддержки 3: $1.4460
Комментарий: После снижения среды, EUR/USD сегодня восстанавливается. Накануне единая валюта оказалась под давлением после того, как министр экономики Германии в своем ежемесячном отчете сообщил, что рост экономики остается умеренным. Данные прошлой недели показали, что во втором квартале ВВП Германии сократился на 0.5% в квартальном исчислении, что стало первым сокращением показателя за последние 4 года. Ближайшим сопротивлением можно назвать максимумы среды на $1.4800. Выше вероятен рост к $1.4860/80 и $1.4950 (23.6% снижения с $1.6030 до $1.4630). Промежуточная поддержка находится в районе 2-дневной канальной линии на $1.4680, более важная – в области минимумов вторника на $1.4630. Ниже важной поддержки не наблюдается вплоть до $1.4460 (канальная линия с 15 июля).

Национальный Банк Австралии, крупнейший банк страны, заявил, что в четверг он уменьшит свои кредитные ставки, если официальные процентные ставки будут понижены в сентябре в полном объеме. Однако коммерческие банки могут не согласится с какими-либо упрощениями Резервного Банка Австралии из-за роста на фондовых рынках на фоне глобальных кредитных ограничений.

Change % Change Last
Nikkei -13.36 -0.1% 12,851.69
Topix -2.17 -0.2% 1,233.37
FTSE +51.40 +0.97% 5,371.80
DAX +35.37 +0.56% 6,317.80
CAC +33.08 +0.76% 4,365.87
Dow +68.88 +0.61% 11,417.43
NASDAQ +4.72 +0.20% 2,389.08
S&P +7.85 +0.62% 1,274.54
10yr Note -0.4300 -0.112% 3.799%
NYMEX Crude Oil +0.45 +0.39% 114.98
Gold -0.50 -0.06% 816.30

High Low Close
EUR/USD 1.4798 1.4670 1.4741
USD/JPY 110.26 109.60 109.85
GBP/USD 1.8685 1.8537 1.8611
USD/CHF 1.1041 1.0900 1.0987

EUR/JPY 162.58 161.42 161.95
EUR/GBP 0.7933 0.7896 0.7919
GBP/JPY 205.15 204.08 204.44
GBP/CHF 2.0494 2.0359 2.0447

06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июль 2.41
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2.2% 1.7%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль -3,9% -0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.0%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль 3.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.2%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 16,08 450K 435K
14:00 США Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии август -15 -16.3
14:00 США Индекс опережающих индикаторов июль -0.1% -0.3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. -8.8
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (14-15.07)

06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июль 2.41
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2.2% 1.7%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль -3,9% -0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.0%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль 3.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.2%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 16,08 450K 435K
14:00 США Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии август -15 -16.3
14:00 США Индекс опережающих индикаторов июль -0.1% -0.3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. -8.8
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (14-15.07)

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -13.36 -0.1% 12,851.69
Topix -2.17 -0.2% 1,233.37
FTSE +51.40 +0.97% 5,371.80
DAX +35.37 +0.56% 6,317.80
CAC +33.08 +0.76% 4,365.87
Dow +68.88 +0.61% 11,417.43
NASDAQ +4.72 +0.20% 2,389.08
S&P +7.85 +0.62% 1,274.54
10yr Note -0.4300 -0.112% 3.799%
NYMEX Crude Oil +0.45 +0.39% 114.98
Gold -0.50 -0.06% 816.30

Падение акций судоходных линий стало причиной снижения основных индексов Японии в среду. Акции судоходных линий оказались под давлением снижения стоимости перевозок. Снизился Балтийский фрахтовый индекс (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки угля, железной руды и другого сырья, тем самым прервав четырех дневную полосу роста.
Максимальное снижение в группе акций судоходных компаний показали акции Nippon Yusen (-2,7%) - крупнейшей в Японии судоходной компании. Акции конкурентов MitsuiLines Ltd. O.S.K. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. потеряли 2,5% и 1,5% соответственно. Падение акций компаний данной группы было максимальным среди 33 групп индекса Topix.
Слабая статистика по рынку недвижимости США, которая показала сокращение на 11% начал строительств новых домов, стала причиной падения акций компаний, значительная часть доходов приходится на Северную Америку.
Акции Sony отступили на 2,8%. Акции Matsushita Electric Industrial Co, самого большого в мире производителя потребительской электроники, упали на 2,4%. Акции Canon Inc, крупнейшего производителя цифровых камер, снизились на 2%.
Рост товарных цен, в частности цен на нефть и золото, на торгах во вторник оказал поддержку компаниям нефтяной и добывающей отрасли. На 2,5% выросли акции крупнейшего японского экспортера нефти Inpex Holdings Inc., 4,3% добавили в цене акции крупнейшего в Японии производителя золота Sumitomo Metal Mining Co.

В среду основные индексы Европы повысились впервые за три дня. Основную поддержку индексы получили от акций компаний горнодобывающей промышленности.
Национальные индексы выросли на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Рост акций горнодобывающих компаний стал следствие сообщения на этой недели о рекордном доходе BHP Billiton Ltd., а также повышения цен на металлы, которое происходило на фоне спекуляций по поводу того, что цены на них отступили слишком сильно, и тем самых значительно отграничили их предложение. Акции BHP Billiton Ltd выросли на 6,7%, акции конкурента Rio Tinto Group добавили 7,4%.
Акции производителей чипов выросли после сообщения о доходе американской Hewlett Packard, который превысил ожидания аналитиков. Так, на 1,8% подскочили акции Infineon Technologies AG, крупнейшего немецкого производителя полупроводников, 2,4% роста показали акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов.
Значительный рост наблюдался среди акций компаний химической отрасли, что стало результатом оглашения данных по квартальной прибылиIsrael Chemicals, которая, благодаря росту цен на свою продукцию, увеличилась практически в пять раз. Акции химических компаний Yara International ASA и K+S AG выросли на 3,9% и 6,4% соответственно.
Изменчивую сессию среды основные индексы Wall Street завершили умеренным ростом. Шесть из десяти экономических секторов по окончанию торгов закрылись ростом.