Евро вырос против большинства основных валют после того, как Греция получила второй транш помощи и греческий министр финансов заявил, что официальное предложение для замены долговых обязательств будет принято до конца этой недели. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Иена падает четвертый день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш более чем за два месяца, так как инвесторы продают японскую валюту, чтобы купить более доходные активы.

Британский фунт снизился против доллара США. Предположительно, это падение было спровоцировано скачком в кроссе евро/стерлинг, обусловленном покупками европейского экспортера.

Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,928.2 -17.05 -0.29%, CAC 40 3,465.24 -7.30 -0.21%, DAX 6,908.18 -40.07 -0.58%

В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно.

Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.

Акции нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что промышленное производство в еврозоне упало на 1,7% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, это усилило ожидания, что в целом экономическая активность в еврозоне сократится в последние три месяца 2011. Поэтому особых удивлений не было после выхода данных о том, что реальный ВВП в Еврозоне действительно снизился в четвертом квартале. Хотя 0,3% падение (на 1,3% в годовом исчислении) в режиме реального ВВП в четвертом квартале было не столь сильным, как ожидалось, это был первый экономический спад в еврозоне с Q2 2009.

На этой неделе 10 из 17 отдельных стран, входящих в еврозону выпустила данные по ВВП за четвертый квартал. (Эти 10 стран приходится 95% от общего объема ВВП в Еврозоне). Данные по этим странам разнонаправленные, например, Франции удалось восполнить темп роста на 0,2% в четвертом квартале, а португальская экономика сократилась на 1,3% в этом же квартале. Как правило, страны с острыми долговыми проблемами испытали самые большие сокращения в четвертой четверти.

В настоящее время есть предположения, что реальный ВВП в еврозоне снизится в текущем квартале на тот же примерно уровень, что и в четвертом квартале. Несмотря на такие прогнозы, индикаторы настроения в январе в целом стабилизировались и даже улучшились. Например, индекс настроений немецкого бизнеса и индексы менеджеров по закупкам еврозоны.

Экономический рост в еврозоне, вероятно, останется вялым в обозримом будущем. На это повлияет ужесточение налогово-бюджетной политики Греции, Испании, Италии, что составляют 28% от всего ВВП  Еврозоны. Хотя и ожидается возобновление экономического роста в следующем квартале или в двух, скорее всего, темпы восстановления будут оставаться скромными.

Объем продаж жилья на вторичном рынке за январь

Показатель будет опубликован в среду, 22 февраля 15:00 GMT

Продажи домов показали впечатляющие результаты в течение последних нескольких месяцев, увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Конечно, значительная часть сделок продолжает огорчать, продажи составляют 31% от общего объема продаж. Действительно, общий объем жилья упал на 9,2% до 2,38 млн, что представляет собой 6,2-месячную поставку. На это повлияло изменение условий в ипотечном кредитовании, повышение процентов, что привело к снижению заявок на покупку. А также влияние оказали инвестора, что скупают жилье со скидкой и сдают его в аренду.

Данные по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 23 февраля 13:30 GMT

Впечатляющая тенденция в последние недели по безработице предполагает дальнейшее улучшение на рынке труда. На самом деле, безработица находится ниже порога требования 400k 13 из 15 недель. За неделю, завершившуюся 10 февраля, число пособий по безработице снизилось на 13 тыс. до 348K, самого низкого уровня с марта 2008 года. Скорее всего, проблемы на рынке труда сохранят повышенный уровень безработицы в обозримом будущем. Тем не менее, ожидается улучшение на рынке труда. Другие показатели рынка труда, такие, как региональные исследования Менеджеров по закупкам, продолжают демонстрировать улучшение в феврале, однако темпы замедлились. Действительно, производство добавило 28K рабочих мест за последние три месяца.

Данные по объему продаж жилья на первичном рынке за январь

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 февраля 15:00 GMT

Продажи нового жилья зарегистрировали рекордно низкий уровень в 2011 году, за декабрь объем составил 307 000, когда аналитики ожидали 321 000. Уверенность строителей, однако, увеличивается пятый месяц подряд и сейчас находится на самом высоком уровне за последние пять лет. Строители набирают обороты на некоторых рынках. Тем не менее, значимые увеличения, скорее всего, не произойдут, пока не изменятся существующие цены на жилье и считают, что они будут оставаться под давлением в течение некоторого времени. Действительно, согласно CoreLogic, цены на жилье снизились на 4,3% по сравнению с 2011 годом. Ожидается некоторое улучшение в 2012 и 2013 годах.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны.

Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем.

Dow 12,992.56 +42.69 +0.33%, Nasdaq 2,957.32 +5.54 +0.19%, S&P 500 1,366.38 +5.15 +0.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется треть бумаг, в т.ч. более 1% теряет только Wal-Mart (WMT, -3,99%). С повышением более чем на 1,5% торгуются Alcoa (AA, +3,26%), Caterpillar (CAT, +1,98%) и Kraft Foods (KFT, +1,58%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор промышленных товаров; хуже рынка выглядят сектора здравоохранения и услуг.

Ведущий ритейлер товаров для дома Home Depot продвинулся на 1,4% после того, как отчитался об увеличении продаж и прибыли в четвертом квартале с окончанием 29 января благодаря повышению спроса. Чистая прибыль компании составила $774 млн или 50 центов на акцию при средних прогнозах на уровне 42 цента.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores просел на 3,99% - продажи компании за квартал с окончанием 31 января увеличились слабее, чем ожидали на Уолл-Стрит, а чистая прибыль снизилась на 15% до $5,16 млрд и также не дотянула до средних прогнозов.

Производитель сетевого оборудования Ciena обвалился на 5,9%, также опубликовав квартальную отчетность, разочаровывавшую аналитиков - выручка за период составила $415 млн и примерно на 8% отстала от ожиданий Уолл-Стрит.

Биофармацевтическая компания Chelsea Therapeutics International рухнула на 11,9% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат был признан регулятивными органами опасным для применения.

Нефть выросла до самого высокого уровня более чем за девять месяцев на фоне решения о предоставлении помощи Греции, которое еврогруппа приняла этим утром.

По итогам многочасового заседания главы министерств финансов 17 стран еврозоны одобрили предоставление Греции средств в ранее оговоренном объеме (130 миллиардов евро), чтобы избежать первого в истории региона дефолта. Первый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда Греции в рамках второго плана спасения страны составит 13 миллиардов евро.

Средства Греции необходимы до 20 марта, когда стране потребуется погасить облигации на 14,5 миллиарда евро. В то же время второй пакет помощи от еврозоны может потребовать одобрения на национальных уровнях государств валютного объединения, что может затянуть процесс предоставления кредитов.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 105,44 доллара за баррель,  самого высокого уровня с 5 мая. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,38 доллара до 120,43 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота растет на фоне решения еврогруппы предоставить Греции второй пакет финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро. Еврогруппа в ночь на вторник одобрила 130-миллиардное финансирование Греции и рекомендовала частным держателям греческого долга на 206 миллиардов евро списать 53,5% от номинала. Целью соглашения является сократить долг страны до 120,5% ВВП к 2020 году. В обмен Греция согласилась на многолетнюю программу бюджетной экономии и структурных реформ.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до 1756,6 долларов за унцию.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс стоимости рабочей силы. В 02:00 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объёма расходов по кредитным картам за январь. В 02:30 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за февраль. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль выйдут в 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленных заказов за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за январь. А в 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Сопротивление 3:1400       (психологический уровень)

Сопротивление 2:1373     (максимум 2011 года)

Сопротивление 1:1368       (сессионный максимум)

Текущая цена: 1359,75

Поддержка 1:1358        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1352        (минимум 17 февраля)

Поддержка 3:1350        (МА(200) для Н1)

Ниже сессионного минимума $1.3180, где отмечено скопление ордеров на покупку, расположены стопы, поглощение которых откроет дорогу до $1.3140/20. В данный момент пара торгуется на $1.3227.

EUR/USD $1.3175, $1.3200, $1.3250, $1.3325

AUD/USD $1.0750, $1.0700

USD/JPY Y80.00, Y79.50, Y79.25, Y78.25

GBP/USD $1.5900

• прибыль Wall-Mart (WMT) по итогам 4 квартала составила $1.51 в расчете на одну акцию против прогноза $1.46; выручка по итогам отчетного периода составила $122.3 млрд (+5.8% г/г, прогноз $120.3 млрд.
• прибыль Home Depot (HD) по итогам 4 квартала составила $0.50 в расчете на одну акцию против прогноза $0.43; выручка по итогам отчетного периода составила $16 млрд  (+5.9% г/г, прогноз $15.5 млрд.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,3%) и достиг отметки 1363.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,2% до уровня 2587.50 пункта.

Фьючерсы отступили от достигнутых максимумов на фоне спекуляций относительно того, что предоставление финансовой помощи Греции не станет окончанием текущего долгового кризиса.

Напомним, что накануне было сообщено о достижении соглашения по предоставлению помощи Греции. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  9,463.02 -22.07 -0.23%

Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%

FTSE  5,929.59 -15.66 -0.26%

CAC  3,454.35 -18.19 -0.52%

DAX 6,903.75 -44.50 -0.64%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.05 за баррель (+1,8%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1748.00 за тройскую унцию (+1,3%).

Цены на золото показали сессионный максимум в на уровне $1748.50 за унцию. Выше $1750 сопротивление может оказать отметка $1760/64 (область максимумов февраля и декабря).

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд   Январь 2.07 1.95 1.55

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.   Январь 10.8 -8.9 -10.7

Евро отступил от достигнутых максимумов против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что предоставление финансовой помощи Греции не станет окончанием текущего долгового кризиса.

Напомним, что накануне было сообщено о достижении соглашения по предоставлению помощи Греции. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Опасения относительно того, что предоставление очередного транша финпомощи Греции не станет завершение долгового кризиса в ЕС, также негативно повлияли на европейские фондовые индексы, которые в данный момент находятся в минусе. Снижение фондовых рынков оказало поддержку доллару как валюте со статусом safe haven.

EUR/USD: показав максимум в области $1,3290 пара снизилась в район $1.3200.

GBP/USD: пара снизилась ниже отметки $1,5800.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y79,50-Y79,85.

В 15:00 GMT будет опубликован индикатор потребительской уверенности Еврозоны за февраль. В Австралии в 23:00 GMT выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, а в 23:30 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за декабрь.

В Европе все еще ​идет борьба с суверенными долговыми проблемами, в США с слабым экономическим ростом, а Канада ищет возможность стимулировать внутренний спрос для поддержания экономического роста.

После четырех месяцев последовательного роста, розничные продажи, согласно прогнозам, сократятся на 0,2% в декабре. Большая часть этого сокращения, как ожидается, будет обусловлена снижением продаж автомобилей и снижением цен на бензин. Кроме того, слабый фон на рынке труда и подрыв потребительского доверия также должны повлиять на продажи. Если исключить автомобили, потребительские расходы, как ожидается, вырастут на 0.3% с ноября по декабрь.

Учитывая текущую слабость на рынке труда и замедление темпов потребительских расходов, трудно сохранить надежду увеличения розничных продаж в пятый раз.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3350, $1.3310, $1.3300, $1.3240

Ордера на покупку $1.3185, $1.3140

Сопротивление 3: Y81.50 (максимум июля)

Сопротивление 2: Y80.30 (максимум августа)

Сопротивление 1: Y79.90 (сессионный максимум, максимум 20 февраля)

Текущая цена: Y79.72

Поддержка 1:Y79.30 (минимум 20 февраля)

Поддержка 2:Y78.80 (минимум 17 февраля)

Поддержка 3:Y78.40 (38.2% FIBO Y76.00-Y79.90)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9180 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9129

Поддержка 1: Chf0.9080 (сессионный минимум, минимум 9 и 20 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9060 (минимум декабря)

Поддержка 3: Chf0.9000 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.6000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: $1.5930 (максимум 8 февраля)

Сопротивление 1: $1.5860/80 (сессионный максимум, максимум 9 и 20 февраля)

Текущая цена: $1.5819

Поддержка 1: $1.5790 (сессионный минимум, минимум 17 февраля)

Поддержка 2: $1.5740 (максимум 15 февраля)

Поддержка 3: $1.5650 (минимум 16 февраля)

Сопротивление 3: $1.3460 (максимум 8 декабря)

Сопротивление 2: $1.3320 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 1: $1.3290 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3220

Поддержка 1: $1.3180 (сессионный минимум, минимум 20 февраля, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3110 (минимум 17 февраля)

Поддержка 3: $1.2970 (минимум 16 февраля)

Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель.

Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%.

Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.

На текущий момент:

FTSE  5,918.52 -26.73 -0.45%

DAX   6,906.59 -41.66 -0.60%

CAC  3,453.25  -19.29  -0.56%

Нефтедобытчики начали сессию в красной зоне: Tullow Oil Plc, BG Group Plc и Petrofac Ltd упали в цене 3,69%, 1,06% и 1% соответственно.

Стоимость акций Fresenius Medical Care AG & Co снизилась на 2,54% после публикации фин отчётности за 2011 год, которая оказалась хуже прогнозов..

ThyssenKrupp AG просел на 2,47%, после того, как аналитики UBS снизили оценку привлекательности компании для инвестирования.

Акции BNP Paribas SA выросли на1,29%. Котировки Banca Monte dei Paschi de Siena SpA, Banca Popolare di Milano SCARL и Banca Popolare dell'Emilia Romagna также выросли на 6,96%, 4,52% и 4,42% соответственно.

Пока нет никаких признаков того, что рост в 1 квартале окажется выше прогнозов. Розничные продажи за январь (+0,4%) свидетельствовали о том, что американский потребитель продолжает следить за своим бюджетом. Розничные продажи и данные о промышленном производстве за январь показывают, что экономический рост может замедлиться немного в первом квартале. Это, конечно, согласуется с нынешним экономическим прогнозом по росту ВВП в 1 квартале около 2,0% против +2,8% в четвертом квартале.

EUR/USD $1.3175, $1.3200, $1.3250, $1.3325

AUD/USD $1.0750, $1.0700

USD/JPY Y80.00, Y79.50, Y79.25, Y78.25

GBP/USD $1.5900

В Morgan Stanley в понедельник открыли длинные позиции по паре USD/CHF на уровне 0,9090. Как считают в банке, на фоне устойчивой дефляции в Швейцарии, Швейцарский национальный банк будет бдителен в своей борьбе против ценового давления, и поэтому будет упорно защищать нижний уровень 1,20 для пары EUR/CHF в ближайшем будущем. "Мы считаем, что франк будет двигаться в категорию заемных валют и падать против доллара США".

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Nikkei 225 9,463.02 -22.07 -0.23%

Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%

S&P/ASX 200 4,291.2 +35.10 +0.82%

Shanghai Composite 2,381.43 +17.83 +0.75%

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Торгуясь на 105.75 в данный момент, пара находится в пределах 3-месячного гэпа между вчерашним максимумом и максимумом 14 ноября на 106.45. «EUR/JPY устремилась вверх, однако не смогла пробить 106.02 (61.8% отката от октябрьского спада). Далее находится область сопротивления, которая включает в себя 23.6% отката от спада от 2009, минимум марта 2011 и максимум 2 декабря 2011», - пишет Карен Джонс из Commerzbank.

«Это сильное сопротивление, и мы рассчитываем на некоторую фиксацию прибыли в данной зоне, - добавляет аналитик.

The Times

Еврозона согласует предоставление Греции крупнейшего пакета помощи в истории

Министры финансов еврозоны согласовали сделку по предоставлению Греции пакета помощи объемом 230 млрд евро, включая кредиты на 130 млрд евро и списание суверенного долга Греции частным кредиторам, пишет The Times. "Несмотря на то, что лидеры еврогруппы поздравили себя с этим решением, становится ясно, что пакета будет недостаточно для спасения Афин от коллапса, и представители 27 государств понимают, что Греции потребуется дополнительная помощь", - пишет автор статьи Чарльз Бремнер. "В то время как пакет, размер которого в два раза превышает помощь 2010 года, дает Афинам передышку, условия его возмещения и суровость предстоящих мер экономии обрекают греков на нищенское существование в течение десятилетий", - отмечает автор. Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии,ныне глава Либеральной группы Европарламента, сказал, что данный пакет помощи просто позволит Афинам выиграть какое-то время.

DW

Тегеран грозит прекратить поставки нефти Германии и другим странам ЕС

Власти Ирана пригрозили приостановить экспорт нефти в Германию и другие страны Европейского Союза, если они продолжат свои "враждебные действия". Об этом в понедельник, 20 февраля, в интервью иранскому информационному агентству "Мехр" заявил заместитель министра нефти этой страны Ахмад Калебани. Помимо ФРГ, он назвал Грецию, Италию, Нидерланды, Португалию и Испанию. Между тем доля иранской нефти в общем объеме немецкого импорта минимальна, отмечает агентство AFP. По данным Федерального ведомства по экономике и контролю за экспортом (BAFA), в 2011 году ФРГ закупила в Иране лишь 821 тонны нефти, что составляет 0,9 процента совокупных объемов нефтяного импорта. Более серьезно прекращение нефтяных поставок из Ирана может сказаться на странах Южной Европы. По данным Международного энергетического агентства IEA, в Греции доля иранской нефти составляет 30 процентов от общего объема нефтяных закупок. В Италии этот показатель достигает 13 процентов, в Испании - 12 процентов.

РБК-Daily

Кредиторы решили списать больше половины долга Греции

Частные кредиторы согласились списать больший процент греческого долга, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. В понедельник, 20 февраля, накануне встречи Еврогруппы представитель частных кредиторов сообщил о готовности последних понести большие потери при списании долга, чем было заявлено прежде. Точные цифры не сообщаются.

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года  IV кв +2.8% +2.5%

02:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса  

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Декабрь -1.1% +1.6% +1.3%

По итогам сессии основные азиатские фондовые индексы показали преимущественно позитивную динамику. Настроения на биржах остаются довольно оптимистичными на фоне спекуляций о том, что в итоге решение европейских чиновников сложится в пользу Греции. Ноту позитива также привнесла новость о сокращении нормы обязательного резервирования в Китае на 50 б.п. Из статистики по региону стоит отметить данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, дефицит торгового баланса Японии в январе оказался шире ожиданий экономистов, составив JPY 1475 млрд. При этом импорт увеличился на 9,8%, в то время как экономисты предрекали 9,5%-ный рост в январе, а экспорт сократился на 9,3% (ожидалось -9,5%).

Курс ценных бумаг китайского девелопера Franshion Properties China Ltd. подскочил на 7,9%.

Котировки акций крупнейшего китайского банка Industrial & Commecial Bank of China Ltd. повысились на 1,6%.

Судоходная компания China Shipping Container Lines Co., вторая по величине капитализации в КНР, прибавила 6%.

Акции JFE Holdings Inc. подорожали на 7,7%, Nippon Steel Corp. - на 6,1%. Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,3%.

Вчера евро вырос против доллара на фоне спекуляций относительно того, что министры финансов европейских стран на вчерашней встрече должны были урегулировать оставшиеся разногласия по поводу очередного транша финансовой помощи Греции. Начало встречи министров финансов стран ЕС было намечено на 13:00 GMT. Ожидания относительно решения вопроса с предоставлением Греции финансовой помощи оказывало также поддержку европейским фондовым площадкам, что, в свою очередь, негативно сказывалось на долларе, который находился под давлением против основных валют.

Позитивно на динамике рисковых валют также отразилось решение Народного банка Китая о снижении на 50 базисных пунктов обязательных требований к банковскому резерву китайских банков, или процента депозита, которой банки должны иметь в качестве резерва и не использовать для кредитования.

Стоит отметить, что вчера финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов. На этом фоне объем торгов на рынке был снижен.

Сопротивление 3: Y80.55 (50.0% FIBO Y75.55-Y85.50)

Сопротивление 2: Y80.25 (максимум 4 августа)

Сопротивление 1: Y79.90 (максимум 20 февраля)

Текущая цена: Y79.72

Поддержка 1: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 2: Y78.65/75 (область минимумов 16-17 февраля)

Поддержка 3: Y78.15 (минимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9205 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9180 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9102

Поддержка 1: Chf0.9085 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9065 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 10 ноября)

Сопротивление 3: $1.5990 (максимум 10 ноября)

Сопротивление 2: $1.5925 (максимум 8 февраля)

Сопротивление 1: $1.5880 (максимум 20 февраля)

Текущая цена: $1.5851

Поддержка 1: $1.5805 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5765 (минимум азиатской сессии 10 февраля)

Поддержка 3: $1.5730 (минимум 10 февраля)

Сопротивление 3: $1.3375 (максимум 12 декабря)

Сопротивление 2: $1.3320 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 1: $1.3290 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3269

Поддержка 1: $1.3228 (линия поддержки от 16 февраля)

Поддержка 2: $1.3185 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.3115 (минимум 17 февраля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $105.00 +1.74 +1.70%

Gold $1,736.20 +10.30 +0.60%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,485.09 +100.92 +1.08%

Hang Seng 21,427.06 -64.56 -0.30%

S&P/ASX 200 4,256.1 +60.23 +1.44%

Shanghai Composite 2,363.6 +6.42 +0.27%

FTSE 100 5,945.25 +40.18 +0.68%

CAC 40 3,472.54 +32.92 +0.96%

DAX 6,948.25 +100.22 +1.46%

Dow closed

Nasdaq closed

S&P 500 closed

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3243 +0,66%

GBP/USD $1,5849 +0,11%

USD/CHF Chf0,9117 -0,73%

USD/JPY Y79,62 +0,18%

EUR/JPY Y105,44 +0,83%

GBP/JPY Y126,18 +0,28%

AUD/USD $1,0754 +0,36%

NZD/USD $0,8397 +0,73%

USD/CAD C$0,9933 -0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года  IV кв +2.8%

02:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м  Декабрь -1.1% +1.6%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Январь 2.07 1.95

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Январь 10.8 -8.9

13:30 Канада Розничные продажи, м/м  Декабрь +0.3% -0.2%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  Январь +0.3% +0.3%

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Декабрь -0.4% +0.6%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Февраль -20.7 -20.1

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Декабрь -0.3%