Новости и прогнозы рынков CFD — 22-02-2012

Иена ослабла до семимесячного минимума по отношению к доллару. Представитель министерства финансов Японии заявил, что иена падает на фоне своевременного монетарного смягчения Банка Японии и греческого соглашения. «Рыночные спекуляции, которые провоцируют рост иены, по-прежнему имеют большую силу. Мы продолжим отслеживать динамику на валютном рынке и при необходимости оперативно реагировать».

Фунт снизился в область минимумов февраля против доллара на фоне публикации протокола последнего заседания Банка Англии. В опубликованном протоколе от заседания, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде. Напомним, что на последнем заседании британский центробанк  сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0,50% при этом объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до уровня 325 млрд. фунтов стерлингов. Решение по ставке было принято единогласно, но вот в принятии решения по программе выкупа активов едино гласности не было. Давление на британскую валюту оказал тот факт, что два члены комитета Майлс  и Поузен выступили за расширение программы покупки активов на 75 млрд. фунтов, тогда как остальные члены комитета проголосовали за увеличение покупок на 50 млрд. фунтов.

Давление на евро оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС".

Европейские фондовые индексы отступили, несмотря на то, что данные по новым промышленные заказам в Европе оказались выше прогноза (г/г, Декабрь -1.7% при прогнозе -2.8%, м/м, Декабрь +1.9% при прогнозе +0.6%). Это не вселяет оптимизма в сознание инвесторов, так как в фокусе остаётся тема перспектив дефолта Греции, и даже, если этого не произойдёт, то каковы будут последствия реструктуризации её долга для частных инвесторов. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС". Давление на рынки оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом.

В опубликованном протоколе заседания Банка Англии, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде.

FTSE 100 5,916.55 -11.65 -0.20%, CAC 40 3,447.37 -17.87 -0.52%, DAX 6,843.87 -64.31 -0.93%

Рыночная стоимость крупнейшего европейского туроператора TUI AG упала на 7,6%, это было вызвано тем, что банк CAM продал 12,85 млн акций компании, что составило 5,1% капитала TUI.

Акции крупнейшей сети отелей в Европе Accor SA выросли в цене на 2,5% после публикации финансового отчёта, в котором говорилось, что чистая прибыль оказалась выше прогноза аналитиков.

Котировки Peugeot выросли на 12%. Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen ведет переговоры о создании альянса с другими представителями отрасли, имена которых пока не разглашаются. Представители компании отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Peugeot уже в течение несколько месяцев ведет переговоры о сотрудничестве с General Motors.

Акции Cove Energy подскочили на 26% после того, как стало известно, что британская нефтяная компания Royal Dutch Shell достигла договорённости по покупке фирмы Cove Energy, деятельность которой сфокусирована на месторождениях в Мозамбике, за 992,4 млн фунтов стерлингов ($1,6 млрд).

Как раз в то самое время, когда мировая экономика начинает отходить от второй волны кризиса, Нуриэль Рубини напоминает, что не все так хорошо, как кажется. Рубини перечислил четыре значимых риска для мировой экономики:

“Во-первых, еврозона находится в глубокой рецессии, особенно на периферии, а последние данные показывают сокращение производства в Германии и Франции.

Во-вторых, в настоящее время наблюдается ослабление деятельности в Китае и остальной части Азии. В Китае экономический спад не вызывает сомнений. Рост экспорта резко снизился, что негативно отразилось на периферии еврозоны. Рост импорта, признак будущего экспорта, также упал.

В-третьих, в то время как американские данные были удивительно обнадеживающие, импульс роста Америки, вероятно, достигает максимума. Ужесточение бюджетной политики будет возрастать в 2012 и 2013 годах, способствуя замедлению.

Наконец, геополитические риски на Ближнем Востоке повышаются, вследствие возможности израильского военного ответа на ядерные стремления Ирана. В то время как риск вооруженного столкновения остается низким, текущая война слов возрастает - как тайная война, во время которой Израиль и США заняты Ираном; и теперь Иран разрабатывает стратегию с террористическими атаками на израильских дипломатов”.

Фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением на фоне слабой статистики. Как сегодня показали предварительные данные, в еврозоне было отмечено сокращение сферы промышленности и услуг в феврале, а продажи на американском вторичном рынке недвижимости неожиданно снизились в январе до 4,57 млн, в то время как ожидался рост до 4,65 млн.

Dow 12,930.88 -34.81 -0.27%, Nasdaq 2,933.22 -15.35 -0.52%, S&P 500 1,357.40 -4.81 -0.35%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно негативную динамику. С понижением более 2% торгуется Wal-Mart (WMT, -2,08%). Лучше всех Caterpillar (CAT, +0,72%).

Отрасли торгуются в основном на красной территории. Хуже рынка – финансовый сектор. Котировки отдельных банков ушли в солидный минус - SunTrust Banks (-2,87%), Citigroup (-2,55%).

Акции крупнейшего в США застройщика жилья класса люкс Toll Brothers упали на 4,47% после того, как менеджмент сообщил о квартальном убытке и снижении продаж. Так, в первом фискальном квартале убыток составил $2,79 млн по сравнению с прибылью в размере $3,42 млн годом ранее, а выручка в данном периоде сократилась до $332 млн с $334,1 млн годом ранее. Акции аналогов NVR и Lennar ослабли на 1,12%-1,38%, а котировки KB Home снизились на 3,74%.

Американский производитель персональных компьютеров Dell потерял 6,01% рыночной капитализации после опубликования квартальной отчетности - прибыль в 4 кв. упала на 18%, что оказалось хуже ожиданий Уолл-Стрит, и прогноз по выручке в этом квартале не оправдал оценок аналитиков.

Котировки ритейлера Chico’s FAS подскочили на 14,9% на фоне благоприятных квартальных результатов по прибыли, оказавшейся значительно выше прогнозов аналитиков - 15 центов на акцию против 11 центов на бумагу.

Нефть колеблется после выхода отчетов, показавших замедление производства в Европе и Китая, а также сообщения о том, что инспекторам ООН в Иране было отказано в доступе на военную базу.

В еврозоне индекс деловой активности в промышленности, согласно предварительным данным, составил в феврале 49 пунктов, ожидалось 49,5 пункта. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, составил в феврале 49,7 пункта.

Ранее в среду Fitch понизило суверенный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции до преддефолтного "С" с "ССС" и подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне "С". Прогнозы по рейтингам агентство не указало, отметив при этом, что суверенный долгосрочный РДЭ будет понижен до "ограниченного дефолта" ("RD") по завершении программы обмена гособлигаций страны на новые, с более низкой доходностью. Рейтинговое действие последовало за решением Еврогруппы разблокировать второй пакет финансовой помощи стране в размере 130 миллиардов евро. При этом международные кредиторы Греции согласовали программу частичной реструктуризации долга: частным инвесторам рекомендовано списать до 53,5% номинала долговых бумаг. Реакция рынка оказалась незначительной — понижение рейтинга Греции одним из рейтинговых агентств "большой тройки" было ожидаемым.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркской товарной бирже держится в диапазоне 105,61 – 106,47 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,22 доллара до 122,88 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Золото отступило от двухнедельного максимума, так как опасения за финансовое состояние Европы ударили по евро и укрепили доллар.

Министры финансов еврозоны согласились во вторник разблокировать вторую программу финансовой поддержки Греции размером 130 миллиардов евро, чтобы предотвратить дефолт страны в марте. Взамен Афинам придется принять непопулярные меры экономии, а частные кредиторы понесут большие убытки.

В дальнейшем золото будет получать поддержку со стороны низких процентных ставок в США, покупок со стороны центробанков и высокого спроса на развивающихся рынках, включая Китай. Goldman Sachs в среду подтвердил благоприятный прогноз цен на золото через 12 месяцев.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня снизилась до 1750,0 долларов за унцию.

Четверг начнет в 09:00 GMT Германия публикацией индикаторов от IFO за февраль - условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий. В Британии в 09:30 GMT выйдет объем ипотечного кредитования от ВВА за январь, а в 11:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:30 GMT в США выйдут данные по безработице.

Сопротивление 3:1373     (максимум 2011 года)

Сопротивление 2:1368     (максимум 20-21 февраля)

Сопротивление 1:1364       (сессионный максимум)

Текущая цена: 1359,25

Поддержка 1:1355        (сессионный минимум и минимум 21 февраля)

Поддержка 2:1351        (МА(200) для Н1, 50.0% FIBO 1334-1368)

Поддержка 3:1347        (61.8% FIBO 1334-1368)

Ордера на покупку отмечены в районе $1.5650, со стопами в области $1.5640. В данный момент курс находится на $1,5654

EUR/USD $1.3200, $1.3225, $1.3250, $1.3300

AUD/USD $1.0600, $1.0650, $1.0700

USD/JPY Y79.50, Y80.15

EUR/CHF Chf1.2075

USD/CAD C$0.9950

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1358.25, фьючерс NASDAQ потерял 0,2% до уровня 2586.50 пункта.

Фьючерсы отступили на фоне слабых индексов деловой активности в производственном секторе Китая, а также производственных и сервисных секторах Германии и евро зоны в целом. На этом фоне выросли опасения относительно замедления глобальной экономики.

Опубликованные утром предварительные данные по производственный индекс PMI в Китае от HSBC хоть и оказались выше предыдущего месяца (49,7 против 48,8), однако показатель по прежнему находится ниже отметки 50 пунктов. Позитивным является тот факт, что значение индекса увеличивается последние три месяца, что дает надежду на тот, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки.

Давление на фьючерсы также оказали негатиные корпоративные новости: продажи Dell, третьей по величине в мире компании по производству ПК, не оправдали прогнозы аналитиков. Акции компании на премаркете упали более чем на 6%.

После открытия рынков будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке, которые могут оказать влияние на ход сегодняшних торгов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,554 +90.98 +0.96%

Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%

Shanghai Composite 2,403.59 +22.16 +0.93%

FTSE  5,913.2 -15.00 -0.25%

CAC  3,453.38 -11.86 -0.34%

DAX 6,868.08 -40.10 -0.58%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.96 за баррель (-0,3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1754.00 за тройскую унцию (-0,2%).

Были опубликованы следующие данные:

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.5 48.7 50.2

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Февраль 52.3 51.9 50.3

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Февраль 51.0 51.1 50.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Февраль 53.7 53.6 52.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Февраль 48.8 49.3 49.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Февраль 50.4 50.7 49.4

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м   Декабрь -1.3% +0.6% +1.9%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г   Декабрь -2.7% -2.8% -1.7%

Фунт снизился в область минимумов февраля против доллара на фоне публикации протокола последнего заседания Банка Англии.

В опубликованном протоколе от заседания, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде.

Напомним, что на последнем заседании британский центробанк  сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0,50% при этом объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до уровня 325 млрд. фунтов стерлингов.

Решение по ставке было принято единогласно, но вот в принятии решения по программе выкупа активов едино гласности не было.

Давление на британскую валюту оказал тот факт, что два члены комитета Майлс  и Поузен выступили за расширение программы покупки активов на 75 млрд. фунтов, тогда как остальные члены комитета проголосовали за увеличение покупок на 50 млрд. фунтов.

Давление на евро оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом.

Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС".

EUR/USD: пара оставалась в рамках $1.3210-$1.3260.

GBP/USD: пара упала в область $1,5660.

USD/JPY: пара выросла выше отметки Y80,00.

В 15:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за январь.

Прогнозируется, что по итогам января объем продаж составит 4.67 млр против 4.61 млн в декабре.

Продажи домов показали впечатляющие результаты в течение последних нескольких месяцев, повышаясь четыре раза за последние пять месяцев. Однако, данный рост не стоит рассматривать как восстановление рынка недвижимости, поскольку в целом картина выглядит не так оптимистично.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3350, $1.3325, $1.3310, $1.3300, $1.3270/80

Ордера на покупку $1.3210/00, $1.3185, $1.3150, $1.3140/30

• понижение рейтинга следует за заявлением Еврогруппы о втором пакете финансирования;

• предложение сократить госдолг Греции посредством долгового свопа означать дефолт;
• рейтинг дефолта эмитента Греции будет понижен до “ограниченный дефолт” по завершении долгового свопа;
• подтверждает краткосрочный рейтинг Греции в иностранной валюте “C”;
• суверенный рейтинг Греции будет выведен из категории “ограниченный дефолт” после завершения свопа;
• высока вероятность дефолта Греции в краткосрочной перспективе;
• рейтинг ценных бумаг Греции, которые будут предметом обмена, также понижен до “С” с “ССС”.

Сопротивление 3: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 2: Y81.50 (максимум июля)

Сопротивление 1: Y80.30/40 (сессионный максимум, максимум 20 февраля, максимум августа)

Текущая цена: Y80.22

Поддержка 1:Y79.90 (максимум 20-21 февраля)

Поддержка 2:Y79.30 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3:Y78.80 (минимум 17 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9300 (максимум 16 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9210 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9165 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9123

Поддержка 1: Chf0.9080 (минимум 9, 20-21 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9060 (минимум декабря)

Поддержка 3: Chf0.9000 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.5860 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 2: $1.5810 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.5740 (область минимумов 6 и 10 февраля и максимума 15 февраля)

Текущая цена: $1.5700

Поддержка 1: $1.5690 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5650 (минимум 14 и 16 февраля)

Поддержка 3: $1.5580 (50,0% FIBO $1,5230-$1,5930)

Сопротивление 3: $1.3460 (максимум 8 декабря)

Сопротивление 2: $1.3320 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 1: $1.3290 (максимум 21 февраля)

Текущая цена: $1.3224

Поддержка 1: $1.3180 (минимум 20-21 февраля, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3110 (минимум 17 февраля)

Поддержка 3: $1.2970 (минимум 16 февраля)

Несмотря на то, что данные по новым промышленные заказам в Европе оказались выше прогноза (г/г, Декабрь -1.7% при прогнозе -2.8%, м/м, Декабрь +1.9% при прогнозе +0.6%), это не вселяет оптимизма в сознание инвесторов. так же на слуху остаеёстя тема перспектив дефоолта Греции, и, даже, если этого не произойдёт то каковы будуд последствия реструктуризации её долга для частных инвесторов.

На текущий момент:

FTSE  5,908.18 -20.02 -0.34%

DAX   6,849.51 -58.67 -0.85%

CAC  3,451.19  -14.05  -0.41%

Котировки акций банка BNP Paribas SA упали на 0,71%. Акции производителя товаров для стоматологии Straumann Holding AG упали на 9,62% в связи с тем, что чистая прибыль за 2011 год оказалась ниже прогнозируемой.

Рыночная стоимость туроператора TUI AG упала на 2,97%, это было вызвано тем, что банк CAM продал 12,85 млн акций компании, что составило 5,1% капитала TUI.

Акции сети отелей Accor SA выросли в цене на 3,51%, после публикации финансового отчёта, в котором говорилось, что чистая прибыль оказалась выше прогноза аналитиков.

• нужно снизить заработные плату в периферийных странах от 5% до 13%, чтобы возобновить конкурентоспособность (заработная плата составляет половину ВВП и влияет на его рост);
• увеличить доступ частного сектора к заемным средствам, который, за исключением Ирландии, до сих пор ограничен;
• неплатежеспособность ряда стран. Правительственный долг Португалии достигнет 140% ВВП к 2014. Высоким также является уровень правительственного долга Испании, который может повыситься до 100% ВВП и более. Греция, даже после согласования программы PSI, по прежнему имеет высокий уровень государственного долга;
• евро является переоцененным. Снижение евро до $1,1 против доллара позволит увеличить ВВП региона на 1%.

Рынки акций азиатско-тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Инвесторы опасаются, что второй пакет помощи Греции не предотвратит углубление долгового кризиса в этой стране и еврозоне в целом.

Кроме того, инвесторы обеспокоены высокими ценами на нефть, которые могут подорвать темпы мирового экономического роста.

Nikkei 225 9,554 +90.98 +0.96%

Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%

S&P/ASX 200 4,293.11 +1.91 +0.04%

Shanghai Composite 2,403.59 +22.16 +0.93%

Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд).

Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель.

Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.

• Комитет по денежно-кредитной политики проголосовал по решению процентной ставки 9 против 0

• Семь членов комитета голосовали за увеличение покупок облигаций на 50 млрд. фунтов
• Майлз и Позен голосовали за увеличение на 75 млрд.
• Майлз и Позен отметили риск возможного падения инфляции и существенную недозагруженность мощностей экономики

Перед публикацией индекс PII в Германии EUR/USD отметился на сессионных максимумах 1.3262, обвалившись после релиза.

В то время как аналитики ожидали прироста показателя как в сфере услуг, так и в секторе обрабатывающей промышленности, до 51.5 и 53.9 соответственно, показатели снизились от 51.0 до 50.1 (производственный) и от 53.7 до 52.6 (сфера услуг).

Аналитики Commerzbank отмечают, что утрата области 1.3300/22 приведет затем - к 1.2775 и недавним минимумам на 1.2626, - пишет Карен Джонс, аналитик Commerzbank. – Краткосрочной целью является 20-DMA на 1.3170, ниже которой давление усилится».

DW

В Афинах готовят закон о принудительном списании долгов частными кредиторами

Если частные банки, страховые компании и пенсионные фонды не откажутся от своих претензий на большую часть греческих долгов добровольно, то им придется сделать это на принудительной основе. Правительство Греции готовит законопроект о реструктуризации задолженности государства частным кредиторам и в скором времени представит его на рассмотрение парламента. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило министерство финансов в Афинах. Законопроект предусматривает принятие частными кредиторами коллективного решения о том, от какой части греческой госзадолженности они готовы отказаться. После этого решению большинства будут вынуждены подчиниться и остальные. Принятие подобной законодательной нормы Грецией является ожидаемым шагом, отмечает агентство dpa.

IIF обеспокоен планами Евросоюза усилить контроль за рейтинговыми агентствами

Институт международных финансов IIF подверг критике планы Европейского Союза по регулированию деятельности рейтинговых агентств, сообщает во вторник, 21 февраля, агентство AFP. Реализация планов повлечет за собой "увеличение расходов и может создать препятствия для выхода на рынок для европейских правительств и компаний", цитирует газета Die Welt заявление членов организации. Снижение агентствами рейтингов стран, входящих в еврозону, в последние месяцы не раз провоцировало волнения на мировых финансовых рынках. Поэтому Еврокомиссия поставила цель ужесточить контроль за деятельностью агентств с тем, чтобы ограничить их влияние на поведение инвесторов. Члены IIF, в целом, приветствуют это стремление, однако указывают на то, что наличие "независимых и надежных рейтинговых агентств - принципиально важное условие" для функционирования рынка ссудных капиталов. Политический контроль ставит под угрозу эту независимость и приведет к утрате доверия к агентствам, говорится в заявлении организации.

РБК-Daily

МВФ может предоставить Греции 23 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Греции 23 млрд евро в рамках второго пакета помощи стране, увязшей в долговом кризисе, передает Reuters. Как сообщил журналистам министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, МВФ будет участвовать в новой программе помощи Греции, и со своей стороны готов предложить "13 млрд евро плюс 10 млрд евро, не использованных в рамках первой программы". Окончательное решение о размере участия МВФ в новой греческой программе будет принято исполнительным советом фонда на его следующем заседании, уточнил В.Шойбле.

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8% +1.0%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  IV кв +3.6% +3.4% +3.6%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Февраль 48.8 49.7

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как Греция получила второй транш помощи и греческий министр финансов заявил, что официальное предложение для замены долговых обязательств будет принято до конца этой недели. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Иена падает четвертый день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш более чем за два месяца, так как инвесторы продают японскую валюту, чтобы купить более доходные активы.

Британский фунт снизился против доллара США. Предположительно, это падение было спровоцировано скачком в кроссе евро/стерлинг, обусловленном покупками европейского экспортера.

Сопротивление 3: Y81.50 (максимум июля 2011)

Сопротивление 2: Y80.55 (50.0% FIBO Y75.55-Y85.50)

Сопротивление 1: Y80.25 (максимум 4 августа)

Текущая цена: Y80.07

Поддержка 1: Y79.90 (линия поддержки от 14 февраля)

Поддержка 2: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3: Y78.65/75 (область минимумов 16-17 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9205 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9180 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (максимум 21 февраля)

Текущая цена: Chf0.9129

Поддержка 1: Chf0.9085 (минимум 21 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9065 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 10 ноября)

Сопротивление 3: $1.5925 (максимум 8 февраля)

Сопротивление 2: $1.5880 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 1: $1.5825 (максимум американской сессии 21 февраля)

Текущая цена: $1.5780

Поддержка 1: $1.5760 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5730 (минимум 10 февраля)

Поддержка 3: $1.5685 (минимум азиатской сессии 14 февраля)

Сопротивление 3: $1.3320 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 2: $1.3290 (максимум 21 февраля)

Сопротивление 1: $1.3250 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3227

Поддержка 1: $1.3185 (минимум 21 февраля, MA(233) H1)

Поддержка 2: $1.3115 (минимум 17 февраля)

Поддержка 3: $1.3040 (минимум 15 февраля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $105.88 +0.04 +0.04%

Gold $1,760.80 +2.30 +0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,463.02 -22.07 -0.23%

Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%

S&P/ASX 200 4,291.2 +35.10 +0.82%

Shanghai Composite 2,381.43 +17.83 +0.75%

FTSE 100 5,928.2 -17.05 -0.29%

CAC 40 3,465.24 -7.30 -0.21%

DAX 6,908.18 -40.07 -0.58%

Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%

Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%

S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3234 -0,07%

GBP/USD $1,5778 -0,45%

USD/CHF Chf0,9122 +0,05%

USD/JPY Y79,73 +0,14%

EUR/JPY Y105,53 +0,09%

GBP/JPY Y125,80 -0,30%

AUD/USD $1,0661 -0,87%

NZD/USD $0,8338 -0,71%

USD/CAD C$0,9967 +0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  IV кв +3.6% +3.4%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Февраль 48.8

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.5 48.7

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 52.3 51.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 51.0 51.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Февраль 53.7 53.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.8 49.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 50.4 50.7

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  Декабрь -1.3% +0.6%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г  Декабрь -2.7% -2.8%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Февраль -9.5 -7.9

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Январь 4.61 4.67

Фондовый рынок. Daily history:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.
В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно.
Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.
Котировки нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.

Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились после умеренно роста в начале торгов. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны. 
Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем. 

Давление на рынки оказал резкий рост стоимости нефти до 9-месячного максимума на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти во Францию и Великобританию.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  IV кв +3.6% +3.4%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Февраль 48.8

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.5 48.7

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 52.3 51.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 51.0 51.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Февраль 53.7 53.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.8 49.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 50.4 50.7

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  Декабрь -1.3% +0.6%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г  Декабрь -2.7% -2.8%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Февраль -9.5 -7.9

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Январь 4.61 4.67

На текущий момент:

Dow 12,953.81 +3.94 +0.03%

Nasdaq 2,941.56 -10.22 -0.35%

S&P 500 1,361.12 -0.11 -0.01%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется чуть меньше половины бумаг. Наибольшее падение показывает Wal-Mart (WMT, -4,31%). С повышением более чем на 1,5% торгуются Alcoa (AA, +2,46%), Kraft Foods (KFT, +1,51%) и Chevron (CVX, +1,51%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов (+0,2%); хуже рынка выглядят сектора здравоохранения (-0,6%) и услуг (-0,9%).

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

Публикация состоится в среду, 22 февраля в 09:30 GMT

Реальный ВВП сократился в годовом исчислении на 0,8% в четвертом квартале. Инфляция, опубликованная банком на этой неделе, согласно его ожиданиям, вернется к целевому концу прогнозируемого периода. Хотя это не исключает дальнейшего количественного смягчения, это, конечно, не кажется неизбежным. Протокол заседания Банка Англии, который будет опубликован в среду, покажет, сколько членов Комитета предпочтут дальнейшее расширение приобретения активов. Если проголосуют единодушно 9-0 голосования (вряд ли такое произойдет), это может увеличить ожидания дополнительного смягчения.

ВВП Великобритании за 4 квартал

Предварительная оценка по ВВП сокращение на 0,2% в 4 квартале. Первый пересмотр даст оценку спроса компонентов ВВП. Твердое повышение на 1,1% розничных продаж в 4 квартале повысит перспективы расходов домохозяйств, это будет его первый квартальный рост с Q2 2010. Тем не менее, расширение как ожидается, будет скромным (0,3%), прирост розничных продаж, скорее всего, завышен, и есть сомнения, что это будет началом благоприятного поворота в перспективе.

MPC (комитет по денежной политике Банка Англии) февраль

После года разногласий Комитет последние четыре месяца единодушно принимает решения. Ожидается, что Комитет единогласно поддержит в феврале стимулирование экономики £ 50 млрд. Однако, сплоченность может просуществовать не долго, некоторые члены могут выступать против будущего ослабления. Состояние экономики страны и сильное влияние тяжелой ситуации в еврозоне, могут повлиять на расхождение во мнениях членов комитета. На данный момент оппозиция остается в меньшинстве, но если риски будут возрастать, этот баланс может измениться.

Государственные финансы (январь)

Основной темп улучшения государственных финансов был впечатляющим в последние месяцы, особенно в экономике, которая была сокращена в 4 квартале. PSNBX (мера дефицита государственного бюджета, исключающая финансовые интервенции) опубликовал ежегодное улучшение на 2 млрд фунтов в течение последних двух месяцев. Число в январе важно, так как оно включает в себя приток налоговых поступлений. Прогнозируется PSNBX £6,3 миллиардов в этом месяце. Это несколько ниже прогноза чиновников £ 127 миллиардов. Министр финансов, похоже, приготовил хорошие новости по бюджету на 21.

CBI (февраль)

Согласно прогнозу Конфедерации британских промышленников, рост ВВП страны в 2012 году составит 0,9%, что немного ниже ноябрьского прогноза, согласно которому показатель в текущем году должен был вырасти на 1,2%. В 2013 году прогнозируется "умеренный рост" ВВП (2%). Организация ожидает замедление годовой инфляции в IV квартале текущего года до 2,2% и сохранение инфляции на близком к целевому уровню в 2% в 2013 году. Это снизит давление на доходы граждан Великобритании и немного увеличит уровень потребительских расходов во второй половине текущего года, отмечают в CBI.