Новости и прогнозы рынков CFD — 24-02-2012

Иена упала до трехмесячного минимума против евро после того, как валютная волатильность снизилась до самого низкого уровня с августа 2008 года, а признаки роста мировой экономики побудили спрос на высокодоходные валюты. Иен увеличила свое падение по отношению к доллару на 4,3%, так как Банк Японии неожиданно расширил свои программы покупки активов от 14 февраля.

Евро укрепился третий день подряд накануне встречи министр финансов стран Большой Двадцатки, которая состоится на выходных. Основной темой встречи будет система антикризисной защиты. От Евросоюза ожидаются четкие ответы про меры по выходу из кризиса еврозоны. Международный валютный фонд будет принимать решение о расширении финансирования на основании этих полученных ответов. Поддержку евро также оказывают ожидания второго этапа аукцион LTRO по размещению трехлетних кредитов. Аукцион запланирован на следующую среду. Опрос агентства Bloomberg показал, что средние ожидания объема заявок на аукцион оцениваются в 470 млрд евро.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне ожиданий инвесторов проведения ЕЦБ аукциона по предоставлению неограниченной ликвидности европейским финансовым учреждениям и компаниям согласно аукциону LTRO (Long-Term Refinancing Operation — операции по долгосрочному рефинансированию), который будет проводиться 28-29 февраля. Срок данного мероприятия по предварительным данным растянется на три года по ставке около 1% годовых, но самое главное, что по заявлению руководства ЕЦБ требования к предоставляемому залогу бут смягчены существенно. Поддержку индексам также оказали квартальные отчеты ряда компаний.

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,935.13 -2.76 -0.05%, CAC 40 3,467.03 +19.72 +0.57%, DAX 6,864.43 +54.97 +0.81%

Акции крупнейшей в Италии телекоммуникационной компании Telecom Italia подскочили на 6,8% после того, как компаний сообщила о 7,3%-ном росте годовой прибыли благодаря улучшению деятельности в Латинской Америке и ожиданию получения "стабильной" прибыли и продаж в текущем году.

Котировки французского строителя Eiffage выросли на 16% после заявления об ожидаемом увеличении прибыли и дохода в 2012 году, а также повышения рейтинга акций аналитиками  Natixis.

Бумаги британского ипотечного кредитора Lloyds Banking Group упали на 2,3% после отчета об увеличении убытка в 2011 году, который оказался выше прогнозов аналитиков на фоне дополнительных расходов, связанных с выплатой компенсаций клиентам ввиду ненадлежащего предоставления страхования займов.

Немецкий индекс делового климата IFO повысился от 108.3 в январе к 109.6 в феврале (самое высокое значение с июля прошлого года). Более сильный, чем ожидали, скачок доказывает, что замедление роста Германии в конце прошлого года было только временным.
Повышение немецкого делового оптимизма позволит ЕЦБ отказаться от дальнейшего сокращения основной процентной ставки с рекордно низкого уровня 1%.
Мюнхенский исследовательский институт IFO  отметил, что оптимизм в розничной торговле “заметно оживился” в этом месяце, и в строительном секторе также наблюдается сильный рост уверенности. На это влияет устойчивое падение безработицы, к самому низкому уровню начиная с 1990 года, и все более и более благоприятных условий финансирования в Германии, которые привели к резким повышениям цен на недвижимость. “Немецкая экономика в настоящее время поддерживается внутренним спросом”, сказал Ганс-Вернер Зинн, президент IFO.
В отличие от большей части южной Европы, у немецких предприятий был легкий доступ к кредитам. На этой неделе Бундесбанк сообщил, что цены на частную собственность выросли на 5.5% в прошлом году – быстрый темп для Германии, где цены были более или менее стабильными в течение предыдущего десятилетия.
Экономика Германии сократилась на 0.2% за последние три месяца прошлого года. Повышение в феврале индекса IFO добавило оптимизма, что стране удастся избежать технической рецессии. В отличие от этого, индексы менеджеров отдела закупок, выпущенные на этой неделе, показали более мрачную картину (показатели снизились от 51.0 до 50.1 (производственный) и от 53.7 до 52.6 (сфера услуг)). Но Бундесбанк и экономисты частного сектора считают, что немецкий рост повторно ускорится в ближайшие месяца.
Александр Кох из UniCredit в Мюнхене сказал, что долговой кризис еврозоны все еще представляет собой существенную угрозу – несмотря на соглашение с Грецией о втором пакете помощи. Более высокие цены на нефть могут затормозить рост.

ВАШИНГТОН (MarketWatch) - Новые заявки на пособия по безработице не изменились на прошлой неделе, показали правительственные данные в четверг. То, что данные остались на неизменном уровне, соответствует улучшениям на американском рынке рабочих мест.
Департамент труда заявил, что первоначальные требования были на уровне в 351 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты, опрошенные MarketWatch, сообщили, что требования увеличатся до 353 000 в неделю, завершившуюся 18 февраля. Требования от двух недель назад были пересмотрены до 351 000 от 348 000. Четырехнедельное среднее число требований, тем временем, сократилось на 7000 до 359000, отмечая самый низкий уровень с марта 2008 года.
Прием на работу, как правило, считается на подъеме, когда заявки на пособия по безработице падают ниже 400 000. Новые заявки на пособия по безработице упали ниже во всех, кроме двух, неделях в течение последних четырех месяцев.
Тем не менее, отношения между наймом и еженедельными требованиями, которые редко опускается ниже 300 000, даже в лучшие времена, является неточным. Другие данные, такие как ежемесячный отчет по занятости, показывают более ясную картину того, кто нанимает, а кто нет.
В то время как уровень безработицы снизился с пика 2011 года в 9,1%, он остается все еще ​​довольно высоким на уровне в 8,3%. При нынешних темпах найма, в США уровень безработицы не вернется к докризисным уровням, по крайней мере, несколько лет.
Число людей, которое получили расширенные федеральные пособия, упало на 68 966 до 3,41 миллионов. Президент Барак Обама в среду утвердил законопроект, который продлевает пособия до конца года.
Эти преимущества, впервые принятые во время последнего спада, обеспечивают дополнительные деньги для безработных, которые не могут найти работу, прежде чем их государственные льготы закончатся.
Тем не менее, новое расширение снижает максимальное количество времени, когда люди могут получить дополнительные федеральные льготы не более чем на 73 недели, по сравнению с 99 неделями до закона.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной в начале торгов. Согласно вышедшим данным, окончательное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана в феврале увеличилось до 75,3 пункта при средних прогнозах в 73 пункта, а продажи нового жилья за январь выросли с 0,307 млн до 0,321 млн, тогда как ожидалось порядка 0,315 млн. Доминированию покупательных настроений также способствуют позитивные отчетности, выпущенные целым рядом компаний, в т.ч. AIG.

Dow 13,001.60     +16.91 +0.13%, Nasdaq      2,969.77       +12.79 +0.43%, S&P 500   1,368.22       +4.76         +0.35%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территорию. Более 1% теряют акции Hewlett-Packard (HPQ, -1,13%) и Johnson & Johnson (JNJ, -1,01%). Лучше всех Pfizer (PFE, +1,42%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся сырьевой и коммунальный сектора. Хуже рынка выглядят сектора услуг и промышленных товаров.

Страховщик American International Group продвинулся на 2,6% на фоне опубликованной отчетности - компания зафиксировала 77%-ный рост прибыли в четвертом квартале. Чистая прибыль составила $19,8 млрд или $10,43 на одну акцию по сравнению с $11,2 млрд или $16,60 на бумагу годом ранее, а операционная прибыль при этом составила 82 цента на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 59 центов на бумагу.

Представитель ИТ-сектора Salesforce.com подскочил на 8,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли и продажах с превышением прогнозов. Прибыль за исключением некоторых расходов составила в четвертом квартале 43 цента на бумагу, тогда как аналитики в среднем ожидали 40 центов на одну акцию.

Сеть продовольственных магазинов Kroger прибавляет 1,49% на фоне данной аналитиками Citigroup рекомендаций на покупку ее акций.

Ритейлер одежды Gap отступает на 3,9%, опубликовав разочаровывающие прогнозы по годовой прибыли. Прибыль за год с окончанием в январе 2013 года может составить от $1,75 на акцию до $1,80 на акцию, тогда как аналитики называли цифру в $1,80 на акцию.

Акции сотового оператора Sprint Nextel торгуются с понижением на 1% на новостях о судебном иске со стороны Comcast с обвинением в нарушении четырех патентов в области телекоммуникаций.

Нефть растет седьмой день подряд, показывая самую длинную полосу выигрышей с января 2010 года на фоне эскалации напряженности с Ираном, что угрожает поставкам, и  признаков восстановления мировой экономики.

Фьючерсы выросли до девятимесячного максимума в связи с санкциями против Ирана, затрудняющими продажу нефти. В США индекс потребительского доверия университета Мичигана в феврале, согласно окончательным данным, составил 75,3 пункта, ожидалось 73,0 пункта. В то же время, продажи нового жилья в январе составили 0,321 млн, ожидалось 0,315 млн.

Поводом для оптимизма также стало заявление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, отметившего, что США в 2012 году удастся снизить уровень безработицы до 7,8% с 8,3% в 2011 году.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 109,08 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,60 доллара до 124,22 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Золото консолидировалось на ожиданиях мягкой денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира. Банки еврозоны смогут на следующей неделе привлечь трехлетние кредиты ЕЦБ почти в таком же объеме, как и в декабре, в рамках операции, способной поддержать ралли на рынках облигаций. Спрос со стороны финансовых институтов на трехлетние кредиты ЕЦБ, аукцион которых запланирован на 29 февраля, может составить 470 миллиардов евро ($629 миллиардов).

Евро поднялся до 2,5-месячного максимума к доллару благодаря предоставлению финансовой помощи Греции и улучшению деловых настроений в Германии. В выходные пройдет встреча министров финансов "Большой двадцатки", на которой они обсудят долговой кризис в еврозоне.

Спрос на физическом рынке снижен, так как покупатели в Азии откладывают покупки из-за высоких цен.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня держится в диапазоне 1773,6 - 1780,7 долларов за унцию.

• Подталкивание экономики “обратно к тренду” не будет очень эффективным

• Политики не привыкли к рецессиям, когда уровни долга слишком высоки

• “Фиаско рынка жилья” может отпугнуть “поколение” потенциальных покупателей

• Количественное смягчение в целом было посчитано эффективным

• Перебалансирование рынка жилья, вероятно, будет “долгим процессом”

• Слабый общий спрос требует поддержки со стороны политических мер ФРС

• Покупки ипотечных облигаций оказали поддержку рынку жилья

• Налогово-бюджетные меры также могут помочь возродить у жизни рынок жилья, оказать поддержку экономике

• Налогово-бюджетное стимулирование сейчас может быть эффективнее денежно-кредитной политики

• Ситуация на рынке жилья повредила экономике, но это не единственная причина медленного восстановления

• Слабый общий спрос требует поддержки со стороны политических мер ФРС

• Покупки ипотечных облигаций оказали поддержку рынку жилья

• Налогово-бюджетные меры также могут помочь возродить у жизни рынок жилья, оказать поддержку экономике

• Налогово-бюджетное стимулирование сейчас может быть эффективнее денежно-кредитной политики

• Ситуация на рынке жилья повредила экономике, но это не единственная причина медленного восстановления

Сопротивление 3:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 2:1373     (максимум 2011 года)

Сопротивление 1:1368     (сессионный максимум, максимум 20-21 февраля)

Текущая цена: 1363,25

Поддержка 1:1362        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1351        (минимум 23 февраля, 50.0% FIBO 1334-1368)

Поддержка 3:1347        (61.8% FIBO 1334-1368)

• установление целевого уровня номинального ВВП может заслужить оценку временного нетрадиционного инструмента;
• денежно-кредитная политика - это неуместный инструмент для борьбы с дисбалансами конкретных секторов;
• долг домохозяйств Канады находится на вызывающем опасения уровне;
• учитывая таргетирование инфляции, можно скорректировать период для возврата инфляции к целевому уровню;
• политическая позиция согласуется с возвратом инфляции к целевому уровню 2% через 7 кварталов.

• установление целевого уровня номинального ВВП может заслужить оценку временного нетрадиционного инструмента;
• денежно-кредитная политика - это неуместный инструмент для борьбы с дисбалансами конкретных секторов;
• долг домохозяйств Канады находится на вызывающем опасения уровне;
• учитывая таргетирование инфляции, можно скорректировать период для возврата инфляции к целевому уровню;
• политическая позиция согласуется с возвратом инфляции к целевому уровню 2% через 7 кварталов.

“Судя по новым и существующим данным о продаже жилья, мы теперь полагаем, что жилищный сектор, наконец, вошел в стадию восстановления”.
Они связывают последние успехи в жилищном секторе из-за улучшения экономики, а не от налоговых льгот.
С ноября 2009 уровень безработицы понизился почти на 1.6 пр.т., и частные фонды заработной платы поднялись почти на 3.5 миллиона.
Рост на 4.3% продаж жилья на вторичном рынке в январе поддерживает многообещающую тенденцию, говорит экономист Патрик Ньюпорт и добавляет к доказательствам, что "жилищный спад – дело прошлого". Но он говорит, что полное восстановление составляет 2-3 года.
"Лучшая мера спроса со стороны первичных покупателей жилой недвижимости, это заявления на ипотечные покупки, которые остаются вялыми. Кроме того, мы считаем, что разумно подождать весенний сезон продаж жилья прежде, чем сделать выводы о спросе на жилье." - Мишель Мейер с BAC Merrill Lynch.
“Зима, как правило - слабый сезон для продажи жилья, что делает данные менее надежными. Мы ожидаем, что весенний сезон покажет некоторое улучшение ситуации, но существует риск относительно неутешительных ожидаемых объемов сбыта.” - добавляют аналитики DB.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3300

AUD/USD $1.0550, $1.0600, $1.0660

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y80.25

EUR/CHF Chf1.2100

GBP/USD $1.5675

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос(+0,1%) и достиг отметки 1364.50, фьючерс NASDAQ добавил 0,1% до уровня 2602.25 пункта.

Фьючерсы растут на фоне ожиданий статистики по продажам жилья на первичном рынке США, рост которых ожидается.

В фокусе участников рынка находится саммита G20, который состоится в Мехико 25-26 февраля. Основной темой встречи будет система антикризисной защиты. От Евросоюза ожидаются четкие ответы про меры по выходу из кризиса еврозоны. Международный валютный фонд будет принимать решение о расширении финансирования на основании этих полученных ответов.

Участники рынка также ожидают выступлений представителей ФРС, которые намечены на сегодня, а именно: президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  9,647.38 +51.81 +0.54%

Hang Seng 21,406.86 +25.87 +0.12%

Shanghai Composite 2,439.63 +30.07 +1.25%

FTSE  5,934.99 -2.90 -0.05%

CAC  3,462.71 +15.40 +0.45%

DAX 6,838.9 +29.44 +0.43%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $108.42 за баррель (+0,6%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1778.00 за тройскую унцию (+0,6%).

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия ВВП, кв/кв  IV кв -0.2% -0.2% -0.2%

07:00 Германия ВВП, г/г  IV кв +1.5% +1.5% +1.5%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  IV кв +0.6% -0.2% -0.2%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные)  IV кв +0.5% +0.8% +0.7%

Евро продолжил укрепляться против основных валют на фоне оптимизма относительно решения греческого вопроса и вчерашних положительных данных из Германии.

В фокусе участников рынка находится саммита G20, который состоится в Мехико 25-26 февраля. Основной темой встречи будет система антикризисной защиты. От Евросоюза ожидаются четкие ответы про меры по выходу из кризиса еврозоны. Международный валютный фонд будет принимать решение о расширении финансирования на основании этих полученных ответов.

Поддержку евро также оказывают ожидания второго этапа аукцион LTRO по размещению трехлетних кредитов. Аукцион запланирован на следующую среду. Опрос агентства Bloomberg показал, что средние ожидания объема заявок на аукцион оцениваются в 470 млрд евро.

Давление на доллар оказывает позитивная динамика основных фондовых индексов в Европе.

Участники рынка также ожидают выступлений представителей ФРС, которые намечены на сегодня, а именно: президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер.

EUR/USD: пара выросла выше отметки $1.3400.

GBP/USD: пара выросла выше отметки $1,5800.

USD/JPY: пара выросла в область Y80,50.

В 14:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за февраль. В 15:00 GMT США опубликует данные по объему продаж жилья на первичном рынке за январь.

Ожидается, что сегодня показатель выйдет на уровне 316 тыс.

Продажи нового жилья достигли рекордно низкого уровня в 2011 году, за декабрь объем составил 307 000, когда аналитики ожидали 321 000. Уверенность строителей, однако, увеличивается пятый месяц подряд и сейчас находится на самом высоком уровне за последние пять лет. Строители набирают обороты на некоторых рынках. Тем не менее, значимые увеличения, скорее всего, не произойдут, пока не изменятся существующие цены на жилье и считают, что они будут оставаться под давлением в течение некоторого времени. Действительно, согласно CoreLogic, цены на жилье снизились на 4,3% по сравнению с 2011 годом. Ожидается некоторое улучшение в 2012 и 2013 годах.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500, $1.3480/85, $1.3450/60

Ордера на покупку $1.3385/80, $1.3355/50, $1.3340, $1.3325, $1.3310/00

Сопротивление 3: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 2: Y81.50 (максимум июля)

Сопротивление 1: Y80.65 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y80.54

Поддержка 1:Y79.90 (максимум 20-21 февраля, сессионный минимум)

Поддержка 2:Y79.30 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3:Y78.80 (минимум 17 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9140 (максимум 21-22 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9080 (минимум 20-21 февраля, максимум американской сессии 23 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.8930 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.8986

Поддержка 1: Chf0.8970 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.8950 (минимум 11 ноября)

Поддержка 3: Chf0.8920 (минимум 8-9 ноября)

Сопротивление 3: $1.5930 (максимум февраля)

Сопротивление 2: $1.5880/90 (максимум 20 февраля, МА(200) для D1)

Сопротивление 1: $1.5810 (максимум 22 февраля, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5801

Поддержка 1: $1.5750 (максимум азиатской сессии, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.5720 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5680 (минимум американской сессии 23 февраля)

Сопротивление 3: $1.3610 (максимум 18 ноября)

Сопротивление 2: $1.3540 (максимум декабря)

Сопротивление 1: $1.3460 (максимум 8 декабря)

Текущая цена: $1.3414

Поддержка 1: $1.3360/45 (сессионный минимум, линия поддержки от 16 февраля)

Поддержка 2: $1.3270 (минимум американской сессии 23 февраля, максимум 22 февраля)

Поддержка 3: $1.3210 (минимум 21 февраля)

Оптимизм инвесторов подогревается ожиданием дешевых трехлетних кредитов от ЕЦБ, которые будут предложены на следующей неделе.

Поддержку индексам также оказывают квартальные отчеты ряда компаний.

На текущий момент:

FTSE  5,940.31 +2.42  +0.04%

DAX   6,872.26 +62.80 +0.92%

CAC  3,462.15  +14.84  +0.43%

Акции BASF SE выросли на 2,2% в связи с публикацией финансового отчета за 2011 г., который оказался лучше ожиданий, а также привел позитивный прогноз на 2012 г. Чистая прибыль BASF в 2011 г. увеличилась на 35,8% по сравнению с 2010 г. - до 6,19 млрд евро.

Акции итальянского Telecom Italia SpA взлетели на 5,36% после оглашения годового отчёта: показатель EBITDA оператора по итогам 2011 г. превысил прогнозы экспертов и составил 12,25 млрд евро.

рыночная стоимость Lloyds Banking Group Plc. снизилась на 2,8%.

• ЕЦБ займет выжидательную позицию с целью оценить влияние на 3-летних  операций LTRO;

• даже умеренная рецессия является неудовлетворительной;
• надеемся на как можно более скорую полную работоспособность EFSF, ESM.

• ЕЦБ займет выжидательную позицию с целью оценить влияние на 3-летних  операций LTRO;

• даже умеренная рецессия является неудовлетворительной;
• надеемся на как можно более скорую полную работоспособность EFSF, ESM.

По итогам проведенного сегодня аукциона Италия привлекла 3 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро сроком до января 2014 года. Средняя доходность составила 3,013% против 3,376% для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие - 1,935 против 1,714 для аналогичного предыдущего выпуска.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3300

AUD/USD $1.0550, $1.0600, $1.0660

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y80.25

EUR/CHF Chf1.2100

GBP/USD $1.5675

Пара EUR/USD достигла уровня 9 декабря 2011 г., после которого она торговалась уже ниже отметки $1.3400. Недавно пара прорвала 100-дневную MA, и с тех пор нацелена вверх. Трейдеры отмечают бычий настрой. Евро прорвал максимум 1.3321, и это явно свидетельствует о том, что фаза консолидации под этой отметкой закончилась, и быки нацелились на $1.3450, и далее на $1.3540. Ближайшие уровни поддержки на $1.3340 и $1.3270.

На торгах в Азии основные фондовые индексы преимущественно выросли вслед за ростом фондовыми индексами на Уолл-стрит. Причиной роста стала благоприятная статистика по США, показавшая снижение безработицы и увеличение показателя продаж недвижимости в США. Эти данные свидетельствуют об улучшение экономической ситуации в крупнейшей экономики мира.  Аналитики, однако, отмечают, что рост ограничивают опасения в отношении повышения цен на нефть. Повышение цен на нефть не может быть благотворным для экономик, испытывающих острую потребность в энергоносителях.

Nikkei 225 9,647.38 +51.81 +0.54%

Hang Seng 21,374.79 -6.20 -0.03%

S&P/ASX 200 4,306.78 +20.59 +0.48%

Shanghai Composite 2,439.63 +30.07 +1.25%

Акции третьего по величине в мире производителя мобильных телефонов Samsung Electronics Inc, выросли на 1,7 процента на торгах в Сеуле.

Стоимость акций Inpex Corp выросла на 5,1 процента на торгах в Токио после того, как стоимость фьючерсов на нефть продолжила рост седьмой день подряд.

Акции крупнейшего перевозчика страны Air New Zealand Ltd, снизились на 3,4 процента, после публикации отчета по прибыли в первом полугодии, который зафиксировал 61-процентное падение показателя.

Стоимость акций третьего по величине в Азии страховщика AIA Group Ltd выросли на 3,7 процента, до HK $28,40 на торгах  в Гонконге после того, как доходность компании выросла на 40 процентов в прошлом году.

DW

ЕС призывает ФРГ согласиться на увеличение объема европейского стабфонда

В преддверии саммита Евросоюза Еврокомиссия усилила давление на Германию, призывая ее согласиться на увеличение объема постоянного европейского стабфонда ESM(Европейский стабилизационный механизм), который летом должен прийти на смену нынешнему Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF). На следующий день после того, как свои возражения против увеличения объема ESMсняли Нидерланды, комиссар ЕС по финансам Олли Рен в четверг, 23 февраля, напомнил федеральному правительству о "явной необходимости укрепить противопожарные стены еврозоны, чтобы избежать расползания долгового кризиса по все новым странам", сообщает агентство DAPD. Вместе с целым рядом стран ЕС, Еврокомиссия полагает, что объем ESMдолжен быть значительно больше запланированных 500 миллиардов евро.

В 2011 году отмечено рекордное количество войн с 1945 года

Эксперты насчитали в 2011 году на нашей планете 20 войн, что является  самым высоким показателем с 1945 года, передает в четверг, 23 февраля, агентство dpa. К такому выводу пришли ученые Гейдельбергского института международных исследований конфликтов (HIIK). Прежний рекорд (16 войн) был зафиксирован в 1993 году.

По подсчетам ученых, всего за прошлый год в мире произошло 338 конфликтов, из которых 38 были признаны "особо жестокими". Такие конфликты характерны в первую очередь для стран Ближнего Востока и Африки. В этих регионах, как считает глава HIIKКристоф Тринн (ChristophTrinn), существует высокая угроза эскалации уже существующих конфликтов. Так противостояния в Йемене, Ливии и Сирии переросли в войны, отмечает агентство AFP.

Парламент Греции одобрил закон об обмене гособлигаций

Парламент Греции в четверг, 23 февраля, принял закон об обмене гособлигаций, который открывает путь к списанию более половины греческих долгов. По словам председателя парламента Анастасиоса Куракиса, документ был принят в срочном порядке без голосования, сообщает агентство Reuters. Обмен принадлежащих частным кредиторам бондов на новые гособлигации является важной составной частью договора, согласно которому Греция должна получить от Евросоюза и МВФ второй пакет помощи в объеме 130 млрд евро. Ожидается, что кредиторы добровольно простят Греции 107 млрд евро по номиналу или 53,5 процента ее внешнего долга. Однако поскольку новые облигации будут выпущены под более низкие проценты, частные кредиторы фактически должны будут простить Греции 74 процента ее долгов. Правительство в Афинах надеется на то, что не менее 66 процентов кредиторов добровольно согласятся на списание долгов. Это позволит принудить к списанию задолженности и остальных кредиторов, отмечает агентство AFP.

BBC

Банк RBS понес убытки в размере 2 млрд фунтов в 2011 году

Крупнейший британский банк, Royal Bank of Scotland, опубликовал данные, свидетельствующие о том, что он уже четвертый год подряд является убыточным. Британский Royal Bank of Scotland (Королевский банк Шотландии) в последнем квартале 2011 года понес убытки в размере двух миллиардов фунтов, тем самым полностью сведя на нет прибыль, полученную за предыдущий отчетный период. В 2008 году банк оказался в ситуации долгового кризиса и ему была оказана срочная финансовая помощь со стороны государства. Министр финансов Джордж Осборн заявил, что банк RBS разгребает завалы после крупнейшего банковского выкупа в истории.

РБК-Daily

Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по ВВП еврозоны в 2012г.

Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по динамике ВВП еврозоны в 2012г. В комиссии ожидают снижения ВВП еврозоны в текущем году на 0,3% против роста на 0,5%, ожидавшегося ранее, говорится в опубликованных отчетах комиссии. Одной из главных причин является положение Греции, о скором дефолте которой говорят многие эксперты. В минувшем году экономика зоны евро выросла на 1,5%. По итогам IV квартала ВВП еврозоны сократился на 0,3%, что оказалось лучше прогнозов экспертов, ожидавших снижения на 0,4%. Не последнюю роль здесь сыграли данные о ВВП крупнейших экономик блока - Германии и Франции, которые оказались лучше ожиданий.

Курс евро коснулся самого высокого уровня за последних 10 недель по отношению к доллару в преддверии публикации данных из Германии. Ожидается, что рост ВВП в стране покажет устойчивый рост в крупнейшей экономике Европы. Также единая валюта продолжает показывать свой наивысший недельный рост с апреля 2011 года и против иены, на фоне встречи большой 20-ки. Чиновники встретятся в эти выходные, чтобы  найти дополнительные ресурсы для решения долгового кризиса в Европе.

Сегодня министр финансов Японии Азуми заявил, что тема Европы станет центральной темой на встрече G-20 в Мехико. Европейские чиновники намерены подталкивать другие страны G-20 предоставлять “свежие” деньги, чтобы Международный валютный фонд, мог помочь ослабить финансовый кризис в регионе. Так Япония рассматривает вариант предоставления помощи в размере $50 млрд. Как сообщает газета Asahi, деньги будут переданы в МВФ в качестве пакета спасательных мер для Европы.

Австралийский доллар вырос, продолжая свое двухнедельное ралли, на фоне заявления управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса о правильном уровне процентной ставки. "По нашим последним оценкам, процентная ставка находится на правильном уровне, учитывая, что рост находится вблизи тренда, инфляция соответствует целевому уровню, процентные ставки находятся выше средних значений, и прогноз, согласно которому дальнейшая ситуация будет разворачиваться подобным же образом", - заявил Стивенс в парламенте. Это заявление вышло после заседания правления банка 7 февраля, когда оно удивило финансовый рынок, оставив без изменений ключевую процентную ставку на уровне 4,75%. Австралийская валюта выросла против 13 из 16 основных валют, в преддверии сегодняшней публикации данных, по рынку жилья в США. Ожидается выход позитивных данных, что повышает спрос на высокодоходные активы. Однако существует риск, связанный с выборами лидера в понедельник, когда решится, кто станет премьер-министром. Бывший премьер-министр Кевин Рудд в пятницу подтвердил, что будет выступать против премьер-министра Джулии Гиллард. Голосование сторонников этой партии в парламенте начнется в 23.00 по Гринвичу в понедельник.

Пары AUD/USD и EUR/USD немного снизились после того, как рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги трех крупных австралийских банков - Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и Westpac Banking с "AA-" до "AA", прогноз стабильный. Также австралийский доллар может немного пострадать, если голосование по выборам лидера Лейбористской партии в понедельник пройдет с минимальным перевесом голосов, потому что это покажет, что правящая партия разделена, что является признаком дальнейшей борьбы за власть в верхах, говорит Шон Кэллоу, старший валютный стратег-аналитик Westpac Institutional Bank. Но австралийский доллар почти не реагировал на политические волнения в Лейбористской партии на прошлой неделе. Это, в основном, связано с тем, что Резервный банк Австралии проводит твердую денежно-кредитную политику, тогда как налогово-бюджетная политика не будет сильно отличаться в зависимости от того, кто придет к власти: Радд или Гиллард.

Азиатские фондовые индексы снизились после снижения показателя о продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в США, и на спекуляциях относительно снижения премьером Китая Вэнь Цзябао экономического роста в этом году.

Акции Datang International Power упали на 1 процент на торгах в Гонконге.

Стоимость акций компании Samsung Electronics Co упала на 3,1 процента на торгах в Сеуле, став лидером снижения в технологическом секторе, после того как Hewlett-Packard снизил прогноз по прибыли.

Акции корпорации Mazda Motor опустились на 6,8 процента после того, как самый слабый из крупных авто производителей Японии заявил, что планирует дополнительно продать новых акций на сумму 162 млрд. иен ($2 млрд).

Вчера евро вырос до 10-недельного максимума по отношению к доллару на фоне выхода макроэкономических данных по индексу ожиданий, текущих условий и делового климата IFO за февраль, который оказался выше прогнозов. По итогам февраля индекс делового климата IFO  в Германии вырос до уровня 109.6 пункта против прогноза 108.6 и значения за январь на уровне 108.3 пункта. Позитивно на настроения в деловой среде в крупнейшей экономике Европе отразился прогресс в решении долгового кризиса. Негативно на единую валюту повлияло сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”.

Доллар упал после того, как в США на прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда, что, в свою очередь, побудило инвесторов понизить спрос на безопасные активы.

Сопротивление 3: Y81.50 (максимум июля)

Сопротивление 2: Y81.15 (линия сопротивления от 13 февраля)

Сопротивление 1: Y80.40/50 (максимум 22 февраля, 50.0 FIBO Y75.55-Y85.50)

Текущая цена: Y80.34

Поддержка 1: Y79.85 (минимум 23 февраля)

Поддержка 2: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3: Y78.65/75 (область минимумов 16-17 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9150 (максимум 21 февраля, MA(233) H1)

Сопротивление 1: Chf0.9115 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9014

Поддержка 1: Chf0.9000 (средняя линия канала от 16 февраля)

Поддержка 2: Chf0.8950 (минимум 11 ноября)

Поддержка 3: Chf0.8920 (минимум 8-9 ноября)

Сопротивление 3: $1.5865 (максимум 21 февраля)

Сопротивление 2: $1.5815 (максимум 22 февраля)

Сопротивление 1: $1.5755/65 (сессионный максимум, 50.0% FIBO $1.5645-$1.5870)

Текущая цена: $1.5743

Поддержка 1: $1.5730 (максимум 23 февраля)

Поддержка 2: $1.5680 (минимум американской сессии 23 февраля)

Поддержка 3: $1.5650 (минимум 23 февраля)

Сопротивление 3: $1.3485 (максимум 5 декабря)

Сопротивление 2: $1.3430 (максимум 9 декабря)

Сопротивление 1: $1.3380 (максимум 23 февраля)

Текущая цена: $1.3371

Поддержка 1: $1.3340 (линия поддержки от 23 февраля)

Поддержка 2: $1.3270 (минимум американской сессии 23 февраля)

Поддержка 3: $1.3230 (минимум 23 февраля, MA(233) H1)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $108.16 +0.33 +0.31%

Gold $1,781.10 -5.20 -0.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,595.57 +41.57 +0.44%

Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%

S&P/ASX 200 4,286.19 -6.93 -0.16%

Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%

FTSE 100 5,937.89 +21.34 +0.36%

CAC 40 3,447.31 -0.06 0.00%

DAX 6,809.46 -34.41 -0.50%

Dow 12,984.69 +46.02 +0.36%

Nasdaq 2,956.98 +23.81 +0.81%

S&P 500 1,363.46 +5.80 +0.43%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3372 +0,93%

GBP/USD $1,5742 +0,48%

USD/CHF Chf0,9012 -0,98%

USD/JPY Y80,00 -0,38%

EUR/JPY Y106,97 +0,56%

GBP/JPY Y125,93 +0,13%

AUD/USD $1,0716 +0,75%

NZD/USD $0,8362 +0,85%

USD/CAD C$0,9973 -0,24%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия ВВП, кв/кв  IV кв -0.2% -0.2%

07:00 Германия ВВП, г/г  IV кв +1.5% +1.5%

08:45 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (пересмотренные данные)  IV кв +0.6% -0.2%

09:30 Великобритания ВВП, г/г  (пересмотренные данные)  IV кв +0.5% +0.8%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (окончательные данные)  Февраль 75.0 72.5

15:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

15:00 США Продажи новостроек, тыс.  Январь 307 316

15:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Фондовый рынок. Daily history:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия ВВП, кв/кв  IV кв -0.2% -0.2%

07:00 Германия ВВП, г/г  IV кв +1.5% +1.5%

08:45 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (пересмотренные данные)  IV кв +0.6% -0.2%

09:30 Великобритания ВВП, г/г  (пересмотренные данные)  IV кв +0.5% +0.8%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (окончательные данные)  Февраль 75.0 72.5

15:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

15:00 США Продажи новостроек, тыс.  Январь 307 316

15:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

На текущий момент:

Dow 12,991.23 +52.56 +0.41%

Nasdaq 2,956.99 +23.82 +0.81%

S&P 500 1,363.60 +5.94 +0.44%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему проявляют преимущественно позитивную динамику. Хуже всех торгуется Hewlett-Packard (HPQ, -6,36%). Лучше всех International Business Machines (IBM, +2,09%) и Procter & Gamble (PG, +2,69%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится финансовый сектор (+0,8%); хуже рынка выглядит коммунальный сектор (+0,0%).

Fitch понизило рейтинг Греции до «C» с «CCC», погружая загруженную долгами страну в территорию «хлама». Рейтинг ценных бумаг, подлежащих обмену, также был понижен до "C" с "CCC" .

Действие агентства последовало за новостью о том, что европейские лидеры одобрили вторую программу финансовой помощи Греции, включая сделку с частным сектором по обмену суверенных облигаций со списанием 53,5% номинальной стоимости бумаг.

Fitch считает, что реструктуризация греческих облигаций трактуется как "обмен проблемных долговых обязательств" (distressed debt exchange). В связи с этим, Fitch понизило рейтинг Греции до отметки «C», что означает исключительно высокую степень кредитного риска, близкую вероятность дефолта.

После завершения долгового свопа Fitch намерено понизить суверенный рейтинг Греции до RD ("ограниченный дефолт"). Рейтинги греческих государственных облигаций, которые будут участвовать в обмене, будут изменены на D (дефолт), говорится в сообщении Fitch.

Дефолтный рейтинг Греции будет временным: вскоре после завершения обмена с выпуском новых облигаций Fitch снимет с Греции статус RD и переоценит ее суверенный рейтинг на основании постдефолтной структуры долга и кредитного профиля.

Обмен греческих бумаг де-факто носит принудительный характер для инвесторов, поскольку правительство Греции обещало законодательно утвердить так называемую оговорку о коллективных действиях (collective action clause), которая обяжет согласиться на обмен абсолютно всех инвесторов, если доля добровольно согласившихся достигнет 66%.