Новости и прогнозы рынков CFD — 23-02-2012

Евро вырос до 10-недельного максимума по отношению к доллару на фоне выхода макроэкономических данных по индексу ожиданий, текущих условий и делового климата IFO за февраль, который оказался выше прогнозов. По итогам февраля индекс делового климата IFO  в Германии вырос до уровня 109.6 пункта против прогноза 108.6 и значения за январь на уровне 108.3 пункта. Позитивно на настроения в деловой среде в крупнейшей экономике Европе отразился прогресс в решении долгового кризиса. Негативно на единую валюту повлияло сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”.

Доллар упал после того, как в США на прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда, что, в свою очередь, побудило инвесторов понизить спрос на безопасные активы.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне смешанной отчетности в банковском секторе. Квартальные результаты французского банка Natixis и британского Royal Bank of Scotland оказались лучше рыночных ожиданий, что не перевесило разочаровывающие отчеты немецкого Commerzbank и французского Credit Agricole. Некоторого позитива инвесторам добавило сообщение исследовательского института Ifo о том, что индекс деловых настроений в Германии в феврале вырос четвертый месяц подряд. Значение индикатора составило 109,6 пункта — выше консенсус-прогноза аналитиков в 108,8 пункта.

Негативным также стало сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”.

Национальные фондовые индексы отступили в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,937.89 +21.34 +0.36%, CAC 40 3,447.31 -0.06 0.00%, DAX 6,809.46 -34.41 -0.50%

Акции Natixis подскочили на 8,4% после того, как инвестбанк отчитался о результатах за IV квартал 2011 г. Хотя чистая прибыль банка сократилась на 32% — до 302 млн евро из-за списаний по греческим облигациям, показатель превзошел ожидания рынка. Аналитики назвали результаты Natixis приятным сюрпризом.

Бумаги Royal Bank of Scotland подросли на 3,6% также благодаря ободряющей отчетности. За 2011 г. банк зафиксировал доналоговый убыток на 766 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов), однако аналитики ждали худшего результата.

Акции Commerzbank упали на 6,6% после того, как второй по величине кредитор Германии заявил, что не будет выплачивать дивиденды за 2011 год.

Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подешевели на 3% после того, как оператор сообщил о чистом убытке за IV квартал 2011 г. в размере 1,34 млрд евро и ожидании дальнейшего ухудшения показателей в 2012 г.

Греческий дефолт выглядит все более вероятным. Нуриэль Рубини считает, что Греция должна выйти из еврозоны и восстановить драхму, чтобы избежать десятилетнего спада.

"Греция застряла в порочном круге банкротства, низкой конкурентоспособности и углубляющейся депрессии", говорит Рубини.

Рубини является одним из тех, которые думают, что Греция должна действительно выйти из Еврозоны.  Экономист объясняет, что без возвращения к росту долговая ситуация в Греции остается неизбежной. Далее жесткая экономия бюджетных средств и низкая конкурентоспособность сделают не что иное, как продлят усугубление рецессии и приведут к депрессии в течение пяти - десяти лет.

Основная проблема в Греции, ее неконкурентоспособность, и единственный способ решить эту проблему, восстановление драхмы, считает Рубини. Есть и другие способы для Греции, чтобы восстановить конкурентоспособность, например, ослабление евро.

Другие варианты для восстановления конкурентоспособности одинаково ненадежны. Структурные реформы, которые могли бы снизить стоимость рабочей силы, могут занять до десяти лет, считает Рубини.

Единственный вариант для Греции - выйти из еврозоны, пересмотрев недавние сделки по обмену долгов (которые Рубини называет "грабеж", потому что фактически не обеспечивают облегчение долга), и выход из европейского валютного союза.

Восстановление национальной валюты не произойдет безвозмездно, но это должно восстановить конкурентоспособность, вызывая резкое обесценивание новой валюты, а также скачок обязательств в евро и реальное падение покупательной способности греков. Основные финансовые институты еврозоны пострадают от существенных потерь капитала, и они должны быть рекапитализированы, чтобы избежать кризиса.

Фондовые индексы США восстановились после падения на открытии в связи с обнадеживающими статистическими данными. На прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда. Обращения за пособием по безработице за неделю на 18 февраля остались на уровне 351 тыс. - минимум с марта 2008 года, о чем сегодня сообщило Министерство труда в Вашингтоне. Число повторных обращений сократилось на 52 тыс. до 3,39 млн.

Давление на рынки при открытии оказали негативные корпоративные новости: прогноз по прибыли Hewlett-Packard на следующий квартал и финансовый год в целом оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя по итогам отчетного квартала прибыль компании оказалась выше ожиданий.

Dow 12,972.73 +34.06 +0.26%, Nasdaq 2,948.58 +15.41 +0.53%, S&P 500 1,360.27 +2.61 +0.19%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно позитивную динамику. Хуже всех торгуется Hewlett-Packard (HPQ, -4,80%). Лучше всех International Business Machines (IBM, +2,21%).

Отрасли торгуются в основном на зеленой территории. Хуже рынка – сектор конгломератов; лучше всех смотрится финансовый сектор.

Крупнейший в мире производитель ПК Hewlett-Packard (HPQ) снизился на 4,8%, зафиксировав 44%-ное падение прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 31 января снизилась с $2,61 млрд или $1,17 на акцию годом ранее до $1,47 млрд или 73 центов на акцию. В свою очередь, продажи уменьшились на 7% до $30 млрд, оказавшись хуже ожидаемых в среднем аналитиками $30,8 млрд.

Акции ритейлера Sears выросли на 20% на планах продажи 11 магазинов и отделения меньшего формата бизнеса.

Котировки застройщиков KB Home и PulteGroup поднялись на 4,1% и 3,7% соответственно.

Бумаги биотехнологической компании Vivus взлетели на 86,5% после того, как ее таблетки для похудения Qnexa получили рекомендательный характер от панели США.

Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX удерживаются вблизи 106 долларов за баррель на фоне данных по запасам. Министерство энергетики сообщило, что запасы сырой нефти в США выросли на 1,633 млн барр до 340,708 млн барр. В то же время, запасы бензина снизились на 0,649 млн барр, а запасы дистиллятов сократились на 0,208 млн барр. Загруженность нефтепереработки в США 85,5% против 84,0% неделей ранее.

• Сложно сказать, что долговой кризис Греции завершен

• Драги видит риски реализации для новой программы помощи Греции

• Драги высказался в защиту обмена греческих облигаций в держании ЕЦБ как меры защиты налогоплательщиков

• Не вижу свидетельств официальных инвестиций Китая в рынки еврозоны

• Вижу признаки стабилизации экономики еврозоны

• Высокая безработица среди молодежи - признак устаревшей социальной модели Европы

• ЕЦБ остается верным мандату по борьбе с инфляцией

Золото консолидировалось на фоне данных США по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжают оставаться в области 4-летнего минимума. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 351 тыс, ожидалось 354 тыс. Поддержали позитивные настроения на рынке и новости из Европы, где данные зафиксировали рост индекса делового климата в Германии максимального уровня за последние семь месяцев. По итогам февраля индекс делового климата IFO  в Германии вырос до уровня 109.6 пункта против прогноза 108.6 и значения за январь на уровне 108.3 пункта. Позитивно на настроения в деловой среде в крупнейшей экономике Европе отразился прогресс в решении долгового кризиса. В то же время, рост золота сдерживают опасения относительно сложности реализации греческим правительство достигнутых договоренностей, которые позволили стране получить очередной транш финансовой помощи.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня держится в диапазоне 1773,0 - 1782,8 долларов за унцию.

В пятницу в 07:00 GMT Германия опубликует изменение объема ВВП (окончательное значение) за 4 квартал. День продолжит в 09:30 GMT Британия. Буду опубликованы следующие данные -  изменение объёма личных потребительских расходов за 3 квартал, валовый прирост основного капитала за 3 квартал, изменение объёма государственных расходов за 3 квартал, уточненный прирост ВВП за 4 квартал, общее изменение объема инвестиций за 4 квартал. В 14:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за февраль. В 15:00 GMT США опубликует данные по объему продаж жилья на первичном рынке за январь.

Сопротивление 3:1373     (максимум 2011 года)

Сопротивление 2:1368     (максимум 20-21 февраля)

Сопротивление 1:1361       (сессионный максимум)

Текущая цена: 1354,50

Поддержка 1:1351        (сессионный минимум, 50.0% FIBO 1334-1368)

Поддержка 2:1347        (61.8% FIBO 1334-1368)

Поддержка 3:1334        (минимум 10 и 16 февраля)

Фунт по прежнему находится под давлением против доллара и евро после того, как выяснилось, что два из девяти членов Комитета по монетарной политике британского центробанка проголосовали за увеличение программы количественного смягчения на £75 миллиардов. Большинство, однако, проголосовало за £50 миллиардов QE, о котором объявил Банк Англии в начале месяца.
“Фунт слишком остро отреагировал на результаты заседания”, сказала Джейн Фоли, аналитик Rabobank.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3300

AUD/USD $1.0550, $1.0600, $1.0660

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y80.25

EUR/CHF Chf1.2100

GBP/USD $1.5675

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос(+0,1%) и достиг отметки 1357.50, фьючерс NASDAQ добавил 0,3% до уровня 2585.25 пункта.

Поддержку фьючерсам оказали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжают оставаться в области 4-летнего минимума.

Поддержали позитивные настроения на рынке и новости из Европы, где данные зафиксировали рост индекса делового климата в Германии максимального уровня за последние семь месяцев. По итогам февраля индекс делового климата IFO  в Германии вырос до уровня 109.6 пункта против прогноза 108.6 и значения за январь на уровне 108.3 пункта.

Позитивно на настроения в деловой среде в крупнейшей экономике Европе отразился прогресс в решении долгового кризиса.

Рост фьючерсов сдерживают опасения относительно сложности реализации греческим правительство достигнутых договоренностей, которые позволили стране получить очередной транш финансовой помощи.

Негативным также стало сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”.

Давление на фьючерсы также оказали негативные корпоративные новости: прогноз по прибыли Hewlett-Packard (HPQ) на следующий квартал и финансовый год в целом оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя по итогам отчетного квартала прибыль компании оказалась выше ожиданий.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,595.57 +41.57 +0.44%

Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%

Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%

FTSE  5,935.19 +18.64 +0.32%

CAC  3,451.33 +3.96 +0.11%

DAX 6,816.88 -26.99 -0.39%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.25 за баррель (-0,1%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1782.50 за тройскую унцию (+0,6%).

Прибыль Hewlett-Packard (HPQ) по итогам первого квартала финансового года составила $0.92 в расчете на одну акцию против прогноза $0.05. Выручка по итогам отчетного квартала составила  $30 млрд (-7% г/г, прогноз $30,7 млрд). Компания ожидает по итогам второго квартала финансового года получить прибыль в размере $0.88-$0.91 в расчете на одну акцию, что ниже среднего прогноза $0.95. По итогам года ожидается прибыль в размере $4 в расчете на одну акцию против прогноза $4.08.

Акции HPQ на премаркете снизились на 3.49% до уровня $27.84.

Были опубликованы следующие данные:

09:00 Германия Индекс делового климата IFO  Февраль 108.3 108.6 109.6

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO   Февраль 116.3 116.5 117.5

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO   Февраль 100.9 102.0 102.3

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Январь 36.2 37.3 38.1

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников   Февраль -16 -13 -3

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3380/85, $1.3350, $1.3325/25

Ордера на покупку $1.3265/60, $1.3250/30, $1.3210, $1.3185, $1.3150

Сопротивление 3: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 2: Y81.50 (максимум июля)

Сопротивление 1: Y80.40/50 (сессионный максимум, максимум 22 февраля, максимум августа)

Текущая цена: Y80.12

Поддержка 1:Y79.90 (максимум 20-21 февраля)

Поддержка 2:Y79.30 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3:Y78.80 (минимум 17 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 21-22 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9080 (минимум 20-21 февраля)

Текущая цена: Chf0.9065

Поддержка 1: Chf0.9030 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9000 (психологический уровень)

Поддержка 3: Chf0.8950 (минимум 11 ноября)

Сопротивление 3: $1.5810 (максимум 22 февраля)

Сопротивление 2: $1.5760 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5720 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5714

Поддержка 1: $1.5650 (сессионный минимум, минимум 14 и 16 февраля)

Поддержка 2: $1.5580 (50,0% FIBO $1,5230-$1,5930)

Поддержка 3: $1.5500 (61,8% FIBO $1,5230-$1,5930)

Сопротивление 3: $1.3540 (максимум декабря)

Сопротивление 2: $1.3460 (максимум 8 декабря)

Сопротивление 1: $1.3340 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3301

Поддержка 1: $1.3190 (максимум 21 февраля)

Поддержка 2: $1.3210 (минимум 22 февраля)

Поддержка 3: $1.3180 (минимум 20-21 февраля, МА(200) для Н1)

Комментарии: пара пытается закрепится выше МА(100) для D1, которая в данный момент ограничивает рост пары в области $1,3310.

В начале сегодняшних торгов основные фондовые индексы Европы демонстрировали рост, это происходило на фоне выхода макроэкономических данных по индексу ожиданий, текущих условий и делового климата IFO за февраль, который оказался выше прогнозов.

На текущий момент:

FTSE  5,922.36 +5.81  +0.10%

DAX   6,824.17 -19.70 -0.29%

CAC  3,441.63  -5.74   -0.17%

Рынок в ожидании новостей со встречи G20, которая состоится сегодня в 13:00 GMT.

рецессия в Греции углубится в 2012 году;

прогноз по ВВП Португалии на 2012 год пересмотрен до -3,3% с -3%;

прогноз по ВВП Германии на 2012 год пересмотрен до +0,6% с +0,8%;

прогноз по ВВП Италии на 2012 год пересмотрен до -1,3%;

прогноз по ВВП Франции на 2012 год пересмотрен до +0,4% с +0,6%;

в целом по еврозоне по итогам 2012 года ожидается снижение ВВП на 0,3%;

ВВП Евросоюза прогнозируется без изменений по итогам 2012 года;

прогноз по ВВП Великобритании на 2012 год остался без изменений, +0,6%.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3300

AUD/USD $1.0550, $1.0600, $1.0660

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y80.25

EUR/CHF Chf1.2100

GBP/USD $1.5675

Азиатские фондовые индексы снизились после снижения показателя о продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в США, и на спекуляциях относительно снижения премьером Китая Вэнь Цзябао экономического роста в этом году.

Nikkei 225 9,595.57 +41.57 +0.44%

Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%

S&P/ASX 200 4,286.19 -6.93 -0.16%

Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%

Акции Datang International Power упали на 1 процент на торгах в Гонконге.

Стоимость акций компании Samsung Electronics Co упала на 3,1 процента на торгах в Сеуле, став лидером снижения в технологическом секторе, после того как Hewlett-Packard снизил прогноз по прибыли.

Акции корпорации Mazda Motor опустились на 6,8 процента после того, как самый слабый из крупных авто производителей Японии заявил, что планирует дополнительно продать новых акций на сумму 162 млрд. иен ($2 млрд).

Financial Times

Грядет золотой век газа

По мнению обозревателя The Financial Times Мартина Вольфа, в мире полным ходом идет газовая революция, связанная с внедрением методики добычи сланцевого газа посредством гидравлического разрыва пласта. Даже обычно осторожное в оценках Международное энергетическое агентство в одном из своих докладов заговорило о "золотом веке газа". По прогнозу МЭА, ежегодный рост потребления этого энергоносителя в период 2009-2035 годов составит 1,7-2%. "Если такой оптимизм окажется обоснованным, по своим последствиям это не только с лихвой покроет болезненный распад еврозоны, но и позволит в экономическом плане выйти в плюс", - убежден автор. "Замена газом угля и нефти [в таких областях, как производство электричества, отопление, транспорт] желательна с точки зрения выбросов парниковых газов и многих других загрязняющих веществ", - говорится в статье. Впрочем, до сих пор остаются сомнения в экологичности метода гидравлического разрыва пласта, при котором в толщу земли закачивается специальный химический раствор. Чтобы применение этой технологии не обернулось "фаустовой сделкой", Вольф призывает внедрять ее с осторожностью.

Der Spiegel

Помощь для Греции от МВФ: мадам Лагард тянет время

Несмотря на то, что государства еврозоны во вторник утром уже одобрили комплекс мер помощи Греции, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в тот же день заявила, что предложит совету директоров МВФ присоединиться к миллиардной помощи через две недели. Об этом сообщает SPIEGEL ONLINE. О размере предполагаемого вклада она, по утверждению журнала, ничего не сказала. В статье говорится, что министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле упоминал сумму примерно в 13 млрд евро, то есть 10% от общей суммы в 130 млрд. "По-видимому, Лагард преследует двойную стратегию. Во-первых, она хочет пустить вслед за необеспеченными деньгами, ушедшими в Грецию, как можно меньше обеспеченных денег. Во-вторых, она хочет защитить остальные государства еврозоны от побочных эффектов, которые бы повлекло за собой банкротство Греции", - пишет автор статьи. "Во вторник Лагард связала две свои цели с помощью приема, который одни назвали хитрым, другие - коварным. Она заявила о том, что при вынесении решения об участии в мерах по спасению Греции МВФ примет во внимание, насколько эффективно сами европейцы возводят вокруг себя защитный брандмауэр из ЕФФС и ЕСМ. Звучит как вымогательство. Видимо, это и подразумевается", - комментирует автор. По словам эксперта Фельда, МВФ в таких программах незаменим.

DW

Миссия МАГАТЭ в Иране завершилась провалом

Двухдневная поездка инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран завершилась провалом. Глава делегации инспекторов Херман Накертц по возвращении из Тегерана в Вену в среду, 22 февраля, заявил, что "никакого соглашения, к сожалению, достигнуто не было", сообщает агентство AFP. По словам Накерца, эксперты МАГАТЭ пытались найти путь к урегулированию открытых вопросов, однако иранские власти вновь не разрешили им посетить военную базу Парчин, где иранские специалисты, предположительно, работают над созданием ядерных боеголовок. Договоренности о возобновлении переговоров также не достигнуто.

Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до "мусорного"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный долгосрочный рейтинг Греции с "ССС" до преддефолтного "С" и подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне "С". Как сообщает в среду, 22 февраля, агентство dpa, министр финансов страны Эвангелос Венизелос заявил, что еще накануне ожидал такого развития событий. "Подобное решение могло принять любое агентство. Однако это не будет иметь для страны никаких последствий, так как ликвидность банков обеспечена решением, принятым еврогруппой 9 февраля", - сказал глава минфина.

У немцев в личной собственности свыше 10 триллионов евро

Впервые в истории Германии суммарная стоимость принадлежащих его жителям денежных вкладов, ценных бумаг и недвижимого имущества превысила 10 триллионов евро. За вычетом кредитных обязательств в размере 1,5 триллиона евро реальное состояние немцев достигает в настоящее время порядка 8,5 триллиона евро. Причем в эту сумму не включено движимое имущество в виде автомобилей, мебели, ювелирных изделий и художественных коллекций. По его словам, денежные накопления в ФРГ всегда только росли. Если размеры номинального состояния немцев в какие-то периоды и снижались, то это было связано исключительно с падением стоимости портфелей ценных бумаг из-за обвалов на фондовых рынках. "Немцы никогда не пускали в ход свои сбережения, они упорно приумножали их", - подытожил Бернд Шпренгер.

Доллар продолжил укрепление по отношению к большинству основных валют на опасениях, что высокие цены на нефть находящиеся сейчас на девятимесячном максимуме, будут сдерживать рост мировой экономики, и увеличивать спрос на активы убежища. Цены на нефть вчера достигли девятимесячного максимума, после того как двухдневная поездка инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран завершилась провалом. Договоренности о возобновлении переговоров также не достигнуто.

Иена выросла против 13 из 16 основных валют, на фоне снижения основных фондовых индексов региона.

Курс евро приостановил пятидневный рост по отношению к иене после того, как Институт международных финансов заявил в своем февральском докладе, что упорядоченное урегулирование греческого долгового кризиса "остается одной из ключевых задач". Существует "риск последующей сложной реструктуризации долга". Напомним, что во вторник вечером греческое правительство представило в парламент давно ожидавшийся законопроект о списании стоимости долга на 100 млрд евро, который предусматривает спорный пункт, разработанный с целью привлечь инвесторов к сделке. Законопроект, одобренный кабинетом министров Греции наделяет министра финансов страны властью совершать принципиальные изменения контрактов на греческие облигации и применять так называемые статьи о совместных действиях, которые обяжут всех владельцев облигаций придерживаться новых условий контрактов, если они будут одобрены большинством инвесторов.

• Имело смысл покупать активы теми же темпами, что и в октябре

• Инфляция продолжит оставаться на нисходящей траектории

• Имело смысл покупать активы теми же темпами, что и в октябре

• Инфляция продолжит оставаться на нисходящей траектории

По итогам сессии основные фондовые индексы Азии продемонстрировали преимущественно положительную динамику. В преддверии выхода важного статистического показателя по продажам домов на вторичном рынке США инвесторы предпочитают избегать пессимистического настроя и ориентироваться на ожидания аналитиков, согласно которым показатель вырос в январе до 4,65 млн, наивысшего значения, начиная с мая 2010 года, что может сигнализировать об улучшении экономической ситуации в стране. Еще одним источником позитива стали опубликованные сегодня предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности HSBC Китая, который увеличился в феврале с 48,8 пункта месяцем ранее до 49,7 пункта. Отметим, что греческий вопрос все еще находится на повестке дня, однако, учитывая проведенные мероприятия по его разрешению, в последнее время инвесторы стараются принимать во внимание и другие факторы, способные оказать влияние на рынок.

Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд).

Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель.

Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.

Вчера иена ослабла до семимесячного минимума по отношению к доллару. Представитель министерства финансов Японии заявил, что иена падает на фоне своевременного монетарного смягчения Банка Японии и греческого соглашения. «Рыночные спекуляции, которые провоцируют рост иены, по-прежнему имеют большую силу. Мы продолжим отслеживать динамику на валютном рынке и при необходимости оперативно реагировать».

Фунт снизился в область минимумов февраля против доллара на фоне публикации протокола последнего заседания Банка Англии. В опубликованном протоколе от заседания, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде. Напомним, что на последнем заседании британский центробанк  сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0,50% при этом объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до уровня 325 млрд. фунтов стерлингов. Решение по ставке было принято единогласно, но вот в принятии решения по программе выкупа активов едино гласности не было. Давление на британскую валюту оказал тот факт, что два члены комитета Майлс  и Поузен выступили за расширение программы покупки активов на 75 млрд. фунтов, тогда как остальные члены комитета проголосовали за увеличение покупок на 50 млрд. фунтов.

Давление на евро оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС".

Сопротивление 3: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 2: Y81.50 (максимум июля)

Сопротивление 1: Y80.40/50 (сессионный максимум, максимум 20 февраля, максимум августа)

Текущая цена: Y80.17

Поддержка 1: Y79.90 (максимум 20-21 февраля)

Поддержка 2: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3: Y78.65/75 (область минимумов 16-17 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9150 (максимум 21 февраля, MA(233) H1)

Сопротивление 1: Chf0.9115 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9090

Поддержка 1: Chf0.9085 (минимум 21 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9065 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 10 ноября)

Сопротивление 3: $1.5765 (50.0% FIBO $1.5645-$1.5870, MA(233) H1)

Сопротивление 2: $1.5735 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 1: $1.5695 (максимум американской сессии 22 февраля)

Текущая цена: $1.5671

Поддержка 1: $1.5650 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5600 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.5530 (минимум 25 января)

Сопротивление 3: $1.3375 (максимум 12 декабря)

Сопротивление 2: $1.3320 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 1: $1.3290 (максимум 21 февраля)

Текущая цена: $1.3258

Поддержка 1: $1.3130 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3185 (минимум 21 февраля, MA(233) H1)

Поддержка 3: $1.3115 (минимум 17 февраля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $106.02 -0.26 -0.24%

Gold $1,778.20 +6.90 +0.39%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,554 +90.98 +0.96%

Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%

S&P/ASX 200 4,293.11 +1.91 +0.04%

Shanghai Composite 2,403.59 +22.16 +0.93%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3248 +0,11%

GBP/USD $1,5667 -0,71%

USD/CHF Chf0,9100 -0,24% 0,9122

USD/JPY Y80,30 +0,71%

EUR/JPY Y106,37 +0,79%

GBP/JPY Y125,77 -0,02%

AUD/USD $1,0636 -0,24%

NZD/USD $0,8291 -0,57%

USD/CAD C$0,9997 +0,30%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO  Февраль 108.3 108.6

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO  Февраль 116.3 116.5

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO  Февраль 100.9 102.0

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Январь 36.2 37.3

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Февраль -16 -13

13:00 G20 Встреча G20

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  18.02.2012 348 345

15:00 США Индекс цен на жилье, м/м  Декабрь +1.0% +0.3%

15:00 Канада Обзор деловой среды от Банка Канады  I кв

16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  17.02.2012 -0.2

22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Фондовый рынок. Daily history:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO  Февраль 108.3 108.6

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO  Февраль 116.3 116.5

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO  Февраль 100.9 102.0

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Январь 36.2 37.3

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Февраль -16 -13

13:00 G20 Встреча G20

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  18.02.2012 348 345

15:00 США Индекс цен на жилье, м/м  Декабрь +1.0% +0.3%

15:00 Канада Обзор деловой среды от Банка Канады  I кв

16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  17.02.2012 -0.2

22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

На текущий момент:

Dow 12,945.63 -20.06 -0.15%

Nasdaq 2,936.12 -12.45 -0.42%

S&P 500 1,358.89 -3.32 -0.24%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему проявляют преимущественно негативную динамику. С понижением более 2% торгуется Wal-Mart (WMT, -2,36%). Лучше всех Caterpillar (CAT, +0,77%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор основных материалов (+0,4%); хуже рынка выглядит финансовый сектор (-1,0%).

Европа объявила о спасении Греции, но бурной реакции рынка не последовало.

Соглашение состоит из целого ряда изменений – частные держатели облигаций возьмут на себя большие потери (53.5 %), процентная маржа уменьшается, ЕЦБ и центральные банки не будут брать прибыль от своих авуаров в греческих облигациях. Все это вместе взятое, как оценивается, доведет долг страны до 120,5 % ВВП к 2020 (в настоящий момент долг Греции превышает 160% ВВП и оценивается в 230 миллиардов евро). Это все еще должно быть ратифицировано национальным правительством и пока это будет осуществляться, возникает фактор неуверенности и неопределенности в дальнейшем.

Факт в том, что все заголовки говорят, что спасение возможно, но никаких чудес не происходит.