Новости и прогнозы рынков CFD — 27-02-2012

Иена выросла против всех основных валют на спекуляциях о том, что рост цен на нефть в этом месяце и нерешенный долговой кризис в Европе может повлиять на восстановление экономического роста, повысив спрос на безопасные активы.

Евро упал после решения G20 не увеличивать Европейский фонд спасения. G20 призвали лидеров ЕС аккумулировать финансовые силы на случай, если кому-то понадобится помощь, так как Германия не может постоянно выступать донором. Евро продолжил снижение на фоне сообщения рейтингового агентства Moody’s, которое  заявило, что сказал риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга. В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены. Также давление на единую валюту оказало понижение агентством S&P прогноза по Европейскому фонду финансовой стабильности со стабильного на негативный.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне разочарованности участников рынка итогами встречи министров финансов и глав Центробанков стран G20. Напомним, что по итогам прошедшей встречи решение по увеличению капитала МВФ не было принято и было вновь отложено. Вернуться к этому вопросу представители G20 намерены в апреле. Не придали оптимизма участникам рынка и сообщения от рейтингового агентства Moody’s, которое  заявило, что сказал риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга. В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены. Ожидается, что Moody's в ближайшие дни опубликует более подробный доклад о ситуации в Греции.

Национальные фондовые индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,915.55 -19.58 -0.33%, CAC 40 3,441.45 -25.58 -0.74%, DAX 6,849.6 -14.83 -0.22%

Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings упали на 3,7% после того, как прибыль до налогообложения не дотянула да прогнозов аналитиков.

Котировки датской группы A.P. Moller-Maersk снизились на 3,7% после заявления о том, что прибыль в 2011 году снизилась более чем на треть в связи с убытками в подразделении контейнерных перевозок. Согласно оценкам компании, результаты деятельности в 2012 году окажутся значительно ниже, чем в минувшем на фоне 20%-ного падения объемов производства нефти и газа.

Согласно данным информированных лиц, лидирующий в Европе автопроизводитель Volkswagen близок к покупке недостающей 50,1%-ной доли в Porsche. Одним из основных препятствий для совершения сделки является получение одобрения со стороны налоговых органов. Как сообщается, Volkswagen может объявить о плане по покупке Porsche в ближайшие две недели. На этой новости бумаги Porsche выросли на 3,1%.

Еврокомиссия резко ухудшила прогноз динамики ВВП еврозоны в 2012г. Как следует из опубликованных 23 февраля новых прогнозов Еврокомиссии, теперь она ожидает снижения ВВП еврозоны в текущем году на 0,3% против роста на 0,5%, ожидавшегося ранее. Одной из главных причин является положение Греции, о скором дефолте которой говорят многие эксперты. В минувшем году экономика еврозоны выросла на 1,5%. По итогам IV квартала ВВП еврозоны сократился на 0,3%, что оказалось лучше прогнозов экспертов, ожидавших снижения на 0,4%. Не последнюю роль здесь сыграли данные о ВВП крупнейших экономик блока - Германии и Франции, которые оказались лучше ожиданий. Прогноз снижения ВВП в еврозоне с той же скоростью, как это было в четвертом квартале прошлого года, остается. Тем не менее, улучшения заметны - так, например, индекс делового климата IFO в Германии вырос до 109,6 (прогноз 108.6)в феврале. Это знаменует собой семимесячный максимум для этого ключевого критерия. Германия продолжает повышать общий рост в еврозоне.

На долговую ситуацию в Европе может повлиять заявление рейтингового агентства Fitch, которое понизило рейтинг Греции до "мусорного" с "CCC" до "C". Понижение суверенного рейтинга Греции связано с решением Еврогруппы 21 февраля 2012 г., которая одобрила вторую программу финансовой помощи Греции, включая сделку с частным сектором по обмену греческих суверенных облигаций со списанием 53,5% номинальной стоимости бумаг. Fitch полагает, что обмен госбумаг Греции, принадлежащих частному сектору, в случае его завершения будет основанием для признания дефолта Греции.

Несмотря на неопределенность в отношении греческого пакета реструктуризации и ухудшения настроений в еврозоне в целом, финансовые показатели рынка, кажется, дают понять, что кризис несколько ослабевает. Снизилась доходность облигаций, за исключением Греции. Итальянские 10-летние государственные облигации, например, приносят примерно 5,5% в настоящее время, по сравнению с более чем 7% в начале года. Кроме того, трехмесячный LIBOR снизился с 0,58% в начале 2012 года, к 0,49% в настоящее время. Это сигнализирует о готовности увеличения межбанковского кредитования.

Тем не менее, все еще далеко до выхода из кризиса. Ожидается другое последовательное снижение в первом квартале, перед ростом в последующих кварталах года. За весь год ВВП в еврозоне, скорее всего, существенно не изменится по сравнению с прошлым годом.

Фондовые индексы США показывают положительную динамику после снижения в начале сессии, обусловленного негативными ожиданиями инвесторов в отношении европейского долгового кризиса. Стоит отметить, что состоявшийся в минувшие выходные саммит стран G20 не оправдал ожиданий многих игроков, т.к. принятие решения об использовании МВФ для борьбы с европейскими финансовыми проблемами было отложено. На 27 февраля назначено голосование в парламенте Германии по вопросу о предоставлении Греции финансовой помощи. В целом на рынке преобладает уверенность в том, что большинством голосов предоставление этой южноевропейской стране второго транша помощи будет одобрено.

Из вышедшей сегодня в США макроэкономической статистики можно выделить лишь индекс незавершённых сделок по продаже домов, который вырос в январе с 95,1 пункта до 97,0 пункта, приободрив тем самым инвесторов.

Dow 13,009.70 +26.75 +0.21%, Nasdaq 2,970.07 +6.32 +0.21%, S&P 500 1,368.97 +3.23 +0.24%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно позитивную динамику. Хуже всех торгуется Hewlett-Packard (HPQ, -0,86%). Лучше всех American Express (AXP, +1,69%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор услуг; хуже рынка выглядят коммунальный сектор и здравоохранение.

В целом котировки компаний ИТ-сектора торгуются преимущественно на отрицательной территории. Так, бумаги, Microsoft (MSFT) и Yahoo! показывают снижение на 0,2% и 0,1% соответственно, в то время как акции International Business Machines (IBM), Intel (INTC) и Cisco Systems (CSCO) ушли в плюс на 0,4%, 0,9% и 0,2% соответственно.

В динамике бумаг компаний банковского сектора нет согласия. Так, акции Citigroup и JPMorgan Chase (JPM) укрепляются на 1,1% и 0,04% соответственно, а котировки Bank of America (ВАС) ушли в минус на 0,4%.

Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о росте прибыли в четвёртом квартале до $322 млн, и это способствовало росту акций компании на 2,2%.

Американская энергетическая компания AES отчиталась снижении прибыли в четвёртом квартале с 16 центов на акцию годом ранее до 12 центов на акцию, что привело к понижению её котировок на 1,9%.

Цены на нефть на фоне напряжённой ситуации в Иране сохраняются на высоком уровне, создавая благоприятный фон для бумаг нефтедобывающих компаний. Акции Chevron (CVX) подросли на 0,8%, а рыночная капитализация Exxon Mobil (XOM) увеличилась на 0,2%.

Нефть упала впервые за восемь дней после достижения девятимесячного максимума на фоне заявлений министров финансов стран G20 об опасности дальнейшего подорожания "черного золота".

По мнению участников саммита финансовой "двадцатки", дальнейшее повышение цен на "черное золото" может подорвать восстановление экономики США, ухудшить экономическую ситуацию в Европе и стимулировать и так уже высокий уровень инфляции во многих странах с развивающейся экономикой.

Кроме того, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что рост мировых цен на нефть, наряду с хрупкой финансовой системой Европы и высоким уровнем задолженности некоторых стран, является одной из причин, по которым мировая экономика пока "не вышла из зоны риска".

Министр финансов США Тимоти Гайтнер в воскресенье заявил по итогам саммита финансовой "двадцатки" в Мехико о том, что государства группы рассматривают возможность снижения импорта иранской нефти и усиления финансовых санкций в отношении этой страны. При этом выпадающие объемы нефти G20 сможет компенсировать за счет альтернативных источников поставок.

В то же время более сильное падение стоимости "черного золота" сдерживается новостями о введении новых санкций ЕС против Сирии, где уже больше года продолжаются антиправительственные выступления. Новый пакет санкций предусматривает замораживание активов сирийского Центробанка, запрет на экспорт в Сирию и импорт из нее драгоценных металлов, запрет на полеты сирийских грузовых самолетов в Европу. Также введены индивидуальные санкции в отношении семи представителей госструктур Сирии.

Ранее ЕС ввел эмбарго на импорт нефти из Сирии и новые инвестиции в нефтяной сектор этой страны.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 108,24 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,36 доллара до 124,11 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования

Показатель будет опубликован во вторник, 28 февраля в 13:30 GMT

Заказы на товары долгосрочного пользования выросли на 3,0% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Без авиационных и автомобильных заказов рост был на 6,0%, в то время как первичные заказы на металл выросли более чем на 5,0% третий месяц подряд. Заказы на невоенные средства производств без учета самолетов, выросли на 2,9% после двух месяцев снижения. Ожидается небольшой спад в заказах на товары длительного пользования за январь, поскольку заказы на невоенные средства, вероятно, снизятся после двухмесячного роста, а декабрьский всплеск вряд ли повторится. Данные за январь будут важным барометром для экономики.

Индикатор потребительской уверенности за февраль

Показатель будет опубликован во вторник, 28 февраля в 15:00 GMT

Индекс потребительской уверенности неожиданно упал до 61,1 в январе с 64,8 в декабре. Индекс текущей ситуации составляет большую часть снижения, упав до 38,4 с 46,5. Индекс ожиданий снизился до 76,2 с 77,0. Потребители были менее оптимистичны в росте своих доходов. Первая оценка Мичиганского Университета показала снижение в феврале. Однако, были выпущены хорошие данные по жилью и по безработице, что приводит пересмотр в сторону повышения, и в конечном счете означает, что индекс вырастет в феврале (ожидается рост до 63.4).

Основной индекс расходов на личное потребление и изменение уровня расходов населения за январь

Показатель будет опубликован в четверг, 1 марта в 13:30 GMT

Личные расходы были вялыми в декабре после двух месяцев скудного 0,1% роста. С поправкой на инфляцию, реальные расходы снизились на 0,1%. В то время как расходы на товары снизились, расходы на услуги выросли. В то же время, доходы выросли на 0,5%, прежде всего сфера услуг и заработная плата, дивиденды и выплаты государственного страхования. Таким образом, норма личных сбережений выросла с 3,5% до 4,0%, показав самый большой рост с апреля 2010 года. Когда исчерпался рост потребительских доходов с июня 2010 года, уровень сбережений упал с 5,8% до 3,5% только в ноябре. Тем не менее, расходы могут увеличиться, если рост занятости останется высоким.

В центре внимания на прошлой неделе среди американских данных была статистика по рынку жилья. Продажи жилья на вторичном рынке улучшились в январе на 4,3% до 4570000. За декабрь продажи были пересмотрены в сторону понижения на 0,5%. Несмотря на это, в январе показатели были достаточно сильны, чтобы предположить, что продажи продолжают увеличиваться.

Продажи новостроек снизились в январе на 0,9% до 321 тысяч. Согласно пересмотренным данным, в декабре прошлого года продажи новостроек в США возросли на 1,9% и составили не 307 тысяч в годовом выражении, а 324 тысячи домов. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения на 1,9 процента. За вычетом изменений, продажи новостроек остались относительно стабильными, что свидетельствует о стагнации. На уровень продаж также повлияло отсутствие стимула у строителей за счет разницы в ценах между новыми и существующими домам.

Начальная безработица продолжила нисходящий тренд на этой неделе. Новые заявки на пособия по безработице не изменились на прошлой неделе, первоначальные требования были на уровне в 351 000 с учетом сезонных колебаний, что показали правительственные данные в четверг. То, что данные остались на неизменном уровне, соответствует улучшениям на американском рынке рабочих мест. Поэтому надежды на рост заработной платы в феврале, вероятно, будут высокими.

Цены на золото снижаются из-за страха перед долговым кризисом еврозоны. Долговой кризис, охвативший еврозону в последние годы, изначально помогал росту цен на золото, так как инвесторы были заинтересованы в нем как в страховке от риска. Но в последние месяцы цены растут даже на фоне улучшения новостей из еврозоны, так как одновременно евро растет к доллару.

Отступление цен от 10-недельного максимума вызвало рост спроса в Индии — крупнейшем в мире рынке золота, чрезвычайно чувствительном к ценам.

По сообщениям дилеров в Токио, поставки на рынок золотого лома повысились после подорожания золота в иенах до максимального уровня в сентября 2011 года за счет смягчения политики Банка Японии.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня снизилась до 1768,1 долларов за унцию.

Вторник начнет в 07:00 GMT Германия данными по опережающему индексу потребительского климата за март (ожидается рост до 6.1 против 5.9 в предыдущем месяце). В 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за январь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет число занятых, в том числе полный день, за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индикаторы условий деловой среды и  потребительской уверенности Еврозоны за февраль, а также индексы экономической уверенности, уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг Еврозоны за февраль. В 11:00 GMT в Британии выйдут розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за февраль (ожидается рост на 0.5% против снижения на 0.4% в предыдущем месяце). Продолжит день блок статистики США: в 13:30 GMT выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, в 14:00 GMT - индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за декабрь и изменение индекса цен на жилье от S&P за 4 квартал, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за февраль (ожидается рост до 63.4 против 61.1 в предыдущем месяце). В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за январь. Завершит день в 23:50 GMT Япония предварительными данными по объему промышленного производства за январь.

Сопротивление 3:1373     (максимум 2011 года)

Сопротивление 2:1368     (максимум 20-21 и 24 февраля)

Сопротивление 1:1360     (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1359,01

Поддержка 1:1355        (область внутри дневных минимумов)

Поддержка 2:1351        (минимум 23 февраля, 50.0% FIBO 1334-1368)

Поддержка 3:1347        (61.8% FIBO 1334-1368)

Встреча глав Центробанков и финансовых ведомств государств G20 («Группа двадцати») состоялась в субботу, 25-го февраля, в Мексике. Одним из основных на повестке дня стал вопрос о механизмах финансовой поддержки испытывающих долговые проблемы стран и укрепление финансовой возможности МВФ.
Второй этап LTRO, в рамках которой ЕЦБ предоставляет трехлетние кредиты, является следующим ключевым событием. Ожидается, что ЕЦБ получит заявок на сумму 300-600 млрд. евро, что добавит ликвидности на рынки.
Также привлечет внимание производственный индекс ISM в США, рост которого ожидается, что отражает текущее восстановление в производственном секторе.
В Азии данные по промышленности должны показать некоторое умеренное улучшение, стабилизацию в экономике Китая и улучшение глобальных перспектив.
Рост цен на нефть продолжит оставаться в центре внимания на текущей неделе, поскольку может подорвать восстановление, в первую очередь в США.

Поскольку экономика в последнее время, согласно выходящим данным, выглядеть лучше, Бернанке, вероятно, бедет меньше сигнализировать о новом раунде QE, но не исключать при этом такой возможности. Также должны прозвучать слова о
долгосрочной сбалансированности бюджета и опасения относительно повышения цен на газ. Он может также говорить о рынке жилья, банках и ситуации в Европе.

GBP/USD $1.3380, $1.3385, $1.3450, $1.3500

USD/JPY Y80.75, Y81.00, Y81.50, Y81.75

EUR/JPY Y108.50

USD/CHF Chf0.8950

AUD/USD $1.0590, $1.0600, $1.0700, $1.0800

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,5%) и достиг отметки 1357.00, фьючерс NASDAQ потерял 0,4% до уровня 2591.75 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне разочарованности участников рынка итогами встречи министров финансов и глав Центробанков стран G20.

Напомним, что по итогам прошедшей встречи решение по увеличению капитала МВФ не было принято и было вновь отложено. Вернуться к этому вопросу представители G20 намерены в апреле.

Не придали оптимизма участникам рынка и сообщения от рейтингового агентства Moody’s, которое  заявило, что сказал риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга.

В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены.

Ожидается, что Moody's в ближайшие дни опубликует более подробный доклад о ситуации в Греции.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  9,633.93 -13.45 -0.14%

Hang Seng 21,217.86 -189.00 -0.88%

Shanghai Composite 2,447.06 +7.43 +0.30%

FTSE  5,881.77 -53.36 -0.90%

CAC  3,427.31 -39.72 -1.15%

DAX 6,779.58 -84.85 -1.24%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $108.92 за баррель (-0,8%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1773.30 за тройскую унцию (-0,2%).

Были опубликованы следующие данные:

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Январь +1.6% +1.8% +2.5%

Евро продолжил снизился против основных валют на фоне сообщения рейтингового агентства Moody’s, которое  заявило, что сказал риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга.

В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены.

Ожидается, что Moody's в ближайшие дни опубликует более подробный доклад о ситуации в Греции.

Негатива единой валюте также добавляют ожидания голосования в парламенте Германии по вопросу предоставления помощи Греции.

EUR/USD: пара упала ниже уровня $1.3400.

GBP/USD: пара снизилась в район $1,5840.

USD/JPY: пара отступила в область Y80,30.

В 15:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь (ожидается рост на 1.1% против снижения на 3.5% в предыдущем месяце). В 23:50 GMT Япония опубликует изменение объема розничной торговли за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3600/10, $1.3565/70, $1.3550/60, $1.3510, $1.3500

Ордера на покупку $1.3385/75, $1.3360/50, $1.3340/35, $1.3305/290

Сопротивление 3: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 2: Y81.70 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Y81.00 (минимум азиатской сессии)

Текущая цена: Y80.86

Поддержка 1:Y80.30 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y79.90 (минимум 24 февраля)

Поддержка 3:Y79.30 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9140 (максимум 21-22 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9080 (минимум 20-21 февраля, максимум американской сессии 23 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9030 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.8995

Поддержка 1: Chf0.8930/20 (сессионный минимум, минимум 8-9 ноября)

Поддержка 2: Chf0.8900 (психологический уровень)

Поддержка 3: Chf0.8750 (минимум ноября, МА(200) для D1)

Сопротивление 3: $1.6000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: $1.5930 (максимум февраля)

Сопротивление 1: $1.5000 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5854

Поддержка 1: $1.5840 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5800 (38,2% FIBO $1.5650-$1.5900)

Поддержка 3: $1.5770 (50.0% FIBO $1.5650-$1.5900, МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.3610 (максимум 18 ноября)

Сопротивление 2: $1.3540 (максимум декабря)

Сопротивление 1: $1.3485 (сессионный максимум, максимум 24 февраля)

Текущая цена: $1.3401

Поддержка 1: $1.3380 (линия поддержки от 16 февраля)

Поддержка 2: $1.3350 (минимум 24 февраля)

Поддержка 3: $1.3290 (38.2% FIBO $1,2975-$1,3480)

Торговая сессия понедельника на фондовых рынках Европы демонстрирует снижение. Это вызвано решением G20 не увеличивать Европейский фонд спасения. G20 призвали лидеров ЕС аккумулировать финансовые силы на случай, если кому то понадобится помощь, так как Германия не может постоянно выступать донором.

На текущий момент:

FTSE  5,890.10 -45.03 -0.76%

DAX   6,786.19 -78.24 -1.14%

CAC  3,427.56  -39.47  -1.14%

• 855 млн евро привлечено до июня 2017; средняя доходность 2.621%, покрытие 2.36;

• 1.125 млрд евро привлечено до сентября 2022; средняя доходность 3.737%, покрытие 1.70;
• 923 млн евро привлечено до марте 2041; средняя доходность 4.158%, покрытие 1.52.

Долгосрочный нисходящий тренд по паре доллар США/японская иена закончился, говорят в Barclay Capital, после того как пара в пятницу завершила торги выше недельного облака впервые с 2007 года. В банке говорят, что результатом подобной динамики цен в течение 10 лет было продолжение такой динамики в течение одного-двух лет.

В ходе азиатских торгов основные фондовые индексы региона находились на отрицательной территории, на фоне роста цен на нефть к девятимесячному максимуму и сохраняющейся обеспокоенности вокруг Греции. Это побудило инвесторов зафиксировать прибыль. Однако, выросла стоимость акций японских экспортеров, на фоне снижение иены.

Nikkei 225 9,633.93 -13,45 -0,14%

Hang Seng 21,214.03 -192,83 -0,90%

S&P/ASX 200 4,267.37 -39,41 -0,92%

Shanghai Composite +7,43 2,447.06 +0.30%

Акции крупнейшего корейского перевозчика Air Lines Co, упали на 5,3 процента на торгах в Сеуле.

Акции Newcrest Mining Ltd. упали на 3 процента на торгах в Сиднее после того, как JPMorgan Chase & Со снизил рейтинг крупнейшего производителя золота в Австралии.

Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Японии Sony Corp., выросли на 1,2 процента на торгах в Токио, т.к. курс иены упал к девятимесячному минимуму против доллара.

Снижение пары USD/CHF продолжается. Цена ушла под уровень Фибоначчи (61.8% коррекции роста октября-января) на 0.8960. Аналитики Commerzbank выставляют цель на 0.8788/71. «Мы продолжаем прогнозировать падение до 0.8788/71 (78.6% коррекции Фибоначчи и 200-дневная ma)», – пишет Карен Джонс, технический аналитик Commerzbank, отмечая ключевую поддержку на 0.8568 (октябрьский минимум). Эксперт полагает, что краткосрочный прогноз по паре остается медвежьим, пока цена держится ниже сопротивления 0.9066/88, и это отправит USD/CHF к 200-дневной MA на 0.8771. После этого снижения среднесрочный прогноз улучшится и нацелит пару на январский максимум 0.9595.

DW

Немецкие промышленники: Пакет помощи Греции - последний шанс

В политических и деловых кругах Германии растет число тех, кто не поддерживает сценарий спасения еврозоны за счет новых финансовых вливаний. Против предоставления Греции дальнейшей помощи высказался президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Ханс-Петер Кайтель (Hans-Peter Keitel). "Мы не хотим угрожать исключением из еврозоны, но должны четко сказать: нынешний пакет - это последний шанс для страны", - заявил Кайтель в воскресенье, 26 февраля, газете Tagesspiegel. По его словам, долг европейцев - предоставить Афинам шанс спасти страну. Однако никакого автоматизма, что касается дальнейших шагов, быть не может. Глава BDI упрекнул греческие элиты в отсутствии патриотизма. По его словам, грекам следует оглянуться вокруг и создать, наконец, эффективную экономику.

BBC

Бразилия: страны БРИК могут помочь еврозоне

Развивающиеся страны готовы выделить финансовые средства для облегчения долгового кризиса стран еврозоны в обмен на предоставление им больших прав в Международном валютном фонде.

Об этом заявил министр финансов Бразилии Гвидо Мантега после переговоров со своими коллегами на встрече "Большой двадцатки" в Мехико. По его словам, "развивающиеся страны могут помочь только при выполнении двух условий: первое, если они [страны еврозоны] усилят свои защитные механизмы, и второе, в случае проведения реформ в МВФ".

РБК-Daily

Миллиардер Уоррен Баффет нашел себе преемника

Американский миллиардер Уоррен Баффет, исполнительный директор инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway сообщил о том, что совет директоров компании определился с преемником своего бессменного главы. В ежегодном письме главы компании к акционерам 81-летний У.Баффет не назвал имени представителя компании, который будет руководить ею в будущем. Однако он сообщил, что помимо основного претендента на должность главного распорядителя совет директоров также избрал двух "запасных" кандидатов на случай необходимости. Отметим, что Berkshire впервые выдвинула конкретного кандидата на пост директора компании. Ранее У.Баффет говорил о различных претендентах, чьи кандидатуры на тот момент рассматривались советом директоров.

Глава Всемирного банка сомневается в эффективности помощи Греции

Недавняя выдача очередного транша финансовой помощи Греции лишь тянет время, считает президент Всемирного банка Роберт Зеллик. Он заявил, что не уверен в том, что Греции нужен еще один транш финансовой помощи. При этом Р.Зеллик добавил: "Еще рано делать какие-либо выводы: частично ситуация будет зависеть от того, какие действия предпримет сама Греция". По мнению Р.Зеллика, ряд других стран еврозоны, охваченных кризисом – в частности, Италия, Испания и Португалия – не нуждаются в финансовой помощи. Основным методом разрешения кризиса Р.Зеллик назвал ускорение экономического роста, передает Reuters.

Иена находится на расстоянии 0,8 процента от ее самого слабого уровня за последних четыре месяца по отношению к евро, на фоне признаков улучшения ситуации с долговым кризисом в Европе и восстановление экономики США, которая согласно последней макроэкономической статистики набирает темп. Напомним, что курс иены резко снизился, после того, как Банк Японии, который борется против дефляции последние десять лет, заявил 14 февраля, что будет стремиться к 1 процентному годовому показателю инфляции и выделит еще 10 трлн. иен ($123 млрд.) для усиления темпов роста экономики.

Евро продолжает семидневное усиление, которое является самым продолжительным с 2010 года, после того, как Народный банк Китая заявил, что намерен совершить дополнительный вклад в повышение ресурсов Международного валютного фонда. Большая двадцатка промышленно развитых и развивающихся стран вновь устранилась от предоставления финансовой помощи Европе, однако сигнализировала о том, что могла бы выработать глобальный план финансовой помощи на 2 трлн долл к середине года. Средства для увеличения возможностей МВФ по кредитованию могут быть быстро привлечены, когда Европа увеличит свой чрезвычайный фонд спасения, заявила в воскресенье глава фонда Кристин Лагард. МВФ сможет оценить прогресс Европы, а также свои потребности в финансировании на следующей большой встрече в апреле, заявила Лагард в комментариях к итогам саммита Большой двадцатки. Евросоюз надеется, что страны, не состоящие в еврозоне, увеличат свои отчисления в МВФ, чтобы помочь ему остановить долговой кризис, к моменту заседания Фонда в апреле, заявил комиссар ЕС по экономике и денежно-кредитным вопросам Олли Рен.

Доллар отступил от девяти-месячного максимума против иены на фоне показателей технических индикаторов, которые находятся на максимальных значениях. Доллар отступил на 0,6 процента против иены, после того, как технический индикатор, 14-дневный индекс относительной силы, вырос к уровню 82, что выше 70 уровня, который некоторые трейдеры рассматривают как первый признак разворота актива в обратном направлении. Также наблюдаются признаки улучшения в экономике США. Сегодня будет опубликован процент незавершенных сделок по продаже жилья. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Согласно предварительным прогнозам число американцев подписавших контракты на покупку домов, в январе выросло на 1 процент по отношению к предыдущему месяцу. Также на прошлой неделе, количество начальных заявок на получение пособия по безработице, вышло на уровне четырехлетнего минимума.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снижалась, отступив от уровня максимумов.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снижалась, отступив от уровня максимумов.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара упала, после того как обновила месячные максимумы.

По итогам торгов пятницы азиатские фондовые рынки преимущественно выросли вслед за ростом фондовыми индексами на Уолл-стрит. Причиной роста стала благоприятная статистика по США, показавшая снижение безработицы и увеличение показателя продаж недвижимости в США. Эти данные свидетельствуют об улучшение экономической ситуации в крупнейшей экономики мира.  Аналитики, однако, отмечают, что рост ограничивают опасения в отношении повышения цен на нефть. Повышение цен на нефть не может быть благотворным для экономик, испытывающих острую потребность в энергоносителях.

Nikkei 225 9,647.38 +51.81 +0.54%

Hang Seng 21,374.79 -6.20 -0.03%

S&P/ASX 200 4,306.78 +20.59 +0.48%

Shanghai Composite 2,439.63 +30.07 +1.25%

Акции третьего по величине в мире производителя мобильных телефонов Samsung Electronics Inc, выросли на 1,7 процента на торгах в Сеуле.

Стоимость акций Inpex Corp выросла на 5,1 процента на торгах в Токио после того, как стоимость фьючерсов на нефть продолжила рост седьмой день подряд.

Акции крупнейшего перевозчика страны Air New Zealand Ltd, снизились на 3,4 процента, после публикации отчета по прибыли в первом полугодии, который зафиксировал 61-процентное падение показателя.

Стоимость акций третьего по величине в Азии страховщика AIA Group Ltd выросли на 3,7 процента, до HK $28,40 на торгах  в Гонконге после того, как доходность компании выросла на 40 процентов в прошлом году.

Соглашение по второй программе помощи Греции является важным шагом вперед, но риск дефолта Греции после предлагающегося обмена проблемных долговых обязательств, находящихся в держании частных кредиторов, "остается высоким". Об этом сегодня заявило агентство Moody's Investors Service. Старший аналитик Moody's Investors Service Сара Карлсон пишет, что частные кредиторы, вероятно, согласятся на обмен долговых обязательств, но могут и не согласиться.

Она отметила, что Греции придется предпринять довольно большое количество шагов, чтобы сделать возможным получение первого транша финансовой помощи. "Объявление 21 февраля об оказании поддержки Греции является важным шагом вперед, но риск дефолта, даже при условии осуществления обмена проблемных долговых обязательств, остается высоким", - сказала Карлсон. "Долговое бремя Греции будет оставаться внушительным в течение многих лет, и страна, вероятно, не сможет привлекать средства на частном рынке после того, как иссякнет второй пакет финансовой помощи", - сказала она. Карлсон назвала выборы, которые должны состояться в Греции в апреле, источником рисков, как политических, так и связанных с осуществлением необходимых реформ.

Прошедшая неделя была положительной для европейских валют в связи с принятием решения по выделению второго транша помощи Греции. Так, евро и швейцарский франк прибавили против доллара США 2,33% и 2,62% соответственно. В то время как британский фунт и сырьевые валюты показали незначительное изменение по отношению к доллару. Наибольшее падение по отношению к доллару США показала японская иена (-2,04%) на фоне ухода инвесторов в высокодоходные активы.

В понедельник евро вырос против доллара на фоне спекуляций относительно того, что министры финансов европейских стран на вчерашней встрече должны были урегулировать оставшиеся разногласия по поводу очередного транша финансовой помощи Греции. Начало встречи министров финансов стран ЕС было намечено на 13:00 GMT. Ожидания относительно решения вопроса с предоставлением Греции финансовой помощи оказывало также поддержку европейским фондовым площадкам, что, в свою очередь, негативно сказывалось на долларе, который находился под давлением против основных валют. Позитивно на динамике рисковых валют также отразилось решение Народного банка Китая о снижении на 50 базисных пунктов обязательных требований к банковскому резерву китайских банков, или процента депозита, которой банки должны иметь в качестве резерва и не использовать для кредитования. Во вторник евро вырос против большинства основных валют после того, как Греция получила второй транш помощи и греческий министр финансов заявил, что официальное предложение для замены долговых обязательств будет принято до конца этой недели. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии. Давление на евро в среду оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС". В четверг евро вырос до 10-недельного максимума по отношению к доллару на фоне выхода макроэкономических данных по индексу ожиданий, текущих условий и делового климата IFO за февраль, который оказался выше прогнозов. По итогам февраля индекс делового климата IFO  в Германии вырос до уровня 109.6 пункта против прогноза 108.6 и значения за январь на уровне 108.3 пункта. Позитивно на настроения в деловой среде в крупнейшей экономике Европе отразился прогресс в решении долгового кризиса. Негативно на единую валюту повлияло сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”. Доллар упал после того, как в США на прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда, что, в свою очередь, побудило инвесторов понизить спрос на безопасные активы. Евро в пятницу укрепился третий день подряд накануне встречи министр финансов стран Большой Двадцатки, которая состоится на выходных. Основной темой встречи будет система антикризисной защиты. От Евросоюза ожидаются четкие ответы про меры по выходу из кризиса еврозоны. Международный валютный фонд будет принимать решение о расширении финансирования на основании этих полученных ответов. Поддержку евро также оказывают ожидания второго этапа аукцион LTRO по размещению трехлетних кредитов. Аукцион запланирован на следующую среду. Опрос агентства Bloomberg показал, что средние ожидания объема заявок на аукцион оцениваются в 470 млрд евро.

Иена во вторник показывала падение четвертый день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш более чем за два месяца, так как инвесторы продают японскую валюту, чтобы купить более доходные активы. В среду иена ослабла до семимесячного минимума по отношению к доллару. Представитель министерства финансов Японии заявил, что иена падает на фоне своевременного монетарного смягчения Банка Японии и греческого соглашения. «Рыночные спекуляции, которые провоцируют рост иены, по-прежнему имеют большую силу. Мы продолжим отслеживать динамику на валютном рынке и при необходимости оперативно реагировать». Иена в пятницу упала до трехмесячного минимума против евро после того, как валютная волатильность снизилась до самого низкого уровня с августа 2008 года, а признаки роста мировой экономики побудили спрос на высокодоходные валюты. Иена увеличила свое падение по отношению к доллару на 4,3%, так как Банк Японии неожиданно расширил свои программы покупки активов от 14 февраля.

Британский фунт во вторник снизился против доллара США. Предположительно, это падение было спровоцировано скачком в кроссе евро/стерлинг, обусловленном покупками европейского экспортера. Фунт в среду снизился в область минимумов февраля против доллара на фоне публикации протокола последнего заседания Банка Англии. В опубликованном протоколе от заседания, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде. Напомним, что на последнем заседании британский центробанк  сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0,50% при этом объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до уровня 325 млрд. фунтов стерлингов. Решение по ставке было принято единогласно, но вот в принятии решения по программе выкупа активов едино гласности не было. Давление на британскую валюту оказал тот факт, что два члены комитета Майлс  и Поузен выступили за расширение программы покупки активов на 75 млрд. фунтов, тогда как остальные члены комитета проголосовали за увеличение покупок на 50 млрд. фунтов.

Сопротивление 3: Y82.75 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y82.25 (максимум 19 мая)

Сопротивление 1: Y81.70 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.17

Поддержка 1: Y81.00 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y80.45 (минимум американской сессии 24 февраля)

Поддержка 3: Y79.85 (минимум 23 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9140/50 (область максимумов 21-22 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9080 (максимум американской сессии 23 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9025 (максимум 24 февраля)

Текущая цена: Chf0.8958

Поддержка 1: Chf0.8930 (минимум 24 февраля)

Поддержка 2: Chf0.8835 (минимум американской сессии 4 ноября)

Поддержка 3: Chf0.8760 (минимум 3 ноября)

Сопротивление 3: $1.5990 (максимум 10 ноября)

Сопротивление 2: $1.5925 (максимум 8 февраля)

Сопротивление 1: $1.5905 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5864

Поддержка 1: $1.5850 (средняя линия от 23 февраля)

Поддержка 2: $1.5815 (максимум 22 февраля)

Поддержка 3: $1.5760 (минимум азиатской сессии 22 февраля)

Сопротивление 3: $1.3615 (максимум 2 декабря)

Сопротивление 2: $1.3550 (максимум 5 декабря)

Сопротивление 1: $1.3485 (максимум 24 февраля)

Текущая цена: $1.3446

Поддержка 1: $1.3410 (линия поддержки от 23 февраля)

Поддержка 2: $1.3355 (минимум 24 февраля)

Поддержка 3: $1.3270 (минимум американской сессии 23 февраля)

В понедельник в 00:00 GMT Австралия опубликует индекс доступности жилья от CBAHIA за 4 квартал. В 09:00 GMT в Еврозоны выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за январь. В 15:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь (ожидается рост на 1.1% против снижения на 3.5% в предыдущем месяце). В 23:50 GMT Япония опубликует изменение объема розничной торговли за январь.

Вторник начнет в 07:00 GMT Германия данными по опережающему индексу потребительского климата за март (ожидается рост до 6.1 против 5.9 в предыдущем месяце). В 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за январь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет число занятых, в том числе полный день, за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индикаторы условий деловой среды и  потребительской уверенности Еврозоны за февраль, а также индексы экономической уверенности, уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг Еврозоны за февраль. В 11:00 GMT в Британии выйдут розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за февраль (ожидается рост на 0.5% против снижения на 0.4% в предыдущем месяце). Продолжит день блок статистики США: в 13:30 GMT выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, в 14:00 GMT - индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за декабрь и изменение индекса цен на жилье от S&P за 4 квартал, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за февраль (ожидается рост до 63.4 против 61.1 в предыдущем месяце). В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за январь. Завершит день в 23:50 GMT Япония предварительными данными по объему промышленного производства за январь.

В среду в 00:00 GMT Австралия опубликует изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за январь. В 00:00 GMT Новая Зеландия отчитается по индикаторам уверенности в деловой среде и ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за январь. В 00:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за февраль. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменениям объема кредитования частного сектора  за январь, объема сданных строительных объектов за 4 квартал и объема розничной торговли за январь. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за февраль. Данные по безработице в Германии за февраль выйдут в 08:55 GMT. В 09:30 GMT Британия опубликует количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам за январь. Данные по инфляции в Еврозоне за январь выйдут в 10:00 GMT. В 13:30 GMT в США выйдут прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов и основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал. В 14:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за февраль. В 15:00 GMT выступит с речью Председатель Федеральной Резервной Системы. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT состоится Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема капитальных расходов за 4 квартал.     

В четверг в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема капитальных расходов в частном секторе за 4 квартал и изменение объема выданных разрешений на строительство за январь. В Китае в 01:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы, а в 02:30 GMT - индекс PMI для производственной сферы от HSBC за февраль. В 05:30 GMT Австралия отчитается по индексу цен на сырье от RBA за февраль. В 06:30 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 4 квартал. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за февраль. В 08:30 Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за февраль. Индекс PMI для производственной сферы за февраль выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в  Еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен Еврозоны за февраль и уровень безработицы за январь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал и индекс цен на сырье за январь. США в 13:30 GMT опубликует число первичных и повторных обращений за пособием по безработице за февраль, основной индекс расходов на личное потребление и изменение уровня расходов населения за январь. В 15:00 GMT выступит с речью Председатель Федеральной Резервной Системы США. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за февраль. Завершит день в 23:30 GMT Япония данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств за январь и инфляции за февраль.

В пятницу в 07:00 GMT Германия опубликует изменение объема розничной торговли за январь. В Британии в 08:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от HBOS за февраль, а в 09:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за февраль. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по индексу цен производителей за январь. Данные по изменению объема ВВП Канады выйдут в 13:30 GMT.

В субботу в 01:00 GMT Китай опубликует индекс активности в непроизводственной сфере за февраль. А в воскресенье в 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за февраль.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона агрегат М3, г/г Январь +1.6% +1.8%

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь -3.5% +1.1%

23:50 Япония  Розничные продажи, г/г Январь +2.5% -0.1%