Новости и прогнозы рынков CFD — 26-07-2011

• доллар будет оставаться мировой резервной валютойв течение некоторого времени;
• денежно-кредитная политика не может влиять на экономику в краткосрочном времени.

Пара достигла нового максимума на уровне $1.4525 поcле чего откатилась обратно на $1.4515. Дальнейшее движение быков возможено до 1.4580. Ближайшая поддержка сопротивление остается на $1.4355.

Девять основных секторов индекса S&P торгуются в смешанно, большинство в пределах 0.3%.
Лидером покупок выступает технологический сектор (+0.7%) благодаря сильным корпоративным отчетам и финансовым прогнозам компаний: Sanmina-SCI Corp. +22%, Lexmark International Inc.+17%, Sanmina-SCI Corp. And Broadcom Corp. +10%.
На сегодняшний день самые большие убытки несут сектора конгломератов и промышленности (-1.3% and -1.5% соответственно)

Пара показала минимум на Y77.82, поcле чего отступила обратно в область бывшей поддержки на Y77.90. В случае сохранения давления возможны потери до Y77.10. Ближайшее сопротивление остается на Y78.20. Дальнейшее снижение пары ограничено спекуляциями относительно возможной интервенции со стороны нацбанка Японии.

Пара продолжает стремится к области достигнутых сегодня максимумов на $1.4520. Выше возможен рост до $1.4580. Ближайшая поддержка по прежнему на $1.4440/50 с возможными потерями до $1.4355.

Доллар США существенно снизился против корзины валют на фоне отсутствия согласия по поводу повышении уровня госдолга США. Президент США Барак Обама заявил, что США могут столкнуться с "глубоким экономическим кризисом" в случае, если политические лидеры не смогу прийти к согласию по лимитированию дефицита госбюджета и нацию постигнет дефолт.
Вопрос о госбюджете в США остается открытым. Если потолок госдолга не будет повышен с текущих $14,3 трлн до 2 августа, то страну ожидает технический дефолт.
Сегодня доллар обновил исторический минимум против швейцарского франка.
Канадский доллар вырос против доллара США до максимально уровня за последние 3 года.
Поддержку фунту по прежнему оказывают опубликованные сегодня данные по ВВП за второй квартал. Согласно официальной статистике , рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой.

Границы текущего диапазона являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления соответственно. Выше возможен рост до $1.6440.  Ниже возможно снижение до $1.6340.

Основные фондовые площадки США торгуются смешанно на фоне ожидания исхода переговоров о повышении лимита госдолга США. Поддержку индексам оказывает волна сильных корпоративных отчетов: акции Broadcom поднялись на 10%, а акции Lexmark возросли на 20%.

В среду 27 июля экономический календарь начнется выходом индекса делового оптимизма Новой Зеландии в 01:00 GMT.
Через полчаса Австралия опубликует показатели потребительской инфляции за второй квартал. Ожидается рост показателя на 0.7% м/м и 3.4% г/г.
Инфляционные данные Германии запланированы на 06:00 GMT. Согласно средним оценкам, в июле потребительская инфляция выросла на 0.3% против +0.1% месяцем ранее.
Индекс основных экономических индикаторов Швейцарии (KOF) выйдет в 09:30 GMT.
Конфедерация Британских Промышленников опубликует свой отчет по промышленным заказам в 10:00 GMT. Ожидается сокращение заказов на 3% после роста на 1%.
Американские данные начнутся традиционно в 12:30 GMT выходом отчета по заказам на товары длительного пользования за июнь.
В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по запасам сырой нефти.
В 18:00 GMT выйдет "Бежевая Книга" Федерального резерва, которая предшествует заседанию FOMC.
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной учетной ставке запланировано на 21:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 2.5%.

Сопротивление 3: Y79.30          (максимум 15 и 20 июля)
Сопротивление 2: Y79.00          (максимум 21 июля)
Сопротивление 1: Y78.70          (область максимума 22 июля и сессионного максимума)
Текущая цена: Y78.04
Поддержка 1:Y77.90               (сессионный минимум) 
Поддержка 2:Y77.10               (минимум 17 марта) 
Поддержка 3:Y76.50               (минимум 16 марта) 
Комментарии: пара торгуется в прежнем диапазоне. Ближайшая поддержка - Y77.90. Ниже возможны потери до Y77.10. Ближайшее сопротивление - Y78.70. Выше возможен рост до Y79.00.

Сопротивление 3: Chf0.8090/95    (минимум 18 июля, 38.2% FIBO $0.8245-$0.8000)
Сопротивление 2: Chf0.8070    (сессионный максимум)
Сопротивление 1: Chf0.8040    (максимум американской сессии)
Текущая цена: Chf0.8029
Поддержка 1: Chf0.8000 (сессионный минимум, психологическая отметка)
Поддержка 2: Chf0.7950 (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.7900 (психологическая отметка)
Комментарии: пара торгуется в диапазоне Chf0.8000/Chf0.8040. Ниже потери могут увеличится до Chf0.7950. Ближайшее сопротивление Chf0.8040. Выше расположен уровень Chf0.8075.

Сопротивление 1:$1.6400/05      (максимум 7 июня)
Сопротивление 3:$1.6440           (максимум 14 июня)
Сопротивление 2:$1.6420          (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6399
Поддержка 1: $1.6370           (минимум американской сессии)
Поддержка 2: $1.6340           (максимум 21 июля)
Поддержка 1: $1.6260           (минимум 25 июля)
Комментарии: пара возобновляет рост к ранее установленным максимумам на $1.6420. Выше возможен рост до $1.6440.  Ближайшая поддержка - $1.6370. Ниже возможно снижение до $1.6340.

Фондовые индексы в красной зоне. Падение было сдержано позитивными данными по рынку недвижимости, а также данные по индексу уверенности постебителей.

Аналитики HFE говорят, что рост индекс потребительского доверия в июле до 59.5 пп с 57.6 пп "стал приятным сюрпризом в свете падения аналогичного показателя, рассчитываемого Университетом Мичиган. Большая доля роста сегодняшнего показателя связана с ростом компонента ожиданий до 3.8 пп".

Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию и продажах новостроек.
Согласно средним оценкам аналитиков, индекс доверия потребителей в июле упал до 55.5 пп, что может стать третьим месяцем падения подряд.
Объемы продаж новостроек ожидаются на уровне 320,000 в и.не, что слегка выше майского показателя.

EUR/USD $1.4450, $1.4430, $1.4400, $1.4350
USD/JPY Y77.75, Y78.10, Y78.75
GBP/USD $1.6000
AUD/USD $1.0900, $1.1100
USD/CAD C$0.9540

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на нейтральный старт торгов во вторник после того, как Президент Барак Обмам предостерег о разрушительных последствиях дефолта.
Обама заявил, что США могут столкнуться с "глубоким экономическим кризисом" в случае, если политические лидеры не смогу прийти к согласию по лимитированию дефицита госбюджета и нацию постигнет дефолт.

Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по потребительскому доверию и продажам новостроек в 14:00 GMT.
Экономисты прогнозируют падение индекс потребительских настроений в июле, в то время как продажи жилья останутся на уровне 320,000 г/г.
Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) показал сильный квартальный отчет с прибылью в размере $2.4 млрд., сто ниже на 7% от прошлогоднего показателя. Продажи выросли на 13% до  $35.5 млрд. Акции компании выросли на 2% перед началом торгов.
Квартальная прибыль BP (BP) составила $5.6 млрд. после убытком в прошлом году в размере $17.2 млрд., когда компания имела проблемы с вытечкой нефти в Мексиканском заливе.
Прибыль UPS (UPS, Fortune 500) составила $1.05 на акцию, что превысило прогнозы.
Квартальная прибыль 3M (MMM, Fortune 500) составила $1.60 из расчета на акцию (как и ожидалось), что привело к падению котировок на 3%.

AUD/USD продолжает торговаться у максимумов - на $1.0948 в настоящий момент. Курс ранее протестировал $1.0965, поглотив опционы при прохождении $1.0950. Теперь сопротивление отмечается в области $1.1012 (максимум 02 мая). Поддержка находится на $1.0905/00.

EUR/USD торгуется на $1.4476 на фоне неопределенности с принятием программы по повышению лимита госдолга в США, что продолжает оказывать давление на доллар. ордера на продажу остаются в районе $1.4520. Ордера на покупку - на $1.4450.

GBP/USD снова торгуется выше $1.6400, поскольку закрытие коротких позиций продолжает поддерживать фунт. Курс показал максимумы на $1.6414 после выхода отчета по росту ВВП Британии во втором квартале, после чего скорректировался к поддержке на $1.6370. ордера на продажу расположены на $1.6414, вплоть до $1.6420 со стопами выше. Далее ордера на продажу выставлены на $1.6440/50.

• финансовый шок в США может распространиться на другие экономики мира;

• необходим кредитоспособный и надежный план по решению проблемы как можно скорее;

• принятие решения по оказании помощи Греции говорит о том, что лидеры стран ЕС стараются обезопасить Еврозону.

• финансовый шок в США может распространиться на другие экономики мира;

• необходим кредитоспособный и надежный план по решению проблемы как можно скорее;

• принятие решения по оказании помощи Греции говорит о том, что лидеры стран ЕС стараются обезопасить Еврозону.

Выходили следующие данные:
06:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS, Июнь,   1.91         1,48
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, Август, 5.7     5.6     5,4
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, кв/кв, II кв, +0.5%     +0.1%     +0.2%
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, г/г, II кв, +1.6%     +0.7%     +0.7%

Американская валюта упала во вторник после того, как Президент США Барак Обама заявил, что США могут столкнуться с "глубоким экономическим кризисом" в случае, если политические лидеры не смогу прийти к согласию по лимитированию дефицита госбюджета и нацию постигнет дефолт.
Доллар упал под отметку Y78 против японской иены впервые с марта и также рухнул к новым историческим минимумам против швейцарского франка, поскольку вопрос о госбюджете в США остается открытым. решение должно быть принято до 02 августа.
"Неопределенность на рынке негативно сказывается на доллар по всему фронту валют", говорит Нилс Кристенсен, ведущий стратег валютного рынка в Nordea Bank AB. "До тех пор, пока мы не получим больше новостей настроения на рынке не изменятся".
Президент Обама обвинил группу республиканцев, которые настаивают на сокращении расходов, но при этом выступают против повышения налогов. "Если мы останется там, где находимся сейчас, наш растущий дефицит будет стоить нам потери рабочих мест и приведет к серьезному урону для экономики", сказал Обама.
Британский фунт стерлингов вырос из области 2-недельного минимума против евро после того, как опубликованная статистика показала рост экономики во втором квартале.
Так, согласно официальным данным, рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой.
"Рынок настраивался на слабые данные, поэтому отчет обнадеживает и говорит о том, что Великобритания не возвращается в состояние рецессии", говорит Кэтлин Брукс из Forex.com.
Рост иены носил сдержанный характер на спекуляциях, что японские власти могут провести интервенцию с целью ослабить валюту.
Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что движения валюты носят односторонний характер и что власти продолжат отслеживать ситуация.
Глвав Банка Японии Масааки Ширакава сказал накануне, что рост иены может навредить экономике и центральный банк готов предпринять соответствующие меры в случае необходимости.

EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Курс ранее упал из области максимумов на $1.4523 до минимумов на $1.4462. Ордера на продажу отмечены в районе $1.4520/25 со стопами выше. Далее возможен рост до $1.4545/55.

GBP/USD возобновил рост. Сопротивление находится на $1.6400/05. Преодоление этого уровня откроет дорогу к ранее установленным максимумам на $1.6414. Ордера на продажу расположены в этой зоне, вплоть до $1.6420.

USD/JPY показал сегодня минимумы в районе Y77.85 прежде чем восстановиться до Y78.20. Однако удержаться на плаву курсу не удалось и доллар снова вернулся к фигуре.

Новости о ситуации на американском рынке жилья запланированы на 14:00 GMT (продажи новостроек). В это же время выйдет индекс потребительского доверия США за июль. Ожидается снижение показателя до 57.9 пп после 58.5 пп.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию и продажах новостроек.
Согласно средним оценкам аналитиков, индекс доверия потребителей в июле упал до 55.5 пп, что может стать третьим месяцем падения подряд.
Объемы продаж новостроек ожидаются на уровне 320,000 в и.не, что слегка выше майского показателя.

EUR/JPY предпринимает попытки роста. Кросс сейачс торгуется на Y113.07. Сопротивление находится на Y113.50/60 (Y113.52 - минимум 16 июня). Ордера на покупку остаются в зоне Y112.90/80, далее - на подходе к Y112.66 (5-дневный МА).

AUD/USD протестировал опционный барьер на $1.0950 и показал сессионный максимум в районе $1.0955. С технической точки зрения теперь целью роста станет максимум 02 августа на $1.1012. Выше сопротивление находится на $1.1100.

EUR/GBP продолжает торговаться в области новых сессионных минимумов на stg0.8824. Более сильные ордера на покупку расположены в зоне stg0.8800/0.8795 со стопами на stg0.8795/90.

GBP/USD возобновил рост и сейчас торгуется в районе $1.6401. Сопротивление находится на $1.6400/05. Преодоление этого уровня откроет дорогу к ранее установленным максимумам на $1.6414. Ордера на продажу расположены в этой зоне, вплоть до $1.6420.

EUR/GBP остается под давлением, торгуясь в настоящий момент в районе stg0.8830. Кросс ранее упал после выхода данных по ВВП Британии. В результат снижения кросс обновил утренние минимумы на  stg0.8824.

EUR/JPY торгуется у нижней границы европейского торгового диапазона, ограниченного уровнями Y112.99-31. Ордера на покупку отмечаются в зоне Y112.90/80, далее - на подходе к Y112.66 (5-дневный МА). Далее ордера на покупку находятся на Y112.20/00. Сопротивление выставлено на Y113.50/60 (Y113.52 - минимум 16 июня), далее - на Y113.66 (максимум 22 июля, линия Kijun и 50% июльского движения). Выше целью роста станет Y114.05/10.

отказ от плана жесткой экономии поставил бы под угрозу рабочие места и экономический рост.

отказ от плана жесткой экономии поставил бы под угрозу рабочие места и экономический рост.

Пара показа максимум в области $1.6410. Ближайшее сопротивление $1.6440 (максимум 14 июня). В данный момент пара торгуется в области $1.6400.

Прогнозируется, что по итогам второго квартала текущего года показатель вырастет на 0.1% в месячном исчислении против повышения на 0.5% в предыдущем квартале.

The Sunday Times

Ордера на продажу отмечены в районе $1.4520/25 со стопами выше. Далее возможен рост до $1.4545/55.

EUR/USD $1.4450, $1.4430, $1.4400, $1.4350
USD/JPY Y77.75, Y78.10, Y78.75
GBP/USD $1.6000
AUD/USD $1.0900, $1.1100
USD/CAD C$0.9540

• чтобы сохранить рост доходов, необходимо повышение производительности труда;
• вполне нормально, когда доход от роста цен на сырье сначала сберегается;
• рост сбережений домохозяйств - значительная коррекция для экономики;
• рост условий торговли, возможно, подошел к концу;
• ожидается, что в следующие годы потребление укрепится.

• чтобы сохранить рост доходов, необходимо повышение производительности труда;
• вполне нормально, когда доход от роста цен на сырье сначала сберегается;
• рост сбережений домохозяйств - значительная коррекция для экономики;
• рост условий торговли, возможно, подошел к концу;
• ожидается, что в следующие годы потребление укрепится.

В понедельник азиатские рынки стремительно падали и, как результат, закрылись далеко в красной зоне. Причиной продаж стала неопределенность в отношении вопроса о дальнейшем повышении лимита госдолга США, а также на фоне падений акций железнодорожных компаний после аварии в субботу.

Напомним, что в субботу 25 июля на востоке Китая  на мосту столкнулось 2 высокоскоростных поезда. Один вагон рухнул с 30-метровой высоты. Согласно данным погибло по меньшей мере 35 человек.

Сопротивление 3: Y79.30          (максимум 15 и 20 июля) 

Сопротивление 2: Chf0.8180    (цена закрытия прошлой недели)Сопротивление 2: Chf0.8090    (минимум 18 июля)
Сопротивление 1: Chf0.8070    (сессионный максимум)

Негативное влияние на динамику нефтяных котировок по прежнему оказывает тот факт, что президент США и сенатне могут достичь консенсуса относительно повышения лимита госдолга США.

Сопротивление 3:$1.6440           (максимум 14 июня)

Сопротивление 3:$1.4700           (максимум июня)

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei  -82.10 (-0.81%)  10,050    
Topix  -6.90  (-0.79%)  861.91    
DAX  +18.15 (+0.25%)  7,345    
CAC  -29.73 (-0.77%)  3,813    
FTSE-100   -9.76 (-0.16%)  5,925    
Dow  -88.36     (-0.70%)  12,592.80
Nasdaq  -16.03   (-0.56%)  2,843     
S&P500  -7.59  (-0.56%)  1,337     
Oil  -0.05  (-0.05%)   $99.15
10-Years  +0.04  3.00%

В понедельник азиатские рынки стремительно падали и, как результат, закрылись далеко в красной зоне. Причиной продаж стала неопределенность в отношении вопроса о дальнейшем повышении лимита госдолга США, а также на фоне падений акций железнодорожных компаний после аварии в субботу.
Напомним, что в субботу 25 июля на востоке Китая  на мосту столкнулось 2 высокоскоростных поезда. Один вагон рухнул с 30-метровой высоты. Согласно данным погибло по меньшей мере 35 человек.

Самые большие потери понесли железнодорожные компании: China Railway Erju Co. упал на 5.1% и China Railway Tielong Container Logistics Co. – на 8.6% в Шанхае, а China Railway Construction Group Co. и China Railway Group Ltd. на 6.7% и Гонконге, а таже на 5.9% и 5.7% в Шанхае соотвественно.  
В результате индекс Китая Shanghai Composite рухнул на 2.96%. Это самое крупное процентное падение индекса с января.
Что касается лидеров покупок, в Гонконге особенно подорожали акции авиакомпаний на ожиданиях увеличения количества туристических перелетов:  акции Air China Ltd. возросли на 3.6%, а China Southern Airlines Co. - на 3.4%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.83% до 10,050.01.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 отступил на 1.58% до 4,530.4.
Индекс Южной Кореи Kospi упал на 0.96% до 4,530.4.
Тайванский Taiex потерял 0.9% до 8,683.51.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0.68% до 22,293.29.

Фондовый рынок Европы отступил после 4-дневного ралли. Причиной пессимизма послужило отсутствие договоренности между Президентом США Бараком Обамой и Конгрессом относительно повышения лимита госдолга, что ставит страну под угрозу технического дефолта.

Значительные потери понесли банки после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг Греции.
В результате акции Banca Popolare di Milano Scrl и Intesa Sanpaolo SpA упали более чем на 8%.
Акции Ryanair Holdings Plc отступили на 1.8% после того, как квартальный отчет перевозчика разочаровал инвесторов.
Акции Popolare di Milano, рейтинг которых был понижен аналитиками  JPMorgan Chase & Co. до “underweight”, упали на 8.3%, а акции Intesa Sanpaolo также подешевели на 8.3% (максимальное падение за последние 2 года).
Акции UniCredit SpA, крупнейшего в Италии кредитора, рухнули на 7.1%.
Акции BNP Paribas SA снизились в цене на 4.3%.
На 4.3% упали акции Lloyds Banking Group Plc.
Между тем, акции Bank of Ireland выросли в цене на 1% после тог, как министр финансов страны Майкл Нона заявил, что правительство согласилось продать долю в банке ряду инвесторов (менее 10). В частные руки уйдет минимум 68% акций банка.
Также среди лидеров оказался Fiat Industrial SpA, акции которого выросли в цене на 5.4%.
Акции Roche Holding AG прибавили 2% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch Global Research повысили рейтинг до “buy” с “neutral”.

Фондовый рынок США начал новую неделю на пессимистической ноте на фоне нерешенных бюджетных вопросов, которые усиливают неопределенность на рынке.

На выходных переговоры не принесли желаемых плодов, при этом обе партии отметили, что будут искать свои законодательные пути решения проблемы.
Между тем, если Конгресс не сможет повысить $14.3 триллионный лимит, американцев, кроме прочих проблем, ожидает повышение ставок и падение доллара. Конечная дата назначена на 02 августа. Сегодня переговоры в очередной раз закончились ничем.
Крупнейшими аутсайдерами в корзине Dow оказались Travelers Companies (TRV, Fortune 500), Boeing (BA, Fortune 500) и Procter & Gamble (PG, Fortune 500).
Среди немногих лидеров стоит отметить Microsoft (MSFT, Fortune 500) и Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500).
Кроме всего прочего, международное рейтинговое агентство сегодня понизило рейтинг Греции на три ступени, отметив, что риск дефолта сохраняется.
Корпоративные новости:  Акции Research in Motion (RIMM) рухнули на 4.5% после того, как компания сообщила о намерениях уволить 2,000 служащих (11% рабочей силы компании).
Акции ETrade (ETFC) взлетели на 5.4% на слухах о том, что TDAmeritrade (AMTD) может рассматривать вопрос о покупке компании.
После закрытия рынка внимание инвесторов будет приковано к отчетам Texas Instruments (TXN, Fortune 500) и Netflix (NFLX).
Результаты Netflix очень важны, поскольку акции компании в этом году взлетели примерно на 60%.

00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов, Май, 0.1%         
06:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS, Июнь, 1.91         
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, Август, 5.7     5.6     
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, кв/кв, II кв, +0.5%     +0.1%     
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, г/г, II кв, +1.6%     +0.7%     
13:00     США     Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г, Май, -4.0%     -4.6%     
14:00     США     Продажи новостроек, Июнь, 319К     322К    
14:00     США     Индикатор уверенности потребителей, Июль, 58.5     58.3     
14:00     США     Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, Июль, 3     5