Новости и прогнозы рынков CFD — 27-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.35%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD; +0.88%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.92%).  Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.22%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам одного из бывших управляющих, должностным лицам Банка Канады необходимо «умерить свой энтузиазм» по поводу того, что высокие показатели инфляции будут недолговечными.

Дэвид Додж сказал, что существует вероятность того, что базовое ценовое давление в экономике останется выше диапазона контроля центрального банка от 1% до 3% в 2023 году, добавив, что политики во главе с губернатором Тиффом Маклемом должны признать эту возможность.

«Настаивая на том, что это временное явление, они, как правило, подрывают свой собственный авторитет, что прискорбно, - сказал Додж. - Лучше быть скромным и сказать, что мы так думаем, но, конечно, есть шанс, что все может быть иначе».

Додж, который занимал должность Маклема с 2001 по 2008 год и сейчас является старшим советником Bennett Jones LLP, сказал, что он ожидает, что Банк Канады сообщит об этом риске в своем сентябрьском решении по ставке. «Я думаю, что тон их заявления будет немного меньше касаться временного аспекта вещей и большего признания того, что в системе может быть более долгосрочное давление», - сказал он.

Статистическое управление Канады в среду опубликует данные по инфляции за июнь, при этом экономисты ожидают, что потребительские цены вырастут на 3,2%. Банк Канады предупредил, что показатели, вероятно, будут выше целевого показателя в 2% в ближайшие месяцы из-за более высоких цен на бензин, сбоев в цепочке поставок и слабого сравнения с уровнями годичной давности, когда страна выходила из первоначальных блокировок Covid-19.

Однако банк рассматривает это ценовое давление как в значительной степени временное. В своем июльском решении по политике, которое включало сокращение еженедельных покупок банком облигаций правительства Канады в третий раз, банк признал, что инфляция останется выше 3% в течение большей части этого года, прежде чем в 2022 году снизится ближе к целевому уровню.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research придерживается нейтрального взгляда на доллар США в краткосрочной перспективе.

«Опасения по поводу перспектив роста остаются актуальными, и, следовательно, мы видим более сбалансированные риски вокруг доллара США. Тем не менее, переход от страха перед инфляцией к страху перед ростом, на наш взгляд, является немного преувеличенным. С момента начала пандемии мировая экономика накопила сбережения, которые могут изменить модели потребления», - отмечает TD.

«Наш торговый портфель на данный момент пуст, после того, как мы зафиксировали прибыль по коротким позициям по AUD/NZD и CAD/JPY, в то время как у нас сработал стоп по NOK/SEK. Но, несмотря на то, что страх роста угасает, канадский доллар, новозеландский доллар, фунт стерлингов и норвежская крона, по всей видимости, будут лучше подготовлены для роста осенью», - добавили в TD. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно снизился против корзины основных валют, так как инвесторы воздерживались от крупных ставок в преддверии итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы на этой неделе.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,31%, до уровня 92,36.

Доллар в целом рос больше месяца на ожиданиях того, что по мере того, как восстановление экономики наберет обороты, ФРС начнет сокращать свою денежно-кредитную поддержку. Согласно данным позиционирования, на прошлой неделе краткосрочные трейдеры впервые с марта 2020 года стали чистыми покупателями доллара.

ФРС начнет свое двухдневное заседание во вторник, после чего в среду состоится пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла, на которой инвесторы будут внимательно прислушиваться к любым комментариям, связанным с сокращением количественного смягчения (QE).

«Я думаю, что он просто собирается сигнализировать рынкам о том, что они обсуждают размер сокращения QE, они обсуждают, как производить сокращение, но они все еще находятся в некотором выжидательном режиме, учитывая, где мы находимся в процессе восстановления, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA. - Итак, они попытаются это сделать, но я думаю, что будет некоторый ястребиный настрой».

Что касается внутренних данных, то потребительское доверие в США в июле достигло 17-месячного максимума, что свидетельствует о том, что экономика сохранила высокие темпы роста в начале третьего квартала.

Продолжающаяся фискальная поддержка и лучший доступ к вакцинам COVID-19 побудили Международный валютный фонд во вторник обновить свои прогнозы для Соединенных Штатов и других богатых стран, одновременно понизив свои оценки для ряда развивающихся стран. В целом, МВФ сохранил свой прогноз роста мировой экономики на уровне 6% на 2021 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает перспективы доллара США в преддверии завтрашнего заседания FOMC по вопросам политики.

«По нашему мнению, риски для доллара США выглядят смещенными в сторону повышения в преддверии заседания ФРС в среду. Несмотря на снижение глобального неприятия риска за последние несколько дней, доллар оставался удивительно устойчивым, несмотря на свидетельства премии за валютный риск по некоторым парам, что свидетельствует о том, что ликвидация коротких позиций по доллару остается постоянной темой», - отмечает BofA.

«Мы ожидаем, что ФРС заложит основу для предстоящего объявления о сокращении количественного смягчения на этом заседании, что подтвердит реальность дивергенции денежно-кредитной политики США. Необходимость нормализации политики ФРС, вероятно, будет подчеркнута сильными данными по ВВП США и базовому индексу цен расходов на личное потребление, как и ожидают наши экономисты», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представитель Европейского центрального банка выразил «оговорки» по поводу последнего заявления о политике, сделанного ЕЦБ, что еще больше подчеркивает разделение внутри центрального банка.

«У меня, как и у г-на Вайдманна и г-на Вунша, были оговорки по поводу этого предложения», - сказал Роберт Хольцманн, губернатор Центрального банка Австрии и ястребиный член Совета управляющих ЕЦБ, упомянув своих немецких и бельгийских коллег.

Его слова последовали за объявлением на прошлой неделе о том, что ЕЦБ будет придерживаться «постоянно адаптивной» позиции, то есть процентные ставки останутся на низком уровне в обозримом будущем.

В заявлении ЕЦБ говорится, что он ожидает, что процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока он не увидит инфляцию в соответствии с целевым показателем в 2% «значительно раньше» конца своего прогнозного горизонта. Это было воспринято как голубиная позиция и рассердило «ястребов» в банке, которые считают, что ЦБ слишком долго придерживается стимулов.

По словам Хольцмана, это заявление зашло «слишком далеко».

«Мы бы хотели другого руководства, которое не связывает нас фразой «слишком долго в будущем», чтобы оставаться гибкими и готовыми в случае, если инфляция достигнет целевого уровня раньше прогнозов», - сказал он, указав, что в результате нового руководства ставки могут не измениться до 2025 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 60,929 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,710% против 0,904% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,36 по сравнению с 2,36 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,07% от объема размещения по сравнению с 57,62% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,75% от объема размещения по сравнению с 18,09% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,18% от объема размещения по сравнению с 24,29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились во вторник, так как инвесторы следили за корпоративными доходами, а также за экстремальными погодными условиями и распространением Covid-19 по всему континенту.

Читать далее 

Двухдневное заседание FOMC началось во вторник. Ожидается, что Федеральная резервная система не станет вносить изменения в свою политику. Участники рынка будут изучать тон заявлений в поисках подсказок о будущем пути политики. По мнению аналитиков TD Securities, в наиболее вероятном сценарии ФРС внесет ограниченные изменения в заявление, с некоторым признанием прогресса в разделе руководства по количественному смягчению (QE). Несмотря на недавнее увеличение числа случаев COVID-19 из-за дельта-варианта, они не ожидают, что FOMC явно отметит этот риск в своем заявлении.

«Мы ожидаем, что председатель Пауэлл сообщит, что восстановление в целом идет по графику и ожидается дальнейший прогресс. Пауэлл, вероятно, признает, что Комитет начал обсуждение планов сокращения QE, но что достижение стандарта «значительного дальнейшего прогресса» остается «отдаленным». Рыночные цены предполагают осторожно-оптимистичный прогноз, но ситуация может изменится из-за ястребиного сообщения».

«В ходе встречи, которую следует рассматривать как промежуточную, мы считаем, что риски, связанные с долларом США, более сбалансированы, чем месяц назад».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией квартальной отчетности ряда крупных технологических компаний после закрытия рынка, а также оглашением итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG), материнская компания Google, отчитаются о квартальных результатах за второй квартал текущего года сегодня после закрытия торговой сессии. Инвесторы опасаются, что акции этих компаний могут разделить судьбу акций Tesla (TSLA), которые демонстрируют снижение на 3.3%, несмотря на то, что накануне производитель электрокаров обнародовал превысившие ожидания квартальные результаты. Компания отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.45 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла консенсус-оценку рынка. Автопроизводитель также подтвердил свой прогноз добиться ежегодного прироста поставок автомобилей на 50% в долгосрочной перспективе. 

Помимо Tesla, свои результаты за второй квартал также раскрыли 3M (MMM), General Electric (GE), UPS (UPS) и Raytheon Technologies (RTX). При этом первые три показали более высокие, чем ожидалось, показатели выручки и прибыли, тогда как последняя отчиталась о прибыли, превысившей консенсус-прогноз, но выручке на уровне оценок Уолл-стрит. Реакция инвесторов на отчетность этих компаний оказалась неоднозначной: акции GE и RTX подорожали на 0.9% и 3.8% соответственно, тогда как акции MMM и UPS потеряли 1.3% и 8.1% стоимости.

Сегодня стартовало двухдневное заседание ФРС по монетарной политике. Его итоги будут обнародованы завтра в 18:00 GMT. Интерес для рынков представляет мнение политиков центробанка США о будущем масштабных монетарных стимулов, учитывая, что в последние месяцы инфляция в стране быстро росла. Ожидается, что регулятор сообщит об активном обсуждении его политиками вопроса о сокращении объема ежемесячных покупок активов на сумму $120 млрд., но вряд ли объявят конкретную дату начала этого процесса. 

Тем временем инвесторы оценивают последние статистические отчеты по экономике США, в том числе отчет Министерства торговли, который показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США продолжали расти в июне, но рост оказался намного ниже ожиданий. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.8% в июне после скачка на пересмотренные в сторону повышения на 3.2% в мае. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 2.1% по сравнению с ростом на 2.3%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

В свою очередь, отчет, опубликованный Conference Board, показал, что потребительское доверие в США немного улучшилось в июле по сравнению с пересмотренным в сторону повышения уровнем прошлого месяца. Согласно отчету, индекс потребительского доверия Conference Board в июле вырос до 129.1 с пересмотренных в сторону повышения 128.9 в июне. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 123.9 с 127.3, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Благодаря неожиданному росту индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с февраля 2020 года. Рост общего индекса произошел из-за того, что индекс текущей ситуации поднялся до 160.3 в июле с 159.6 в июне. Между тем, индекс ожиданий составил 1084 в июле, практически не изменившись с 1085 в предыдущем месяце.

Стало также известно, что цены на жилье в США в мае росли самыми высокими темпами за 16 лет. Как показал отчет S&P Dow Jones Indices, сводный индекс S&P/Case Shiller для 20 мегаполисов вырос на 17.0% за 12 месяцев, закончившихся в мае, что является самым большим годовым ростом цен с августа 2004 года. Опрос экономистов  прогнозировал рост на 16.4%.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Honeywell International Inc. (HON; +1.15%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -3.19%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-2.39%).  Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.96%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Среднеатлантическом регионе США продолжила расти в июле, показали данные исследования Федерального резервного банка Ричмонда.

Составной индекс производственной активности Пятого округа составил 27 пункта по сравнению с 26 в июне. Эксперты ожидали, что индекс снизился до уровня 21,5.

Производственная деятельность в этом районе расширялась с июля 2020 года. Промышленный сектор сильно растет по всей территории США на фоне устойчивого спроса, но проблемы с цепочкой поставок и нехватка рабочей силы сдерживают производство, и предприятия не справляются с заказами.

В отчете говорится, что рост сводного индекса был обусловлен увеличением компонента отгрузок и компонента занятости, в то время как компонент новых заказов снизился, но остался на территории расширения.

Согласно данным, индекс отгрузок вырос в июле до 21 с 15 в предыдущем месяце. Индекс занятости подскочил до 36 в июле с 23 июня, сигнализируя об увеличении занятости. Фирмы «изо всех сил пытались найти рабочих с необходимыми навыками», и производители ожидали, что эта проблема сохранится в следующие шесть месяцев, сообщили в ФРБ Ричмонда. Однако индекс новых заказов упал до 25 с 36 в июне.

В отчете говорится, что индексы запасов сырья и готовой продукции снизились и оба этих индекса достигли рекордных минимумов, в то время как индекс времени выполнения заказов поставщиками продолжал увеличиваться. Производители надеялись, что в ближайшие месяцы условия ведения бизнеса улучшатся.

Признаки инфляции сохранились, поскольку в июле увеличились средние темпы роста как закупочных, так и отпускных цен. Данные показали, что респонденты ожидали замедления роста цен в ближайшем будущем.

Индекс будущих поставок снизился до 41 с 46 в июне, а индекс будущих новых заказов упал до 30 с 35 в июне. Однако ожидания в отношении занятости в следующие шесть месяцев увеличились до 53 в июле с 48 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть незначительно подешевела во вторник, в то время как инвесторы считали, что ограниченное предложение и рост количества вакцинаций помогут компенсировать любое влияние на спрос со стороны растущего числа случаев COVID-19 во всем мире.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, Starbucks (SBUX) готовится отчитаться о результатах за третий квартал своего 2021 финансового года (ФГ) после закрытия рынка во вторник, 27 июля.

За последние 12 месяцев стоимость акций Starbucks выросла на 64.1%. Для сравнения, индекс S&P 500 за аналогичный период повысился на 36.3%. Аналитик Quo Vadis Capital Джон Золидис (John Zolidis) заявил, что он остается "очень оптимистичным в отношении бренда, менеджмента Starbucks, а также долгосрочных перспектив роста компании". Тем не менее, он также признает, что "с учетом того, что акции торгуются на рекордных максимумах и с мультипликатором [P/E] на максимальном уровне за несколько десятилетий, на первый взгляд кажется верным, что сейчас не лучшее время для увеличения доли или открытия позиции в акциях Starbucks".

Starbucks продолжала пожинать плоды возобновления экономической активности. Ее сопоставимые продажи в США выросли на 9% в годовом исчислении в марте этого года, в то время как в Китае сопоставимые продажи выросли на 91%, хотя Золидис признает, что у показателя для Китая была низкая база сравнения из-за более жестких ограничений, введенных ранее во время пандемии.

Пандемия не повлияла на энтузиазм потребителей по поводу бренда. Как отмечает Золидис, Starbucks продолжала сообщать о ежегодном увеличении числа активных участников программы лояльности в США каждый квартал, за исключением третьего квартала прошлого года.

Во время объявления финансовой отчетности во вторник инвесторы также будут заинтересованы узнать о планах руководства по обратному выкупу акций компании. С тех пор, как Starbucks приостановила обратный выкуп в 2020 году, Золидис отмечает, что влияние предыдущих обратных выкупов ослабло, и что прирост показателя прибыль на акцию теперь более точно соответствует приросту чистой прибыли. Он ожидает, что компания возобновит программу обратного выкупа акций ближе к концу года.

Инвесторы Starbucks также хорошо осведомлены о росте затрат на рабочую силу, что является проблемой для всей отрасли, но Золидис считает, что рынок проигнорирует этот факт, "при условии, что рост выручки будет достаточно сильным".

Хотя Золидис по-прежнему оптимистично смотрит на бизнес Starbucks, потенциальное замедление прироста прибыли, по его мнению, представляет собой "больший риск", который может привести к "нескольким годам сокращения мультипликатора, что и произошло в прошлый раз, когда Starbucks торговалась с аналогичными валюациями". У него нет рейтинга для акций Starbucks.

Между тем аналитик Stifel Крис О’Калл (Chris O’Cull) рекомендует "Покупать" акции SBUX, целевую стоимость которых он оценивает в $135/шт.

"Starbucks была пионером среди компаний сферы розничной торговли и ресторанного бизнеса в преодолении изменений в поведении потребителей, вызванными демографическими сдвигами и технологическими сбоями", - написал О’Калл в своем отчете. "[Мы] считаем, что руководство предпринимает соответствующие шаги, чтобы Starbucks стала сильнее, чем раньше," добавил он.

На текущий момент акции SBUX котируются по $125.56 (-0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото оставались ниже ключевого уровня в $1800 за унцию, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы и ожидали сигналов о сроках ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка США.

Читать далее 

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,7% за квартал и на 3,8% годовых.

В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за август. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс улучшился до 0 с -0,3 в июле.

В 06:45 GMT во Франции выйдет индикатор уверенности потребителей за июль. Ожидается, что индикатор остался на отметке 102.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 3,2% годовых.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Conference Board, потребительское доверие в США немного улучшилось в июле по сравнению с пересмотренным в сторону повышения уровнем прошлого месяца.

Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия в июле вырос до 129,1 с пересмотренных в сторону повышения 128,9 в июне. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 123,9 с 127,3, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Благодаря неожиданному росту индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с февраля 2020 года (132,6).

«Намерения по расходам увеличились в июле, и больший процент потребителей заявили, что планируют приобрести дома, автомобили и крупную бытовую технику в ближайшие месяцы», - сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям The Conference Board.

Она добавила: «Таким образом, потребительские расходы должны продолжать поддерживать устойчивый экономический рост во второй половине 2021 года».

Рост общего индекса произошел из-за того, что индекс текущей ситуации поднялся до 160,3 в июле с 159,6 в июне.

Оценка потребителями текущих условий ведения бизнеса несколько улучшилась, в то время как их оценка рынка труда была относительно неизменной.

Между тем, отчет показал, что индекс ожиданий составил 108,4 в июле, практически не изменившись с 108,5 в предыдущем месяце.

Хотя оптимизм потребителей в отношении краткосрочных перспектив развития бизнеса несколько ослаб, они по-прежнему с оптимизмом оценивают свои краткосрочные финансовые перспективы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд сохранил свой прогноз роста мировой экономики на 6% на 2021 год, улучшив прогноз для Соединенных Штатов и других богатых стран, но снизив оценки для ряда развивающихся стран, которые борются с нашествием COVID-19.

Расхождение во многом основано на улучшении доступа к вакцинам против COVID-19 и продолжающейся финансовой поддержке в странах с развитой экономикой, в то время как развивающиеся рынки сталкиваются с трудностями на обоих фронтах, говорится в сообщении МВФ в обновленной версии World Economic Outlook.

“Около 40% населения в странах с развитой экономикой были полностью вакцинированы по сравнению с 11% в странах с формирующимся рынком и незначительной долей в развивающихся странах с низкими доходами”, - говорится в заявлении главного экономиста МВФ Гиты Гопинатх.

“Более быстрые, чем ожидалось, показатели вакцинации и возвращение к нормальному состоянию привели к обновлению, в то время как отсутствие доступа к вакцинам и возобновление волны случаев COVID-19 в некоторых странах, особенно в Индии, привели к понижению рейтинга”, - сказала она.

МВФ значительно повысил свои прогнозы для Соединенных Штатов, которые, как он теперь ожидает, вырастут на 7,0% в 2021 году и 4,9% в 2022 году - на 0,6 и 1,4 процентных пункта, соответственно, по сравнению с апрельскими прогнозами. 

Положительные побочные эффекты от планов расходов США, наряду с ожидаемым прогрессом в показателях вакцинации от COVID-19, повышают прогноз мирового роста МВФ на 2022 год до 4,9%, что на 0,5 процентного пункта выше, чем в апреле.

Фонд снизил свой прогноз роста на 2021 год для Индии, которая боролась с массовой волной инфекций в этом году, на три процентных пункта до 9,5%. Он также снизил свой прогноз для Китая на 2021 год на 0,3 процентного пункта, сославшись на сокращение государственных инвестиций и общей бюджетной поддержки.

МВФ также прогнозирует более низкие перспективы для Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама, где недавние волны инфекций COVID-19 сказываются на активности. Фонд прогнозирует, что в этом году страны Азии с формирующимся рынком вырастут на 7,5%, что на 1,1 процентных пункта ниже апрельского прогноза. 

В странах с низкими доходами рост в 2021 году снизился на 0,4 процентного пункта, при этом Фонд назвал медленное внедрение вакцин основным фактором, препятствующим их восстановлению.

МВФ заявил, что риски ухудшения ситуации остаются значительными во всем мире, включая возможность появления новых, очень заразных вариантов коронавируса, которые могут привести к новым ограничениям на передвижение и снижению экономической активности. В одном сценарии, затрагивающем как развивающиеся рынки, так и развитые страны с высокой нерешительностью к вакцинам, Фонд заявил, что рост мирового ВВП в этом году и в 2022 году может быть сокращен на 0,8 процентных пункта.

МВФ заявил, что рассматривает инфляционное давление как временный результат «несоответствия спроса и предложения» по мере возобновления экономики, при этом ожидается, что в 2022 году инфляция вернется к допандемическим уровням в большинстве стран. Но он предупредил, что устойчиво высокие показатели инфляции могут привести к «переоценка» перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими центральными банками в развитых странах.

МВФ заявил, что еще один существенный риск снижения - это возможность сокращения планов США по инфраструктуре и социальным расходам на фоне глубоких разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе. По оценкам МВФ, предлагаемые расходы повысят экономический рост США на 0,3 процентного пункта в 2021 году и на 1,1 процентного пункта в 2022 году.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на дома для одной семьи на 20 ключевых городских рынках в мае выросли по сравнению с предыдущим годом самыми быстрыми темпами за более чем 16 лет, говорится в тщательно отслеживаемом опросе во вторник.

Сводный индекс S & P / Case Shiller для 20 мегаполисов вырос на 17,0% за 12 месяцев, закончившихся в мае, что является самым большим годовым ростом цен с августа 2004 года. Опрос экономистов  прогнозировал рост на 16,4%.

В месячном исчислении сводный индекс для 20 городов вырос на 1,8% с апреля. Экономисты ожидали роста на 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1725 (907 млн), 1.1745-50 (1.0 млрд), 1.1775 (515 млн), 1.1825 (813 млн), 1.1850-60 (1.4 млрд)

USD/JPY: 109.00 (1.3 млрд), 109.50 (992 млн), 111.00 (632 млн)

USD/CHF: 0.9200 (365 млн)

USD/CAD: 1.2380 (960 млн), 1.2500 (416 млн), 1.2600 (550 млн), 1.2700 (510 млн)

AUD/USD: 0.7380 (344 млн), 0.7520 (851 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.24% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $71.97 (+0.08%)

Золото $1,804.50 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,407.25 (-0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 15,123.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют последнюю серию корпоративной отчетности за второй квартал, тогда как ФРС собирается начать свое двухдневное заседание по монетарной политике. 

Двухдневное заседание ФРС по монетарной политике стартует сегодня, а его итоги будут обнародованы в среду в 18:00 GMT. Интерес для рынков представляет мнение политиков центробанка США о будущем масштабных монетарных стимулов, учитывая, что в последние месяцы инфляция в стране быстро росла. Ожидается, что регулятор сообщит об активном обсуждении его политиками вопроса о сокращении объема ежемесячных покупок активов на сумму $120 млрд., но вряд ли объявят конкретную дату начала этого процесса. 

Среди множества компаний, которые обнародовали свои квартальные результаты вчера вечером/сегодня утром, стоит отметить Tesla (TSLA), 3M (MMM), General Electric (GE), Raytheon Technologies (RTX) и UPS (UPS).

Tesla сообщила о получении квартальной прибыли в $1.45 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла консенсус-оценку рынка. Производитель электромобилей также подтвердила свой прогноз добиться ежегодного прироста поставок автомобилей на 50% в долгосрочной перспективе. Стоимость акций TSLA на премаркете выросла на 0.8%.

UPS (UPS) отчиталась о квартальной прибыли в $3.06 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $2.81 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Несмотря на солидные показатели отчетности, акции UPS на премаркете подешевели на 6.4%.

3M Co. заявила, что по итогам второго квартала 2021 года ее прибыль достигла $2.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.28 на одну акцию. Ее квартальная выручка тоже оказалась выше ,чем ожидали аналитики, и она повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год в целом. Котировки акций MMM на премаркете просели на 0.8%. 

В General Electric (GE), что в последнем отчетном периоде заработала $0.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше $0.03 на одну акцию, прогнозируемых аналитиками. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания участников рынка. Кроме того, компания подтвердила свой прогноз прибыли на весь 2021 год на уровне $0.15-0.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.25 на акцию. Стоимость акций GE на премаркете подскочила на 3.4%.

Квартальная прибыль Raytheon Technologies составила $1.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков на уровне $0.93 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала со средним прогнозом рынка. В Raytheon также сообщили о повышении прогнозов основных финансовых показателей на весь текущий год. Акции RTX на премаркете подорожали на 1.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX) и Visa (V). 

Инвесторы также получили данные от Министерства торговли США, которые показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США продолжали расти в июне, но рост оказался намного ниже ожиданий. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.8% в июне после скачка на пересмотренные в сторону повышения на 3.2% в мае. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 2.1% по сравнению с ростом на 2.3%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

После начала торгов ожидается публикация данных по индикатору уверенности потребителей (в 14:00 GMT).

По предварительным данным ISTAT, положительное сальдо Италии в товарной торговле со странами за пределами Европейского Союза увеличилось в июне.

Положительное сальдо внешней торговли за пределами ЕС выросло до 4,79 млрд евро в июне с 4,676 млрд евро в том же месяце прошлого года. В мае положительное сальдо торгового баланса составило 4,783 миллиарда евро.

Экспорт вырос на 23,3% в годовом исчислении в июне после роста на 44,0% в мае.

Импорт увеличился на 31,1% в июне после роста на 55,1% в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт вырос на 0,1% с учетом сезонных колебаний, а импорт вырос на 1,2% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Buy; целевая стоимость $270

Аналитики Truist присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Buy; целевая стоимость $92

Аналитики Truist присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Buy; целевая стоимость $43

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Neutral; целевая стоимость $125

Аналитики Argus снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Hold с Buy

В то время как отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США продолжали расти в июне, рост оказался намного ниже ожиданий.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,8% в июне после скачка на пересмотренные в сторону повышения на 3,2% в мае.

Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 2,1% по сравнению с ростом на 2,3%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения в июне значительно выросли, несмотря на ограниченность предложения, сдерживающую производство на некоторых заводах, что позволяет предположить, что бизнес-расходы на оборудование могут оставаться значительными и после второго квартала.

Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, выросли на 0,5% в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли. Эти так называемые заказы на основные средства производства выросли в мае на 0,5%.

Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 0,7%. 

Без учета заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0,3% после роста на 0,5% в мае. Ожидалось, что заказы на транспортировку вырастут на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США возобновляет рост к максимуму за 3-1 / 2 месяца, поскольку заседание ФРС по политике началось с в целом подавленным аппетитом к риску, в результате чего австралийский доллар и китайская валюта столкнулись с трудностями из-за расширяющегося регуляторного давления в Китае.

Против корзины своих конкурентов доллар торговался с повышением на 0,2% до 92,80, в пределах досягаемости от максимума начала апреля 93,19, достигнутого 21 июля.

Доллар вырос более чем на 4% с минимумов 2021 года, когда в конце мая они составили менее 90, поскольку внезапное падение доходности казначейских облигаций США вынудило инвесторов сократить свои короткие ставки по доллару. Резкое падение доходности в США повышает привлекательность доллара.

Согласно данным CFTC, чистые длинные позиции по доллару на прошлой неделе достигли самого высокого уровня за более чем 14 месяцев.

Это знаменует собой значительный поворотный момент по сравнению с первым кварталом 2021 года, когда хедж-фонды сделали медвежьи ставки на ожиданиях того, что рекордно низкие процентные ставки в США будут сдерживать доллар.

Доллар может вырасти еще больше, если ФРС решительно отметит итоги двухдневного политического заседания в среду, хотя консенсус рынка считает, что это маловероятно.

Заседание ФРС состоится после исследования, опубликованного на прошлой неделе Национальным бюро экономических исследований, которое показало, что спад в США, вызванный коронавирусом, длился всего два месяца.

Стратеги MUFG заявили, что непродолжительность рецессии может привести к тому, что ФРС быстрее изменит свою политику, но это кажется маловероятным, поскольку новая основа стратегии денежно-кредитной политики допускает менее агрессивную реакцию.

В других странах, опасения по поводу распространения варианта коронавируса Delta и распродажи акций Гонконга оказали давление на валюты, ориентированные на риск.

Стерлинг также упал на 0,3%, поскольку более широкие опасения рынка нивелировали ранние данные, которые, казалось, свидетельствовали о замедлении роста числа случаев COVID-19 в Великобритании, несмотря на снятие многих социальных ограничений на прошлой неделе. 

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.1810 до  $1.1770 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.3830 до 1.3765

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y110.40 до Y110.00 

В 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Raytheon Technologies (RTX) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против $0.39 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.880 млрд. (+12.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.833 млрд.

В компании также сообщили о повышении прогнозов основных финансовых показателей на весь 2021 ФГ: прибыли до $3.85-4.00 на акцию по сравнению с ранее прогнозируемыми $3.50-3.70 на акцию и средним прогнозом аналитиков в $3.82 на акцию; выручки до $64.4-65.4 млрд. по сравнению с ранее прогнозируемыми $63.9-65.4 млрд. и средним прогнозом аналитиков в $65.39 млрд.

Акции RTX на премаркете выросли до уровня $87.40 (+1.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.05 в расчете на одну акцию (против -$0.15 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.300 млрд. (+3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.959 млрд.

Компания также подтвердила свой прогноз прибыли на весь 2021 ФГ на уровне $0.15-0.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.25 на акцию.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $13.43 (+3.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.59 в расчете на одну акцию (против $1.78 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.900 млрд. (+24.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.594 млрд.

Компания также повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 ФГ: прибыли до $9.70-10.10 на акцию по сравнению с своим предыдущим прогнозом в $9.20-9.70 акцию и средним прогнозом аналитиков в $9.85 на акцию; прироста общей выручки до 7-10% г/г, что соответствует выручке в размере $34.43-35.40 млрд. по сравнению со средним прогнозом аналитиков в $34.88 млрд. Ранее компания прогнозировала прирост выручки на 5-8% г/г.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $203.79 (+1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются, поскольку Пекин усилил ограничительные меры в отношении предприятий, которые он обвиняет в усугублении неравенства и увеличении финансовых рисков.

Азиатские фондовые индексы достигли самого низкого уровня в этом году, поскольку инвесторы покинули китайские технологические акции, облигации и валюты на фоне опасений по поводу масштабных репрессий Пекина в отношении компаний, от образовательных до технологического сектора.

Крупнейшая китайская компания по доставке еды потеряла почти -18% в Гонконге, помимо падения на -14% накануне, когда страна ужесточила правила для платформ доставки еды, обеспечивая минимальную заработную плату.

Британский фунт остается устойчивым, чему способствует снижение числа новых ежедневных случаев COVID-19 в Великобритании.

Циклические компании, такие как банки и автопроизводители, в целом были ниже.

Акции горнодобывающих компаний Antofagasta и Glencore упали примерно на -2% после того, как данные показали, что рост промышленной прибыли Китая в июне замедлился.

Прибыль в промышленности выросла заметно на 20% в годовом исчислении в июне, но медленнее, чем рост на 36,4%, зафиксированный в мае, поскольку высокие цены на сырьевые товары продолжали снижать прибыльность компаний.

Акции Rio Tinto упали на -1,7% после того, как заявили, что планируют сократить производство на алюминиевом заводе в Канаде из-за забастовок профсоюзов.

Котировки Reckitt Benckiser упали на -8,5% после того, как производитель Lysol перешел на убыток до налогообложения в первой половине года из-за более низкой выручки и более высоких затрат.

Акции издателя Daily Mirror Reach Plc подскочили на 7,7%. Компания заявила, что торгуется с опережением ожиданий, и ожидает, что такая сильная динамика сохранится.

Котировки голландской телекоммуникационной компании KPN подорожали на 1,8%. Компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 200 млн евро ($235 млн) после публикации прибыли за второй квартал выше оценок.

Акции Sodexo Group упали примерно на полпроцента. Французская группа предприятий общественного питания и общественного питания заявила, что вступила в эксклюзивные переговоры по объединению своих глобальных услуг по уходу за детьми, включая Liveli во Франции, с услугами группы Grandir.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UPS (UPS) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.06 в расчете на одну акцию (против $2.13 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.81 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $23.424 млрд. (+14.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.166 млрд.

Акции UPS на премаркете снизились до уровня $207.75 (-1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании продолжали расти в июле, в то время как заказы выросли больше всего с декабря 2010 года, как показали данные последнего обзора розничных продаж, проведенного Конфедерацией британской промышленности (CBI).

Сальдо розничных продаж в июле составило 23%, но немного ниже 25% в июне. Ожидалось, что баланс упадет до 21%.

Между тем, баланс портфеля заказов увеличился до 49%, самого высокого уровня с декабря 2010 года, с 30% в июне.

Чистое сальдо в размере 29% ритейлеров ожидает увеличения продаж, а чистое 39% прогнозируют рост заказов в августе.

Исследование показало, что продажи через Интернет в июле практически не изменились. Поскольку рост замедляется пятый месяц подряд, баланс в +2 процента в июле был самым слабым с момента первого вопроса, заданного в августе 2009 года.

Ритейлеры ожидают, что продажи через Интернет в следующем месяце вырастут, но ожидалось, что рост останется значительно ниже долгосрочного среднего.

“В то время как спрос может быть более стабильным, операционные проблемы ухудшаются”, - сказал Бен Джонс, главный экономист CBI.

“Относительный уровень запасов находится на рекордно низком уровне и, как ожидается, продолжит падать, в то время как номер один для многих фирм в настоящее время вызывает нехватка рабочей силы по всей цепочке поставок, поскольку персонал самоизолируется”, - добавил Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $2.18 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.960 млрд. (+98.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.399 млрд.

Tesla также подтвердила свой прогноз добиться ежегодного прироста поставок автомобилей на 50% в долгосрочной перспективе.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $672.00 (+2.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов

Чистая прибыль компании Tesla с апреля по июнь 2021 года составила более миллиарда долларов. За этот же период фирма Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (в пересчете - 966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля. Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов (10,1 млрд евро).

Tesla выпустила рекордное число электромобилей за квартал

CNBC

Маск раскритиковал Apple за закрытость экосистемы

Илон Маск дважды раскритиковал Apple в ходе общения с инвесторами. Он заявил, что в сравнении с Tesla компания использует гораздо больше кобальта, добыча которого сопряжена с нарушением прав человека, а также «громит конкурентов», создавая закрытую экосистему

Глава Tesla Илон Маск в ходе созвона с инвесторами дважды раскритиковал Apple. Как сообщает CNBC, миллиардер обратил внимание, что в сравнении с Tesla компания использует существенно больше кобальта, а также вредит конкуренции, создавая закрытую экосистему. 

The B Word

Как Илон Маск манипулирует рынком криптовалют и зачем он это делает

Криптовалюты оказались восприимчивы к твитам Илона Маска: одно его высказывание может обрушивать или поднимать курсы цифровых денег. Как долго продлится это влияние и могут ли инвесторы в крипту предъявить Маску претензии?

В среду, 21 июля миллиардер и глава Tesla Илон Маск F во время конференции The B Word, посвященной биткоину, признался, что помимо самого биткоина и Dogecoin владеет Ethereum. После этого заявления цена «эфира» выросла на 12% и превысила $2000. Это далеко не первый случай, когда курс цифровых денег резко меняется после высказываний Маска. Зачем миллиардер манипулирует рынком криптовалют стоимостью $1,3 трлн? 

Forbes

Основатель Yota приобрел один из самых дорогих самолетов в мире

Бизнесмен Альберт Авдолян купил один из самых дорогих частных лайнеров в мире Bombardier Global 7500. Об этом сообщает Forbes.

В публикации утверждается, что в самолете есть четыре жилых помещения, полноразмерная кухня и специальная каюта для экипажа.

Handelsblatt.

"Северный поток-2" все еще может потерпеть неудачу - из-за ЕС

"Противостояние газопроводу со стороны правительства США было сломлено. Однако из Брюсселя германо-российскому проекту все еще грозят серьезные проблемы", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

Следует признать, что после долгих споров с правительством США германо-американская сделка по газопроводу, заключенная на прошлой неделе, в значительной степени предотвратила угрозу санкций со стороны Вашингтона. Но это не значит, что больше ничего не может потерпеть неудачу. В ближайшие месяцы проекту все еще грозят серьезные проблемы, на этот раз в первую очередь со стороны Брюсселя. Ведь разрешение на ввод объекта в эксплуатацию еще не получено - а решение по нему принимается не на усмотрение немецких властей, оно должно соответствовать европейскому законодательству, - указывает журналист Мориц Кох.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии готов, по мере необходимости, изменить меры которые он предпринимает в связи с изменением климата, заявил во вторник губернатор Харухико Курода, призвав к применению подхода «обучение на собственном опыте», чтобы помочь компаниям и банкам перейти к более экологичной общество.

Курода подчеркнул различия между подходом Банка Японии к изменению климата и подходом некоторых европейских коллег, заявив, что он не планирует вручную выбирать «зеленые» облигации в своей программе покупки активов.

Вместо этого центральный банк Японии будет предлагать дешевые средства финансовым учреждениям, которые увеличивают экологические ссуды и инвестиции, оставляя коммерческим банкам право решать, какие ссуды являются «зелеными», сказал он в своем обращении по борьбе с изменением климата.

Вслед за другими крупными центральными банками, которые использовали свой институциональный вес для борьбы с изменением климата, Банк Японии в этом месяце приблизился к неизведанной территории, подробно изложив схему, направленную на финансирование деятельности по борьбе с изменением климата.

“Зеленые облигации, естественно, могут быть частью корпоративных облигаций, которые Банк Японии покупает в рамках своей денежно-кредитной политики. Но мы не будем отдавать приоритет зеленым облигациям над другими”, - сказал Курода. “Предложение средств финансовым учреждениям, вероятно, наиболее эффективно в экономической и финансовой системе Японии”.

Курода сказал, что изменение климата стало ключевой темой для центральных банков, поскольку учащение стихийных бедствий и переход к безуглеродному обществу могут повлиять на экономическое, ценовое и финансовое развитие в долгосрочной перспективе.

Неопределенность в отношении того, что считается «зеленым», и дискуссии о том, как лучше всего бороться с изменением климата, не должны препятствовать центральным банкам действовать сейчас, а не позже, сказал он в своем выступлении, посвященном подходу Банка Японии к изменению климата.

Объявив о своем новом подходе к изменению климата, центральный банк опубликовал список шагов, которые он предпримет, в том числе план по покупке зеленых облигаций с использованием 70-миллиардной доли японских валютных резервов в $1,4 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку распродажа усилилась в некоторых из наиболее динамичных секторов Китая, и инвесторы ждали результатов заседания Федеральной резервной системы на этой неделе, чтобы получить какие-либо новые намеки на то, когда центральный банк США снизит стимулы.

Китайские фондовые индексы резко упали, что привело к убыткам предыдущей сессии, поскольку обеспокоенность по поводу ограничительных мер Пекина в отношении образовательных технологических компаний и его рынка недвижимости повлияла.

Контрольный индекс Shanghai Composite упал на -2,49% после того, как большую часть утра провел на положительной территории. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -4,22%.

Акции Японии выросли, поскольку инвесторы подняли оптимистичную прибыль американских корпораций. 

Наибольший рост выросли у авиакомпаний: акции Japan Airlines и ANA Holdings поднялись примерно на 3,3%. Акции Sumitomo Metal Mining выросли на 4,5%, а акции Nippon Suisan Kaisha - на 4%. Акции Rakuten Group упали на 7,3% после понижения рейтингов.

Австралийские рынки показали скромную прибыль, поскольку стабильные цены на сырье помогли поднять акции горнодобывающих и энергетических компаний.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили на 2,8% и 1,8% соответственно после того, как цены на железную руду и медь выросли в одночасье. Котировки OZ Minerals выросли на 6,5% после повышения прогноза годовой добычи золота.

Бумаги BlueScope подскочили на 6,4% после того, как производитель стали заявил, что ожидает превышения своего прогноза на второе полугодие. Акции Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-2% в связи с постепенным повышением цен на нефть на азиатских торгах на фоне ожиданий ограниченного предложения.

Oil Search снизил капитализацию на -0,5% после сообщения о снижении добычи нефти и газа в июньском квартале. Акции технологических компаний потеряли позиции: Afterpay, Appen и Xero упали на -2-3% .

Акции Сеула восстановились на фоне положительных экономических данных и оптимизма по поводу сильного роста прибыли. Ежедневное количество новых случаев коронавируса в Южной Корее остается на уровне 1300 случаев второй день подряд, что вселяет надежды на восстановление экономики и корпоративных доходов.

Акции фармацевтического гиганта Samsung Biologics выросли на 1,6%, а акции ведущей химической компании LG Chem - на 2,2%.

По предварительным оценкам Банка Кореи, ВВП Южной Кореи последовательно вырос на 0,7% с учетом сезонных колебаний во втором квартале 2021 года. Это соответствовало ожиданиям после роста на 1,7% за предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В прошлом месяце домохозяйства еврозоны продолжали активно брать займы в своих банках, как показали данные Европейского центрального банка во вторник, соблазненные низкими процентными ставками и восстановлением экономики после спада, вызванного недавней пандемией.

Согласно данным, банковские кредиты домашним хозяйствам выросли на 4% в годовом исчислении в июне по сравнению с 3,9% месяцем ранее, возобновив тенденцию к росту, которая началась в 2015 году, но была резко остановлена ​​пандемией в прошлом году.

Новое кредитование компаний еврозоны, которое процветало в разгар пандемии, когда компании, испытывающие нехватку денежных средств, сокращали свои кредитные ресурсы, выросло в июне на более скромные 1,9%, стабильные по сравнению с маем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Целевая инфляция Банка Японии в 2% вывела экономику Японии из дефляции, заявил во вторник губернатор Харухико Курода, добавив, что это не было ошибочной политикой.

“В результате политики Банка Японии, направленной на достижение своей целевой цены в 2%, мы больше не находимся в дефляционной ситуации”, - сказал Курода, отвечая на вопросы после выступления о политике в области изменения климата.

Курода сказал, что, несмотря на то, что ему не удавалось достичь целевого показателя инфляции в 2% в течение почти десятилетия, политика центрального банка была правильной.

“Корпоративные прибыли и темпы роста значительно улучшились по сравнению с эпохой дефляции”, - сказал он. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку инвесторы полагают, что ограниченное предложение и рост числа вакцинаций помогут компенсировать любое влияние на спрос из-за роста числа случаев COVID-19 во всем мире.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,46%, до $74,84 за баррель, увеличившись на 0,5% в понедельник.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,28%, до $72,11 за баррель после падения на 16 центов в понедельник.

Контрольные цены выросли даже после того, как Соединенные Штаты выпустили предупреждения о поездках в Испанию и Португалию из-за роста случаев COVID-19, а представитель Белого дома сообщил Reuters, что более широкие ограничения на поездки не будут отменены из-за очень заразного варианта Delta и роста внутренних инфекций.

Обнадеживающим признаком спроса на топливо является то, что в понедельник Великобритания сообщила о самом низком дневном общем количестве новых случаев COVID-19 с 4 июля, предполагая, что недавний всплеск инфекций преодолел свой пик.

Аналитики, отслеживающие данные о мобильности, по-прежнему уверены в спросе на топливо, рассчитывая на вакцинацию, чтобы защититься от новых строгих ограничений.

Ожидается, что мировые нефтяные рынки останутся в дефиците, несмотря на решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных под общим названием ОПЕК +, увеличить добычу до конца года.

Инвесторы ожидают данных о запасах от промышленной группы Американского института нефти во вторник и Управления энергетической информации США в среду, чтобы получить дополнительные доказательства того, что спрос остается на высоком уровне.

По оценкам пяти аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем запасы сырой нефти в США упали примерно на 3,4 миллиона баррелей, а запасы бензина - на 400 000 баррелей за неделю до 23 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей услуг в Японии росли более медленными темпами в июне, сообщил во вторник Банк Японии.

Индекс цен производителей услуг вырос на 1,4% в годовом исчислении в июне, что немного медленнее, чем рост на 1,5%, наблюдавшийся в мае.

В месячном исчислении индекс цен производителей услуг вырос на 0,1%, компенсировав падение на 0,1% в предыдущем месяце.

Без учета международных перевозок инфляция цен производителей снизилась до 1,1 процента в годовом исчислении с 1,4 процента в мае. Индекс цен производителей услуг вырос за месяц на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост прибыли промышленных предприятий Китая замедлился четвертый месяц подряд в июне, поскольку высокие цены на сырье оказали давление на рентабельность предприятий, указывая на некоторую слабость восстановления второй по величине экономики мира.

Прибыль промышленных предприятий выросла на 20% в годовом исчислении в июне до 791,8 млрд юаней ($122,27 млрд), показали данные Национального бюро статистики после роста на 36,4% в мае.

Китайская экономика в значительной степени оправилась от сбоев, вызванных пандемией коронавируса, но в последние месяцы она столкнулась с новыми проблемами, такими как более высокие затраты на сырье и сбои в глобальной цепочке поставок.

“Неравномерность восстановления корпоративной прибыльности все еще существует, частные фирмы и малые предприятия сталкиваются с медленным восстановлением”, - сказал Чжу Хун, старший статистик NBS.

“Цены на сырьевые товары продолжают оставаться на высоком уровне, что снижает прибыльность предприятий, и в цепочках поставок и производственных цепочках по-прежнему есть слабые места”.

В первой половине 2021 года прибыль промышленных предприятий выросла на 66,9% из-за спада, вызванного пандемией, в тот же период годом ранее. Прибыль в январе-июне выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до начала глобальной пандемии.

В июне активность фабрик в Китае замедлилась из-за возобновления случаев заболевания COVID-19 в экспортной провинции Гуандун, поскольку меры по предотвращению и контролю эпидемии ограничивают возможности обработки портов.

Согласно данным NBS, в июне рост прибыли в металлургической, а также в химической и фармацевтической отраслях.

Китайские политики активизировали усилия по сдерживанию роста цен на сырьевые товары, который снизил маржу производителей, чтобы не допустить перекладывания роста цен на потребителей.

В то время как инфляция цен производителей в Китае снизилась в июне после подавления правительством стремительно растущих цен на сырьевые товары, годовой темп продолжал колебаться на некомфортно высоком уровне. Некоторые аналитики ожидают, что во второй половине этого года инфляция на заводе останется на высоком уровне.

Экономика Китая росла во втором квартале несколько медленнее, чем ожидалось. Официальные лица предупреждают, что восстановление остается неравномерным.

Обязательства промышленных предприятий выросли на 8,5% в годовом исчислении в конце июня по сравнению с ростом на 8,2% в конце мая.

Данные о промышленной прибыли охватывают крупные фирмы с годовым доходом более 20 млн юаней от их основной деятельности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вчера немного отступил от своих максимумов и сегодня торговался сдержанно вблизи цены закрытия понедельника. Инвесторы в подавляющем большинстве ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе. Участники рынков хотят получить от регулятора больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики Центробанка.

Доллар США торговался около уровня $1,1809 против евро, найдя поддержку после небольшого падения в понедельник.

Американская валюта упала против иены и опустилась к отметке Y110.15. В то же время австралийский и новозеландский доллары торговались сдержанно, оставаясь около вчерашних максимумов. 

Доллар США в целом рос уже более месяца, поскольку рынки стали настороженно относиться к тому, что ФРС начнет сокращать свою денежно-кредитную поддержку. Согласно данным позиционирования, инвесторы на прошлой неделе, впервые с марта 2020 года, открыли длинные позиции по доллару.

Заседание ФРС состоится в среду, и основное внимание будет уделено обсуждениям покупок облигаций и пониманию того, насколько хорошо центробанк справляется с растущей инфляцией, в условиях когда последствия для валютных рынков не ясны.

Повышение инфляционных ожиданий в понедельник привело к снижению реальной доходности 10-летних облигаций США до рекордно низкого уровня -1,123%, что также способствовало снижению курса доллара в течение понедельника.

Индекс доллара США упал на 0,3% в понедельник и в последний оставался стабильным на уровне 92,600.

В других странах опасения по поводу распространения варианта коронавируса Дельта и волнения на фондовом рынке Китая заставляли инвесторов осторожничать во время азиатских торгов. 

Фунт торговался выше своей 20-дневной скользящей средней и находился около недельного максимума на уровне $1,3827 на фоне позитивных данных, свидетельствующих о снижении числа случаев COVID-19 в Великобритании, несмотря на снятие многих социальных ограничений на прошлой неделе.

Китайский юань устоял и не показал сильного снижения несмотря на потрясения на рынке акций, и остался торговаться на уровне 6,4760.

Биткойн резко упал ниже отметки $37000, обвалившись со вчерашнего максимума, после того, как компания Amazon опровергла новостное сообщение, в котором говорилось, что фирма готовится принимать криптовалюту. «Спекуляции, которые возникли вокруг наших конкретных планов в отношении криптовалют, не соответствуют действительности», - сказал представитель компании. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1800. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1800-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1790). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3820. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3815-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3745). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y110.35. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y110.15. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Во вторник будет представлено небольшое количество данных. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за июнь. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением в преддверии предстоящего на этой неделе заседания ФРС. Итоги данного собрания регулятора могут дать подсказки о том, когда стимулирующие программы США могут начать сворачиваться на фоне разразившегося инфляционного кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за июнь

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1882 (1605)

$1.1854 (1108)

$1.1836 (106)

Цена на момент написания обзора: $1.1797

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1758 (2260)

$1.1727 (5417)

$1.1688 (10605)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 64606 контракта (согласно данным за 26 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10605);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3938 (1191)

$1.3881 (1006)

$1.3846 (658)

Цена на момент написания обзора: $1.3813

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3735 (686)

$1.3705 (917)

$1.3670 (518)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 15477 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1718);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 18180 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1680);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 1,17 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade