Новости и прогнозы рынков CFD — 29-07-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.36%). Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -1.88%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.61%). Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.48%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото в среднем будут немного выше их текущего уровня в 1830 долларов за унцию в течение оставшейся части 2021 года, прежде чем снизятся в следующем году, поскольку мировая экономика восстанавливается, а центральные банки начинают ужесточать денежно-кредитную политику, показал опрос Reuters в четверг.

Цены на металл, традиционно считающийся надежным хранилищем богатства, выросли до рекордных уровней выше 2000 долларов за унцию в начале кризиса, вызванного коронавирусом, но упали по мере того, как экономика вновь открылась.

«Спрос на «безопасные убежища» будет и дальше падать по мере восстановления глобального роста, и того факта, что инфляция окажется временной», - сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Центральные банки также могут перейти к повышению процентных ставок, подняв доходность государственных облигаций с их нынешних минимальных уровней и сделав золото, которое не приносит доходности, менее привлекательным.

Однако в краткосрочной перспективе цены поддерживаются такими факторами, как восстановление спроса на золотые украшения и потенциальное ослабление доллара по мере восстановления развивающихся рынков. Более слабый доллар делает слитки, оцениваемые в долларах, более доступными.

Недавний всплеск инфляции может также побудить инвесторов покупать золото, которое часто рассматривается как средство защиты от инфляции.

Средняя цена на золото составит 1835 долларов за унцию в третьем квартале и 1841 доллар в четвертом квартале, согласно медианным ответам 38 аналитиков и трейдеров.

Опрос показал, что за весь 2021 год цены составят в среднем 1812 долларов, в то время как в 2022 году они составят в среднем 1785 долларов. Эти прогнозы оказались немного выше, чем те, которые были получены в результате аналогичного опроса, проведенного в апреле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Данные, опубликованные в четверг, показали, что рост экономики США во втором квартале составил 6,5% годовых, что оказалось ниже консенсус-прогноза рынка в 8,5%. Несмотря на более низкие, чем ожидалось, темпы роста, реальный ВВП в настоящее время превзошел свой пик до пандемии, заявили аналитики Wells Fargo.

«Реальный ВВП сейчас на 0,8% выше, чем был на своем пике до пандемии в 4-м квартале 2019 года. Тем не менее, объем производства по-прежнему на 2,5% ниже, чем он был бы, если бы пандемии никогда не произошло, а реальный ВВП вырос бы со средними темпами 2010-2019 годов, составляющими 2,3% годовых за квартал. Другими словами, все еще существует «разрыв в объеме производства», который соответствует уровню занятости, который все еще на 4,4% ниже своего пика до пандемии».

«Рост реального ВВП во втором квартале был обусловлен в основном потребительскими расходами. Реальные расходы на личное потребление (PCE) выросли на 11,8%, что оказалось больше, чем ожидало большинство аналитиков, и все основные категории расходов показали солидный прирост».

«Мы ожидаем, что общий рост ВВП останется в целом стабильным в ближайшие кварталы. У потребителей по-прежнему полно наличных денег, и сохраняется сдерживаемый спрос на расходы на услуги. Кроме того, последние ежемесячные данные по производственным заказам свидетельствуют о том, что расходы бизнеса на оборудование остаются стабильными. Эти заказы необходимо будет выполнить в ближайшие месяцы».

«Недавний всплеск числа случаев COVID представляет собой риск ухудшения экономических перспектив. Мы не ожидаем, что экономика остановится, как это было год назад. Тем не менее, потребители потенциально могут стать более осторожными в отношении поездок, обедов в ресторанах, посещения стадионов и т.д., если число случаев заражения значительно возрастет».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

UOB Research обсуждает свои прогнозы по паре GBP/USD и паре USD/JPY.

«Учитывая, что позитивные настроения, вероятно, распространятся на фунт, принимая во внимание привлекательные оценки валюты, мы сохраняем наш бычий взгляд на GBP/USD, ожидая, что пара будет торговаться на уровне 1,40 в 3-м квартале, 1,41 в 4-м квартале, и 1,42 в 1-м и 2-м кварталах 2022 года», - отметили в UOB.

«Поскольку ожидается, что Банк Японии последний из банков G-10 нормализует свою денежно-кредитную политику, если это произойдет, то в результате расхождение в денежно-кредитной политике с ФРС будет самым широким и будет способствовать росту пары USD/JPY. Таким образом, мы придерживаемся наших существующих прогнозов, ожидая, что пара USD/JPY составит 112 в 3-м квартале, 113 в в 4-м квартале, и 114 в 1-м и 2-м кварталах 2022 года», - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США упал до месячного минимума в четверг после заверений ФРС США в том, что повышение процентных ставок не ожидается в ближайшее время. Данный сигнал дал значительный толчок большинству других валют, от австралийского доллара до китайского юаня.

Усилия Китая по смягчению волнений на фондовом рынке, вызванные его жесткими мерами регулирования в некоторых секторах, также помогли: юань рос второй день подряд, и достиг недельного максимума по отношению к доллару США.

Доллар США, который активно повышался после июньского заседания ФРС, в последнее время утратил свой импульс, а заседание Федеральной резервной системы в среду и замечания председателя Джерома Пауэлла о том, что до повышения ставок еще «далеко», было достаточно, чтобы опустить курс валюты еще ниже.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,46% до 91,90.

«Мы видели, как доллар ослаб после заседания ФРС», - сказал Питер Кинселла, глава валютной стратегии UBP. Он отметил, что вполне вероятно, что ФРС начнет сокращать количественное смягчение примерно в конце года, а повышение ставок начнется в 2023 году.

«Г-н Пауэлл рассказал нам то, что мы уже знали. У нас нет никаких новых указаний на сроки сокращения количественного смягчения или повышения ставок, и это означает, что данные по занятости будут довольно важными в течение следующих двух-трех месяцев», - добавил Кинселла.

Движение доллара позволило евро подняться до отметки 1,1890 доллара, что является двухнедельным пиком.

Австралийский и новозеландский доллары, зависящие от мирового и китайского экономического роста, увеличили рост, достигнутый в среду, прибавили 0,3% и 0,95% соответственно, хотя рост австралийского доллара был ограничен опасениями, что продление карантина COVID-19 в Сиднее негативно повлияет на национальную экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карен Джонс, руководитель группы исследований технического анализа Commerzbank, оценивает показатели доходности 10-летних облигаций США.

«Доходность 10-летних облигаций США упала до минимума 10 февраля на уровне 1,12, прежде чем отскочить от него на прошлой неделе. Поскольку это падение сопровождалось положительной дивергенцией на дневном индикаторе RSI, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет наблюдаться дальнейшая консолидация около 200-дневной скользящей средней на уровне 1,28».

«В то время как сопротивление на уровне 1,43/46 (минимум мая и максимум середины июля) ограничит повышение, однако, общее понижательное давление должно сохраниться».

«Ниже недавнего минимума на отметке 1,12 находится основная психологическая поддержка, уровень восстановления Фибоначчи 61,8% и минимум конца января в диапазоне 1,00/0,99».

«Незначительное сопротивление выше 1,43/46 находится между минимумом апреля и максимумом конца июня в диапазоне 1,52/55».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 61,991 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,050% против 1,264% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,23 по сравнению с 2,36 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,37% от объема размещения по сравнению с 59,97% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,45% от объема размещения по сравнению с 21,34% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,18% от объема размещения по сравнению с 18,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, так как инвесторы отыгрывали новый раунд важной корпоративной отчетности и подтверждение Федеральной резервной системой США своей "голубиной" политической позиции.

Читать далее 

Citi отмечает сигнал о продаже доллара США по своей модели фиксинга на конец месяца.

«Июльское заседание FOMC был немного ястребиным по сравнению с нашими и рыночными ожиданиями, но в соответствии с мнением экономистов Citi, сигнализируя о том, что объявление о сокращении количественного смягчения может быть сделано уже на сентябрьской встрече FOMC», - отмечает Citi.

«Слабость доллара также, вероятно, продолжится в течение ближайших сессий. Факторы, которые следует учитывать, включают сигналы о продаже долларов США в конце месяца наряду с большой просадкой общего счета казначейства в преддверии 31 июля, когда истекает срок приостановки действия лимита госдолга США», - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.849 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,045% против 0,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,52 по сравнению с 4,17 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,98% от объёма размещения по сравнению с 30,35% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,59% от объёма размещения по сравнению с 10,56% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,42% от объёма размещения по сравнению с 59,09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39.334 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,045% против 0,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,41 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,19% от объёма размещения по сравнению с 28,87% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,54% от объёма размещения по сравнению с 9,08% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,27% от объёма размещения по сравнению с 62,05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как сообщения о прогрессе в вопросе утверждения плана расходов на инфраструктуру затмили разочаровывающие экономические  данные. 

Двухпартийный план инфраструктурных расходов на $1 трлн. прошел процедурное голосование в Сенате, что открывает путь к процессу обсуждения/внесения поправок в этот законопроект перед окончательным голосованием в верхней палате Конгресса. Двухпартийный проект, включающий около $550 млрд. новых расходов, был принят после двух месяцев напряженных переговоров, которые Администрация президента Джо Байдена хотела завершить до того, как Конгресс уйдет на августовские каникулы.

Предварительная оценка Министерства торговли США показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале 2021 года вырос на 6.5% в годовом исчислении, что значительно меньше, чем прогноз экономистов в 8.4%. В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что 400 000 человек подали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июля. Это меньше, чем 424 000 на позапрошлой неделе, но выше 380 000, прогнозируемых экономистами. В дополнение, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что ее индекс незавершенных продаж жилья, основанный на контрактах, подписанных в июне, упал на 1.9% до 112.8. Экономисты прогнозировали, что незавершенные продажи домов вырастут на 0.3%. Как отметили в NAR, покупатели по-прежнему заинтересованы и хотят владеть домом, но рекордно высокие цены на жилье заставляют некоторых отступать.

Инвесторы также получили новую серию квартальной отчетности американских компаний, в том числе Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM) и Merck (MRK).

Facebook по итогам второго квартала показала прибыль на уровне $3.61 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-оценки рынка на уровне $3.02 на акцию. Квартальная выручка соцсети тоже превзошла прогноз Уолл-стрит, но ее менеджмент предупредил, что темпы роста выручки замедлятся во втором полугодии из-за изменений политики конфиденциальности Apple (AAPL). Стоимость акций FB упала на 3.6%.

В Ford Motor сообщили о получении квартальной прибыли в $0.13 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.04 на акцию. Квартальная выручка компании составила также превзошла оценку рынка. Котировки акций F подскочили на 3.3%.

Квартальная прибыль Qualcomm составила $1.92 в расчете на акцию против среднего прогнозируемых аналитиками $1.68 на акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогноза Уолл-стрит. Кроме того, менеджмент Qualcomm огласил превысивший ожидания прогноз прибыли на весь 2021 год. Акции QCOM подорожали на 5.7%.

В Merck заявили, что в последнем отчетном периоде заработали $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла консенсус-прогноз аналитиков. Компания также представила разочаровывающий прогноз прибыли на весь 2021 год в целом. Стоимость акций MRK снизилась на 1.7%.

Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как PayPal (PYPL; -4.9% в моменте), Altria (MO; +1.9%), AstraZeneca (AZN; +1.6%), Int'l Paper (IP; -1.3%), MasterCard (MA; +2.1%) и т.д.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +1.62%). Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -1.65%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.77%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.04%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в четверг, поскольку запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, упали до самого низкого уровня с января 2020 года. Поддержку ценам также оказывала негативная динамика американской валюты.

Читать далее 

Цены на золото подскочили более чем на 1.5% в четверг, так как инвесторы приветствовали комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что центральный банк вряд ли повысит ставки в ближайшее время.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, Amazon (AMZN) отчитается о квартальных результатах после закрытия торговой сессии в четверг, 29 июля, и эти результаты существенно превзойдут ожидания.

Ранее объявленные прогнозы Amazon на квартал, закончившейся в июне, предполагает продажи в диапазоне от $110 млрд. до $116 млрд. и операционную прибыль в диапазоне от $4.5 до $8.0 млрд. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, компания сообщит о выручке в $115.4 млрд., операционной прибыли в $7.8 млрд. и прибыли в $12.28 в расчете на акцию.

Есть несколько причин, по которым оценки Уолл-стрит могут оказаться слишком низкими.

Во-первых, с начала пандемии результаты Amazon превосходили ожидания каждый квартал - фактически, 10 кварталов подряд.

Во-вторых, конкуренты Amazon уже обнародовали солидные показатели. Shopify (SHOP), возможно, один из самых важных конкурентов компании в области электронной коммерции, опубликовал более высокие, чем ожидалось, результаты за последний квартал, отметив, что устойчивые тенденции цифровой торговли и чеки со стимулирующими выплатами в США в марте и апреле способствовали тому, что ее выручка превысила ожидания. Сильные отчеты Alphabet (GOOG), Snap (SNAP) и Twitter (TWTR) предполагают, что Amazon сообщит об ускоренном росте своего недооцененного рекламного бизнеса. А сильные показатели облачного бизнеса Microsoft (MSFT) служат хорошим предзнаменованием для Amazon Web Services (AWS).

Оценки Уолл-стрит предполагают, что Amazon сообщит, что по итогам второго квартала выручка ее подразделения онлайн торговли составила $57.3 млрд. (+25% г/г), выручка AWS - $14.3 млрд. (+32% г/г), выручка от подписочных сервисов - $7.9 млрд. (+36% г/г), "прочая" выручка, в основном от рекламы, - $7 млрд. (+66% г/г) и выручка "физических" магазинов - $3.9 млрд. (+3% г/г).

Кроме того, есть несколько других факторов. Для Amazon это будет первый квартал с тех пор, как Джефф Безос передал бразды правления Энди Джесси (Andy Jassy). Безос обычно не участвовал в обсуждениях с аналитиками квартальных результатов, оставив эту работу финансовому директору Брайану Олсавски (Brian Olsavsky); еще неизвестно, появится ли Джесси на обсуждениях результатов в этом году. Кроме того, Amazon сама оказалась в центре дискуссий - в Вашингтоне и других странах - по поводу могущества технологических компаний, и теперь Федеральная торговая комиссия (FTC) проводит тщательное расследование в отношении предстоящего приобретения ею киностудии MGM. Amazon потребовала, чтобы председатель FTC Лина Хан (Lina Khan) отказалась от участия в делах, связанных с Amazon, учитывая ее прошлые критические замечания в адрес компании.

Инвесторы также будут следить за подсказками о том, как компания оценивает ситуацию с пандемией, и то, как возврат к более нормальной экономической деятельности, может повлиять на ее результаты во втором полугодии. По оценкам аналитиков, по итогам квартала, заканчивающегося в сентябре, выручка Amazon составит $118.6 млрд., а ее прибыль - $12.97 в расчете на акцию.

На текущий момент акции AMZN котируются по $3618.00 (-0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,8% относительно 1-го квартала.

В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. Согласно прогнозу, что индекс упал до 130 с 133,4 в июне.

В 08:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за июнь. Ожидается, что ВВП вырос на 2% за квартал и на 9,6% годовых.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль, и заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и уровня безработицы за июнь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Последний индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 2%, ВВП увеличился на 1,5% за квартал и на 13,2% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 7,9%.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за май. Ожидается, что ВВП упал на 0,3% относительно апреля.

Также в 12:30 GMT США представят базовый индекс цен расходов на личное потребление за июнь, и заявят об изменении личных расходов и личных доходов за июнь. Первый показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Согласно прогнозу, базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,6% за месяц и на 3,7% годовых, личные расходы увеличились на 0,7% относительно мая, а личные доходы упали на 0,3%.

В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что индекс упал до 64,6 с 66,1 в июне.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Согласно прогнозу, индекс снизился до 80,8 с 85,5 в июне.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Контракты на покупку ранее принадлежавших домов в США сократились в июне, одновременно с резким ростом цен на жилье.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила в четверг, что индекс незавершенных продаж жилья, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, упал на 1,9% до 112,8. Экономисты прогнозировали, что незавершенные продажи домов вырастут на 0,3%. Незавершенные продажи жилья за май были пересмотрены, чтобы показать рост на 8,3% вместо повышения на 8,0%, о котором сообщалось ранее.

Незавершенные жилищные контракты рассматриваются как перспективный показатель состояния рынка жилья, поскольку они становятся продажами через один-два месяца.

«Незавершенные продажи колеблются с января, что указывает на поворотный момент для рынка», - говорится в заявлении главного экономиста NAR Лоуренса Юна. «Покупатели по-прежнему заинтересованы и хотят владеть домом, но рекордно высокие цены на жилье заставляют некоторых отступать».

По сравнению с прошлым годом незавершенные продажи жилья снизились на 1,9%.

Резкое падение незавершенных продаж жилья на Юге и Западе в июне перевесило скромный рост на Северо-Востоке и Среднем Западе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Губернатор Банка Канады Тифф Маклем, написавший в четверг в колонке для газеты Financial Post, заявил, что канадцы могут быть уверены в том, что стоимость жизни не выйдет из-под контроля, поскольку экономика вновь откроется после пандемии COVID-19.

“Банк Канады по-прежнему твердо привержен поддержанию низкой, стабильной и предсказуемой инфляции”, - написал Маклем. “Вы можете быть уверены, что мы будем держать под контролем стоимость жизни по мере восстановления экономики”.

Согласно данным, опубликованным в среду, темпы инфляции в Канаде в июне замедлились больше, чем ожидалось, до 3,1% по сравнению с рекордными 3,6% в мае, однако некоторые аналитики считают, что это может быть лишь кратковременная отсрочка.

Это был третий месяц подряд, когда инфляция оставалась выше 3% - верхней границы диапазона контроля банка 1% -3%. В газетной колонке, которая редко используется Банком Канады, Маклем сказал, что к следующему году инфляция вернется в целевой диапазон.

Маклем подтвердил позицию банка, согласно которой текущее инфляционное давление вызвано временными факторами, такими как ограничение предложения и сравнение с низкими уровнями цен в прошлом году - и то, и другое вызвано пандемией.

“Все эти факторы привели к росту цен, но ни один из них вряд ли продлится долго. Поэтому мы не должны остро реагировать на временное повышение цен”, - написал он. 

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1790-00 (1.6 млрд), 1.1850 (1.7 млрд), 1.1860-70 (1.1 млрд), 1.1900-10 (1.1 млрд)

USD/JPY: 110.00-10 (375 млн), 110.90-00 (906 млн)

GBP/USD: 1.3750-55 (538 млн), 1.3900 (564 млн)

USD/CAD: 1.2330 (966 млн), 1.2500 (366 млн), 1.2600 (420 млн)

AUD/USD: 0.7385 (429 млн), 0.7400 (636 млн), 0.7500 (594 млн)

NZD/USD: 0.6940 (419 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $72.86 (+0.65%)

Золото $1,825.40 (+1.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,401.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 14,994.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют свежую серию квартальной отчетности корпоративного сегмента, предварительные данные по ВВП США за второй квартал, а также сообщения о прогрессе в переговорах по плану инфраструктурных расходов, после того как днем ранее ФРС сохранила свою мягкую монетарную политику без изменений.

Среди компаний, которые обнародовали свои результаты после вчерашнего закрытия, стоит отметить Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM) и Merck (MRK).

Facebook по итогам второго квартала показала прибыль на уровне $3.61 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-оценки рынка на уровне $3.02 на акцию. Квартальная выручка соцсети тоже превзошла прогноз Уолл-стрит, но ее менеджмент предупредил, что темпы роста выручки замедлятся во втором полугодии из-за изменений политики конфиденциальности Apple (AAPL). Стоимость акций FB на премаркете упала на 3.3%.

В Ford Motor сообщили о получении квартальной прибыли в $0.13 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.04 на акцию. Квартальная выручка компании составила также превзошла оценку рынка. Котировки акций F на премаркете подскочили на 5.2%.

Квартальная прибыль Qualcomm составила $1.92 в расчете на акцию против среднего прогнозируемых аналитиками $1.68 на акцию.

Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогноза Уолл-стрит. Кроме того, менеджмент Qualcomm огласил превысивший ожидания прогноз прибыли на весь 2021 год. Акции QCOM на премаркете подорожали на 2.8%.

В Merck заявили, что в последнем отчетном периоде заработали $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла консенсус-прогноз аналитиков. Компания также представила разочаровывающий прогноз прибыли на весь 2021 год в целом. Стоимость акций MRK на премаркете снизилась на 1.0%.

Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как PayPal (PYPL; -6.0% на премаркете), Altria (MO; +0.8%), AstraZeneca (AZN; +2.2%), Int'l Paper (IP; -1.0%), MasterCard (MA; +1.9%) и т.д.

Предварительная оценка Министерства торговли США показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале 2021 года вырос на 6.5% в годовом исчислении, что значительно меньше, чем прогноз экономистов в 8.4%. 

Кроме того, отчет Министерства труда показал, что 400 000 человек подали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июля. Это меньше, чем 424 000 на позапрошлой неделе, но выше 380 000, прогнозируемых экономистами.

Участники рынка также продолжают следить за развитием ситуации в Вашингтоне, где двухпартийный план инфраструктурных расходов на $1 трлн. прошел процедурное голосование в Сенате, что открывает путь к процессу обсуждения/внесения поправок в план перед окончательным голосованием в верхней палате Конгресса. Двухпартийный проект, включающий около $550 млрд. новых расходов, был принят после двух месяцев напряженных переговоров, которые Администрация президента Джо Байдена хотела завершить до того, как Конгресс уйдет на августовские каникулы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США в июне, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN) и T-Mobile US (TMUS).

Заявки на пособие по безработице в штате США упали на прошлой неделе, сигнализируя о том, что рынок труда продолжает улучшаться, даже несмотря на то, что дельта-вариант Covid-19 свирепствует на фоне постоянной нерешительности в отношении вакцин.

В отчете говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 400 000, что на 24 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 424 000.

Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 380 000 с 419 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе.

Между тем, Министерство труда заявило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя поднялась до 394 500, что на 8 000 больше по сравнению с пересмотренным средним значением предыдущей недели, равным 386 500.

Количество заявок резко возросло на неделе, закончившейся 17 июля, но экономисты обвинили в этом росте сложности с исключением сезонных колебаний из данных. Перед пандемией автомобильные заводы закрылись в начале июля на техническое перевооружение, что вызвало временный рост увольнений, которые затем прекратились во второй половине июля.

Глобальный дефицит полупроводников вынудил некоторых автопроизводителей либо сократить, либо временно простаивать производственные линии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США сократилась на рекордные среднегодовые темпы в 19,2% с пика в четвертом квартале 2019 года по второй квартал 2020 года, как показали правительственные данные в четверг, подтверждающие, что рецессия COVID-19 было худшим когда-либо.

Темпы восстановления после пандемического спада, самого глубокого с 1947 года, были столь же ошеломляющими. Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщило, что валовой внутренний продукт восстановился со средним историческим показателем 18,3% в период со второго по четвертый квартал 2020 года.

Принудительное закрытие несущественных предприятий в марте прошлого года, чтобы замедлить первую волну коронавирусных инфекций, привело к потрясению экономики, в результате чего рекордные 22,362 миллиона человек остались без работы. Правительство выделило почти 6 триллионов долларов на борьбу с пандемией, в то время как Федеральная резервная система снизила базовую процентную ставку на ночь почти до нуля и закачивает деньги в экономику посредством ежемесячных покупок облигаций.

Национальное бюро экономических исследований, арбитр рецессий в США, объявило на прошлой неделе, что пандемический спад, начавшийся в феврале 2020 года, закончился в апреле 2020 года.

Массивные бюджетные стимулы, сверхлегкая денежно-кредитная политика ФРС и вакцинация против COVID-19 позволили возобновить экономическую активность, при этом ВВП во втором квартале превысил свой допандемический уровень. Правительство также заявило, что экономика сократилась на 3,4% в 2020 году вместо 3,5%, как предполагалось ранее. Это все еще было самым большим падением ВВП с 1946 года.

Изменения в росте в другие годы и кварталы были незначительными. С 2015 по 2020 год ВВП увеличивался в среднем на 1,1% в год без пересмотра ранее опубликованных оценок.

В 2018 году BEA заявило, что полностью решило методологическую проблему или остаточную сезонность, которая, по мнению аналитиков, имела тенденцию занижать экономический рост в первом квартале.

Хотя рост, вероятно, достиг пика во втором квартале, экономисты ожидают, что в этом году ВВП вырастет примерно на 7%, что будет самым высоким показателем с 1984 года.

Международный валютный фонд во вторник значительно повысил свои прогнозы роста для США до 7,0% в 2021 году и 4,9% в 2022 году, что на 0,6 и 1,4 процентных пункта соответственно больше по сравнению с апрельскими прогнозами. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Sell; целевая стоимость $750

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $100

Годовая инфляция потребительских цен в Германии в июле ускорилась больше, чем ожидалось, и еще больше превысила целевой показатель Европейского центрального банка, близкий к 2%, но ниже, как сообщило в четверг Федеральное статистическое управление.

Потребительские цены, приведенные в соответствие с данными по инфляции в других странах Европейского Союза, в июле выросли на 3,1% по сравнению с 2,1% в июне. Июльский показатель по сравнению с консенсус-прогнозом экономистов со значением 2,9%.

“Эффект базы из-за вызванного коронавирусом снижения ставок НДС в июле 2020 года, в частности, ответственен за дальнейшее повышение уровня инфляции в июле 2021 года", - говорится в заявлении Статистического управления. “С января 2021 года ставки НДС почти на все товары и услуги вернулись на прежний уровень”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.09 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.614 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.362 млрд.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $49.70 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал до месячного минимума после заверений ФРС США в том, что повышение процентных ставок остается отдаленным, что дало серьезный толчок для большинства других валют, от австралийского доллара до китайского юаня.

Усилия Китая по смягчению волнений на фондовом рынке, вызванные жесткими мерами регулирования в некоторых секторах, также помогли: юань растет второй день подряд, достигнув недельного максимума по отношению к доллару США.

Месяц прироста доллара уже потерял свою динамику, что привело к заседанию Федеральной резервной системы в среду, и замечание председателя Джерома Пауэлла о том, что повышение ставок - это «далеко вперед», было достаточно, чтобы склонить его еще ниже.

Доходность казначейских облигаций США снизилась после этого заявления, и в четверг доходность 10-летних облигаций продолжила снижаться, а реальная доходность, скорректированная с учетом инфляции, упала до нового рекордного минимума в районе минус 1,175%.

Движение доллара позволило евро подняться до отметки 1,188 доллара, что является трехнедельным пиком.

Австралийский и новозеландский доллары, зависящие от мирового и китайского экономического роста, увеличили рост, достигнутый в среду, прибавив более 0,4%, хотя австралийский доллар был ограничен опасениями, что продление карантина COVID-19 в Сиднее повлияет на национальную экономику.

Канадский доллар также вырос на 0,6% до двухнедельных максимумов.

Стерлинг, который растет на фоне оптимизма по поводу открытия британской экономики, достиг месячного максимума в 1,397 доллара.

ЕUR/USD: пара продолжает вчерашний рост, начатый в конце американских торгов, и поднялась с $1.1840 до трехнедельного максимума $1.1880

GBP/USD: пара продолжает расти и поднялась с $1.3895 до месячного максимума 1.3960. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.70-95

В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении разрешений на строительство за июнь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении промышленного производства и объема розничной торговли за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $0.77 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.616 млрд. (+15.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.616 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $58.50 (-0.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.31 в расчете на одну акцию (против $1.02 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.402 млрд. (+21.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.203 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $78.07 (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением на фоне мягких комментариев Федеральной резервной системы по процентным ставкам и ряда оптимистичных отчетов о доходах, которые способствовали укреплению настроений.

После несколько агрессивного объявления денежно-кредитной политики ФРС председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что США еще не на той стадии, когда ФРС может начать сужаться.

Котировки Royal Dutch Shell выросли на 3,5%. Крупная нефтяная компания увеличила дивиденды и обнародовала планы по выкупу акций на $2 млрд в этом году после сообщения о скачке квартальной прибыли.

Акции Anglo American взлетели на 5% после того, как горнодобывающая компания принесла рекордную полугодовую прибыль.

Производитель спиртных напитков Diageo подорожал на 1,2% после того, как сообщил о более высоком, чем ожидалось, росте органических чистых продаж за год.

Акции ArcelorMittal выросли на 3,6%. Сталелитейная компания повысила свои прогнозы по мировому спросу на сталь после достижения лучшего квартала с 2008 года.

Акции производителя телекоммуникационного оборудования Nokia подорожали почти на 8%. Компания повысила свой годовой прогноз прибыли после сообщения о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли во втором квартале.

Акции производителя самолетов Airbus подскочили на 3,6% после повышения прогнозов по прибыли и поставкам самолетов.

Котировки MorphoSys AG выросли на 1,5%. Биотехнологическая компания заявила, что вернула импульс продаж Monjuvi, и этот импульс, вероятно, сохранится в третьем квартале.

С другой стороны, электроэнергетическая компания EDF потеряла 3,7% в Париже после того, как правительство приостановило амбициозный план капитального ремонта компании из-за разногласий с Европейской комиссией.

Гостиничная группа Accor снизилась на 2,5% после сообщения об операционном убытке за первое полугодие.

Телекоммуникационная компания Orange потеряла -3,3%, объявив об обесценении своей деятельности в Испании на 3,7 миллиарда евро.

Credit Suisse снизил капитализацию более чем на 3% после того, как швейцарский банковский гигант сообщил о 78-процентном падении чистой прибыли во втором квартале.

Компания спортивной одежды Puma потеряла -3% после того, как выразила обеспокоенность по поводу краткосрочного воздействия пандемии коронавируса на ее цепочку поставок.

Акции компании Smith & Nephew, занимающейся медицинскими технологиями, упали на 8,3%, несмотря на то, что компания вернулась к прибыли.

В экономических релизах Европейская комиссия сообщила ранее сегодня, что ее индикатор экономических настроений, совокупный показатель деловой уверенности и уверенности потребителей, вырос до 119,0 в июле с 117,9 в июне.

В других странах безработица в Германии снизилась в июле больше, чем ожидалось, говорится в отчетах со ссылкой на данные, опубликованные Федеральным агентством труда.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Засуха в США: кто выиграет в борьбе за водные ресурсы?

Из-за засухи в долине реки Кламат на границе штатов Калифорния и Орегон фермерам не хватает воды для полива урожая. Но на воду также претендуют и местное племя Кламатов.

Bloomberg

Robinhood провел IPO по нижней границе ценового диапазона

Самое ожидаемое IPO в этом году не вызвало ажиотажа — сервис Robinhood, ставший популярным на фоне бума розничных инвестиций, продал бумаги по нижней границе ценового диапазона. Компания привлекла $2,1 млрд при оценке в $32 млрд

В ходе листинга Robinhood получил оценку в $32 млрд. C учетом опционов на акции для сотрудников и других подобных активов стоимость компании будет ближе к $33 млрд, пишет Bloomberg. Размещение бумаг по верхней границе диапазона ($42) дало бы компании оценку более чем в $36 млрд, отмечает агентство.

CNBC

PayPal может составить конкуренцию самой популярной криптобирже США Coinbase

PayPal увеличил объем платежей на 40% до $311 млрд. Его приложение Venmo, которое начало поддерживать криптовалютные сервисы в апреле, нарастило платежи на 58%, до $58 млрд. PayPal разрешила криптовалютные операции на своем сервисе с октября 2020 года

Компания PayPal, которая в прошлом году позволила пользователям в США покупать и продавать криптовалюты, нарастила объемы платежей. Их общий объем вырос на 40%, в то время как объем платежей в приложении  Venmo, которое начало поддерживать криптовалюту в апреле, вырос на 58%, до $58 млрд, передает CNBC. 

Guancha. Китай

Китайские читатели: у России есть нефть, которая заставляет американцев истекать слюной 

Байден заявил, что российская экономика основывается только на ядерном оружии и нефти. Китайцы вступились за Россию и Путина, напомнив о промышленности. США для выживания полагаются на печатание денег, пока некоторые отрасли российской промышленности входят в пятерку лучших в мире, отметил один из читателей.

Haber7, Турция

Резонансное заявление Путина по поводу доллара

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в США сказывается на всей мировой экономике, заявил Владимир Путин. Она и является причиной инфляции. При этом, отметил Путин, в России инфляция не столь значительна. Читатели призывают отказаться от доллара и пишут: «У Турции, как и у России, не должно быть долларов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.92 в расчете на одну акцию (против $0.86 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.995 млрд. (+63.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.563 млрд.

Акции QCOM на премаркете выросли до уровня $146.01 (+2.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против -$0.35 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.128 млрд. (+45.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.826 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $14.50 (+4.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.61 в расчете на одну акцию (против $1.80 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $29.077 млрд. (+55.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.890 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $358.00 (-4.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Европейской комиссии, в июле 2021 года Индикатор экономических настроений (ESI) вырос в шестой раз подряд как в ЕС (+0,9 пункта), так и в зоне евро (+1,1 пункта). Текущий уровень (118,0 в ЕС, 119,0 в зоне евро) является самым высоким за всю историю (с 1985 года). По сравнению с прошлыми месяцами последнее улучшение было намного слабее, что говорит о том, что показатель приближается к своему пику. Показатель ожиданий занятости (EEI) остался неизменным на уровне 111,6 пункта (ЕС) и 111,7 пункта (зона евро), что значительно выше его уровня до пандемии.

В ЕС рост ESI в июле был обусловлен повышением доверия в промышленности и сфере услуг, в то время как доверие ослабло в строительстве и среди потребителей и практически не изменилось в розничной торговле.

Среди крупнейших экономик ЕС показатель ESI резко вырос во Франции (+4,0) и, в меньшей степени, в Италии (+1,7) и Испании (+1,7). Настроения в Германии (+0,3) и Нидерландах (-0,3) практически не изменились, в то время как в Польше они незначительно ухудшились (-0,7).

Показатель ожиданий занятости остался неизменным (+0,0), так как более оптимистичные планы занятости в промышленности (приближающиеся к рекордно высокому уровню) и розничной торговле совпали с более осторожной переоценкой планов в сфере услуг и строительства. Ожидания потребителей по безработице, которые не включены в заголовок EEI, выросли после того, как в июне они достигли самого низкого уровня за два года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом после того, как Федеральная резервная система США подтвердила свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике, заявив, что сокращение потребует более активного восстановления экономики после пандемии.

Китайские акции восстановились после трехдневного снижения, поскольку власти активизировали усилия, чтобы успокоить истощенные нервы инвесторов после обвала рынка.

Японские акции заметно выросли, поскольку ФРС намекнула на прогресс в переговорах о сокращении, но не сообщила сроков. 

Компания Heavyweight SoftBank Group прибавила 4,1% на фоне сообщений о том, что компания продает свою долю в компании Uber, занимающейся поиском пассажиров.

Акции технологических компаний выросли вслед за своими американскими аналогами: Screen Holdings выросли на 5,8%, а Advantest - на 7,3%. Акции автопроизводителя Nissan Motor подскочили на 5,8% после обновления годового прогноза.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, в первую очередь за счет акций горнодобывающих и технологических компаний.

Котировки Fortescue Metals выросли на 1,9% после сообщения о рекордных отгрузках железной руды за квартал, закончившийся в июне. Акции тяжеловесов BHP и Rio Tinto прибавили 1,6% и 1,5%, соответственно, в то время как минеральные ресурсы подскочили на 3,7%.

Золотодобывающие компании также в целом выросли, поскольку драгоценный металл поднялся до самого высокого уровня более чем за неделю. Рыночная стоимость Regis Resources выросла на 5,7%, а Northern Star Resources - на 2%.

В технологическом секторе, бумаги Iress выросли в цене на 13,9% после отклонения двух заявок от частной инвестиционной компании EQT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское ипотечное кредитование выросло на рекордную сумму в июне, поскольку покупатели жилья поспешили воспользоваться налоговой льготой, прежде чем она была сокращена, показали данные Банка Англии.

По сравнению с маем ипотечные займы выросли на 17,9 млрд фунтов ($25,0 млрд), что является самым большим ежемесячным увеличением за период с 1993 года.

Это увеличение добавило признаков того, что налоговые льготы стимулировали британский рынок жилья, который и без того стимулировался растущим спросом на более крупную недвижимость, поскольку все больше людей работали из дома из-за пандемии коронавируса.

Опрос экономистов показал гораздо меньший чистый прирост - 7,9 млрд фунтов стерлингов.

Данные Банка Англии также показали, что британские кредиторы одобрили 81 300 ипотечных кредитов в июне по сравнению с 86 900 в мае и самым низким показателем с июля 2020 года, месяца, когда снижение налогов впервые вступило в силу.

Опрос экономистов показал, что в июне число одобренных документов увеличилось до 86 100.

В соответствии со схемой налоговых льгот - частью чрезвычайной поддержки экономики министром финансов Риши Сунаком - первые 500 000 фунтов стерлингов ($697 750) любой покупки недвижимости в Англии или Северной Ирландии были освобождены от гербового сбора до конца июня.

Не облагаемое налогом пособие в размере 250 000 фунтов действует до конца сентября.

Банк Англии сообщил, что в июне заимствования британских потребителей незначительно выросли, поскольку экономика продолжила восстановление после блокировки в начале 2021 года, но рост был слабым по сравнению с темпами роста до пандемии.

Необеспеченное кредитование потребителей увеличилось на 300 миллионов фунтов стерлингов, что ниже среднего ежемесячного заимствования в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов за 24 месяца до февраля 2020 года.

Опрос экономистов  показал рост на 600 млн фунтов в июне. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Испании снизился во втором квартале года, поскольку компании наняли больше сотрудников после ослабления ограничений на COVID-19, показали официальные данные в четверг. Данные Национального статистического института (INE) показали, что уровень безработицы упал до 15,26% в период с апреля по июнь с 15,98% в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали, что ставка упадет до 15,10%.

Уровень безработицы остается значительно выше 13,78%, зафиксированного в четвертом квартале 2019 года до того, как пандемия поразила Испанию. Правительство ожидает, что уровень безработицы упадет до 15% в конце этого года и до 14% в 2022 году, заявила ранее на этой неделе министр экономики Надя Кальвино.

За этот период было создано около 465000 новых рабочих мест, что свидетельствует об улучшении состояния экономики по сравнению с сокращением на 0,4% в первом квартале, когда правительство ужесточило ограничения для сдерживания новых волн инфекций COVID-19.

Сотни тысяч рабочих, которые были отправлены в отпуск при поддержке правительства с начала пандемии, не были включены в данные по безработице. Многие из них сейчас возвращаются к работе.

Ожидается, что в пятницу INE опубликует данные о валовом внутреннем продукте за второй квартал. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут, поскольку запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, главном мировом потребителе нефти, упали до самого низкого уровня с января 2020 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5%, до $75,11 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI в США выросли также на 0,5%, до $72,78 за баррель.

В июне цена на нефть марки Brent превысила $75 за баррель впервые за более чем два года, но резко упала в начале этого месяца из-за опасений относительно быстрого распространения варианта «Дельта» и компромиссной сделки ведущих производителей ОПЕК по увеличению предложения.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы сырой нефти упали на 4,1 миллиона баррелей за неделю до 23 июля, чему способствовало снижение импорта и снижение недельного производства. 

Запасы бензина также упали, что в значительной степени приблизило их к уровню до пандемии.

Восстановление экономики США все еще идет по плану, несмотря на рост числа коронавирусных инфекций, заявила Федеральная резервная система в среду в заявлении о политике, которое оставалось оптимистичным и отметило продолжающиеся переговоры о возможном прекращении поддержки денежно-кредитной политики.

Тем не менее, некоторые опасения по поводу спроса на топливо остаются, поскольку спрос на бензин в США и Европе начинает снижаться. Аналитики отмечают, что глобальные уровни спроса до пандемии могут появиться только в следующем году, если коронавирусные инфекции и медленные темпы вакцинации еще больше укрепят структурные изменения спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Германии упал в июле, поскольку компании наняли больше сотрудников в свете восстановления экономики крупнейшей Европы, официальные данные показали в четверг.

Бюро труда заявило, что число безработных снизилось на 91 000 с учетом сезонных колебаний до 2,598 миллиона. Экономисты прогнозировали падение на 28 000 человек. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний снизился до 5,7%.

“Безработица и неполная занятость продолжили резко сокращаться с начала летних каникул”, - говорится в заявлении главы Бюро по трудоустройству Детлефа Шееле. “Компании все чаще ищут новых сотрудников”.

Публикация данных о безработице последовала за публикацией в понедельник опроса, показывающего, что моральный дух немецкого бизнеса неожиданно упал в июле из-за продолжающихся опасений по поводу цепочки поставок и на фоне роста числа коронавирусных инфекций.

После более чем двух месяцев устойчивого снижения количество случаев COVID-19 с начала июля растет, в основном из-за распространения более заразного варианта Delta.

Примерно 60% из 83 миллионов человек в Германии получили первую прививку от COVID-19, и около половины вакцинированы полностью. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие Новой Зеландии снизилось в июле, как показали предварительные результаты опроса ANZ.

Индекс делового доверия упал до -3,8 в июле с -0,6 в июне. Индекс собственной активности снизился до 26,3 с 31,6 в предыдущем месяце.

Что касается цен, исследование показало, что затраты продолжают расти. Ценовые намерения оставались чрезвычайно высокими, а инфляционные ожидания продолжали расти.

Индекс инвестиционных намерений снизился на 9 пунктов до 17,4%. В то же время намерения трудоустройства выросли на 1 пункт до 21,4%.

Исследование показало, что загрузка производственных мощностей, ожидания прибыли и экспортные намерения снизились в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Хотя производство автомобилей в Великобритании увеличилось в июне по сравнению с июнем 2020 года, когда наступила депрессия по Covid, это был худший показатель за июнь с 1953 года, поскольку глобальная нехватка чипов продолжала сказываться на производстве, сообщило Общество производителей и трейдеров автомобилей (SMMT).

В июне производство автомобилей составило 69 097 единиц, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заводы выпустили 498 923 автомобиля в первом полугодии, что на 38,4% меньше, чем в среднем за пять лет. Сектор завершил бурные первые шесть месяцев пандемией, новыми правилами торговли с Европой и проблемами с поставками, вызывающими постоянные проблемы.

Согласно прогнозу, глобальная нехватка микросхем может негативно повлиять на запланированные объемы производства в Великобритании до 100 000 единиц.

Несмотря на ослабление ограничений Covid, производители столкнулись с нехваткой персонала из-за самоизоляции, вызванной уведомлением о контактах вне рабочего места. Это еще одно препятствие для восстановления сектора.

“В то время как автомобильная промышленность Великобритании продолжает страдать от последствий глобальной пандемии, при значительном сокращении производства в первом полугодии и приближении трудных нескольких месяцев, сектор имеет возможность восстановиться”, - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжил снижение и торговался в четверг около двухнедельного минимума против евро после вчерашнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. 

Глава американского Центробанка заявил на своей пресс-конференции, что повышение ставок - это «долгий путь» и что рынку труда еще есть «кое-что, что нужно преодолеть». «Для нас сейчас еще не время думать о немедленном повышении процентных ставок. Думать об этом нужно только в перспективе» - добавил Пауэлл. Также управляющий ЦБ заявил, что регулятор не рассматривает возможность повышения межбанковской учётной ставки ради борьбы с ростом инфляции в Соединенных Штатах. Помимо этого, Пауэлл  отметил, что уровень инфляции снизится в среднесрочной перспективе, но когда именно это произойдет — пока неизвестно.

Первоначально доллар вырос после этого заявления, а затем опустился до двухнедельного минимума против евро.

Кажется, что американская валюта решила совершить откат-передышку после продолжающегося месяц устойчивого роста, и сейчас евро находится выше своей 20-дневной скользящей средней.

По словам некоторых аналитиков, улучшение рыночного настроения у инвесторов появилось после сообщения Bloomberg о том, что регулятор ценных бумаг Китая провел ряд телефонных разговоров с главами банков, чтобы развеять опасения по поводу недавней распродажи на рынках. Этот факт также оказал некоторую поддержку более рискованным валютам.

Индекс доллара США в среду падал третью сессию подряд и достиг двухнедельного минимума 92,23, затем удержался около этого уровня на отметке 92,257 в начале азиатской сессии.

Китайский юань восстановил большую часть своего падения вторника, хотя он сегодня торговался в узком диапазоне.

Австралийский доллар в моменте немного вырос, хотя его подъем сдерживало продление карантина в Сиднее, которое, как ожидается, окажет негативное влияние на национальную экономику. В последний раз австралийский доллар торговался около отметки $0,7372 доллара.

На этой неделе японская иена, как валюта-убежище, укреплялась против доллара на фоне беспокойств инвесторов относительно распространения Delta-штамма коронавируса и волнений на фондовом рынке Китая.

Также сильный рост на этой неделе показал фунт стерлингов, поскольку трейдеры были воодушевлены ранними признаками того, что отмена большинства ограничений COVID в Англии на прошлой неделе не стала катастрофой. Стерлинг вырос почти на 2,5% с минимума прошлой неделе, и вчера достиг почти четырехмесячного максимума против евро. В среду показатели заражения в Великобритании немного выросли, но средние показатели в целом снижаются, хотя эксперты и премьер-министр Борис Джонсон предупредили, что пока рано делать выводы.

Сегодня трейдеры ждут выхода данных в Германии, обзоров настроений в Европе и публикации ВВП США за второй квартал, где прогнозы сильно разнятся, но срединное ожидание предполагает рост на 8,5% в годовом исчислении.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1840. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1855. На часовом графике EUR/USD   торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1790). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3905. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3925. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y109.75-Y110.25 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y109.70. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг выйдет значительное количество данных. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за июль. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении разрешений на строительство за июнь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении промышленного производства и объема розничной торговли за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением после смешанного закрытия торгового дня на Уолл-стрит после публикации заявления о монетарной политике Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1923 (2025)

$1.1893 (1744)

$1.1873 (1104)

Цена на момент написания обзора: $1.1861

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1826 (681)

$1.1806 (2435)

$1.1776 (2210)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 65995 контракта (согласно данным за 28 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10562);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4110 (1141)

$1.4030 (1752)

$1.3971 (1194)

Цена на момент написания обзора: $1.3937

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3861 (979)

$1.3808 (293)

$1.3774 (687)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 15507 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1752);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 18718 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1683);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июля составило 1,21 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade