Новости и прогнозы рынков CFD — 30-07-2021

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-0,79%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-0,62%), британский фунт (-0,39%), канадский доллар (-0,24%), японская иена (-0,22%) и евро (-0,19%). Вырос только швейцарский франк (+0,04%).

В понедельник доллар США заметно снизился по отношению к корзине других валют, поскольку внимание инвесторов переключилось на заседание Федеральной резервной системы США. Евро заметно вырос против доллара США, несмотря на данные по Германии. Индекс делового климата от IFO неожиданно упал в июле из-за продолжающихся опасений по поводу цепочки поставок и роста числа коронавирусных инфекций. Фунт сильно подорожал против доллара, поскольку число случаев заражения коронавирусом в Великобритании снизилось.

Во вторник доллар США умеренно снизился против корзины основных валют, так как инвесторы воздерживались от крупных ставок в преддверии итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Доллар в целом рос больше месяца на ожиданиях того, что по мере того, как восстановление экономики наберет обороты, ФРС начнет сокращать свою денежно-кредитную поддержку. Согласно данным позиционирования, на прошлой неделе краткосрочные трейдеры впервые с марта 2020 года стали чистыми покупателями доллара. Что касается внутренних данных, то потребительское доверие в США в июле достигло 17-месячного максимума, что свидетельствует о том, что экономика сохранила высокие темпы роста в начале третьего квартала. Продолжающаяся фискальная поддержка и лучший доступ к вакцинам COVID-19 побудили Международный валютный фонд во вторник обновить свои прогнозы для Соединенных Штатов и других богатых стран, одновременно понизив свои оценки для ряда развивающихся стран. В целом, МВФ сохранил свой прогноз роста мировой экономики на уровне 6% на 2021 год.

В среду доллар США немного снизился, отреагировав на итоги заседания Федеральной резервной системы США. Центробанк оставил диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,00% и 0,25%, как и ожидалось. ФРС дала понять, что экономика продемонстрировала прогресс в достижении целевых показателей занятости и инфляции, установленных центральным банком. Кроме того, регулятор намекнул на возможность сворачивания покупок активов позднее в текущем году. С конца прошлого года ФРС заявляла, что будет продолжат ежемесячные покупки облигаций на сумму в 120 млрд долларов США до тех пор, пока экономика не продемонстрирует "дальнейшего существенного прогресса" в достижении целей центрального банка: низкого уровня безработицы и годовой инфляции в 2,0%. В среду ФРС отметила наличие прогресса в этом направлении, а также заявила о намерении продолжить оценивать степень прогресса в рамках дальнейших заседаний. Между тем, председатель ФРС Пауэлл сообщил, что денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока восстановление не будет полным.

В четверг доллар США упал до месячного минимума после заверений ФРС США в том, что повышение процентных ставок не ожидается в ближайшее время. Данный сигнал дал значительный толчок большинству других валют, от австралийского доллара до китайского юаня. Усилия Китая по смягчению волнений на фондовом рынке, вызванные его жесткими мерами регулирования в некоторых секторах, также помогли: юань рос второй день подряд, и достиг недельного максимума по отношению к доллару США. Доллар США, который активно повышался после июньского заседания ФРС, в последнее время утратил свой импульс, а заседание Федеральной резервной системы в среду и замечания председателя Джерома Пауэлла о том, что до повышения ставок еще «далеко», было достаточно, чтобы опустить курс валюты еще ниже. Движение доллара позволило евро подняться до двухнедельного пика. Австралийский и новозеландский доллары, зависящие от мирового и китайского экономического роста, продолжили рост, зафиксированный в среду, хотя рост австралийского доллара был ограничен опасениями, что продление карантина COVID-19 в Сиднее негативно повлияет на национальную экономику.

В пятницу доллар США умеренно вырос, поскольку оптимистичные экономические данные помогли обратить вспять некоторые потери, понесенные ранее на этой неделе, когда голубиные замечания Федеральной резервной системы остановили месячное ралли американской валюты. Доллар также укрепился после того, как президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС должна начать сокращать ежемесячные покупки облигаций этой осенью и сокращать их «довольно быстро», чтобы программа завершилась в первые месяцы 2022 года, и чтобы проложить путь для повышения ставок в 2022 году, если это будет необходимо Доллар нашел некоторую поддержку после того, как данные показали, что потребительские расходы в США в июне выросли больше, чем ожидалось, поскольку вакцинация от COVID-19 повысила спрос на услуги, связанные с путешествиями и отдыхом, хотя отчасти это увеличение отражало более высокие цены, а годовая инфляция еще больше ускорилась выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%. Евро упал на 0,2% по отношению к доллару, но приблизился к месячному максимуму после того, как данные показали, что экономика еврозоны росла быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, выйдя из рецессии, вызванной пандемией, в то время как инфляция в июле превысила целевой показатель ЕЦБ в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за июль. В 01:00 GMT в Австралии выйдут данные по инфляции от MI за июль, а в 01:30 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin  за июль. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июль. В 06:00 GMT Германия заявит об изменение розничной торговли за июнь. В 06:30 GMT Швейцария сообщит об изменении розничной торговли за июнь и опубликует индекс потребительских цен за июль. Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за июль: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за июль. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за июнь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за июль.

Во вторник выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении разрешений на строительство за июнь. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс настроений потребителей от SECO за 3-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за июнь. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема производственных заказов за июнь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал.

В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в секторе услуг за июль. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 13:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг состоится публикация незначительного количества данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за июнь. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении промышленного производства за июнь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июль. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке. В 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июль. В 23:00 GMT в Австралии состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении оплаты труда и уровня расходов домохозяйств за июнь.

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия объявит об курсе денежно-кредитной политики РБА. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за июнь. Также в 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Halifax за июль. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 2-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за июль. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июль. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На следующей неделе Банк Англии проведет заседание по денежно-кредитной политике, при этом никаких изменений не ожидается. По мнению аналитиков TD Securities, результат встречи не должен послужить сильным ориентиром для фунта. Они ожидают, что валюта останется в привычных диапазонах.

«Мы надеемся, что Комитет по монетарной политике сохранит политику неизменной на этой встрече, несмотря на недавние ястребиные настроения двух членов. В то время как динамика заработной платы и инфляции остается сильной, есть ранние признаки замедления спроса. Решение по количественному смягчению, скорее всего, не будет единогласным».

«Мы не ожидаем, что августовское заседание Банка Англии станет значимым катализатором для британского фунта, особенно с учетом того, что валютные рынки довольствовались тем, что игнорировали более сильные политические сигналы в других местах. Чувствительность фунта к аппетиту к риску высока, и пара GBP/USD близка к краткосрочной справедливой стоимости (согласно нашей модели). Это должно привести к тому, что фунт будет «привязан» к знакомым диапазонам, поскольку преобладают летние торговые условия».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы USD/JPY и видит ограниченные возможности для роста пары в краткосрочной перспективе.

«Колебания в июле, безусловно, были экстремальными и вряд ли повторятся, но они подчеркивают один из фундаментальных факторов, ограничивающих возможности для обесценивания иены на любой устойчивой основе на уровнях выше 110,00. Поскольку инвесторы мало верят в способность Банка Японии поднять инфляцию, реальная доходность, вероятно, останется относительно привлекательной», - отмечает MUFG.

«Если добавить к этому структурно стабильный профицит счета текущих операций, превышающий 3% от ВВП, и валюту, которая по многим показателям недооценена примерно на 10%, то перспектива роста пары USD/JPY с текущих уровней выглядит ограниченной. Да, отскок номинальной доходности в США может сыграть определенную роль в повышении пары USD/JPY, как показывают корреляции, но корреляции ослабевают на более высоких уровнях, превышающих 110,00, и в среднесрочной перспективе, оценка, внешние позиции и реальная доходность предполагают риски снижения», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос в пятницу, поскольку оптимистичные экономические данные помогли обратить вспять некоторые потери, понесенные ранее на этой неделе, когда голубиные замечания Федеральной резервной системы остановили месячное ралли американской валюты.

Доллар также укрепился после того, как президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС должна начать сокращать ежемесячные покупки облигаций этой осенью и сокращать их «довольно быстро», чтобы программа завершилась в первые месяцы 2022 года, и чтобы проложить путь для повышения ставок в 2022 году, если это будет необходимо

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,31% до 92,15. Но индекс снизился на 0,8% за неделю, что является худшим недельным показателем с первой недели мая.

Нисходящий тренд доллара начался после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подстегнул долларовых быков после заседания по политике на этой неделе, заявив, что до повышения ставок еще «далеко», а рынку труда все еще «нужно преодолеть некоторые препятствия».

Доллар нашел некоторую поддержку в пятницу после того, как данные показали, что потребительские расходы в США в июне выросли больше, чем ожидалось, поскольку вакцинация от COVID-19 повысила спрос на услуги, связанные с путешествиями и отдыхом, хотя отчасти это увеличение отражало более высокие цены, а годовая инфляция еще больше ускорилась выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%.

Евро упал на 0,2% по отношению к доллару, но приблизился к месячному максимуму после того, как данные показали, что экономика еврозоны росла быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, выйдя из рецессии, вызванной пандемией, в то время как инфляция в июле превысила целевой показатель ЕЦБ в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последние данные показали, что экономика еврозоны во втором квартале показала результаты выше ожиданий. Аналитики Wells Fargo объяснили, что последний отчет показал, что положительная динамика сохранялась в начале третьего квартала. Тем не менее, они ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит свою адаптивную денежно-кредитную политику и, действительно, еще больше смягчит ее в декабре, объявив о дальнейшем увеличении своей программы покупки облигаций.

«ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 2,0% кв/кв - больше, чем ожидалось - при этом особенно сильный рост был отмечен в Италии и Испании. Инфляция в июле в целом оставалась сдержанной, так как общий индекс потребительских цен лишь незначительно ускорился - до 2,2% в годовом исчислении».

«ЕЦБ, безусловно, будет приветствовать улучшение темпов роста, в то время как умеренные инфляционные тенденции означают, что центральному банку не нужно в ближайшее время переходить к менее гибкой денежно-кредитной политике. Это подкрепляется недавними изменениями, внесенными ЕЦБ в свою стратегию политики, которые включали переход к симметричному целевому показателю инфляции в 2%, а также «голубиное» политическое руководство ЕЦБ по итогам июльского заседания. Действительно, учитывая, что последние события в области COVID добавили некоторый элемент краткосрочной неопределенности, теперь мы ожидаем, что ЕЦБ воздержится от сокращения покупок облигаций в сентябре и вместо этого сигнализирует о том, что закупки в четвертом квартале в рамках программы экстренных закупок в связи с пандемией (PEPP) будут по-прежнему проводиться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года»

«Если недавние события, связанные с COVID, в конечном итоге окажут какое-то влияние на уверенность и активность, и, что более важно, если базовые тенденции инфляции не смогут существенно повыситься, мы ожидаем, что ЕЦБ объявит о дальнейшем увеличении покупок облигаций. Наш базовый сценария для декабрьского заявления Европейского центрального банка о денежно-кредитной политике заключается в том, что Центральный банк объявит о дальнейшем увеличении закупок PEPP на 500 миллиардов евро, доведя размер этой программы до 2,350 триллиона евро, при этом закупки в рамках программы PEPP будут продолжаться по крайней мере до сентября 2022 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 по 30 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 2 штуки, и составило 385 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 180 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 единицу, и составило 103 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 3 штуки, и составило 488 штук (по сравнению с 251 единица годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 23 июля, общее число буровых установок в стране выросло на 7 штук, и составило 491 единицу. Количество нефтяных установок увеличилось на 7 штук, и составило 387 штук. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 104 единиц. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $73.94 (+0.43%) по сравнению с $74.03 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу после закрытия предыдущей сессии на рекордных максимумах, поскольку инвесторы отреагировали на очередной поток корпоративных доходов и экономических данных.

Читать далее 

Еврозона зарегистрировала рост ВВП на 2% во втором квартале после двух кварталов сокращения. Повторное открытие экономик еврозоны с конца 1-го/начала 2-го квартала стимулировало экономическую активность, отмечают аналитики Rabobank. Они видят основной риск для краткосрочной перспективы, связанный с очень заразным дельта-вариантом коронавируса.

«Восстановление в секторе услуг должно быть устойчивым в ближайшие кварталы на фоне роста показателей вакцинации и сопутствующего постепенного возвращения к нормальной жизни (58% населения ЕС прошли хотя бы одну прививку, а 48% полностью вакцинированы). Кроме того, стабильные высокие портфели заказов в производственном секторе, улучшение мировой торговли и ЕС следующего поколения поддерживают перспективы. Помимо этого, исследование банковского кредитования ЕЦБ показывает, что спрос на бизнес-кредиты в еврозоне снова начинает в большей степени определяться инвестиционными намерениями, а не созданием буферов ликвидности после того, как условия были нарушены пандемией».

«Основной риск для краткосрочной перспективы связан с очень заразным дельта-вариантом вируса, который замедляет поэтапную отмену мер изоляции и уже даже заставил правительства отменить послабления и ужесточить ограничения на международные поездки».

«Тем не менее, до сих пор общее макроэкономическое воздействие дельта-варианта вируса кажется ограниченным в большинстве стран».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает прогноз по доходности 10-летних облигаций США.

«Один из наиболее частых вопросов клиентов, с которыми мы сталкиваемся в наши дни, заключается в следующем: почему процентные ставки в США такие низкие и останутся ли они такими? Клиенты указывают на сильный рост - в настоящее время он составляет 4,1% за 3-й квартал - и инфляцию ИПЦ, превышающую 5%. Но мы считаем, что рынок ставок ориентирован на 2023 год и последующий период, и все чаще ставим под сомнение способность ФРС обеспечить существенный цикл повышения ставок. На наш взгляд, наиболее важным фактором, определяющим долгосрочные ставки, является восприятие рынком того, где ФРС остановится (в плане повышения ставок) после того, как начнет свой цикл нормализации политики», - отмечает BofA.

«Мы не изменили наш прогноз по доходности 10-летних облигаций США, который составляет 1,9% к концу года, но риски ухудшения нашего прогноза увеличились», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как рынок акций оказался под давлением после публикации разочаровывающей квартальной отчетности Amazon (AMZN) и данных, указавших на усиление ценового давления.

В Amazon сообщили, что во втором квартале текущего года компания заработала $15.12 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $12.24 на акцию. В то же время ее квартальная выручка оказалась ниже оценки Уолл-стрит и компания огласила более низкий, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Стоимость акций AMZN обвалилась на 7.2%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Chevron (CVX; -1.1% в моменте), Exxon Mobil (XOM; -2.4%), Caterpillar (CAT; -3.7%) и Procter & Gamble (PG; +2.7%).

Отчет Министерства торговли США показал, что ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) без учета нестабильных компонентов продуктов питания и энергоносителей, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) для ее гибкого целевого показателя в 2%, вырос на 0.4% в июне после роста на 0.5% в мае. За последние 12 месяцев этот так называемый базовый индекс цен PCE вырос на 3.5%. В мае базовый индекс цен PCE увеличился на 3.4% г/г. Экономисты прогнозировали, что базовый индекс цен PCE повысится до 3.7% в годовом исчислении. Отчет также показал, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 1.0% в прошлом месяце после падения на 0.1% в мае. В то же время потребительские доходы увеличились лишь на 0.1% в июне после снижения на 2.2%  в предыдущем месяце.

Кроме того, отчет Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США снизились в июле из-за усилившихся опасений по поводу инфляции. Окончательный индекс настроений потребителей Мичиганского университета упал до 81.2 с окончательного июньского уровня 85.5, хотя он был выше предварительного июльского значения 80.8. Между тем, экономисты ожидали, что индекс составит 80.8. Согласно отчету, ожидания по инфляции в течение следующего года выросли до 4.7% с 4.2% в июне и остаются выше, чем они были более десяти лет. Тем не менее, американцы по-прежнему считают, что инфляция в следующие пять лет останется на уровне 2.8% по сравнению с 12-месячным максимумом на уровне 3.0% в мае.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.72%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +2.66%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.89%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.41%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Procter & Gamble (PG) заявила, что более высокие цены на сырьевые материалы и транспортные расходы окажут негативное влияние на прибыль компании в ее следующем - 2022 - финансовом году (ФГ). Между тем гигант индустрии потребительских товаров опубликовал в пятницу солидные результаты за последний квартал - четвертый квартал своего 2021 ФГ, - которые также превзошли ожидания Уолл-стрит.

В период с апреля по июнь продажи P&G составили $18.9 млрд., что на 7% больше, чем компания показала за аналогичный период предыдущего года, и выше оценки аналитиков в $18.4 млрд. Показатель разводненная прибыль на акцию достиг $1.13, что на 6% больше, чем $1.07, полученные в аналогичном квартале 2020 года, и выше прогноза Уолл-стрит в $1.08.

В P&G сообщили, что бизнес-направления компании, занимающиеся производством продукции по уходу за кожей и личной гигиены, а также по уходу за полостью рта, зафиксировали выражающийся двузначными числами рост продаж по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отчасти из-за изменений в поведении потребителей после того, как худший этап пандемии Covid-19 прошел.

"Мы добились еще одного года хороших результатов со сбалансированным ростом выручки и чистой прибыли и сильным генерированием денежных средств, превосходящими все наши предварительные цели", - заявил Дэвид Тейлор (David Taylor), генеральный директор P&G. "Что касается 2022 финансового года, мы рассчитываем продолжить увеличивать выручку и чистую прибыль, а также обеспечить еще один год солидных возвратов денежных средств нашим акционерам, несмотря на сложную ситуацию с расходами и операционными условиями".

Компания заявила, что ожидает, что ее продажи увеличатся на 2-4% в 2022 ФГ, тогда как ее показатель прибыль на акцию вырастет на 6-9%. Прогноз группы учитывает такой фактор, как негативное влияние более высоких цен на сырьевые товары и транспортных расходов, размер которого оценивается в $1.9 млрд. после уплаты налогов. По оценкам P&G, эти расходы, которые, как ожидается, частично компенсирует положительное влияние изменений валютных курсов, снизят прибыль на акцию приблизительно на $0.70 в 2022 ФГ.

В последние месяцы производителям пришлось тратить больше денег на сырье и доставку, что сопровождалось ростом инфляции, и прогноз P&G отражает проблемы, с которыми сталкиваются другие группы производителей потребительских товаров, такие как Unilever и Reckitt Benckiser.

На текущий момент акции PG котируются по $143.94 (+3.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в пятницу и готовились зафиксировать еженедельное повышение, при этом спрос рос быстрее, чем предложение, в то время как вакцинация, как ожидается, смягчит последствия возобновления распространения инфекций COVID-19 по всему миру.

Читать далее 

Цены на золото умеренно снизились, отступив от двухнедельного максимума, при этом укрепление доллара остановило рост цен на драгоценный металл после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заверил инвесторов, что Центральный банк пока сохранит аккомодационную политику.

Читать далее 

Отчет, опубликованный MNI Indicators в пятницу, неожиданно показал заметное ускорение темпов роста деловой активности в районе Чикаго в июле.

MNI Indicators сообщило, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго подскочил до 73,4 в июле с 66,1 в июне, при этом значение выше 50 указывает на расширение активности. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 64,6.

Неожиданный рост индекса произошел на фоне того, что суб-индекс производства вырос на 8,8 пункта до двухмесячного максимума, поскольку спрос оставался высоким, а некоторые фирмы извлекли выгоду из проблем с цепочкой поставок.

В отчете говорится, что индекс новых заказов также вырос - на 5,4 пункта за месяц, а индекс занятости увеличился на 3,4 пункта.

Индекс поставок поставщиков не изменился, оставшись на самом высоком уровне с марта 1974 года, при этом фирмы отмечали, что задержки с поставками и нехватка рабочей силы остаются проблемой. Между тем, индекс уплаченных цен снизился на 0,3 пункта, но остался на исторически высоком уровне на фоне роста цен на материалы и грузовые перевозки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские настроения в США снизились в июле, так как потребители назвали инфляцию проблемой, показал опрос, опубликованный в пятницу.

Окончательный индекс настроений потребителей Мичиганского университета упал до 81,2 с окончательного июньского уровня 85,5, хотя он был выше предварительного июльского значения 80,8. Между тем, эксперты ожидали, что индекс составит 80,8. Предварительное чтение за июль было самым низким за пять месяцев, так как опасения по поводу инфляции подорвали уверенность потребителей в восстановлении экономики.

В отчете сообщалось, что потребители по-прежнему опасались общего состояния экономики, при этом на первом месте оставалась краткосрочная инфляция. Ожидания по инфляции в течение следующего года выросли до 4,7% с 4,2% в июне и остаются выше, чем они были более десяти лет. Тем не менее, американцы по-прежнему считают, что инфляция в следующие пять лет останется на уровне 2,8% по сравнению с 12-месячным максимумом на уровне 3,0% в мае.

Субиндекс, который измеряет, как потребители относятся к экономике прямо сейчас, упал до 84,5 с 88,6 в июне. Индекс, измеряющий ожидания на следующие шесть месяцев, снизился до 79 с 83,5 в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Цифра была немного ниже, чем ожидалось 6 или 8 недель назад, но это только подтолкнет рост во втором полугодии.

• Отчет по ВВП за 2 квартал в целом «очень хорош»

• Ожидаю роста экономики США сверх тренда «в течение некоторого времени».

• Производительность кажется намного выше, и технологии помогают этому

• Существуют неопровержимые свидетельства ограниченности рынков труда в США, когда появляются предложения о бонусах при приеме на работу и других льготах.

• К лету следующего года рабочие места могут быть полностью восстановлены, что будет соответствовать условию ФРС о повышении ставок.

• Критерии восстановления рынка труда будут выполнены раньше, чем многие ожидают, даже при благоприятных предположениях о росте.

• Инфляции в этом году достаточно, чтобы компенсировать некоторые прошлые упущения, ФРС должна «объявить об успехе» при достижении среднего целевого показателя инфляции.

• ФРС немного не успевает подготовиться к возможному высокому инфляционному шоку

• ФРС должна начать сужение осенью и «довольно быстро» закончить сужение к концу первого квартала.

• Прекращение сокращения в начале 2022 года откроет путь для повышения ставок в случае необходимости.

• Было бы неплохо одновременно сократить закупки казначейства и MBS пропорционально совершенным покупкам.

• Установление конечной точки сужения в начале 2022 года было бы "разумным управлением рисками".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1700 (1.1 млрд), 1.1750 (487 млн), 1.1850 (1.5 млрд), 1.1900 (1.2 млрд), 1.2000 (538 млн)

USD/JPY: 109.00 (337 млн)

GBP/USD: 1.3800 (381млн)

USD/CHF: 0.9450 (500 млн)

USD/CAD: 1.2400 (785 млн), 1.2450 (735 млн), 1.2500 (835 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.25% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $73.77 (+0.20%)

Золото $1,829.20 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,384.50 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.09% до уровня 14,873.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции  Amazon (AMZN) оказались под давлением после публикации компанией квартальной отчетности, тогда как общий настрой рынка ухудшился после публикации ключевого индикатора инфляции, указавшего на усиление ценового давления в июне.

В Amazon сообщили, что во втором квартале текущего года компания заработала $15.12 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $12.24 на акцию. В то же время ее квартальная выручка оказалась ниже оценки Уолл-стрит и компания огласила более низкий, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Стоимость акций AMZN на премаркете упала на 7.1%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Caterpillar (CAT) и Procter & Gamble (PG).

Chevron отчиталась о квартальной прибыли в $1.71 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $1.60 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания рынка. Акции CVX на премаркете подорожали на 0.2%.

Exxon Mobil заявила, что ее прибыль по итогам второго квартала составила $1.10 в расчете на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Заявленная компанией выручка также превысила оценку аналитиков. Акции XOM на премаркете подешевели на 0.4%.

Caterpillar показала квартальную прибыль на уровне $2.60 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.41 на акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше, чем ожидали на Уолл-стрит. Несмотря на это, котировки акций CAT на премаркете снизились 2.1%.

Прибыль Procter & Gamble в последнем отчетном периоде достигла $1.13 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.09 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценки рынка и компания огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий год. Стоимость акций PG на премаркете повысилась на 1.4%.

Отчет Министерства торговли США показал, что ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) без учета нестабильных компонентов продуктов питания и энергоносителей, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) для ее гибкого целевого показателя в 2%, вырос на 0.4% в июне после роста на 0.5% в мае. За последние 12 месяцев этот так называемый базовый индекс цен PCE вырос на 3.5%. В мае базовый индекс цен PCE увеличился на 3.4% г/г. Экономисты прогнозировали, что базовый индекс цен PCE повысится до 3.7% в годовом исчислении. Отчет также показал, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 1.0% в прошлом месяце после падения на 0.1% в мае. В то же время потребительские доходы увеличились лишь на 0.1% в июне после снижения на 2.2%  в предыдущем месяце.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Затраты на рабочую силу в США значительно выросли во втором квартале, поскольку компании повысили заработную плату и пособия для привлечения рабочих, что подтверждает мнение о том, что высокая инфляция может сохраниться и после этого года на фоне ограничений предложения.

Индекс стоимости занятости, самый широкий показатель затрат на рабочую силу, вырос на 0,7% в прошлом квартале после роста на 0,9% в период с января по март, сообщило Министерство труда.

Это повысило темпы роста в годовом исчислении до 2,9%, что стало наибольшим приростом с четвертого квартала 2018 года, с 2,6% в первом квартале.

Политики и экономисты широко рассматривают индекс ECI как один из лучших способов измерения вялости на рынке труда и предсказатель базовой инфляции, поскольку он корректируется с учетом изменений в составе и качестве рабочих мест. Экономисты, прогнозировали, что во втором квартале индекс ECI вырастет на 0,9%.

Заработная плата выросла на 0,9% после роста на 1,0% в первом квартале. Они выросли на 3,2% в годовом исчислении. Прибыль выросла на 0,4% после роста на 0,6% в первом квартале.

Экономика сталкивается с нехваткой рабочих рук, и в конце мая было открыто рекордное количество вакансий - 9,2 миллиона человек. Официально безработными являются около 9,5 млн человек. Отсутствие доступного ухода за детьми и опасения заразиться коронавирусом обвиняют в том, что работники, в основном женщины, остаются дома. Также имели место выходы на пенсию в связи с пандемией и смена профессии.

Республиканцы и бизнес-группы обвиняют увеличенные пособия по безработице, включая еженедельный чек на $300 от федерального правительства, в нехватке рабочей силы.

Хотя более 20 штатов во главе с губернаторами-республиканцами прекратили действие этих федеральных льгот до того, как они должны были истечь в начале сентября, мало свидетельств того, что прекращение привело к увеличению найма.

Центральный банк США в среду сохранил базовую процентную ставку на следующий день около нуля и оставил свою программу покупки облигаций без изменений.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал нехватку рабочих, но сказал: “Американцы хотят работать, и они найдут себе работу, которую хотят. Однако это может занять некоторое время”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские расходы в США в июне выросли больше, чем ожидалось, поскольку вакцинация против COVID-19 повысила спрос на туристические услуги и отдых, но частично это увеличение отражает более высокие цены, а годовая инфляция еще больше превысила федеральный уровень. Целевой показатель резерва 2%.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 1,0% в прошлом месяце после падения на 0,1% в мае, сообщило Министерство торговли.

Почти половина населения была вакцинирована против COVID-19, что позволяет американцам путешествовать, часто посещать рестораны, посещать казино и спортивные мероприятия, среди мероприятий, связанных с услугами, которые были ограничены на раннем этапе пандемии.

Хотя расходы на товары остаются высокими, темпы их роста замедлились из-за нехватки автомобилей и некоторых бытовых приборов, производство которых сдерживается ограниченными поставками полупроводников по всему миру.

Эти данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за второй квартал, опубликованный в четверг. Потребительские расходы росли устойчивыми темпами 11,8% в годовом исчислении в прошлом квартале, что составило большую часть темпа роста экономики в 6,5%, что подняло уровень ВВП выше пика в четвертом квартале 2019 года.

Поскольку спрос опережает предложение, инфляция накаляется.

Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) без учета нестабильных компонентов продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,4% в июне после роста на 0,5% в мае. За 12 месяцев до июня так называемый базовый индекс цен PCE вырос на 3,5%. Базовый индекс цен PCE в мае увеличился на 3,4% г / г.

Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 0,7%, а базовый индекс цен PCE - на 3,7% в годовом исчислении. Базовый индекс цен PCE является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы для ее гибкого целевого показателя в 2%.

Центральный банк США сохранил базовую процентную ставку на следующий день около нуля и оставил свою программу покупки облигаций без изменений.

Хотя бюджетный импульс ослабевает, а количество случаев COVID-19 растет в штатах с более низким уровнем вакцинации из-за дельта-варианта коронавируса, потребительские расходы, вероятно, продолжат расти.

Во время пандемии домохозяйства накопили не менее 2 трлн в виде избыточных сбережений. Рекордно высокие цены на фондовом рынке и растущие цены на жилье увеличивают благосостояние домохозяйств. Заработная плата также растет, поскольку компании борются за дефицитных рабочих. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады сократился в мае на -0,3%  после снижения на -0,5% в апреле, а общая экономическая активность была примерно на 2% ниже уровня до пандемии в феврале 2020 года.

В целом, 12 из 20 промышленных секторов сократились, поскольку сократились как отрасли, производящие услуги (-0,2%), так и отрасли, производящие товары (-0,4%).

Предварительная информация указывает на приблизительный рост реального ВВП на 0,7% в июне. На рост розничной торговли, а также услуг по размещению и питанию повлияло смягчение мер в области общественного здравоохранения во многих провинциях в июне. Также наблюдался рост в обрабатывающей промышленности и горнодобывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и добыче нефти и газа, в то время как строительство и оптовая торговля сократились. Эта предварительная оценка указывает на приблизительный рост реального ВВП на 0,6% во втором квартале 2021 года. Из-за их предварительного характера эти оценки будут пересмотрены 31 августа с публикацией официальных данных о ВВП за июнь базового месяца и второй квартал 2021 года.

Строительство снизилось на -2,3% в мае после роста в предыдущие пять месяцев.

Розничная торговля снизилась на -2,7% после падения на -5,7% в апреле, так как в мае сократились 9 из 12 подсекторов. Закрытие магазина, в магазине снижение мощности, ограниченные часы работы и других общественных мероприятиях созданы для борьбы с третьей волной COVID -1 9 пандемии во многих районах страны, по- прежнему способствовать более низкой розничной деятельности.

Обрабатывающий сектор сократился в третий раз за четыре месяца, на 0,8% в мае, так как производство как длительного, так и краткосрочного пользования сократилось.

Производственный сектор сократился в третий раз за четыре месяца, снизившись на 0,8% в мае, так как производство как длительного, так и непродолжительного срока службы сократилось.

Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров и добыча нефти и газа выросли в третий раз за четыре месяца, увеличившись на 2,0% в мае, так как все три подсектора увеличились.

Финансы и страхование выросли на 0,4% в мае, что в четвертый раз за последние пять месяцев. Финансовые инвестиционные услуги, фонды и другие финансовые инструменты выросли на 1,6%, а страховые компании и связанные с ними виды деятельности выросли на 0,7% после трехмесячного снижения.

Оптовые продажи упали на -0,6% в мае, частично компенсируя рост в предыдущие два месяца. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар торгуется около месячного минимума и зафиксирован на худшие недельные показатели с мая, поскольку голубиные замечания Федеральной резервной системы США вместе с неутешительными экономическими данными подорвали месячное ралли.

Индекс доллара, который измеряет его динамику по отношению к корзине из шести других валют, в последний раз составлял 91,845 после достижения 91,775, уровня, невиданного с 29 июня.

За неделю индекс упал на 1,1%, что является худшим недельным показателем с начала мая. За месяц индекс снизился на 0,5% после роста на 2,8% в июне.

Нисходящий тренд доллара начался после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл ошибся с быками после заседания по вопросам политики на этой неделе, заявив, что повышение ставок - это «долгий путь» и что рынку труда все еще есть «кое-что для покрытия».

Доллар США в одночасье не нашел поддержки со стороны данных по валовому внутреннему продукту США.

В то время как экономика США росла на 6,5% в годовом исчислении во втором квартале, чему способствовала массивная государственная помощь, рост не оправдал ожиданий экономистов относительно ускорения на 8,5%.

Доллар держался около двухнедельного минимума против японской иены-убежища, в то время как евро поднялся до месячного максимума по отношению к валюте США.

Экономика еврозоны росла быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, выйдя из рецессии, вызванной пандемией COVID-19, в то время как в июле инфляция превысила целевой показатель Европейского центрального банка в 2%.

Британский фунт был близок к самому высокому уровню более чем за месяц, чему способствовало ослабление курса доллара США и снижение числа случаев коронавируса в Великобритании.

Инвесторы будут внимательно следить за несколькими американскими индикаторами, которые будут опубликованы позже в тот же день, включая индекс стоимости занятости за второй квартал, личные доходы и расходы за июнь и индекс настроений потребителей Мичиганского университета за июль.

ЕUR/USD: пара продолжает расти и поднялась с $1.1875 до месячного максимума $1.1910.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3930-80 - около месячного максимума.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y109.30-65

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за май и выпустит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за июнь, и заявят об изменении личных расходов и личных доходов за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.10 в расчете на одну акцию (против -$0.70 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $67.742 млрд. (+107.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $63.962 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $59.46 (+0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.13 в расчете на одну акцию (против $1.16 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.946 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.376 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $140.50 (+0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются, поскольку Amazon сообщила о неутешительной прибыли и новых убытках на китайских рынках, что вызвало споры о политических рисках Китая.

Между тем, экономика зоны евро восстановилась во втором квартале, как показала предварительная оценка, опубликованная Евростатом.

Валовой внутренний продукт последовательно увеличивался на 2%, преодолев падение на -0,3%, зафиксированное в предыдущем периоде. Темпы роста превысили ожидаемые 1,5%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 13,7% после сокращения на -1,3% в первом квартале. Прогнозировалось, что ВВП вырастет на 13,2%.

Инфляция в еврозоне в июле ускорилась больше, чем ожидалось, в основном из-за более высоких цен на энергоносители, как показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла до 2,2% в июле с 1,9% в июне. Ставка оказалась выше ожидаемых 2%.

Акции итальянского кредитора UniCredit подскочили на 4,1% после публикации более высокой, чистой прибыли, чем ожидалось

Котировки горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore снизились на 2-3% на фоне растущих опасений по поводу жесткого регулирования деятельности ряда частных компаний в Китае.

NatWest Group потеряла 1,7%, даже когда банк вернулся к прибыли и объявил о планах нового раунда выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

Издательская компания Pearson выросла на 3,5%. Компания увеличила промежуточные дивиденды после сообщения об улучшении продаж по всем направлениям своего бизнеса за последнее полугодие.

Акции Intertek упали на -7,2%, несмотря на то, что группа по обеспечению уверенности и тестирования продуктов сообщила о росте прибыли в первом полугодии.

IAG, владелец British Airways, потеряла -6,3% после полугодового убытка в 2 млрд евро (1,7 млрд фунтов).

Котировки BNP Paribas упали на -0,6%. Французский кредитор сообщил о 26-процентном росте чистой прибыли во втором квартале и заявил, что выплатит акционерам дополнительные дивиденды.

Акции автопроизводителя Renault упали на -2,2%. Компания заявила, что проблема с цепочкой поставок и рост цен на сырье могут сдержать дальнейшее восстановление прибыльности в этом году.

Авиакомпания Air France потеряла -1,1%, несмотря на сокращение убытков во втором квартале.

Акции немецкой компании по распределению электроэнергии RWE выросли на 0,6% после повышения прогноза прибыли на 21 финансовый год на фоне сильной торговой деятельности.

Акции медицинской компании Fresenius упали на -4,6%, несмотря на то, что результаты второго квартала оказались лучше ожиданий, а прогноз по прибыли на 2021 год был повышен.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.60 в расчете на одну акцию (против $1.03 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.889 млрд. (+28.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.528 млрд.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $212.17 (-0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Нuawei запустила свои новые смартфоны P50 и P50 Pro без поддержки сетей 5G

Huawei представила свою новую линейку смартфонов P50, в которой отсутствует поддержка скоростного интернета 5G. Из-за санкций США и глобального дефицита чипов сети 5G будут пока недоступны для владельцев новых смартфонов китайской компании

Китайская компания Huawei представила свою новую линейку смартфонов P50, в которой отсутствует поддержка сетей 5G. Генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Юй объяснил это санкциями США и глобальным дефицитом чипов, заявив, что смартфоны почти не отстают по скорости от 5G-интернета, передает CNBC. 

Bloomberg

Основанный Маском разработчик нейроинтерфейсов Neuralink привлек $205 млн инвестиций

Стартап Neuralink, основанный Илоном Маском, провел крупнейший раунд финансирования в истории разработки нейроинтерфейсов. Венчурные инвесторы, среди которых фонд бывшего партнера DST Юрия Мильнера, вложили в компанию $205 млн

Американский стартап Neuralink, основанный Илоном Маском F и занимающийся разработкой имплантируемых нейроинтерфейсов («мозг — компьютер»), привлек $205 млн от группы инвесторов во главе с дубайской Vy Capital. Об этом компания сообщила в своем корпоративном блоге. Размер инвестиций — крупнейший в истории венчурных вложений в разработку нейроинтерфейсов, пишет Bloomberg. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.71 в расчете на одну акцию (против -$1.59 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.597 млрд. (+169.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.976 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $103.80 (+1.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония будет действовать «без колебаний», чтобы смягчить экономический удар от пандемии COVID-19, заявил в пятницу министр экономики Ясутоши Нисимура, сигнализируя о готовности правительства составить еще один пакет расходов, поскольку кризис оказывает давление на рост.

В пятницу Япония решила распространить чрезвычайное положение на три префектуры недалеко от места проведения Олимпийских игр Токио и западной префектуры Осака в связи с резким ростом случаев COVID-19, что замедлит и без того хрупкое восстановление экономики.

Из-за медленной вакцинации и борьбы с пандемией, достигающей его рейтингов поддержки, премьер-министр Ёсихиде Суга находится под давлением, чтобы развернуть еще один пакет помощи, чтобы обратиться к избирателям в преддверии всеобщих выборов, запланированных на конец этого года.

“Мы будем уделять пристальное внимание экономическим условиям, в том числе последствиям инфекций и введению чрезвычайного положения”, - сказал Нисимура на парламентских слушаниях о мерах правительства по борьбе с пандемией.

“Я тесно консультируюсь с премьер-министром, и мы готовы без колебаний предпринять шаги в области макроэкономической политики”, - сказал Нисимура, когда его спросили о возможности составления еще одного пакета стимулов.

Законодатели активизировали призывы к новому пакету помощи, чтобы справиться с затянувшейся болью от пандемии, при этом тяжеловес правящей партии Тошихиро Никаи высказал идею об увеличении бюджета размером около Y30 трлн ($274 млрд).

Японское информационное агентство Jiji сообщило в четверг, что Шуга вскоре поручит своей администрации составить еще один пакет стимулов, финансируемый из дополнительного бюджета, который будет принят парламентом после выборов.

“Правящая Либерально-демократическая партия внесет официальное предложение по пакету стимулов в начале сентября”, - сообщило Jiji.

Токио развернул массивные пакеты стимулов на общую сумму 3 триллиона долларов за последний год для борьбы с пандемией, добавив к куче долга, которая уже является самой большой среди крупных экономик.

Некоторые аналитики сомневаются в том, эффективно ли используются деньги, отложенные под пакетами.

Рекордные Y30,8 трлн остались из бюджета предыдущего финансового года, как показали данные Министерства финансов в пятницу, включая Y4,7 трлн, выделенных на общественные работы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны во втором квартале выросла более высокими темпами, чем ожидалось, поскольку блок восстановился после рецессии, вызванной пандемией COVID-19, согласно предварительным данным, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт последовательно увеличивался на 2%, преодолев падение на -0,3%, зафиксированное в предыдущем периоде. Темпы роста превысили ожидаемые 1,5%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 13,7% после сокращения на -1,3% в первом квартале. Прогнозировалось, что ВВП вырастет на 13,2%.

Евростат заявил, что эти предварительные оценки ВВП основаны на неполных источниках данных и могут быть пересмотрены.

Экономика 27 стран ЕС выросла за квартал на 1,9%, а во втором квартале годовой рост составил 13,2 процента.

Лидерами роста стали третья и четвертая по величине экономики еврозоны, Италия и Испания, с квартальным ростом соответственно 2,7% и 2,8%. Экономика Португалии, ориентированная на туризм, выросла на 4,9%.

С начала 2020 года еврозона пережила две технические рецессии, определяемые как сокращение на два квартала, при этом меры по ограничению распространения коронавируса в последний раз были отмечены в период, охватывающий конец 2020 года и начало 2021 года.

В первые три месяца этого года ВВП зоны в значительной степени снизился из-за слабости в Германии, где блокировка с ноября ограничила частное потребление.

Крупнейшая экономика Европы вернулась к росту во втором квартале, но на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, восстановление оказалось менее сильным, чем ожидалось.

Экономика Франции, второй по величине экономики еврозоны, выросла на 0,9%, как раз опережая прогнозы, при этом с мая постепенно снимается третья блокировка.

Тем не менее, многие страны еврозоны сталкиваются с новой волной заражения более трансмиссивным вариантом Дельты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $15.12 в расчете на одну акцию (против $10.30 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $12.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $113.080 млрд. (+27.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $115.082 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $3380.00 (-6.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне в этом месяце росла быстрее, чем ожидалось, значительно превысив целевой показатель Европейского центрального банка в 2%, при этом значительная часть роста в этом году еще впереди.

Инфляция в 19 странах, разделяющих евро, ускорилась до 2,2% в июле с 1,9% месяц назад, что легко превзошло ожидания аналитиков на уровне 2%, поскольку цены на энергоносители продолжали расти, как показали данные Евростата, статистическое агентство ЕС.

Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит ускоряться и, вероятно, достигнет пика более 2,5% к концу года, при этом риски будут смещены в сторону более высоких показателей, говорят аналитики.

Цифры по-прежнему вряд ли беспокоят политиков ЕЦБ, которые уже предупредили о временном всплеске инфляции и дали понять, что не будут корректировать политику, поскольку разовые факторы роста, такие как повышение цен на нефть и налоги, вероятно, исчезнут в следующем году.

Более того, ЕЦБ даже пообещал более длительный период мягкой политики, когда он представил новую стратегию в начале этого месяца, поскольку инфляция после этого всплеска, вероятно, будет ниже целевого уровня на долгие годы.

Как и предсказывали директивные органы ЕЦБ, базовое ценовое давление также оставалось незначительным, и даже при рекордном стимулировании со стороны банка базовая инфляция, вероятно, будет расти очень медленно.

Базовая инфляция, или цены без учета нестабильных цен на продукты питания и топливо, оставалась неизменной на уровне 0,9%, в то время как еще более узкий показатель, исключающий цены на алкоголь и табак, снизился до 0,7% с 0,9%.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку опасения по поводу быстро распространяющегося варианта "Дельта" и регулирующих мер в Китае перевесили оптимизм в отношении корпоративных доходов.

Акции Китая закрылись снижением на фоне опасений оттока иностранных инвесторов. 

Японские акции достигли более чем шестимесячных минимумов на фоне разочарований в доходах и опасений по поводу восстановления роста после вспышек вирусов. 

Акции Sumitomo Dainippon Pharma упали на -10,8% после публикации более низкой, чем ожидалось, прибыли. Акции Fuji Electric, Astellas Pharma и Fujitsu упали на -8-9% после публикации своих финансовых результатов.

Акции судоходных компаний выросли: Котировки Mitsui OSK Lines выросли на 12,3%, Nippon Yusen - на 6,9%, а Kawasaki Kisen - на 6,4%.

В экономических релизах показатели промышленного производства и розничных продаж за июнь превзошли ожидания, в то время как уровень безработицы в Японии за месяц составил 2,9% с учетом сезонных колебаний.

Австралийские рынки закрылись снижением на фоне опасений по поводу всплеска случаев COVID-19 в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс.

Акции технологических компаний поддались давлению продавцов: Appen потерял -3,7%, а Afterpay упал на -5,3%.

Рыночная стоимость Origin Energy снизилась на -7,9% после того, как власть и газ ритейлер выдал мрачный прогноз для своих основных доходов в энергетических рынках бизнеса. Акции Rival AGL Energy упали на -4% до рекордно низкого уровня.

Что касается экономических новостей, то данные центрального банка показали, что кредиты частного сектора в Австралии выросли на 0,9% в месячном исчислении в июне, ускоряясь с 0,4% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Италии выросла на 2,7% во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, предварительные данные показали в пятницу, что намного больше, чем ожидалось, что вселяет надежды на уверенное восстановление экономики в этом году.

По данным национального статистического бюро ISTAT, в годовом исчислении валовой внутренний продукт третьей по величине экономики еврозоны вырос на 17,3%.

Опрос аналитиков прогнозировал квартальный рост на 1,3%, что на 15,6% больше, чем годом ранее, когда экономика наиболее сильно пострадала от коронавируса.

ISTAT также немного пересмотрел свои данные за первый квартал, чтобы показать рост на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, ранее сообщавшийся на уровне 0,1%. Годовая ставка была пересмотрена до -0,7% с -0,8% ранее.

Забегая вперед, Рим официально прогнозирует восстановление экономики на 4,5% в этом году после рекордного сокращения на 8,9% в 2020 году, когда активность была ограничена блокировками, чтобы попытаться сдержать COVID-19.

Однако недавние данные оказались сильнее ожиданий, и правительственные чиновники заявили, что рост примерно на 5% в этом году теперь выглядит вероятным, если не произойдет ухудшения ситуации с вирусом.

Правительство Марио Драги начало ослабление ограничений в апреле, и теперь почти все ограничения для бизнеса и внутреннего передвижения сняты.

ISTAT сообщил, что во втором квартале увеличился как внутренний спрос, так и экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Германии вернулась к росту во втором квартале, но отскочила меньше, чем ожидалось, из-за узких мест в цепочке поставок, которые поражают промышленность.

По данным Федерального статистического управления, крупнейшая экономика Европы выросла на 1,5% в квартальном исчислении по сравнению с пересмотренным сокращением на 2,1% в первом квартале и на 9,2% в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали рост на 2,0% и 9,6% соответственно.

По данным Статистического управления, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, последним предпандемическим периодом, валовой внутренний продукт (ВВП) все еще снизился на 3,4%.

“Рост неплохой, но он мог бы быть сильнее, если бы не нехватка материалов”, - сказал вице-президент банковской группы Томас Гицель.

Опасения в отношении цепочки поставок и рост числа коронавирусных инфекций ухудшили перспективы экономики. Опрос, проведенный в понедельник, показал, что моральный дух немецкого бизнеса неожиданно упал в июле, что стало первым падением с января.

После более чем двух месяцев устойчивого снижения количество случаев COVID-19 с начала июля растет, в основном из-за распространения более заразного варианта Delta.

Примерно 60% из 83 миллионов человек в Германии получили первую прививку от COVID-19, и чуть более половины вакцинированы полностью. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Испании во втором квартале восстановилась быстрее, чем ожидалось, после неожиданного сокращения в первые три месяца года, когда рост распространения COVID-19 привел к новым ограничениям для бизнеса.

Согласно официальным данным, валовой внутренний продукт Испании вырос на 2,8% в апреле-июне по сравнению с предыдущим кварталом, что превышает ожидания аналитиков на 2,2%. В январе-марте экономика сократилась на -0,4%.

“Данные на этой неделе подтверждают, что идет сильное восстановление”, - заявила министр экономики Надя Кальвино в своем аккаунте в Twitter.

В годовом исчислении экономика выросла на ошеломляющие 19,8% в апреле-июне, частично восстановив позиции, утраченные во втором квартале 2020 года, когда строгая изоляция от коронавируса в Испании привела к сокращению на 21,5%.

Показатель роста также был выше, чем ожидал премьер-министр Педро Санчес на 2,4% в интервью Reuters несколько дней назад.

Экономика Испании, которая больше всего пострадала от пандемии в прошлом году, сократившись на 11% в 2020 году, является лидером восстановления среди крупных стран Европейского союза. Во Франции, которая в пятницу также опубликовала данные по ВВП за второй квартал, активность выросла всего на 0,9%.

Ранее на этой неделе правительство Испании сохранило прогноз экономического роста на год на уровне 6,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Французская экономика во втором квартале восстановилась более быстрыми темпами, чем ожидалось, благодаря расходам и инвестициям домашних хозяйств.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,9% во втором квартале после того, как остался на прежнем уровне в первом квартале. Экономисты прогнозировали квартальный рост на 0,8%.

По данным статистического управления, во втором квартале ВВП был на 3,3% ниже уровня четвертого квартала 2019 года по сравнению с 4,2% в двух предыдущих кварталах.

Разбивка ВВП по строке расходов показала, что рост валового накопления основного капитала ускорился до 1,1% с 0,4%. Потребительские расходы домашних хозяйств выросли на 0,9% после роста на 0,2% кварталом назад.

Последовательный рост импорта составил 1,9%, а экспорта - 1,5%. В результате внешняя торговля внесла незначительный отрицательный вклад в рост ВВП на -0,1 пункта после -0,5 пункта в предыдущем квартале.

Наконец, вклад изменений товарно-материальных ценностей в рост ВВП в этом квартале был слегка положительным - 0,2 пункта.

Другой отчет статистического управления показал, что расходы домашних хозяйств выросли на 0,3% в июне после резкого роста на 10,6% в мае. Это также было хуже прогноза экономистов в 1,4%.

Увеличение закупок промышленных товаров на 2,7% было компенсировано снижением потребления продуктов питания и расходов на энергию на -1,6%.

В отдельном коммюнике Insee сообщается, что инфляция потребительских цен замедлилась до 1,2% в июле с 1,5% в предыдущем месяце. Но это было выше прогноза экономистов в 1%.

Точно так же согласованная инфляция снизилась менее, чем ожидалось, до 1,6% с 1,9% в июне. Ожидаемая ставка составляла 1,4%.

Цены на промышленные товары упали на -1,1%, а цены на продукты питания выросли на 0,8%. Цены на услуги росли более медленными темпами - на 0,7%. Между тем инфляция цен на энергоносители выросла до 12,4% с 10,9%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1%, как и в июне. Прогнозировалось, что цены упадут на -0,1%.

Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,1%, медленнее, чем рост на 0,2% месяц назад. Экономисты прогнозировали ежемесячное падение на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вчера упал и сегодня торговался около месячного минимума. Американская валюта, скорее всего, готовится закрыть торговую неделю худшим недельным показателем с мая, поскольку голубиные замечания Федеральной резервной системы США вместе с неутешительными экономическими данными подорвали месячное ралли по доллару США.

Нисходящий тренд доллара начался после того, как председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил по итогам  заседания ФРС на этой неделе, что к повышению ставок необходимо пройти еще «долгий путь», а рынку труда все еще есть «некоторые основания для восстановления».

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести других валют-конкурентов, в последний раз составлял 91,91 после того, как в четверг упал до уровня 91,85, невиданного с 29 июня. За неделю индекс упал на 1%, что является худшим недельным показателем с начала мая. За месяц индекс снизился на 0,5% после роста на 2,8% в июне.

Доллар США также не нашел поддержки со стороны данных по валовому внутреннему продукту США. Показатель во втором квартале вырос всего на 6,5% в годовом исчислении, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост показателя на 8,5%.

Доллар держался около двухнедельного минимума против японской иены. Китайский юань восстановил большую часть своего падения вторника. Настроению способствовала попытка КНР успокоить инвесторов, сказав иностранным брокерским компаниям не «переоценивать» последние регулирующие меры.

Евро поднялся до месячного максимума по отношению к доллару и в последний раз торговался вблизи $1,1886 в преддверии выхода данных по ВВП за второй квартал для Франции, Германии, Италии и зоны евро, а также предварительных июльских данных ИПЦ для Франции, Италии и евро региона в целом.  Еврозона также опубликует данные по безработице за июнь.

Австралийский, и новозеландский доллары, зависящие от роста мировой и китайской экономики, торговались около двухнедельных максимумов.

Британский фунт находился около самого высокого уровня месяца, чему способствовало ослабление курса доллара США и снижение числа случаев коронавируса в Великобритании.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1885. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1880-95, оставаясь вблизи 4-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3955. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3940-70, оставаясь вблизи 6-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3780). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.45. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.35-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении розничной торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении потребительских расходов за июнь и выпустит индекс потребительских цен за июль. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 08:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль, и заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и уровня безработицы за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за май и выпустит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за июнь, и заявят об изменении личных расходов и личных доходов за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1969 (2843)

$1.1939 (2093)

$1.1919 (1711)

Цена на момент написания обзора: $1.1881

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1862 (688)

$1.1832 (2754)

$1.1792 (2312)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 67237 контракта (согласно данным за 29 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10365);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4117 (1096)

$1.4047 (1652)

$1.4004 (1193)

Цена на момент написания обзора: $1.3943

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3900 (958)

$1.3831 (293)

$1.3789 (830)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 15585 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1652);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 18714 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1683);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июля составило 1,20 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.8%

FTSE -0.7%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением после того, как компания Amazon предупредила инвесторов, что рост продаж замедлится в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 2 квартал

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегатору M2 за июнь

В 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня предварительным данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем промышленного производства страны вырос в июне на 6.2% по отношению к маю и на 22.6% по отношению к июню 2020 года. Стоит отметить, что большинство аналитиков прогнозировало рост показателя на 5%. Таким образом рост промроизводства превысил ожидания экспертов.  

Наибольший вклад в рост показателя внесли автомобильная отрасль, производственное оборудование, а также электронные компоненты и устройства. Наибольший спад наблюдался в секторе транспортного оборудования и керамических изделий.

Согласно данным опроса, проведенного министерством с участием японских компаний, ожидается, что внутреннее промышленное производство сократится на 1,1% в июне и увеличится на 1,7% в августе.

Промышленное производство измеряет темпы работы японских фабрик и считается ключевым индикатором экономического прогресса Японии, сильно зависящей от производственного сектора.

Также сегодня были опубликованы данные по уровню безработицы. Показатель снизился до 2,9% в июне с 3,0%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade