Новости и прогнозы рынков CFD — 28-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.03%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.57%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.55%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.31%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в среду, показали, что инфляция в Канаде замедлилась в июне. Индекс потребительских цен вырос на 3,1% годовых и на 0,3% относительно мая (консенсус-прогноз: +0,4%). По мнению аналитиков National Bank of Canada, в среднесрочной перспективе инфляция должна быть несколько неустойчивой. Они ожидают, что базовая инфляция будет находится вблизи верхней границы целевого показателя Центрального банка в течение следующих кварталов

«Данные по инфляции за июнь немного удивили, показав более слабый рост, чем ожидалось. Это контрастирует с ситуацией в США, где инфляция опережала консенсус-оценки в последние несколько месяцев. Тем не менее, июньские данные, вероятно, лучше отражают текущее положение индекса потребительских цен. Напомним, что в июне прошлого года инфляция выросла на 0,7% м/м (данные с поправкой на сезонные колебания), что привело к отрицательному базовому эффекту для этого последнего отчета. Несмотря на этот более низкий годовой показатель, индекс потребительских цен за последние 3 месяца вырос на 4,4% в годовом исчислении».

«Хотя некоторые могут указать на этот последний отчет в качестве примера того, что недавнее инфляционное давление является временным явлением, мы по-прежнему считаем, что инфляция должна быть несколько неустойчивой в среднесрочной перспективе».

«В долгосрочной перспективе мы по-прежнему считаем, что этот цикл гораздо более благоприятен для инфляции выше целевого уровня. Ожидается, что денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика в течение некоторого времени будут оставаться очень стимулирующими, а протекционизм/деглобализация, а также экологический переход предполагают изменение режима инфляции. В целом, мы по-прежнему ожидаем базовую инфляцию вблизи верхней границы целевого показателя Центрального банка в 2021 и 2022 годах».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Спрос на рабочую силу очень высок, но восстановление продолжится

• Думаю, что силы, сдерживающие восстановление рынка труда, ослабнут

• Ожидаю, что инфляция вновь снизится к целевому уровню ФРС

• Возможно, инфляция будет более высокой и устойчивой, чем ожидалось

• ФРС примет меры, если инфляция будет оставаться слишком высокой

• Покупки облигаций, осуществляемые ФРС, являются важным инструментом поддержки

• Изменения в покупках активов ФРС будут зависеть от данных

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 0

• Данные указывают на то, что экономика продолжила укрепляться

• Риски для экономики сохраняются со стороны коронавируса

• Экономика демонстрирует прогресс в сторону достижения наших целей

• Продолжим оценивать прогресс в сторону наших целей на следующих заседаниях

• Инфляция выросла ввиду временных факторов

• ФРС сохранила объем покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долларов в месяц и объем покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 млрд долларов в месяц

• ФРС намерена использовать все инструменты для помощи экономике

• ФРС объявила о запуске операций РЕПО

• Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%

• ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд долларов, операции начнутся с 29 июля

Доллар США вырос в среду, но незначительно, так как инвесторы воздерживались от крупных ставок в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы США.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,07% до 92,50.

Индекс доллара вырос примерно на 2,3% после июньского заседания ФРС, в ходе которого Центробанк неожиданно изменил свой настрой на ястребиный. Инвесторы с нетерпением ждут, предоставит ли ФРС какие-либо подсказки о сроках сокращения своих покупок активов по итогам июльского заседания.

«В такие дни, как этот, всегда есть немного беспокойства, - сказал Минь Транг, старший валютный трейдер в Silicon Valley Bank. - Это своего рода медленная игра, пока не появятся новости».

В то время как валютные аналитики говорили, что высока вероятность того, что ФРС не изменит политику, им было любопытно узнать больше о том, что думает банк о недавнем всплеске инфляции и о том, считает ли он, что рост числа случаев COVID-19 может подорвать восстановление мировой экономики. Итоги встречи ФРС должны быть объявлены в 18:00 GMT, после чего в 18:30 GMT состоится пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла.

Китайский юань отошел от трехмесячных минимумов, достигнутых во вторник, когда он продемонстрировал самые большие дневные потери с октября после того, как фондовый рынок страны стабилизировался после нескольких дней потрясений. Однако отскок юаня был скромным, а чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары были подавлены, поскольку настроения оставались нестабильными.

В то же время курс британского фунта практически не изменился против доллара США, оставаясь вблизи двухнедельного максимума, достигнутого во вторник, при этом аналитики объясняют его динамику снижением числа случаев COVID-19 в Великобритании за последние семь дней. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает свои ожидания от сегодняшнего заседания FOMC по вопросам политики.

«Риски, связанные с дельта-вариантом коронавируса, вероятно, будут основным фактором понижательного риска, на котором будет сосредоточено внимание на сегодняшнем заседании FOMC, но развивающаяся ситуация в Китае вполне может быть затронута в ходе вопросов и ответов», - отмечает MUFG.

«В целом, мы не ожидаем каких-либо явных подробностей о планах сужения количественного смягчения на июльском заседании, но мы также не ожидаем «голубиного» разворота, и, следовательно, прогнозируем, что планирование процесса сужения количественного смягчения будет продолжено, что должно поддержать американскую валюту», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в среду на фоне напряженного дня для корпоративных прибылей, в то время как инвесторы ожидали ключевого объявления о политике Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Срок приостановки действия лимита госдолга США истекает 1 августа. Аналитики Danske Bank считают, что чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре или ноябре, когда они ожидают повторного приостановления действия лимита госдолга. Они ожидают ограниченного краткосрочного влияния на рынок, но предупреждают, что повторная приостановка лимита долга может произойти в связи с тем, что Федеральная резервная система начнет сокращать количественное смягчение (QE) и приведет к ужесточению условий ликвидности в долларах США в четвертом квартале, что, по их мнению, не полностью оценено на рынке.

«Срок приостановки действия лимита госдолга США истекает 1 августа. Если лимит долга не будет увеличен или повторно приостановлен, США больше не смогут выпускать облигации (помимо замены долга с наступающим сроком погашения) и должны будут полагаться на так называемые чрезвычайные меры для финансирования дефицита. Проблема ограничения долга - это не то же самое, что остановка работы правительства, которая происходит при отсутствии бюджета».

«В ближайшем будущем двухпартийная сделка кажется маловероятной. Уже ведутся дискуссии о двухпартийном соглашении по инфраструктуре, но республиканское руководство расстроено желанием демократов увеличить расходы (и налоги), уделяя особое внимание социальным вопросам и здравоохранению».

«Проблема потолка долга в США стала повторяющейся игрой; следовательно, рынок хорошо осведомлен о динамике, например, о падении и росте остатка наличных средств, и в конечном итоге будет заключена сделка о приостановке действия лимита госдолга. То есть мы не ожидаем, что это станет основным драйвером рынка. Тем не менее, стоит иметь в виду сроки приостановки действия лимита госдолга в сочетании с дальнейшим направлением покупок облигаций ФРС».

«Мы ожидаем, что ФРС объявит и инициирует сокращение своих покупок облигаций во время встреч в ноябре и декабре. Следовательно, потенциально могут произойти два события, которые говорят об ужесточении условий ликвидности в долларах США в 4-м квартале – решение проблемы потолка долга и последующее увеличение остатка наличности и сокращение покупок облигаций».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 27,980 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,029% против 0,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,04 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 71,88% от объёма размещения по сравнению с 66,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,07% от объёма размещения по сравнению с 1,88% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 27,05% от объёма размещения по сравнению с 31,82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, отражая неоднозначную реакцию инвесторов на большой поток квартальной отчетности американских компаний, а также общий осторожный настрой рынков перед оглашение итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) позднее сегодня.

Среди многочисленных компаний, которые обнародовали свои результаты после вчерашнего закрытия, прежде всего, стоит отметить Apple (AAPL), Alphabet (GOOG),  Microsoft (MSFT) и Boeing (BA).

В Apple заявили, что в последнем отчетном периоде прибыль компании составила $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $1.01 на акцию. Ее квартальная выручка тоже превзошла прогноз Уолл-стрит. Несмотря на тот факт, что компания показала более сильные квартальные результаты, акции AAPL подешевели на 1.3%, так как инвесторов обеспокоило предупреждение менеджмента о том, что негативное влияние глобального дефицита микросхем усилится в этом квартале.

Alphabet по итогам второго квартала показала прибыль в $27.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит, предполагавшего $19.08 на акцию. Квартальная выручка компании тоже выросла сильнее, чем ожидали аналитики. Акции GOOG подскочили на 0.9%.

Microsoft сообщила, что в последнем квартале заработала $2.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.92 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогнозов участников рынка. Котировки акций MSFT повысились на 0.2%.

В Boeing сообщили, что во втором квартале получили прибыль на уровне $0.40 в расчете на акцию. Это стало приятным сюрпризом для аналитиков, ожидавших увидеть убыток в $0.72 на акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала со средней оценкой Уолл-стрит. Стоимость акций BA взлетела на 5.5%.

Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как Advanced Micro (AMD; +5.3%), Visa (V; -1.3%), McDonald's (MCD; -2.1%), Starbucks (SBUX; -2.7%) и Pfizer (PFE; +3.0%). Все эти компании показали более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки. 

ФРС огласит итоги своего июльского заседания сегодня в 18:00 GMT. Интерес для рынков представляет мнение политиков центробанка США о будущем масштабных монетарных стимулов, учитывая, что в последние месяцы инфляция в стране быстро росла. Ожидается, что регулятор сообщит об активном обсуждении его политиками вопроса о сокращении объема ежемесячных покупок активов на сумму $120 млрд., но вряд ли объявят конкретную дату начала этого процесса. Комментарии по поводу влияния на экономику Дельта-варианта коронавируса тоже заслуживают внимания.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.059%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.52%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.41%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.58%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть немного подорожала в среду, чему способствовали последние данные по запасам нефтепродуктов в США. Однако, дальнейший рост цен сдерживался укреплением американской валюты.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, не стоит ожидать, что в среду вечером Facebook (FB) обнародует невпечатляющие квартальные результаты из-за всего того, что крутится вокруг компании прямо сейчас - от обвинений в нарушении антимонопольного законодательства и дезинформации, выдвинутых Вашингтоном, до негативных последствий новой функции Apple (AAPL), позволяющей пользователям запретить отслеживание их действий приложениями в iOS.

На Уолл-стрит определенно не считают, что это может случиться, по крайней мере, не по итогам второго квартала.

Ожидается, что Facebook отчитается о квартальной прибыли в размере $8.8 млрд., или $3.52 в расчете на одну акцию, что подразумевает прирост примерно на 70% г/г. В то же время выручка компании составит $27.9 млрд., что почти на 50% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Кроме того, база ежемесячных активных пользователей Facebook, по ожиданиям рынка, покажет увеличение на 7.3% до 2.9 млрд.

Дело не в том, что угрозы не имеют значения - в какой-то момент они будут иметь значение, - но они просто не имеют значения прямо сейчас. Даже угроза, кажущаяся очень актуальной в настоящее время, - инициатива Apple по обеспечению прозрачности отслеживания в приложениях, которую компания начала реализовывать в апреле, и которая требует, чтобы пользователи выбирали возможность отслеживания их действий Facebook за пределами этого приложения, - вероятно, не нанесла столь сильного ущерба по выручке соцсети, как первоначально оценивалось.

Сильные оценки Уолл-стрит, солидные результаты конкурентов Snap (SNAP) и Twitter (TWTR), обнародованные на прошлой неделе, а также низкая база сравнения второго квартала 2020 года, когда индустрия цифровой рекламы демонстрировала слабость из-за сокращения расходов по причине пандемии Covid-19, - все это подогревает ожидания инвесторов. По мнению аналитиков, они ожидают, что компания покажет более высокие, чем ожидается, результаты за второй квартал, а также огласит оптимистичные прогнозы на третий квартал.

Как отмечает аналитик Evercore ISI Марк Махани (Mark Mahaney), изменение в политике конфиденциальности Apple - это не самая главная новость, на которую стоит обратить внимание, когда будет отчитываться Facebook. Он намерен внимательно изучить информацию о количестве активных ежемесячных пользователей Facebook и то, как этот показатель изменился по сравнению с периодом строгого карантина в прошлом году, когда людям больше нечего было делать. Махани ожидает, что темпы увеличения числа пользователей покажут замедление.

Аналитик BofA Securities Джастин Пост (Justin Post) согласен с мнением Махани по поводу нововведений Apple. Предварительные данные, проанализированные его командой, показывают, что новая политика производителя iPhone не окажет большого влияния на результаты Facebook за второй квартал. Пост считает, что инвесторам следует следить за комментариями о влиянии изменений в политике отслеживания во второй половине года; его команда прогнозирует, что новая политика может снизить выручку соцсети в третьем квартале на 4-6%.

Помимо рекламного бизнеса, не помешает уделить немного внимания усилиям Facebook в области виртуальной реальности. Генеральный директор Марк Цукерберг ранее подчеркнул, насколько важным может стать бизнес компании в области виртуальной и дополненной реальности. Ожидается, что выручка этого направления по итогам второго квартала составит $690.5 млн.

На текущий момент акции FB котируются по $372.86 (+1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото консолидировались в среду, оставаясь около ключевого уровня в $1800 за унцию, поскольку инвесторы воздерживались от крупных ставок в преддверии решения Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от сегодняшнего заседания FOMC по вопросам политики.

«Мы думаем, что большим риском в этот день будет «ястребиный сюрприз», подобный июньскому заседанию ФРС. Действительно, свидетельства того, что недавние публикации экономических данных начали смещать баланс рисков в FOMC в пользу нормализации политики в ближайшие месяцы, могут способствовать ускорению ожиданий повышения ставок и росту доходности облигаций США. Между тем, доллар США может восстановить некоторые позиции на фоне роста ставок и преимущества в доходности», - отмечает CACIB.

«В зависимости от того, насколько устойчивый аппетит к риску перед лицом ужесточения финансовых условий в США, любой прирост доллара будет проявляться по сравнению с низкодоходными валютами, такими как японская иена (в случае тяги к риску), или валютами, имеющими корреляцию с риском, такими как фунт стерлингов (в случае бегства от риска)», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг выйдет значительное количество данных. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы упал до 5,8% с 5,9% в июне, а число безработных снизилось на 28 тыс.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Показатель имеет предварительное значение и окончательное, которое выходит приблизительно через 15 дней после публикации предварительных данных. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,5% за месяц и на 3,3% годовых.

В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 8,6% за квартал, а число первичных обращений за пособием составило 380 тыс.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении промышленного производства за июнь. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 3%, а промышленное производство выросло на 5% относительно мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июле потребительское доверие в Италии улучшилось, как показали результаты опроса статистического бюро Istat в среду.

Индекс потребительского доверия вырос до 116,6 в июле с 115,1 в июне. Экономисты ожидали 115,5 балла.

Индекс уверенности в производственном секторе вырос до 115,7 в июле с 114,8 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 115,4 балла.

Индекс экономических настроений вырос до 129,6 в июле с 126,9 в предыдущем месяце.

Деловая уверенность выросла до 116,8 в июле с 112,8 в предыдущем месяце.

В строительстве индекс настроений вырос до 158,6 с 153,6 в предыдущем месяце.

Индикатор для сектора услуг увеличился до 112,3 с 107,0 в июне, а для розничной торговли - до 111,0 с 107,2.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что в июле рост розничных продаж новых автомобилей в США еще больше замедлится из-за ограниченного предложения автомобилей, вызванного нехваткой полупроводников в мире, заявили в среду консультанты JD Power и LMC Automotive.

Ожидается, что розничные продажи достигнут 1,2 миллиона единиц в месяц, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года с поправкой на дни продаж, но это снижение ожиданий по сравнению с предыдущими месяцами.

Консультанты прогнозировали рост продаж на 110% в апреле, в то время как прогноз упал до 34% и 12,4% на май и июнь соответственно.

Нехватка полупроводников затруднила производство автомобилей и замедлила рост продаж, несмотря на высокий спрос на личный транспорт во время кризиса COVID-19. Это, в свою очередь, привело к росту цен.

“Потребители потратят больше денег на покупку новых автомобилей, чем когда-либо прежде, в июле, а прибыль дилеров от продажи новых автомобилей достигнет рекордно высокого уровня”, - сказал Томас Кинг, президент подразделения данных и аналитики JD Power.

Ожидается, что средние цены сделок вырастут на 17% до $41 044, что является самым высоким показателем за всю историю, в то время как средние стимулирующие расходы на единицу, как ожидается, упадут до $2065 с $4235 в прошлом году.

В заявлении говорится, что среднее количество дней, в течение которых новый автомобиль находится на дилерской площадке перед продажей, постепенно упадет до рекордного минимума в 31 день по сравнению с 75 днями год назад.

Общий годовой показатель продаж новых автомобилей с поправкой на сезонные колебания составит 15 миллионов автомобилей, что на 0,4 миллиона единиц больше, чем в 2020 году, но на 1,9 миллиона единиц меньше, чем в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1790-00 (1.1 млрд), 1.1820 (804 млн), 1.1840 (354 млн), 1.1850-60 (813 млн)

USD/JPY: 110.65 (680 млн), 111.25 (992 млн), 111.00 (434 млн)

GBP/USD: 1.3685 (307 млн), 1.3775 (348 млн), 1.3925 (345 млн)

USD/CHF: 0.9200 (365 млн)

USD/CAD: 1.2470 (360 млн)

AUD/USD: 0.7390 (712 млн)

NZD/USD: 0.7000 (400 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.26% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.06 (+0.57%)

Золото $1,796.20 (-0.20%)

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде вырос в июне на 3,1% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 3,6% в мае. В результате повышения цен в июне 2020 года эффект базового года оказал негативное влияние на потребительскую инфляцию, что способствовало замедлению роста в июне 2021 года. Без учета бензина ИПЦ вырос на 2,2% в годовом исчислении.

Месячный индекс потребительских цен вырос на 0,3% в июне 2021 года по сравнению с увеличением на 0,5% в мае. С учетом сезонных колебаний ежемесячно индекс потребительских цен вырос на 0,1% в июне.

В то время как цены на жилье (+ 4,4%) и транспорт (+ 5,6%) внесли наибольший вклад в рост цен по всем позициям, в июне цены росли более медленными темпами в четырех из восьми основных компонентов в годовом исчислении. Общий индекс потребительских цен рос более медленными темпами по сравнению с маем отчасти из-за замедления роста цен на товары. Больше всего замедлился рост в сегменте одежды и обуви, в основном из-за снижения цен на женскую одежду.

В годовом исчислении цены на бензин в июне выросли в меньшей степени (+ 32,0%), чем в мае (+ 43,4%) из-за эффекта базового года. Более медленный рост цен в июне был вызван повышением в июне 2020 года, когда цены на бензин частично восстановились после значительного падения на ранних стадиях пандемии. В июне 2020 года цены на бензин выросли на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем в результате повышения спроса по мере постепенного возобновления работы предприятий.

Годовой рост стоимости жилья (+ 4,4%) продолжал расти в июне, в основном за счет продолжающегося роста индекса восстановительной стоимости домовладельцев, который увеличился на 12,9% за 12 месяцев по июнь. На цены на новые дома по-прежнему влияют изменение потребительских предпочтений, а также более высокие затраты на строительство по сравнению с июнем 2020 года.

Индекс расходов на другое собственное жилье, который включает комиссионные и юридические издержки при продаже недвижимости, в июне вырос на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И наоборот, индекс стоимости процентов по ипотеке упал на 8,6% в годовом исчислении, что является самым сильным снижением за всю историю наблюдений, поскольку процентные ставки оставались на исторически низком уровне.

Потребители платили за услуги сотовой связи на 21,4% меньше в годовом исчислении в июне после спада на 17,0% в мае. Снижение произошло в основном из-за различных рекламных акций в отрасли, предлагающих более низкие цены на тарифные планы сотовой связи и бонусные данные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,398.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 15,005.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют большой блок квартальных отчетов от американских компаний, в том числе от трех технологических гигантов - Apple (AAPL), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT), - ожидая оглашения итогов июльского заседания ФРС по монетарной политике. 

В Apple заявили, что в последнем отчетном периоде прибыль компании составила $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $1.01 на акцию. Ее квартальная выручка тоже превзошла прогноз Уолл-стрит. Несмотря на тот факт, что компания показала более сильные квартальные результаты, акции AAPL на премаркете подешевели на 1.1%, так как инвесторов обеспокоило предупреждение менеджмента о том, что негативное влияние глобального дефицита микросхем усилится в этом квартале.

Alphabet по итогам второго квартала показала прибыль в $27.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит, предполагавшего $19.08 на акцию. Квартальная выручка компании тоже выросла сильнее, чем ожидали аналитики. Акции GOOG на премаркете подскочили на 1.3%.

Microsoft сообщила, что в последнем квартале заработала $2.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.92 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогнозов участников рынка. Котировки акций MSFT на премаркете повысились на 1 3%.

Помимо отчетов этих трех эмитентов, стоит также отметить результаты, обнародованные Advanced Micro (AMD), Visa (V), McDonald's (MCD), Starbucks (SBUX), Pfizer (PFE) и Boeing (BA).

Advanced Micro отчиталась о получении по итогам последнего квартала прибыли в $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку рынка и компания огласила превысившие ожидания прогнозы основных показателей на текущий квартал и весь 2021 год. Стоимость акций AMD на премаркете повысилась на 2.7%.

Visa (V) в последнем квартале заработала $1.49 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза Уолл-стрит в $1.35 на акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше оценки рынка. Стоимость акций V на премаркете повысилась на 0.1%.

McDonald's сообщила, что ее прибыль по итогам второго квартала достигла $2.37 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза рынка в $2.12 на акцию.Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Несмотря на то, что компания обнародовала солидную отчетность, стоимость акций MCD на премаркете снизилась на 1.4%.

Квартальная прибыль Starbucks составила $1.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.78 на одну акцию. Квартальная выручка сети кофеен также превзошла консенсус-оценку и она представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на весь год в целом. Акции SBUX на премаркете просели на 3%. Давление на акции, вероятно, оказывает заявление менеджмента о том, что более высокие затраты на рабочую силу и расходные материалы могут сохраниться в ближайшие месяцы.

Отчет, обнародованный Pfizer, показал, что фармкомпания заработала $1.07 в расчете на одну акцию во втором квартале, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Ее квартальная выручка тоже превзошла консенсус-прогноз Уолл-стрит и компания повысила прогнозы своих основных финпоказателей на весь 2021 год. Котировки акций PFE на премаркете повысились на 0.9%.

В Boeing сообщили, что во втором квартале получили прибыль на уровне $0.40 в расчете на акцию. Это стало приятным сюрпризом для аналитиков, ожидавших увидеть убыток в $0.72 на акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала со средней оценкой Уолл-стрит. Стоимость акций BA на премаркете подскочила на 5.6%.

ФРС огласит итоги своего июльского заседания сегодня в 18:00 GMT. Интерес для рынков представляет мнение политиков центробанка США о будущем масштабных монетарных стимулов, учитывая, что в последние месяцы инфляция в стране быстро росла. Ожидается, что регулятор сообщит об активном обсуждении его политиками вопроса о сокращении объема ежемесячных покупок активов на сумму $120 млрд., но вряд ли объявят конкретную дату начала этого процесса. Комментарии по поводу влияния Дельта-варианта коронавируса тоже заслуживают внимания.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Ford Motor (F), PayPal (PYPL) и Qualcomm (QCOM).

Торговый дефицит США товарами увеличился в июне, поскольку импорт продолжал расти на фоне ускорения экономической активности, что позволяет предположить, что торговля, вероятно, останется тормозом роста во втором квартале.

Торговый дефицит увеличился на 3,5% до $91,2 млрд в прошлом месяце, сообщило в среду Министерство торговли США. Отчет был опубликован перед выходом в четверг предварительных данных о валовом внутреннем продукте за второй квартал.

Согласно опросу экономистов Reuters, экономика, вероятно, росла высокими темпами в 8,5% в годовом исчислении в прошлом квартале, что выше темпов роста в 6,4% в первом квартале. Ожидаемые темпы роста во втором квартале будут самыми высокими с 1983 года и могут стать пиком в текущем цикле. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число заявок на жилищную ипотеку в США увеличилось на прошлой неделе, что было вызвано ростом активности рефинансирования и снижением покупательской активности в связи с падением ставок по ипотечным кредитам.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) сообщила в среду, что ее рыночный индекс с учетом сезонных колебаний вырос на 5,7% за неделю, закончившуюся 23 июля, по сравнению с неделей ранее. Это отразило увеличение количества заявок на рефинансирование существующих кредитов на 9,3%, в то время как количество заявок на покупку снизилось на 1,6%.

Средняя процентная ставка по контракту для традиционной 30-летней ипотеки снизилась до 3,01% с 3,11% на предыдущей неделе, самого низкого уровня с февраля.

“Индекс покупок снизился вторую неделю подряд до самого низкого уровня с мая 2020 года и в настоящее время снижается в годовом исчислении за последние три месяца”, - говорится в заявлении Джоэла Кана, заместителя вице-президента MBA по экономическому и промышленному прогнозированию. “Потенциальных покупателей по-прежнему отпугивают чрезвычайно высокие цены на жилье и возросшая конкуренция”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против -$4.79 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.72 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.998 млрд. (+44.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.913 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $234.66 (+5.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается устойчивым после того, как был скован ранее, а инвесторы воздерживаются от размещения основных ставок в преддверии заседания Федеральной резервной системы США.

Индекс доллара США перешел на положительную территорию после снижения в азиатские часы. Доллар США в последний раз поднялся до 92,474.

Японская иена, швейцарский франк и евро сохранили рост предыдущего дня в часы азиатских торгов: иена-убежище торгуется на уровне 109,93 доллара за доллар, а евро - на уровне 1,1812 доллара.

ФРС опубликует заявление в 18:30 GMT, после чего состоится пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла в 18:30 GMT.

Тем не менее, валютные аналитики заявили, что высока вероятность того, что ФРС не изменит политику, учитывая его мнение о том, что недавний всплеск инфляции, вероятно, будет временным, и опасения, что рост числа случаев COVID-19 может подорвать восстановление мировой экономики.

Снижение доходности облигаций США, вызванное опасениями по поводу высокой инфляции и экономических перспектив, также бросило тень на доллар ранее. Доходность 10-летних облигаций, привязанных к инфляции, за ночь достигла рекордно низкого уровня.

Китайский юань отошел от трехмесячных минимумов, достигнутых во вторник, когда он продемонстрировал самые большие дневные потери с октября после того, как фондовый рынок страны стабилизировался после нескольких тяжелых дней.

Однако отскок юаня был скромным, а чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары были подавлены, поскольку настроения оставались нестабильными. 

Британский фунт торговался почти до самого высокого уровня за 13 дней и оставался стабильным по отношению к евро, при этом аналитики объясняют его рост случаями COVID-19 в Великобритании, которые снизились за последние семь дней.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1800-30, после резкого роста в ходе вчерашней американской сессии с $1.1770 до $1.1840.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3860-95, после резкого роста в ходе вчерашних американских торгов с $1.3765 до 1.3895.

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y109.75 до Y110.10, вернув часть утраченных вчера позиций (с Y110.40 до Y109.60)

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за июнь. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.37 в расчете на одну акцию (против $0.66 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.888 млрд. (+56.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.575 млрд.

Акции MCD на премаркете торговались на уровне $246.35 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.977 млрд. (+60.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.725 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $42.14 (+0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против $1.07 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.130 млрд. (+26.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.857 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $248.00 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против -$0.46 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.497 млрд. (+77.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.264 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $122.98 (-2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне осторожной торговли, так как множество оптимистичных отчетов о доходах перевесили возобновившиеся опасения по поводу репрессивных мер Пекина в отношении технологических и образовательных компаний.

Инвесторы ждут результатов заседания Федеральной резервной системы, которое состоится позже в тот же день, чтобы получить подсказки о сокращении стимулов.

Панъевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3%, зафиксировав полосу неудач за две сессии, поскольку Google, Apple и Microsoft сообщили о рекордной прибыли.

Кредитная компания из Великобритании Barclays подскочила на 4,2%, поскольку промежуточная чистая прибыль выросла более чем в пять раз из-за более низких, чем ожидалось, потерь по кредитам, связанных с пандемией COVID.

Немецкий аналог Deutsche Bank немного снизился, несмотря на более высокую, чем ожидалось, прибыль во втором квартале и повышение прогноза выручки на следующий год.

Акции оптовой сети Metro AG выросли на 3,1% после повышения прогноза на финансовый год.

Французская компания, занимающаяся информационными технологиями, Capgemini выросла на 3% после достижения целей на 2021 год.

Акции Wizz Air Holdings выросли на 5,2%. Авиакомпания, зарегистрированная в Лондоне, заявила, что рассчитывает в июле и августе работать на уровне от 90 до 100 процентов своей пропускной способности в 2019 году.

Согласно экономическим релизам, потребительское доверие Германии в августе останется неизменным, поскольку слабость экономических ожиданий и ожиданий по доходам была компенсирована улучшением склонности к покупкам, как показали результаты опроса, проведенного группой маркетинговых исследований GfK.

Перспективные настроения потребителей в августе оставались стабильными на уровне -0,3, в то время как экономисты прогнозировали улучшение индекса до +1,0. Опрос проводился с 1 по 12 июля.

В других странах,  цены на жилье в Великобритании выросли на 10,5% в годовом исчислении в июле, что медленнее, чем рост на 13,4%, зафиксированный в июне, согласно данным, опубликованным Nationwide Building Society. Это также было хуже прогноза экономистов в 12,1 процента.

Индекс потребительского доверия во Франции упал до 101 с пересмотренного значения 103 в июне. Экономисты ожидали, что индекс останется стабильным и составит 102 балла в июне.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Мощный взрыв в Леверкузене 

Мощный взрыв на предприятии по переработке отходов в Леверкузене стал причиной гибели как минимум одного человека, есть раненные и пропавшие без вести. Тушение пожара заняло несколько часов.

ТАСС

Пуск газа по «Северному потоку — 2» может состояться уже в этом году

Строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, пуск первого газа ожидается уже в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам результатов компании за II квартал рассказал глава австрийской OMV Райнер Зеле, сообщает ТАСС.

РБК

МВФ резко повысил прогноз роста экономики России

МВФ снова повысил прогноз роста экономики России на 2021 год, на этот раз до 4,4%. Его оценки даже более оптимистичные, чем в недавних прогнозах Минэкономразвития и Банка России. Мировой экономике фонд прогнозирует рост на 6%

Международный валютный фонд (МВФ) уточнил прогнозы роста мировых экономик: в частности, по России он существенно поднял оценку роста ВВП в текущем году — с ожидавшихся в апреле (.xlsx) 3,8% до 4,4%. В январе фонд прогнозировал рост российского ВВП на 3% в 2021 году.

The Economist

Неадекватная цена на углерод опасна для всех

Эксперты The Economist в статье, посвящённой, пожалуй самой актуальной, после пандемии, теме — изменению климата, уверены, что налоги на выбросы углерода — хорошая идея, однако при этом предупреждают, что на практике они могут стать подарком для сторонников протекционизма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $27.26 в расчете на одну акцию (против $10.13 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $19.08 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $61.880 млрд. (+61.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $56.076 млрд.

Акции GOOGL на премаркете выросли до уровня $2,740.00 (+3.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.17 в расчете на одну акцию (против $1.46 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.92 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.152 млрд. (+21.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.301 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $287.50 (+0 34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $2.58 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $81.400 млрд. (+36.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $73.476 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $145.30 (-1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.18 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.850 млрд. (+99.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.612 млрд.

Акции AMD на премаркете выросли до уровня $92.45 (+1.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский консорциум розничной торговли (BRC) заявил, что цены в магазинах Великобритании продолжили снижаться в июле, в основном из-за резкого падения цен на непродовольственные товары.

Индекс цен в магазинах упал на 1,2% в годовом исчислении в июле после снижения на 0,7% в июне.

Годовые цены в июле падали более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце из-за жесткой конкуренции между супермаркетами, поддерживающих низкие цены на продукты питания, и более резкого падения цен на непродовольственные товары на 1,8%.

К несчастью для потребителей, низкие цены не могут длиться вечно, заявила Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

По словам Дикинсона, в последнее время розничные торговцы столкнулись с огромным ценовым давлением из-за роста затрат на доставку, транспортировку и бензин, а также из-за проблем с выходом из ЕС. Дополнительные документы и физические проверки импорта ЕС в октябре и январе могут привести к росту цен в долгосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением на фоне опасений, что регулирование Пекином своих технологических компаний и онлайн-образования может распространиться на другие отрасли.

Падение оставалось ограниченным после того, как американские технологические компании Google, Microsoft и Apple сообщили о рекордных прибылях.

Инвесторы также ждали рекомендаций ФРС по инфляции и процентным ставкам.

Акции Китая закрылись снижением четвертую сессию подряд, поскольку продолжающееся жесткое регулирование вызвало вопросы о том, насколько далеко зайдет Пекин, чтобы обуздать крупные компании.

Японские акции упали, достигнув шестимесячного минимума, поскольку ежедневные случаи заболевания COVID-19 в городе, принимающем Олимпийские игры, Токио достигли рекордного уровня второй день подряд.

Акции SoftBank упали в цене на -4,8% из-за опасений по поводу технологического прогресса Китая. Бумаги Shin-Etsu Chemical подешевели на -1,3%, несмотря на то, что производитель кремниевых пластин сообщил об оптимистичных доходах за первый квартал и прогнозировал более высокие результаты за финансовый год.

Поставщики Apple отступили, поскольку технический гигант опубликовал самый сильный июньский квартал за всю историю, но прогнозирует более медленный рост на текущий период. Акции Ibiden упали на -2,5%, а Murata Manufacturing - на -0,6%.

Производитель велосипедов Shimano увеличил капитализацию на 4,2% после повышения прогноза операционной прибыли. Акции автопроизводителя Mitsubishi Motors взлетели на 8,4% после пересмотра прогнозов по прибыли.

Австралийские рынки заметно упали, поскольку власти продлили блокировку Большого Сиднея на четыре недели, чтобы ограничить рост случаев COVID-19.

Компания Spark Infrastructure, занимающаяся производством опор и проводов, выросла на 5,4% после того, как она получила одобренное предложение о выкупе от консорциума.

Акции BHP упали на 1,7% после того, как она превзошла предложение горнодобывающего магната Эндрю Форреста о покупке канадской Noront Resources. Акции Rio Tinto немного снизились после объявления о планах строительства литиевого рудника в Сербии.

Акции энергетических компаний, таких как Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum, подешевели на -1-2%, в то время как акции технологических компаний, таких как Afterpay и Appen, потеряли около 4 процентов каждая.

Что касается экономических новостей, то, согласно официальным данным, потребительские цены в Австралии во втором квартале 2021 года последовательно выросли на 0,8%. Это было выше ожиданий роста на 0,7% по сравнению с 0,6% в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии, похоже, намерен на следующей неделе продолжить стимулирование на полной скорости, несмотря на то, что два высокопоставленных чиновника вышли из рядов, чтобы предположить, что его схеме покупки облигаций на сумму почти 900 млрд фунтов ($1,2 трлн), возможно, придется прекратить досрочно по мере роста инфляции.

Британская экономика быстро восстанавливается после почти 10% -ного краха 2020 года, когда страна пострадала от более высокого числа погибших от COVID-19 и более длительных блокировок, чем в большинстве других стран.

Поскольку потребители вернулись в магазины, бары и рестораны, а цены на топливо стремительно растут по мере роста мировой экономики, инфляция превысила целевые 2%, установленные Банком Англии, и скоро превысит 3%.

Многие инвесторы делают ставку на то, что Банк Англии повысит процентные ставки раньше, чем Федеральная резервная система США, даже несмотря на то, что экономика США уже восстановила свой допандемический размер, в отличие от экономики Великобритании.

Два специалиста по установлению ставок Банка Англии - заместитель управляющего Дэйв Рамсден и Майкл Сондерс - заявили, что, возможно, приближается время для ужесточения политики, что повышает вероятность того, что Банк Англии свернет свою программу покупки облигаций раньше, чем планировалось.

Но коллеги сообщили, что, по их мнению, больший риск будет заключаться в остановке программы покупки облигаций до ее запланированного завершения в конце 2021 года. Это может повредить все еще неполному восстановлению пятой по величине экономики мира.

Министр финансов Риши Сунак постепенно отменяет выплаты по увольнениям вместе с другими частями своей сети защиты от пандемии, и недавнее замедление случаев COVID-19 может оказаться мимолетным.

Ключом к тому, что Банк Англии оставил программу стимулирования без изменений, является его мнение о том, что скачок инфляции окажется кратковременным.

В мае Банк Англии заявил, что ожидает, что инфляция потребительских цен достигнет пика примерно на 2,5% в конце 2021 года, хотя затем было вынуждено поднять этот показатель до уровня выше 3% в промежуточном прогнозе в июне.

Согласно экономистам HSBC, в новых квартальных прогнозах 5 августа ожидается новый пик в 3,5%, что подтолкнет тщательно отслеживаемые Банком Англии прогнозы инфляции на два и три года до целевого уровня 2,0%.

Это будет воспринято инвесторами как неявная поддержка недавних рыночных цен для повышения в мае 2022 года на 15 базисных пунктов, в результате чего Банковская ставка повысится до 0,25% с ее исторического минимума в 0,1% сейчас, и еще на 25 базисных пунктов повысится год спустя, сказали они.

Инвесторы также ждут, что Банк Англии опубликует новое руководство о том, как он будет последовательно повышать процентные ставки и сокращать свою программу покупки облигаций, либо не реинвестируя денежные средства от облигаций с наступающим сроком погашения, либо путем активной продажи облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут после того, как отраслевые данные показали, что запасы нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе упали больше, чем ожидалось, что укрепило ожидания того, что спрос будет опережать рост предложения даже на фоне резкого роста числа заражений COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5%, до $74,86 за баррель после снижения на 2 цента во вторник в результате первого снижения за шесть дней.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,6%, до $72,07 за баррель, изменив падение на 0,4% во вторник.

Данные отраслевой группы Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США упали на 4,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 23 июля, по словам двух рыночных источников, которые говорили на условиях анонимности.

Это по сравнению с ожиданиями аналитиков о падении запасов нефти на 2,9 млн после неожиданного увеличения запасов нефти на предыдущей неделе, что было первым увеличением с мая.

Трейдеры ждут данных от Управления энергетической информации США (EIA) в среду, чтобы подтвердить падение акций.

Данные API показали, что запасы бензина в США упали на 6,2 млн баррелей за неделю до 23 июля, в то время как аналитики ожидали снижения на 900 000 баррелей.

Спрос на бензин в США почти восстановился до уровня 2019 года, но аналитики говорят, что летнее восстановление потребления топлива может обернуться замедлением из-за возобновления случаев коронавируса и структурных изменений в схемах поездок на работу.

Однако во вторник Международный валютный фонд сохранил свой прогноз роста мировой экономики на уровне 6% на 2021 год, улучшив прогноз для Соединенных Штатов и других богатых стран, но снизив оценки для развивающихся стран, которые борются с резким ростом числа случаев заражения COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно предварительным данным Destatis в среду, импортные цены в Германии росли самыми быстрыми темпами почти за четыре десятилетия в июне.

Индекс импортных цен вырос в июне на 12,9% в годовом исчислении после роста на 11,8% в мае. Экономисты прогнозировали рост на 12,6%.

Согласно отчету Destatis, последнее увеличение было самым большим изменением по сравнению с прошлым годом с октября 1981 года, когда импортные цены выросли на 13,6%.

Импортные цены на энергоносители выросли на 88,5% по сравнению с прошлым годом, когда цены были очень низкими.

Без учета сырой нефти и нефтепродуктов импортные цены в июне выросли на 9,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем, импортные цены выросли в июне на 1,6%, что было немного быстрее, чем прогнозировали экономисты на 1,5%. В мае цены выросли на 1,7%.

Экспортные цены выросли на 5,0% в год в июне, что было самым быстрым темпом с апреля 1982 года, когда они поднялись на 5,6%, как сообщил Destatis. В мае цены выросли на 4,2%. В месячном исчислении импортные цены в июне выросли на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс потребительского доверия в Германии в августе останется неизменным, поскольку слабость экономических ожиданий и ожиданий по доходам была компенсирована улучшением склонности к покупкам, как показали результаты опроса, проведенного группой маркетинговых исследований GfK.

Перспективные настроения потребителей в августе оставались стабильными на уровне -0,3. Экономисты прогнозировали улучшение индекса до +1,0.

Рольф Бюркль, потребительский эксперт GfK, сказал, что фаза снижения заболеваемости подошла к концу и количество инфекций снова растет.

“Кроме того, динамизм вакцинации в последнее время значительно снизился, несмотря на наличие достаточного количества вакцин”, - добавил Бюркл. “В настоящее время это предотвращает дальнейший значительный рост потребительских настроений”.

Что касается потребительской уверенности, то как экономические ожидания, так и ожидания по доходам показали умеренные потери в июле после сильного роста в июне, в то время как склонность к покупкам снова немного увеличилась.

Индекс экономических ожиданий упал на 3,8 пункта до 54,6 в июле с 10-летнего максимума. Потребители ожидают, что экономика Германии продолжит рост. GfK отмечает, что частное потребление будет во все большей степени способствовать положительному развитию.

Индикатор ожиданий доходов в июле упал на 5,1 пункта до 29 пунктов. Рост инфляции потребительских цен повлиял на прогнозы доходов потребителей.

В отличие от экономических ожиданий и ожиданий по доходам, склонность к покупкам немного увеличилась на 1,4 пункта до 14,8 в июле.

Опрос проводился с 1 по 12 июля. Результаты являются выдержкой из исследования GfK Consumer Climate MAXX и основаны на примерно 2000 опросах потребителей, проведенных по поручению Комиссии ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция цен на жилье в Великобритании снизилась в июле с 17-летнего максимума, показали данные, опубликованные в среду Nationwide Building Society.

Цены на жилье выросли на 10,5% в годовом исчислении в июле, медленнее, чем рост на 13,4%, зафиксированный в июне. Это также было хуже прогноза экономистов в 12,1%.

В месячном исчислении цены на жилье упали на -0,5% после роста на 0,7% в июне. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,6%.

“Скромный откат в июле был неудивителен, учитывая значительный рост, зафиксированный в последние месяцы”, - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

“Снижение гербовых сборов в Англии, вероятно, также немного сняло накал с рынка”, - добавил Гарднер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция потребительских цен в Австралии ускорилась во втором квартале в основном из-за эффекта низкой базы, как показали данные Австралийского статистического бюро.

Годовая инфляция увеличилась до 3,8% в июньском квартале с 1,1% в мартовском квартале. Этот показатель оправдал ожидания экономистов и был самым высоким за почти 13 лет.

Ускорение годовой инфляции в значительной степени было вызвано «базовыми эффектами» после введения бесплатного ухода за детьми и рекордного падения цен на топливо в июне 2020 года.

“В подобных ситуациях полезно учитывать показатели базовой инфляции, такие как усеченное среднее значение, которые предназначены для устранения значительных разовых ценовых воздействий”, - сказала глава отдела статистики цен ABS Мишель Марквардт.

Урезанная средняя инфляция составила 1,6% в год, в соответствии с ожиданиями, против 1,1% в мартовском квартале. В квартальном исчислении усеченное среднее повышение потребительских цен выросло на 0,5%.

Потребительские цены последовательно выросли на 0,8% во втором квартале, быстрее, чем рост на 0,6% в первом квартале, а также выше прогноза экономистов в 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался без существенных изменений против евро после вчерашнего падения связанного со снижением реальной доходности гособлигаций США и осторожных настроений участников рынков в преддверии   заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на этой неделе. 

Доллар США в целом рос уже более месяца, поскольку рынки стали настороженно относиться к тому, что ФРС начнет сокращать свою денежно-кредитную поддержку. Согласно данным позиционирования, инвесторы на прошлой неделе, впервые с марта 2020 года, открыли длинные позиции по доллару. Заседание ФРС состоится в среду, и основное внимание будет уделено обсуждениям покупок облигаций и пониманию того, насколько хорошо центробанк справляется с растущей инфляцией, в условиях когда последствия для валютных рынков не ясны.

Японская иена вчера выросла примерно на 0,5% по отношению к доллару, достигнув недельного максимума, в то время как швейцарский франк и евро также немного выросли. Каждая из этих валют сохранили свои прибыли во время сегодняшних торгов: иена торговалась около Y109,80 за доллар, а евро вблизи $1,1820.

Укрепление курса иены, евро и франка привело к снижению индекса доллара США, который в среду составил 92,47. Снижение реальной доходности в США, которая в одночасье достигла рекордно низкого уровня за 10-летний срок, также оказало давление на индекс американской валюты и перспективу восстановления мировой экономики.

Китайский юань торговался около трехмесячного минимума на уровне 6.5180 за доллар после вчерашнего худшего дня с октября. Одновременно, чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллар также понесли убытки на фоне ухудшения настроений инвесторов и падения на китайских фондовых рынках. Гонконгский индекс Hang Seng во вторник пережил самую резкую распродажу более чем за год на фоне растущих опасений по поводу ужесточений со стороны правительства Китая в технологическом и других секторах.

Фунт торговался сдержано, оставаясь около завоеванных вчера максимумов. Британская валюта во вторник шагнула выше 20-дневной скользящей средней, поскольку трейдеры восприняли сообщения о том, что Великобритания рассматривает открытие границ как сигнал о грядущей отмене всех ограничений внутри страны. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1815. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1810-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1790). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3880. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3870-90, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3745). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.80. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.75-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия опубликовала индекс потребительского климата от Gfk за август. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июль. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за июнь. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1891 (1708)

$1.1867 (1137)

$1.1852 (106)

Цена на момент написания обзора: $1.1812

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1793 (2434)

$1.1767 (2220)

$1.1732 (5430)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 64585 контракта (согласно данным за 27 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10539);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4031 (1760)

$1.3968 (1193)

$1.3927 (1006)

Цена на момент написания обзора: $1.3873

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3762 (687)

$1.3725 (936)

$1.3684 (518)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 15481 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1760);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 18234 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1683);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 июля составило 1,18 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом, поскольку инвесторы ждут итогов заседания ФРС и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые состоятся сегодня вечером.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и розничным продажам за июнь

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, потребительские цены в Австралии в прошлом квартале росли самыми быстрыми темпами за последние 13 лет из-за скачка цен на бензин и сокращения государственных субсидий. 

Индекс потребительских цен во втором квартале вырос на 0.8% по отношению к первой четверти 2021 года и на 3.8% по отношению ко второму кварталу 2020 года. Стоит отметить, что большинство аналитиков предполагало рост показателя на 0.7% и 3.8% соответственно. Таким образом индекс потребительских цен немного превысил прогнозы экономистов. 

В то же время индекс потребительских цен по методу усечённого среднего вырос всего на 0.5% по отношению к первому кварталу 2021 и на 1.6% по отношению к второму кварталу 2020 года. Таким образом, многие аналитики сходятся во мнение, что гораздо более скромные данные по базовой инфляции предполагают, что скачок будет скоротечным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade