Новости и прогнозы рынков CFD — 27-11-2012

Курс евро упал с месячного максимума по отношению к доллару на опасениях, что сделка по выкупу облигаций Греции может быть не реализована.

Ранее пара евро/доллар США ненадолго достигла психологически важного уровня 1,30 после появления новостей о достижении соглашения относительно предоставления Греции следующего транша помощи. Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новые кредиты. По словам председателя Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, министры формально утвердят выделение кредитов 13 декабря. Деньги необходимы Греции для поддержки банков, выплаты зарплат и пенсий.

Росту доллара способствовала опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Величина заказов на товары длительного пользования в октябре показала нулевое изменение вместо ожидавшегося снижения на 0,6%, при этом заказы на капитальные товары без учета авиационной техники вопреки негативным ожиданиям возросли на 1,7%. Кроме того, индекс потребительского доверия в ноябре увеличился сильнее прогнозов - с 73,1 до 73,7 пункта.

Также вырасти доллару помогли слова президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который на конференции в Берлине высказал опасения насчет программы "количественного смягчения" ФРС.

Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении.

Экономисты Nomura указывают на статью в сегодняшнем выпуске FT. В ней говорится, что премьер-министр Италии Марио Монти подталкивает своего британского коллегу Дэвида Кэмерона провести референдум по "фундаментальному вопросу": желает ли Британия оставаться в составе ЕС, или нет.

В статье говорится, что, по словам итальянского премьера, недвусмысленный референдум является самым лучшим способом решения "британской проблемы" и предотвращения ее выхода из ЕС. По словам Nomura, в конце статьи обозначено, что большинство граждан Британии, согласно результатам опросов, выступают за выход государства из Евросоюза.

Денежный агрегат М3 (включает в себя объем всей валюты и ликвидных денежных средств, находящихся у населения) в Швейцарии в октябре вырос в годовом исчислении на 8.6%, рост М3 в сентябре составил 8.8% в годовом исчислении.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как международные кредиторы Греции пришли к соглашению, позволяющему им выделить Афинам новые кредиты.

Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новый транш финансовой помощи.

В ходе сегодняшнего аукциона Министерство финансов Испании разместило 3- и 6-месячных долговых обязательств на сумму 4 млрд. евро по более низкой доходности по сравнению с предыдущими продажами.

Вышедшие сегодня данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в США, призванными помочь стране избежать финансового кризиса в начале будущего года. Республиканцы в Конгрессе в понедельник предложили президенту Бараку Обаме подробно описать предлагаемое сокращение расходов и подтвердили неприятие повышения налогов на богатых, предлагаемого демократами.

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,799.71 +12.99 +0.22%, CAC 40 3,502.13 +1.19 +0.03%, DAX 7,332.33 +40.30 +0.55%

Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau выросли на 6,4% после отчета о росте прибыли в первом полугодии, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж в Китае, США и России. Сообщается, что скорректированная операционная прибыль компании за шесть месяцев с окончанием в сентябре увеличилась до 141,5 млн евро ($184 млн) по сравнению с прибылью в размере 106,2 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль в размере 137,3 млн евро.

Котировки португальской фирмы Galp Energia упали на 5,9% после того, как крупнейшая в Италии энергетическая компания Eni заявила о том, что намерена продать дополнительное количество акций, принадлежащих ей в Galp Energia. Сообщается, что с целью фокусирования своей деятельности главным образом на геологоразведке и добыче, Eni планирует продать дополнительные 6% акций в Galp на общую сумму около 607 млн евро ($787 млн), что соответствует текущей рыночной стоимости бумаг.

Аналитики Nomura указывают на сегодняшнюю статью в El Pais, в которой говорится, что, согласно данным от источников в Германии, Испания попросит дополнительно Е40-42,5 млрд. для спасения банков.

В статье указана следующая разбивка: Е37 млрд. пойдет национализированным банкам (Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa и Banco de Valencia), более Е2,5 млрд. будет выделено для рекапитализации "проблемного банка", а Е2-3 млрд. будет направлено учреждениям, которые хоть и не были национализированы, но все же испытывают трудности с привлечением капитала. Конечная цифра обещает превысить Е40 млрд., однако Брюссель не исключил возможности создания фонда экстренной помощи банкам на случай непредвиденных обстоятельств. В конце статьи говорится, что Брюссель также убежден, что Испании потребуется еще до Е3 млрд. для таких учреждений, как BMN, Liberbank, Box3 и CEISS.

Не смотря на некоторые оптимистические сообщения (данные по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а также отчет по индексу уверенности потребителей), основные фондовые индексы США пока не сумели показать положительную динамику. Отсутствие прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” удерживает инвесторов от покупок, провоцируя их игнорировать положительные макроэкономические отчеты.

Сегодня свои опасений относительно проблемы “фискального обрыва” выразила Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предупредила, что в случае отсутствия решения экономика США вернется в рецессию.
Время идет, но с 16 ноября, когда прошла встреча лидеров Конгресса и президента Обамы, не поступило никакой новой информации относительно решения нависшей проблемы. Это добавляет неопределенности и нервозности на рынки.
На этой неделе конгрессмены возвращаются в Вашингтон, обсуждение вопроса и поиск компромисса между налогами и расходами продолжиться.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.65%), лидируют акции The Coca-Cola Company (KO, +0.94%).

Смешанную динамику также демонстрируют сектора индекса S&P. Лидирует сектор сектор коммунального хозяйства (+0,4%). Максимальные потери демонстрирует сектор базовых материалов (-0,5%).

По предварительным данным общий объем бизнес-инвестиций в Великобритании в 3-м квартале увеличился в квартальном исчислении на 3.7%, в годовом исчислении рост показателя составил 4.5%.

Соглашение может помочь поставить суверенный долг Греции на устойчивую траекторию

Все еще предстоит дать ответы на ключевые вопросы; риск, связанный с реализацией, высок

Прогнозы предполагают, что пакт поможет восстановить годовой экономический рост до 3%-3,5% к концу десятилетия

Прогнозы предполагают, что Греция будет поддерживать первичный профицит в размере 4,5% от ВВП с 2016 г

Соглашение подтверждает, что Еврогруппа все еще думает над решением греческого кризиса, которое позволит стране остаться в еврозоне

Сохраняются вопросы относительно осуществления рекапитализации банков

Сохраняются вопросы относительно того, хватит ли влитого капитала для того, чтобы обеспечить жизнеспособность банков в долгосрочной перспективе

Не ясно, сможет ли соглашение повысить доверие потребителей и инвесторов достаточно для того, чтобы остановить сокращение экономики

Нефть снижается  второй день на торгах в Нью-Йорке на фоне прогнозов увеличения запасов сырой нефти в США, и на опасениях, что план по спасению Греции может быть сорван.

Цены упали на 1% после того, как по прогнозам аналитиков запасы нефти, вероятно,  выросли на 350 000 баррелей на прошлой неделе.

Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новые кредиты.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник снизила прогноз роста мировой экономики, предупредив, что наибольшую угрозу росту представляет долговой кризис еврозоны.

Внимание рынка также приковано к переговорам в США, призванным помочь стране избежать финансового кризиса в начале будущего года. Республиканцы в Конгрессе в понедельник предложили президенту Бараку Обаме подробно описать предлагаемое сокращение расходов и подтвердили неприятие повышения налогов на богатых, предлагаемого демократами.

Росту доллара способствовала опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Величина заказов на товары длительного пользования в октябре показала нулевое изменение вместо ожидавшегося снижения на 0,6%, при этом заказы на капитальные товары без учета авиационной техники вопреки негативным ожиданиям возросли на 1,7%. Кроме того, индекс потребительского доверия в ноябре увеличился сильнее прогнозов - с 73,1 до 73,7 пункта.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 86,83 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $1,31, или на 1,2%, до $109,61 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара после того, как потребительское доверие в США достигло 4-летнего максимума

В ноябре потребительское доверие в США (индекс доверия Conference Board) достигло 73.7 – максимум с февраля 2008 года – против прогноза 73.0 и 72.2 месяцем ранее. Это является признаком потенциального роста расходов домохозяйств.

Как показал отчет, доля американцев, планирующих покупку дома, выросла до рекордного максимума, что говорит о том, что восстановление рынка жилья и рынка труда позволяют домохозяйствам решаться на долгосрочные расходы. Устойчивое восстановление потребительских расходов, которые составляют значительную долю американской экономики, может помочь преодолеть беспокойство по поводу надвигающегося "финансового обрыва".

Индекс цен на жилье снизился от +0.7% до +0.2% против прогноза +0.4%. Индекс ФРБ Ричмонда подскочил от -7 до 9 против ожиданий -2. Цены на жилье S&P/Case-Shiller выросли до 3.0% против прогноза 2.9% и пересмотренного от 2.0% до 0.8% предыдущего значения.

Ранее цены на золото выросли почти на $3 благодаря договоренности международных кредиторов Греции о сокращении ее задолженности.

Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новые кредиты. Благодаря этой новости евро поднялся до месячного максимума к доллару.

Рынок продолжает следить за переговорами в США, призванными помочь стране избежать финансового кризиса в начале будущего года. Республиканцы в Конгрессе в понедельник предложили президенту Бараку Обаме подробно описать предлагаемое сокращение расходов и подтвердили неприятие повышения налогов на богатых, предлагаемого демократами.

Активность на физическом рынке Азии понижена после небольших продаж лома в понедельник, сообщают дилеры.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1742.50 доллара за унцию.

Сильные результаты отчета по потребительскому доверию в США за ноябрь и неожиданно высокий показатель ФРБ Ричмонда спровоцировали ралли доллара, в ходе которого валюта компенсировала все потери, понесенные ранее. GBP/USD соскользнул из-под уровня 1.6050, достигнув минимума на 1.6011.

В ноябре потребительское доверие в США достигло 73.7 – максимум с февраля 2008 года – против прогноза 73.0 и 72.2 месяцем ранее. Индекс ФРБ Ричмонда подскочил от -7 до 9 против ожиданий -2.

Индекс цен на жилье снизился от +0.7% до +0.2% против прогноза +0.4%. Цены на жилье S&P/Case-Shiller выросли до 3.0% против прогноза 2.9% и пересмотренного от 2.0% до 0.8% предыдущего значения.

В среду в 00:30 GMT Австралия заявит об изменение объема сданных строительных объектов за 3 квартал. В 09:00 GMT Еврозона отчитается об изменение агрегата М3 денежной массы за октябрь. В 10:00 GMT Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 13:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за октябрь. В 15:30 GMT в США станет известно об уровне запасов сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 17:15 GMT в Швейцарии Глава Швейцарского Национального Банка Thomas Jordan выступит с речью. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за октябрь.

Ноябрьское значение индексы было на уровне 73,7 пункта против прогноза 73,1 пункта и пересмотренного в сторону повышения значения за октябрь на уровне 73,1 (пересмотрено с 72,0).
Индекс оценки текущей ситуации немного снизился в ноябре до уровня 56,6 с 56,7 в октябре на фоне относительно стабильных условий на рынке труда.
Индекс ожиданий вырос с 84,0 до 85,1.
Создается впечатление, что потребители игнорируют возможные негативные последствия, которые могут наступить в случае не решения проблемы “фискального обрыва”. В противном случае, индекс ожиданий существенно снизился бы в ноябре. Возможно, причина кроется в недостаточно осветлении данной проблемы в американских СМИ. Но все может измениться в декабре. Может повторится ситуация, которая наблюдалась в прошлом году, когда настроения потребителей существенно ухудшились на фоне переговоров по повышению потолка госдолга.

Вышедший сегодня отчет от UBS показал, что индикатор, который, отвечает за внутреннее потребление Швейцарии, продолжил свое восстановление в октябре, отступив при этом от самых низких уровней, которые наблюдались в летний период.

Данные показали, что Индикатор потребительской активности от UBS вырос в октябре до уровня 1,31, по сравнению с 1,04 в сентябре, которое было пересмотрено в сторону понижения с 1,07. Отметим, что это увеличение было частично связано с возобновлением роста регистраций новых автомобилей. С поправкой на сезонные колебания, количество регистраций новых автомобилей выросло в октябре на 18%, полностью компенсировав собой спад на уровне 15%, который был зафиксирован в сентябре.

Однако более существенное восстановление в общем объеме потребления было омрачено слабой деловой активностью в секторе розничной торговли в течение месяца.

Хотя рост регистраций новых автомобилей помог укрепить индикатор потребления, незначительное снижение с февраля означает, что они не могут способствовать дальнейшему росту потребления.

В это же время два других субпоказателя, которые включены в индикатор потребления от UBS, а именно розничные продажи и потребительские настроения, были гораздо ниже своего исторического среднего уровня. 

• Усилия властей Греции помогут создать лучшее будущее для этой страны

• Все еще существуют сильные разногласия по ключевым вопросам касаемо бюджета ЕС

• Власти Греции показали сильную приверженность программе

Вышедшие сегодня данные показали, что уровень промышленной прибыли в Китае существенно вырос в октябре, добавив при этом свидетельств того, что экономика начинает восстанавливаться после семи квартальных замедлений экономического роста.

Как стало известно, чистая прибыль китайских промышленных предприятий выросла в октябре на 20,5% в годовом исчислении, достигнув при этом уровня 500,1 млрд. юаней. Отметим, что это произошло после прироста на 7,8% в сентябре, который стал первым за последние шесть месяцев.

Напомним, что китайская экономика расширилась на 7,4% в третьем квартале по сравнению с годом ранее, зафиксировав при этом самые медленные темпы увеличения за три года. Однако, по официальным данным, объем промышленного производства и экспорта вырос в октябре.

На фоне этого отметим, что последние признаки позитивного импульса в экономике, как ожидается, смогут предоставить Китаю возможность, чтобы выработать новые подходы для стабилизации экономики.

Также данные показали, что за первые десять месяцев текущего года, прибыль промышленных предприятий выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это же время в годовом выражении (до сентября) прибыль снизилась на 1,8%.

Между тем, доходы фирм в первые 10 месяцев этого года увеличились на 10,3% в годовом исчислении, достигну при этом отметки 73,7 трлн. юаней.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.05%) до уровня 1404.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 2651.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  9,423.3 +34.36 +0.37%
Hang Seng 21,844.03 -17.78 -0.08%
Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%
FTSE  5,803.32 +16.60 +0.29%
CAC  3,503.77 +2.83 +0.08%
DAX 7,326.38 +34.35 +0.47%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.92 за баррель (+0.21%).
Цены на золото отступили на 0.05% до уровня $1748.70 за унцию.
 
Динамика фьючерсов указывает на умеренный рост индексов в начале сегодняшней сессии. Поддержку фьючерсам оказывает достижение соглашения международными кредиторами относительно выделения очередного транша финпомощи Греции, а также вышедшие американские макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов (заказы на товары длительного пользования и индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller).
Позитивное влияние на настроения участников рынка также оказали сообщения китайского новостного агентства "Синьхуа" о том, что по итогам октябре прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 20,5% в годовом исчислении до уровня 500,1 млрд юаней ($80,4 млрд). За 10 месяцев текущего года прибыль выросла на 0,5%, тогда как за аналогичный период 2011 года было зафиксировано ее снижение на 1,8%. Росту прибыльности китайских компаний способствуют снижение цен на сырье, промышленный цикл и рост экспорта.
Благодаря влиянию данных факторов сегодня мы можем увидеть продолжение недавнего роста американских фондовых индексов, однако опасения инвесторов относительно нерешенности проблемы “фискального обрыва” будет сдерживать участников рынка от активных покупок.
Рост фьючерсов также сдерживает снижение прогнозов по мировой экономике Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В опубликованном сегодня отчете данного института отмечаются “риски нового спада в мировой экономике”.
После начала торгов будут опубликованы данные по индексу уверенности потребителей. Средние прогнозы указывают на ожидания улучшения показателя в ноябре (73,1 против октябрьского значения 72,2). Однако, негативное влияние на настроение потребителей может оказать проблема “фискального обрыва”, которая активно обсуждается в последнее время. На этом фоне есть высокие шансы того, что показатель может оказаться хуже прогнозов.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются нейтральными, у инвесторов по прежнему нет весомых причин к покупкам, впрочем как и к продажам. Хотя, вероятность умеренного роста не исключена.

• Греция может достичь первичного профицита в 2014 г

• Соглашение дает Греции шанс вернуться к экономическому росту

• Дата голосования в парламенте по Греции еще не назначена

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В FactSet, которая является ведущей в сфере распространения аналитических отчетов, отмечают, что 70% отчитавшихся компаний получили прибыль, которая была выше средний прогнозов аналитиков. Это соответствует среднему значению данного показателя за последние 4-и квартала. При этом, только у 41% отчитавшихся выручка превзошла ожидания аналитиков, что значительно ниже среднего значения за последние 4-и квартала на уровне 55%. Аналогичные цифры по выручке были получены во втором квартале текущего года. Меньшие цифры были получены только в 1 квартале 2009 года (36%).
Расчеты FactSet подтверждают, что текущий сезон публикации квартальных отчетов, который подходит к концу, оказался очень слабым.

EUR/USD $1.3000, $1.2750

USD/JPY Y82.25

EUR/SEK Sek8.45

AUD/USD $1.0400, $1.0450, $1.0480, $1.0500

В компании подтвердили озвученные при публикации квартального отчета 23 октября прогнозы по финансовым результатам за полный 2012 финансовый год. В UTX ожидают, что за данный период прибыль составит $5.25-$5.35 в расчете на одну акцию (за исключением едино разовых статей баланса), средний прогноз аналитиков составляет $5.32. Прогноз по выручке за данный период составляет $58 млрд (23 прогноз был понижен с $58-$59 млрд), средний прогноз аналитиков составляет $58.54 млрд.
Акции UTX пока не торгуются на премаркете. Вчера акции компании закрылись выше уровня МА(200) для D1.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.99 за баррель (+0,28%).
Поддержку ценам на нефть оказывает участников рынка относительно решение о выделении очередного транша финпомощи Греции.
Цены на золото отступили на 0.13% до уровня $1747.40 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе снизились на 0.18% до уровня $34.08 за унцию.
Цены на золото и серебро продолжают консолидироваться в области достигнутых в конце прошлой недели максимумов.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3030, $1.3010

Ордера на покупку $1.2920/00, $1.2870/50

• Влияние количественного смягчения было однократным и Комитет по денежно-кредитной политике может нивелировать его

• Прогнозирую медленное восстановление экономики и инфляцию, превышающую целевой уровень

• Восстановление спроса повлечет за собой рост производительности труда

• Банк Англии будет в хороших руках, когда его возглавит Карни

• Чем дольше осуществляется количественное смягчение, тем менее эффективным оно становится

• Без количественного смягчения экономический рост был бы гораздо слабее

• Италия разместила облигации с погашением в 2019 году на сумму 747 млн евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии с погашением в сентябре 2019 года 1,94 против 2,65 на аукционе в 29 авг

• Доходность по облигациям Италии с погашением в сентябре 2019 г 2,535 против 4,39% на аукционе 28 августа

• Италия разместила облигации с погашением в 2014 году на сумму 3,5 млрд евро

• Доходность по облигациям Италии с погашением в 2014 г 1,923 против 2,397 на аукционе 26 окт

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии с погашением в 2026 году 3,27 против 2,71 на аукционе 26 окт

• Италия разместила облигации с погашением в 2026 году на сумму 253 млн евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии с погашением в 2014 г 1,50 против 1,65 на аукционе 26 окт

• Доходность по облигациям Италии с погашением в 2026 году 3,49% против 3,75 на аукционе 26 окт

Индексы на фондовом рынке Европы растут на фоне принятого решения на заседании Еврогруппы о выделении очередного транша финансовой помощи Греции. Перечисление международной помощи  может начаться уже с декабря. Решено перечислить 43,7 миллиарда евро. Окончательное решение о порядке выделения Греции финансовых средств в соответствии с международной программой антикризисной помощи будет принято на заседании Еврогруппы 13 декабря.

На текущий момент:

FTSE 100 5,806.82 +20.10 +0.35%

CAC 40 3,508.25 +7.31 +0.21%

DAX 7,324.8 +32.77 +0.45%

Акции Carrefour SA выросли на 1,1% после заявления о планировании открыть гипермаркеты в Китае в следующем году. Котировки Remy Cointreau выросли на 6,5% после публикации первой половины операционной прибыли, данные которой оказались лучше прогнозов.

Капитализация SBM Offshore NV увеличилась на 4.5%, Galp Energia SGPS SA снизилась на 5.9%.

• Инфляция в Великобритании должна оставаться недалеко от целевого уровня

• Кризис еврозоны остается самой большой угрозой для роста в Великобритании

• Смягчение условий кредитования должно оказать поддержку экономике Великобритании

• Реструктуризация банковского сектора Испании снизит зависимость от ликвидности ЕЦБ

• Реструктуризация банковского сектора Испании восстановит доверие владельцев депозитов и инвесторов в долг

• Меньшее число более эффективных банков может смягчить убытки со стороны экономического кризиса в Испании

• Дальнейшая консолидация позитивна для рейтингов испанских банков в среднесрочной перспективе

EUR/USD $1.3000, $1.2750

USD/JPY Y82.25

EUR/SEK Sek8.45

AUD/USD $1.0400, $1.0450, $1.0480, $1.0500

• ОЭСР видит риск нового спада в мировой экономике

• Кризис в еврозоне остается главной угрозой для мировой экономики

• Бюджетный обрыв в США - еще одна серьезная угроза для мирового роста

• ОЭСР видит давление в сторону фрагментации еврозоны, угрозу распада

• Влияние мер экономии на экономический рост сильнее, чем ожидалось

• Правительства должны поумерить сокращение бюджета

• Необходимо дальнейшее смягчение политики в еврозоне, Японии, Китае и Индии

• ОЭСР снизила прогнозы для роста 31 из 34 членов

• ОЭСР прогнозирует сокращение ВВП еврозоны в 2013 г на 0,1%

• ОЭСР прогнозирует сокращение ВВП в 2013 г в Греции, Венгрии, Италии, Португалии, Словении и Испании

• Прогноз для роста в развитых экономиках в 2013 г понижен до 1,4% с 2,2%

• ВВП развитых экономик в 2014 г вырастет на 2,3%

• Безработица будет расти до середины 2013 г, а затем будет медленно снижаться

• США должны избежать бюджетного обрыва, постепенно решать проблему дефицитов

• Экономический рост в США продолжается размеренными темпами

• ВВП США вырастет на 2% в 2013 г и на 2,8% в 2014 г

• Текущая денежно-кредитная политика США адекватна, инфляция остается сдержанной

• Рост ВВП Китая ускорится до 8,5% в 2013 г и 8,9% в 2014 г

• Испания разместила казначейские векселя на сумму 4,087 млрд евро против запланированных 3-4 млрд евро

• Испания разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 1,482 млрд евро. Максимальная доходность составила 1,300% против 1,450% на аукционе 23 октября. Отношение заявок к покрытию составило 3,52 против 4,32 на аукционе 23 октября.

• Испания разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 2,605 млрд евро. Максимальная доходность составила 1,710% против 2,100% на аукционе 23 октября. Отношение заявок к покрытию составило 2,30 против 1,99 на аукционе 23 октября.

  
  

По итогам торгов  большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона вырасло благодаря решению еврозоны снизить стоимость кредитов для Греции и продлить сроки их погашения.

Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37%

S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74%

Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%

Котировки акций крупнейшей фармкомпании Австралии CSL Ltd. подскочили на 6,9%, до рекордной отметки, поскольку CSL ожидает роста прибыли примерно на 20%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялась вслед за повышением цен на медь и другие металлы на мировых рынках.

Бумаги China Railway Construction Corporation Ltd. подорожали на 1,1% на торгах в Гонконге на данных об усилившемся в октябре росте прибыли китайских промышленных компаний.

РБК-Daily
ЕС и МВФ выделят Греции еще 43 млрд евро
ЕС и Международный валютный фонд (МВФ) утвердили решение об оказании Греции нового пакета финансовой помощи. Информацию об этом сообщил глава Европейского Центробанка Марио Драги. Вся сумма будет переведена на счета Афин единовременно. По мнению чиновника, таким образом удастся уменьшить неопределенность в ЕС, а также укрепить доверие между Грецией и другими странами объединения.
Испания может попросить у еврозоны более 40 млрд евро на банки
Испания намерена запросить у партнеров по еврозоне порядка 40-42,5 млрд евро для решения проблем банковской системы страны, сообщили испанские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве.
UBS оштрафован на 37 млн евро за миллиардные аферы трейдера
Швейцарский банк UBS AG оштрафован на 29,7 млн фунтов стерлингов (36,7 млн евро) управлением по финансовым услугам Великобритании (FSA) за действия своего бывшего трейдера Квеку Адоболи. Как говорится в сообщении британского регулятора, трейдер злоупотребил положением с целью получить личную выгоду, в результате чего банк потерял 2,3 млрд долл.
DW
В Испании решили защитить должников по ипотеке
В Испании принят закон, призванный облегчить положение малообеспеченных лиц, которым грозит выселение за неуплату ипотечного кредита. Этот закон, во многом принятых под влиянием протестов общественности, вызывает критику со стороны неправительственных организаций, считающих, что он не решает все проблемы, возникшие вокруг ипотечного кредитования из-за кризиса и безработицы.

• Быстро приближается момент, когда необходимо определить пределы денежно-кредитной политики

• Налоговый режим и режим регулирования в США необходимо пересмотреть

• Соглашение о свободной торговле между Европой и США стоит на первом месте в повестке дня

• Инфляция в США под контролем

Вчера, Евро упал впервые за шесть дней против иены в то время как министры финансов Европейского Союза собрались на третье заседание в этом месяце, чтобы попытаться достичь соглашения о помощи Греции.

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара, так как игроки считают, что решение по Греции уже очень близко, видимо, на заседании Еврогруппы были закрыты все вопросы, а собственно формальное одобрение выдачи очередного транша Греции состоится на встрече 3 декабря.

Опасения по поводу выхода Каталонии из Испании оказались лишены опоры после того, как на региональных выборах выступающие за отделение партии набрали меньше необходимых 2/3 голосов.

Йена выросла против всех 16 основных валют на фоне того, как падение мировых фондовых рынков повысило спрос на безопасные активы и после того, как технический индикатор просигнализировал о том, что недавнее снижение было чрезмерным.

Канадский доллар ослаб после того, как глава Банка Канады Марк Карни был назначен новым руководителем Банка Англии. Эксперты отмечают, что Банк Канады представляет собой хорошо отлаженный механизм, в связи с чем смена руководства в нем вряд ли отразится на функционировании ЦБ, в то время как для дисфункционального Банка Англии приход Карни станет большим событием.

По итогам торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне продолжающегося ослабления курса иены, которое позитивно для перспектив японских экспортеров, а также в связи с оптимизмом, вызванным подъемом расходов потребителей в США во время минувших выходных. Согласно сведениям Национальной федерации розничной торговли США, американские потребители в период с 22 по 25 ноября потратили на 13% больше средств, чем годом ранее: $59,1 млрд в этом году против $52,4 млрд в 2011 году. Ощутимый рост показателя наблюдается, несмотря на падение расходов на 1,8% в "черную пятницу", как указывают данные исследовательской компании ShopperTrak.

Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24%

S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25%

Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49%

Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor, выросли на 1,7%, так как иена упала до семимесячного минимума против доллара.

На торгах в Сеуле бумаги Kangwon Land Inc. поднялись в цене на 13% после того, как правительство страны  одобрило планы по расширению бизнеса гостиничного оператора.

Котировки Samsung Electronics Co упали на 2,3%, после закрытия на рекордно высоком уровне 23 ноября, после того, как стало известно, что Apple готовит новые многомиллиардные иски против корейской компании.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3052 (3812)
$1.3026 (3033)
$1.3006 (4111)
Цена на момент написания обзора: $1,2990
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2943 (456)
$1.2913 (2270)
$1.2859 (3235)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 59274 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (5139);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 85659 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10739);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 ноября составило 1,45 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6300 (1625)
$1.6201 (1588)
$1.6103 (2244)
Цена на момент написания обзора: $1,6042
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5995 (1082)
$1.5898 (1062)
$1.5799 (1315)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11894 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2244);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 14044 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1570);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 ноября составило 1,18 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.3% +2.3%

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $87.74 0.00 0.00%

Gold $1,748.90 -0.70 -0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24%

S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25%

Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49%

FTSE 100 5,819.14 +28.11 +0.49%

CAC 40 3,528 +30.58 +0.87%

DAX 7,309.13 +64.14 +0.89%

Dow 12,967.37 -42.31 -0.33%

Nasdaq 2,976.78 +9.93 +0.33%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2971 -0,04%

GBP/USD $1,6025 -0,05%

USD/CHF Chf0,9278 +0,01%

USD/JPY Y82,08 -0,39%

EUR/JPY Y106,47 -0,43%

GBP/JPY Y131,52 -0,45%

AUD/USD $1,0464 +0,11%

NZD/USD $0,8217 -0,24%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.3%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 1.07

07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Октябрь -0.7% -0.5%

07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Октябрь +1.8% +1.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м   Ноябрь +0.6% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г   Ноябрь -0.9%

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 84 83

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  III кв +1.0% +1.0%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные)  III кв 0.0%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв III кв +0.9% +1.3%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г III кв +3.1%

09:30 Великобритания Индекс активности в сфере услуг, 3м/3м Сентябрь +0.2% -1.0%

10:00 Еврозона Экономический обзор ОЭСР

11:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь +9.9% -0.6%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +2.0% -0.6%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь +9.1%

13:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь +2.0% +2.9%

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 72.2 73.1

15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь +0.7% +0.4%

15:00 США Индекс цен на жилье, г/г Сентябрь +4.7%

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -7 -2

По итогам торгов фондовые индексы США снизились, в плюс смог выйти только высокотехнологичный NASDAQ.

Индексы отступили от достигнутых в пятницу максимумов на фоне обострения опасений относительно проблемы “фискального обрыва” в США и отсутствия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи.

Бюджетное управление Конгресса заявило, что без решения вопроса “фискального обрыва” экономика США может скатиться в рецессию, а безработица может повыситься до 9%.

На этой недели конгрессмены продолжат вести переговоры, направленные на достижение компромисса в вопросе повышения налогов и сокращение расходов бюджета.

Сегодня проходит заседание министров финансов стран ЕС. Многие участники рынка уверены в том, что сегодня на заседании Еврогруппы министры финансов, представители МВФ и ЕЦБ достигнут долгожданного соглашения о выделении Афинам 31,5 млрд евро в рамках программы финансовой помощи. Однако, пока решения нет.

Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Более 2% прибавили акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.49%). Больше остальных упали в цене акции Coca-Cola (KO, -1.62%) и American Express (AXP, -1.59%).

Среди секторов индекса S&P максимальный рост показал сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Максимальные потери продемонстрировал сектор базовых материалов (-0,6%).

Кинокомпания DreamWorks просела на 5,2% на фоне не впечатляющих кассовых сборов нового фильма "Хранители снов" - за выходные картина заработала лишь $24 млн вместо ожидавшихся $32 млн.

Акции финансовой компании Knight Capital Group подскочили на 13,3% благодаря слухам о том, что в ее адрес может поступить предложение о поглощении.

На момент закрытия:

Dow 12,967.37 -42.31 -0.33%

Nasdaq 2,976.78 +9.93 +0.33%

S&P 500 1,406.29 -2.86 -0.20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.3%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 1.07

07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Октябрь -0.7% -0.5%

07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Октябрь +1.8% +1.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м   Ноябрь +0.6% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г   Ноябрь -0.9%

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 84 83

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  III кв +1.0% +1.0%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные)  III кв 0.0%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв III кв +0.9% +1.3%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г III кв +3.1%

09:30 Великобритания Индекс активности в сфере услуг, 3м/3м Сентябрь +0.2% -1.0%

10:00 Еврозона Экономический обзор ОЭСР

11:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь +9.9% -0.6%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +2.0% -0.6%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь +9.1%

13:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь +2.0% +2.9%

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 72.2 73.1

15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь +0.7% +0.4%

15:00 США Индекс цен на жилье, г/г Сентябрь +4.7%

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -7 -2

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (24 из 30). Более 2% прибавляют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.17%). Больше остальных упали в цене акции American Express (AXP, -1.79%).

Среди секторов индекса S&P рост демонстрирует только сектор коммунального хозяйства (+0,7%). Максимальные потери демонстрируют финансовый сектор (-0,7%) и сектор базовых материалов (-0,7%).

Согласно исследованиям от группы GfK, уверенность среди потребителей Германии на будущий месяц неожиданно снизилась, в то время как показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону понижения, что было вызвано понижением ожидаемых доходов и расходов.
Аналитики объясняют, что в результате долгового кризиса в Европе и ухудшении экономической ситуации, уверенность среди немецких потребителей стала ухудшаться.
В связи с этим, индекс уверенности потребителей на декабрь упал до уровня 5,9, по сравнению с 6,1 ноябре. Отметим также, что показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения с 6,3. Большинство аналитиков ожидали небольшие изменения данного индекса, в то время как наиболее пессимистичный прогноз предполагал снижение лишь на 0,1 пункта.
Между тем, экономические ожидания выросли в ноябре, зафиксировав третий месячный прирост подряд, поднявшись при этом на 1,2 пункта до -14,6. Заметим, что хотя экономические сигналы не особенно обнадеживают, в настоящее время, немцы все более опасаются рецессии.
Напомним, что уровень ВВП Германии увеличился в третьем квартале на 0,2% на фоне сильного частного потребления и чистого экспорта.
В то время как экономические ожидания остались в восходящем тренде, ожидания доходов были менее оптимистичные, показав при этом снижение в прошлом месяце до уровня 17,8 с 12,1. На фоне этого отметим, что тенденция к снижению вновь усилилась, а показатель по-прежнему значительно выше долгосрочного среднего нуля.
В докладе также подчеркнули, что с учетом инфляции, которая, как ожидается, не покажет стремительный рост в ближайшие месяцы, домашние хозяйства предполагают, что их доходы вырастут в реальном выражении. Тем не менее, важно, чтобы рынок труда оставался стабильным в течение этого времени.