Новости и прогнозы рынков CFD — 26-11-2012

Евро упал впервые за шесть дней против иены в то время как министры финансов Европейского Союза собрались на третье заседание в этом месяце, чтобы попытаться достичь соглашения о помощи Греции.

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара, так как игроки считают, что решение по Греции уже очень близко, видимо, сегодня на заседании Еврогруппы будут закрыты все вопросы, а собственно формальное одобрение выдачи очередного транша Греции состоится на встрече 3 декабря.

Опасения по поводу выхода Каталонии из Испании оказались лишены опоры после того, как на региональных выборах выступающие за отделение партии набрали меньше необходимых 2/3 голосов. 

Йена выросла против всех 16 основных валют на фоне того, как падение мировых фондовых рынков повысило спрос на безопасные активы и после того, как технический индикатор просигнализировал о том, что недавнее снижение было чрезмерным.

Канадский доллар ослаб после того, как глава Банка Канады Марк Карни был назначен новым руководителем Банка Англии. Эксперты отмечают, что Банк Канады представляет собой хорошо отлаженный механизм, в связи с чем смена руководства в нем вряд ли отразится на функционировании ЦБ, в то время как для дисфункционального Банка Англии приход Карни станет большим событием.

Сегодня французская ежедневная деловая газета Les Echos сообщила о том, что план правительства Франции по реструктуризации банковской системы, который будет представлен на рассмотрение Кабинета министров в следующем месяце, предусматривает разделение спекулятивных операций с торговой активностью и далеко идущие надзорные полномочия, чтобы выявить неплатежеспособные учреждения.
В июле следующего года банки будут вынуждены разделять все филиальные операции, подразумевая непокрытое размещение рисков в хедж-фонды или капитальные вложения, пишет газета, ссылаясь на предварительный проект законопроекта.
Исключения предусмотрены для рынка технического обслуживания, деятельности клиентов, собственных инвестиций и денежных потоков. Между тем, высокообъемная торговля и спекуляция сельскохозяйственной продукцией будут запрещены.
В случае решения банка, представители контрольного органа ACP будут иметь право уволить директора, назначить временного руководителя и прекратить некоторые виды деятельности филиала.
В интервью Les Echos президент Федерации французских банков Жан-Поль Чиффлет предостерег о том, что неограниченное количество коллективных банков будут нести ответственность за банк, который переживает резолюции, что требует установления границ  для коллективизированных рисков. Он также отметил, что реформа станет еще одним финансовым бременем для банков, в то время, когда они должны вводить более высокие налоги и выполнять требования ликвидности Базель III. В таких условиях французским банкам будет трудно выполнять их работу по финансированию экономики.

По данным Ассоциации британских банкиров (ВВА) количество ипотечных кредитов в октябре увеличилось до 33.0 тыс. (ожидалось 32.0 тыс.) с 31.5 тыс. в сентябре.

Европейские фондовые индексы снизились в то время, как министры финансов еврозоны собрались, чтобы достичь соглашения по поводу предоставления новых кредитов Греции.

Министры финансов еврозоны в понедельник встретились в третий раз за три недели, чтобы договориться о выделении Греции финансовой помощи до наступления срока очередных выплат по кредитам в середине декабря. Если встреча будет плодотворной, рынок может вернуться к росту.

Среди важнейших европейских факторов, влияющих на рынок: прошедшие в выходные массовые демонстрации протеста в Италии против мер жесткой экономии и победа сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония. Следует отметить, что рынок слабо отреагировал на новость о победе сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония, так как они не получили достаточно голосов, чтобы провести референдум о независимости провинции.

Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,786.72 -32.42 -0.56%, CAC 40 3,500.94 -27.86 -0.79%, DAX 7,292.03 -17.10 -0.23% 

Акции британского кредитора Barclays Plc снизились на 5,4%, так как Инвестиционная компания Qatar Holding, принадлежащая государственному фонду благосостояния Катара, планирует продать около 303,3 млн акций Barclays примерно за 771 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд). Следует отметить, что сопровождать сделку будут банки Deutsche Bank и Goldman Sachs Group.

Котировки крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp снизились на 5,1% после новости о том, что компания планирует запустить программу снижения издержек на 2 млрд евро ($2,59 млрд), рассчитанную на ближайшие три года. Сообщается, что данная программа не предусматривает существенное сокращение рабочих мест, а, в первую очередь, нацелена на снижение расходов в сфере закупок. При этом Credit Suisse Group AG понизил рекомендацию по акциям компании.

Бумаги производителя зубных имплантатов Straumann Holding AG выросли на 2,3% после того, как правительство Сингапура сообщило, что инвестиционная корпорация GIC увеличила свою долю в Straumann Holding до 14 процентов.

Lafarge SA, крупнейший в мире производитель цемента, потерял 2,4% на фоне политической нестабильности в Египте. Компания получает почти четверть своего дохода от Ближнего Востока и Африки.

Канада
Сальдо торгового баланса
Показатель будет опубликован в четверг, 29 ноября в 13:30 GMT.
Дефицит счета текущих операций Канады, по прогнозам, немного улучшится в третьем квартале по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за второй квартал на уровне 18.3 млрд. канадских долларов  (первоначально сообщалось о дефиците 16.0 млрд.). Улучшение сальдо торгового баланса будет исходить, вероятнее всего, из сферы услуг и доходов от инвестиций, которые, как ожидается, смогут компенсировать дальнейшее ухудшение ситуации, связанной с балансом товаров, где дефицит может увеличиться до 5.1 млрд., по сравнению с показателем за второй квартал, который был пересмотрен в сторону понижения до уровня 3.6 млрд. Отметим, что слабость в товарном дефиците также будет отражена в чистом экспорте, что окажет негативное воздействие на рост реального ВВП в третьем квартале. В краткосрочной перспективе неопределенность, связанная с «финансовым обрывом» в США, будет удерживать спрос на канадские товары в четвертом квартале. Заглядывая в 2013 год, мы ожидаем улучшение ситуации в сфере чистого экспорта, что будет положительным фактором для роста.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала ожидается на уровне - 18 млрд., по сравнению с -16 млрд. в прошлом квартале.

Канада
ВВП
Показатель будет опубликован в пятницу, 30 ноября в 13:30 GMT.
После роста ВВП в среднем на 1,8% годовых в первом полугодии этого года, канадская экономика, по оценкам, вырастет всего на 0,7% в годовом исчислении в третьем квартале. Заметим, что международные проблемы должны оказать негативное воздействие на канадское производство, а также привести к снижению экспорта на 8,6% за квартал, который будет уже третьим, который зафиксирует снижение. Внутренний спрос, скорее всего, будет ограничен на фоне жестких правил ипотечного страхования, которые были введены в действие 9 июля. В результате, строительство и покупка жилья, вместе с приобретением сопутствующих товаров и услуг окажут понижательное воздействие на рост канадской экономики в третьем квартале. В это же время, импорт машин и оборудования показывает, что в бизнес продолжают инвестировать, но уже с большей осторожностью на фоне международной неопределенности. Заглядывая в четвертый квартал, отметим, что экономический импульс ускорится, но продолжение глобальных проблем, скорее всего, сохранит рост в диапазоне 1,5-2% в течение следующих нескольких кварталов.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с -0,1% в прошлом месяце.

Нефть упала на фоне сегодняшней встречи министров финансов в Брюсселе и открытой темы "фискального обрыва" в Соединенных Штатах.

Министры финансов еврозоны встретились, чтобы обсудить ситуацию в Греции, но новостей о результатах заседания пока не поступало.

В США Конгресс возвращается к работе после каникул по случаю Дня благодарения, и в ближайшие дни демократы и республиканцы будут обсуждать налоговые вопросы. Бюджетный комитет Конгресса заявил, что в случае реализации "фискального обрыва" экономика США впадет в рецессию, а уровень безработицы снова превысит 9%.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 87,27 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 54 цента до 110,84 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Индексы снижаются, отступая от достигнутых в пятницу максимумов, на фоне обострения опасений относительно проблемы “фискального обрыва” в США и отсутствия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи.

Бюджетное управление Конгресса заявило, что без решения вопроса “фискального обрыва” экономика США может скатиться в рецессию, а безработица может повыситься до 9%.
На этой недели конгрессмены продолжат вести переговоры, направленные на достижение компромисса в вопросе повышения налогов и сокращение расходов бюджета.
Сегодня проходит заседание министров финансов стран ЕС. Многие участники рынка уверены в том, что сегодня на заседании Еврогруппы министры финансов, представители МВФ и ЕЦБ достигнут долгожданного соглашения о выделении Афинам 31,5 млрд евро в рамках программы финансовой помощи. Однако, пока решения нет.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (27 из 30). В зеленой зоне остаются только акции
Hewlett-Packard (HPQ, +0.16%), Intel (INTC, +0.05%) и Caterpillar (CAT, +0.01%). Больше остальных упали в цене акции JPMorgan (JPM, -1.85%).

Среди секторов индекса S&P рост демонстрирует только сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор базовых материалов (-0,8%).

Заказы на товары длительного пользования
Показатель будет опубликован во вторник, 27 октября в 13:30 GMT.
Отметим, что заказы за исключением транспорта снизились на 8% в годовом выражении за последние шесть месяцев, и в то время как заказы не связанных с обороной и авиатехникой также демонстрируют слабость. Это отражает слияние двух факторов. Первым является замедление темпов экономического роста в последних кварталах. Другой фактор заключается в неопределенности относительно «финансового обрыва», что снизило планы по капитальным расходам до минимумов. Отметим также, что если даже вопрос «финансового обрыва» будет решен, мы не ожидаем какого-либо существенного прироста, но все же надеемся на более стабильный результат, начиная уже с этого релиза. В сущности, сейчас нисходящее движение уже закончилось, но еще слишком рано, чтобы увидеть четкий подъем.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне -0,6%, по сравнению с 9,8% в прошлом месяце.


Продажи новых домов
Показатель будет опубликован в среду, 28 ноября в 15:00 GMT.
Последние данные показывают, что восстановление на рынке продаж жилья идет полным ходом.
Напомним, что индекс настроений среди застройщиков от NAHB вырос до нового максимума на уровне 46. В это же время видимые и теневые запасы сокращаются, доступность остается на рекордно высоких уровнях, а цены продолжают увеличиваться, то есть все признаки указывают на дальнейший импульс в ближайшие кварталы. Ожидается, что в октябре мы увидим умеренный рост, но это по-прежнему будет свежий 18-месячный максимум. Также заметим, что данные не будут искажены последствиями урагана, так как продажи новых домов в пострадавших районах были незначительными.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне 387000, по сравнению с 389000 в прошлом месяце.

Золото дешевеет из-за фиксации прибыли после роста до месячного максимума в пятницу.

В пятницу цена повысилась до $1.754,10 за унцию — максимальной отметки с 12 октября. С начала года золото подорожало на 11 процентов, в основном за счет ожиданий мягкой денежно-кредитной политики в США.

На этой неделе участники торгов будут следить за переговорами между Белым домом и Конгрессом о том, как избежать "бюджетного обрыва" — повышения налогов и сокращения расходов, которые вступят в силу в январе и, как опасаются инвесторы, могут столкнуть крупнейшую в мире экономику в рецессию.

Хотя рецессия повысила бы привлекательность золота как надежного актива, ему придется преодолеть несколько ключевых уровней сопротивления, чтобы вернуться к достигнутому в сентябре 2011 года историческому максимуму $1.920.

"Цены существенно выросли, и я считаю, что инвесторы проявляют осторожность, так как многие проблемы остаются нерешенными. Сегодня в США состоится совещание по бюджету, чтобы попытаться предотвратить "бюджетный обрыв". Это одна из проблем наряду с проблемами еврозоны. Золото встретит сопротивление на уровне $1.755 и не должно подняться выше $1.760 на этой неделе", — сказал управляющий директор GoldSilver Central Pte Ltd Брайан Лан.

Евро в понедельник поднялся до максимума семи месяцев к иене и близок к месячному пику к доллару благодаря надежде на предоставление новых кредитов Греции в ближайшее время. Чем выше курс евро, тем привлекательнее цена золота в долларах для инвесторов за пределами США, однако более осторожные игроки ждут показателя потребительских настроений в США за ноябрь, который будет опубликован во вторник.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1749.40 доллара за унцию.

Среди множества проблем, с которыми сталкивается экономика, легко можно найти те, которые пессимистично оценивают перспективы роста. Но в то время как политические сложности и угроза «финансового обрыва» находятся в центре внимания, хорошие новости перешли на задний  план. В связи с этим, прошедшая неделя оказалась подходящим временем, чтобы подвести итоги в плане экономических перспектив.
Начнем с того, что разочаровывающие темпы экономического роста продолжают оказывать влияние на рынок жилья. Напомним, что в своем заявлении на прошлой неделе председатель ФРС Бен Бернанке сказал, что ранний рост часто ассоциируется с энергичным восстановлением жилья, а рост доходов населения и уверенности, а также снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, привели к резкому увеличению спроса на дома. Но этот подъем, как ни прискорбно, был уникальный в этом отношении. Вместо того, чтобы возглавить восстановление, рынок жилья оказался «якорем», который тянет все вниз.
Также рассмотрим и другие последние новости. Как стало известно, продажи домов, цены на жилье и строительство домов находятся на подъеме. Кроме того, такое улучшение продолжает удивлять аналитиков, так как они ожидали небольшой отскок. Вместо этого, продажи существующих домов выросли до 4,79 млн. единиц, а строительство нового жилья увеличилось до 894000 единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи на вторичном рынке дома демонстрируют рост уже шестнадцатый месяц подряд и без учета временного кредитного налога, веденного в ​​2009 году, продажи за последние три месяца достигли самого высокого уровня за последние пять лет. Более того, запасы непроданных домов продолжают снижаться, и при нынешних темпах продаж могут закончиться уже через 5,4 месяцев, что оказывает повышающее воздействие на цены.
Заметим также, что строительство нового жилья существенно выросло в последние несколько месяцев и находится сейчас на 42% выше по сравнению с уровнем прошлого года. Даже с этими небывалыми увеличениями, тенденция, вероятнее всего, продолжится.  Но, все же, объем строительства нового жилья составляет примерно половину уровня, необходимого чтобы «идти в ногу» с ростом населения и амортизацией. Между тем, рост строительства позволит также существенно увеличить занятость. Напомним, что занятость в сфере строительства показывает прирост в течении последних пяти месяцев, и хотя данный рост является небольшим по величине, есть все причины, чтобы он стал еще больше.

Банк Канады подтвердил, что Карни станет новым главой Банка Англии с 1 июля 2013 г

Марк Карни будет занимать пост главы Банка Англии в течение пяти лет

Карни: "Для меня честь" стать новым главой Банка Англии

Также было сказано, что пост главы Банка Англии Карни будет занимать 5 лет.
Банк Канады данную информацию подтвердил. Карни станет новым главой Банка Англии с 1 июля 2013 года

Во вторник в 00:00 GMT Австралия представит индекс доступности жилья от CBAHIA за 3 квартал. В 2:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по ожидаемой инфляции через два года за 4 квартал. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. Также в это время в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за октябрь. В 08:00 GMT в США Член FOMC Richard Fisher выступит с речью. В 09:30 GMT в Британии станут известны уточненные данные по изменению объема ВВП, общему изменение объема инвестиций, изменении объёма личных потребительских расходов, изменении объёма государственных расходов, и валовому приросту основного капитала за 3 квартал. В 13:30 GMT США отчитается об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за сентябрь. Также в это время станет известно об изменении индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller по США за 3 квартал. В 15:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь и индекс цен покупки жилья за 3 квартал. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 21:30 GMT США объявит об изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за ноябрь. В 23:00 GMT в США Член FOMC Charles Evans выступит с речью.

• Страны, оказавшиеся в группе риска, могут стремиться защитить своих производителей

• Волатильность цен на сырьевые товары может повредить экспортерам сырья

• Еврозона по-прежнему сталкивается с повышенными понижательными рисками

Опубликованные сегодня данные от Федерального резервного банка Чикаго показали, что индекс национальной активности, который является важным экономическим индикатором, упал в октябре до самого низкого уровня с 2009 года, что было вызвано сокращением производства по всем Соединенным штатам из-за урагана "Сэнди".

Как стало известно, скользящая средняя индекса национальной активности ФРС-Чикаго за три месяца упала в октябре до отметки -0,56 с -0,36 в сентябре. Напомним, что в последний раз значение данного показателя находилась на этом минимуме в ноябре 2009 года, когда США пытались выйти из рецессии.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.37%) до уровня 1400.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.13% до уровня 2630.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

• Франция продала казначейских векселей со сроком 13 недель на сумму 3 млрд евро

• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 13 недель -0,020% против -0,016% на аукционе 19 ноября

• Франция продала казначейских векселей со сроком 24 недели на сумму 1,591 млрд евро

• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 24 недели -0,010% против -0,009% на аукционе 19 ноября

• Франция продала казначейских векселей со сроком 50 недель на сумму 1,192 млрд евро

• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 50 недель 0,019% против 0,026% на аукционе 19 ноября

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “выше рынка”.
Аналитики Citigroup  присвоили акций Apple (AAPL) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $675
Аналитики Lazard понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до “нейтрально” с “покупать”.

В компании ожидают, что по итогам 2013 года прибыль составит $5.25-$5.50 в расчете на одну акцию. Средний прогноз аналитиков составляет $5.60. Прибыль за 2012 год прогнозируется на уровне $5.20-$5.25 в расчете на одну акцию.
Акции UNH на премаркете снизились до урвоня $53.46 (-0.85%).

EUR/USD $1.2925, $1.2900

USD/JPY Y82.00, Y82.50, Y82.75

GBP/USD $1.5885

• Ожидаю, что общая стоимость рекапитализации испанских банков составит около 40 млрд евро

• Не предвидится никаких сюрпризов в отношении реструктуризации в банковском секторе Испании

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.80 за баррель (-0,54%).
Цены на золото отступили на 0.06% до уровня $1750.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе поднялись на 0.03% до уровня $34.13 за унцию.
В центре внимания участников рынка находится встреча министров финансов в Брюсселе, основным вопросм которой является выделение Греции очередного транша. На рынке есть высокая уверенность в том, что сегодня на заседании Еврогруппы министры финансов, представители МВФ и ИЦБ достигнут долгожданного соглашения о выделении Афинам 31,5 млрд евро в рамках программы финансовой помощи. Однако, пока никаких сообщений по данному поводу нет, рынок находится в ожидании.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3020/25, $1.3000

Ордера на покупку $1.2950, $1.2945/35, $1.2900, $1.2870/50

• Бельгия продала облигаций OLO с погашением в июне 2017 г на сумму 655 млн евро

• Средняя доходность бельгийских облигаций OLO с погашением в июне 2017 г 0,935% против 1,080% на аукционе 29 окт

• Бельгия продала облигаций OLO с погашением в марте 2019 г на сумму 759 млн евро

• Средняя доходность облигаций OLO с погашением в марте 2019 г 1,374% против 3,557% на аукционе 30 нояб 2009 г

• Бельгия продала облигаций OLO с погашением в сентябре 2019 г

• Средняя доходность бельгийских облигаций OLO с погашением в сентябре 2019 г 1,582% против 1,997% на аукционе 24 сент

• Бельгия продала облигаций OLO с погашением в сентябре 2022 г на сумму 855 млн евро

• Средняя доходность бельгийских облигаций OLO с погашением в сентябре 2022 г 2,252% против 2,418% на аукционе 29 окт

• Экономические индикаторы подают неоднозначные сигналы

• ЕЦБ никогда не принимает решения относительно ставок заранее

• Процентные ставки в последнее время не обсуждались

• Наша политика уже очень мягкая

• Не ожидаю списания долгов Греции

• Не вижу значительных факторов риска для инфляции

Индексы на фондовом рынке Европы падают в связи с предстоящим заседанием Еврогруппы, которое пройдет сегодня 26 ноября, на котором министры финансов еврозоны будут встречаться уже 3-й раз за месяц для решения вопроса о предоставлении Греции еще несколько миллиардов финансовой помощи.

На текущий момент:

FTSE 100 5,794.92 -24.22 -0.42%

CAC 40 3,506.45 -22.35 -0.63%

DAX 7,294.39 -14.74 -0.20%

Акции Barclays Plc снизились на 3,7%, так как Qatar Holding собирается продать более чем  300 млн акций британского банка.

Капитализация Aberdeen Asset Management Plc увеличилась на 2,5%, после публикации финансовой отчетности, где выручка превзошла оценки аналитиков.

• Германия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 2,730 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Германии 1,8 против 2,4 на аукционе 29 окт

• Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Германии -0,0085% против -0,0095% на аукционе 29 октября

EUR/USD $1.2925, $1.2900

USD/JPY Y82.00, Y82.50, Y82.75

GBP/USD $1.5885

AUD/USD $1.0400, $1.0300

По итогам торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне продолжающегося ослабления курса иены, которое позитивно для перспектив японских экспортеров, а также в связи с оптимизмом, вызванным подъемом расходов потребителей в США во время минувших выходных. Согласно сведениям Национальной федерации розничной торговли США, американские потребители в период с 22 по 25 ноября потратили на 13% больше средств, чем годом ранее: $59,1 млрд в этом году против $52,4 млрд в 2011 году. Ощутимый рост показателя наблюдается, несмотря на падение расходов на 1,8% в "черную пятницу", как указывают данные исследовательской компании ShopperTrak.

Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24%

S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25%

Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49%

Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor, выросли на 1,7%, так как иена упала до семимесячного минимума против доллара.

На торгах в Сеуле бумаги Kangwon Land Inc. поднялись в цене на 13% после того, как правительство страны  одобрило планы по расширению бизнеса гостиничного оператора.

Котировки Samsung Electronics Co упали на 2,3%, после закрытия на рекордно высоком уровне 23 ноября, после того, как стало известно, что Apple готовит новые многомиллиардные иски против корейской компании.

В Commerzbank видят вероятность укрепления канадского доллара в краткосрочной перспективе, принимая во внимание публикацию данных по ВВП за 3-й квартал в пятницу и решение Банка Канады в отношении процентной ставки, которое будет принято 4 декабря. Эти факторы, вероятно, окажут большое влияние на курс канадской валюты. "В повестке дня значатся некоторые важные экономические данные и события, что может дать канадскому доллару дальнейший импульс", - говорят в Commerzbank. По мнению банка, рост ВВП, вероятно, окажется более слабым, чем ожидалось, учитывая состояние мировой экономики. Тем не менее, прогнозируется, что ВВП продемонстрирует небольшой рост. В то же время центральный банк ожидает, что инфляция в среднесрочной перспективе возвратится к целевому уровню, равному 2%. "Таким образом, мы придерживаемся нашего прогноза о том, что Банк Канады сохранит небольшую склонность к ужесточению политики на следующей неделе".

РБК-Daily
Американцы потратили в "черную пятницу" меньше, чем в прошлом году
В 2012г. покупатели в США потратили 11,2 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании ShopperTrack, передает Associated Press. Отметим, что в 2011г. расходы покупателей на покупки были на 1,8% выше, чем в этом году и достигали 11,40 млрд долл. Эксперты полагают, что результаты 2012г. уступают 2011г. из-за наплыва покупателей в магазины поздним вечером 22 ноября - в День Благодарения. Крупнейшие сетевые магазины США - Sears, Target и Wal-Mart - открыли торговые залы для распродажи в 8 часов вечера 22 ноября.
S&P понизило кредитный рейтинг Венгрии
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Венгрии в национальной и иностранной валюте с ВВ+ до ВВ. Краткосрочный кредитный рейтинг в национальной и иностранной валюте подтвержден на уровне В, прогноз по всем рейтингам - "стабильный". Такая информация содержится в пресс-релизе агентства.
СМИ: МВФ предлагает списать Греции половину ее долга
По сведениям, поступившим в распоряжение издания Spiegel, МВФ и Европейский Центробанк предлагают провести еще одну – вторую за 2012 г. – реструктуризацию суверенного долга Греции. В соответствии с неофициально озвученной инициативой, Афинам могут простить 50% суммы, которую они должны выплатить. Таким образом, объем задолженности Греции может сократиться к 2020 г. до 70% от ВВП. ЕЦБ и МВФ под силу сбросить часть бремени с балканской страны, поскольку именно эти кредитные организации и ЕС являются главными заимодавцами Афин.
BBC
Еврогруппа опять обсудит спасение Греции
Министры финансов стран Еврозоны встретятся в понедельник утром, чтобы обсудить условия передачи Греции очередного транша финансовой помощи. Это уже третья подобная встреча за последние две недели. Переговоры продолжаются с июля. Несмотря на массовые протесты жителей страны, греческий парламент в ноябре принял бюджетную программу на 2013-2016 годы, которая предусматривает сокращение расходов на 13,5 млрд евро в обмен на последний транш помощи от ЕС и МВФ в размере 31,5 млрд евро. Экономический спад в Греции продолжается уже больше четырех лет. Если Греция объявит дефолт по непогашенным кредитам, это может заставить ее выйти из еврозоны и вернуться к драхме.
На выборах в Каталонии победили националисты
После подсчета 100% голосов на выборах в Каталонии объявлено о победе националистической коалиции "Конвергенция и союз", набравшей 30% голосов избирателей. Партия получила 50 из 135 мест в парламенте, не набрав абсолютного большинства - 68 мест. Явка избирателей составила почти 70%.

Текущая неделя оказалась очень активной в плане торгов. Не смотря на небольшое количество опубликованных важных данных, торги проходили с резкими колебаниями, что было вызвано множеством комментариев со стороны официальных лиц, а также разбирательствами относительно предоставления финансовой помощи для Греции. Заметим, что существенный рост курса евро начался уже после открытия торговых площадок после выходных. Такая тенденция была вызвана тем, что участники рынка пристально следили за встречей министров финансов еврозоны, которая состоялась в Париже, и целью которой было выработать общую позицию по спасению. Но, несмотря на огромные надежды, из ожидания не оправдались. Между тем росту евро помогло то, что появились слухи, что американские законодатели смогут достичь соглашения по бюджету страны и по предотвращению так называемого «финансового обрыва», что вызвало снижение спроса на безопасные активы. В средине недели Евро также вырос на спекуляциях, что европейские министры финансов близки к завершению согласования пакета финансовой помощи для Греции. Единая валюта выросла до самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после падения ранее на фоне недостаточности министров для завершения сделки по греческому вопросу.

Также порадовала по итогам недели своей активностью иена, даже не смотря на то, что курс ее ослаб более чем на одну фигуру, что было вызвано тем, что лидер ЛДПР Синдзо Абэ будет выбирать главой Банка Японии того, кто выступает за соблюдение целевых показателей инфляции. Позже представитель оппозиционной партии Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что предложений относительно ослабление валюты являются нереальными. Падение продолжилось после того, как данные показали, что объем японского экспорта зафиксировал пятое месячное падение, подрывая при этом спрос на активы в стране. Курс валюты упал также на спекуляциях, что на японских выборах в следующем месяце власть перейдет к оппозиционной партии, которая выступает за проведение более агрессивной кредитно-денежной либерализации.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать швейцарский франк (+1,84%) и евро (+1,81%). Также существенное увеличение показали новозеландский доллар (+1,43%), австралийский доллар (+1,17%), британский фунт (+0,98%) и канадский доллар (+0,85%). Падение показал только курс японской иены (-1,32%).

В понедельник евро вырос против доллара после того, как появилась информация, что Греция получит свой очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. Такое решение было принято на встрече министров финансов еврозоны, которая состоялась в Париже, и целью которой было выработать общую позицию по спасению. Отметим также, что министры соберутся в Брюссель, где они дадут предварительное добро на выделение 44 млрд евро ($ 56 млрд). Доллар упал против всех 16 основных  валют, так как спекуляции о том, что американские законодатели смогут достичь соглашения по бюджету страны и предотвращения так называемого «финансового обрыва» вызвали снижение спроса на безопасные активы. Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, упал на 0,5% до 80,870 после достижения уровня 81,455 16 ноября, который является максимальной отметкой с 5 сентября. Также падение доллара было вызвано вышедшими данными, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре, указывая на то, что успехи на рынке недвижимости в настоящее время поддерживаются дешевой стоимостью заимствований. Во вторник курс евро торговался вблизи почти двухнедельного максимума против доллара США на фоне встречи министров финансов региона в Брюсселе, целью, которой является обсуждения вопроса о предоставлении 15 млрд. евро для Греции. Доллар вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил, что экономика США может впасть в рецессию, в случае того, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва». Заметим также, что его комментарии соответствовали тем, что он говорил в прошлом, а именно, что безработица все еще высокая, рынок жилья постепенно восстанавливается и одна лишь денежно-кредитная политика не может разрешить проблем в экономике США. Это является еще одним сигналом Конгрессу США, чтобы он достиг долгосрочного соглашения в отношении долга. Между тем, он никак не прокомментировал ситуацию с операцией Твист, срок которой подходит к концу уже в этом году. Заметим также, что ранее курс евро упал, так как рейтинговое агентство понизило рейтинг Франции на одну ступень до Aa1 с Aaa, заявив при этом, что перспективы страны остаются отрицательным. В среду Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на спекуляциях, что европейские министры финансов близки к завершению согласования пакета финансовой помощи для Греции. Единая валюта выросла до самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после падения ранее на фоне недостаточности министров для завершения сделки по греческому вопросу. Но позже валюта восстановила свои потери, так как министры финансов сказали, что следующая встреча для обсуждения пакета помощи для Греции пройдет 26 ноября. В это же время канцлер Германии Ангела Меркель рассказала законодателям утром, что  существует шанс для заключения сделки по греческому вопросу на заседании на следующей неделе. Отметим, что Индекс доллара вырос утром после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США рискует впасть в рецессию, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва», стимулируя спрос на безопасную американскую валюту. В четверг евро вырос до двухнедельного максимума против доллара после того, как отчет показал, что Производственный индекс Китая вырос в этом месяце, добавив доказательств того, что вторая по величине экономики мира набирает обороты. Согласно предварительным данным, данный показатель вырос в ноябре до уровня 50,4, по сравнению с окончательным значением октября на отметке 49,5.

Общая валюта поднялась по отношению ко всем, кроме двух из 16 основных валют, так как данные показали, что деловая активность в производственном выросла в ноябре больше, чем прогнозировали экономисты. В это же время сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в секторе услуг и в обрабатывающей промышленности составил 45,8, по сравнению с 45,7 в октябре, хотя аналитики ожидали, что показатель не изменится. В пятницу евро укрепился до самого высокого уровня за три недели против доллара после того, как данные показали, что индекс немецкого делового доверия вырос в ноябре, что повысило оптимизм относительно того, что крупнейшая экономика Европы начинает набирать обороты. Единая валюта направилась к еженедельному приросту по сравнению с большинством из 16 основных валют на фоне спекуляций, что политики согласятся оказать помощь Греции на встрече, которая состоится в понедельник, 26 ноября.

Аналитики отмечают, что единая валюта может вырасти до своего сентябрьского максимума против доллара на уровне 1,3172, но для этого сначала стоит преодолеть отметку $1,3021, которая является самым высоким значением с 31 октября.  аналитики Landesbank Hessen-Thueringen во Франкфурте в том числе Ralf Umlauf написал в записке для клиентов.

В среду Фунт вырос до самого высокого уровня за неделю против евро после того, как европейские министры финансов не смогли договориться о сокращении долга для Греции и, на фоне того, что политики Банка Англии просигнализировали, что не будут снижать процентные ставки. Стерлинг фиксирует четвертый сессионный рост против доллара, так как протоколы заседания Банка Англии показали, что политики проголосовали (8 за, 1 против), чтобы оставить программу количественного смягчения в этом месяце на прежнем уровне. Большинство политиков сказали, что неуверенность среди потребителей и компаний может негативно влиять экономику страны. Также вышедшие данные показали, что дефицит бюджета Великобритании неожиданно расширился в октябре, и составил 8,6 млрд. фунтов, по сравнению с 5,9 млрд фунтов годом ранее. В пятницу Фунт укрепился по отношению к доллару, зафиксировав при этом первый еженедельный рост  за месяц, после того, доклад от Ассоциации британских банкиров показал, что количество одобренных ипотечных кредитов выросла до девятимесячного максимума в октябре.

В понедельник Канадский и австралийский доллары выросли против доллара США, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает возможность включить австралийский и канадский доллар в официальный отчет по валютным резервам. Во вторник такие валюты, как новозеландский доллар, австралийский доллар и южноафриканский ранд обесценились, что было вызвано падением на товарных рынках. Канадский доллар упал против большинства валют, так как спекуляции относительно достижения соглашение о прекращении огня Ближнем Востоке вызвало снижение цен нефть, которая отступила при этом месячного максимума. Но, потери валюты были ограничены, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает вопрос о классификации канадского и австралийского доллар в качестве резервной валюты. Также на снижение курса валюты повлияли вышедшие данные, которые показали, что объем оптовых продаж упал в сентябре, зафиксировав при этом самые быстрые темпы снижения за последние  за 19 месяцев. Согласно отчету оптовые продажи упали на 1,4% до уровня 48,8 млрд. канадских долларов.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на признаках восстановления деловой активности в промышленности по всему миру.  Министр финансов Тайваня призвал государственные фонды и банки с государственным участием покупать тайваньские акции, пользуясь тем, что котировки близки к многомесячным минимумам. По сообщениям Dow Jones, некоторые институциональные инвесторы уже откликнулись на этот призыв. Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с празднованием национального Дня благодарности труду. Объем торгов остается сдержанным после Дня благодарения в США и на фоне праздника в Японии.

Nikkei 225 9,366.8 +144.28 +1.56%

Hang Seng 21,857.91 +114.71 +0.53%

S&P/ASX 200 4,413 -0.07 0.00%

Shanghai Composite 2,034.04 +18.43 +0.91%

Котировки акций Lynas Corp., оператора строящегося завода по переработке редкоземельных металлов, который будет крупнейшим в Малайзии, подскочили на 5,5% на торгах в Сиднее. Компания близка к запуску производства в Малайзии.

Цена бумаг конкурирующей China Rare Earth Holdings Ltd. выросла на 4,1% на торгах в Гонконге, поскольку стало известно о планах китайского правительства предоставить субсидии этой отрасли.

На торгах в Тайбэе Taiex Index вырос на 2,7%, показав наибольший рост среди всех фондовых индексов региона.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

• Не утверждаю, что недавний рост иены уменьшает проблемы, с которыми сталкиваются компании

• Целевой уровень инфляции в 1% пока далеко, но приблизится в финансовом 2014 г

• Рынок знает, что Банк Японии пока будет придерживаться смягчения политики

  
  

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3068 (3983)
$1.3026 (4173)
$1.2998 (5141)
Цена на момент написания обзора: $1,2949
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2920 (2345)
$1.2862 (3368)
$1.2784 (4890)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 60233 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (5141);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 86092 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10749);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 ноября составило 1,43 против 1,47 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1625)
$1.6202 (1588)
$1.6104 (2244)
Цена на момент написания обзора: $1,6018
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5995 (1098)
$1.5898 (1070)
$1.5799 (1399)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11948 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2244);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 14191 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1574);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 ноября составило 1,19 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 01:00 GMT в Японии Глава Банка Японии Masaaki Shirakawa выступает с речью. В 07:00 GMT Германия представит опережающий индекс потребительского климата на декабрь. В 08:15 GMT Швейцария выпустит данные по числу занятых и числу занятых на полный день за 3 квартал. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 3 квартал. В 13:30 GMT в США будет опубликован индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте за ноябрь. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса за октябрь и сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

Во вторник в 00:00 GMT Австралия представит индекс доступности жилья от CBAHIA за 3 квартал. В 2:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по ожидаемой инфляции через два года за 4 квартал. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. Также в это время в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за октябрь. В 08:00 GMT в США Член FOMC Richard Fisher выступит с речью. В 09:30 GMT в Британии станут известны уточненные данные по изменению объема ВВП, общему изменение объема инвестиций, изменении объёма личных потребительских расходов, изменении объёма государственных расходов, и валовому приросту основного капитала за 3 квартал. В 13:30 GMT США отчитается об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за сентябрь. Также в это время станет известно об изменении индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller по США за 3 квартал. В 15:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь и индекс цен покупки жилья за 3 квартал. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 21:30 GMT США объявит об изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за ноябрь. В 23:00 GMT в США Член FOMC Charles Evans выступит с речью.

В среду в 00:30 GMT Австралия заявит об изменение объема сданных строительных объектов за 3 квартал. В 09:00 GMT Еврозона отчитается об изменение агрегата М3 денежной массы за октябрь. В 10:00 GMT Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 13:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за октябрь. В 15:30 GMT в США станет известно об уровне запасов сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 17:15 GMT в Швейцарии Глава Швейцарского Национального Банка Thomas Jordan выступит с речью. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за октябрь.

В четверг в 00:00 GMT Австралия объявит об изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за октябрь. В это же время Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за октябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 3 квартал. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменение объема ВВП за 3 квартал. В 07:00 GMT Германия отчитается об изменении объема розничной торговли за октябрь. В 08:55 GMT в Германии станет известно об изменение числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за ноябрь. В то же время Агентство по труду Германии опубликует данные по безработице за ноябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема чистых займов частным лицам за октябрь, а также представит информацию о количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индикатор условий деловой среды, индикатор потребительской уверенности, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за ноябрь. В 10:30 GMT в Британии Mervyn King (глава Банка Англии) выступит с речью. В 10:30 GMT Британия предоставит отчет о финансовой стабильности Банка Англии за ноябрь. В 11:00 GMT Британия выпустит данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 13:30 GMT Канада станет известно о сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал и индексе цен на сырье за октябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по приросту ВВП, ценовому индексу ВВП, индексу личных потребительских расходов, основному индексу личных потребительских расходов за 3 квартал, а также информацию о числе первичных обращений за пособием по безработице и числе повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. Завершит день в 23:30 GMT Япония данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств за октябрь, индексу потребительских цен Токио, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за октябрь, а также предварительными данными по объему промышленного производства за октябрь.

В пятницу в 00:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за октябрь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за октябрь, а также выпустит индекс цен производителей за октябрь. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за ноябрь, а также отчитается об уровне безработицы за октябрь. В 13:30 GMT Канада станет известно об изменении объема ВВП за сентябрь, изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении за 3 квартал. В это же время в США выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за октябрь, а также данные по изменению уровня расходов населения за октябрь. Завершит день в 14:45 GMT США публикацией индекса Chicago PMI за ноябрь.

В субботу в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за ноябрь

В воскресенье в 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов и изменении объема капитальных расходов без учёта расходов на программное обеспечение за 3 квартал.  

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)