Новости и прогнозы рынков CFD — 28-11-2012

Семь округов сообщили о росте экономики "умеренными темпами"

Ураган "Сэнди" способствовал более слабому росту в некоторых областях

Многие обеспокоены неопределенностью относительно федерального бюджета

Потребительские расходы росли умеренными темпами в большинстве округов

Производство в целом ослабло

В некоторых округах наблюдался незначительный рост на рынке недвижимости

Качество кредитования несколько улучшилось

Занятость выросла в более половины округов

В большинстве округов был отмечен скромный рост найма работников

Рост заработных плат был "в лучшем случае скромный"

Рост заработных плат сдерживается большим предложением рабочей силы

Компании розничной торговли в основном оптимистичны относительно праздничного периода

Активность в транспортном секторе в основном неоднозначна

Артур Мас не отказывается от своего обещания провести референдум по вопросу самоопределения провинции во время его срока, пишет Nomura.

Аналитики цитируют статью в издании El Pais, где говорится о том, что, несмотря на обещание Маса, он не будет делать ничего до тех пор, пока не будет сформировано прочное правительство. На данном этапе, с учетом результатов выборов, возможно сформировать лишь коалицию. Стратегия Маса - оказывать давление на Левых респебликанцев, говоря, что проведение референдума невозможно, так как они не хотятт вступать в коалицию. Также в статье говорится, что Левые республиканцы Каталонии еще не готовы к новым мерам экономии, которые хочет ввести Мас и которые составят до Е4 млрд. в 2013.

Вновь катализатором стал доллар, опустившийся после выступления республиканца Бейнера, представителя ФРС Эванса, а также на фоне уверенности в достижении договоренности по вопросу "финансового обрыва" в ближайшее время, как отметил президент Обама "к Рождеству".

Перед выходом отчета Бежевая Книга пара торгуется на отметке $1.2935.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением, так как инвесторы по-разному оценивали противоречивые сообщения о ходе переговоров по бюджету США, направленных на предотвращение автоматического повышения налогов и сокращения расходов, которые должны вступить в силу в следующем году.

Правительство Португалии вслед за другими членами ЕС во вторник, 27 ноября приняли  бюджет на 2013 год, который предполагает снижение расходов в рамках жесткой экономии.

Предварительные инфляционные показатели Германии за ноябрь продемонстрировали незначительное ослабление ценового давления. Индекс CPI вырос на 1.9% г/г и снизился на 0.1% м/м. Оба результата совпали с прогнозами.

Поддержку рынкам в конце сессии оказали комментарии спикера палаты представителей США Джона Бейнера о том, что республиканцы могут прийти к соглашению с Белым Домом по бюджету.

Национальные фондовые индексы отступили в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,803.28 +3.57 +0.06%, CAC 40 3,515.19 +13.06 +0.37%, DAX 7,343.41 +11.08 +0.15%

Котировки акций крупнейшего в Европе оптового продавца лекарственных препаратов Celesio AG снизились на 2,6%, а германского ритейлера Metro AG - на 3,7% после того, как немецкая компания Franz Haniel & Cie GmbH заявила о намерении сократить свою долю в Celesio до 50% с 54,6%, в Metro - до 30% с 30,4%.

Капитализация  Nokia Oyj снизилась на 1% после того, как Kantar Worldpanel ComTech сообщила, что Apple со своей продукцией iPhone  более чем удвоил свою долю на рынке США до 48% в течение 12-недельного периода, закончившегося 28 октября .

Акции Nestle, на долю которого приходится 3% в Stoxx Europe 600 Index, выросли на 1,2% после того, как компания сообщила о создании совместного предприятия с китайской компанией Hutchison China Meditech Ltd.

Акции второго по величине кредитора Восточной Европы Raiffeisen Bank International AG упали на 5% после того, как банк сообщил о том, что в третьем квартале чистая прибыль составила 141 млн. евро, что не дотянуло до средней оценки аналитиков в 148 млн евро.

Предельный минимальный уровень для пары евро/франк необходим в ближайшем будущем

Швейцарский национальный банк готов к покупкам иностранной валюты в неограниченном объеме

Предельный минимальный уровень - это крайняя мера, а не отлаживающий инструмент

Швейцарский национальный банк осуществляет диверсификацию в валюты Дании, Швеции и Канады

Швейцарский национальный банк также проводит диверсификацию резервов в валюты Сингапура, Австралии и Южной Кореи

Индексы начали сегодняшнюю сессию снижением, которое усилилось после публикации не оправдавших ожидания данных по рынку жилья.
Тем не менее, позже индекс отступили от сессионных минимумов и даже вырасти выше нулевой отметки на фоне комментариев спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера, который заявил о готовности пожертвовать доходами бюджета (имеется ввиду снижение налогов) если это будет скомбинировано со снижением расходов.
После более чем недельного молчания участники переговоров по снижению налоговых льгот и расходов бюджета начали давать свои комментарии по данному вопросу. И хотя по прежнему никакой конкретной информации нет, инвесторов обнадеживает наличие хоть каких-либо действий, направленных на решение нависшей проблемы.
Сегодня на 17:35 GMT было запланировано выступление президента США Барака Обамы. Вполне возможно, что на запланированном выступлении будет затронут вопрос “фискального обрыва”. Во второй половине сегодняшнего дня Обама продолжит проводить встречи с главами американских корпораций, основным вопросом которых является проблема “фискального обрыва”.

Большинство компонентов индекса DOW на текущий момент выросли в цене (21 против 9). Больше остальных упали в цене акции JPMorgan (JPM, -0.81%), лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.75%).

Все сектора индекса S&P (кроме финансового (-0,1%)) демонстрируют умеренный рост. Лидирует сектор сектор конгломератов (+0,5%).

Обама хочет, чтобы соглашение было достигнуто до Рождества

Обама готов подписать законопроект, который освободит средний класс от повышения налогов

Есть готовность, желание и способность разрешить налогово-бюджетные проблемы

Нефть упала до самого низкого уровня более чем за неделю на фоне неопределенности по поводу "фискального обрыва"

Фьючерсы снизились на 2,1% после того, как лидер большинства в Сенате США Гарри Рид заявил вчера, что он был разочарован прогрессом, достигнутым в ходе переговоров по проблеме «фискального обрыва».

Цены на нефть отскочили от минимумов дня после того, как отчет министерства энергетики показал, что поставки неожиданно упали на прошлой неделе. Согласно данным, в США запасы нефти за неделю снизились на 0,347 млн баррелей, ожидалось повышение на 0,317 млн баррелей.

Также на рост цен на нефть оказало ослабление доллара на фоне оптимистичных комментариев спикера палаты представителей США Джона Бейнера о том, что республиканцы могут прийти к соглашению с Белым Домом по бюджету.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 85,36 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, самого низкого уровня с 16 ноября.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 86 центов, или на 0,8 процента, до $ 109,01 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Вышедшие сегодня данные показали, что объем выполненных строительных работ вырос в третьем квартале, зафиксировав при этом третий последовательный квартальный прирост. Но в это же время стало известно, что объем инженерно-строительных работ в сфере нежилого строительства показал первое падение за последние три квартала.
Согласно отчету от Австралийского бюро статистики, который был опубликован сегодня, объем сданных строительных объектов вырос на 1,7% в течение третьего квартала, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за прошлый квартал на уровне 0,9%, в то время как первоначально сообщалось о значении на отметке -0,2%.
Заметим, что средний прогноз от аналитиков был на уровне 2,2% прироста, но он в свою очередь основывался на первоначальном значении за прошлый квартал.
Также отчет показал, что объем строительства зданий упали на 1,6%, показа при этом четвертое последовательное снижение, что было вызвано уменьшением количества нежилого строительства на 4,5%, и слабым ростом на уровне 0,6% в жилищном строительстве.
Кроме того, инженерное строительство выросло на 3,8%, ускорив при этом свой темп, по сравнению со вторым кварталом на уровне 2,0%. Но, несмотря на такой существенный прирост, данное значение было все еще значительно ниже, чем 14,1% увеличения в первом квартале.
Также сегодня Австралийского бюро статистики заявило, что больше не будет публиковать данные о стоимости строительных работ в трубопроводе, начиная уже с этого релиза. Эти данные вместо этого будут учтены в отчете по строительной деятельности, который публикуется ежеквартально.

Цены на золото снизились на 1,7%, так как эйфория по поводу Греции прошла и инвесторы снова вспомнили об угрозе финансового кризиса в США.

Рынки ждут, когда Белый дом и Конгресс договорятся о том, как предотвратить финансовый кризис, выражающийся в сокращении расходов и повышении налогов на $600 миллиардов, которые автоматически вступят в силу в начале будущего года, если политики не договорятся.

Угроза рецессии в американской экономике поддерживает цены на золото, но рост курса доллара препятствует их повышению.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust во вторник выросли до рекордного уровня 1.345,813 тонны, а запасы крупнейшего обеспеченного серебром ETF iShares Silver Trust близки к минимуму двух месяцев 9.818,07 тонны.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1705.50 доллара за унцию.

Вполне возможно, что на запланированном выступлении будет затронут вопрос “фискального обрыва”.
Во второй половине сегодняшнего дня Обама продолжит проводить встречи с главами американских корпораций, основным вопросом которых является проблема “фискального обрыва”.

EUR/USD подпрыгнул над 1.2900, так как на рынках появился интерес к риску благодаря оптимистичным комментариям республиканца Бейнера в отношении фискального обрыва. Он заявил, что его партия готова сделать предметом переговоров налоговые поступления, если это будет сопровождаться ответной уступкой в вопросе урезания расходов.

На текущий момент:
Dow 12,870.45 -7.68 -0.06%
Nasdaq 2,960.09 -7.70 -0.26%
S&P 500 1,396.04 -2.90 -0.21%

В четверг в 00:00 GMT Австралия объявит об изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за октябрь. В это же время Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за октябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 3 квартал. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменение объема ВВП за 3 квартал. В 07:00 GMT Германия отчитается об изменении объема розничной торговли за октябрь. В 08:55 GMT в Германии станет известно об изменение числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за ноябрь. В то же время Агентство по труду Германии опубликует данные по безработице за ноябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема чистых займов частным лицам за октябрь, а также представит информацию о количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индикатор условий деловой среды, индикатор потребительской уверенности, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за ноябрь. В 10:30 GMT в Британии Mervyn King (глава Банка Англии) выступит с речью. В 10:30 GMT Британия предоставит отчет о финансовой стабильности Банка Англии за ноябрь. В 11:00 GMT Британия выпустит данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 13:30 GMT Канада станет известно о сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал и индексе цен на сырье за октябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по приросту ВВП, ценовому индексу ВВП, индексу личных потребительских расходов, основному индексу личных потребительских расходов за 3 квартал, а также информацию о числе первичных обращений за пособием по безработице и числе повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. Завершит день в 23:30 GMT Япония данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств за октябрь, индексу потребительских цен Токио, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за октябрь, а также предварительными данными по объему промышленного производства за октябрь.

Статистическое управление Канады сообщило, что средний недельный заработок для работников несельскохозяйственной сферы снизился в сентябре на 0,5% (до уровня 902,29 канадских долларов), продолжив при этом падение на 0,3%, которое было зафиксировано в августе, и было первым с февраля.

Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний заработок поднялся на 3,4%, но замедлился с 3,6% в августе.

Также заметим, что занятость в несельскохозяйственной сфере сократилась на 52500 в месяц, что на 0,3% ниже, по сравнению с августом, и на 1,6% по сравнению с годом ранее, положив при этом конец шести последовательным ежемесячным увлечениям в большинстве секторов.

В результате этого, занятость в течение 12 месяцев по сентябрь упала до 235300 с 327800 в августе.

Кроме того, прибыль за данный период увеличилась и продолжает отражать такие факторы, как рост заработной платы и изменения в структуре занятости по отраслям, род занятий и уровень опыта.

Заметим, что наибольший прирост был отмечен в секторе производства, розничной торговле, профессиональной сфере, а также же в секторе научных и технических услуг.

Отчет также показал, что в обрабатывающем секторе, средний недельный заработок увеличился на 5,7% (до $1,026.45 канадских долларов) во главе с ростом в секторе первичных металлов, транспортного оборудования, изделий из древесины, компьютерной и электронной продукции и пластиковых и резиновых изделий.

Заметный рост (+4,7%) также был зафиксирован в магазинах по продаже продуктов, товаров для здоровья и личного ухода, напитков, строительных материалов, садовых принадлежностей, а также при продаже автомобилей и запчастей к ним.

В то же время самый высокий 12-месячный рост ставки занятости был вновь зарегистрирован в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добычи нефти и газа (+8,8%), в строительстве (+4,2%), транспорте и складировании (+3,4%), а также секторе жилья и питание (+2,5%). Но наибольший вклад в снижение на ежемесячной основе внесли: обрабатывающая промышленность (-15,1%), сфера проживания и питания (-7,1%), сектор административных и вспомогательных услуг (-6,2%), и секторе других услуг (-6,2%).

Между тем, среднее число часов, отработанных почасово и наемными работниками снизилось в сентябре в годовом выражении до 33 часов, по сравнению с 33,1 часов в августе.

Ожидается, что за последнюю отчетную неделю запасы вырастут на 0,3 млн баррелей после после снижения на 1,5 млн баррелей в предыдущую отчетную неделю. 4-х недельное среднее изменение может снизится до +1,0 млн баррелей против +1,4 млн баррелей на прошлой неделе.
Одновременно ожидается рот запасов бензина на 0,9 млн баррелей и повышение запасов дистилляторов на 0,2 млн баррелей.

Согласно предварительным данным от Федерального статистического управления, немецкие потребительские цены снизились в ноябре на 0,1% в месячном исчислении, а также опустились до уровня 1,9% с 2% в годовом. Заметим, что данные цифры соответствовали среднему прогнозу от экономистов.

Как стало известно, давление на цены в течении месяца было вызвано в основном за счет цен на продукты питания, а особенно сезонные продукты.

В это же время ежегодный прирост возглавляли цены на энергию и продукты питания, вместе с небольшим повышательным  давлением от цен на одежду и обувь.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство финансов заявило, что инфляция, вероятно, останется умеренной в настоящее время, указывая при этом на замедление цен на сырье из-за ослабления мировой экономики. В то же время уровень годовой инфляция цен производителей упал в октябре до трехмесячного минимума в октябре.

Между тем, последний опрос менеджеров по снабжению показал, что индекс входных цен упал в ноябре до трехмесячного минимума (до 53,2), в то время как индекс выходных цен показал наибольший спад с начала 2010 года, достигнув при этом отметки 48,8

Также отметим, что согласно прогнозам от ОЭСР, затраты на производство возобновляемых источников энергии, а также укрепление внутреннего спроса и рост заработной платы, будут удерживать инфляцию потребительских цен близко к 2% в 2013 и 2014 годах.

Некоторые аналитики, однако, ожидают, что инфляция в среднесрочной перспективе вырастет, утверждая при этом, что денежно-кредитная политика в еврозоне является слишком экспансионистской для Германии.

• Предложенные ЕС сроки для органа надзора "амбициозны, но реалистичны"

• Еврогруппе предстоит решить, будут ли Ирландии и Португалии предъявлены те же условия, что и Греции

• "Изучаем", относится ли решение по Греции к Ирландии и Португалии

• Необходимо "четкое разделение" задач надзора и денежно-кредитной политики

• Текущее соглашение ЕС является "надлежащей законной базой" для поручения ЕЦБ новых задач

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.48%) до уровня 1390.75, фьючерс NASDAQ поетрял 0.41% до уровня 2630.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Сегодня Европейская комиссия утвердила план по реструктуризации четырех национализированных испанских, а именно Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc и Banco de Valencia, что проложит путь к предоставлению дальнейшей помощи от еврозоны.

Как стало известно, Banco de Valencia прекратит свое существование, в то время как другие три банки будут вынуждены уменьшить баланс более чем на 60% к 2017 году, по сравнению с 2010 годом. Также отметим, что вчера CaixaBank купил Banco de Valencia за один евро.

В связи с этим, комиссар по вопросам конкуренции ЕС Хоакин Альмуния сказал, что утверждение планов по реструктуризации является важной вехой в реализации Меморандума о взаимопонимании между странами зоны евро и Испании.

Также вчера Центральный банк Испании одобрил планы по реструктуризации для банков, в которых Испанский фонд спасения и фонд упорядоченной реструктуризации банков, имеет контрольный пакет акций.

Заметим, что сегодняшнее решение ЕС позволит испанским банкам получать помощь от Европейского механизма стабильности (ESM) в рамках программы оказания финансовой помощи для рекапитализации банковского сектора. Напомним, что ранее стране был предоставлен доступ до 100 млрд. евро с постоянного фонда спасения еврозоны.

Между тем, кредиторам в целом потребуется около EUR 37 млрд. помощи, а фактическая выплата данной суммы предположительно состоится в первой половине декабря.

Кроме того, в период реструктуризации, кредиторы не могут платить дивиденды акционерам, а также приобретать другие компании.

Согласно предложенному плану, банки переориентируют свою бизнес-модель на розничную торговлю и кредитование субъектов малого бизнеса. Также они будут уменьшать свою долю при кредитовании рынка недвижимости, и ограничат свое присутствие в оптовом бизнесе.

Также, акционеры будут иметь возможность для покрытия убытков, и будут способствовать финансированию расходов на реструктуризацию Это позволит уменьшить государственную помощь, необходимую для реструктуризации банков примерно на 10 млрд. евро.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Stifel Nicolaus остаются позитивно настроенными относительно акций UnitedHealth (UNH) после прошедшей накануне ежегодной встречи с инвесторами. В Stifel Nicolaus  отмечают, что в долгосрочной перспективе UnitedHealth будет иметь сильные позиции на рынке. Целевая стоимость для акций UNH установлена на уровне $70.
Аналитики Cowen присвоили акциям Google (GOOG) рейтинг “выше рынка”.

• Греция объявит условия выкупа облигаций к началу следующей недели

• Выкуп облигаций будет добровольным

• Выкуп облигаций не повысит потребность банков в капитале

• Выкуп облигаций поможет значительно снизить долг

EUR/USD $1.2875, $1.2900, $1.2935, $1.2940, $1.2945, $1.3000, $1.2625-1.3160

USD/JPY Y81.50, Y81.55, Y82.00, Y82.25

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.47 за баррель (-0,81%).
Цены на золото отступили на 0.46% до уровня $1734.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе снизились на 0.65% до уровня $33.76 за унцию.
Давление на сырьевые цены оказывает укрепление доллара против основных валют. Индекс доллара сегодня растет третий день подряд, поднявшись на 0,14% до уровня 80,55 пункта.
Негативное влияние также оказывают опасения участников рынка относительно отсутствия прогресса в решении проблемы "фискального обрыва" в США.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3030, $1.3020, $1.3000, $1.2940-50

Ордера на покупку $1.2910, $1.2890/80, $1.2860

• ФРС привержена целевому уровню инфляции 2%

• Ситуация с долгом США должна быть разрешена

• Хотелось бы, чтобы долгосрочные процентные ставки росли "органично"

• Дефициты вносят неопределенность относительно долгосрочных перспектив процентных ставок

• Снижение дефицита важно, но постепенный путь лучше

• Также хочется видеть рост экономики выше текущих уровней

• Прогресс на рынке труда будет означать прирост 200 000 рабочих мест ежемесячно в течение 6 месяцев

• Политика ФРС останется мягкой еще довольно длительное время

• Призываю, что старый пороговый уровень инфляции 3% вызывал нервозность

• Старый пороговый уровень безработицы 7% для повышения ставок был "слишком консервативным"

• Вижу мало признаков существенного ценового давления

• Несмотря на активные действия, ФРС не спровоцировала инфляцию

• Ставки должны быть повышены, если инфляция превысит 2,5%

• Хочу, чтобы процентные ставки повышались при достижении уровня безработицы на 6,5%

Продолжает оказывать отрицательное влияние на рынки Европы угроза роста гос долга США, что может привести к рецессии и росту безработицы.

Правительство Португалии вслед за другими членами ЕС во вторник, 27 ноября приняли  бюджет на 2013 год, который предполагает снижение расходов в рамках жесткой экономии.

FTSE 100 5,783.6 -16.11 -0.28%

CAC 40 3,491.43 -10.70 -0.31%

DAX 7,321.36 -10.97 -0.15%

Котировки акций крупнейшего в Европе оптового продавца лекарственных препаратов Celesio AG снизилась на 2,5%, германского ритейлера Metro AG - на 2,2%.

Немецкая Franz Haniel & Cie GmbH заявила о намерении сократить свою долю в Celesio до 50% с 54,6%, в Metro - до 30% с 30,4%.

Акции Swiss Life Holding AG потеряли 1.7%. Капитализация  Nokia Oyj снизилась на 2.4%.

• Германия получила заявки на покупку облигаций Bobl с погашением в октябре 2017 г на сумму 4,867 млрд евро, предложение было на уровне 3 млрд евро

• Германия разместила облигации Bobl с погашением в октябре 2017 г на сумму 2,507 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии Bobl с погашением в октябре 2017 г 1,9 против 1,5 на аукционе 7 ноября

• Средняя доходность по облигациям Германии Bobl с погашением в октябре 2017 г 0,41% против 0,42% на аукционе 7 ноября

• Текущая денежно-кредитная политика является очень мягкой

• Сделаем все необходимое для сохранения единства политики

• Довольно маловероятно, что ЕЦБ не придется активировать ОМТ

Италия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 7,5 млрд евро. Средняя доходность составила 0,919% против 1,347% на аукционе 29 октября. Отношение заявок к покрытию составило 1,65 против 1,52 на аукционе 29 октября.

EUR/USD $1.2875, $1.2900, $1.2935, $1.2940, $1.2945, $1.3000, $1.2625-1.3160

USD/JPY Y81.50, Y81.55, Y82.00, Y82.25

AUD/USD $1.0450, $1.0340

По итогам торгов фондовая Азия закрылась в минусе. Индексы АТР упали впервые за 6 сессий в связи с ухудшением прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития для мировой экономики. ВВП наиболее развитых стран мира вырастет на 1,4% как в 2012 году, так и по итогам 2013 года, прогнозирует ОЭСР. Предыдущий, майский, прогноз ОЭСР предусматривал подъем мирового ВВП на 1,6% в этом году и на 2,2% - в следующем.

Nikkei 225 9,308.35 -114.95 -1.22%

S&P/ASX 200 4,447.31 -9.52 -0.21%

Shanghai Composite 1,973.52 -17.64 -0.89%

Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1% на торгах в Сиднее.

Экспортеры большинства стран демонстрируют снижение стоимости акций. Бумаги японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. получающего четверть выручки в США, подешевели на 1,7%.

Рыночная стоимость японского оператора рынка недвижимости Hulic Co. рухнула на 11% после объявления о планируемой допэмиссии акций.

DW
ЕС ужесточил правила для рейтинговых агентств
Европейский Союз ввел более жесткие правила, регулирующие деятельность рейтинговых агентств. Впредь они обязаны основательнее, чем прежде, обосновывать свои решения и нести ответственность за ошибочные оценки, сообщает информагентство dpa. Новые нормы были согласованы Европейской комиссией, Европарламентом и представителями стран-членов ЕС. В частности, рейтинговым агентства предписывается выступать с прогнозами в объявленные заранее сроки. Происходить это не должно до того, как открываются биржи. Кроме того, агентства будут обязаны объяснять, на основании каких критериев было принято решение.
Лиссабон решился на проведение мер жесткой экономии
На фоне демонстраций протеста португальский парламент утвердил во вторник, 27 ноября, бюджет на 2013 год, сформированный с учетом мер жесткой экономии. Он предполагает добавочные поступления в размере 5,3 миллиарда евро в основном за счет увеличения налогов. Проведение антикризисных экономических мер стала частью соглашений Португалии и ее международных кредиторов - Евросоюза, Европейского центробанка и Международного валютного фонда. До конца 2013 года страна должна снизить дефицит бюджета до 4,5 процента от объема валового внутреннего продукта. Это условие было необходимым для получения в 2011 году финансовой помощи в размере 78 миллиардов евро, отмечает агентство AFP.
Помощь для Греции вызвала полярные оценки в Германии
Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) выступил в защиту решения Еврогруппы о выделении Афинам 44 млрд евро. Глава МИД ФРГ заявил во вторник, 27 ноября, что Евросоюз продемонстрировал должную солидарность с Грецией, одним из 27 своих представителей. Вместе с тем Вестервелле предостерег от распада валютного союза в Европе, подчеркнув, что последствия исключения из еврозоны одного из ее членов может затронуть и всех остальных, передает агентство DAPD.
РБК-Daily
Европейский сепаратизм: Старый Свет трещит по швам
Немало стран, входящих в Евросоюз, состоят из регионов, которые отличаются от остальных частей государства по языку, культуре и уровню развития экономики. И на протяжении многих столетий именно эти территории проявляли сепаратистские наклонности. Среди таких "горячих точек" Европы выделяются Шотландия в Великобритании, Каталония и Страна Басков в Испании, Фландрия в Бельгии, а также Северная Италия. Сепаратистские настроения никуда не исчезали в этих регионах даже в первой половине 2000-х гг., когда экономика всей Западной Европы росла большими темпами. Сегодня же, когда Европу захлестнул финансовый кризис, сепаратисты Старого Света используют сложившиеся обстоятельства для того, чтобы добиться давно желаемых целей, то есть образовать на карте новые государства.
Число безработных во Франции достигло максимума за 14,5 лет
Во Франции количество безработных в октябре 2012г. достигло максимума за 14,5 лет и составило 3 млн 103 тыс. человек, передает Radio France Internationale со ссылкой на французское Министерство труда. В октябре этого года количество безработных выросло на 45 тыс. 400 человек. Таким образом, второй месяц осени стал уже 18-м месяцем ухудшения ситуации на французском рынке труда.
Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на пять ступеней — с «В» до «СС»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте на пять ступеней — с «В» до «СС», сообщается в пресс-релизе компании. Такое понижение в Fitch объясняют растущей вероятностью дефолта Аргентины. Он настанет в случае, если стране не удастся до 15 декабря погасить $1,3 млрд старых долгов фондам Elliott Capital Management и Aurelius Capital Management.

Вчера курс евро упал с месячного максимума по отношению к доллару на опасениях, что сделка по выкупу облигаций Греции может быть не реализована. Ранее пара евро/доллар США ненадолго достигла психологически важного уровня 1,30 после появления новостей о достижении соглашения относительно предоставления Греции следующего транша помощи. Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новые кредиты. По словам председателя Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, министры формально утвердят выделение кредитов 13 декабря. Деньги необходимы Греции для поддержки банков, выплаты зарплат и пенсий.

Росту доллара способствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Величина заказов на товары длительного пользования в октябре показала нулевое изменение вместо ожидавшегося снижения на 0,6%, при этом заказы на капитальные товары без учета авиационной техники вопреки негативным ожиданиям возросли на 1,7%. Кроме того, индекс потребительского доверия в ноябре увеличился сильнее прогнозов - с 73,1 до 73,7 пункта.

Также вырасти доллару помогли слова президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который на конференции в Берлине высказал опасения насчет программы "количественного смягчения" ФРС.

Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении.

По итогам торгов  большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло благодаря решению еврозоны снизить стоимость кредитов для Греции и продлить сроки их погашения.

После 12-часовых переговоров европейские политики решили пойти Афинам навстречу, выработав пакет мер, предусматривающих уменьшение долговой нагрузки. Так, в частности, было решено снизить стоимость заимствований для греков, продлить срок погашения с 15 до 30 лет, а также отложить процентные платежи на 10 лет. В дополнение к этому политики решили финансировать выкуп собственных облигаций у частных инвесторов по цене примерно 35% от суммы долга.

Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37%

S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74%

Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%

Котировки акций крупнейшей фармкомпании Австралии CSL Ltd. подскочили на 6,9%, до рекордной отметки, поскольку CSL ожидает роста прибыли примерно на 20%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялась вслед за повышением цен на медь и другие металлы на мировых рынках.

Бумаги China Railway Construction Corporation Ltd. подорожали на 1,1% на торгах в Гонконге на данных об усилившемся в октябре росте прибыли китайских промышленных компаний.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3011 (3187)
$1.2987 (4029)
$1.2948 (5156)
Цена на момент написания обзора: $1,2921
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2895 (2296)
$1.2849 (3288)
$1.2780 (4442)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 65155 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5650);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 85941 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10703);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 ноября составило 1,32 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6300 (1583)
$1.6201 (1545)
$1.6103 (2321)
Цена на момент написания обзора: $1,6006
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5995 (1086)
$1.5898 (1062)
$1.5799 (1116)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11901 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2321);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 13845 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1569);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 ноября составило 1,16 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/квт III кв -0.2% +2.2% +1.7%

• Ожидаю, что единый орган банковского надзора начнет действовать к 2014 году

• Отсрочка реализации договора Базель III бросает сомнение на мировые усилия по реформированию

  
  

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $87.19 +0.01 +0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37%

S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74%

Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%

FTSE 100 5,799.71 +12.99 +0.22%

CAC 40 3,502.13 +1.19 +0.03%

DAX 7,332.33 +40.30 +0.55%

Dow 12,878.13 -89.24 -0.69%

Nasdaq 2,967.79 -8.99 -0.30%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2941 -0,23%

GBP/USD $1,6020 -0,03%

USD/CHF Chf0,9303 +0,27%

USD/JPY Y82,16 +0,10%

EUR/JPY Y106,31 -0,15%

GBP/JPY Y131,58 +0,05%

AUD/USD $1,0445 -0,18%

NZD/USD $0,8205 -0,15%

USD/CAD C$0,9944 +0,11%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв -0.2% +2.2%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь +3.0% +2.8%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Ноябрь 0.0% -0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Ноябрь +2.0% +1.9%

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Октябрь 389 387

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -1.5

17:15 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

19:00 США Бежевая книга ФРС Ноябрь

Несмотря на некоторые оптимистические сообщения (данные по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а также отчет по индексу уверенности потребителей), основные фондовые индексы США не сумели показать положительную динамику.

Отсутствие прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” удерживает инвесторов от покупок, провоцируя их игнорировать положительные макроэкономические отчеты.

Сегодня свои опасения относительно проблемы “фискального обрыва” выразила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предупредила, что в случае отсутствия решения экономика США вернется в рецессию.

Время идет, но с 16 ноября, когда прошла встреча лидеров Конгресса и президента Обамы, не поступило никакой новой информации относительно решения нависшей проблемы. Это добавляет неопределенности и нервозности на рынки.

На этой неделе конгрессмены возвращаются в Вашингтон, обсуждение вопроса и поиск компромисса между налогами и расходами продолжится.

Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.86%), лидируют акции Intel (INTC, +0.60%).

Сектора индекса S&P преимущественно снизились. Небольшой прирост показал сектор конгломератов (+0,1%). Максимальные потери показал сектор базовых материалов (-0,9%).

Представитель пищевой промышленности Ralcorp Holdings подскочил на 26,5% благодаря новостям о его грядущем поглощении отраслевым гигантом ConAgra Foods.

Производитель высокотехнологичного стекла Corning ушел в плюс на 6,9% после того, как повысил свои прогнозы по отгрузкам стекла для LCD-экранов.

На момент закрытия:

Dow 12,878.13 -89.24 -0.69%

Nasdaq 2,967.79 -8.99 -0.30%

S&P 500 1,398.94 -7.35 -0.52%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв -0.2% +2.2%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь +3.0% +2.8%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Ноябрь 0.0% -0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Ноябрь +2.0% +1.9%

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Октябрь 389 387

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -1.5

17:15 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

19:00 США Бежевая книга ФРС Ноябрь

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Октябрь +0.4% -0.7%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.39%), лидируют акции Intel (INTC, +0.83%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,2%). Максимальные потери демонстрирует сектор базовых материалов (-0,8%).

Данные от Национального статистического агентства показали, что уровень валового внутреннего продукта в Великобритании существенно вырос в третьем квартале во главе с существенным приростом от чистой торговли и вклада от роста расходов домашних хозяйств в течение двух лет.
Согласно пересмотренным данным рост ВВП в течение третьего квартала составил 1%, что соответствовало ожиданиям. Между тем, в годовом выражении показатель за третий квартал был пересмотрен в сторону понижения, показав при этом небольшой спад на уровне 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке 0,0%.
Некоторые аналитики предполагают, что рост расходов домохозяйств в течение третьего квартала на уровне 0,6%, который является самым высоким значением с 2 квартала 2010 года, может указывать на возможный разворот для экономики, но в это же время слабый уровень потребительских доходов может означать, что мы вряд ли увидим значительный и устойчивый рост в течение ближайшего времени.
Заметим, что Великобритании стоит продолжать поддерживать внешний сектор, так как в третьем квартале чистая торговля позволила увеличить уровень ВВП на существенных 0,7%. Впрочем, последний рост так и не смог перекрыть снижение в данном секторе на 0,8%, которое было зафиксировано в предыдущем квартале.
Кроме того, Банк Англии не ожидает большого роста в 4 квартале, что, вероятнее всего, будет подтверждено. Напомним, что в своем последнем отчете Банк Англии неявно заявил о возможном снижении прогноза роста ВВП в 4-м квартале.
Между тем отметим, что государственные расходы продолжали поддерживать рост ВВП, и внесли при этом 0,6% в течение квартала, в то время как инвестиционные расходы расширили экономику на 0,5%.  
Заметим также, что в годовом выражении наибольший вклад в рост внесла сфера услуг (+1,3%) и промышленное производство (+0,9%), в то время как объемы строительства зафиксировали падение на 2,6% в 3 квартале, после роста на 3% в предыдущем квартале.