Новости и прогнозы рынков CFD — 30-11-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +2.90%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.39%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая группа предупредила, что члены немецкого бизнес-сообщества в Китае обеспокоены просьбой правящей коммунистической партии создать ячейку партии в своих компаниях, а некоторые могут даже выйти из рынка, если давление продолжится.

В заявлении Делегация немецкой промышленности и торговли в Китае, представляющая Ассоциацию немецких торгово-промышленных палат в Китае, сообщила, что иностранные компании сталкиваются с растущими проблемами в стране по мере роста влияние партии на их операционную деятельность.

Торговая группа сказала, что получила сообщения о попытках стороны усилить свое влияние на полностью принадлежащие иностранцам немецкие компании, действующие в Китае. У таких компаний нет правовой основы для продвижения партии.

"Мы не считаем, что иностранные компании должны быть обязаны содействовать развитию любой политической партии в рамках структур компаний, - говорится в заявлении. - Если эти попытки повлиять на компании с иностранными инвестициями продолжатся, нельзя исключать, что немецкие компании могут уйти с китайского рынка или пересмотреть инвестиционные стратегии".

С тех пор, как к власти пришел президент Си Цзиньпин, партия пыталась проникнуть в зарубежные компании и начала настаивать на повышении своей роли во всех аспектах жизни в Китае.

"Насколько мне известно, некоторые компании, финансируемые из-за рубежа, должны были предлагать полную оплату, по крайней мере, одному члену партии, который будет заниматься вопросами партийного филиала компании", - сказал Лю Кайминг, глава Института современного наблюдения в Шэньчжэне.

Около 106 000 компаний с иностранными инвестициями создали партийные подразделения к концу прошлого года, заявил в прошлом месяце заместитель начальника Центрального организационного отдела Ци Юй. Эта цифра более чем удвоилась с 2011 года, когда она составляла 47 000 компаний.

Между тем, 70 процентов иностранных компаний в Китае - или 750 000 - создали партийные филиалы, сказал Ци. Это аналогично доле 2,73 млн. частных предприятий в стране, которые создали филиалы - это было 67,9% в конце прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральные банки, которые обеспокоены последствиями слишком быстрого роста ставок, не должны недооценивать риски затягивания действий, сказал генеральный менеджер Банка международных расчетов (BIS).

"Слишком длительное откладывание нормализации политики также имеет риски, - заявил Хайме Каруана. - Почему? Потому что есть большее принятия риска и трудно понять, как далеко зайдет это принятие риска"

После развертывания беспрецедентных мер по оживлению мировой экономики после финансового кризиса, центральные банки теперь начинают сворачивать стимулы на фоне растущей озабоченности тем, что цены на активы выйдут из-под контроля. Федрезерв повысил процентные ставки и начал сокращать свой баланс. Банк Англии также впервые за десять лет увеличил ставку, а Европейский центральный банк объявил, что вдвое сократит объем покупки облигаций с 2018 года.

Тем не менее, данный откат был постепенным и осторожным из-за опасений вызвать рыночные потрясения, которые нарушили бы подъем. BIS, который постоянно предупреждает о рисках слишком мягкой политики в своих исследованиях, считает, что осторожность зашла слишком далеко.

"На данный момент рынки немного расслабились с нынешней ситуацией, - сказал Каруана, бывший губернатор Банка Испании. - Они слишком полагаются на мысль о том, что процентные ставки и инфляция будут оставаться низкими долго, и поэтому есть хорошие условия для дополнительного принятия риска".

В частности, особое внимание глава BIS уделил наращиванию левереджа в мировой экономике. "Уровни задолженности значительно выше, чем до финансового кризиса, - предупреждает он, - Балансы теперь больше, также есть больше долгов, а на стороне активов, оценки активов слишком высоки. Это сочетание, которое, я думаю, требует некоторой осторожности и бдительности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Поддерживаю повышение ставок в "ближайшем будущем"

• Экономика США достигла или приблизилась к полной занятости

• Инфляция по-прежнему остается ниже целевого уровня

• Рост инфляции может потребовать времени

• Ожидаю еще большей заполненности рынка труда в 2018 году

Евро значительно подорожал против доллара США, обновив максимум 28 ноября, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли. Катализаторами повышения пары EUR/USD были потоки капитала в последний день месяца, технические факторы, а также ускорившееся ослабление доллара США по всему спектру рынка после сообщений New York Times о том, что Белый дом планирует заменить госсекретаря Рекса Тиллерсона на Майка Помпео.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,15%, на уровне 93,03. Ранее сегодня индекс опускался до 92,73 .

Падение доллара наблюдалось несмотря на благоприятные данные по США. Министерство торговли США заявило, что потребительские расходы выросли на 0,3% в октябре после почти 1%-ного прироста в предыдущем месяце, который был самым большим за восемь лет. Результат совпал с прогнозами экономистов. Личные доходы выросли на 0,4% второй месяц подряд. Тем временем уровень сбережений увеличился до 3,2% с 3%. В сентябре сбережения упали до 10-летнего минимума. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, в октябре вырос на 0,1%. Так называемый «базовый» показатель, который исключает продовольствие и энергию, вырос на 0,2%. Уровень инфляции по сравнению с 2016 годом немного снизился, до 1,6%. Базовая ставка была равна 1,4%. Американцы увеличили расходы в начале осени, и есть небольшая вероятность того, что это прекратиться при приближении ожидаемого сильного праздничного сезона. Потребительское доверие недавно достигло 17-летнего максимума, что отражает сильное здоровье экономики. Американцы охотнее тратят и чувствуют себя комфортно, экономя меньше.

Между тем, Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, подтверждая общую силу рынка труда. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений в США, снизились на 2000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 ноября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок. Падение обращений свидетельствует о сильном и продолжающемся ужесточении рынка труда, который может способствовать росту заработной платы. Работодатели в США ускорили найм в октябре, снизив уровень безработицы до 4,1%, что является самым низким показателем с начала 2000-х годов. Четырехнедельная скользящая средняя, более стабильная мера, на прошлой неделе выросла на 2 250 до 242 250. В то же время число повторных заявок также увеличилось, достигнув 1 957 000 за неделю, закончившуюся 18 ноября. В последнее время этот показатель упал ниже самого низкого уровня с 1973 года, тогда как недельные данные по первичным заявкам остаются ниже 300 000 в течение более двух с половиной лет, самой длинной полосы с 1970-х годов.

Британский фунт существенно подорожал против доллара США, продолжив ралли, которое стартовало 28 ноября, и достигнув максимума с 25 сентября. Основной причиной роста пары GBP/USD была негативная динамика американской валюты, а также оптимизм инвесторов в отношении переговоров по Брекзиту.

Ранее на этой неделе издание The Telegraph сообщило, что Британия и ЕС достигли соглашения о сумме, которую Лондон должен заплатить за выход из блока. Стоимость "развода" с ЕС оставлена открытой для обсуждения, но будет составлять от 45 млрд. до 55 млрд. фунтов. Сделка по этому вопросу будет означать, что обе стороны станут ближе к новому этапу в переговорах, на котором обсудят формат будущих торговых отношений.

Между тем, сегодня издание The Times заявило, что Британия близка к решению вопроса, связанного с границей Ирландии. Официальные лица с обеих сторон полагают, что вопрос будет решен в течение ближайших недель.

Кроме того, инвесторы готовятся к завтрашней публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере Британии за ноябрь. Экономисты прогнозируют небольшое увеличение активности по сравнению с октябрем - до 56,5 пункта с 56,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC FX Strategy Research обсуждает перспективы пары USD/CAD и отмечает, что, хотя разговоры о повышении процентных ставок Банком Канады в декабре угасли, инвесторы по-прежнему учитывают в ценообразовании почти 30% вероятностью того, что ЦБ снова увеличит ставку в первый месяц 2018 года. "Это кажется слишком поспешным. Банк обещал следить за тем, как развивается экономика после сентября, прежде чем сделать следующий шаг. После значительного замедления в третьем квартале, данные по ВВП Канады за четвертый квартал не будут доступны до начала марта, а неопределенности в отношении капитальных расходов, связанные с застоявшимися переговорами по НАФТА, больший рост минимальной заработной платы и новые правила ипотеки, которые начнут действовать в январе, омрачили экономические перспективы. Все это является весомым основанием для того, чтобы Банк Канады оставался в "режиме ожидания", по крайней мере, до апреля, когда переговоры по НАФТА будут завершены, и станет ясно, были ли созданы условия для возобновления ужесточения политики ФРС. В целом, мы полагаем, что пара USD/CAD достигнет 1,33 в первом квартале", - сообщили аналитики CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

SEB FX Strategy Research отмечает, что фунт по-прежнему значительно недооценен и делает ставку на открытие длинной позиции по паре GBP/USD через опцион в 2018 году в качестве структурной сделки по модели долгосрочной справедливой стоимости (LTFV). "Благодаря тому, что LTFV против доллара США стабилизировалась примерно на $1,60 с 2010 года, "растяжение" фунта связано исключительно с существенным ослабление курса спот, которое началось в 2015 году, когда правительство Великобритании объявило о том, что референдум о членстве в ЕС состоится в 2016 году. Это говорит о том, что большая часть снижения - это была премия за риск в фунтах стерлингов, которая отражает политическую неопределенность и экономические риски, если Великобритания уйдет из ЕС без новой сделки", - утверждает SEB.

В соответствии с этой точкой зрения, SEB рекомендует покупать 12-месячный опцион Call 1.4750 по паре GBP/USD, для успешного исхода переговоров по Брекзиту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские страны могут справиться с повышением процентных ставок в Соединенных Штатах до тех пор, пока такие шаги будут постепенными и будут отражать экономические основы США, сказал в четверг президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао.

Комментарии Накао появились после того, как уходящая в отставку председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила лидерам Конгресса, что экономика США набрала обороты в этом году и будет требовать дальнейшего роста ставок на фоне усиления глобального восстановления.

Кредитор, базирующийся в Маниле, отметил риск потенциального оттока капитала и более высоких затрат по займам, поскольку Федеральная резервная система начинает отказываться от десятилетия агрессивного денежного стимулирования и продолжает повышать процентные ставки.

Накао сказал, что стабильные региональные валюты и разумная макроэкономическая и денежно-кредитная политика каждой страны, при поддержке достаточных иностранных резервов и безопасности финансовой системы, таких как линии валютного свопа, делают Азию устойчивой к последствиям повышения ставок в США.

"Вообще говоря, я не обязательно обеспокоен, - сказал Накао, бывший министр иностранных дел Японии по международным делам. - Но я не думаю, что постепенное повышение ставок, отражающее силу экономики США, будет иметь серьезные негативные последствия для азиатских экономик".

Накао также сказал, что Китай, крупнейший торговый партнер Японии, столкнется с постепенным замедлением темпов восстановления, поскольку он пытается сместить баланс экономики в сторону услуг и потребления, а также по мере сокращения число трудоспособного населения. Тем не менее, он отмахнулся от опасений по поводу резкого замедления, в то время как некоторые экономисты предупреждают, что экономика Китая может пошатнуться, поскольку меры стимулирования, предпринятые в преддверии 19-го съезда Коммунистической партии в октябре, идут своим курсом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы демонстрируют уверенный рост в четверг, а промышленный индекс Доу-Джонса пробил отметку 24 000 впервые в истории, на фоне того, что план снижения налогов президента Дональда Трампа может получить достаточную поддержку для имплементации.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, подтверждая общую силу рынка труда. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений в США, снизились на 2000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 ноября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе. Падение обращений свидетельствует о сильном и продолжающемся ужесточении рынка труда, который может способствовать росту заработной платы. Работодатели в США ускорили найм в октябре, снизив уровень безработицы до 4,1%, что является самым низким показателем с начала 2000-х годов.

Вместе с тем, после достижения максимума с марта 2011 года в октябре, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в ноябре (но превзошел ожидания) на фоне замедления новых заказов. Чикагский индекс PMI упал с 66,2 до 63,9, но был лучше ожиданий 63,0.

Цены на нефть снизились после того, как члены ОПЕК договорились продлить ограничения по добыче до конца 2018 года. В связи с истечением в марте 2018 года срока действия сделки - в рамках которой Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, такие как Россия, убрали с рынка 1,8 млн баррелей в день в попытке справиться с глобальным переизбытком и укрепить цены - ОПЕК согласилась продлить сокращения еще на девять месяцев, что в значительной степени ожидалось рынком.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.47%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0.96%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24315.00 +397.00 +1.66%

S&P 500 2657.00 +32.00 +1.22%

Nasdaq 100 6371.25 +65.75 +1.04%

Oil 57.06 -0.24 -0.42%

Gold 1274.30 -11.90 -0.93%

U.S. 10yr 2.42 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Verizon's (VZ) в этом году упали на 9%, что значительно ниже 17%-ного прироста S&P 500. Телеком-гигант столкнулся со слабыми доходами, первым снижением базовых беспроводных абонентов, свободными денежными потоками и мрачным прогнозом приобретения интернет-бизнеса Yahoo за $4,5 млрд. Вот почему аналитики ожидают, что доходы Verizon соответственно упадут на 1% и 3% в этом году.

Но в 2018 финансовом году Уолл-стрит ожидает, что выручка Verizon вырастет на 2%, а ее прибыль вырастет на 3%.

В июне Verizon запустил Oath, новую дочернюю компанию, которая объединила AOL (приобретенную в 2015 году) с интернет-бизнесом Yahoo. Портфолио Oath включает более 50 медиа-и технологических брендов, включая HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com и TechCrunch.

В течение четвертого квартала количество абонентов Oath достигла более миллиарда человек, и в прошлом квартале она принесла $2 млрд дохода, но Verizon не полностью объяснила, как она интегрирует Oath в свои основные беспроводные, проводные и телевизионные компании. Во время телефонной конференции в последнем квартале финансовый директор Мэтью Эллис заявил, что Verizon "предоставит дополнительную информацию об Oath в будущих кварталах", поскольку компания все еще объединяет бизнесы.

Тем не менее, одна стратегия Oath, которая уже была показана, - это предстоящая онлайн-трансляция Verizon. Генеральный директор Oath Тим Армстронг (Tim Armstrong) был назначен интегрировать систему размещения объявлений Oath (которая в настоящее время используется в своей сети веб-сайтов) на предстоящую платформу, которая, как утверждает Verizon, будет готова весной.

Армстронг также отвечает за укрепление Go90, мобильной платформы потокового видео Verizon, которая столкнулась с трудностями из-за конкуренции с такими укоренившимися игроками рынка, как YouTube.

Тем не менее, обе платформы по-прежнему сталкиваются с интенсивной конкуренцией со стороны конкурирующих сервисов, включая набирающие обороты DirecTV от AT&T (T), Sling TV от Dish Networks и Xfinity X1 от Comcast's (CMCSA).

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $51,00 (+2,20%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги со снижением, так как настроения не смогли улучшиться, несмотря на положительную динамику на рынках США и на нефтяных рынках.

Читать далее

NAB FX Strategy Research рассматривает перспективы пары EUR/USD и делает ставку на бычий сценарий. Эксперты выделяют уровень 1,15 в качестве базы диапазона, и видят вероятность восходящей динамики, которая может позволить паре подняться выше 1,2091 до 2018 года.

"После попытки поднялся выше уровня 1.20 в августе и сентябре, прежде чем отступить, пара EUR/USD, по видимому, готовится к очередному тестированию более высоких уровней. Если мы более уверены в уровне 1.15 в качестве базы, как насчет верхней границы? Мы говорим с июня, что EUR переоценивает диапазон 1,15-1,25, но мы обновим наш прогнозный профиль в нашем выпуске перспектив на 2018 год через две недели и который почти наверняка нуждается в пересмотре нашего профиля по паре EUR/USD. Безусловно, в следующем году максимум сентября 2017 года на отметке 1,2091 должен быть превышен, при этом мы ожидаем более значительный рост в 2019 году", - утверждает NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ответ на эту информацию котировки нефти снова вернулись на негативную территорию.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на 0,37%, до 57,09 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,50%, до 62,22 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на нефть снизились после того, как члены ОПЕК договорились продлить ограничения по добыче до конца 2018 года, но вскоре восстановили все позиции, и перешли на позитивную территорию.

Читать далее

Котировки золото заметно снизились, достигнув минимума с 21 ноября, так как оптимистичные настроения по акциям и позитивные данные по США ослабили привлекательность актива-убежища.

Читать далее

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,1% - до 2100,62 пункта, РТС - на 1,15%, до 1131,56 пункта, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.00 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,4% - до $62,78 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился 0,35%, до 58,42 рубля, евро укрепился на 0,27%, до 69,63 рубля.

"В пятницу торги могут начаться на мажорной ноте, так как нефть растет. Индекс Мосбиржи может вырасти до 2121 пункта, и индекс РТС - до 1146 пунктов, под влиянием роста цен на нефть после возможных договоренностей ОПЕК", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

В пятницу выйдет умеренное число важных статданных. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте активности в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс остался на уровне 53,8 пункта.

В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за ноябрь. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, индекс упал до 50,9 с 51,0 в октябре.

В 08:30 GMT Швейцария выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. Ожидается, что индекс вырос до 62,6 пункта с 62,0 пункта в октябре.

В 08:30 GMT Британия представит индекс производственной активности PMI за ноябрь. Прогнозируется, что индекс улучшился до 56,5 пункта с 56,3 пункта в октябре.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 2-й квартал, а также изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Ожидается, что ВВП вырос на 0,1% относительно августа и увеличился на 1,6% по сравнению с 3-м кварталом 2016 года. Уровень безработицы, согласно прогнозам, упал до 6,2% с 6,3%, а число занятых выросло на 10 тыс.

В 15:00 GMT США представит производственный индекс Института управления поставками (ISM) за ноябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. Ожидается, что индекс упал до 58,4 пункта с 58,7 пункта в октябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Администрация Трампа официально отклонила требование Китая о том, чтобы она рассматривалась как «рыночная экономика» в соответствии с глобальными правилами торговли, что может привести к усилению напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

США представили свое решение Всемирной торговой организации в Женеве в середине ноября и обнародовали его в четверг. Советники Трампа долго сигнализировали о своей позиции по этой проблеме, но подача решения отмечает первый раз в США, когда правительство публично объявило о своей позиции и объяснило свои аргументы.

Ставки на бой высоки. Торговые партнеры страны, названной «нерыночной экономикой», имеют широкую свободу действий, чтобы налагать более высокие пошлины на свой экспорт на теории о том, что деформация от вмешательства государства дает своим производителям несправедливые преимущества. Экономисты подсчитали, что решения, принятые США и Европейским Союзом рассматривать Китай как нерыночную экономику обошлись китайским производителям в миллиарды долларов в экспорте, причем некоторые из их товаров сталкиваются с тарифами намного выше 100%.

В недавнем выступлении Ван Хэцзюнь из Министерства торговли Китая заявил, что продолжающийся отказ США предоставить статус рыночной экономике Китаю "подрывает серьезность и авторитет многосторонних правил". Он сказал, что Пекин примет необходимые меры для защиты законных выгод китайских предприятий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическое восстановление в еврозоне носит широкомасштабный характер и поддерживается денежно-кредитной политикой и множеством других шагов, сказал Питер Прет в четверг.

«Хотя монетарная политика все еще играет важную роль в обеспечении восстановления, это не единственный инструмент», - сказал Прет, главный экономист ЕЦБ, в своем выступлении в Брюсселе.

«Годы восстановления баланса, институционального строительства - как на национальном, так и наднациональном уровнях - и структурные реформы поддерживают восстановление.

Прет предостерегает, что еще рано заявлять о победе и «греться в теплоте восстановления».

По его словам, необходимо сделать еще больше, чтобы ускорить рост на устойчивой основе и снизить уязвимость еврозоны перед потрясениями.

«Заглядывая вперед, хорошо продуманные реформы, которые сочетают рост с капиталом и принимают во внимание макроэкономические основы, займут доминирующее положение как на национальном, так и европейском уровнях», - добавил политик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После достижения максимума с марта 2011 года в октябре, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в ноябре (но превзошел ожидания) на фоне замедления новых заказов.

Чикагский индекс PMI упал с 66,2 до 63,9, но был лучше ожиданий 63,0.

Детали отчета показали:

• Отпускные цены выросли в более быстром темпе, сигнализируя о расширении

• Новые заказы росли медленнее, сигнализируя о расширении

• Занятость повысилась, и направление изменилось, сигнализируя о расширении

• Запасы росли быстрее, сигнализируя о расширении

• Поставки от поставщиков росли быстрее, сигнализируя о расширении

• Производство росло быстрее, сигнализируя о расширении

• Задержки заказов выросли медленнее, сигнализируя о расширении

• За прошедший год активность бизнеса была положительной на протяжении 12 месяцев.

  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК согласилась в четверг продлить сокращение добычи нефти до конца 2018 года, поскольку группа стремится ограничить последствия глобального избытка сырой нефти и избежать очередной ценовой катастрофы.

Соглашение было в принципе достигнуто после нескольких часов дебатов в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Делегат сказал, что ОПЕК все еще обсуждает вопрос о том, следует ли ограничить добычу нефти в Ливии, которая была освобождена от сокращения производства из-за беспорядков.

14 стран-членов Организации стран-экспортеров нефти еще намерены встретиться с не-ОПЕК-производителями, возглавляемыми Россией позднее в четверг, чтобы утвердить расширение совместных сокращений производства.

Не являющаяся членом ОПЕК Россия, которая в этом году значительно сократила производство с ОПЕК в первый раз, настаивает на четком сообщении о том, как выйти из сокращения так, чтобы рынок не слишком быстро перешел в дефицит.

С учетом того, что цены на нефть растут выше 60 долларов США, Россия выразила обеспокоенность тем, что такое расширение может спровоцировать всплеск добычи нефти в Соединенных Штатах, которая не участвует в сделке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.71 (+0.72%)

Золото $1,281.40 (-0.37%)

Дефицит текущего счета платежного баланса в Канаде (с учетом сезонных колебаний) в третьем квартале увеличился на 3,8 млрд. долл. США до 19,3 млрд. долл. США, поскольку дефицит по международной торговле товарами увеличился третий квартал подряд.

На финансовом счете (нескорректированном на сезонные колебания) сильные и продолжительные иностранные инвестиции в канадские облигации снова привели к притоку средств в экономику.

Дефицит международной торговли товарами увеличился с 3,6 млрд. долл. США до 8,9 млрд. долл. США в третьем квартале, причем как экспорт, так и импорт сократились. Это был третий последовательный рост дефицита и второй по величине дефицит.

На географической основе дефицит товаров с неамериканскими странами вырос на 1,3 млрд. долл. США до рекордных 17,0 млрд. долл. США. Это главным образом негативное ухудшение торговли с Индией и Великобританией. Между тем, сальдо с США сократилось до 2,4 млрд. долл. США с 8,0 млрд. долл. США.

Общий объем экспорта товаров снизился на 11,0 млрд. долл. США до 131,1 млрд. долл. США в третьем квартале после четырех кварталов роста. Экспорт автомобилей и запчастей сократился на 3,5 млрд. долл. США. Рабочие остановки в автомобильной промышленности и изменения некоторых моделей, предназначенных для американского рынка, усилили сокращение за квартал. Экспорт энергоносителей сократился на 2,4 млрд. долл. США на фоне более низких цен и, в меньшей степени, из-за снижения объемов сырой нефти и природного газа.

После увеличения на 10,7 млрд. долл. США за первое полугодие общий импорт товаров снизился на 7,4 млрд. долл. США до 140,0 млрд. долл. США. Почти все товарные секции снизились за квартал. Металлические и неметаллические минеральные продукты снизились на 1,3 млрд. долл. США, а потребительские товары потеряли 1,2 млрд. долл. США на фоне более низких цен.

Нетоварный дефицит, отражающий международные транзакции в сфере услуг и доходов, незначительно вырос до 10,4 млрд. долл. США в третьем квартале, главным образом из-за более высоких портфельных инвестиций и более высоких трансфертных платежей.

Общий дефицит международной торговли услугами не изменился и составил 6,1 млрд. долл. США. Дефицит по туристическим услугам увеличился на 0,3 млрд. долл. США, в основном на фоне более высоких выплат канадцев, посещающих неамериканские направления. В течение квартала было зарегистрировано рекордное количество канадских путешественников. С другой стороны, профицит коммерческих услуг вырос на 0,3 млрд. долл. США, в основном на фоне более низких платежей финансовых услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,633.00 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 6,327.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 22,724.96 +127.76 +0.57%

Hang Seng 29,177.35 -446.48 -1.51%

Shanghai 3,317.58 -20.28 -0.61%

S&P/ASX 5,969.89 -41.22 -0.69%

FTSE 7,381.48 -12.08 -0.16%

CAC 5,411.23 +13.18 +0.24%

DAX 13,127.31 +65.44 +0.50%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.76 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1,276.00 за унцию (-0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне отскока акций технологического сектора после существенного падения накануне.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на на событиях, связанных с налоговой реформой в США, так как голосование по налоговому законопроекту Сената ожидается сегодня-завтра, а также встречей стран ОПЕК+, по итогам которой, вероятно, будет принято решение о продлении сделки по ограничении добычи.

В фокусе внимания участников рынка также находятся октябрьские данные по доходам/расходам потребителей, а также еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства торговли, потребительские расходы выросли на 0.3% в октябре после почти 1%-ного прироста в предыдущем месяце, который был самым большим за восемь лет. Результат совпал с прогнозами экономистов. В то же время личные доходы выросли на 0.4% второй месяц подряд. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, в октябре вырос на 0.1%. Так называемый "базовый" показатель, который исключает продовольствие и энергию, вырос на 0.2%. Уровень инфляции по сравнению с прошлым годом немного снизился до 1.6%. Базовая ставка была равна 1.4%.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, подтверждая общую силу рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 2000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 ноября. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Walt Disney (DIS) объявила о повышении полугодовых дивидендов на 7.7% до $0.84/акцию с $0.78/акцию. Акции DIS на премаркете выросли на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (18:00 GMT).

Число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, подтверждая общую силу рынка труда.

Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений в США, снизились на 2000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 ноября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе.

Падение обращений свидетельствует о сильном и продолжающемся ужесточении рынка труда, который может способствовать росту заработной платы. Работодатели в США ускорили найм в октябре, снизив уровень безработицы до 4,1%, что является самым низким показателем с начала 2000-х годов.

Эта плотность привела к увеличению заработной платы для некоторых работников, показал недавний отчет Федеральной резервной системы, известный как Бежевая книга. Согласно обзору, работодатели в США не всегда могли найти специалистов для некоторых профессиональных, технических и производственных позиций, и в результате они «повышали заработную плату ... чтобы удерживать или привлекать сотрудников». Если эта нехватка рабочей силы распространится на другие сектора рабочей силы, больше работодателей могут быть вынуждены предлагать аналогичный рост заработной платы.

Тем не менее, данные по заявлениям о безработице могут быть неустойчивыми. Четырехнедельная скользящая средняя, ​​более стабильная мера, на прошлой неделе выросла на 2 250 до 242 250.

В то же время число повторных заявок также увеличилось, достигнув 1 957 000 за неделю, закончившуюся 18 ноября, о чем сообщается вместе с данными за прошлую неделю, поскольку повторные заявки выпускаются с недельной задержкой. В последнее время этот показатель упал ниже самого низкого уровня с 1973 года, тогда как недельные данные по первичным заявкам остаются ниже 300 000 в течение более двух с половиной лет, самой длинной полосы с 1970-х годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские расходы выросли на 0,3% в октябре после почти 1%-ного прироста в предыдущем месяце, который был самым большим за восемь лет. Результат совпал с прогнозами экономистов.

Личные доходы выросли на 0,4% второй месяц подряд. Тем временем уровень сбережений увеличился до 3,2% с 3%. В сентябре сбережения упали до 10-летнего минимума.

Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, в октябре вырос на 0,1%. Так называемый «базовый» показатель, который исключает продовольствие и энергию, вырос на 0,2%.

Уровень инфляции по сравнению с прошлым годом немного снизился до 1,6%. Базовая ставка была равна 1,4%.

Американцы увеличили расходы в начале осени, и есть небольшая вероятность того, что это прекратиться при приближении ожидаемого сильного праздничного сезона.

Некоторое увеличение расходов в октябре было связано с такими потребностями, как отпускаемые по рецепту лекарства, но американцы также больше тратили на рекреационные товары и тарифы на проезд для иностранных поездок. Оба являются признаками доверия к экономике.

Что помогает потребителям, так это повышение доходов и низкая инфляция.

Потребительское доверие недавно достигло 17-летнего максимума, что отражает сильное здоровье экономики на девятом году ее расширения. Американцы охотнее тратят и чувствуют себя комфортно, экономя меньше.

Практически любой желающий работать может найти работу, о чем свидетельствует низкий уровень безработицы в 4,1%. Также есть некоторые выгоды от повышения заработной платы в условиях растущей нехватки подходящих специалистов для найма.

Низкий уровень инфляции также является благом для домохозяйств, но не для Федеральной резервной системы. Центральный банк считает, что инфляция слишком низкая и может представлять долгосрочную угрозу для экономики.

Если цены останутся слабыми, ФРС может принять решение о повышении стоимости заимствований в США даже медленнее, чем планировалось ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1500 с $1300

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Sell с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению Briefing, принадлежащая семьи Уолтон Walton Family Holdings Trust сообщила о продаже 2.06 млн акций компании Wal-Mart (WMT)).

Стоимость проданных акций составила около $199 млн.

Напомним, семья Уолтон обладает более чем 51% акций WMT.

Даты сделок - 27 и 28 ноября.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $97.70 (+0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1660(415 млн), 1.1666-75(1.14 млрд), 1.1700(2.47 млрд), 1.1730(1.01 млрд), 1.1750(387 млн), 1.1770(372 млн), 1.1838-45(2.79 млрд), 1.1900-05(585 млн), 1.2000(858 млн)

USD/JPY: 111.00(987 млн), 111.75(550 млн), 112.00-05(429 млн), 112.15-20(601 млн), 112.65(385 млн)

USD/CHF: 1.0100(481 млн)

AUD/USD: 0.7500(245 млн), 0.7590-0.7600(343 млн)

NZD/USD: 0.6750(265 млн), 0.6942-50(305 млн), 0.7080(226 млн)

USD/CAD: 1.2800(836 млн), 1.2850(1.38 млрд)

EUR/GBP: 0.8675(300 млн), 0.8770(251 млн), 0.8900(225 млн)

AUD/JPY: 84.48-50(290 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации Briefing, Honeywell (HON) приобрела частную компанию SCAME Sistemi, что позволит ей увеличить мощности направления пожарной и газовой безопасности.

Условия сделки в компании не раскрывают.

SCAME является ведущим поставщиком комплексных систем, обеспечивающих возможность управления технологиями обнаружения пожара и газа, а также пожаротушения при помощи одноинтерфейсной платформы с комплектом управляющих программ.

Акции HON по итогам торгов среды закрылись на уровне $153.24 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв 0.5% Пересмотрено с 0.3% 0.7% 1.2%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв 0.4% Пересмотрено с 0.3% 0.5% 0.6%Ноябрь 0.2% 0.2% 0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь 2.5% 2.7% 2.5%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь 4.1% 2.8% -1.4%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь 0.5% 0.3% -1.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь 0.1% 0.1% 0.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 1.1% 1.2%

08:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 109.8 Пересмотрено с 109.1 109.2 110.3

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Октябрь 0.5% Пересмотрено с -0.4% 0.3% -3.0%

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Октябрь 0.9% Пересмотрено с 0.5% -1.5%

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 5.6% 5.6% 5.6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Ноябрь -12 Пересмотрено с -11 -10 -18

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 1.4% 1.6% 1.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Ноябрь 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

10:00 Еврозона Уровень безработицы Октябрь 8.9% 8.9% 8.8%

Евро продолжил падать после того, как были опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в еврозоне в ноябре выросла меньше, чем ожидалось, подчеркнув, что рост цен остается слабым в валютном блоке и поддерживается Европейским центральным банком.

Инфляция в валютном блоке из 19 стран выросла до 1,5% в ноябре с 1,4% в октябре, не оправдав ожидания роста на 1,6%.

Инфляция во многом была обусловлена ​​ростом цен на энергоносители, которые в ноябре выросли на 4,7% годовых, с 3,0% в октябре.

Цены на необработанные продукты питания были на 2,4% выше, по сравнению с ростом в прошлом месяце на 2,8%.

Рассчитанная без этих двух наиболее волатильных компонентов, инфляция, которую ЕЦБ называет базовой, была стабильна на уровне 1,1%, против ожидания снижения до 1,0%.

Хотя инфляция была и выше, чем ожидалось, это показывает, что существует ограниченное ценовое давление.

В прошлом месяце ЕЦБ сделал свой первый шаг в направлении отхода еврозоны от ультра-мягких денег, заявив, что с января он будет сокращать вдвое количество облигаций, которые он покупает каждый месяц, до 30 миллиардов евро. Тем не менее, он обещал продолжения стимулов и оставил дверь открытой для отскока.

В других данных, опубликованных в четверг, устойчивый экономический рост помог снизить уровень безработицы в еврозоне до самого низкого уровня с января 2009 года, опередив ожидания рынка.

Уровень безработицы снизился до 8,8% от рабочей силы, или 14,34 миллиона человек в октябре с 8,9%, или 14,43 миллиона в сентябре. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали неизменной ставки в 8,9%.

Проблема ЕЦБ заключалась в том, что в то время как блок создал 7 миллионов рабочих мест с худших дней своего кризиса, слабость на рынке труда остается большой, сохраняя зависимость от заработной платы и, в конечном счете, инфляции.

В то же время, данные по Германии и Франции были довольно позитивными. Заявки на пособие по безработице в Германии снизились более, чем ожидалось в ноябре, а уровень безработицы остался на рекордном уровне - тенденция, которая стимулировала потребление домашних хозяйств в крупнейшей экономике Европы.

Заявки на пособие по безработице упали на 18 000 с октября, сообщило в четверг Федеральное агентство по трудоустройству, известное как BA, ссылаясь на данные, скорректированные на сезонные колебания. Экономисты прогнозировали снижение на 10 000.

«Сильные показатели на рынке труда продолжаются, и спрос на рабочую силу остается сильным», сказала Валери Холсбер, член исполнительного совета BA.

Подтверждая эту тенденцию, в ноябре в ВА было зарегистрировано 772 000 вакансий, или на 91 000 вакансий больше, чем годом раньше.

Скорректированный уровень безработицы в Германии был неизменным на уровне 5,6% в ноябре, что было самым низким уровнем с начала серии в январе 1992 года.

Во Франции инфляция укрепилась в ноябре четвертый месяц подряд, показала статистика Insee в четверг.

Потребительские цены во второй по величине экономике еврозоны выросли на 0,1% за месяц и на 1,2% в годовом исчислении, чему способствовало ускорение цен на энергоносители и услуги, и более медленное снижение цен на промышленные товары.

Тем не менее, рост был немного ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост на 0,2% за месяц и 1,3% в годовом исчислении.

Постепенное усиление инфляции подчеркивает всплеск во французской экономике за последний год и оказывает некоторую помощь Европейскому центральному банку, который недавно расширил свою программу закупок активов, пытаясь привести инфляцию к своей цели в 2%.

HICP во Франции - индекс инфляции, который внимательно отслеживается ЕЦБ, вырос в ноябре до 1,3% в годовом исчислении, после роста на 1,2% в годовом исчислении в октябре.

Фунт отметился укреплением в начале дня а информации о том, что Великобритания и ЕС могут достигнуть согласия по ключевым вопросам, связанным с выходом страны из блока, но не смог развить восходящее движение на фоне слабых данных по потребдоверию.

Индекс потребительского доверия в Великобритании от GfK Group, который отражает уровень доверия потребителей к экономической активности, в ноябре снизился на 2 пункта до -12. Снижение наблюдалось во всех пяти субиндексах, используемых для расчета индекса, причем наибольшее падение произошло в субиндексе основных покупок (-6 пунктов).

Джо Статон, руководитель отдела динамики рынка в GfK, говорит:

"К сожалению, индекс потребительского доверия в этом месяце указывает на негативные настроения. Это уже второй раз в этом году, что доверие потребителей соответствует тревожному уровню -12 баллов, который также наблюдался в июле 2016 года после голосования Brexit. Это также 20-й месяц подряд, когда общая оценка индекса оказалась отрицательной и это не очень хорошие новости перед праздниками".

Наибольшую озабоченность в этот ключевой период рождественских торгов вызывает падение индекса основных покупок. Многие розничные торговцы пострадали от замедления потребительских расходов, поскольку домашние хозяйства начинают ощущать нестабильность и сокращать свои бюджеты.

Индекс, измеряющий изменения в личных финансах за последние 12 месяцев, снизился на 1 пункт в этом месяце до -1; это на 2 пункта ниже, чем в прошлом году. Прогноз для личных финансов в течение следующих 12 месяцев снизился до +2 в этом месяце; это на том же уровне, что и в ноябре 2016 года.

Показатель общей экономической ситуации в Великобритании за последние 12 месяцев снизился на 3 пункта до -32; это на 7 пунктов ниже, чем в ноябре 2016 года. Ожидания в отношении общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев снизились на 2 пункта в этом месяце до -28; это на 6 пунктов ниже, чем в прошлом году.

В этом месяце индекс основных закупок снизился на 6 пунктов до -3; это на 8 пунктов ниже, чем в ноябре 2016 года.

Сберегательный индекс увеличился до +8 в ноябре; это на 19 пунктов выше, чем в ноябре 2016 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1808

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется без единой динамики

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.47

В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению сальдо платежного баланса за 3-й квартал. Также в это время США выпустит базовой индекс цен расходов на личное потребление за октябрь, и заявит об изменении личных расходов и доходов за октябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за ноябрь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс деловой активности в производственном секторе от AiG за ноябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств и уровня безработицы за октябрь, а также выпустит национальный индекс потребительских цен за октябрь, и индекс потребительских цен в регионе Токио за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании Walt Disney (DIS) объявили о повышении полугодовых дивидендов на 7.7% до $0.84/акцию с $0.78/акцию.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $105.50 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1900 1.1920 1.1950 1.1965 1.1980 1.2000-05

Ордера на покупку: 1.1865 1.1850 1.1835 1.1820 1.1800

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.60 111.80-85 112.00 112.30 112.50

Ордера на покупку: 111.35 111.20 111.00 110.80-85 110.65 110.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3420 1.3430 1.3450 1.3465 1.3480 1.3500

Ордера на покупку: 1.3375-80 1.3350 1.3320 1.3300 1.3280 1.3250

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7575 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8865 0.8880-85 0.8900 0.8920 0.8950

Ордера на покупку: 0.8835 0.8820 0.8800 0.8785 0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.50 132.80 133.00 133.30 133.50

Ордера на покупку: 132.00 131.80 131.60 131.30 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи были смешанными в четверг утром после того, как на торгах в США высокотехнологичные гиганты резко обвалились, в то время как нефтяные рынки были осторожны перед совещанием ОПЕК позднее в ходе сессии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 немного вырос вскоре после открытия.

Шведская компания по производству медицинского оборудования Elekta была лидером в четверг, после того, как она сообщила о превысивших ожидания квартальных доходах. Ее акции выросли более чем на 3 процента на новостях.

Между тем, акции технологических компаний возглавили убытки, снизившись на 0,4 процента, после падения высокотехнологичных компаний в США. Ams, многонациональный производитель полупроводников и Temenos Group, упали на 3 процента во время утренних сделок.

Daily Mail и General Trust обвалились более, чем на 24 процента на утренних торгах после отчета о доналоговых убытках за финансовый год, закончившийся в сентябре. Ссылаясь на рост расходов и сложные рыночные условия, акции упали почти до 5-летних минимумов.

Министры ОПЕК и смежные нефтепроизводители встречаются в Вене, столице Австрии, в четверг, чтобы принять решение о политике добычи нефти. Отраслевые аналитики ожидают, что ОПЕК продолжит сокращение поставок до конца 2018 года в целях дальнейшего поддержания рынков нефти и перебалансировки рынков.

В четверг утром нефть марки Brent торговалась на уровне 63,55 доллара, с повышением на 0,7 процента, тогда как нефть в США торговалась на уровне 57,56 доллара, выше на 0,47 процента.

На текущий момент:

FTSE 7408.51 14.95 0.20%

DAX 13170.01 108.14 0.83%

CAC 5425.44 27.39 0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во Франции инфляция укрепилась в ноябре четвертый месяц подряд, показала статистика Insee в четверг.

Потребительские цены во второй по величине экономике еврозоны выросли на 0,1% за месяц и на 1,2% в годовом исчислении, чему способствовало ускорение цен на энергоносители и услуги, и более медленное снижение цен на промышленные товары.

Тем не менее, рост был немного ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост на 0,2% за месяц и 1,3% в годовом исчислении.

Постепенное усиление инфляции подчеркивает всплеск во французской экономике за последний год и оказывает некоторую помощь Европейскому центральному банку, который недавно расширил свою программу закупок активов, пытаясь привести инфляцию к своей цели в 2%.

HICP во Франции - индекс инфляции, который внимательно отслеживается ЕЦБ, вырос в ноябре до 1,3% в годовом исчислении, после роста на 1,2% в годовом исчислении в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заявки на пособие по безработице в Германии снизились более, чем ожидалось в ноябре, а уровень безработицы остался на рекордном уровне - тенденция, которая стимулировала потребление домашних хозяйств в крупнейшей экономике Европы.

Заявки на пособие по безработице упали на 18 000 с октября, сообщило в четверг Федеральное агентство по трудоустройству, известное как BA, ссылаясь на данные, скорректированные на сезонные колебания. Экономисты прогнозировали снижение на 10 000.

«Сильные показатели на рынке труда продолжаются, и спрос на рабочую силу остается сильным», сказала Валери Холсбер, член исполнительного совета BA.

Подтверждая эту тенденцию, в ноябре в ВА было зарегистрировано 772 000 вакансий, или на 91 000 вакансий больше, чем годом раньше.

Скорректированный уровень безработицы в Германии был неизменным на уровне 5,6% в ноябре, что было самым низким уровнем с начала серии в январе 1992 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне в ноябре выросла меньше, чем ожидалось, подчеркнув, что рост цен остается слабым в валютном блоке и поддерживается Европейским центральным банком.

Инфляция в валютном блоке из 19 стран выросла до 1,5% в ноябре с 1,4% в октябре, не оправдав ожидания роста на 1,6%.

Инфляция во многом была обусловлена ​​ростом цен на энергоносители, которые в ноябре выросли на 4,7% годовых, с 3,0% в октябре.

Цены на необработанные продукты питания были на 2,4% выше, по сравнению с ростом в прошлом месяце на 2,8%.

Рассчитанная без этих двух наиболее волатильных компонентов, инфляция, которую ЕЦБ называет базовой, была стабильна на уровне 1,1%, против ожидания снижения до 1,0%.

Хотя инфляция была и выше, чем ожидалось, это показывает, что существует ограниченное ценовое давление.

В прошлом месяце ЕЦБ сделал свой первый шаг в направлении отхода еврозоны от ультра-мягких денег, заявив, что с января он будет сокращать вдвое количество облигаций, которые он покупает каждый месяц, до 30 миллиардов евро. Тем не менее, он обещал продолжения стимулов и оставил дверь открытой для отскока.

В других данных, опубликованных в четверг, устойчивый экономический рост помог снизить уровень безработицы в еврозоне до самого низкого уровня с января 2009 года, опередив ожидания рынка.

Уровень безработицы снизился до 8,8% от рабочей силы, или 14,34 миллиона человек в октябре с 8,9%, или 14,43 миллиона в сентябре. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали неизменной ставки в 8,9%.

Проблема ЕЦБ заключалась в том, что в то время как блок создал 7 миллионов рабочих мест с худших дней своего кризиса, слабость на рынке труда остается большой, сохраняя зависимость от заработной платы и, в конечном счете, инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит.

Рынок не отреагировал на позитивные данные из Китая. Согласно данным Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в ноябре вырос до 51,8 с предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,4. Также официальное исследование показало, что индекс PMI сектора услуг Китая в ноябре вырос до 54,8 с 54,3 в октябре.

Японские акции достигли трехнедельного максимума, поскольку доллар укрепился против йены, а прибыль в финансовом секторе компенсировала слабость технологических компаний.

Банки Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial закрылись с ростом примерно на 1% каждый, а брокерская компания Nomura Holdings увеличила капитализацию более чем на 3%. А вот производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron утратил -1,1% стоимости бумаг.

Акции Oriental Land Co. выросли в цене на 3,6% после того, как газета Nikkei сообщила, что оператор Tokyo Disneyland будет инвестировать более Y300 млрд или $2,7 млрд в модернизацию и расширение своего курорта в Японии.

Австралийские акции отступили. Банковские акции упали в цене после того, как премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назначил комиссию по расследованию проступок в банковском секторе Австралии. Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,1% до -1,9%.

Фондовый индекс Южной Кореи Kospi упал -1,45% до 2476,37 после того, как центральный банк страны впервые повысил процентные ставки более чем за шесть лет, заявив, что существует риск накопления финансовых дисбалансов.

NIKKEI 22724.96 +127.76 +0.57%

SHANGHAI 3317.58 -20.28 -0.61%

HSI 29177.35 -446.48 -1.51%

ASX 200 5969.89 -41.22 -0.69%

KOSPI 2476.37 -36.53 -1.45%

NZ50 8186.82 +44.86 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times

Вашингтон рассматривает возможность стратегии холодной войны против Северной Кореи

"Когда министр обороны Джим Мэттис заявил во вторник, что теперь у Северной Кореи есть ракетный потенциал, позволяющий угрожать, по сути, всему миру, он намекнул на давно идущие дебаты внутри американского правительства: может ли та же стратегия, которая работала в отношении Советского Союза (гарантированное взаимное уничтожение), также быть эффективной против гораздо меньшего противника?" - пишет журналист The New York Times Дэвид Сэнджер.

CNN

США рискуют проиграть Китаю и России

Более 60 лет спустя после того, как соперничество с Советским Союзом в «космической гонке» положило начало новой эре разработки баллистических ракет, США столкнулись с очередным «моментом спутника» на фоне стремительно обостряющейся международной конкуренции за искусственный интеллект. Быстрое развитие искусственного интеллекта определит следующее поколение оружия.

CNBC

«Российская психологическая драма» на встрече ОПЕК

Колебания России демонстрируют раскол в новом нефтяном миропорядке, где Эр-Рияд и Москва используют свой вес и влияние для воздействия на цены и предложение. Присутствующие на встрече аналитики ожидают, что ОПЕК и Россия ради спасения престижа договорятся о дальнейшем ограничении добычи, однако в этой договоренности будут оговорки, удовлетворяющие Москву.

Le Monde

Бывший миллиардер осуждает систему офшоров

Александр Лебедев перестал критиковать Кремль, больше не финансирует «Новую газету», не участвует в выборах, он проиграл 40 судебных процессов и отдал миллиард долларов клиентам банка. Он разочарован западной политикой и выступает за закрытие офшорных счетов, которыми занимаются несколько специализированных адвокатских контор, представляющих куда большую угрозу, чем Кремль.

ВВС

Как Всемирный банк видит будущее экономики России

В будущем экономика России будет расти благодаря ценам на нефть, считают эксперты Всемирного банка

Эксперты Всемирного банка улучшили прогноз по темпам роста российской экономики. Банк предполагает, что ВВП России прибавит 1,7% в 2017-м и следующем годах и 1,8% в 2019 году. Но даже в улучшенном виде он не соответствует планам российских властей обогнать среднемировые темпы роста экономики. Аналитики банка обращают внимание на то, что в России сокращается численность экономически благополучного населения России, а расходы на человеческий капитал отстают от среднемировых.

Еще весной Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост на 1,3% в этом году и на 1,4% в 2018-2019 годах. Теперь же предполагается, что экономика будет расти немного быстрее.

В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость

Компания Apple работает над устранением неисправности в своей компьютерной оперативной системе.

Дефект в оперативной системе MacOS High Sierra позволяет получить доступ к компьютеру без пароля, а также открывает права администратора.

"Мы работаем над программным обновлением, чтобы решить этот вопрос", - сообщила компания.

Неисправность была обнаружена турецким разработчиком Леми Эргином.

Он выяснил, что, если ввести в поле для имени пользователя слово root, а пароль оставить пустым, то при нажатии клавиши "ввод" несколько раз можно получить неограниченный доступ к компьютеру.

DW

Российские госкомпании смогут скрывать поставщиков и подрядчиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты. Подписанное им постановление, опубликованное в среду, 29 ноября, на портале правовой информации, разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки - без данных о победителе. Введенная мера будет действовать временно - до 1 июля 2018 года.

MarketWatch.

Стала известна причина резкого падения курса биткоина

Падение курса биткоина было вызвано сбоем в работе криптовалютных бирж. Об этом сообщает MarketWatch.

Уточняется, что у одной из крупнейших бирж криптовалют Coinbase возникли технические проблемы после достижения курса биткоина исторического максимума.

«Сейчас мы фиксируем самый высокий трафик за все время. Наша команда программистов активно работает над решением проблем», - заявили представители Coinbase после приостановления торгов на бирже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост Швейцарии ускорился в третьем квартале, сообщил сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Валовой внутренний продукт Швейцарии увеличился на 0,6% в третьем квартале после роста на 0,4% во втором квартале. Ставка соответствовала ожиданиям.

В годовом исчислении рост ВВП ускорился до 1,2% в третьем квартале с 0,5% за три месяца до этого. Экономисты прогнозировали, что рост ВВП будет на уровне 0,8%.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что расходы домашних хозяйств и государственные расходы выросли на 0,4% и 0,5% соответственно. Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 0,9%, а инвестиции в строительство снизились на -0,1%.

Также стало известно, что экспорт товаров увеличился на 2,1%, а экспорт услуг сократился на 0,4%. В то же время импорт товаров упал на 1,6%, а импорт услуг сократился на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии нефть торгуется с незначительным ростом, а внимание инвесторов направлено на результаты заседания ОПЕК сегодня в Вене, где будет обсуждаться дальнейшая судьба договора о сокращении добычи сырья.

Официальная открытая часть заседания ОПЕК начинается сегодня в 09.00 GMT, а позже министры встретятся на закрытом заседание, где к членам картеля присоединяться министры из не входящих в организацию стран.

Напомним, ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, а позже условились продлить действие договора до марта 2018 года.

Как стало уже известно, мониторинговый комитет ОПЕК в среду рекомендовал продлить сделку о сокращении нефтедобычи на девять месяцев. Аналитики в целом также называют такой исход встречи наиболее вероятным.

Сегодня агентство Reuters сообщило, ссылаясь на источники в ОПЕК , что нефтеэкспортный картель и страны, не входящие в организацию, намерены договориться о продлении глобального соглашения об ограничении нефтедобычи до конца 2018 года. "Они договорятся о продлении еще на 9 месяцев", - сказал один из делегатов ОПЕК.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,42% до $62,79 за баррель. фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,49 за баррель, что на 0,33% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1660(415 млн), 1.1666-75(1.14 млрд), 1.1700(2.47 млрд), 1.1730(1.01 млрд), 1.1750(387 млн), 1.1770(372 млн), 1.1838-45(2.79 млрд), 1.1900-05(585 млн), 1.2000(858 млн)

USD/JPY: 111.00(987 млн), 111.75(550 млн), 112.00-05(429 млн), 112.15-20(601 млн), 112.65(385 млн)

USD/CHF: 1.0100(481 млн)

AUD/USD: 0.7500(245 млн), 0.7590-0.7600(343 млн)

NZD/USD: 0.6750(265 млн), 0.6942-50(305 млн), 0.7080(226 млн)

USD/CAD: 1.2800(836 млн), 1.2850(1.38 млрд)

EUR/GBP: 0.8675(300 млн), 0.8770(251 млн), 0.8900(225 млн)

AUD/JPY: 84.48-50(290 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1975 (4304)

$1.1941 (5198)

$1.1915 (4039)

Цена на момент написания обзора: $1.1864

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1810 (1550)

$1.1778 (2867)

$1.1739 (3517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 161539 контракта (согласно данным за 29 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8977);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3575 (1667)

$1.3539 (3179)

$1.3509 (2769)

Цена на момент написания обзора: $1.3470

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3416 (577)

$1.3373 (219)

$1.3346 (404)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 53875 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3334);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 46848 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3980);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 ноября составило 0,87 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Ноябрь -10.1 -39.3

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -10 -11 -12

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь 0.3% 0.4% 0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь 5.4% 5.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь 0.6% Пересмотрено с 1.5% -1.8% 0.9%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Ноябрь 51.6 51.4 51.8

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Ноябрь 54.3 54.8

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Октябрь -11.6% 6.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь -2.9% -3.1% -4.8%

Начало обсуждения плана Республиканской партии по налоговой реформе в Сенате США является главной темой на рынках в начале последней сессии ноября. Обсуждения предшествуют окончательному голосованию, которое, как ожидается, может состояться сегодня или завтра. СМИ отмечают, что в отличие от голосования по отмене принятой при предыдущем президенте США реформы здравоохранения на этот раз республиканцы проявляют большую сплоченность, поэтому налоговая реформа с большой долей вероятности будет принята. Но окончательный вариант закона может существенно изменится в процессе обсуждения, на котором стороны будут искать компромиссы по спорным вопросам.

Участники рынков продолжают оптимистично оценивать продолжение переговоров по выходу Великобритании из состава ЕС, что позволило фунту утром обновить двухмесячный максимум против доллара США. После поступивших накануне сообщений о достижении двумя сторонами принципиальной договоренности относительно суммы отступных, которые Лондон должен заплатить Брюсселю за выход из союза, рынки ожидают начала переговоров относительно формата будущих торговых отношений.

Наиболее волатильно на протяжении утренней сессии на валютном рынке двигался новозеландский доллар, которые оказался под давлением крайне слабой статистики по настроениям в деловых кругах от ANZ. Новозеландский отчет перевесил достаточно нейтральные данные по китайским индексам PMI, реакция на которые была весьма умеренной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1870. Пара второй день консолидируется после снижения накануне. Глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. Более того, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном росте пары. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях в глобальном восходящем тренде. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1820 (минимум 29 ноября, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3475. Фунт растет и закрепившись выше максимумов октября торгуется в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3375 (максимум американской сессии 29 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к уровню Y112.20. В целом USD/JPY находится в рамках общего нисходящего тренда от 6 ноября. Однако, на четырехчасовом графике сформировалась бычья дивергенция, которая усиливает коррекцию. В данной ситуации наиболее уместным будет покупать, но с короткими целями помня про общий нисходящий тренд. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y111.35 (минимум 29 ноября)

Сегодняшняя сессия будет крайне насыщена публикациями макроэкономических данных, наиболее важными с которых будет выходящий в 13:30 GMT американский отчет по доходам/расходам потребителей, а также сопутствующие ему данные по индексу цен расходов на личное потребление. Также рынки могут сильно отреагировать на предварительную оценку инфляции в еврозоне (10:00 GMT). Среди выступлений официальных лиц, запланированных на сегодня, стоит отметить комментарии чиновников ФРС - Рэндала Куорлза в 17:30 GMT и Роберта Каплана в 18:00 GMT.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2118,18 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,6% и достиг уровня в 1137,99 пункта.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 58,55 руб.

Курс евро практически не изменился к уровню закрытия торгов среды и составил 69,45 руб.

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 30-летних долговых обязательств

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-летних бондов

В 17:30 GMT представитель FOMC Рандал Кварлс выступит с речью

В США продлится встреча ОПЕК+

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель правления Банка Японии, Ютака Харада заявил, что текущей монетарной политики достаточно для того, чтобы достичь 2%-ной инфляции в стране. Более того, чиновник уверен, что ЦБ должен сделать денежно-кредитную политику еще более мягкой в случае возникновения негативных тенденций в мировой экономике. «Что касается инфляции, то лично я чувствую необходимость бороться за выход к таргетируемой инфляции в 2%. Не думайте о том, что текущая политика Банка Японии вызывает больше недостатков, чем выгод для страны - это не так. Более того, я считаю, что вполне возможно повысить номинальную заработную плату в Японии именно за счет денежно-кредитной политики регулятора» - добавил Харада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит и снижению цен на сырьевые товары. Рынок не отреагировал на позитивные данные из Китая. Согласно данным Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в ноябре вырос до 51,8 с предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,4. Также официальное исследование показало, что индекс PMI сектора услуг Китая в ноябре вырос до 54,8 с 54,3 в октябре.

Австралийский фондовый рынок снижается. Банковские акции упали в цене после того, как премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назначил комиссию по расследованию проступок в банковском секторе Австралии. Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,2%.

Среди основных горнорудных компаний, бумаги BHP Billiton и Fortescue Metals подешевели почти -1% каждый, в то время как Rio Tinto снизил капитализацию более чем на -1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на -0,2%, Oil Search - на -0,5%, а Santos снизился почти - на -2%.

Японский рынок торгуется около нулевого значения, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит.

Основные экспортеры и технические акции торгуются со снижением, несмотря на более слабую иену.

Акции Sony снизилась более чем на -2%, Panasonic - более чем на -1%, Mitsubishi Electric - почти на -1%, а Canon - на -0,3%. Рыночная стоимость Nintendo уменьшилась более чем на -2%, а SoftBank - почти на -3%.

Акции Oriental Land Co. выросли в цене более чем на 3% после того, как газета Nikkei сообщила, что оператор Tokyo Disneyland будет инвестировать более Y300 млрд или $2,7 млрд в модернизацию и расширение своего курорта в Японии.

NIKKEI 22610.61 +13.41 +0.06%

SHANGHAI 3329.09 -8.77 -0.26%

HSI 29245.91 -377.92 -1.28%

ASX 200 5975.30 -35.81 -0.60%

KOSPI 2494.90 -18.00 -0.72%

NZ50 8186.82 +44.86 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар резко вырос после публикации позитивных данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг Китая, который является основным экономическим партнером Австралии.

Согласно данным Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), в ноябре вырос до 51,8 с предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,4.

В отчете CFLP отмечено, что активность в производственном секторе китайской экономики продолжала расширятся в соответствии с наметившейся устойчивой тенденцией на повышение.

Субиндекс производства увеличился на 0,9 пункта до 54,3, а показатель количества новых заказов вырос на 0,7 пункта до 53,6.

Также стало известно, что субиндекс занятости продолжил падать второй месяц подряд, снизившись в ноябре на 0,2 пункта до 48,8. Сырьевой показатель PMI также сократился на 0,2 пункта до 48,4.

Также исследование показало, что сектор услуг Китая продолжил демонстрировать солидный рост. Официальный индекс активности непроизводственного сектора в ноябре вырос до 54,8 с 54,3 в октябре.

Субиндекс новых заказов вырос на 0,7 пункта до 51,8, что свидетельствует о стабильном усилении спроса на рынках. Субиндексы закупочных и отпускных цен выросли на 1,9 и 1,2 пункта до 56,2 и 52,8 соответственно. Индекс предпринимательских оценок и ожиданий вырос до уровня 61,6, поднявшись на 1,0 пункта по сравнению с октябрем. Показатель занятости свидетельствовал о продолжающемся сокращении количества рабочих мест в секторе: он составил 49,2, снизившись на 0,2 пункта.

Лидеры Китая рассчитывают на рост услуг и потребления, чтобы сбалансировать модель экономического роста.

Стоит отметить, что на сектор услуг приходится более половины экономики Китая, при этом растущая зарплата дает китайским потребителям больше возможностей для оплаты.

Однако, несмотря на рост в ходе сегодняшней сессии, в более широком смысле австралийская валюта остается в долгом нисходящем тренде с максимумов 2017 года. По сути, валюта страдает от многих факторов. Во-первых, ожидаемое повышение процентной ставки ФРС США в декабре будет означать, что долгосрочное преимущество австралийского доллара по сравнению с долларом США окончательно подорвалось.

По общему признанию, австралийская экономика плохо справляется со многими критериями, особенно с созданием рабочих мест. Тем не менее, инфляция заработной платы остается слабой, в то время как повышенный рынок жилья и рост задолженности потребителей рассматриваются как сдерживающие факторы для австралийского центрального банка, когда речь заходит о более высоких ставках.

Сегодня стало известно, что число разрешений на новые строительные проекты, публикуемое Австралийским бюро статистики, в октябре с учетом сезонных колебаний увеличилось на 0,9% после роста на 0,6% в сентябре (пересмотрено с 0,5%). Стоит отметить, что экономисты ожидали снижение показателя на -1,8%.

В годовом исчислении общее число разрешений на строительство выросло на 18,4% после роста на 0,2% ранее, что также выше прогноза экономистов (+14,1%).

Резервный банк Австралии заявил сегодня, что кредитование частного сектора в октябре увеличилось на 0,4%, что соответствует ожиданиям и выше предыдущего значения 0,3%. В годовом исчислении кредитование выросло на 5,3% - снова в соответствии с прогнозами, но ниже значения зафиксированного ранее (5,4%).

Кредиты на жилье выросли на 0,5% в месяц и на 6,5% в годовом исчислении, тогда как личное кредитование осталось неизменным за месяц и снизилось на -0,9% по сравнению с предыдущим годом, а бизнес- кредитование выросло на 0,3% в месяц и на 4,0% в годовом исчислении.

Выдача наличных в кредит увеличилась на 0,6% в месяц и на 6,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Великобритании от GfK Group, который отражает уровень доверия потребителей к экономической активности, в ноябре снизился на 2 пункта до -12. Снижение наблюдалось во всех пяти субиндексах, используемых для расчета индекса, причем наибольшее падение произошло в субиндексе основных покупок (-6 пунктов).

Джо Статон, руководитель отдела динамики рынка в GfK, говорит:

"К сожалению, индекс потребительского доверия в этом месяце указывает на негативные настроения. Это уже второй раз в этом году, что доверие потребителей соответствует тревожному уровню -12 баллов, который также наблюдался в июле 2016 года после голосования Brexit. Это также 20-й месяц подряд, когда общая оценка индекса оказалась отрицательной и это не очень хорошие новости перед праздниками".

Наибольшую озабоченность в этот ключевой период рождественских торгов вызывает падение индекса основных покупок. Многие розничные торговцы пострадали от замедления потребительских расходов, поскольку домашние хозяйства начинают ощущать нестабильность и сокращать свои бюджеты.

Индекс, измеряющий изменения в личных финансах за последние 12 месяцев, снизился на 1 пункт в этом месяце до -1; это на 2 пункта ниже, чем в прошлом году. Прогноз для личных финансов в течение следующих 12 месяцев снизился до +2 в этом месяце; это на том же уровне, что и в ноябре 2016 года.

Показатель общей экономической ситуации в Великобритании за последние 12 месяцев снизился на 3 пункта до -32; это на 7 пунктов ниже, чем в ноябре 2016 года. Ожидания в отношении общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев снизились на 2 пункта в этом месяце до -28; это на 6 пунктов ниже, чем в прошлом году.

В этом месяце индекс основных закупок снизился на 6 пунктов до -3; это на 8 пунктов ниже, чем в ноябре 2016 года.

Сберегательный индекс увеличился до +8 в ноябре; это на 19 пунктов выше, чем в ноябре 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на новые строительные проекты, публикуемое Австралийским бюро статистики, в октябре с учетом сезонных колебаний увеличилось на 0,9% после роста на 0,6% в сентябре (пересмотрено с 0,5%). Стоит отметить, что экономисты ожидали снижение показателя на -1,8%.

В годовом исчислении общее число разрешений на строительство выросло на 18,4% после роста на 0,2% ранее, что также выше прогноза экономистов (+14,1%).

Разрешения на строительство домов частного сектора увеличились на 1,5% в месяц и на 6,2% в годовом исчислении до 10 063, а разрешения на строительство жилье, исключая отдельные дома, сократились на -1,0% в месяц, но выросли на 37,6% в годовом исчислении.

С учетом сезонныхколебаний, общаа стоимость разрешений на строителтсво в октябре снизилась на -1,1%. Стоимость жилого строительства выросла на 5,4%, а стоимость нежилого строительства упала на -10,1%.

Также сегодня отчет по производственным расходам в частном секторе, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что новые капитальные затраты в Австралии выросли в третьем квартале на 1,0% с учетом сезонных колебаний , составив A$29,368 млрд. Это соответствовало ожиданиям и последовало за 1,1-процентным увеличением за три месяца до этого. Ежегодный объем капвложений вырос на 2,3%.

Резервный банк Австралии заявил сегодня, что кредитование частного сектора в октябре увеличилось на 0,4%, что соответствует ожиданиям, но оказалось выше предыдущего значения +0,3%. В годовом исчислении кредитование выросло на 5,3% - снова в соответствии с прогнозами, но ниже значения зафиксированного ранее (5,4%).

Кредиты на жилье выросли на 0,5% в месяц и на 6,5% в годовом исчислении, тогда как личное кредитование осталось неизменным за месяц и снизилось на -0,9% по сравнению с предыдущим годом, а бизнес- кредитование выросло на 0,3% в месяц и на 4,0% в годовом исчислении.

Выдача наличных в кредит увеличилась на 0,6% в месяц и на 6,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Бюро статистики Новой Зеландии, общее количество разрешений на строительство в октябре снизилось с учетом сезонных колебаний на -9,6%, после снижения на -2,5% в сентябре ( пересмотрено с -2,3%).

Индивидуально выдавались разрешения на строительство 1806 домов; 445 таунхаусов и квартир; 220 единиц пенсионных деревень; и 78 апартаментов.

Стоимость строительных работ в октябре составила NZ$1,8 млрд, включая строительство жилья в размере NZ$1,2 млрд и NZ$584 млн на нежилое строительство.

За год, закончившийся в октябре, было завершено строительство 30 866 новых жилых помещений, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

Также стоит отметить, что в течение года, закончившегося в октябре 2017 года, на строительство нежилых зданий было потрачено NZ$6,5 млрд., что на 6,1% больше, чем годом ранее.

Подробнее на нежилые здания было потрачено:

• офисы, административные здания и здания общественного транспорта - NZ $ 1,3 млрд. (на 13% больше по сравнению с октябрем 2016 года)

• школы и университеты - NZ $ 1,0 млрд. (+14%)

• хранилища - NZ $ 799 млн (+18%)

• магазины, рестораны и бары - NZ $ 771 млн. (+3,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель промышленного производства, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии в октябре с учетом сезонных колебаний вырос на 0,5% после снижения на -1,0% в сентябре. Однако рост показателя был слабее прогноза экономистов, которые ожидали увеличение промпроизводства на 1,9%.

На ежегодной основе промышленное производство выросло на 5,9%, что также было ниже прогноза роста на 7,1%, но выше предыдущего значения 2,6%.

Промышленное производство - показатель отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Он привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

В отчете Министерства экономики, торговли и промышленности отмечено, что, несмотря на рост, промышленное производство в ноябре продолжает показывать признаки сбоя.

Производство ориентированное на технику, транспортное оборудование и электрические машины продолжает расширяться, в то время как производство химических веществ, нефтепродуктов и электронных деталей снижалось. Поставки снизились на 0,5% в месяц и выросли на 2,6% в годовом исчислении.

Производство машин, транспортного оборудования и электронных компонентов растет, в то время как производствр нефтепродуктов, железа и сталь и химических веществ сократилось.

Запасы выросли на 3,1% в месяц и на 1,9% в годовом исчислении.

Согласно обзору прогноза производства, ожидается, что объем промышленного производства вырастет на 2,8% в ноябре и на 3,5% в декабре.

Ожидается, что росту в ноябре будут способствовать такие отрасли промышленности, как производство техники, электронных деталей и электрических машин.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению промпроизводства в декабре, включают в себя технику, электронные детали и транспортное оборудование.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), в ноябре вырос до 51,8 с предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,4.

В отчете CFLP отмечено, что активность в производственном секторе китайской экономики продолжала расширятся в соответствии с наметившейся устойчивой тенденцией на повышение.

Индекс активности крупных предприятий Китая в ноябре незначительно снизился - на 0,2 пункта и составил 52,9, а в компаниях среднего масштаба - вырос на 0,7 пункта до 50,5, превысив нейтральную отметку. Активность малых предприятий по-прежнему остается слабой (49,8), несмотря на рост на 0,8 пунктов в ноябре.

Субиндекс производства увеличился на 0,9 пункта до 54,3, а показатель количества новых заказов вырос на 0,7 пункта до 53,6.

Также стало известно, что субиндекс занятости продолжил падать второй месяц подряд, снизившись в ноябре на 0,2 пункта до 48,8. Сырьевой показатель PMI также сократился на 0,2 пункта до 48,4.

Также официальное исследование показало, что сектор услуг Китая продолжил демонстрировать солидный рост. Официальный индекс активности непроизводственного сектора в ноябре вырос до 54,8 с 54,3 в октябре.

Подробнее в отчете статуправления Китая отмечено, что субиндекс новых заказов вырос на 0,7 пункта до 51,8, что свидетельствует о стабильном усилении спроса на рынках. Субиндексы закупочных и отпускных цен выросли на 1,9 и 1,2 пункта до 56,2 и 52,8 соответственно.

Индекс предпринимательских оценок и ожиданий вырос до уровня 61,6, поднявшись на 1,0 пункта по сравнению с октябрем. Показатель занятости свидетельствовал о продолжающемся сокращении количества рабочих мест в секторе: он составил 49,2, снизившись на 0,2 пункта.

Лидеры Китая рассчитывают на рост услуг и потребления, чтобы сбалансировать модель экономического роста.

Стоит отметить, что на сектор услуг приходится более половины экономики Китая, при этом растущая зарплата дает китайским потребителям больше возможностей для оплаты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро укрепился против доллара США, отступив от минимума 23 ноября. Поддержку паре EUR/USD оказывала общая слабость американской валюты, которая наблюдается несмотря на оптимистичные статданные по США, опубликованные сегодня. Между тем, дальнейший рост пары сдерживался повышением доходности гособлигаций США и осторожностью инвесторов перед голосованием в Сенате по законопроекту по налоговой реформе. По-прежнему неясно, достаточно ли республиканцев в Сенате поддержат этот законопроект, хотя две ключевые фигуры в партии заявили, что сейчас более уверены в правильности этого законопроекта.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что экономический рост в США в третьем квартале был сильнее, чем считалось ранее, при этом корпоративные прибыли восстановились в течение летних месяцев. Валовой внутренний продукт в третьем квартале увеличился на 3,3% с учетом сезонных колебаний и скорректированный с учетом инфляции, в третьем квартале. Это был самый сильный квартальный рост за три года, что было выше ожиданий экономистов (3,2%) и пересмотрено с первоначальной оценки правительства на уровне 3,0%. Во втором квартале ВВП увеличился на 3,1%. Последний отчет показал больше инвестиций в оборудование и программное обеспечение по сравнению с предыдущими оценками, а также более высокие государственные расходы. Темпы роста были увеличены за счет двух волатильных компонентов, частных запасов и чистого экспорта. Забегая вперед, экономисты ожидают, что год закончится на прочной основе. Прогнозисты из макроэкономических советников во вторник прогнозировали 2,5% -ный темп роста ВВП в четвертом квартале, а модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты на прошлой неделе предсказала рост на 3,4% за последние три месяца 2017 года.

Между тем, Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что незавершенные сделки по продаже жилья в США выросли на 3,5% в октябре, но остались на 0,6% ниже, чем год назад. Экономисты прогнозировали увеличение индекса на 1% в октябре. Значение индекса в октябре составило 109,3, где уровень 100 был таким же, как средний уровень контрактной активности в течение 2001 года. Показатель за сентябрь был незначительно пересмотрен, до 105,6. Только на Западе было отмечено снижение на 0,7% в октябре. Индекс для Северо-востока увеличился на 0,5%, а показатель для Среднего Запада вырос на 2,8%. На Юге ожидаемые продажи жилья выросли на 7,4%. Юг является единственным регионом, в котором ожидаемые продажи выше, чем год назад.

Фунт значительно вырос против доллара США, продолжив вчерашнее ралли, и достигнув максимума 28 сентября. Катализатором такой динамики был оптимизм инвесторов касательно переговорах по Брекзиту, который усилился после вчерашний сообщений о том, что Великобритания и Европейский Союз достигли соглашения о сумме, которую Лондон должен заплатить за выход из блока. Издание The Telegraph сообщило, что стоимость "развода" с ЕС оставлена открытой для обсуждения, но будет составлять от 45 млрд. до 55 млрд. фунтов. Ранее ЕС запрашивала 60 млрд. фунтов и Британия предложила треть этой суммы. Сделка по этому вопросу будет означать, что обе стороны станут ближе к новому этапу в переговорах, на котором обсудят формат будущих торговых отношений .

Укреплению фунта не смогли помешать даже комментарии главного переговорщика по Брезиту от ЕС Барнье, который отметил, что по-прежнему существуют разногласия между Лондоном и Брюсселем по урегулирования финансового вопроса в рамках "развода" Британии с ЕС, а также по ирландской границе и правам граждан. Барнье сказал, что переговоры продолжатся до встречи между премьер-министром Британии Мэй и президентом Еврокомиссии Юнкером, которая запланирована на 4 декабря. Предметом данной встречи будет способ оплаты обязательств сторон друг перед другом

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.73 -0.45%

Gold 1,295.00 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +110.96 22597.20 +0.49%

TOPIX +14.08 1786.15 +0.79%

Hang Seng -57.02 29623.83 -0.19%

CSI 300 -2.07 4053.75 -0.05%

Euro Stoxx 50 +6.42 3589.91 +0.18%

FTSE 100 -67.09 7393.56 -0.90%

DAX +2.34 13061.87 +0.02%

CAC 40 +7.57 5398.05 +0.14%

DJIA +103.97 23940.68 +0.44%

S&P 500 -0.97 2626.07 -0.04%

NASDAQ -87.97 6824.39 -1.27%

S&P/TSX -61.92 15967.72 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1846 +0,07%

GBP/USD $1,3407 +0,54%

USD/CHF Chf0,9844 +0,10%

USD/JPY Y111,91 +0,40%

EUR/JPY Y132,57 +0,46%

GBP/JPY Y150,029 +0,94%

AUD/USD $0,7570 -0,31%

NZD/USD $0,6876 -0,28%

USD/CAD C$1,28631 +0,39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь -6.1%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Ноябрь -10.1

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -10 -11

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь 0.3% 0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь 5.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь 1.5% -1.8%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Ноябрь 51.6 51.4

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Ноябрь 54.3

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Октябрь -11.6%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь -2.9% -3.1%

06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв 0.3% 0.7%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв 0.3% 0.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Ноябрь 0.2% 0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь 2.5% 2.7%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь 4.1% 2.8%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь 0.5% 0.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь 0.1% 0.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 1.1%

08:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 109.1 109.2

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Октябрь -0.4% 0.3%

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Октябрь 0.5%

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 5.6% 5.6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Ноябрь -11 -10

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь 1.4% 1.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Ноябрь 0.9%

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

10:00 Еврозона Уровень безработицы Октябрь 8.9% 8.9%

13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -16.3 -19.5

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1.904

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь 1.3% 1.4%

13:30 США Личные расходы, м/м Октябрь 1.0% 0.3%

13:30 США Личные доходы, м/м Октябрь 0.4% 0.3%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 239 240

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 66.2 63.0

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Ноябрь 51.1

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Ноябрь -0.2% -0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Ноябрь 0.6% 0.6%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Октябрь -0.3% -0.4%

23:30 Япония Уровень безработицы Октябрь 2.8% 2.8%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Октябрь 0.7% 0.8%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Октябрь 0.7% 0.2%

23:50 Япония Изменение объема капитальных расходов, кв/кв III кв 1.5%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику: Nasdaq упал более чем на 1%, S&P почти не изменился, а Dow умеренно вырос. Инвесторы продавали технологические акции и переходили на финансовые активы, которые получили сильный импульс благодаря экономическим данным и комментариям официальных лиц ФРС относительно будущих повышений ставок.

Читать далее