Новости и прогнозы рынков CFD — 28-11-2017

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.63%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.54%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Государственный планировщик Китая выпустил во вторник руководящие принципы для мониторинга зарубежной деятельности китайских фирм и частных лиц в целях предотвращения налогового мошенничества, отмывания денег, незаконного финансирования и деятельности, наносящей ущерб репутации страны.

В заявлении на своем веб-сайте Национальная комиссия по развитию и реформам (НКРР) предупредила, что правительство будет фиксировать и подсчитывать случаи нарушения законов и правил в Китае или за рубежом, а правонарушители будут наказаны.

Этот план является частью усилий по регулированию зарубежных инвестиций и деловой активности фирм по мере роста влияния Китая в мировой экономике, особенно в рамках инициативы "Пояс и путь".

Помимо незаконной деятельности, в руководящих принципах конкретно говорится о действиях, которые "нарушают международные конвенции и резолюции Организации Объединенных Наций или нарушают внешнеэкономическое сотрудничество, отрицательно влияют на инициативу "Пояс и путь" или наносят ущерб репутации Китая".

Руководящие принципы также сосредоточены на мониторинге трансграничных потоков капитала, настаивая на том, чтобы зарубежные сделки являлись разумными, а раскрытие информации было точным. В прошлом году Китай столкнулся с оттоком капитала, после того как его валютные резервы сократились почти на 1 триллион долларов США, и власти активно защищали юань от девальвации.

"Компании или отдельные лица, нарушающие правила, будут наказываться различными способами. Власти могут отклонить их заявки на зарубежные инвестиции и покупки иностранной валюты, ограничить доступ к государственным субсидиям и отказаться от продажи государственных земель", говорится в заявлении НКРР.

Эти рекомендации были совместно выпущены 28 правительственными ведомствами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nomura Research внесла изменения в свой прогноз по дальнейшим шагам ФРС и теперь ожидает больше увеличений процентных ставок в 2018 году и в 2019 году.

"Благодаря сочетанию импульсов в совокупном спросе, ужесточению рынков труда, некоторым свидетельствам восстановления инфляции и устойчивым финансовым условиям, мы считаем, что FOMC в течение следующих двух лет повысит краткосрочные процентные ставки несколько больше, чем мы ожидали раньше Помимо ожидаемого увеличения ставки в декабре, мы прогнозируем три повышения ставки в следующем году - в марте, июне и декабре - и еще одно повышение в июне 2019 года. Тем не менее, мы не ожидаем, что FOMC повысит свой диапазон ставок по федеральным фондам выше 2,25-2,5%. Обратите внимание, что мы считаем, что это все равно будет небольшим перерегулированием относительно долгосрочного уровня "нейтральной" ставки. Мы не ожидаем каких-либо изменений в текущей траектории политики баланса FOMC", - утверждает Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 24 ноября. Драйвером снижения пары EUR/USD было масшатабное падение кросс-пары EUR/GBP, повсеместное укрепление американской валюты, повышение доходности облигаций США, и комментарии члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 93,12.

В ходе выступления перед банковским комитетом Сената Джером Пауэлл, которого Дональд Трамп выдвинул на пост главы ФРС, заявил, что будет следовать по стопам своих предшественников, не думая о политических последствиях. Он подчеркнул, что экономика сильна, и поэтому пришло время нормализовать процентные ставки, баланс ФРС. "Думаю, что аргументы в пользу повышения ставок на следующем заседании начинают преобладать, - сообщил Пауэлл. - Терпение в сворачивании стимулирования сослужило нам хорошую службу. Рост ВВП в этом году, вероятно, составит примерно 2,5%, в дальнейшем будет находиться около этого уровня". Пауэлл также отметил, что сокращение баланса ФРС займет примерно 3 или 4 года, и уместным объемом баланса ФРС, вероятно, будет от $2,5 трлн до $3 трлн/ Между тем, Пауэлл выразил беспокойство устойчивостью курса налогово-бюджетной политики в долгосрочной перспективе, и добавил, что ей следует заняться со временем. "У нас нет примерной оценки возможного эффекта от изменений налогового законодательства. Что именно будет представлять собой налоговая реформа остается неясным", - заявил Пауэлл.

Британский фунт существенно вырос против доллара США, восстановив все ранее утраченные сегодня позиции, и приблизившись до максимума 27 ноября. Катализатором укрепления фунта были новости о том, что Британия и ЕС достигли соглашения по финансовому урегулированию Брекзита.

Издание The Telegraph сообщило, что Великобритания и ЕС достигли соглашения по вопросу выплат Великобритании за выход из блока. В докладе говорится, что стоимость "развода" с ЕС оставлена открытой для обсуждения, но будет составлять от 45 млрд. до 55 млрд. фунтов. Ранее ЕС запрашивала 60 млрд. фунтов и Великобритания предложила треть этой суммы.

Сумма выплат за выход из блока стала основным камнем преткновения нынешнего этапа переговоров, и последнее соглашение проложит путь к следующему этапу.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на данные по потребительскому кредитование в Великобритании, которые выйдут в среду. Руководителей Банка Англии пугают быстрые темпы роста необеспеченного кредитования, которые позволяют британским домохозяйствам продолжать тратить несмотря на то, что на их доходах негативно отражаются ускорение инфляции и умеренный рост зарплат. Важными также окажутся данные по индексу деловой активности в производственной сфере за ноябрь, которые будут представлены в пятницу. Экономисты в среднем прогнозируют небольшое увеличение активности по сравнению с предыдущим месяцем - до 56,5 пункта с 56,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банку Японии потребуется пересмотреть свою денежно-кредитную политику, если он не сможет достичь своего целевого показателя инфляции достаточно быстро, или у него окажется слишком большой объем государственного долга. Об этом во вторник предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Банк Японии покупает государственный долговые обязательства для поддержания доходности 10-летних облигаций около нуля, и к концу 2019 года он, вероятно, будет владеть более чем половиной всех государственных облигаций на рынке, сообщила ОЭСР в отчете "Экономические перспективы".

Такие крупные "запасы" облигаций могут поставить под угрозу финансовую стабильность и финансовое посредничество, предупредила ОЭСР в своем докладе.

"Государственный долг Японии превысил 220 процентов от валового внутреннего продукта, что представляет собой серьезный риск и требует принятия мер по контролю за ростом расходов на социальное обеспечение, - говорится в сообщении ОЭСР. - Однако пересмотр стратегии денежно-кредитной политики будет необходим, если целевой показатель инфляции не будет достигнут в течение длительного времени. Банк Японии становится еще более доминирующим держателем и покупателем гособлигаций, а финансовое посредничество и стабильность становятся подвержены риску".

ОЭСР перестала призывать к немедленным изменениям, заявив, что на данный момент Банк Японии должен придерживаться своих нынешних параметров политики. Тем не менее, программа агрессивных покупок государственных долговых обязательств действует уже четвертый год, и некоторые экономисты опасаются, что количественное смягчение зашло слишком далеко.

ОЭСР ожидает, что потребительская инфляция в Японии достигнет 1,7 процента в 2019 году. Тем не менее, ОЭСР заявила, что ожидает, что экономический рост Японии замедлится с 2018 года, поскольку правительство предоставляет меньше финансовых стимулов.

ОЭСР также предупредила, что рост занятости в следующем году будет максимальным по мере сокращения численности трудоспособного населения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research обсуждает перспективы пары USD/JPY на ближайшую перспективу и полагает, что риск наклонен вниз, для движения к отметке Y110, в то время как любой потенциал роста должен быть ограничен уровнем Y112.50. "Базовые и фундаментальные потоки покупок иены среди японских экспортеров и инвесторов взвесили на пару USD/JPY. В то же время, японские инвесторы, покупающие ценные бумаги, не поддержали ослабление иены из-за их осмотрительности, и продолжили валютно-хеджированную торговлю. Японские данные, которые должны выйти на этой неделе, могут быть положительными, и при этом могут поддержать ожидания рынка относительно нормализации политики Банка Японии, что должно оказать давление на пару USD/JPY. Продажи иены, а также укрепление доллара США вряд ли поддержат пару USD/JPY", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,992 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,230% против 2,280% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,36 по сравнению с 2,39 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,59% от объема размещения по сравнению с 63,45% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,74% от объема размещения по сравнению с 13,31% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 27,66% от объема размещения по сравнению с 23.23% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговый день на положительной территории, так как инвесторы оценивали новости по отдельным акциям и анализировали комментарии следующего председателя Федеральной резервной системы США.

Читать далее

Издание The Telegraph сообщило, что Великобритания и ЕС достигли соглашения по вопросу выплат Великобритании за выход из блока.

В докладе говорится, что стоимость "развода" с ЕС оставлена открытой для обсуждения, но будет составлять от 45 млрд. до 55 млрд. фунтов. Ранее ЕС запрашивала 60 млрд. фунтов и Великобритания предложила треть этой суммы.

Сумма выплат за выход из блока стала основным камнем преткновения нынешнего этапа переговоров, и последнее соглашение проложит путь к следующему этапу.

Основные фондовые индексы США на рекордных уровнях во вторник, так как инвесторы реагируют на комментарии кандидата на пост главы Федерального резерва Джерома Пауэлла и перестали беспокоиться относительно прогресса в налоговой реформе США.

Как стало сегодня известно, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в ноябре после улучшения в октябре. Индекс сейчас составляет 129,5 (1985 = 100), по сравнению с 126,2 в октябре. Индекс текущей ситуации вырос с 152,0 до 153,9, а индекс ожиданий вырос с 109,0 в прошлом месяце до 113,3.

Кроме того, производственные фирмы сообщили об устойчивом росте деловой активности в ноябре, согласно последнему опросу Федерального резервного банка Ричмонда. Индекс производственной активности подскочил от 12 до 30, это самое высокое значение индекса с 1993 года. Этот рост был подкреплен укреплением условий во всех трех компонентах индекса. Хотя индикаторы текущей заработной платы и готовой продукции снизились в ноябре, оба остались на положительных уровнях, снизившись от 24 до 21, и от 14 до 9, соответственно.

Цены на нефть немного снизились во вторник, пострадав от неопределенности относительно итогов встречи ОПЕК на этой неделе, на которой будет обсуждаться продление сроков соглашения об ограничении добычи.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.10%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.63%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23707.00 +145.00 +0.62%

S&P 500 2616.50 +14.75 +0.57%

Nasdaq 100 6424.75 +11.50 +0.18%

Oil 57.97 -0.14 -0.24%

Gold 1295.50 +1.10 +0.08%

U.S. 10yr 2.31 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия готова к тому, что Европейский центральный банк завершит свою программу количественного смягчения (QE), сказал во вторник министр экономики Италии Пьер Карло Падоан.

ЕЦБ готовится свернуть свое денежное стимулирование после нескольких лет сверхнизких процентных ставок и массивных покупок облигаций, заложив почву для повышения ставок в будущем.

Падоан сказал на конференции в Риме, что позитивное влияние более высоких процентных ставок, если это отразится в повышении уровня инфляции, не следует недооценивать.

"Даже если бюджетная политика выигрывает от низких ставок, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Италия полностью готова к завершению эры низкопроцентных условий. Прекращение QE нас не пугает. Есть положительные аспекты этого, которые не должны преуменьшаться", - сказал Падоан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи (MOEX) по итогам торгов уменьшился на 0,09% - до 2143,93 пункта, РТС - на 0,38%, до 1156,19 пункта.

"В среду индекс Мосбиржи может вырасти до 2150 пунктов, и индекс РТС - к 1161 пункту, при повышении пары доллар/ рубль на +0,2% перед данными API по запасам нефти, потому что обсуждение налоговой реформы и кандидатуры нового главы ФРС в Америке внушит рынку доверие к риску", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $63,58 за баррель.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 93,13.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 43,641 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,170% против 1,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,12 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,69% от объёма размещения по сравнению с 41,24% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,80% от объёма размещения по сравнению с 5,52% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,51% от объёма размещения по сравнению с 53.24% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Лучший способ поддержать экономику - продолжать следовать по пути постепенного повышения ставок

• Ситуация с зарплатами не указывает на то, что рынок труда перегрет, или же просто нагрелся

• Уровень безработицы упадет ниже 4%

• По мере приближения к полной занятости, рост ВВП будет сводиться к производительности труда

• Прогнозирую рост ВВП в 2018 году на уровне 2%-2,5%

Цены на нефть немного снизились во вторник, пострадав от неопределенности относительно итогов встречи ОПЕК на этой неделе, на которой будет обсуждаться продление сроков соглашения об ограничении добычи.

Читать далее

Золото торгуется вблизи уровня открытия после того, как накануне достигло 6-недельного максимума. Трейдеры анализируют заявления кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а также ожидают возможное голосование по законопроекту о налоговой реформе в США на этой неделе.

Читать далее

• Думаю, что аргументы в пользу повышения ставок на следующем заседании начинают преобладать

• Терпение в сворачивании денежно-кредитного стимулирования сослужило нам хорошую службу

• Я по-прежнему против законодательства об "аудите ФРС"

• Рост ВВП в этом году, вероятно, составит примерно 2,5%, в дальнейшем будет находиться около этого уровня

• Обеспокоен устойчивостью курса налогово-бюджетной политики в долгосрочной перспективе, ей следует заняться со временем

В среду будет представлено умеренное количество важных данных. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,5% кв/кв после увеличения на 0,6% во 2-м квартале.

В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Прогнозируется, что индекс вырос на 0,3% за месяц и на 1,7% в годовом выражении.

В 13:30 GMT США отчитается по изменению объема ВВП за 3-й квартал и опубликует ценовой дефлятор за 3-й квартал. Второй показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. С основным значением показателя одновременно публикуется и базовое его значение, для расчета которого исключаются волатильные в цене продукты и энергия. Ожидается, что ВВП вырос на 3,2% кв/кв, а ценовой дефлятор повысился на 1,5% кв/кв.

В 15:00 GMT США объявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Согласно прогнозам, объем незавершенных сделок по продаже жилья вырос на 1,0%.

В 15:30 GMT заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 19:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга". Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении промышленного производства за октябрь.

Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что объем промпроизводства вырос на 1,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк может прекратить покупки активов после сентября 2018 года, при условии, что экономика еврозоны будет развиваться в соответствии с ожиданиями, сказал в интервью MNI глава центрального банка Эстонии Ардо Ханссон.

"Если экономика будет развивается в широком масштабе, как мы того ожидаем, если мы увидим всплеск инфляции, и если она будет выглядеть устойчивой, этот элемент программы количественного смягчения может быть поэтапно прекращен", - сказал Ханссон.

Сокращение объема покупок облигаций до нуля "должно быть одним из вариантов, который находится на столе", - сказал Ханссон, который также является членов Совета управляющих ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Уместным объемом баланса ФРС, вероятно, будет от 2,5 трлн до 3 трлн долларов

• Реформа финансирования рынка жилья - крайне важная часть незавершенных дел, оставшихся с финансового кризиса

• В высшей степени привержен независимости ФРС

• Буду следовать по стопам своих предшественников, "не думая о политических последствиях"

• У нас нет примерной оценки возможного эффекта от изменений налогового законодательства

• Что именно будет представлять собой налоговая реформа остается неясным

• Ряд индикаторов указывает на то, что мы достигли или приблизились к полной занятости, но на рынке может оставаться большей недозагруженности

Производственные фирмы сообщили об устойчивом росте деловой активности в ноябре, согласно последнему опросу Федерального резервного банка Ричмонда.

Индекс производственной активности подскочил от 12 до 30, это самое высокое значение индекса с 1993 года. Этот рост был подкреплен укреплением условий во всех трех компонентах индекса. Хотя индикаторы текущей заработной платы и готовой продукции снизились в ноябре, оба остались на положительных уровнях, снизившись от 24 до 21, и от 14 до 9, соответственно.

Производственные фирмы в регионе остались оптимистично настроенными, что рост будет продолжаться в ближайшие шесть месяцев. Но меньшая доля компаний, чем в октябре, повысили свои ожидания во всех областях, кроме заработной платы и капитальных затрат.

Производственные фирмы сообщили о более сильном росте цен в ноябре, при этом темпы роста как отпускных, так и закупочных цен достигли трехмесячного максимума. Они ожидают, что цены продолжат расти в ближайшие шесть месяцев, но более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в ноябре после улучшения в октябре. Индекс сейчас составляет 129,5 (1985 = 100), по сравнению с 126,2 в октябре. Индекс текущей ситуации вырос с 152,0 до 153,9, а индекс ожиданий вырос с 109,0 в прошлом месяце до 113,3.

«Потребительское доверие увеличилось пятый месяц подряд и остается на 17-летнем максимуме (ноябрь 2000 года, 132,6)», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий улучшилась умеренно, в то время как их ожидания относительно краткосрочных перспектив улучшились, в основном благодаря оптимизму в отношении дальнейших улучшений на рынке труда. Потребители вступают в праздничный сезон в очень хорошем настроении и прогнозируют рост экономики здоровыми темпами в первые месяцы 2018 года».

Потребительская оценка текущих условий в ноябре улучшилась умеренно. Процент респондентов, заявляющий, что бизнес-условия «хорошие», увеличился с 34,4% до 34,9%, тогда как доля тех, кто говорит, что условия бизнеса «плохие», снизилась с 13,5% до 12,7%. Потребительская оценка рынка труда также улучшилась. Доля заявляющих, что рабочие места «обильные», увеличилась с 36,7% до 37,1%, а тех, кто считает, что «трудно получить» немного снизилась с 17,1% до 16,9%.

Оптимизм потребителей относительно краткосрочной перспективы также был более благоприятным в ноябре. Процент потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, несколько увеличился с 22,1% до 22,4%, а доля ожидающих ухудшения условий бизнеса снизилась с 7,0% до 6,5%.

Потребительские перспективы на рынке труда также были более оптимистичными, чем в октябре. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы увеличилась с 18,7% до 22,6%, а ожидающих меньше рабочих мест - с 11,6% до 11,0%. Что касается их краткосрочных перспектив получения доходов, то доля потребителей, ожидающих улучшения, незначительно снизилась с 20,3% до 20,1%, а доля ожидающих снижения практически не изменилась и составила 7,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в США выросли на 1,4 процента в третьем квартале 2017 года в соответствии с индексом цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Цены на жилье выросли на 6,5 процента от третьего квартала 2016 года до третьего квартала 2017 года. Сезонно скорректированный ежемесячный индекс за сентябрь вырос на 0,3 процента по сравнению с августом.

HPI рассчитывается с использованием информации о ценах на продажу жилья от проданных или заложенных ипотечных кредитов или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac.

«При относительно благоприятных экономических условиях и продолжающейся нехватке предложения жилья увеличение цен в третьем квартале было в целом надежным и распространенным », - сказал Эндрю Левентис, заместитель главного экономиста. «В какой-то момент снижение доступности жилья должно ускорить темпы повышения цен на некоторых из самых быстрорастущих рынков страны, но наши результаты в третьем квартале показали несколько признаков этого».

Детали отчета:

• Цены на жилье выросли в 50 штатах и ​​в округе Колумбия между третьим кварталом

• 2016 года и третий квартал 2017 года. В первую пятерку областей ежегодной оценки вошли: 1) Округ Колумбия - 11,6 процента; 2) Вашингтон - 11,5 процента; 3) Гавайи - 10,0 процента; 4) Аризона - 10,0 процента; и 5) Невада - 9,6 процента.

• Цены на жилье выросли в каждом из 100 крупнейших мегаполисов в США за последние четыре квартала. Годовой рост цен был самым высоким в Сиэтле-Бельвю-Эверетте, где цены выросли на 14,6 процента. Цены были самыми слабыми в Камдене, где они выросли на 0,5 процента.

• Из девяти отделений переписи Тихоокеанский отдел испытал сильнейший ежегодный прирост на 8,9 процента по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составил 1,7-процентное увеличение со второго квартала 2017 года. Усиление цен на жилье было самым слабым в регионе Средней Атлантики, где цены выросли на 4,8 процента годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.87 (-0.41%)

Золото $1,299.60 (+0.05%)

Ранний взгляд на торговые показатели в США в октябре указывает на более резкий, чем ожидалось, рост дефицита торгового баланса страны в начале четвертого квартала. По данным расширенного отчета правительства, дефицит внешней торговли товарами подскочил на 6,5% до $68,3 млрд. Это было намного больше, чем оцененный экономистами дефицит $65 млрд.

Предварительный отчет правительства об оптовых запасах показал снижение на 0,4% в октябре. А предварительные розничные запасы снизились на 0,1%.

США в октябре экспортировал гораздо меньше продовольствия и кормов для скота, а также снизились поставки капитальных товаров и автомобилей. В то же время импорт увеличился, чему способствовало увеличение объема промышленных поставок и «других товаров».

Снижение оптовых запасов отразило значительное падение количества товаров недлительного пользования, или скоропортящихся товаров, на складских полках. Более низкие розничные запасы были во многом обусловлены меньшим количеством автомобилей в лотах дилеров, что в последнее время отражает сильные продажи.

Неожиданно большое увеличение дефицита торгового баланса в октябре может привести к резкому росту ВВП за четвертый квартал, если в последние два месяца этого года он не изменится. Большой дефицит также отрицателен для экономического роста США.

Однако снижение запасов может стать хорошим признаком. Компании либо продают товары в более быстром темпе, либо выполняют лучшую работу по согласованию запасов с продажами. Как результат, предприятия в США выглядят подготовленными для хорошего праздничного сезона.

Правительство опубликует общие торговые показатели за октябрь на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,604.25 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 6,419.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,486.24 -9.75 -0.04%

Hang Seng 29,680.85 -5.34 -0.02%

Shanghai 3,333.66 +11.43 +0.34%

S&P/ASX 5,984.25 -4.52 -0.08%

FTSE 7,439.86 +55.96 +0.76%

CAC 5,385.08 +24.99 +0.47%

DAX 13,036.63 +36.43 +0.28%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.74 за баррель (-0.64%)

Золото торгуется по $1,295.10 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Инвесторы ожидают начала слушания по вопросу об утверждении в должности главы ФРС Джерома Пауэлла, которого Дональд Трамп выдвинул на пост главы ФРС.

Пауэлл будет отвечать на вопросы банковского комитета Сената. Начало его выступления, которое может содержать сигналы относительно дальнейших действий ФРС, намечено на 14:45 GMT. Отметим, что текст вступительного заявления г-на Пауэлла, который был обнародован вчера вечером, просигнализировал, что кандидат Трампа на пост главы ФРС, в случае его утверждения, будет следовать курсу, разработанному его предшественником Джанет Йеллен.

Вместе с тем основной темой на рынке остается голосование по налоговой реформе в США, которое, как ожидается, состоится в четверг. Кроме того, инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джанет Йеллен перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса, запланированного на среду, а также публикации множества важных макроэкономических данных, включая статистику по ВВП, ценовому дефлятору, личным доходам/расходам и т.д., которые будут обнародованы на этой неделе.

Участники рынка также анализируют предварительные данные по балансу внешней торговли товарами США за октябрь, которые показали дефицит в размере $68.3 млрд. (против прогноза экономистов -$65.0 млрд.) по сравнению с дефицитом в размере $64.1 млрд. в сентябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные прогнозы основных финансовых показателей UnitedHealth (UNH). В материале, подготовленном к встрече с инвесторами 28 ноября, компания сообщила, что по итогам 2018 финансового года (ФГ) рассчитывает заработать прибыль на уровне $10.55-10.85 в расчёте на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.83) при выручке $223-225 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $217.84 млрд.). Кроме того, в UnitedHealth подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2017 ФГ, озвученные в последнем квартальном отчете: прибыль ожидается на уровне $10 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.98), тогда как выручка прогнозируется в размере $200 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $200.3 млрд.). Акции UNH на премаркете подорожали на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления Джерома Пауэлла) могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT), а также выступления президент ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (14:15 GMT) и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (15:15 GMT).

Цены канадских производителей выросли в октябре на более высоких цен на пассажирские автомобили и автозапчасти. Между тем, индекс цен на сырьевые товары в стране увеличился из-за роста цен на сырую нефть.

Индекс цен промышленной продукции в Канаде вырос на 1,0% в октябре, сообщило во вторник Статистическое управление Канады. По мнению экономистов Royal Bank of Canada, ожидания рынка были на уровне 0,5%.

Индекс измеряет цены производителей в Канаде, как только их товары покидают завод. Он не отражает конечные потребительские цены на товары на полках магазинов.

По сравнению с предыдущим годом цены производителей выросли на 1,8%.

Что касается сырьевых материалов, то цены, заплаченные производителями в октябре, выросли на 3,8% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. На 12-месячной основе цены на сырье выросли на 6,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD: 1.1700(554 млн), 1.1800(1.51 млрд), 1.1825-30(553 млн), 1.1900(458 млн), 1.2000(1.01 млрд), 1.2100(476 млн)

USD/JPY: 109.00(550 млн), 112.00-05(1.53 млрд), 112.75(380 млн), 113.80(1.16 млрд)

AUD/USD: 0.7400(258 млн), 0.7460-65(325 млн)

USD/CAD: 1.2775(316 млн)

USD/CNY: 6.5500(1.2 млрд), 6.6000(1.19 млрд)

EUR/GBP: 0.8750(710 млн), 0.8760-63(942 млн), 0.9000(406 млн)

EUR/JPY: 129.00(600 млн), 131.00(346 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1450 с $1300 (Street High)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь 2.5% 2.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Ноябрь 0.2% 0.2%

07:00 Великобритания Банк Англии публикует результаты стресс-тестов

07:00 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

07:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 100 101 102

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Октябрь 2.7% 2.8% 2.7%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь 5.1% 5.1% 5.0%

10:00 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте

12:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Декабрь 10.7 10.8 10.7

Фунт понизился с двухмесячного максимума во вторник, не сумев пробиться выше отметки 1,34 доллара, так как сомнения, связанные с Brexit, начали снова усиливать давление на британскую валюту.

В начале европейской сессий был недолгий интерес к фунту после того, как Банк Англии сказал, что банки Великобритании могут справиться с плохим Brexit в своей ежегодной проверке состояния кредиторов, хотя на самом деле есть более, чем достаточно, сложных вопросов, чтобы компенсировать любой энтузиазм.

Сделка на границе с Северной Ирландией и Ирландией - ключевая часть переговоров по Брекзиту, в которых надеются увидеть прорыв в следующем месяце - стала более сложной, так как ирландское правительство оказалось на грани краха.

Оппозиционная партия страны, поддерживающая правительство меньшинства, заявила, что отказ заместителя премьер-министра уйти от решения проблем вынудит страну провести выборы в следующем месяце.

Вотум недоверия вице-премьеру, о которой идет речь, Франсис Фицджеральд, должен состояться в 20:00 GMT во вторник, если она не уйдет в отставку. Но ирландский национальный вещатель RTE привел слова министра, который сказал, что Фицджеральд решила уйти в отставку.

«ЕС дал правительству Великобритании крайний срок до следующего понедельника, чтобы придумать план на ирландской границе, так что, похоже, это главный момент», - сказал стратег Societe Generale FX Элвин Тан.

Что бы ни случилось с Фицджеральд, с учетом тупика между Лондоном, Дублином и Брюсселем над уже сложным и политически чувствительным пограничным вопросом, переговоры Brexit застопорились, что может вызвать проблемы для фунта.

Евро снизился против доллара после недолгого роста на позитивных французских данных. Потребительское доверие во Франции в ноябре улучшилось больше, чем ожидалось, после ослабления в предыдущие четыре месяца.

Согласно данным опроса статистического управления Insee, индекс потребительских настроений во Франции в ноябре вырос до 102 с 100 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 101.

Подробнее в отчете Insee отмечено:

Ожидания домашних хозяйств относительно их финансового положения в течение следующих двенадцати месяцев улучшились в ноябре. Соответствующий индекс вырос до -11 с -16 в предыдущем месяце.

Аналогичным образом индекс, измеряющий их мнение о прошлой финансовой ситуации, увеличился с -21 до -19.

Показатель, измеряющий уровень жизни в октябре составил -40 против -39, а для будущего уровня жизни - 4 балла против -18 ранее

Опасения домашних хозяйств по поводу безработицы заметно снизились в ноябре - индекс упал до 5 с 12.

Инфляционные ожидания на следующий год упали до -29 в ноябре с -21 в предыдущем месяце.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1919 и затем упала до $1.1874

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3270

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.37

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за октябрь, а США отчитается по балансу внешней торговли товарами за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь. В 15:00 GMT США представит индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за ноябрь. В 15:30 GMT в Канаде выйдет обзор финансовой системы от Банка Канады. В 16:15 GMT с речью выступит губернатор Банка Канады Стивен Полоз. В 20:00 GMT Новая Зеландия опубликует отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению Briefing, компании AT&T (T) и Time Warner (TWX) решили продлить срок соглашения о слиянии до 22 апреля 2018 года. Первоначально стороны планировали закрыть сделку к концу 2017 года.

На премаркете акции T повысились до уровня $34.75 (+0.20%), тогда как сделок с акциями TWX не было отмечено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В материале, подготовленном к встрече с инвесторами 28 ноября, компания UnitedHealth (UNH) сообщила, что по итогам 2018 финансового года (ФГ) рассчитывает заработать прибыль на уровне $10.55-10.85 в расчёте на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.83) при выручке $223-225 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $217.84 млрд.).

Кроме того, компания подтвердила прогнозы основных финансовых показателей на 2017 ФГ, озвученные в последнем квартальном отчете: прибыль ожидается на уровне $10 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.98), тогда как выручка прогнозируется в размере $200 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $200.3 млрд.).

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $210.79 (-0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1965 1.1980 1.2000-05 1.2020 1.2035 1.2050

Ордера на покупку: 1.1920 1.1900 1.1880 1.1865 1.1850 1.1830 1.1800

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.60 111.80-85 112.00 112.30 112.50

Ордера на покупку: 111.20 111.00 110.80 110.65 110.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3350-55 1.3365 1.3380 1.3400 1.3420 1.3450 1.3480 1.3500

Ордера на покупку: 1.3320 1.3300 1.3280 1.3250 1.3230 1.3220 1.3200

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7630-35 0.7650 0.7680 0.7700

Ордера на покупку: 0.7580-85 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8960 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8930 0.8920 0.8900 0.8880 0.8865 0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.00 133.30 133.50 133.80 134.00

Ордера на покупку: 132.50 132.20 132.00 131.80 131.60 131.30 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы выросли во вторник утром, в то время как инвесторы ожидали новостей по налоговой реформе в США и комментарии следующего председателя Федеральной резервной системы.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,32 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Акции нефтегазового сектора были лучшими производителями в середине утренней торговли на фоне ожиданий того, что члены ОПЕК будут расширять сделку по сокращению производства.

Банковские акции торговались положительно в утренних сделках после того, как Банк Англии опубликовал последние результаты своих стресс-тестов. Впервые с 2014 года ни один из банков не назвал необходимостью привлечение дополнительного капитала. Сценарий испытаний включал риски, которые могут быть связаны с Brexit, включая резкое падение цен на жилье.

В других новостях, связанных с банками, Societe Generale объявил во вторник, что она закрывает 15 процентов своих филиалов и сократит до 900 рабочих мест во Франции к 2020 году, поскольку кредитор стремится ускорить переход на цифровое банковское обслуживание. Акции выросли на 0,7 процента.

BBVA получил предложение в размере 2,2 млрд. долларов для своего чилийского подразделения от Bank of Nova Scotia, которое отправило акции выше на 0,7 процента.

Акции Ocado выросли на 18 процентов в утренних сделках, что было самым большим ростом в Европе. Это произошло после того, как французский супермаркет Groupe Casino подписал соглашение с британским онлайн-бакалейщиком.

На другом конце сводного индекса, Udg Healthcare упал на 4 процента после новостей о том, что его финансовый директор Алан Ральф выйдет на пенсию.

Финансовые менеджеры будут следить за новостями о налоговой реформе в США. Сенат должен проголосовать за налоговый законопроект в четверг, что может стать ключевым моментом для президента Дональда Трампа. Тем временем, Джером Пауэлл, кандидат на пост председателя Федерального резерва в следующем году, ответит на вопросы в Сенате. Участники рынков будут ожидать его комментарии по инфляции.

В Европе вице-премьер Ирландии сопротивляется призывам уйти в отставку. Страна может оказаться на грани всеобщих выборов в решающий момент на переговорах по Брекзиту.

На текущий момент:

FTSE 7419.06 35.16 0.48%

DAX 13034.46 34.26 0.26%

CAC 5386.47 26.38 0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировая экономика находится на пути к лучшему году с 2010 года, так как и США, и еврозона растут быстрее, чем ожидалось, заявила во вторник Организация экономического сотрудничества и развития.

Базирующийся в Париже исследовательский орган сказал, что дальнейшее ускорение, вероятно, произойдет в 2018 году, но предупредил, что рост будет замедляться с 2019 года без принятия новых мер для стимулирования инвестиций в бизнес, которые остаются меньше докризисных уровней.

«Это горбообразная проекция, и мы сейчас находимся на вершине горба, - сказала Кэтрин Л. Манн, главный экономист ОЭСР. «Мы не видим прорыва в структуре роста».

По мнению Манн, большая часть недавнего роста объясняется постоянной поддержкой политики центральных банков во всем мире, благодаря недавним мерам более стимулирующей налогово-бюджетной политики, включая предлагаемые сокращения налогов в США.

Но то, чего не хватает, - это усиление конкуренции, которая привела бы к увеличению инвестиций и повышению производительности, которые могли бы повысить реальную заработную плату.

«То, что пропало за последние 10 лет, - это динамизм бизнеса», - сказала г-жа Манн в интервью The Wall Street Journal. «Жестокая конкуренция заставляет людей нервничать. Но когда компании конкурируют друг с другом, чтобы сделать своих клиентов счастливее, это хорошо».

ОЭСР призвала к новому толчку для открытия рынков товаров и услуг, а также рабочей силы. Но она признала, что «угрозы свести на нет открытость пронизывают политический ландшафт», ссылаясь, в частности, на возможность дополнительных барьеров для международной торговли.

В последнем из четырех отчетов о глобальных перспективах на этот год исследовательский орган повторил свое предупреждение о несоответствии между поведением быстро растущих цен на активы и более скромным экономическим прогрессом и добавил новое замечание о беспокойстве по поводу высокого уровня задолженности.

«Если мы посмотрим на увеличение корпоративного долга, это выглядит довольно страшно», - сказала г-жа Манн. «Если мы посмотрим на глобальные цены на жилье, они выглядят очень пугающе».

Г-жа Манн добавила, что, хотя показатели задолженности, которые были «мигающими красными» перед глобальным финансовым кризисом, не находятся на уровне 2007 года, они «довольно близки» к этому. Среди изменений, которые ОЭСР хотела бы видеть, - это реформы налоговой системы, направленные на устранение стимулов для бизнеса заимствовать, а не привлекать дополнительный собственный капитал.

ОЭСР повысила прогнозы роста в США и еврозоне в этом году и далее. В настоящее время она ожидает, что в этом году они выросли на 2,2% и 2,4% соответственно. Если ОЭСР будет права, это будет второй год подряд, когда рост еврозоны опережает США. Но ожидается, что 2018 год приведет к возвращению более традиционных отношений с США, где рост составит 2,5%, а в еврозоне - 2,1%. Тем не менее, экономисты исследовательского центра ожидают, что в США рост замедлится в 2019 году, оставаясь быстрее, чем в еврозоне.

ОЭСР оставила прогнозы роста для Китая без изменений с сентября и сократила свои прогнозы по Канаде. В целом, в настоящее время ожидается, что мировая экономика в этом году вырастет на 3,6% по сравнению с прогнозом 3,5% в сентябре, тогда как прогноз роста в 2018 году не изменился на 3,7%.

Исследовательский орган приветствовал шаги ФРС США и Европейского центрального банка, которые сделали рост менее зависимым от их стимулов. ФРС начала сокращать портфель своих облигаций и готовится повысить свою ключевую процентную ставку в пятый раз с декабря 2015 года в следующем месяце.

ЕЦБ объявил, что он сократит ежемесячные покупки облигаций до 30 млрд. евро (35,7 млрд. долларов США) с 60 млрд. евро в январе. Но, как считают участники финансовых рынков, это прелюдия для первого повышения ключевой процентной ставки в середине 2019 года, ОЭСР заявила, что было бы лучше, если бы ЕЦБ дождался 2020 года для этого хода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия должна стремиться к максимально тесным отношениям с Европейским союзом после Брекзита, если она хочет смягчить удар по своей экономике, заявила во вторник Организация экономического сотрудничества и развития.

Британская экономика уже растет медленнее, чем многие из богатых стран мира, из-за влияния более высокой инфляции после решения референдума о выходе из ЕС и неопределенности в отношении итогов переговоров по Брекзиту.

«Основным риском для экономики является неопределенность в отношении процесса выхода из Европейского союза, что может сдержать частные расходы больше, чем прогнозировалось», - говорится в в полугодовом докладе ОЭСР о глобальной экономике.

«Однако перспективы поддержания максимально тесных экономических отношений с Европейским союзом приведут к более сильному, чем ожидалось, экономическому росту», - сказано в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пытается преодолеть раскол в своей Консервативной партии по поводу того, сколько уступок она должна сделать в ЕС, который в свою очередь определит, какой доступ получит Великобританию на рынках ЕС.

Мэй исключила возможность остаться в едином рынке блока и его таможенном союзе, потому что Брюссель потребует уступок, которые она не готова предложить, таких как продолжающееся свободное передвижение рабочих в Британию.

ОЭСР прогнозирует, что экономика Великобритании вырастет на 1,2 процента в 2018 году, что намного хуже, чем рост на 2,3 процента в Германии и 1,8 процента во Франции, но выше, чем предыдущий прогноз роста в Великобритании на 1,0 процент.

Главный экономист ОЭСР Кэтрин Манн сказала, что более высокий прогноз объясняется смягчением стремления Британии сократить бюджетный дефицит, о чем было объявлено в бюджетном плане на прошлой неделе, и растущей вероятности перехода на сделку по Брекзит.

ОЭСР сообщила, что ожидается, что в 2019 году рост замедлится до 1,1 процента из-за инфляции, которая подскочила после голосования по Брекзиту, которая подрывает домашние хозяйства и деловые инвестиционные контракты, в результате чего экспорт станет основным двигателем роста.

Прогнозы ОЭСР были слабее, чем прогнозы роста на 1,4 и 1,3 процента на 2018 и 2019 годы, объявленные официальными прогнозистами Великобритании на прошлой неделе.

ОЭСР также повторила предупреждение о том, что резкий рост высокого потребительского долга в сочетании с стагнирующими доходами домашних хозяйств был основным риском в Великобритании и сказала, что ограничения на то, сколько домашних хозяйств могли бы брать кредиты на основе их доходов, способствовали бы финансовой стабильности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре денежная масса в еврозоне выросла более медленными темпами, заявил во вторник Европейский центральный банк.

Широкий денежный агрегат M3 вырос на 5 процентов годовых, после того, как в сентябре он увеличился на 5,2 процента. Ожидаемая ставка составила 5,1 процента.

Аналогичным образом, ежегодный рост узкой денежной массы, M1, снизился до 9,4 процента с 9,8 процента.

Данные показали, что кредиты для общего правительства поднялись на 7,4 процента против 8,4 процента в сентябре. В то же время годовые темпы роста кредитования частного сектора составили 2,9 процента против 2,8 процента месяцем ранее.

Годовые темпы роста скорректированных кредитов частному сектору увеличились до 2,9 процента с 2,7 процента. В частности, годовые темпы роста скорректированных кредитов домохозяйствам оставались стабильными на уровне 2,7 процента в октябре.

Кроме того, кредиты нефинансовым корпорациям улучшились до 2,9 процента с 2,4 процента месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как цены на нефть упали, а Пекин усилил подавление тендерного банковского дела и других рискованных форм финансирования.

На этой неделе инвесторы также осторожны в преддверии ключевых событий, таких как решение Конгресса касательно кандидатуры председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, а также голосование в Сенате по поводу нового налогового законопроекта. В четверг республиканцы в Сенате надеются одобрить законопроект о пересмотре налогового кодекса США, но пока не ясно, удастся ли им собрать для этого голоса членов своей фракции, учитывая полное неприятие реформы демократами.

Китайские фондовые индексы отменили первоначальные убытки, и закрылись в плюсе, поскольку инвесторы охотились за сделками на более низких уровнях после недавнего снижения. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,34% до 3,333,66, а индекс Hang Seng в Гонконге незначительно снизился на -0,02% в конце торгов.

Японские акции немного снизились после того, как правительственный источник сообщил, что Япония обнаружила радиосигналы из Северной Кореи, которые указывают, что Пхеньян готовиться к запуску еще одной баллистической ракеты.

Австралийские акции закончили сессию с незначительным снижением, так как более слабые цены на сырьевые товары повлияли на стоимость акций горнорудных компаний.

Бумаги BHP Billiton и Fortescue Metals Group упали в цене на -2-3%, а Rio Tinto - на 0,8%.

NIKKEI 22486.24 -9.75 -0.04%

SHANGHAI 3333.66 +11.43 +0.34%

HSI 29680.85 -5.34 -0.02%

ASX 200 5984.25 -4.52 -0.08%

KOSPI 2514.19 +6.38 +0.25%

NZ50 8141.49 -34.61 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The New York Times

Россия возвращается к экономическому росту (как раз перед выборами)

"Российская экономика на пути к полному году роста. Инфляция замедляется. Центробанк пополняет свои резервы твердой валюты. Страна наконец выходит из сложной рецессии, и это происходит в как нельзя более подходящий момент: президент Владимир Путин скоро будет баллотироваться на новый срок", - передает корреспондент американской газеты The New York Times Эндрю Крамер.

"Согласно широко распространенным ожиданиям, Путин одержит триумф на мартовских выборах: не существует правдоподобной оппозиции, и в его распоряжении - государственные рычаги, начиная с налоговой щедрости и заканчивая СМИ, - пишет автор. - Российские выборы дают Путину шанс укрепить свой контроль над властью, несмотря на то, что его страна остается под давлением санкций, связанных с другими выборами - президентским голосованием в 2016 году в США".

ВВС

"Последний богатырь" и другие рекорды российской кинокассы

Российский сказочный фильм "Последний богатырь" стал самой кассовой картиной в истории российского проката, собрав в кинотеатрах 1,68 млрд рублей (28,8 млн долларов).

Фильм производства компании Disney вышел на экраны 19 октября, его бюджет составил 370 млн рублей. В центре сюжета - история современного москвича Ивана, который внезапно переносится в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок.

Эксперты связывают успех фильма как с растущей популярностью жанра семейного фэнтези, так и с тем, что прокат картины пришелся как раз на школьные каникулы и ноябрьские праздники.

DW

США обвинили китайских хакеров в кибератаках на Siemens

США обвиняют трех граждан Китая в кибератаках на компьютерные системы немецкого концерна Siemens, а также американских компаний Moody's Analytics и Trimble. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США, опубликованном в понедельник, 27 ноября.

По информации американского Минюста, все трое являются резидентами КНР и работают в фирме из Гуначжоу Boyusec, оказывающей услуги в сфере интернет-безопасности. Предполагаемым хакерам инкриминируется кража сведений, составляющих коммерческую тайну и хищение персональных данных сотрудников трех вышеупомянутых компаний. Кибератаки происходили в период с 2011 года по май нынешнего года, отмечается в пресс-релизе.

gazeta.ru

Илон Маск ответил на вопрос о причастности к созданию биткоин

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что он не является создателем биткоина. Об этом он написал в своем твиттере.

«Это неправда. Друг прислал мне несколько биткоинов пару лет назад, но я не знаю, где они находятся», - ответил Маск на вопрос о его причастности к созданию биткоина.

Миллиардер также подтвердил старую теорию о том, что он является инопланетянином.

РБК

Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году

Цель ускорения роста российской экономики хотя бы до 3%, которую ставит Минэкономразвития, вряд ли будет достигнута, следует из прогноза банка Morgan Stanley, посвященного экономикам Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEEMEA), с которым ознакомился РБК.

В декабре 2016 года по итогам своего послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству разработать комплексный план действий на 2017-2025 годы, который обеспечит российской экономике в 2019-2020 годах темпы роста выше мировых. Согласно целевому сценарию Минэкономразвития (.pdf), к 2020 году рост ВВП должен составить 3,1%. Аналитики Morgan Stanley не верят в реализацию структурных реформ и считают, что без них годовой рост не превысит 1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс в интервью Bloomberg TV в Сиднее заявил о том, что Великобритания не боится варианта, при котором ей не удастся договориться к ЕС.

"Британия зашла слишком далеко в переговорах по Brexit, переместившись в "торговую часть уравнения", и обратной дороги нет. Прогресс будет достигнут с течением времени", - сказал министр. Он также добавил, что Великобритания может продолжить торговать на условиях ВТО, а политическая реальность заключается в том, что вся Великобритания покидает ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжили снижаться с момента отрицательного закрытия вчерашней сессии из-за неопределенности в преддверии заседания ОПЕК 30 ноября в Вене, а также на фоне возобновления прокачки сырья из Канады в США.

Напомним, ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, а позже условились продлить действие договора до марта 2018 года. Соглашение по сокращению добычи нефти стало одним из основных факторов, которые привели к росту цен на нефть из-за прогнозов о восстановлении баланса между спросом и предложением на мировом рынке. Однако остаются опасения о том, что добыча нефти в США нивелирует усилия ОПЕК по восстановлению баланса на мировом рынке и не позволит продолжить повышение цен.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,60% до $63,00 за баррель, а вот фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,63 за баррель, что на -0,83% ниже предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие во Франции в ноябре улучшилось больше, чем ожидалось, после ослабления в предыдущие четыре месяца.

Согласно данным опроса статистического управления Insee, индекс потребительских настроений во Франции в ноябре вырос до 102 с 100 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 101.

Подробнее в отчете Insee отмечено:

Ожидания домашних хозяйств относительно их финансового положения в течение следующих двенадцати месяцев улучшились в ноябре. Соответствующий индекс вырос до -11 с -16 в предыдущем месяце.

Аналогичным образом индекс, измеряющий их мнение о прошлой финансовой ситуации, увеличился с -21 до -19.

Показатель, измеряющий уровень жизни в октябре составил -40 против -39, а для будущего уровня жизни - 4 балла против -18 ранее

Опасения домашних хозяйств по поводу безработицы заметно снизились в ноябре - индекс упал до 5 с 12.

Инфляционные ожидания на следующий год упали до -29 в ноябре с -21 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1700(554 млн), 1.1800(1.51 млрд), 1.1825-30(553 млн), 1.1900(458 млн), 1.2000(1.01 млрд), 1.2100(476 млн)

USD/JPY: 109.00(550 млн), 112.00-05(1.53 млрд), 112.75(380 млн), 113.80(1.16 млрд)

AUD/USD: 0.7400(258 млн), 0.7460-65(325 млн)

USD/CAD: 1.2775(316 млн)

USD/CNY: 6.5500(1.2 млрд), 6.6000(1.19 млрд)

EUR/GBP: 0.8750(710 млн), 0.8760-63(942 млн), 0.9000(406 млн)

EUR/JPY: 129.00(600 млн), 131.00(346 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 58,5 рубля.

Евро вырос на 11 копеек, до отметки в 69,7 рубля.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2138,66 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,8% и достиг уровня 1151,19 пункта.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России в годовом выражении на данный момент составляет 2,5-2,6%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Форуме финансового университета.

"Мы видим, что у нас инфляция достаточно низкая, 2,5-2,6%, держится (в годовом выражении - прим. ред.)", - сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что России сегодня необходимо формировать свою экономическую повестку, а не думать о санкциях. "Повестка простая - обеспечить продолжение роста. У нас создана макроэкономическая база для роста доходов", - отметил министр. Силуанов уверен, что экономический рост более 1,5% в год возможен только при проведении структурных изменений и дополнительных стимулов, которые бы обеспечивали качество роста.

Недельная инфляция в России с 14 по 20 ноября 2017 г. оказалась на нулевом уровне против роста цен в 0,1% неделей ранее. С начала года рост потребительских цен составил 2%. При этом в сопоставимом периоде прошедшего года (с 15 по 21 ноября 2016 г.) статистическое ведомство фиксировало инфляцию в 0,2%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 20 ноября снизилась до 2,4%.

Как сообщило сегодня Федеральное статистическое управление Германии (Destatis), индекс цен на импорт в октябре в годовом исчислении увеличился на 2,6%, как и ожидалось, однако рост был ниже значения, зафиксированного в сентябре 3,0%.

Индекс цен на импорт, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Он играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Индекс цен на импорт, за исключением цен на сырую нефть и нефтепродукты, увеличился на 2,2% по сравнению с уровнем прошлого года. А индекс цен на импорт энергии вырос на 10,3% в год.

В ежемесячном исчислении импортные цены в октябре выросли на 0,6%, что также ниже предыдущего значения (+0,9%).

Индекс экспортных цен в октябре 2017 увеличился на 1,5% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. В сентябре 2017 года и в августе 2017 года годовые темпы роста составили + 1,7% и + 1,5% соответственно. С сентября по октябрь индекс экспортных цен вырос на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия вторника на валютном рынке началась с коррекции американского доллара, который накануне заметно укрепился. Позитивное влияние на динамику американской валюты оказали вышедшие данные по продажам жилья на первичном рынке, которые оказались заметно лучше ожиданий, а также надежды участников рынков на принятие Конгрессом США налоговой реформы на этой неделе. Ожидается, что голосование по законопроекту налоговой реформы состоится в четверг. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот законопроект, вероятно, поддержат две партии. Но учитывая результаты голосований по отмене Obamacare, оценки Трампа выглядят уж слишком оптимистично. Особенно если учесть, что уже два сенатора от Республиканской партии заявили, что не будут поддерживать данный законопроект. Голосование по налоговой реформе в США сейчас является главным ожидаемым событием текущей недели.

Что касается сессии вторника, то главным событием сегодняшнего дня могут стать комментарии Джерома Пауэлла, которого Дональд Трамп выдвинул на пост главы ФРС. Пауэлл будет отвечать на вопросы банковского комитета Сената. Начало его выступления, которое может содержать сигналы относительно дальнейших действий ФРС, намечено на 14:45 GMT.

Определенный интерес может представлять вероятная встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидерами Демократической и Республиканской партий, в ходе которого, как ожидается, основное внимание будет уделено вопросу недопущения частичного прекращения финансирования правительства 8 декабря.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1890-10. Пара немного консолидируется после вчерашнего снижения. Глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. Однако, на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. По этой причине стоит присматриваться к продажам пары на коррекциях с короткими целями, помня о глобальном восходящем тренде. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1960 (максимум 27 ноября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3305-35. Фунт уже четвертый день корректируется около уровня $1.3330. Глобально с октября пара находится в боковике $1.3030- $1.3330 и в данной момент подошла к важному сопротивлению. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары от этого верхнего уровня границы диапазона. Более того, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что усиливает позицию медведей. Ближайшее сопротивление находится на уровне $1.3380 (максимум 27 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y110.90-30. В целом USD/JPY находится в рамках общего нисходящего тренда от 6 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет продолжать открывать продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y111.70 (максимум 27 ноября)

В 16:30 GMT начнется пресс-конференция главы Банка Канады Стивена Полоза. Наиболее значимыми макроэкономическими отчетами вторника будут немецкие данные по настроениям потребителей от Gfk (12:00 GMT), а также американские данные по сальдо торговли товарами (13:30 GMT) и индексу уверенности потребителей (15:00 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1994 (4169)

$1.1965 (4740)

$1.1945 (4101)

Цена на момент написания обзора: $1.1897

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1848 (1808)

$1.1819 (1612)

$1.1783 (2512)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 160073 контракта (согласно данным за 27 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (8487);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3402 (2407)

$1.3379 (2639)

$1.3360 (2717)

Цена на момент написания обзора: $1.3323

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3274 (569)

$1.3247 (1891)

$1.3216 (1139)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 44996 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3293);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 43677 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3984);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 ноября составило 0,97 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:15 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных бондов

В 16:30 GMT первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Британская банковская система сможет и дальше поддерживать экономику в случае неорганизованного Brexit
  
• Barclays и RBS провалили стресс-тесты в конце 2016 г, но с тех пор увеличили капитал
  
• Более жесткое требование к контрциклическому буферу капитала можно удовлетворить за счет существующего капитала
  
• Сценарий стресс-тестов "подразумевает риски, которые могут быть связаны с Brexit"
  
• Великобритании и ЕС необходимы законопроекты, которые бы обеспечили целостность страховых и деривативных контрактов
  
• Все британские банки имеют достаточный капитал после стресс-тестов
  

Стресс-тесты Банка Англии проводились на Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Standard Chartered, Nationwide, Royal Bank of Scotland, Santander

В ходе своего сегодняшнего выступления, старший руководитель департамента суверенных рейтингов государств от Fitch, Джеймс Маккормак заявил, что изменение монетарной политики ЕЦБ в 2018 году, скорее всего, создаст риски для рынков. «Корректировки в программе покупки активов ЕЦБ могут быть весьма значительными. Пока я вижу, что власти в Европе, да и других регионов, не располагают возможностями для более высоких ставок, но мир движется в этом направлении. Основными рисками в 2018 году являются неопределенность в геополитике, более высокие процентные ставки и торговая политика президента США. Что касается истерии, связанной с дисбалансами в Китае и других азиатских странах, то там действительно могут произойти некоторые волатильные движения, но власти этих государств имеют достаточные буферы в виде профицита счета текущих операций и валютных резервов для стабилизации любой негативной ситуации» - добавил Джеймс Маккормак.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром курс биткоина преодолел уровень $9800. Вчера и сегодня утром криптовалюта консолидировалась в рамках треугольника. Однако, в 6:45 GMT биткоин смог преодолеть сопротивление данного треугольника и на данный момент торгуется выше $9800. Следующее сопротивление для криптовалюты - $9900.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, после смешанных сигналов с Уолл-стрит, падения цен на сырую нефть и повышения доходности облигаций в Китае.

На этой неделе инвесторы также осторожны в преддверии ключевых событий, таких как решение Конгресса касательно кандидатуры председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, а также голосование в Сенате по поводу нового налогового законопроекта. В четверг республиканцы в Сенате надеются одобрить законопроект о пересмотре налогового кодекса США, но пока не ясно, удастся ли им собрать для этого голоса членов своей фракции, учитывая полное неприятие реформы демократами.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением.

Акции Newcrest Mining подорожали почти на 1%, а Evolution Mining - на 0,4% на фоне роста цен на золото. А вот рыночная стоимость горнорудных компаний BHP Billiton и Fortescue Metals снижается более чем на -1% каждый, тогда как Rio Tinto - менее чем на 0,1%, несмотря на то, что цены на железную руду продолжают расти.

Японский рынок торгуется с незначительным снижением на фоне смешанных сигналов с Уолл-стрит, а также сообщений СМИ о том, что Северная Корея, вероятно, готовится к запуску ракет.

Среди основных экспортеров, акции Canon подешевели менее чем на -0,1%, а Sony - на -0,4%. Panasonic и Mitsubishi Electric теряют по -0,5% стоимости бумаг каждый.

В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum снизилась более чем на -1% после того, как цены на сырую нефть упали к концу вчерашних торгов.

NIKKEI 22430.07 -65.92 -0.29%

SHANGHAI 3305.96 -16.27 -0.49%

HSI 29420.94 -265.25 -0.89%

ASX 200 5985.00 -3.77 -0.06%

KOSPI 2511.56 +3.75 +0.15%

NZ50 8141.49 -34.61 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют, так как на рынке ожидают результатов голосования в Сенате по налоговой реформе в США.

Участники рынка также ждут слушания в Сенате по подтверждению кандидатуры в президенты Федерального резервного банка Джерома Пауэлла, надеясь найти дальнейшие подсказки относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС.

В комментариях, подготовленных к слушанию, которые были опубликованы в понедельник, Джером Пауэлл, заявил, что он будет следовать курсу, разработанному его предшественником Джанет Йеллен. "Мы ожидаем, что процентные ставки будут расти, а размер нашего баланса постепенно сократится", - сказал Пауэлл в своем вступительном заявлении. Пауэлл сказал, что целью ФРС является поддержание сильного рынка труда, при этом инфляция постепенно продвигается к целевому показателю 2% годовых.

Возвращаясь к предложениям республиканцев по ограничению дискреционных полномочий ФРС, Пауэлл сказал, что центральному банку нужна «гибкость», чтобы приспособиться к непредвиденным событиям. Он также заявил, что будет искать способы сделать ФРС более прозрачным.

В последнее время росту доллара мешает неопределенность в отношении перспектив налоговых реформ в США, включая снижение налогов. На этой неделе в четверг республиканцы в Сенате надеются одобрить законопроект о пересмотре налогового кодекса США, но пока не ясно, удастся ли им собрать для этого голоса членов своей фракции, учитывая полное неприятие реформы демократами.

Иена немного снизилась после выступления представителя Банка Японии Гуши Катаока, который призвал к большему ослаблению политики.

Член правления Банка Японии Гуши Катаока сказал, что центральный банк должен расширить стимулы для дальнейшего достижения своего целевого уровня инфляции на раннем этапе, так что продолжительное смягчение денежно-кредитной политики не повредит банковской системе страны, сообщила газета Sankei во вторник.

Г-н Катаока единственный, кто в прошлом месяце отказался придерживаться нынешней денежно-кредитной политики центробанка, заявив, что преждевременно обсуждать стратегию выхода из масштабной программы стимулирования.

"Наша ближайшая задача - подумать о том, как мы можем достичь 2-процентной цели инфляции и достаточно ли нынешних шагов", - сказал Катаока.

Катаока выразил несогласие с решениями, принятыми в сентябре и октябре, для поддержания стабильности политики. В октябре он также призвал принять меры по снижению доходности 15-ти летних облигаций ниже 0,2%. В интервью Катаока сказал, что снижение доходности 15-ти летних облигаций будет иметь гораздо больший эффект в стимулировании экономики и инфляционных ожиданий, чем снижение краткосрочных затрат по займам. Без таких более сильных шагов ослабления Япония вряд ли достигнет уровня инфляции 2% в течение 2019 финансового года, сказал Катаока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика Азии будет в центре глобального роста

• Важное значение имеет разработка высокоэффективных и ликвидных рынков облигаций в Латинской Америке в Азии, что позволит перерабатывать избыточные сбережения в Азии, заполнить часть дефицита финансирования большой инфраструктуры

• Глобальная экономика продолжает восстанавливать финансовую систему, поддерживая стабильность

• Азия более устойчива к потрясениям в экономике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступил сегодня в ходе дискуссии, организованной Калифорнийским университетом в Беркли

Тема обсуждения: «Экономика США: через 10 лет после кризиса»

Стоит отметить, президент ФРБ Нью-Йорка Дадли, который является постоянным участником голосования в FOMC, объявил ранее, что он уйдет из ФРС в середине 2018 года.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал:

• Не стоит беспокоится по поводу смены главы ФРС

• Глобализация имеет затраты, но и выгоду для мировой экономики

• Установка торговых барьеров не станет для США более благоприятной.

• США должны умерить резкий край капитализма с развитием рабочей силы и переподготовкой

• Следует придерживаться глобальных связей центробанков

• Не хотелось бы отменить закон Додда-Франка (законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 году в целях снижения рисков американской финансовой системы); в нем больше хорошего, чем плохо

• ФРС считает, что экономика США «в значительной степени» достигла полной занятости

• Я не обеспокоен тем, что инфляция немного ниже целевого показателя ФРС.

• Ожидается, что инфляция подскочит, а экономика продолжит рост

• Рынок труда укрепился больше и наблюдается немного больше роста заработной платы

• Уверенность в американской валюте остается высокой, а ФРС хорошо выполняет свою работу

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член правления Банка Японии Гуши Катаока сказал, что центральный банк должен расширить стимулы для дальнейшего достижения своего целевого показателя инфляции на раннем этапе, так что продолжительное смягчение денежно-кредитной политики не повредит банковской системе страны, сообщила газета Sankei во вторник.

Г-н Катаока единственный, кто в прошлом месяце отказался придерживаться нынешней денежно-кредитной политики центробанка, заявив, что преждевременно обсуждать стратегию выхода из масштабной программы стимулирования.

"Наша ближайшая задача - подумать о том, как мы можем достичь 2-процентной цели инфляции и достаточно ли нынешних шагов, - сказал Катаока. - Несмотря на то, что глобальная экономика в хорошем состоянии, не стоит ждать слишком долгое время, чтобы достичь 2-процентной инфляции".

Но добавил: "Если глобальная экономика вновь пострадает от большого кризиса, то существует риск, что все будет продолжаться, как прогнозировалось. Прежде чем это произойдет, нам необходимо убедиться, в том, что у нас будет возможность для принятия политических мер, когда это необходимо".

Комментарии Катаоки, который присоединился к управлению Банка Японии в июле, противоречат многим другим в совете из девяти членов, которые заявили, что следующим шагом центробанка должно быть возвращение назад - а не наращивание стимулов.

Хотя Катаоки вряд ли получит достаточное количество голосов, чтобы повлиять на решения Банка Японии, его взгляды подчеркивают дилемму, с которой сталкивается центральный банк, стремясь достичь своей цели с помощью нынешнего набора инструментов политики.

Банк Японии уже продолжительное время не меняет основные параметры денежно-кредитной политики, сохранив агрессивную стимулирующую политику. Целевая доходность 10-летних гособлигаций оставлена на уровне около нуля, а процентная ставка по депозитам коммерческих банков - на уровне -0,1%.

Катаока выразил несогласие с решениями, принятыми в сентябре и октябре, для поддержания стабильности политики. В октябре он также призвал принять меры по снижению доходности 15-ти летних облигаций ниже 0,2%.

В интервью Катаока сказал, что снижение доходности 15-ти летних облигаций будет иметь гораздо больший эффект в стимулировании экономики и инфляционных ожиданий, чем снижение краткосрочных затрат по займам.

"Без таких более сильных шагов ослабления Япония вряд ли достигнет уровня инфляции 2% в течение 2019 финансового года", - сказал Катаока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джером Пауэлл, о назначении которого на пост главы Федеральной резервной системы США объявил ранее президент Дональд Трамп, заявил, что он будет следовать курсу, разработанному его предшественником Джанет Йеллен.

"Мы ожидаем, что процентные ставки будут расти, а размер нашего баланса постепенно сократится", - сказал Пауэлл в своем вступительном заявлении перед слушанием в Конгрессе о его назначении на пост главы ФРС, запланированном на вторник. Заявление Пауэлла было опубликовано в понедельник вечером Федеральной резервной системой.

Пауэлл сказал, что целью ФРС является поддержание сильного рынка труда, при этом инфляция постепенно продвигается к целевому показателю 2% годовых.

Возвращаясь к предложениям республиканцев по ограничению дискреционных полномочий ФРС, Пауэлл сказал, что центральному банку нужна «гибкость», чтобы приспособиться к непредвиденным событиям.

"Хотя мы стремимся сделать путь политики максимально предсказуемым, мы не можем быть достаточно уверенными в будущем. Мы должны сохранять гибкость, чтобы корректировать нашу политику в ответ на экономические события", - сказал он.

Пауэлл, находящийся в Совете управляющих ФРС с 2012 года, сказал, что он открыт для идей, чтобы облегчить нормативную нагрузку на банки, но сказал, что он хочет сохранить «основные реформы», принятые после финансового кризиса, такие как «сильные уровни капитала и ликвидности, стресс-тестирование и планирование разрешения».

Он также сказал комитету, что он будет искать способы сделать ФРС более прозрачным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Протекционистские настроения - это неудачная стратегия для нас. Торговля принесла пользу экономике США в целом.

• Если Конгресс примет налоговый законопроект, ФРС обновит экономические модели, которые могут изменить курс процентных ставок.

• Сейчас ФРС не видит признаков надвигающейся коррекции, которая привела бы к ужасному кризису.

• Не думаю, что повышение процентных ставок для снижения фондового рынка - хорошая идея.

• Не вижу причин использовать замедлания в экономике и повышать ставки, когда инфляция продолжает снижаться.

• Трамп делает взвешенные и разумные назначения в Совет ФРС. Он позитивно относится к тому, как ФРС укомплектован штатом и куда он движется.

• Хотелось бы, чтобы ФРС удержалась от ужесточения политики, пока инфляция не превысила 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Гонконга увеличилась в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку импорт вырос быстрее, чем экспорт, свидетельствуют данные Департамента переписи населения и статистики.

Торговый дефицит вырос до 44,0 млрд гонконгских долларов в октябре 2017 года с 37,2 млрд гонконгских долларов за аналогичный месяц прошлого года. Однако, дефицит был снижен с 44,7 млрд. гонконгских долларов в сентябре.

В октябре экспорт увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт вырос на 7,9%.

"Ожидаем, что мировая экономика в ближайшем будущем будет демонстрировать дальнейший стабильный рост, - сказал представитель правительства Гонконга. - Благоприятная внешняя среда должна продолжать оказывать поддержку нашим экспортным показателям, несмотря на более высокую базу сравнения к концу прошлого года, когда начался нынешний раунд оживления торговых потоков".

"Правительство Гонконга продолжит внимательно следить за событиями на внешнем рынке, включая все более сложную глобальную монетарную среду, возможное повышение протекционистских настроений и повышенную геополитическую напряженность в различных регионах", - добавил представитель правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт сильно подешевел против доллара США, растеряв все ранее заработанные позиции, и отступив от максимума 2 октября, который был достигнут на фоне оптимизма, что Британия сможет достигнуть соглашения с ЕС по финансовому урегулированию Брекзита, что позволит возобновить переговоры.

Нисходящая коррекция пары GBP/USD была обусловлена частичной фиксацией прибыли некоторыми инвесторами, новой волной укрепления доллара США и ростом доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,10%, на уровне 92,87. Ранее сегодня индекс опускался до отметки 92,50.

Постепенно фокус внимания трейдеров смещается на данные по потребительскому кредитование в Великобритании, которые выйдут в среду. Руководителей Банка Англии пугают быстрые темпы роста необеспеченного кредитования, которые позволяют британским домохозяйствам продолжать тратить несмотря на то, что на их доходах негативно отражаются ускорение инфляции и умеренный рост зарплат. Важными также окажутся данные по индексу деловой активности в производственной сфере за ноябрь, которые будут представлены в пятницу. Экономисты в среднем прогнозируют небольшое увеличение активности по сравнению с предыдущим месяцем - до 56,5 пункта с 56,3 пункта.

Евро снизился против доллара США, обновив сессионный минимум, и приблизившись до психологической отметки $1.1900. Давление на пару EUR/USD оказывало повсеместное укрепление американской валюты, которое отчасти было вызвано публикацией благоприятных статданных по рынку жилья США.

Министерство торговли сообщило, что продажи новостроек в США неожиданно ускорились в прошлом месяце, достигнув самых высоких темпов за десятилетие. Продажи домов на одну семью выросли на 6,2% м/м до 685 тыс. в годовом выражении, что является самым высоким показателем с октября 2007 года. Прогнозировалось, что продажи составят 625 тыс. Средняя цена продажи увеличилась на 3,3% г/г, до $312 800. В докладе также сообщалось, что южный регион США продолжает восстанавливаться после нескольких ураганов. Покупки в других районах страны, включая рост на 17,9% на Среднем Западе, также поднялись. Число проданных объектов, строительство которых еще не началось, достигло самого высокого уровня с января 2007 года, сигнализируя о сильных темпах строительства жилых домов в ближайшие месяцы. Устойчивый рынок труда и низкие затраты на ипотеку помогают стимулировать спрос на недвижимость и повышать цены на жилье. В то же время это препятствие для некоторых потенциальных покупателей, особенно молодых американцев и тех, кто впервые выходит на рынок. Средняя цена продажи в октябре достигла рекордных $400 200, что, вероятно, отражает строительство домов более высокого класса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.85 -1.87%

Gold 1,294.20 +0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -54.86 22495.99 -0.24%

TOPIX -3.83 1776.73 -0.22%

Hang Seng -180.13 29686.19 -0.60%

CSI 300 -54.25 4049.95 -1.32%

Euro Stoxx 50 -17.21 3564.02 -0.48%

FTSE 100 -25.74 7383.90 -0.35%

DAX -59.64 13000.20 -0.46%

CAC 40 -30.37 5360.09 -0.56%

DJIA +22.79 23580.78 +0.10%

S&P 500 -1.00 2601.42 -0.04%

NASDAQ -10.64 6878.52 -0.15%

S&P/TSX -65.97 16042.12 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1897 -0,27%

GBP/USD $1,3317 -0,11%

USD/CHF Chf0,9814 +0,19%

USD/JPY Y111,08 -0,42%

EUR/JPY Y132,16 -0,71%

GBP/JPY Y147,912 -0,55%

AUD/USD $0,7601 -0,18%

NZD/USD $0,6910 +0,45%

USD/CAD C$1,27674 +0,44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь 2.5% 2.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Ноябрь 0.2% 0.2%

07:00 Великобритания Банк Англии публикует результаты стресс-тестов

07:00 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Декабрь 10.7 10.8

07:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 100 101

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Октябрь 2.7% 2.8%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь 5.1% 5.1%

10:00 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.3%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Октябрь 1.5%

13:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Октябрь -64.14 -65.00

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь 0.7% 0.6%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь 5.9% 6.1%

14:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь 12 14

15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 125.9 124.0

15:15 США Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

15:30 Канада Обзор финансовой системы от Банка Канады

16:15 Канада Речь главы Банка Канады Стивена Полоза

20:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии

20:45 США Выступление министра финансов США Стивена Мнучина

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Октябрь 2.2% -0.2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно в киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, когда онлайн-магазины предлагают товары по сниженным ценам.

Читать далее