Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 24 ноября 2017

21:30

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.86%, S&P +0.91%, Nasdaq +1.57%

В понедельник основные фондовые рынки США незначительно выросли, подкрепленные подорожанием акций промышленных компаний. Активность на рынке спадала из-за завершения сезона отчетностей, а также накануне праздника в честь Дня благодарения. Кроме того, как стало известно, что индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 1,2 процента в октябре до 130,4 после роста на 0,1 процента в сентябре и на 0,4 процента в августе. «В октябре индекс LEI резко увеличился, так как влияние ураганов рассеялось», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - Рост LEI, связанный с широкими сильными сторонами среди его компонентов, свидетельствует о том, что устойчивый рост экономики будет продолжаться в течение праздничного сезона и в новом году».

Во вторник основные фондовые индексы США заметно выросли, и достигли рекордных уровней на фоне подорожания акций технологического сектора второй день подряд, а также благодаря хорошим результатам компании Medtronic (MDT). Кроме того, как стало известно, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго указывает на ускорение экономического роста в октябре. "В результате улучшения показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) вырос до +0,65 с +0,36 в сентябре", - заявил ФРБ Чикаго.

Вместе с тем, по данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала этого лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд. Объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 2,0% до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн в октябре с пересмотренных 5,37 млн единиц в сентябре. Продажи были на самом высоком уровне с июня (5,51 млн), но оставались на 0,9% ниже, чем годом ранее.

В среду основные фондовые рынки США преимущественно снизились, отреагировав на слабые экономические данные. В фокусе также находились протоколы заседания ФРС. Между тем, активность торгов была снижена на фоне предстоящего в четверг Дня благодарения. Данные показали, что заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что значительно хуже прогноза (+0,3%). За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Вместе с тем, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним сигналом о том, что рынок труда находится на прочном фундаменте в конце года. Первичные обращения за пособиями по безработице упали на 13 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний на неделе по 18 ноября, сообщило Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок. Что касается протокола заседания ФРС, в нем сообщалось, что руководители на последнем заседании ожидали повышения ставки "в краткосрочной перспективе" ввиду улучшения экономической ситуации, при этом многие отметили, что их решение будет зависеть от того, произойдет ли ускорение инфляции. Также в документе указывалось, что руководители ЦБ допустили, что годовые темпы инфляции могут оставаться ниже целевого уровня 2% дольше, чем ожидалось. Руководители также обсуждали вероятные причины замедления роста цен, которые, по их мнению, включают в себя ослабление связи между рынком труда и темпами роста цен, и вероятный дальнейший рост занятости.

В четверг фондовые рынки США были закрыты из-за празднования Дня Благодарения.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных отметок, чему способствовали более высокие цены на сырьевые товары, а также на фоне того, что акции ритейлеров стали подкреплять признаки сильного начала праздничного сезона. Определенное давление на ход торгов оказали предварительные данные от Markit Economics, которые показали, что деловая активность в частном секторе США продолжала расширятся в ноябре, но темпы роста несколько замедлились. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, упал в ноябре до 54,6 пункта с 55,2 пункта в октябре. В итоге, последнее чтение указало на самое медленное расширение активности частного сектора с июля.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 20 - 24 ноября включительно показали повышение. Максимальный рост продемонстрировал сектор конгломератов (+2,5%). Снижение зафиксировал только сектор коммунальных услуг (-0,4%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +7.32%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:20

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал евро (+1,18%). Меньшее укрепление зафиксировали новозеландский доллар (+0,93%), британский фунт (+0,91%), швейцарский франк (+0,86%), австралийский доллар (+0,64%), японская иена (+0,46%), и канадский доллар (+0,44%).

Доллар США заметно подорожал против евро в начале недели, но затем растерял все позиции, и достиг минимума с 25 сентября. В понедельник евро торговался весьма волатильно и разнонаправлено, но в итоге откатился до минимума сессии. Драйверами для пары EUR/USD были политическая неопределенность в Германии, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, повсеместный рост доллара США и технические факторами. Первоначально давление на евро оказали новости о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не смогла достичь соглашения с двумя другими политическими партиями по формированию правящей коалиции в Германии. Немецкие свободные демократы решили выйти из переговоров, сославшись на непримиримые разногласия. Определенное влияние на динамику торгов также оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что экономический рост остается устойчивым и широкомасштабным, и добавил, что бизнес инвестиции также растут на фоне повышения прибыльности корпораций. Однако, Драги подчеркнул, что инфляционная динамика еще не подает убедительных признаков устойчивого восходящего тренда, а базовое инфляционное давление остается слабым. Также Драги уделил внимание программе количественного смягчения (QE), заявив, что QE обладает достаточной гибкостью, позволяющей корректировать ее.

Во вторник евро торговался смешано, но завершили торги вблизи уровня открытия. Поддержку паре EUR/USD оказывала общая слабость доллара США и снижение доходности облигаций США. Между тем, дальнейшее повышение пары EUR/USD сдерживала статистика по рынку жилья США. По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд. Объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился на 2,0 процента до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн. в октябре с пересмотренного уровня 5,37 млн. единиц в сентябре. По итогам прошлого месяца продажи шли самыми высокими темпами с июня (5,51 млн.), но по-прежнему остаются на 0,9 процента ниже, чем год назад. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что активность продаж в октябре повысилась второй месяц подряд, при этом рост был отмечен во всех четырех основных регионах. Средняя текущая цена дома для всех типов жилья в октябре составила $247 000, что на 5,5 процента больше, чем в октябре 2016 года ($234 100).

В среду евро сильно вырос, приблизившись до максимума 20 ноября. Катализатором повышения пары EUR/USD являлось повсеместное ослабление американской валюты, которое усилилось после выхода разочаровывающих данных по США, а также коррекция долларовых позиций инвесторами в преддверии публикации протокола ноябрьского заседания ФРС. В протоколе сообщалось, что руководители на последнем заседании ожидали повышения ставки "в краткосрочной перспективе" ввиду улучшения экономической ситуации, при этом многие отметили, что их решение будет зависеть от того, произойдет ли ускорение инфляции. Также в документе указывалось, что руководители ЦБ допустили, что годовые темпы инфляции могут оставаться ниже целевого уровня 2% дольше, чем ожидалось. Руководители также обсуждали вероятные причины замедления роста цен, которые, по их мнению, включают в себя ослабление связи между рынком труда и темпами роста цен, и вероятный дальнейший рост занятости. Что касается данных, Министерство торговли заявило, что заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что оказалось значительно хуже прогноза (+0,3%). За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Определенную поддержку евро также оказала статистика по еврозоне. Доверие потребителей еврозоны сильно улучшилось в ноябре, и достигло самого высокого уровня почти за 17 лет, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией. Индекс уверенности потребителей еврозоны вырос в ноябре до +0,1 пункта с пересмотренных -1,1 пункта в октябре (первоначально сообщалось о -1,0 пункта). Последнее значение оказалось выше прогнозов на уровне -0,8 пункта. Стоит подчеркнуть, что это было первое положительное значение индекса с января 2001 года.

В четверг евро умеренно подорожал, достигнув максимума 15 ноября, что было обусловлено публикацией благоприятных данных по еврозоне, повсеместным ослаблением американской валюты, а также пониженной торговой активностью в связи с выходным днем в США. Что касается данных, предварительные оценки от IHS Markit показали, что рост активности в частном секторе в еврозоне в ноябре усилился. Композитный индекс PMI, который отражает изменение активности в сектора производства и сфере услуг, увеличился до 57,5 в ноябре с 56,0 в октябре. Это был самый высокий балл с апреля 2011 года. Прогнозировался индекс на уровне 56,0. Между тем, производственный индекс менеджеров по закупкам в ноябре поднялся до 60,0 с 58,5 месяц назад. Ожидаемый уровень составил 58,3. Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг вырос до 56,2 в ноябре против 55,0 в октябре. Ожидалось, что индекс улучшится до 55,1.

В пятницу евро значительно подорожал, достигнув максимума с 25 сентября. Катализаторами роста пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты, пониженная торговая активность, а также более слабые, чем ожидалось, статданные по США. Предварительный отчет от Markit Economics показал, что деловая активность в частном секторе США продолжала расширяться в ноябре, но темпы роста несколько замедлились. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, упал в ноябре до 54,6 пункта с 55,2 пункта в октябре. В итоге, последнее чтение указало на самое медленное расширение активности сектора с июля. Данные также показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре снизился до 54,7 пункта с 53,3 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что показатель составит 55,6 пункта. Последнее значение оказалось самым низким с июля. Между тем, индекс PMI для производственного сектора упал до 53,8 пункта с 54,6 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс составит 54,8 пункта.

Фунт большую часть недели укреплялся против доллара США, и достиг максимума 13 октября. В понедельник фунт завершил торги с повышением, но отступил от сессионного максимума из-за частичной фиксации прибыли после обновления 2,5-недельного максимума, а также коррекции позиций инвесторами перед публикацией британских данных по заимствованиям госсектора, и анонсом плана по налогам и расходам канцлером Великобритании Хаммондом в среду.

Во вторник фунт торговался разнонаправлено, оставаясь в относительно узком диапазоне. Катализаторами для фунта были статданные по Великобритании, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, динамика американской валюты, а также комментарии представителей ЦБ Англии. Управление национальной статистики сообщило, что в октябре правительство Великобритании вынуждено было заимствовать больше, чем год назад, поскольку ускорение роста цен подтолкнуло вверх стоимость обслуживания долга, связанного с инфляцией. Заимствования госсектора Великобритании выросли до 8,0 млрд. фунтов в октябре, что на 0,5 млрд. фунтов выше, чем в том же месяце 2016 года. Это было также выше прогнозов аналитиков на уровне 7,5 млрд. фунтов. Что касается выступлений, представитель Банка Англии Канлифф сообщил, что инфляция достигнет пика в 4-м квартале текущего года. Тем временем, другой представитель Банка Англии Маккафферти отметил, что : необходимо повысить процентную ставку перед тем, как сворачивать программу количественного смягчения (QE), но вряд ли это случится в обозримом будущем. Маккафферти добавил, что ставка должна оставаться высокой перед началом сворачивания программы QE.

В среду фунт резко ослаб после того, как министр финансов Британии Хэммонд представил Осенний прогноз Казначейства, но вскоре восстановил все позиции, и достиг максимума 13 октября на фоне новой волны снижения американской валюты по всему спектру рынка. Хаммонд представляя последний бюджет правительства заявил, что Великобритания выделит 3 млрд. фунтов для Брекзита. "Переговоры о наших будущих отношениях с Европейским союзом находятся в критической фазе", - сказал Хаммонд. - Мы уже вложили почти 700 млн. фунтов в подготовку к Брекзиту, и сегодня я отложил еще 3 млрд. фунтов на следующие два года, и я готов выделить дополнительные суммы, если и когда потребуется". Однако, Брекзит был не единственным фокусом бюджета. Хаммонд также обсудил роль Британии в технологическом пространстве, а также жилищные условия, задолженность и прогнозы от Управления бюджетной ответственности, согласно которым ВВП вырастет на 1,5% в 2017 году, прежде чем постепенно ослабнет до 1,3% в ближайшие три года.

В четверг резко снизился после выхода неоднозначных данных по Британии, но вскоре восстановил почти все позиции на фоне общего ослабление американской валюты. Вместе с тем, дальнейший рост пары GBP/USD ограничивался "тонкими" торгами и низкой ликвидностью рынка. Управление национальной статистики сообщило, что в третьем квартале экономика Великобритании расширилась более быстрыми темпами, что в значительной степени была обусловлено частным потреблением. Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, что несколько быстрее, чем 0,3 процента роста во втором квартале. Эта ставка соответствовала первой оценке, опубликованной 25 октября. Ежегодный рост ВВП в третьем квартале поддерживался на уровне 1,5 процента и был в соответствии с предварительной оценкой. Еще один отчет от УНС показал, что объем коммерческих инвестиций увеличился лишь на 0,2 процента до 45,8 млрд. фунтов с 45,7 млрд. фунтов в предыдущем квартале. Аналитики ожидали прирост на 0,4 процента после увеличения на 0,5 процента во 2-м квартале. В годовом выражении объем инвестиций вырос на 1,3 процента, что оказалось ниже прогнозов (+1,4 процента), и показателя за 2-й квартал - тогда инвестиции выросли на 2,5 процента.

В пятницу фунт сильно вырос, приблизившись до самого высокого уровня с 2 октября, что главным образом было вызвано общей слабостью американской валюты, Однако, вскоре фунт отступил от достигнутых максимумов на фоне частичной коррекции позиций инвесторами перед выходными. Определенное влияние на фунт также оказали данные по Британии. Рост рефинансирования ипотечных кредитов среди домовладельцев, наряду с более высоким количеством первичных покупателей жилья, вероятно, были драйвером ипотечного кредитования в октябре, так как оценка UK Finance показала рост до 23,1 млрд. фунтов, что на 14% больше, чем год назад. Две трети этого были проведены банками High Street, которые обеспечили 15,3 млрд фунтов. Комментируя данные, старший экономист UK Finance Мохаммед Джамей сказал: «Ожидаемый рост банковских ставок вызвал шквал активности рефинансирования ипотечных кредитов, так как многие домовладельцы воспользовались предлагаемыми конкурентными ставками. Заимствование также усилилось благодаря более сильной активности первичных покупателей жилья, поскольку этот сегмент получал выгоды от хорошей доступности кредитов, более низких ставок и схем государственного жилья».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:00

DJIA +0.14% 23,558.29 +32.11 Nasdaq +0.32% 6,889.26 +21.90 S&P +0.22% 2,602.74 +5.66

20:40

Американский фокус: доллар США подешевел против основных валют

Евро значительно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 25 сентября. Катализаторами повышения пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты, пониженная торговая активность, а также более слабые, чем ожидалось, статданные по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,52%, на уровне 92,74 (минимум с 26 сентября).

Что касается данных, предварительный отчет от Markit Economics показал, что деловая активность в частном секторе США продолжала расширяться в ноябре, но темпы роста несколько замедлились. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, упал в ноябре до 54,6 пункта с 55,2 пункта в октябре. В итоге, последнее чтение указало на самое медленное расширение активности частного сектора с июля. Однако, несмотря на замедление роста, исследование указало на устойчивое, и более сильное, повышение новых заказов в ноябре. Признаки улучшения спроса также способствовали еще одному солидному росту занятости в частном секторе. Некоторые участники исследования связали постоянное создание рабочих мест с ростом объемов продаж, дальнейшими усилиями по повышению работоспособности и долгосрочными планами по развитию бизнеса.

Данные также показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре снизился до 54,7 пункта с 53,3 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что показатель составит 55,6 пункта. Последнее значение оказалось самым низким с июля. Между тем, индекс PMI для производственного сектора упал до 53,8 пункта с 54,6 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс составит 54,8 пункта.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, приблизившись до самого высокого уровня с 2 октября, что главным образом было вызвано общей слабостью американской валюты, Однако, вскоре фунт отступил от достигнутых максимумов на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций инвесторами перед выходными.

Определенное влияние на фунт также оказали данные по Британии. Рост рефинансирования ипотечных кредитов среди домовладельцев, наряду с более высоким количеством первичных покупателей жилья, вероятно, были драйвером ипотечного кредитования в октябре, так как оценка UK Finance показала рост до 23,1 млрд. фунтов, что на 14% больше, чем год назад. Две трети этого были проведены банками High Street, которые обеспечили 15,3 млрд фунтов. На уровне 7,1%, общий объем невыплаченных кредитов вырос медленнее в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как рост заимствований по кредитным картам оставался высоким, что частично зависело от уровня инфляции. Рост кредитов, выданных банками High Street, составил 5,1%, что также является более медленным темпом, чем в сентябре. Последние данные свидетельствуют о том, что компании продолжают придерживаться осторожного подхода к заимствованиям с показателями опроса, свидетельствующими о том, что спрос на кредиты со стороны предприятий малого и среднего бизнеса падает в 3-м квартале.

Комментируя данные, старший экономист UK Finance Мохаммед Джамей сказал: «Ожидаемый рост банковских ставок вызвал шквал активности рефинансирования ипотечных кредитов, так как многие домовладельцы воспользовались предлагаемыми конкурентными ставками. Заимствование также усилилось благодаря более сильной активности первичных покупателей жилья, поскольку этот сегмент получал выгоды от хорошей доступности кредитов, более низких ставок и схем государственного жилья. С точки зрения сбережений, потребительские депозиты в октябре выросли более медленными темпами, в то время как предприятия продолжили тенденцию укреплять свои резервы наличных денег в условиях осторожного делового ландшафта из-за неопределенности Brexit».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:36

Wall Street: Основные фондовые индексы США демонстрируют рост

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, а Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных отметок, чему способствовали более высокие цены на сырьевые товары, а также на фоне того, что акции ритейлеров стали подкреплять признаки сильного начала праздничного сезона.

Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе США продолжала расширятся в ноябре, но темпы роста несколько замедлились. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, упал в ноябре до 54,6 пункта с 55,2 пункта в октябре. В итоге, последнее чтение указало на самое медленное расширение активности частного сектора с июля. Однако, несмотря на замедление роста, исследование указало на устойчивое, и более сильное, повышение новых заказов в ноябре.

Котировки нефти марки WTI подскочили более чем на 1%, достигнув наивысшего уровня более чем за два года, поскольку из-за остановки работы трубопровода Keystone в Северной Америке продолжали сокращаться поставки нефти в хранилища. Тем временем, цена нефти Brent почти не изменилась. Из-за разлива нефти 16 ноября поставки через трубопровод Keystone, связывающий нефтяные пески Альберты с нефтеперерабатывающими заводами США и обычно перекачивающий 590 000 баррелей в день на НПЗ США, уменьшились, в связи с чем упали запасы в хранилище Кушинга, штат Оклахома.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.18%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -0.41%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23547.00 +62.00 +0.26%

S&P 500 2602.50 +8.00 +0.31%

Nasdaq 100 6412.00 +22.50 +0.35%

Oil 58.87 +0.85 +1.47%

Gold 1287.90 -4.30 -0.33%

U.S. 10yr 2.34 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:26

РФ и Япония договорились ускорить работу по отмене двойного налогообложения - Шувалов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия и Япония в ходе заседания межправительственной комиссии договорились ускорить совместную работу по отмене двойного налогообложения между двумя странами. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Договорились, что предпримем усилия для скорейшей ратификации с обеих сторон соглашения об избежании двойного налогообложения. Продолжим работу по другим проектам наших меморандумов и соглашений, которые будут способствовать взаимным инвестициям и торговле", - сказал Шувалов.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе вопросы реализации совместного плана действий по 8 направлениям, которые были предложены премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Торговый оборот между нашими странами растет, инвестиционное сотрудничество укрепляется, и инвестиционные проекты появляются достаточно активно. Серьезных проблем в нашем торгово-инвестиционном сотрудничестве нет. По некоторым проектам, по которым мы наблюдаем торможение, договорились как действовать, для того чтобы ускорить взаимодействие компаний с обеих сторон, в частности по аэропорту в Хабаровске", - добавил первый вице-премьер.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в области промышленных проектов, сельского хозяйства, допуска сельхозпродукции на рынки двух стран на основе взаимности, обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики - это представляет интерес для России и Японии.

20:25

Индексы ММВБ и РТС выросли к закрытию торгов в пятницу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в пятницу показали рост. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,59% - до 2161,17 пункта, РТС прибавил почти 0,65% - до 1166,09 пункта.

Индексы укрепляются несмотря на слабую динамику котировок нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 18:50 мск осталась практически неизменной по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, на уровне в $63,55 за баррель.

"В начале следующей недели индекс ММВБ рискует уменьшиться до 2150 пунктов, хотя индекс РТС вполне может вырасти до 1171 пунктов, но и то только при снижении пары доллар/рубль к 57,84 по отношению к доллару", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

20:21

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, чему способствовало подорожание акций банковского сектора и позитивные статданные по Германии. Вместе с тем, уровень ликвидности был пониженный в связи с праздником Дня Благодарения в США.

20:07

Чего ожидать от ежегодной конференции облачного подразделения Amazon (AMZN)

Облачное подразделение Amazon (AMZN) готовится к самому большому событию года, когда клиенты и разработчики со всего мира приезжают в Лас-Вегас на событие, именуемое Re:Invent.

На шестой ежегодной конференции на следующей неделе руководители Amazon Web Services, как ожидается, объявят о новых инструментах и разделят сцену с представителями крупных компаний, которые будут использовать их AWS.

AWS является явным лидером рынка в облачной инфраструктуре, но Google и Microsoft растут быстрее. Чтобы остаться на вершине, AWS должна не только предлагать конкурентоспособные цены и продолжать расширяться географически, но и внедрять новые услуги, созданные и управляемые инженерами высшего уровня.

В отличие от событий Apple, Google и Microsoft, Re: Invent, как известно, предлагает сюрпризы. Тем не менее, уже имеется представление о некоторых пунктах в повестке дня. Вот что можно ожидать от Re:Invent 2017.

Большее партнерство с технологией здравоохранения Cerner

CNBC сообщил в среду, что AWS и IT-компания из сферы здравоохранения Cerner планируют рассказать о том, как они работают вместе более тесно, в частности над продуктом Cerner под названием HealtheIntent. Медико-санитарная промышленность - это огромный потенциальный рынок, который до сих пор медленно применял облако.

Инструмент перевода языка

Как Google и Microsoft, AWS видит искусственный интеллект как возможность роста. Ранее на этой неделе AWS предоставил клиентам инструмент AI для распознавания технологий в изображениях - технологии, которые Microsoft и Google представили ранее. Amazon также работает над технологией, которая переводит текст с одного языка на другой, а подразделение AWS вполне может внедрить услугу машинного перевода с облачным управлением для использования кем угодно.

Услуги искусственного интеллекта

AWS много говорит об услугах ИИ и может готовить систему для типа ИИ, называемого глубоким обучением, которое включает в себя обучение компьютерам множеству данных, например рисованию и прогнозированию. Хотя предпочтительная библиотека Amazon с открытым исходным кодом для глубокого обучения, MXNet, вероятно, сыграет важную роль в сервисе, AWS также заинтересована в том, чтобы упростить использование TensorFlow от Google в облаке. Кроме того, AWS может обсудить сервис для хранения данных, предназначенных для обучения нейронных сетей.

Поддержки Kubernetes

Люди обычно используют вычислительные мощности Amazon, пряча свой код внутри виртуальных машин, многие из которых могут работать на одном физическом сервере в центре обработки данных AWS. В последнее время некоторые разработчики также начали использовать альтернативную технологию, называемую контейнерами, которая может обеспечить большую производительность и эффективность. Google имеет продукт с открытым исходным кодом под названием Kubernetes, который стал популярным для управления развертыванием контейнеров на нескольких серверах. Ожидается, что Amazon окажет лучшую поддержку Kubernetes.

Открытое программным обеспечением

IBM и Oracle, которые отстают от Amazon, Google и Microsoft на рынке облачных инфраструктур, стремились дифференцировать себя, предоставляя серверы с открытым программным обеспечением. Они не ограничены софтом, что может привести к повышению производительности для некоторых вычислительных задач. По слухам, AWS работает над конкурирующей службой.

Усиление акцентов на безсерверной технологии

Энди Ясси, генеральный директор AWS, заявил ранее на этой неделе, что выступление технологического директора Amazon Вернера Вогельса в этом году будет немного отличаться. Вместо того, чтобы объявлять о ряде новых сервисов во время своего выступления, Вогельс сосредоточится на технологии данных и безсерверной технологии, или программном обеспечении, которое запрограммировано для выполнения задач, когда происходят определенные события. AWS заставил людей говорить о безсерверной технологии в 2014 году, когда она представила проект Lambda.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1178,14 (+1,90%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию преимущественно в плюсе: FTSE 100 -7.60 7409.64 -0.10% DAX +51.29 13059.84 +0.39% CAC 40 +10.92 5390.46 +0.20%

19:43

Нефть: обзор ситуации на рынке

Котировки нефти марки WTI подскочили более чем на 1%, достигнув наивысшего уровня более чем за два года, поскольку из-за остановки работы трубопровода Keystone в Северной Америке продолжали сокращаться поставки нефти в хранилища. Тем временем, цена нефти Brent почти не изменилась.

19:21

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото умеренно подешевело в пятницу, так как некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в конце недели. Между тем, дальнейшее падение цен сдерживалось ослаблением доллара.

18:59

Основные события будущей недели: индикатор потребительской уверенности США, изменение объема ВВП США и Канады, индекс PMI для производственной сферы Китая, еврозоны и США, индекс потребительских цен еврозоны и Японии, уровень безработицы в Канаде

В понедельник в 15:00 GMT США заявит об изменении объема продаж новостроек за октябрь.

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 07:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от GfK за декабрь. Также в 07:00 GMT Британия опубликует результаты стресс-тестов, отчет о финансовой стабильности Банка Англии, а также индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индикатор уверенности потребителей за ноябрь. В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за октябрь. В 10:00 GMT в Британии пройдут слушания по вопросам инфляции в парламенте. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за октябрь, а США отчитается по балансу внешней торговли товарами за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь. В 15:00 GMT США представит индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за ноябрь. В 15:30 GMT в Канаде выйдет обзор финансовой системы от Банка Канады. В 16:15 GMT с речью выступит губернатор Банка Канады Стивен Полоз. В 20:00 GMT Новая Зеландия опубликует отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли за октябрь.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема чистых займов частным лицам, количества одобренных заявлений на ипотечные кредиты и объема потребительского кредитования за октябрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс настроений в экономике, индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, и индекс настроения в деловых кругах за ноябрь. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:30 GMT США отчитается по изменению объема ВВП за 3-й квартал и опубликует ценовой дефлятор за 3-й квартал. В 15:00 GMT США объявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга". В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь.

В четверг будет представлено большое количество данных. В 00:00 GMT Австралия отчитается по изменению объема продаж новостроек за октябрь, а Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за ноябрь. В 00:05 GMT Британия опубликует индикатор потребительского доверия от GfK за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении числа разрешений на строительство и объема кредитования частного сектора за октябрь. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за ноябрь. В 05:00 GMT Япония отчитается по изменению закладок новых фундаментов и заказов на строительство за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за октябрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничной торговли за октябрь. В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении числа безработных и уровня безработицы за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь, и заявит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению сальдо платежного баланса за 3-й квартал. Также в это время США выпустит базовой индекс цен расходов на личное потребление за октябрь, и заявит об изменении личных расходов и доходов за октябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за ноябрь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс деловой активности в производственном секторе от AiG за ноябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема расходов домохозяйств и уровня безработицы за октябрь, а также выпустит национальный индекс потребительских цен за октябрь, и индекс потребительских цен в регионе Токио за ноябрь.

В пятницу выйдет умеренное число статданных. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за ноябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за ноябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь, а также изменении объема ВВП за сентябрь и 2-й квартал. В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 15:00 GMT США представит производственный индекс Института управления поставками (ISM) за ноябрь, а также объявит об изменении расходов на строительство за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявит об изменении общего объема продаж автомобилей за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:39

Задолженность Китая быстро растет, несмотря на годы усилий по ее сдерживанию

На протяжении многих лет высокопоставленные чиновники Китая рекламировали свой амбициозный приоритет политики, чтобы "отлучить" вторую по величине экономику мира от высокого уровня задолженности, но пока им особо нечем похвастаться.

Напротив, анализ Reuters показывает, что размер задолженности китайских фирм поднимался в то время, причем в конце сентября темпы роста долга были самыми высокими за последние 4 года.

Наращивание задолженности продолжалось, даже когда политики приняли ряд мер, направленных на прекращение "взрывного" роста задолженности, в том числе пытались убедить государственные фирмы и местные органы власти в необходимости снижения заимствований, ужесточения правил и контроля за краткосрочными заимствованиями банков. По некоторым оценкам, общий долг Китая в настоящее время в три раза превышает размер экономики страны.

Международный валютный фонд заявил в прошлом году, что без всеобъемлющей стратегии борьбы с ростом задолженности усиливается риск того, что в Китае будет банковский кризис или резко замедлится экономический рост.

Глава центрального банка Китая Чжоу Сяочуань выступил с предупреждением в прошлом месяце, заявив при этом, что присутствует риск внезапного обвала цен на активы после длительных периодов роста, вызванных долговым или валютным давлением.

Согласно анализу Reuters, который охватывал 2,146 китайских компаний, их общая задолженность в конце сентября подскочила на 23 процента по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким темпом роста с 2013 года. Однако, анализ не включал в себя финансовые компании, которые ощутили на себе всю тяжесть усилий правительства по снижению риска и сокращения доли заемных средств.

Анализ показал, что задолженность в секторе недвижимости увеличилась больше всего за последние пять лет. На втором месте в этом рейтинге находился сектор промышленности. Доля промышленных предприятий в общем объеме задолженности охваченных компаний увеличилась на 3 процентных пункта с конца 2012 года, в то время как для сектора недвижимости выросла на 7 процентных пунктов.

По состоянию на сентябрь государственные предприятия сообщили об относительном более высоких темпам роста их задолженности. Общий долг 75 компаний из индекса CSI Central SOE 100 - за исключением финансовых фирм - увеличился более чем на 27 процентов по сравнению с прошлым годом, что является самым большим увеличением за многие годы.

Подчеркивая масштабы проблемы и сопротивление для текущего и будущего экономического роста, расходы на обслуживание долга поглотили около четверти доходов государственных компаний за последние несколько кварталов. Соотношение выросло примерно до 27 процентов во втором квартале - самое высокое за последние пять лет - прежде чем незначительно упало до 24,47 процента в третьем квартале из-за скачка доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:19

Форекс: аналитики ING - какие данные по еврозоне будут важными на следующей неделе?

По мнению аналитиков ING, на следующей неделе основное внимание участников рынка еврозоны будет приковано к инфляционным данным за ноябрь, так как после неожиданного снижения базовой инфляции в октябре возник вопрос о том, какой отскок можно ожидать в ближайшее время. "Также важным будет отчет по безработице, который выйдет в четверг вместе со статистикой по инфляции. Опросы свидетельствовали о более сильном найме за последние месяцы, но при этом остается неясным действительно ли восстановление рынка труда ускоряется?. Данные по росту ВВП Швеции в третьем квартале также будут представлены в четверг. Мы ожидаем еще одного высокого результата, поскольку краткосрочный импульс роста в Швеции остается сильным, и недавняя слабость на рынке жилья вряд ли повлияет на данные за 3-й квартал. Что касается данных по Германии, индекс Ifo вышел слишком рано, чтобы дать понять, как немецкие компании смотрят на крах коалиционных переговоров. Поэтому, более важным в этом плане окажется декабрьский отчет. В остальном, политика, а не экономика, будут доминирующими немецкими заголовками на следующей неделе", - сообщили эксперты ING.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:01

США: деловая активность в частном секторе немного ослабла в ноябре

Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе США продолжала расшиляться в ноябре, но темпы роста несколько замедлились.

Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, упал в ноябре до 54,6 пункта с 55,2 пункта в октябре. В итоге, последнее чтение указало на самое медленное расширение активности частного сектора с июля. Однако, несмотря на замедление роста, исследование указало на устойчивое, и более сильное, повышение новых заказов в ноябре. Признаки улучшения спроса также способствовали еще одному солидному росту занятости в частном секторе. Некоторые участники исследования связали постоянное создание рабочих мест с ростом объемов продаж, дальнейшими усилиями по повышению работоспособности и долгосрочными планами по развитию бизнеса.

Данные также показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре снизился до 54,7 пункта по сравнению с 53,3 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель составит 55,6 пункта. Последнее значение оказалось самым низким с июля.

Между тем, индекс PMI для производственного сектора упал до 53,8 пункта с 54,6 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс составит 54,8 пункта.

После выхода данных пара EUR/USD продолжила рост, и обновила максимум сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.1923. Ближайшее сопротивление расположено на $1.1935 (максимум 25 сентября). Сильная поддержка находится на уровне $1.1836 (минимум сессии).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:45

США: Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit, Ноябрь 54.7 (прогноз 55.6)

17:45

США: Индекс деловой активности в производственном секторе, Ноябрь 53.8 (прогноз 54.8)

17:41

Пара EUR/USD резко выросла на фоне ускорившегося падения доллара США по всему спектру рынка и низкой торговой активности. Сейчас пара торгуется на $1.1913, вблизи максимума с 25 сентября. С начала сессии пара поднялась на 0,53%.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,40%, на уровне 92,84 (минимум с 13 октября).

17:32

Wall Street. Индексы начали сессию начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.13%, Nasdaq +0.14%, S&P +0.18%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.70 (+1.17%)

Золото $1,293.00 (-0.29%)

17:31

Потребительское доверие в Британии упало до минимума со времен референдума - YouGov/Cebr

Уровень доверия среди британских домохозяйств резко снизился в ноябре, достигнув самого низкого значения со времен прошлогоднего референдума по Брекзиту, что частично отражало повышение процентных ставок в этом месяце и дальнейшие признаки замедления на рынке жилья.

Индекс потребительского доверия, подготовленный исследовательской фирмой YouGov, и Центром экономических и бизнес-исследований (Cebr), снизился до 106,6 пункта в ноябре с 109,3 пункта в октябре. Это было первое падение индекса с июня. Однако, он остается выше уровня 100 пунктов, что говорит о том, что потребители чувствуют себя уверенными.

Все восемь основных показателей индекса ослабли, а показатель финансового состояния домашних хозяйств за последние 30 дней опустился до самого низкого уровня с января 2014 года.

Кристиан Жакарини, экономист из Cebr, связал падение с рядом факторов, в том числе первым повышением процентной ставки Банком Англии за более чем десятилетие и замедлением на рынке жилья. "Поскольку эти экономические препятствия сохраняются, и Управление по бюджетной ответственности (УБО) прогнозирует более слабый рост, домохозяйства, по понятным причинам, обеспокоены", - сказал Жаккарини, ссылаясь на резкое сокращение прогнозов экономического роста Великобритании Управлением по бюджетной ответственности, фискальным контрольным органом правительства, в среду.

Опрос проводился с 1 ноября по 21 ноября и основывался на ответах от 5673 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:18

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,602.25 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 6,400.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,550.85 +27.70 +0.12%

Hang Seng 29,866.32 +158.38 +0.53%

Shanghai 3,353.82 +1.90 +0.06%

S&P/ASX 5,982.55 -3.64 -0.06%

FTSE 7,417.86 +0.62 +0.01%

CAC 5,406.63 +27.09 +0.50%

DAX 13,115.07 +106.52 +0.82%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.75 за баррель (+1.26%)

Золото торгуется по $1,287.50 за унцию (-0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после Дня благодарения, который не был рабочим для финансовых рынков США. Основное внимание инвесторов сосредоточено на акциях ритейлеров (Macy's (M), Kohl's (KSS), Wal-Mart (WMT), Target (TGT), Amazon (AMZN), J.C. Penney (JCP), Best Buy (BBY) и т.д.), так как сегодня в США "Черная пятница", с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

По данным Adobe Analytics, к вечеру в День благодарения американские покупатели потратили более $1.52 млрд. онлайн, что на 16.8% больше, чем за тот же период прошлого года. Растущие продажи онлайн подрывают бизнес традиционных ритейлеров, которые получают порядка 40% их годового объема продаж во время сезона рождественских покупок.

Растущие нефтяные котировки также оказывают поддержку рынку акций. На этом фоне акции Exxon (XOM) и Chevron (CVX) подорожали на 0.3% каждая.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Торговля на фондовом рынке США, вероятно, будет относительно вялой, из-за традиционного более раннего закрытия (17:00 GMT) в Черную пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) установила крупнейшую в мире литий-ионную батарею в Южной Австралии в сроки, установленные ее генеральным директором Илоном Маском. Акции TSLA на премаркете выросли на 0.5%.

Кроме того, в фокусе находится сообщение о том, что компания Walt Disney (DIS) потеряла еще 2 млн. подписчиков ее кабельной телесети спортивно-развлекательных программ (ESPN) в 2017 финансовом году (ФГ). Согласно данным компании, по итогам 2017 ФГ число подписчиков ESPN упало до 88 млн., - самого низкого уровня с 2003 года. На конец 2016 ФГ у Disney насчитывалось 90 млн. подписчиков ESPN по сравнению с 92 млн. В конце 2015 ФГ и 95 млн. в конце 2014 ФГ. Акции DIS на премаркете выросли на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за ноябрь, которые выйдут в 14:45 GMT.

17:15

Forex: мнение и прогнозы экспертов BBH по британскому фунту

По словам аналитиков BBH, фунт стерлингов продолжает свои попытки преодолеть сопротивление около $1.3340, которое он достиг в середине октября, и если они окажутся удачными, то следующей целью для пары GBP/USD будет уровень $1,3420. "Рост пары GBP/USD, по-видимому, больше отражает слабость доллара, чем силу фунта стерлингов. Фунт снижается по отношению к евро в течение четвертой сессии подряд. Тем не менее, начиная с середины сентября, фунт стерлингов чередовался между недельной прибылью и убытками против евро. Великобритания, похоже, добилась прогресса по двум из трех вопросов, которые требует решить ЕС. Резолюция о правах граждан ЕС после Брекзита уже в пределах видимости, и Великобритания, похоже, готова улучшить свое первоначальное финансовое предложение. Ирландская граница остается важным препятствием. Великобритания хочет отодвинуть этот вопрос до конца, предоставляя Ирландии "процесс вето". Это позволило бы Ирландии наложить вето на соглашение по Брекзиту на другом этапе и дать согласие на то, что "ничего не согласовано до тех пор, пока все не будет согласовано". ЕС, похоже, считает это перспективным, но, по-видимому, недостаточно. ЕС боится, что Великобритания позже попытается использовать его в качестве "рычага давления" в переговорной гонке, и ЕС, по-видимому, не хочет так сильно сдаваться Ирландии", - сказали аналитики BBH.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:01

Потребители еврозоны по-прежнему предпочитают оплачивать покупки наличными деньгами EURGBP EURJPY EURUSD

Наличные деньги по-прежнему доминируют в потребительских платежах в еврозоне, даже когда многие западные экономики быстро движутся к электронным платежам, показал в пятницу опрос, опубликованный Европейским центральным банком.

Данные указывают на то, что еврозона является одной из самых медленных среди крупных западных стран в плане отказа от наличных денег, таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Канада.

Почти 79 процентов транзакций, сделанных в точках продаж, были сделаны наличными в прошлом году, при этом в Германии, крупнейшей экономике блока, этот показатель достиг 80 процентов, подчеркивая обеспокоенность немцев по поводу решения ЕЦБ о поэтапной ликвидации банкнот в 500 евро, что широко воспринималось как первый шаг в отходе от наличных денег.

Пережившие разрушительные мировые войны и гиперинфляцию, экономически консервативные немцы в значительной степени полагаются на наличные деньги и даже в своем банковском секторе предпочитают простые сберегательные продукты, в частности денежные вклады.

Напротив, наличные деньги используются только для примерно 15 процентов аналогичных продаж в Швеции, при этом наличные деньги в обращении сократились за последние годы, свидетельствуют данные Риксбанка.

В прошлом году голландцы и эстонцы использовали наличные меньше всех в еврозоне, при этом менее половины транзакций были наличными.

Денежные средства настолько важны в еврозоне, что средний потребитель хранит 65 евро в своем кошельке, а немцы держат более 100 евро в любой момент.

Но, подчеркнув потенциальную смену правил игры, ЕЦБ сказал, что бесконтактные платежи могут быстро увеличить количество электронных транзакций. В таких продажах потребитель подносит свои карты или телефоны к терминалу, мгновенно совершая мелкие покупки, часто без необходимости вводить ПИН-код.

«Результаты опроса показывают, что скорость, с которой такие платежи были подхвачены в некоторых странах, может означать, что после того, как платежные карты и POS-терминалы будут объединены с бесконтактными технологиями в более широких масштабах, доля бесконтактных платежей может значительно возрасти», - говорится в документе.

Тем не менее, бесконтактные платежи составляют всего 1 процент от продаж, позволяя предположить, что любые изменения, вероятно, будут затягиваться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:43

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

3M Co	MMM	231.4	-0.18(-0.08%)	194
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	1,164.40	8.24(0.71%)	41294
American Express Co	AXP	93.4	-0.42(-0.45%)	347
Apple Inc.	AAPL	175.55	0.59(0.34%)	117671
AT&T Inc	T	34.95	0.08(0.23%)	9947
Barrick Gold Corporation, NYSE	ABX	14.23	0.09(0.64%)	78263
Boeing Co	BA	267	1.85(0.70%)	856
Caterpillar Inc	CAT	138.15	0.14(0.10%)	3572
Chevron Corp	CVX	116.21	0.30(0.26%)	158
Cisco Systems Inc	CSCO	36.54	0.09(0.25%)	3274
Citigroup Inc., NYSE	C	72.78	0.52(0.72%)	2550
Deere & Company, NYSE	DE	146.01	0.76(0.52%)	1130
Exxon Mobil Corp	XOM	81.3	0.20(0.25%)	4728
Facebook, Inc.	FB	181.34	0.47(0.26%)	31636
Ford Motor Co.	F	12.09	0.02(0.17%)	4310
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	14.37	0.13(0.91%)	2392
General Electric Co	GE	18.41	0.26(1.43%)	198067
General Motors Company, NYSE	GM	44.64	0.35(0.79%)	562
Google Inc.	GOOG	1,039.99	4.03(0.39%)	789
Hewlett-Packard Co.	HPQ	21.42	0.08(0.37%)	2213
Intel Corp	INTC	44.74	0.09(0.20%)	3126
International Business Machines Co...	IBM	152.4	0.63(0.42%)	941
Johnson & Johnson	JNJ	137.1	-0.19(-0.14%)	344
JPMorgan Chase and Co	JPM	99	0.36(0.37%)	1005
Merck & Co Inc	MRK	54.17	-0.20(-0.37%)	2246
Microsoft Corp	MSFT	83.3	0.19(0.23%)	7932
Pfizer Inc	PFE	35.45	0.02(0.06%)	665
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	315.25	2.65(0.85%)	21652
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	22.36	0.09(0.40%)	32470
Verizon Communications Inc	VZ	47.58	0.48(1.02%)	1145
Visa	V	111.2	0.38(0.34%)	1186
Wal-Mart Stores Inc	WMT	96.75	0.34(0.35%)	5754
Walt Disney Co	DIS	102.88	0.14(0.14%)	482
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	35.31	1.41(4.16%)	32653

16:41

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EURUSD:1.1500 (EUR 1.28bln) 1.1600 (440m) 1.1700 (1.4bln) 1.1750-55 (670m) 1.1900 (365m) 1.1950 (325m)

USDJPY: 112.00-10 (1.45bln) 113.00 (440m) 113.50-55 (890m)

GBPUSD: Ntg of note

EURGBP: 0.8885 (EUR 290n)

AUDUSD: 0.7600 (AUD 535m) 0.7650 (365m)

NZDUSD: 0.6850 (NZD 540m)

USDCAD 1.2800 (USD 400m)1.2845-50 (400m)

EURJPY: 130.50 (EUR 260m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:39

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении целевой стоимость акций следующих компаний

Аналитики Deutsche Bank снизили целевую стоимость акций Merck (MRK) до $59 c $62

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

16:38

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении целевой стоимость акций следующих компаний

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Deere (DE) до $155

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

16:21

Обзор европейской сессии: пара ЕUR/USD выросла до 6-недельных максимумов на данных IFO AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/гIII кв 2.9% 5.5%

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 124.8 Пересмотрено с 123.6 125.0 124.4

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 109.2 Пересмотрено с 109.1 108.9 111.0

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 116.8 Пересмотрено с 116.7 116.6 117.5

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Октябрь 41.6 Пересмотрено с 41.584 40.9 40.5

12:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Евро подорожал против доллара США, достигнув 6-недельных максимумов при поддержке неожиданно сильных данных по деловому климату в Германии. Деловая уверенность в Германии достигла рекордного уровня в ноябре, поставив крупнейшую экономику Европы на путь к быстрому подъему, сообщил в пятницу экономический институт Ifo, опровергая некоторые опасения по поводу политической нестабильности в отношении формирования нового правительства.

Ifo сказал, что 90 процентов ответов в его ежемесячном опросе, охватывающем около 7000 фирм, пришлись на период до краха переговоров о формировании трехсторонней коалиции.

Но в период опроса с 6 ноября до 23 ноября действительно поднимались вопросы о том, какое правительство придет.

«Немецкая экономика находится на пути к быстрому подъему», - сказал президент Ifo Клеменс Фуэст в своем прогнозе, ожидая рост экономики на 0,7 процента в последнем квартале этого года после 0,8 процента в период с июля по сентябрь.

Мюнхенский институт заявил, что индекс делового климата вырос до 117,5 с пересмотренного чтения в октябре 116,8. Это было выше прогноза на уровне 116,6.

Индекс ожиданий бизнеса вырос до 111,0 с 109,2. На этой неделе деловая уверенность получила поддержку со стороны положительных экономических данных Германии.

В четверг официальные данные показали, что экспорт и рост инвестиций в бизнес стали основными факторами роста в третьем квартале, что свидетельствует о том, что устойчивый подъем продолжится и в следующем году.

Предварительный композитный индекс менеджеров по снабжению, выпущенный в тот же день, также показал, что экономика сильна по всем направлениям, поскольку заводы выпустили товары самыми быстрыми темпами за последние семь лет.

Недостатком сильных цифр является политическая неопределенность после того, как консервативный канцлер Ангела Меркель не смогла сформировать коалиционное правительство с про-бизнесовыми свободными демократами (FDP) и экологическими Greens.

Но, ослабляя это напряжение, представитель левоцентристских социал-демократов (SPD) заявил рано утром в пятницу, что они готовы вести переговоры с другими сторонами о выходе из политического тупика.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер, который пытается заключить сделку, остро осознает, что источником международного влияния Германии является ее экономическая мощь, и что компании хотят, чтобы стабильная коалиция вскоре положила конец неопределенности и избежала новых выборов.

Штайнмайер встретился с лидером SPD Мартином Шульцем для переговоров в четверг и намерен встретиться с лидерами парламентской партии на следующей неделе, поскольку он подталкивает политических лидеров к выработке соглашения и избежанию новых выборов.

«Забегая вперед, заполненные портфели заказов и низкие запасы должны удержать производственный сектор важным двигателем роста», - сказал экономист ING Карстен Бжески.

«Тем не менее, фискальные стимулы, которые мы ожидали ранее, теперь явно будут отложены, хотя и не отменены, из-за политического тупика в Берлине», - добавил он.

Подчеркивая устойчивое здоровья экономики, инженерная группа Thyssenkrupp в четверг сообщила о своем самом высоком ежегодном заказе в течение пяти лет.

Фунт вырос против доллара США после снижения в ходе азиатской сессии на фоне выхода данных по Британии и общего ослабление американской валюты.

Рост рефинансирования ипотечных кредитов среди домовладельцев, наряду с более высоким количеством первичных покупателей жилья, вероятно, были драйвером ипотечного кредитования в октябре, так как оценка UK Finance показала рост до 23,1 млрд. фунтов стерлингов, что на 14% больше, чем год назад. Две трети этого были проведены банками High Street, которые обеспечили 15,3 млрд фунтов стерлингов.

На уровне 7,1%, общий объем невыплаченных кредитов вырос медленнее в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как рост заимствований по кредитным картам оставался высоким, что частично зависело от уровня инфляции. Рост кредитов, выданных банками High Street, составил 5,1%, что также является более медленным темпом, чем в сентябре.

Последние данные банков High Street свидетельствуют о том, что компании продолжают придерживаться осторожного подхода к заимствованиям с показателями опроса, свидетельствующими о том, что спрос на кредиты со стороны предприятий малого и среднего бизнеса падает в третьем квартале.

Комментируя данные, старший экономист UK Finance Мохаммед Джамей сказал:

«Ожидаемый рост банковских ставок вызвал шквал активности рефинансирования ипотечных кредитов, так как многие домовладельцы воспользовались предлагаемыми конкурентными ставками. Заимствование также усилилось благодаря более сильной активности первичных покупателей жилья, поскольку этот сегмент получал выгоды от хорошей доступности кредитов, более низких ставок и схем государственного жилья.

«С точки зрения сбережений, потребительские депозиты в октябре выросли более медленными темпами, в то время как предприятия продолжили тенденцию укреплять свои резервы наличных денег в условиях осторожного делового ландшафта из-за неопределенности Brexit».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1879

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3278, но затем поднялась до $1.3334

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.29-Y111.55

В 14:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за ноябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:06

Новости компаний: компания Tesla (TSLA) построила самую большую в мире батарею в Австралии

Как отмечает ресурс CNNMoney, Илон Маск сдержал свое обещание помочь решить энергетический кризис в Австралии.
Tesla (TSLA) "полностью установила" крупнейшую в мире литий-ионную батарею в Южной Австралии, говорится в заявлении правительства в четверг.
Tesla объединилась с французской компанией, занимающейся возобновляемой энергией, и местными органами власти, чтобы установить батарею, которую Маск пообещал доставить в течение 100 дней после подписания контракта - или установка была бы бесплатной.
Батарея должна быть введена в эксплуатацию в начале декабря, чтобы Маск вложился в собственно установленный срок.
"Поздравления команде Tesla и властям штата Южная Австралия, которые работали тяжело, чтобы все было изготовлено и установлено в рекордно короткие сроки!", написал Маск в Twitter в четверг.
Батарея должна помочь решить проблему с частыми отключениями электроэнергии в Южной Австралии, которая недавно столкнулась с нехваткой энергии.
Батарея будет хранить энергию, вырабатываемую ветряной фермой в Южной Австралии, высвобождая ее в периоды повышенного спроса.
Предполагается, что она будет в три раза более мощной, чем ее ближайший конкурент, и в настоящее время тестируется на предмет соответствия федеральным и государственным требованиям.
Проект "ясно дает понять, что Южная Австралия станет лидером в области возобновляемых источников энергии с аккумулятором", - говорится в заявлении премьер-министра штата Джей Уиллилл. "Огромный объем работы был проделан, чтобы выполнить этот проекта за столь короткое время".
Амбициозный срок сдачи объекта был установлен в марте этого года, когда предприниматель-миллиардер Майк Кэннон-Брукс бросить вызов Маску, спросив, насколько серьёзной была Tesla, когда заявила, что может быстро прекратить проблему отключения электроэнергии в Южной Австралии.
Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $314.53(+0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:04

Доска ордеров AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD USDJPY

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1850 1.1880 1.1900 1.1920 1.1950

Ордера на покупку: 1.1800 1.1780 1.1750 1.1720 1.170

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.85 112.00 112.30 112.50

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.65 110.50 110.30 110.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3235 1.3350 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3300 1.3280 1.3250 1.3230 1.3220 1.3200

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7630-35 0.7650 0.7680 0.7700

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580-85 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8930 0.8960 0.8980-85 0.9000

Ордера на покупку: 0.8880 0.8865 0.8850 0.8830-35 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.60 132.80 133.00 133.20 133.50

Ордера на покупку: 131.80 131.50 131.00 130.50 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14:39

Основные фондовые индексы Европы торгуются во флэте

В пятницу утром европейские акции колеблются вблизи флэтовой линии на фоне снижения уровня ликвидности в связи с праздником Дня Благодарения в США.

Сводный европейский Stoxx 600 был около нуля с крупнейшими европейскими биржами, торгующимися в противоположных направлениях.

Банковские акции стали лучшими исполнителями в середине утренней торговли после того, как СМИ сообщили, что Европа готовит более свободные правила в отношении отчуждения по проблемным кредитам. Итальянские банки BMP и Ubi Banca были отстранены от торговли после того, как их акции выросли более чем на 5 процентов.

Акции компаний розничной торговли торговались немного выше в середине утренних сделок. Сектор находится под прицелом на фоне скидок в Black Friday, что может служить индикатором того, как розничные продавцы будут чувствовать себя в течение рождественского периода.

Рассматривая отдельные акции, Provident восстановил некоторые из более ранних убытков после новостей о том, что его исполнительный председатель скончался.

В целом на торговлю влияли низкие уровни ликвидности. В США рынки будут торговаться только половину дня из-за праздника.

Что касается данных, индекс делового климата в Германии достиг новых рекордов. Доверие среди предпринимателей поднялось до рекордно высокого уровня в ноябре, несмотря на продолжающуюся политическую неопределенность.

«Нынешняя ситуация в Германии является отличной иллюстрацией феномена, который характеризовал всю еврозону в течение года: энергичная уверенность и сильный экономический рост идут рука об руку с политической неопределенностью и нестабильностью», - сказал Карстен Бжески, главный экономист ING.

«На наш взгляд, эта дихотомия может легко продолжиться в 2018 году, давая еще один сильный год для экономики Германии и еврозоны».

Участники рынка отслеживают события в Ирландии и Германии в условиях политической неопределенности. В Дублине правительство кажется близким к краху после того, как появились призывы снять вице-премьера. В Берлине социал-демократы находятся под давлением, чтобы вступить в коалиционные переговоры с канцлером Ангелой Меркель и избежать новых выборов.

В других новостях некоторые работники Amazon в Италии и Германии бастуют в пятницу, что может повлиять на розничную торговлю в Black Friday, сообщает Reuters. Кроме того, Unilever начал искать другого главного исполнительного директора, чтобы заменить Пола Полмана, сообщает Sky News.

На текущий момент:

FTSE 7411.79 -5.45 -0.07%

DAX 13088.97 80.42 0.62%

CAC 5416.57 37.03 0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14:13

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании почти совпали с прогнозами в октябре EURGBP GBPUSD

Рост рефинансирования ипотечных кредитов среди домовладельцев, наряду с более высоким количеством первичных покупателей жилья, вероятно, были драйвером ипотечного кредитования в октябре, так как оценка UK Finance показала рост до 23,1 млрд. фунтов стерлингов, что на 14% больше, чем год назад. Две трети этого были проведены банками High Street, которые обеспечили 15,3 млрд фунтов стерлингов.

На уровне 7,1%, общий объем невыплаченных кредитов вырос медленнее в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как рост заимствований по кредитным картам оставался высоким, что частично зависело от уровня инфляции. Рост кредитов, выданных банками High Street, составил 5,1%, что также является более медленным темпом, чем в сентябре.

Последние данные банков High Street свидетельствуют о том, что компании продолжают придерживаться осторожного подхода к заимствованиям с показателями опроса, свидетельствующими о том, что спрос на кредиты со стороны предприятий малого и среднего бизнеса падает в третьем квартале.

Комментируя данные, старший экономист UK Finance Мохаммед Джамей сказал:

«Ожидаемый рост банковских ставок вызвал шквал активности рефинансирования ипотечных кредитов, так как многие домовладельцы воспользовались предлагаемыми конкурентными ставками. Заимствование также усилилось благодаря более сильной активности первичных покупателей жилья, поскольку этот сегмент получал выгоды от хорошей доступности кредитов, более низких ставок и схем государственного жилья.

«С точки зрения сбережний, потребительские депозиты в октябре выросли более медленными темпами, в то время как предприятия продолжили тенденцию укреплять свои резервы наличных денег в условиях осторожного делового ландшафта из-за неопределенности Brexit».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

13:53

Германия: индекс делового климата Ifo достиг рекордного уровня в ноябре EURGBP EURJPY EURUSD

Деловая уверенность в Германии достигла рекордного уровня в ноябре, поставив крупнейшую экономику Европы на путь к быстрому подъему, сообщил в пятницу экономический институт Ifo, опровергая некоторые опасения по поводу политической нестабильности в отношении формирования нового правительства.