Новости и прогнозы рынков CFD — 22-11-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -1.06%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.02%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прошлогодний референдум по вопросу Брекзита и последующее ослабление фунта начинают оказывать заметное влияние на кредитные профили британских корпораций, сообщило Fitch Ratings.

"Любое более широкое воздействие на корпоративный сектор по-прежнему зависит от условий торговли после Брекзита и количества времени, которое будет у компаний, чтобы подготовится к изменениям. Снижение курса фунта было фактором краха компании Monarch Airlines в прошлом месяце, поскольку это подтолкнуло вверх расходы, деноминированные в долларах. Ситуация также обострилась более фундаментальными операционными проблемами, в том числе конкуренцией со стороны недорогих перевозчиков, которые усилились после террористических атак в Египте и Тунисе, и попытка государственного переворота в Турции привела к большей конкуренции на основных маршрутах Monarch Airlines в Испанию и Португалию. Результаты других авиакомпаний также были ухудшены движением на валютном рынке, например, компания easyJet во вторник сообщила о неблагоприятном валютном воздействии на сумму GBP101 млн за 12 месяцев до конца сентября. Но это вряд ли окажет существенное влияние на кредитные профили. Вместо этого мы полагаем, что ключевым кредитным риском для авиакомпаний является потенциальная потеря доступа к единому авиационному рынку, что позволяет авиакомпании в государстве-члене ЕС работать в любой точке ЕС. Доступ имеет жизненно важное значение для бизнес-моделей лоукостов "точка-точка", и определенность будет необходима задолго до запланированной даты Брекзита в марте 2019 года, поскольку рейсы открыты для бронирования за несколько месяцев вперед. Британские лоукосты создают новые европейские подразделения для полетов в Европе, но это не решит неопределенности в отношении полетов между Великобританией и Европой", - сообщили в Fitch Ratings.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research делает ставку на покупку пары USD/CHF, называя эту сделку лучшим направлением торговли на 2018 год. "Среди валют G10, мы отдаем предпочтение покупке пары USD/CHF. Платежный баланс и продолжающееся расхождение в политике между ФРС и Центробанка Швейцарии, скорее всего, будут способствовать повышению пары в следующем году. Иностранные инвесторы продолжали продавать швейцарские внутренние активы на протяжении большей части эры после отмены нижнего предела по паре EUR/CHF на уровне CHF1.20... Мы считаем, что ставки на франк в качестве безопасного убежища испаряются. Франк по существу возвращается к своей традиционной роли в качестве торговли с низким бета-финансированием, поскольку политические опасения в зоне евро угасли. Несмотря на недавнюю подстройку риторики, мы считаем, что ЦБ Швейцарии не приблизился к том, чтобы объявить о победе и хотел бы видеть, чтобы пара EUR/CHF торговалась выше бывшего нижнего предела, то есть уровня 1.20", - заявили в BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• На рынках не последовало "выраженной реакции" на объявление о сокращении баланса

• Сокращение баланса идет так, как планировалось

• В будущих заявлениях ФРС могут быть опущены упоминания баланса центрального банка

• Изменения налогового законодательства могут увеличить инвестиции компаний в основной капитал

• Эксперты ФРС полагают, что рост котировок акций частично связан с тем, что инвесторы считают налоговую реформу все более вероятной

• Эксперты ФРС оценили общую уязвимость финансовой системы США как умеренную

• Эксперты ФРС по-прежнему ожидают, что инфляция достигнет целевого уровня 2% в 2019 г

• Эксперты ФРС оценили риски для роста, безработицы, инфляции как сбалансированные

• Эксперты ФРС "незначительно понизили" прогноз по базовой инфляции на 2018 год

• Ряд руководителей обеспокоен ослаблением инфляционных ожиданий, призывает к "весьма постепенному" ужесточению политики

• Некоторые руководители обеспокоены тем, что слишком длительное удержание ставок на низких уровнях "может повысить риски для финансовой стабильности"

• Почти все руководители центрального банка поддерживают постепенное повышение ставок

• Несколько руководителей были обеспокоены возможным ростом финансовых дисбалансов

• Многие руководители ожидают дальнейшего заполнения рынка труда, роста ВВП выше потенциала

• Некоторые руководители считают, что технические инновации сдерживают инфляцию

• "Пара руководителей" обсуждала изменения целевого уровня инфляции до целевого уровня цен

• Несколько руководителей считают, что связь между рынком труда и инфляцией ослабла

• Большинство руководителей ожидает повышения инфляции по мере улучшения экономики

• Руководители разошлись во мнениях относительно причин слабой инфляции

• Несколько руководителей считают, что вероятность "значительных налоговых сокращений" повысилась

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский франк и японская иена, которые имеют статус безопасных активов, существенно подорожали против доллара США, что было обусловлено бегством инвесторов от рисков ввиду негативной динамики мировых фондовых рынков, а также падением доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,53%, до 93,46 (минимум с 15 ноября). Тем временем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,335%. С начала сессии доходность упала на 2,6 базисных пункта или на 1,11%.

Евро сильно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 20 ноября. Катализатором повышения пары EUR/USD являлось повсеместное ослабление американской валюты, которое усилилось после выхода разочаровывающих статданных по США, а также коррекция долларовых позиций инвесторами в преддверии публикации протокола ноябрьского заседания ФРС, который может содержать подсказки о будущих темпах повышения процентной ставки. Напомним, в сопроводительном заявлении заседания было отмечено, что экономическая активность, несмотря на последствия ураганов, остается стабильной, при этом инфляция, как ожидается, в ближайшем будущем будет оставаться ниже уровня в 2% и стабилизируется в области данной отметки в среднесрочной перспективе. Подобная оценка должна содержаться и в сегодняшнем документе, но более важной информацией для рынков будет обсуждение процесса нормализации баланса.

Что касается данных, Министерство торговли заявило, что заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что оказалось значительно хуже прогноза (+0,3%). За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. В октябре поставки товаров длительного пользования выросли на 0,1%. Запасы также выросли на 0,1% Снижение заказов объяснялось главным образом меньшим количеством заказов на коммерческую авиацию и военную технику. Потенциально более тревожным было самое большое снижение более чем за год в широкой категории инвестиций в бизнес, имеющих решающее значение для здоровья экономики США. Хорошей новостью было увеличение заказов на автомобили, компьютеры и тяжелую технику. Ослабление инвестиций в бизнес в октябре сломали полосу расширения, но это может быть просто исключением. Некоторые аналитики предполагают, что инвестиции могут замедляться в последние месяцы года, так как компании ждут, чтобы увидеть, что включено в налоговый план.

Определенную поддержку евро также оказала статистика по еврозоне. Доверие потребителей еврозоны сильно улучшилось в ноябре, и достигло самого высокого уровня почти за 17 лет, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией. Индекс уверенности потребителей еврозоны вырос в ноябре до +0,1 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь на уровне -1,1 пункта (первоначально сообщалось о -1,0 пункта). Последнее значение оказалось выше прогнозов экспертов, которые предполагали рост индекса до -0,8 пункта. Стоит подчеркнуть, что это было первое положительное значение индекса с января 2001 года. Долгосрочное среднее значение для индекса находится ниже -10 пунктов. Кроме того, данные показали, что в Европейском союзе в целом потребительские настроения также улучшились в ноябре - соответствующий показатель вырос до -0,7 пункта с -1,6 пункта в октябре.

Британский фунт резко ослаб против доллара после того, как министр финансов Британии Хэммонд представил Осенний прогноз Казначейства, но вскоре восстановил все позиции, и достиг максимума с 2 ноября на фоне новой волны снижения американской валюты по всему спектру рынка.

Хаммонд представляя последний бюджет правительства заявил, что Великобритания выделит 3 млрд. фунтов для Брекзита. "Переговоры о наших будущих отношениях с Европейским союзом находятся в критической фазе", - сказал Хаммонд в то время, когда правящая Консервативная партия сталкивается с проблемами, связанными с экономикой и политической ситуацией. ""Мы уже вложили почти 700 млн. фунтов в подготовку к Брекзиту, и сегодня я отложил еще 3 млрд. фунтов на следующие два года, и я готов выделить дополнительные суммы, если и когда потребуется", - отметил Хаммонд. Однако, Брекзит был не единственным фокусом бюджета. Хаммонд также обсудил роль Британии в технологическом пространстве, а также жилищные условия, задолженность и прогнозы от Управления бюджетной ответственности, согласно которым ВВП вырастет на 1,5% в 2017 году, прежде чем постепенно ослабнет до 1,3% в ближайшие три года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк вновь подтвердит свою позицию в отношении политики на декабрьском заседании, и руководство надеется отложить обсуждение новых шагов по ставкам до конца следующего года, сообщили агентству Reuters пять источников с прямым знанием обсуждения.

После покупки облигаций на 2,2 трлн. евро с марта 2015 года ЕЦБ решил в октябре сократить ежемесячные покупки вдвое, что отражало лучшие экономические показатели еврозоны за десятилетие. Но ЕЦБ также продлил эту схему на 9 месяцев, поскольку инфляция по-прежнему едва растет. Сложный комплекс решений вытеснил любую перспективу увеличения ставки до 2019 года, и источники сообщили, что они довольны тем, что инвесторы восприняли этот шаг как продление политики дешевых денег, а не ужесточение политики.

"Первое повышение ставки сейчас ожидается в конце 2019 года, и я доволен этим, - сказал один из источников. - Октябрьское решение Центробанка было хорошо воспринято рынками".

Несмотря на то, что президент ЕЦБ Драги сказал, что некоторые решения могут быть оставлены на декабрь, источники ожидают, что последняя встреча в этом году не преподнесет сюрпризов.

"Мы подведем итоги и подтвердим, что решение в октябре было правильным, - сказал второй источник. - Мы получим новые прогнозы, и они могут быть немного выше, так что это тоже хорошо. И мы поговорим о составе (будущих покупок активов). Вот и все".

Обсуждение состава будет касаться доли облигаций государственного и частного сектора, которые ЕЦБ покупает. Политики, вероятно, согласятся на общие принципы, но ЕЦБ будет иметь достаточную свободу действий в точном распределении покупок, сообщили нескольких источниках.

Хотя ЕЦБ оставил дверь открытой для дальнейшего расширения покупок активов, источники указали, что существует общее понимание того, что покупка облигаций будет поэтапно прекращена к концу 2018 года, если экономика и инфляция будут развиваться, как сейчас прогнозируется. "Однако это не обязательство. Если будут потрясения, мы будем реагировать, - сказал третий источник. - Мы не готовимся в этому, поэтому наши варианты открыты".

Прежде чем принять решение о выходе из программы покупки облигаций, ЕЦБ должен будет подготовить рынки, изменив свою риторику и, возможно, адаптировать свое "будущее руководство", которое теперь предусматривает, что закупки облигаций могут быть увеличены по размеру или продолжительности. Однако источники сообщили, что любая основательная дискуссия об изменениях позиции будет отложена на несколько месяцев, и ЕЦБ предпочтет перейти в "спящий режим", пока экономика развивается, как ожидалось. "Мы, конечно, всегда обсуждаем политику, но я не ожидаю значимых обсуждений до марта или, возможно, до середины 2018 года", - сказал четвертый источник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 18 ноября по 22 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 9 штук, и составило 747 единиц. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 единицу, достигнув 176 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 8 единиц, до 923 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 17 ноября, общее число буровых установок в стране выросло на 8 единиц, достигнув 915 штук. Количество нефтяных установок не изменилось, составив 738 единиц. Между тем, число газодобывающих установок увеличилось на 8 штук, составив 177 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $57.77 (+1.23%) по сравнению с $57.74 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, так как инвесторы оценивали Осенний прогноз Казначейства Британии и анализировали корпоративные новости.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду, в то время как Nasdaq остается около нуля, а инвесторы ждут протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы.

Кроме того, как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что значительно хуже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0,3%. За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Эти заказы поднялись на 8,1% в прошлом году, однако, предполагается, что недавнее снижение является временным.

Вместе с тем, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним сигналом о том, что рынок труда находится на прочном фундаменте в конце года. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем США, снизились на 13 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 18 ноября, сообщило в среду Министерстве труда. Экономисты на прошлой неделе ожидали 240 000 новых заявок.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 98,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 100,7 пункта и предварительным значением за ноябрь 97,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта.

Нефтяные фьючерсы продолжили свое ралли в среду, при этом котировки марки WTI впервые с июля 2015 года достигли $58, так как основной трубопровод уменьшил поставки канадской нефти в США. Источники сообщили, что трубопровод Keystone сократит поставки на 85% и более до конца ноября. Keystone, который перекачивает 590000 баррелей нефти в день из нефтяных песков Альберты на рынки в США, был закрыт на прошлой неделе после разлива 5000 баррелей нефти в Южной Дакоте.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +2.19%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -1.08%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23485.00 -58.00 -0.25%

S&P 500 2594.50 -1.75 -0.07%

Nasdaq 100 6384.75 +5.25 +0.08%

Oil 57.73 +0.90 +1.58%

Gold 1291.10 +9.40 +0.73%

U.S. 10yr 2.34 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции технологического гиганта Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) упали в среду после того, как Мэг Уитмен приняла решение уйти с поста исполнительного директора компании, что застало Уолл-стрит врасплох.

Уитмен, один из самых влиятельных руководителей в Соединенных Штатах, заявила во вторник, что уйдет с поста генерального директора в феврале и передаст бразды правления ветерану компании Антонио Нери.

В июле, после того как появились сообщения о том, что она может занять позицию главы Uber, Уитмен укрепила свою приверженность Hewlett Packard Enterprise, сказав, что она полностью отдана HPE и планирует остаться генеральным директором.

"У нас еще много работы в HPE, и я никуда не уйду. Генеральный директор Uber не будет Мэг Уитмен", - писала она в твиттере.

В среду Уитмен сказала CNBC, что переговоры с Uber никак не повлияли на ее решение оставить HPE.

Но это событие заставило аналитиков быть осторожными. HPE находится в центре реструктуризации, заданием которой является сокращение расходов, инвестирование в исследования и сосредоточение на высокорентабельных направлениях. Основной серверный бизнес компании борется за выживание, так как клиенты все чаще покупают немаркированные, собранные серверы, которые намного дешевле.

"Мы удивлены сроками перехода генерального директора с учетом комментариев на недавнем аналитическом дне", - отметил аналитик BMO Capital Markets Тим Лонг в записке инвесторам.

Вместе с тем, он добавил, что опыт Нери, управляющего корпоративной группой компаний, сделал его сильным кандидатом на роль генерального директора.

Реструктуризацию, которая была анонсирована в прошлом месяце и названная HPE Next, должен был возглавить Нери - компьютерный инженер, который провел более двух десятилетий с компанией и является нынешним президентом HPE.

Назначение Нери не удивительно, учитывая его возросшую видимость в центре внимания компании в последние месяцы, пишет аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти в исследовательской записке.

Нери начал свою карьеру в Hewlett Packard в качестве инженера по обслуживанию клиентов в колл-центре EMEA. Ранее он возглавлял бизнес-сервисы HP, а затем свои серверные и сетевые компании, прежде чем взять на себя всю Enterprise Group в 2015 году.

Аналитик Barclays Марк Московиц и Кэти Хуберти из Morgan Stanley ожидают, что Нери агрессивно будет развивать технологии внутри компании, вместо того, чтобы сосредоточиться на слияниях.

С момента своего выделения в отдельную компанию из Hewlett-Packard в конце 2105 года, HPE потратила миллиарды на покупку компаний-производителей облачных программ и хранилищ данных, чтобы лучше позиционировать себя для обслуживания клиентов, которые перемещают свои операции в облако.

В этом году акции HPE выросли на 5% по сравнению с 16-процентным ростом индекса S&P 500.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) котируются по $13,01 (-7,83%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальные бюджеты шести стран зоны евро могут нарушить правила дефицита бюджета Европейского Союза в 2018 году, заявила Европейская комиссия, добавив, что Италия, Франция и Бельгия также не смогли сократить государственный долг в соответствии с требованиями ЕС.

Комиссия проанализировала проекты бюджетных планов на 2018 год всех стран еврозоны - кроме Греции, которая находится под действием программы спасения - чтобы проверить, соответствуют ли их основные предположения правилам ЕС, которые устанавливают лимиты бюджетного дефицита и государственного долга.

Еврокомиссия заявила, что проекты бюджетов Германии, Литвы, Латвии, Люксембурга, Финляндии, Нидерландов, а также Эстонии, Ирландии, Кипра, Мальты и Словакии были полностью или в полном соответствии с правилами, называемыми Пактом стабильности и роста (ПСР).

"Для ... Бельгии, Италии, Австрии, Португалии и Словении проекты бюджетных планов представляют собой риск несоблюдения требований ПСР на 2018 год", - сказала Комиссия, добавив, что Франция также входит в ту же группу.

Согласно правилам, бюджетный дефицит стран ЕС должен быть ниже 3 процентов от ВВП, а государственный долг ниже 60 процентов от ВВП. Страны также должны стремиться к достижению бюджета баланса или профицита в структурном плане - что исключает колебания бизнес-цикла и разовые расходы и доходы - и каждый год сокращать задолженность, чтобы опустить ее ниже 60-процентного порога, если она выше.

Комиссия заявила, что Франция, Бельгия и Италия не сокращают свой долг в соответствии с темпами, которые требуют правила ЕС, но выделила Италию, которая имеет второй по величине долг в ЕС после Греции в размере более 130 процентов от ВВП, чтобы выразить обеспокоенность.

"В случае Италии сохраняющийся высокий государственный долг является поводом для беспокойства,- сказали в Комиссии. - Комиссия намерена переоценить соблюдение Италией контрольного показателя сокращения долга весной 2018 года".

Франция, которая в течение 10 лет нарушала лимиты дефицита бюджета ЕС, может сократить дефицит ниже 3 процентов в этом году, как требуется, но может снова нарушить правила в следующем году, если не уменьшит в достаточной степени свой структурный дефицит в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валюта США, вероятно, ослабнет против евро в 2018 году, несмотря на то, что Федеральная резервная система продолжит свой текущий цикл повышения ставок в следующем году, по мнению валютных экспертов UBS.

Повышение базовых ставок обычно выгодно для доллара, так как все больше людей устремляются в активы США в ожидании повышения доходности. Но швейцарский инвестиционный банк и группа финансовых услуг UBS полагают, что евро будет превосходить доллар США в следующем году. С начала 2017 года и до сегодня евро вырос примерно на 11,5 процента по отношению к доллару США.

"Для доллара важно не время следующего повышения ставки, а то, как далеко ФРС зайдет (то есть насколько увеличит ставку) в ходе цикла ужесточения политики, и рынок уже ожидает справедливое количество", - сказали аналитики UBS.

Стратеги в своем обзоре перспектив мировых валют на 2018 год сообщили, что евро остается относительно "дешевым" и что "сильный экономический рост должен стимулировать укрепление". В этом году евро вырос против доллара на фоне улучшения экономических данных и действий центрального банка, который недавно начал сокращать свой массивный пакет ежемесячных закупок активов.

Яанос Контопулос, глобальный глава макроэкономической стратегии UBS и ведущий автор прогноза, сказал, что он определил валюты, которые, по мнению UBS, "принесут наибольшую выгоду на фоне устойчивого роста, низкой, но плавно растущей базовой инфляции и легких финансовых условий, что позволит разработчикам политики нормализовать политику в 2018 году без каких-либо потрясений".

Вот еще несколько деталей из прогноза UBS:

Доллар против канадского доллара и японской иены. "Мы ожидаем, что доллар США будет дорожать против канадского доллара и японской иены в 2018 году, - сказал Контопулос. - Прогноз по инфляции в Канаде остается мягким, так как встречные ветры от недавнего укрепления канадского доллара, вероятно, будут сохранятся до первой половины 2018 года, и это, по нашему мнению, должно привести к дальнейшей слабости канадской валюты".

Между тем, что касается динамики доллара США против иены, в UBS заявили, что супер-большинство премьер-министра Синдзо Абэ в парламенте "укрепляет шансы, что Банк Японии будет поддерживать свою аккомодационную позицию". "Это предполагает повышение пары USD/JPY в 2018 году. По мере роста инфляции целевой показатель кривой доходности, скорее всего, будет корректироваться вверх, стабилизируя иену и в конечном итоге укрепляя ее".

Валюты, чувствительные к риску

Когда речь идет о "чувствительных к риску валютам", которые, как правило, обесцениваются в условиях повышения аппетита к риску, UBS говорит, что "некоторые из них являются более привлекательными, чем другие". "В условиях стабильного роста и низкой, но плавно растущей глобальной базовой инфляции, мы ожидаем, что чувствительный к риску австралийский доллар, шведская крона и норвежская крона будут опережать другие валюты", - отметил швейцарский банк.

Для фунта стерлингов, в UBS заявили, что их медвежий взгляд на фунт "остается нетронутым, так как замедление экономики объединяется с неопределенностью вокруг переговоров по Брекзиту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в среду показали рост. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,2% - до 2160,16 пункта, РТС прибавил чуть более 1% - до 1159,11 пункта.

Индексы укрепляются на фоне некоторого роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18.55 мск на 0,37% - до $62,8 за баррель.

"Индекс ММВБ с середины года торгуется в рамках повышательного тренда. Среднесрочный взгляд остается позитивным. Пока держим курс на максимумы этого года", - пишут эксперты "БКС Экспресс" в аналитическом обзоре.

/Обновлен заголовок, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не исключает, что Минфин откажется от идеи наделить правительство и ЦБ РФ правом вводить жесткие валютные ограничения в кризисные периоды. Об этом Моисеев заявил журналистам.

"Мы думаем, что, возможно, мы и откажемся от этих предложений. Пока это находится в дискуссии", - сказал замминистра, комментируя возможность исключить из предложений Минфина "о мерах по модернизации валютного контроля" инициативы наделить Центробанк и правительство полномочиями вводить жесткий валютный контроль в кризис.

Предложения, которые глава Минфина Антон Силуанов направил председателю правительства Дмитрию Медведеву, касаются либерализации валютного законодательства. Как сообщала в конце октября газета "Ведомости", для либерализации валютной сферы Минфин предложил отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен попросил дать правительству право вводить жесткие ограничения в кризис. В числе ограничительных мер: обязать экспортеров продавать валютную выручку и получать разрешения на покупку валюты, а также требовать от них открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Такое право необходимо Минфину и ЦБ для того, чтобы иметь возможность принимать быстрые решения в случае критической для российской экономики ситуации, не проходя полную законодательную процедуру, поясняли в министерстве. При этом условия, на которых они смогут пользоваться этим правом, будут обсуждаться с экспертным сообществом и станут абсолютно прозрачными.

Позднее Силуанов заявил, что ограничивать потоки валюты или влиять на приток и отток капитала даже при сложной ситуации в экономике не планируется.

По словам Моисеева, до конца недели планируется внести в правительство уточненные предложения Минфина по либерализации валютного контроля, согласованные с Федеральной таможенной и Федеральной налоговой службами.

"Мы согласовали предварительную позицию с ФТС и ФНС, в ближайшее время направим в правительство наши предложения по модернизации валютного контроля. Надеюсь, на этой неделе, это зависит от получения официальной позиции ФТС и ФНС. В рабочем порядке согласования прошли, но для внесения в правительство мы должны получить официальный отзыв", - пояснил замминистра. стм/брм/брд/бди

Нефтяные фьючерсы продолжили свое ралли в среду, при этом котировки марки WTI впервые с июля 2015 года достигли $58, так как основной трубопровод уменьшил поставки канадской нефти в США.

Читать далее

Котировки золота сильно выросли в среду, так как более слабые, чем ожидалось, данные по США оказали давление на доллар. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании протокола ноябрьского заседания ФРС, который может содержать подсказки о будущих темпах повышения ставки.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное число статданных. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,8% относительно 2-го квартала и на 2,8% в годовом выражении.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за ноябрь: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о расширении производственного сектора. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Согласно прогнозу, производственный индекс PMI еврозоны опустился до 58,3 с 58,5, а индекс PMI для сферы услуг еврозоны вырос до 55,1 с 55,0 в октябре.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении ВВП и объема коммерческих инвестиций за 3-й квартал. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 1,5% годовых, а объем коммерческих инвестиций увеличился на 0,4% и 1,4% соответственно.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за сентябрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Прогнозируется, что продажи выросли на 0,9% относительно сентября, когда было зафиксировано падение на 0,3%.

В 16:30 GMT с речью выступит глава ЦБ Швейцарии Томас Джордан.

В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит сократился до NZ$750 млн. с NZ$1143 млн. в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие потребителей еврозоны сильно улучшилось в ноябре, и достигло самого высокого уровня почти за 17 лет, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные в среду.

Европейская комиссия сообщила, что предварительный индекс уверенности потребителей еврозоны вырос в ноябре до +0,1 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь на уровне -1,1 пункта (первоначально сообщалось о -1,0 пункта). Последнее значение оказалось выше средних прогнозов экспертов, которые предполагали рост индекса до -0,8 пункта. Стоит подчеркнуть, что это было первое положительное значение индекса с января 2001 года. Долгосрочное среднее значение для индекса находится ниже -10 пунктов.

Кроме того, данные показали, что в Европейском союзе в целом потребительские настроения также улучшились в ноябре - соответствующий показатель вырос до -0,7 пункта с -1,6 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара ЕUR/USD нарастила около 60 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1788.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 98,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 100,7 пункта и предварительным значением за ноябрь 97,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс текущих условий в ноябре 113,5

• индекс ожиданий в ноябре 88,9

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в ноябре +2,5%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в ноябре +2,4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компании в доминирующем секторе услуг Британии сообщили о самой слабой отдаче от капитала за три с половиной года в течение второго квартала 2017 года, а рентабельность в меньшем секторе промышленности достигла 22-летнего максимума.

Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что уровень доходности среди предприятий сферы услуг снизился до самого низкого уровня с конца 2013 года до 16,5 процента за три месяца до июня, по сравнению с 18,6 процента в первом квартале 2017 года.

«Сервисные компании расширили свое использование капитала и столкнулись с падением уровня прибыли. Это произошло, несмотря на увеличение объема производства в отраслях услуг», - сказали в ONS.

Британская экономика росла самым слабым темпом с 2012 года в первые шесть месяцев 2017 года, а потребительские расходы, в частности, пострадали от скачка инфляции после прошлогоднего голосования Brexit.

Однако экспортно-ориентированные производители выиграли от падения фунта. Выручка в обрабатывающей промышленности составила 15,3 процента, оставшись неизменной по сравнению с первым кварталом 2017 года и самой высокой с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1997 году.

Отдача для нефтегазовых компаний Северного моря снизилась до 3,2 процента во втором квартале с 4,2 процента после средних 2,4 процента в 2016 году, что было самым низким с начала регистрации данных.

«Это отражает падение цен на нефть и газ, которое было лишь частично компенсировано увеличением производства в четвертом квартале», - сказали в ONS.

Общая рентабельность предприятий в экономике в среднем составила 12,6 процента, что близко к долгосрочной тенденции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.83 (+1.76%)

Золото $1,291.50 (+0.41%)

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним сигналом о том, что рынок труда находится на прочном фундаменте в конце года.

Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем США, снизились на 13 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 18 ноября, сообщило в среду Министерстве труда.

Экономисты на прошлой неделе ожидали 240 000 новых заявок.

Еженедельные данные о заявках на пособие по безработице были опубликованы в среду, на день раньше, что связано с празднованием Дня Благодарения. Данные о заявках на пособие по безработице, как правило, нестабильны, особенно в праздничные дни. Более стабильная четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений на прошлой неделе выросла на 1250 до 239 750.

В последние месяцы обращения слегка выросли от почти четырехлетних минимумов после нескольких мощных ураганов поздним летом, а затем опустились до уровней, соответствующих здоровому состоянию рынка труда США.

Первичные обращения за пособиями по безработице остаются ниже 300 000 человек в течение более двух с половиной лет. Это самая длинная полоса с тех пор, как заявки остались ниже этого уровня в течение примерно трех лет, закончившихся в апреле 1970 года, хотя население США и рабочая сила были намного меньше в те дни.

Низкий уровень увольнений в этом году согласуется с другими отчетами, свидетельствующими о постоянном найме. Согласно данным Министерства труда, в октябре найм восстановился после снижения в сентябре, а уровень безработицы в прошлом месяце снизился до 4,1%.

Количество повторных заявок выросло на 36 000 до 1,90 млн. за неделю, закончившуюся 11 ноября. Таким образом, показатель числа заявок по безработице вырос почти с самых низких уровней с 1973 года.

Министерство труда сообщило, что ущерб от ураганов Ирма и Мария по-прежнему ощущается на некоторых территориях США, но сбои в данных о заявках уменьшаются. Министерство заявило, что процедур, касающиеся данных о заявках, «продолжают нарушаться» на Виргинских островах. Ранее оно сообщало, что процедуры были серьезно нарушены. Между тем, «способность принимать данных о заявках улучшилась в Пуэрто-Рико», - сказали в Министерстве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,598.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 6,387.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 22,523.15 +106.67 +0.48%

Hang Seng 30,003.49 +185.42 +0.62%

Shanghai 3,430.55 +20.05 +0.59%

S&P/ASX 5,986.41 +22.89 +0.38%

FTSE 7,449.04 +37.70 +0.51%

CAC 5,382.39 +16.24 +0.30%

DAX 13,156.43 -11.11 -0.08%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.81 за баррель (+1.72%)

Золото торгуется по $1,285.00 за унцию (+0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение в преддверии празднования Дня благодарения в США. Основную поддержку рынку оказывает ралли на нефтяном рынке, тогда как сдерживающим фактором выступают ожидания публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС (19:00 GMT).

Напомним, в сопроводительном заявлении последнего заседания было отмечено, что экономическая активность, несмотря на последствия ураганов, остается стабильной, при этом инфляция, как ожидается, в ближайшем будущем будет оставаться ниже уровня в 2% и стабилизируется в области данной отметки в среднесрочной перспективе. Подобная оценка должна содержаться и в сегодняшнем документе, но более важной информацией для инвесторов будет обсуждение процесса нормализации баланса ФРС, который был запущен в ноябре.

Инвесторы также анализируют поступившие данные по первичным обращениям за пособием по безработице и заказам на товары длительного пользования.

Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе составили 239 000, тогда как средний прогноз предполагал прогноз 240 000.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования упали на 1.2% в октябре, что оказалось значительно хуже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0.3%. За исключением транспорта, заказы увеличились на 0.4%. По данным отчета, инвестиции в бизнес упали на 0.5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Эти заказы поднялись на 8.1% в прошлом году, однако, предполагается, что недавнее снижение является временным. В октябре поставки товаров длительного пользования выросли на 0.1%. Запасы также выросли на 0.1%. Снижение заказов объяснялось главным образом меньшим количеством заказов на коммерческую авиацию и военную технику.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компаний Deere (DE), HP (HPQ) и Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Результаты первой компании - Deere (DE) - значительно превзошли ожидания: ее прибыль по итогам последнего отчетного периода достигла $1.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44, тогда как ее выручка зафиксировала г/г увеличение на 25.6% до $7.094 млрд. по итогам отчетного периода, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал рост до показателя до $6.911 млрд. Компания также сообщила, что планирует закрыть сделку покупки Wirtgen Group в декабре 2017 года. Данное приобретение, как ожидается, обеспечит компании около $3.1 млрд. чистой выручки в 2017 ФГ, добавив около 12% к продажам Deere. Акции DE на премаркете подскочили на 4.3%.

Компания HP (HPQ) сообщила о 22% г/г росте показателя прибыль на акцию до $0.44 в последнем отчетном квартале, как и ожидали аналитики. В то же время квартальная выручка компании увеличилась на 11.3% г/г до $13.927 млрд., что оказалось на 4% выше прогноза аналитиков. Акции HPQ на премаркете снизились на 6.5%.

Заявленный квартальный показатель прибыль на акцию компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) на уровне $0.29 оказался лишь на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 52%. Квартальная выручка компании компании составила $7.660 млрд. (+4.6% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $7.779 млрд. В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.20-0.24 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.27. Кроме того, CEO компании заявила о намерении покинуть свой пост. Акции HPE на премаркете обвалились на 7%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола последнего заседания FOMC) могут оказать окончательные данные по по индексу потребительских настроений (15:00 GMT) от Reuters/Michigan и запасам нефти США (15:30 GMT).

Заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что значительно хуже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0,3%. За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%.

Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Эти заказы поднялись на 8,1% в прошлом году, однако, предполагается, что недавнее снижение является временным.

В октябре поставки товаров длительного пользования выросли на 0,1%. Запасы также выросли на 0,1%

Снижение заказов объяснялось главным образом меньшим количеством заказов на коммерческую авиацию и военную технику.

Потенциально более тревожным было самое большое снижение более чем за год в широкой категории инвестиций в бизнес, имеющих решающее значение для здоровья экономики США.

Хорошей новостью было увеличение заказов на автомобили, компьютеры и тяжелую технику.

Ослабление инвестиций в бизнес в октябре сломали полосу расширения, но это может быть просто исключением.

Компании инвестируют больше, чтобы идти в ногу с растущим внутренним и глобальным спросом на свои товары, и если Вашингтон сократит корпоративные налоги, у фирм может быть больше стимулов потратить в 2018 году и далее.

Однако тут есть загвоздка. Некоторые аналитики предполагают, что инвестиции могут замедляться в последние месяцы 2017 года, поскольку компании ждут, чтобы увидеть, что включено в налоговый план для них.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EURUSD: 1.1500-02 (EUR 1.2bln) 1.1650 (600m) 1.1700 (690m) 1.1750 (975m) 1.1775(360m) 1.1800-05 (1.12bln) 1.1825-30 (1.18bln) 1.1845 (385m) 1.1900-05 (1.57bln)

USDJPY: 112.00 (USD1.4bln) 112.70-80 (585m) 113.00 (680m) 113.15 (310m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 495m) 1.3250 (280m)

EURGBP: 0.8900 (EUR 390m)

AUDUSD: 0.7600 (AUD 555m) 0.7730-40 (1.2bln) 0.8080 (1.53bln)

USDCAD: 1.2545-50 (USD 1.0bln) 1.2780 (980m)

EURJPY: 130.25 (EUR 400m)

AUDNZD: 1.1220-25 (AUD 400m) 1.1300 (865m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:30 Великобритания Осенний прогноз Казначейства

Британский фунт резко ослаб после того, как министр финансов Британии Хэммонд в ходе оглашения ежегодного осеннего заявления по бюджету понизил прогнозы роста в связи со слабой производительностью труда.

Кроме того, Хэммонд заявил, что правительство Великобритании выделило дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов (почти $4 млрд) на ситуационное планирование в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit) на ближайшие два года. Он напомнил, что страна уже инвестировала почти 700 млн фунтов в подготовку к Brexit.

Евро вырос в начале европейской сессии, но затем развернулся и растерял все набранные позиции, в то время как валютные рынки закрыты в ограниченном диапазоне в праздничную сокращенную неделю в Соединенных Штатах и ​​в отсутствие каких-либо важных данных на этой неделе.

«Неделя, на которую выпадает празднование Дня благодарения, делает рынки более спокойными, чем обычно, и валютные эксперты с нетерпением ждут протоколы заседания ЕЦБ в четверг», - сказал Кристин Туксен, стратег FX в Danske Bank.

В четверг Европейский центральный банк опубликует сводный отчет о заседании по денежно-кредитной политике в октябре, а глава ШНБ Джордан выступит с речью о высоком положительном сальдо счета текущих операций Швейцарии и его влиянии на денежно-кредитную политику.

В то же время, с уходящей в отставку председателем Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, не предлагающей каких-либо твердых подсказок о том, где будет находиться денежно-кредитная политика в крупнейшей экономике мира, краткосрочные перспективы доллара остаются неопределенными.

Йеллен застряла в ее прогнозах о том, что инфляция в США вскоре восстановится, но во вторник предложила необычайно сильное предостережение: она «очень сомневается» в этом вопросе и открыта для возможности того, что цены могут оставаться низкими еще долгие годы.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1772 и затем упала до $1.1735

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3212

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.93

В 13:30 GMT США сообщит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь. В 15:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за ноябрь, а США - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. В 15:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет представлен протокол заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении розничных продаж за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.61 в четвёртом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.28.

Квартальная выручка компании составила $7.660 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.779 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.20-0.24 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.27.

Акции HPE на премаркете снизились до уровня $13.39 (-5.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP (HPQ) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.44 в расчете на одну акцию (против $0.36 в четвертом квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $13.927 млрд. (+11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.365 млрд.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $21.33 (-5.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1800 1.1820-25 1.1850 1.1880 1.1900

Ордера на покупку: 1.1765 1.1750 1.1720 1.1700 1.1680 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.20 112.35 112.50 112.65 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.80-85 111.65 111.50 111.30 111.00 110.80 110.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3280 1.3300 1.3320 1.3350 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3230 1.3200 1.3180 1.3150 1.3130 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7580 0.7600 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7545-50 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8900-05 0.8930 0.8960 0.8980-85 0.9000

Ордера на покупку: 0.8875-80 0.8860 0.8830 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.60 132.80 133.00 133.20 133.50

Ордера на покупку: 131.80 131.50 131.00 130.50 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Хэммонд выделил 3 млрд фунтов для подготовки Brexit

• Прогноз экономического роста в Великобритании на 2017 год понижен до 1,5% с 2%

• Прогнозируется рост ВВП на 1,4% в 2018 г, на 1,3% в 2019 г

• Прогнозируется рост ВВП на 1,3% в 2020 г, на 1,5% в 2021 г

• Понижение прогнозов роста связано со слабой производительностью труда

• Долг госсектора достигнет своего пика в пропорции от ВВП в этом году

• Заимствования госсектора составят 49,9 млрд фунтов в 2017-18 гг, 39,5 млрд фунтов в 2018-19 гг

• Прогнозируется дефицит бюджета на уровне 2,4% от ВВП в 2017-18 гг, 1,9% от ВВП в 2018-19 гг

• Прогнозируется дефицит бюджета на уровне 1,6% от ВВП в 2019-20 гг, 1,5% от ВВП в 2020-21 гг

• Прогнозируется дефицит бюджета на уровне 1,3% от ВВП в 2021-22 гг, 1,1% от ВВП в 2022-23 гг

• Госдолг прогнозируется на уровне 86,5% от ВВП в 2017-18 гг, 86,4% от ВВП в 2018-19 гг

• Госдолг прогнозируется на уровне 86,1% от ВВП в 2019-20 гг, 83,1% от ВВП в 2020-21 гг

• Госдолг прогнозируется на уровне 79,3% от ВВП в 2021-22 гг, 79,1% от ВВП в 2022-23 гг

• Заимствования госсектора в 2022-23 гг прогнозируются на уровне 25,6 млрд фунтов

• Инвестиции в новые инициативы составят свыше 500 млн фунтов

• Хэммонд увеличил Национальный инвестиционный фонд производительности до 31 млрд фунтов, продлил его действие еще на год

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.57 в расчете на одну акцию (против $0.90 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44.

Квартальная выручка компании составила $7.094 млрд. (+25.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.911 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $145.79 (+4.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы колебались вокруг флэтовой линии в среду, так как положительный глобальный импульс ослаб.

Общеевропейский индекс Stoxx 660 вырос на 0,03 процента в середине утренних сделок с секторами, движущимися в противоположных направлениях. Коммунальные услуги были лучшими исполнителями в середине утренней торговли с ростом бумаг RWE на 2,6 процента. Акции выиграли от краха коалиционных переговоров в Германии, так как сейчас аналитики ожидают более свободной энергетической политики.

Акции сектора путешествий и отдыха были одними из худших исполнителей на фоне отчетов о доходах. Thomas Cook снизился на 14 процентов после объявления результатов за весь год, которые показали 8-процентное увеличение доходов. Однако маржа снизилась в 2017 финансовом году из-за более конкурентной среды.

Компания по производству продуктов питания SSP выросла на 6 процентов после публикации 27-процентного увеличения базовой прибыли. С другой стороны, медиа-группа Schibsted упала на 8 процентов после объявления новой эмиссии акций.

Британская компания корпоративного программного обеспечения Sage Group выросла на 2,7 процента в среду утром после того, как объявила о 10-процентном увеличении органической операционной прибыли до 475 миллионов фунтов (630 миллионов долларов США), сообщает Reuters.

Акции голландской фирмы Akzo Nobel выросли на 1,3 процента после того, как японская фирма Nippon Paint сделала во вторник предложение о покупке акций Axalta, сообщает Reuters, положив конец переговорам о слиянии Axalta с Akzo Nobel.

На товарных рынках цены на нефть выросли на ожиданиях решения о сокращении производства на следующей неделе на совещании ОПЕК. Brent вырос на 0,7 процента до 63,05 доллара, а WTI вырос на 1,6 процента и составил 57,74 доллара за баррель.

Между тем, министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд представит последний бюджет правительства в 12:30 GMT. Бюджет является первым после всеобщих выборов, и ожидается, что он будет включать более низкие ожидания экономического роста, чем тот, который был представлен год назад. Ожидается, что Хаммонд сообщит о мерах по увеличению объема жилья.

На текущий момент:

FTSE 7431.75 20.41 0.28%

DAX 13116.72 -50.82 -0.39%

CAC 5361.04 -5.11 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков TDS, рыночный фокус будет разделен между календарными данными и протоколами FOMC, которые будут опубликованы в 19:00 GMT.

«Рынки будут анализировать протоколы ФРС на предмет любого сигнал о курсе процентных ставок в конце года, но с шансами на повышение ставок в декабре на уровне 95%, маловероятно, что протоколы добавят что-то новое в дискуссию».

«На фронте данных сегодняшние предварительные заказы на товары длительного пользования за октябрь являются наиболее примечательным выпуском. Прогноз экспертов TDS значительно превышает рынок и ожидает увеличение на 0,5% м/м ключевого показателя и за исключением транспорта, в то время как заказы на капитальные товары должны сохранять сильную динамику с ростом на 0,8% (рыночный прогноз: ключевой показатель: 0,3%, за исключением транспорта: 0,5%, капитальные товары: 0,5%).

«Рынок ожидает, что индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan будет пересмотрен с некоторым повышением от 98,0 для окончательного октябрьского чтения, в то время как рыночный консенсус заключается в том, что еженедельные заявки на пособие по безработице откатятся к 240 тыс. с 249 тыс.».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги FX в UOB Group считают, что в следующие недели фунт будет удерживаться между 1.3100 и 1.3320.

24-часовой прогноз: «Начальный взлет GBP не имел достаточного импульса для повторного тестирования сопротивления 1.3280 (максимум 1.3267). Мягкое восходящее давление ослабло с быстрым откатом от максимума. Отсюда ожидается, что GBP будет торговаться в боковом тренде, вероятно, в диапазоне 1.3210 / 1.3275 ».

Прогноз на следующие 1-3 недели: «Нам почти нечего добавить, поскольку GBP зарегистрировал «закрытый день» вчера и торгуется в относительно узком диапазоне 1.3211 / 1.3267. Тем не менее, тенденция несколько улучшилась, но на данном этапе преждевременно ожидать явный прорыв выше верхней границы ожидаемого диапазона 1.3065 / 1.3320. С учетом улучшенной тенденции мы сокращаем ожидаемый диапазон консолидации до 1.3100 / 1.3320».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в целом значительно выше, после того как основные средние значения котировок в США достигли рекордных максимумов закрытия, чему способствовали оптимистичные результаты корпоративных доходов и более высокие цены на сырьевые товары.

Инвесторы по-прежнему сосредоточились на протоколах последнего заседания ФРС и ЕЦБ, которое должны быть опубликованы сегодня и завтра, соответственно.

Положительная динамика продолжается шестой торговый день подряд на Гонконгской фондовой бирже. Индекс Hang Seng вырос до десятилетнего максимума. Заметно подорожали активы, связанные с производственным, сырьевым, транспортным секторами.

Японские акции выросли после рекордного роста котировок на Уолл-стрит.

Акции TDK, Toshiba, Japan Steel Works, Fuji Electric и Mitsubishi UFJ Financial поднялись в цене на 2-6%.

Австралийские акции завершили торги также ростом, поскольку увеличение цен на нефть и металлы помогло поднять стоимость бумаг горнорудных и нефтяных компаний

Рыночная стоимость Santos, Oil Search, Woodside Petroleum и Origin Energy поднялись на 1-2%. Акции BHP Billiton выросли в цене на 1,4%, а Rio Tinto - на 0,9%.

На экономическом фронте; последнее исследование Westpac Bank, показало, что экономика Австралии продолжает расширяться в октябре. Еще один отчет Австралийского бюро статистики показал, что стоимость общих строительных работ, выполненных в Австралии, в третьем квартале 2017 года последовательно увеличилась на 15,7%.

NIKKEI 22523.15 +106.67 +0.48%

SHANGHAI 3430.55 +20.05 +0.59%

HSI 30003.49 +185.42 +0.62%

ASX 200 5986.41 +22.89 +0.38%

KOSPI 2540.51 +9.81 +0.39%

NZ50 8104.99 +16.51 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 12.30 GMT канцлер казначейства Британии Филипп Хаммонд намерен представить бюджет парламенту Великобритании.

Хаммонд, который находится под огромным давлением со стороны поддерживающих Брекзит партии Тори, скорее всего, даст толчок инвестициям в жилье и инфраструктуру.

В бюджете предусмотрен план экономики, основанный на совокупности прогнозов Управления по бюджетной ответственности.

Аналитики Societe Generale полагают, что представление бюджета Великобритании не привлечет к себе большого внимания инвесторов, особенно по сравнению со встречей представителей Великобритании и ЕС в пятницу, которая даст понять, сможет ли новое предложение Великобритании дать ход застопорившимся переговорам.

Между тем в Societe Generale ожидают, что Бюро бюджетной ответственности объявит о сокращении выпуска облигаций, до £111 млрд с £114,2 млрд в 2017-2018 годы, что означает снижение доходности в долгосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Продавцы пшеницы пытаются найти правильный ответ на рост российского экспорта

"Американская компания Archer Daniels Midland, занимающаяся торговлей сельскохозяйственными товарами, потеряла 20 млн долларов на хеджевых позициях по черноморским зерновым. Это вызывает вопросы о преданности торговых компаний традиционным североамериканским справочным ценам для деривативов в связи с тем, что Россия захватывает всё большую долю мирового рынка зерна", - сообщает Эмико Теразоно в Financial Times.

"Две недели назад компания сказала, что ее убытки проистекают из "отсутствия корреляции" между ее хеджами в Северной Америке и подспудным движением цен на зерновые в Черноморском регионе, к которому относятся Россия, Украина и Казахстан", - передает журналистка.

Die Welt

Кризис в Германии пугает всю Европу

Европа давно полагается на Германию как на лидера. Провал коалиции «Ямайка» повергает континент в кризис. Ангела Меркель всегда олицетворяла собой немецкую стабильность и твердость. Ее обвиняли в диктаторских замашках, но теперь, когда речь зашла о «гибели богов», появился страх. Кто теперь будет принимать решения за всех? Кто разберется с Брекситом, мигрантами, обороной?

Project Syndicate

Озеленение горнодобывающей промышленности

Президентство Дональда Трампа в Соединенных Штатах за последний год превратило горнодобывающую промышленность - и угольную промышленность в частности - в политическое громкое дело. В июне, во время своего первого заседания кабинета министров в Белом Доме, Трамп отметил, что его политика в области энергетики вернет рабочих на рабочие места и преобразует проблемный сектор экономики.

CNBC

Санкции США ни к чему не приведут

Оказавшийся под санкциями Ростех сейчас ведет переговоры с правительствами нескольких государств, что означает, что США придется объявить санкции против всех стран, с которыми сотрудничает российская государственная корпорация: Индии, Китая, Арабских Эмиратов. Но непонятно, как это может быть реализовано. Тем временем спрос на российские технологии в мире растет.

DW

Хакеры похитили данные 57 млн клиентов и водителей Uber

Данные 57 млн клиентов и водителей сервиса заказа такси Uber были похищены в результате хакерской атаки. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил Дара Косровшахи, в августе занявший пост гендиректора базирующейся в Сан-Франциско компании.

По его словам, речь, в первую очередь, идет об адресах электронной почты и телефонных номерах.

Кроме того, в руки к злоумышленникам попали фамилии и номера водительских удостоверений около 600 тыс. таксистов. Утечка произошла в конце 2016 года.

"Подобного не должно было произойти, и я не собираюсь это оправдывать", - заметил Косровшахи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают расти, реагируя на данные, которые свидетельствовали о сокращении запасов нефти в США .

Согласно опубликованным оценкам Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти упали на 6,4 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что сегодняшние данные от Управления энергетической информации (EIA) будут также свидетельствовать о падении запасов нефти на неделе с 11-17 ноября - на 1,5 млн баррелей.

Также цены растут на фоне ограничения трубопроводных поставок сырья из Канады в США, а также за счет надежд на продление глобального пакта ОПЕК+.

ОПЕК и не входящих в картель страны, соберутся 30 ноября в Вене, чтобы обсудить судьбу договора об ограничении нефтедобычи и дальнейшую политику.

Аналитики J.P. Morgan отмечает, что нефтяные рынки придут к балансу в следующем году при условии продления глобального пакта. Согласно прогнозам банка, в следующем году цены на Brent будут находиться ближе к верхней границе диапазона $40-60, при этом средняя цена составит $58 за баррель. В свою очередь, средняя цена нефти WTI составит $54,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 1,10% до $63,26 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,96 за баррель, что на 1,92% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500-02(1.2 млрд), 1.1650(600 млн), 1.1700(688 млн), 1.1750(971 млн), 1.1775(357 млн), 1.1800-05(1.12 млрд), 1.1825-30(1.18 млрд), 1.1845(382 млн), 1.1900(1.57 млрд)

GBP/USD: 1.2900(492 млн), 1.3250(279 млн)

USD/JPY: 112.00(1.4 млрд), 112.70-80(585 млн), 113.00(680 млн), 113.15(309 млн)

AUD/USD: 0.7600(555 млн), 0.7730-40(1.2 млрд), 0.8080(1.53 млрд)

USD/CAD: 1.2545-50(996 млн), 1.2780(980 млн)

EUR/GBP: 0.8900(387 млн)

EUR/JPY: 130.25(400 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем отчете о перспективах товарно-сырьевых рынков в следующем году, аналитики JPMorgan отмечают, что 2018 году сланцевый сектор США продолжит реагировать на нефтяные цены, особенно если цены на нефть марки Brent останутся выше $60 за баррель или же упадут ниже $50 за баррель. Согласно прогнозам банка, в следующем году цены на Brent будут находиться ближе к верхней границе диапазона $40-60, при этом средняя цена составит $58 за баррель. В свою очередь, средняя цена нефти WTI составит $54,6 за баррель.

Также в JPMorgan считают, что продление договора ОПЕК + по сокращению добычи позволит избежать очередного избытка предложения, при этом более высокие цены могут ослабить спрос, даже в случае ограничения предложения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 59,15 рубля. Курс евро поднялся на 2 копейки до 69,46 рубля.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи подрос на 0,2%, до 2160,17 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,3% и достиг уровня 1151 пункта.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России не намерен пересматривать цель по инфляции с текущего уровня в 4%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы не планируем пересматривать цель по инфляции. Уровень в 4% соответствует нашей структуре, он снижает риски дефляции в отдельных секторах и, одновременно, не дает инфляции расти слишком быстро, чтобы обесценивались сбережения инвестиций", - сказала она.

Ранее Набиуллина заявляла, что Банк России ожидает, что инфляция в России не превысит 3% по итогам 2017 г., а в I полугодии 2018 г. несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4%.

/Обновлено, добавлен текст после 3-го абзаца/

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Темп прироста ВВП России в четвертом квартале 2017 года будет сопоставим с динамикой предыдущего квартала, сообщила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По предварительным оценкам, темп прироста ВВП в четвертом квартале будет почти таким же, как в третьем квартале. Наши текущие оценки показывают, что темп роста экономики в этом году будет около 1,8%", - сказала она.

По прогнозам ЦБ РФ, рост российской экономики в третьем квартале 2017 года в квартальном выражении может составить 0,4%.

Ранее Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП России за третий квартал 2017 года, согласно которой этот показатель вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это ниже данных Минэкономразвития РФ, которое в опубликованном 30 октября докладе оценило рост ВВП в июле - сентябре в 2,2%.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что на сегодня нет никаких причин воздерживаться от структурных изменений, российская экономика стабильна. Об этом она заявила, выступая в Госдуме.

"Год назад наша экономика только выходила из рецессии, сегодня мы, с одной стороны, с оптимизмом можем говорить, что рост восстановился быстрее, чем многие ожидали, с другой - мы очень быстро подошли к 1,5 - 2% темпов потенциального экономического роста. И у нас сейчас нет никаких причин воздерживаться от структурных изменений, экономика стабильна. Мы можем и должны расти быстрее", - отметила Набиуллина.

По мнению главы регулятора, последствия шока, связанного с падением цен на нефть в 2014-2015 гг., экономика России "практически преодолела".

"Те решения, которые будут приниматься по структурным мерам, позволят регулятору повысить прогнозы по росту ВВП. ЦБ со своей стороны приложит все усилия, чтобы сохранить ценовую и финансовую стабильность, обеспечить здоровье финансового рынка сообразно потребностям нашей растущей экономики", - отметила глава Банка России.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв 9.3% -2.3% 15.7%

Основной тенденцией утренней сессии среды на валютном рынке было укрепление иены. Японская валюта подорожала в ответ на материал агентства Reuters, которое со ссылкой на свои источники в Банке Японии сообщило о том, что в регуляторе начали обсуждать увеличении стоимости дальнейшей реализации масштабной программы монетарного стимулирования. Reuters пишет, что так как инфляция остается все еще ниже целевого уровня, пока у Банка Японии нет острой необходимости сокращать стимулы, но стоимость их дальнейшей реализации растет. В частности, повышается негативное влияние на доходность банка. Это весьма существенное изменение риторики японского центробанка и, как сообщают источники Reuters, оно, скорее всего, является умышленным. Пока ожидать сворачивания стимулирующих мер еще рано, но шансы того, что следующим шагом Банка Японии будет именно сокращение стимулов или их ослабление, а не увеличение, значительно выросли. Наиболее вероятным началом сворачивания стимулирующий мер Банка Японии станет допущение повышения долгосрочных ставок.

Рынки ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС (19:00 GMT). В сопроводительном заявлении последнего заседания было отмечено, что экономическая активность, несмотря на последствия ураганов, остается стабильной, при этом инфляция, как ожидается, в ближайшем будущем будет оставаться ниже уровня в 2% и стабилизируется в области данной отметки в среднесрочной перспективе. Подобная оценка должна содержаться и в сегодняшнем документе, но более важной информацией для рынков будет обсуждение процесса нормализации баланса ФРС, который был запущен в ноябре.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1730-45 и продолжает коррекцию от 15 ноября. Тем не менее, стоит помнить, что глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. К тому же на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном окончание нисходящего движения от 15 ноября. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары после окончания коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1715 (минимум 21 ноября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3255. Фунт продолжает торговаться на максимумах прошлой и этой недели. Глобально с октября пара находится в боковике $1.3030- $1.3330 и в данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары от верхней границы диапазона. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3170-85 (минимумы 17-20 ноября, MA 200 H1)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y112.10. Пара продолжает падение в рамках общего нисходящего тренда от 6 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет продолжать открывать продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y112.70 (максимум 20 ноября)

Кроме протокола FOMC сегодня стоит уделить внимание выходу осеннего прогноза министерства финансов Великобритании в 12:30 GMT. Документ будет содержать обновленные экономические прогнозы и предварительную оценку госбюджета на следующий год. Среды макроэкономических отчетов среды стоит отметить американские данные по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT) и запасам нефти (15:30 GMT), а также новозеландскую статистику по розничным продажам (21:45 GMT). Стоит учесть, что эта неделя является сокращенной - завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу торги на основных американских рыночных площадках завершаться раньше обычного. Это может наложить определенный отпечаток на ход торгов в ближайшие дни.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1843 (5959)

$1.1816 (3073)

$1.1781 (3830)

Цена на момент написания обзора: $1.1754

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1716 (2264)

$1.1693 (3463)

$1.1664 (5982)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 157608 контракта (согласно данным за 21 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8419);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3328 (2791)

$1.3307 (3315)

$1.3277 (1344)

Цена на момент написания обзора: $1.3249

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3190 (1023)

$1.3167 (1105)

$1.3138 (1351)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 41946 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3315);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 40493 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4011);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 ноября составило 0,97 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня аналитики банка UBS опубликовали свой прогноз по драгметаллу на конец года и на 2018 год. В банке считают, что у золота есть все шансы подняться к отметке $1300 и выше еще в этом году. Эксперты указывают на слабость доллара, паузу в повышении номинальных и реальных ставок в США в долгосрочной перспективе, на политическую и фискальную неопределенность в Штатах и консолидацию на фондовом рынке Америки. Помимо этого, в UBS указывают и на проблемы в Европе. «Последние политические новости из Европы, вероятно, помогают такому убежищу как золото» - добавили в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня эксперты ING FX Strategy Research опубликовали свое мнение относительно дальнейших перспектив британской валюты в преддверии сегодняшнего выхода бюджета на 2018 год Великобритании. «Канцлер казначейства Великобритании Филипу Хаммонду представится прекрасная возможность презентовать новую модель пост Брекситовской экономики Королевства. И, несмотря на то, что бюджет может быть более скромным, несомненно будут звучать вдохновляющие речи в стиле Черчиля. Мы бы рекомендовали инвесторам на этой неделе присматриваться к покупкам пары GBP/USD и сосредоточиться на экономическом оптимизме особенно со стороны канцлера Хаммонда. Цель по британской валюте - уровень $1.3400» - утверждают в ING.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT состоится встреча ЕЦБ, посвященная не монетарным вопросам

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

Япония отмечает День благодарности труду

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Royal Bank of Canada опубликовал свое видение ситуации в австралийской экономике и озвучил прогнозы относительно предстоящего года. «Ожидаем, что ВВП Австралии в 2018 году вырастет от 2% до 3%, что будет связано с позитивными тенденциями в экономике: увеличение объемов чистого экспорта, государственных расходов, инвестиций в бизнес. Также стоит отметить общее улучшение глобальной мировой экономики. С другой стороны продолжает волновать слабое потребление, более нестабильный рынок жилья, частный конечный спрос. В связи с этим, к концу 2018 года прогнозируем безработицу около 5%, базовую инфляцию около 1% на протяжении большей части 2018 года. Ближайшее повышение ставки на 25 б.п. ожидаем не раньше первого-второго кварталах 2019 года» - заявили в Royal Bank of Canada.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению технических аналитиков сингапурского банка United Overseas Bank, пара USD/JPY настроена исключительно медвежьи и в ближайшее время будет тестировать уровень поддержки Y111.65. «Считаем, что на предыдущей недели доллар перешел под контроль продавцов. Это произошло в момент закрепления пары USD/JPY под поддержкой $112.95-00. Следующая цель медведей - это Y111.65 (минимумы прошлого месяца), далее Y111.00» - прогнозируют в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в положительной зоне на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит, где индексы снова обновили свои рекордные максимумы. Также на настроение инвесторов влияют оптимистичные результаты по корпоративной прибыли и более высокие цены на сырьевые товары.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии на фоне повышения цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 1% каждый, в то время как бумаги Fortescue Metals выросли в цене на 0,5% после более чем 2-процентного увеличения котировок железной руды.

Акции нефтяных компаний также дорожают после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье. Акции Oil Search Santos выросли в цене почти 1%, а Woodside Petroleum - на 0,6%.

Японский рынок растет после положительных сигналом с Уолл-стрит. Акции экспортеров торгуются с повышением, несмотря на немного более сильную иену.

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 2%, Panasonic и SoftBank - более чем на 1%, Sony и Fast Retailing - почти на 1%, а Canon - на 0,2%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial прибавили 2% и 1% стоимости бумаг.

NIKKEI 22542.04 +125.56 +0.56%

SHANGHAI 3427.66 +17.17 +0.50%

HSI 30087.73 +269.66 +0.90%

ASX 200 5993.50 +29.98 +0.50%

KOSPI 2540.05 +9.35 +0.37%

NZ50 8104.99 +16.51 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар торгуется в узком диапазоне против евро и незначительно снизился против иены, но, по мнению многих аналитиков, - это корректировка позиций перед Днем Благодарения и выходными днями.

Продолжающееся сглаживание кривой доходности казначейских облигаций, которая ограничивает долгосрочную доходность, является дополнительным сопротивлением доллару.

Кривая доходности США сгладилась до самой низкой отметки за десятилетие, поскольку инвесторы ожидают ужесточения политики Федеральной резервной системы, в то время как в казначействе наблюдается увеличение краткосрочного выпуска долговых обязательств.

Еще одним фактором, свидетельствующим о поддержке японской иены на более высоком уровне, была ее недавняя прибыль против евро.

В начале недели евро упал против своих сверстников из-за политической нестабильности в Германии

Валютный рынок мало отреагировал на комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен, которая заявила во вторник, что центральный банк «достаточно близок» к своим целям и должен постепенно повышать процентные ставки в США. Йеллен сказала, что повышение ставок является ключом к решению любого потенциального будущего негативного экономического шока, но существуют риски чрезмерно ужесточить рынок труда. Постепенное ужесточение политики было ключевым, сказала она, придерживаясь своего обычного сценария.

Сегодня в фокусе рынка будут находится протоколы ноябрьского заседания ФРС. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что протоколы FOMC часто пересматриваются почти вплоть до выпуска и могут быть отредактированы, чтобы подчеркнуть важные моменты. "Мы будем внимательно анализировать протоколы FOMC, чтобы найти подсказки насколько точно ФРС возобновит свой постепенный путь повышения ставок в декабре", - говорят в Morgan Stanley

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Если в Германии будут назначены новые выборы, они, вероятно будут не раньше марта следующего года", - заявили аналитики HSBC комментируя политическую неопределенность в Германии.

В HSBC отмечают:

• Сегодня президент Германии Штайнмайер начнет встречаться с политическими партиями, чтобы выяснить, можно ли сформировать правительство.

• Вчера канцлер Меркель заявила, что «правительство меньшинства не входит в ее планы»

• Рынок продолжает взвешивать возможные результаты, включая правительство меньшинства, великую коалицию или возрождение коалиционных переговоров «Ямайка»

• Процесс по назначению новых выборов будет довольно затяжным, возможно, новое голосование не произойдет до конца первого квартала 2018 года , тем самым продлевая политическую неопределенность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 19.00 GMT будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что протоколы FOMC часто пересматриваются почти вплоть до выпуска и могут быть отредактированы, чтобы подчеркнуть важные моменты.

"Мы будем внимательно анализировать протоколы FOMC, чтобы найти подсказки насколько точно ФРС возобновит свой постепенный путь повышения ставок в декабре", - говорят в Morgan Stanley

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу обвинил работодателей в необычайно низком росте заработной платы Австралии, заявив, что они не платят больше, несмотря на ужесточение рынка труда, пишет издание The Sydney Morning Herald .

Отчасти в результате, по его словам, РБА вряд ли увеличит процентные ставки в «ближайшем будущем». Обращаясь к бизнес-экономистам в Сиднее во вторник вечером, Лоу сказал, что до тех пор, пока в Австралии не достаточно полной занятости и роста заработной платы, а инфляция остается низкой, денежный поток Резервного банка останется «приемлемым». «Если инфляция останется на более низком уровне, мы не будем устанавливать более высокие процентные ставки», - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший глава Банка Англии, лорд Мервин Кинг, усилил свою критику глобального регулирования банковских операций, заявив, что после глобального финансового кризиса 2008 года недостаточно, чтобы банки просто не рухнули. Кинг говорит, что существует «множество возможностей для переосмысления» банковского регулирования. «Я не думаю, что у нас есть банковская система, которая безопасна», - сказал он в программе ABC The Business .

Глобальные регулирующие органы, возглавляемые Базельским комитетом, установили новые минимумы в отношении суммы наличных денег, которую банки должны удерживать в качестве буфера от любого шока, а стандарты кредитования были тщательно изучены и улучшены. Но этого недостаточно, по словам Кинга, который был главой Банка Англии с 2003 по 2013 год.

"Идея о том, что мы устранили весь риск от системы, ошибочна", - сказал он. "Мы находимся на рекордных уровнях задолженности домашних хозяйств, но это не просто долг, угрожающий рынку жилья. Сумма задолженности в мире сегодня выше, чем до финансового кризиса, поэтому мы не решили эту проблему", - сказал Кинг.

"Волатильность на рынках, похоже, находится на рекордно низком уровне. Это, я думаю, очень тревожно. Если абсолютная шкала долга станет серьезной проблемой или должна произойти переоценка риска, то центральные банки не смогут легко и быстро сделать быстрые и значимые действия, снизив ставки - учитывая, что они все уже близки к нулю" - отметил Кинг.

"Кредиторы должны проявлять бдительность, чтобы гарантировать, что их политика и практика являются разумными и ответственными. Короче говоря, повышенный риск требует повышенного благоразумия", - резюмировал Кинг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель ФРС Джанет Йеллен, выступая в Школе бизнеса NYU Stern в Нью-Йорке, заявила, что ФРС «достаточно близко» к своим целям и должна постепенно повышать процентные ставки. Выступление Йеллен было на следующий день после объявления о ее уходе из ФРС, как только завершиться срок ее правлении в феврале 2018 года. Тем самым речь Нью-Йорке стала одной из ее последних публичных выступлений на посту главы центробанка.

"Временные факторы, вероятно, объясняют низкие показания инфляции в США, а цены в следующем году должны восстановиться", - заявила Джанет Йеллен, хотя и добавила, что она и ее коллеги в центральном банке не обязательно убеждены в этом и нынешняя тенденция может оказаться более продолжительной.

Йеллен сказала, что повышение ставок является ключом к решению любого потенциального будущего негативного экономического шока, но существуют риски чрезмерно ужесточить рынок труда. Постепенное ужесточение политики было ключевым, сказала она, придерживаясь своего обычного сценария.

Доллар США остается устойчивым к евро и другим валютам после выступления Йеллен, так как она не сказала ничего нового, что могло бы повлиять на рынок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, показали, что число завершенных строительных работ в третьем квартале увеличилось на 15,7% после роста на 9,3% во втором квартале. Стоит отметить, что экономисты ожидали снижение показателя на -2,3%.

В годовом исчислении число общих строительных работ увеличилось на 30,1%.

Общая стоимость строительных работ снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1,4% в годовом исчислении до $27,621 млрд., а стоимость строительства жилья снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и 1,7 % в годовом исчислении до $18,102 млрд.

Строительство нежилых помещений сократилось на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7,9% в годовом исчислении до $9,519 млрд, а инженерные работы выросли на 33,0% по сравнению с предыдущим кварталом и на 68,4% в годовом исчислении до $34,241 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро восстановился до уровня открытия против доллара США после того, вчера умеренно снизился на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Германии. Поддержку паре EUR/USD оказывала общая слабость доллара США и снижение доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,17%, на уровне 93,92, что недалеко от минимума сессии (93,88).

Между тем, дальнейшее повышение пары EUR/USD сдерживала статистика по рынку жилья США. По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, увеличился на 2,0 процента до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн. в октябре с пересмотренного уровня 5,37 млн. единиц в сентябре. По итогам прошлого месяца продажи шли самыми высокими темпами с июня (5,51 млн.), но по-прежнему остаются на 0,9 процента ниже, чем год назад. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что активность продаж в октябре повысилась второй месяц подряд, при этом рост был отмечен во всех четырех основных регионах. Средняя текущая цена дома для всех типов жилья в октябре составила $247 000, что на 5,5 процента больше, чем в октябре 2016 года ($234 100). Рост цен в октябре наблюдался уже 68-й месяц подряд. Общий запас жилья упал на 3,2 процента до 1,80 млн. существующих домов, имеющихся в наличии для продажи, и теперь на 10,4 процента ниже, чем год назад (2,01 млн.), и упал в годовом исчислении в течение 29 месяцев подряд. Нераспределенные запасы составляют 3,9-месячный запас при текущих темпах продаж по сравнению с 4,4 месяца назад.

Фунт торговался разнонаправленно против доллара США, оставаясь в относительно узком диапазоне. Катализаторами для фунта были статданные по Великобритании, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, динамика американской валюты, а также комментарии представителей ЦБ Англии.

Управление национальной статистики сообщило, что в октябре правительство Великобритании вынуждено было заимствовать больше, чем год назад, поскольку ускорение роста цен подтолкнуло вверх стоимость обслуживания долга, связанного с инфляцией. Заимствования госсектора Великобритании выросли до 8,0 млрд. фунтов в октябре, что на 0,5 млрд. фунтов выше, чем в том же месяце прошлого года. Это было также выше прогнозов аналитиков на уровне 7,5 млрд. фунтов.

Данные вышли перед завтрашним выступлением канцлера казначейства Хаммонда в парламенте, в котором он должен представить свои последние планы по налогам и расходам. Ожидается, что канцлер озвучит мрачный прогноз для государственных финансов в Великобритании, после того, как официальный экономический прогнозист сказал, что слабая производительность в Британии может повлиять на рост и налоговые поступления в предстоящие годы. В последние месяцы Хаммонд подвергся давлению со стороны парламентариев его собственной партии с тем, чтобы увеличить расходы и поддержать британцев. Он уже сигнализировал о мерах, направленных на ускорение жилищного строительства. Экономисты, однако, говорят, что у канцлера мало возможностей для дотаций и он должен быть наготове в случае любой турбулентности, связанной с Брекзитом.

Что касается выступлений, представитель Банка Англии Канлифф сообщил, что инфляция достигнет пика в 4-м квартале текущего года. Тем временем, другой представитель Банка Англии Маккафферти отметил, что : необходимо повысить процентную ставку перед тем, как сворачивать программу количественного смягчения (QE), но вряд ли это случится в обозримом будущем. Маккафферти добавил, что ставка должна оставаться высокой перед началом сворачивания программы QE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.10 +1.21%

Gold 1,280.10 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +154.72 22416.48 +0.70%

TOPIX +11.48 1771.13 +0.65%

Hang Seng +557.76 29818.07 +1.91%

CSI 300 +73.87 4217.70 +1.78%

Euro Stoxx 50 +17.91 3579.32 +0.50%

FTSE 100 +21.88 7411.34 +0.30%

DAX +108.88 13167.54 +0.83%

CAC 40 +25.70 5366.15 +0.48%

DJIA +160.50 23590.83 +0.69%

S&P 500 +16.89 2599.03 +0.65%

NASDAQ +71.76 6862.48 +1.06%

S&P/TSX +72.25 16076.65 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1737 +0,04%

GBP/USD $1,3236 +0,02%

USD/CHF Chf0,99131 -0,20%

USD/JPY Y112,42 -0,17%

EUR/JPY Y131,96 -0,12%

GBP/JPY Y148,808 -0,15%

AUD/USD $0,7577 +0,36%

NZD/USD $0,6825 +0,29%

USD/CAD C$1,27767 -0,33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв 9.3% -2.3%

12:30 Великобритания Осенний прогноз Казначейства

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1860 1

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь 2.2% 0.3%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь 0.7% 0.5%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь 2.0% 0.9%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 249 240

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Ноябрь -1 -1.0

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Ноябрь 100.7 98

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 1.854 -2.167

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes 738

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, г/г III кв 5.4%

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв III кв 2.0% 0.4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, и достигли рекордных уровней на фоне подорожания акций технологического сектора второй день подряд, а также благодаря хорошим результатам компании Medtronic (MDT).

Читать далее