Новости и прогнозы рынков CFD — 23-11-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, но с незначительным изменением на фоне сниженной торговой активности на глобальном уровне. В целом, инвесторы анализировали последние новости по отдельным акциям, а также оценивали статданные по еврозоне и Британии.

Читать далее

Нефть торгуется разнонаправленно, но при этом остается вблизи уровня открытия. Давление на цены оказывают опасения, что рост производства в США будет препятствовать попыткам ОПЕК ужесточить поставки. Вместе с тем, падение котировок сдерживается беспокойством вокруг закрытии крупного трубопровода США.

Читать далее

Золото стабилизировалось в четверг после подорожания почти на 1% в ходе предыдущей сессии, так как доллар США подешевел на фоне ослабления ожиданий в отношении роста процентных ставок ФРС в следующем году.

Читать далее

В пятницу будет представлено небольшое количество важных данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о расширении сектора. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс снизился до 52,6 пункта с 52,8 пункта в октябре.

В 08:15 GMT Швейцария заявит об изменении промышленного производства за 3-й квартал. Показатель отражает изменение объема промышленного производства. Показатель очень чувствителен к изменению ситуации в экономике, что позволяет спрогнозировать изменения в занятости, заработной плате и уровне личных доходов населения. На этом фоне данный показатель считается надежным опережающим индикатором, дающим общую оценку здоровью экономики Швейцарии.

В 09:00 GMT Германия представит индекс делового климата от IFO, индикатор текущих условий от IFO, и индикатор ожиданий от IFO за ноябрь. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Согласно прогнозу, индекс делового климата снизился до 116,6 пункта с 116,7 пункта в октябре.

В 14:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за ноябрь. Ожидается, что производственный индекс PMI упал до 54,8 пункта с 54,6 пункта в октябре, а индекс PMI для сферы услуг вырос до 55,6 пункта с 55,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

У Британии есть только "незначительный" шанс сбалансировать свои государственные финансы к середине 2020-х годов, как того хочет правительство. Для того, чтобы обратить вспять финансовый ущерб от финансового кризиса потребуется более 40 лет при текущих планах правительства, сказал ведущий аналитический центр в четверг.

Институт фискальных исследований (IFS) заявил, что бюджет канцлера Филиппа Хаммонда, представленный в среду, оказался привычным образцом более свободной политики в краткосрочной перспективе, в то же время обещая более глубокие сокращения на несколько лет вперед.

"Если брать цифры за "чистую монет", то это, наверное, будет ошибкой. В реальности, в 2022-23 годах, строки кошелька, вероятно, снова будут ослаблены, - сказал директор IFS Пол Джонсон. - Шансы достичь бюджетного баланса к середине 2020-х годов являются небольшими".

IFS заявила, что, основываясь на текущих показателях сокращения долга и вялых официальных прогнозах экономического роста, Великобритания не сможет сократить долг как долю валового внутреннего продукта до уровня, наблюдаемого до финансового кризиса 2007-08 годов, вплоть до 2060-х годов. "Этот прогноз не предполагает рецессии в следующие полвека", - добавил Джонсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Греции сообщил, что ЕЦБ уменьшил объем программы экстренной кредитной помощи (ELA) для греческих банков на 1,1 млрд. евро, до уровня 25,8 млрд. евро.

"Последнее снижение ELA отражает улучшение ситуации с ликвидностью греческих банков на фоне притока депозитов частного сектора и доступа к финансовым рынка. Текущий лимит ELA будет действовать до 14 декабря включительно", - заявили в центральном банке.

Напомним, греческие банки полагались на средства программы экстренной кредитной помощи с февраля 2015 года после того, как они были "отрезаны" от финансирования ЕЦБ. Экстренное финансирование является более дорогостоящим, чем заимствования непосредственно у ЕЦБ. В июне прошлого года ЕЦБ восстановил доступ греческих банков к своим дешевым операциям по финансированию, что позволило кредиторам снизить их зависимость от чрезвычайной ликвидности.

В соответствии с данными Банка Греции, в октябре финансирование греческих банков в рамках ELA сократилось на 5,74 млрд. евро или на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, и составило 22,75 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в четверг, что в ближайшие несколько дней станет ясно, достигли ли переговоры по Брекзиту с Великобританией достаточного прогресса, чтобы перейти ко второму этапу переговоров.

"Мы ведем интенсивные переговоры с Великобританией, чтобы завершить первый этап обсуждений по таким темам, как права граждан, "проблема Ирландии", и счет, который должен быть оплачен", - сказал Юнкер на пресс-конференции во время официального визита в Швейцарию.

"Самое худшее уже позади, но для меня не было достаточного прогресса, чтобы сказать, что мы можем войти во вторую фазу переговоров о наших отношениях в будущем. Мы увидим это в ближайшие несколько дней", - сказал он.

Отвечая на вопрос о докладе, в котором сообщалось, что Великобритания могла бы заплатить 45 миллиардов фунтов за "развод" в рамках Брекзита, он сказал: "Я недостаточно сумасшедший, чтобы дать немедленный ответ на этот вопрос".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты последнего опроса, проведенного Национальным банком Бельгии, указали, что после сильного восстановления в октябре бизнес-барометр получил дополнительный импульс в ноябре.

Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах вырос в ноябре до уровня 1,6 пункта по сравнению с 0,5 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что индекс улучшится лишь до 0,8 пункта. Повышение индекса было зафиксировано во второй месяц подряд. Напомним, для расчета данного показателя проводится опрос топ-менеджеров около 6000 предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение показателя выше нуля указывает на улучшений настроений, ниже - ухудшение.

В отчете сообщалось, что уверенность явно укрепилась в сфере бизнес-услуг, а также в строительной отрасли, хотя и более умеренно. В обрабатывающей промышленности предприниматели едва изменили свою оценку по сравнению с прошлым месяцем. С другой стороны, деловой климат несколько ослаб в торговом секторе. Циклическое улучшение в секторе бизнес-услуг было основано не только на серьезном улучшении прогнозов по общему рыночному спросу, а также на собственной экономической деятельности фирм. Тем временем, в строительной отрасли, где индикатор вырос в третий раз подряд, улучшение настроений было полностью поддержано компонентами, измеряющими последние тенденции и оценками текущей ситуации. Руководители компании в обрабатывающей промышленности продолжали более позитивно оценивать текущий уровень их общих заказов, а также дали более благоприятную оценку их запасов. Более того, на фоне надежного восстановления в прошлом месяце прогноз по спросу немного улучшился. Однако прогнозы по занятости ухудшились. Что касается небольшой потери доверия, наблюдаемой в секторе розничной торговли, то это было результатом более негативных прогнозов по занятости и спросу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали, что розничные продажи в стране выросли гораздо меньше, чем ожидалось, в сентябре, поскольку повышение цен на бензин было компенсировано снижением покупок автомобилей и одежды.

Согласно отчету, объем розничных продаж вырос на 0,1% относительно августа, при этом экономисты прогнозировали увеличение на 0,9%, в то время как в стоимостном выражении продажи сократились на 0,6%. Кроме того, падение продаж за август был пересмотрено в сторону улучшения - до -0,1% с -0,3%.

Продажи бензина выросли во второй месяц подряд в сентябре - на 2,6% - так как сбои в поставках, вызванные ураганом Харви в США, подняли цены на перекачку. Но данное повышение было смягчено сокращением продаж автомобилей на 0,5%, поскольку канадцы покупали меньше новых и подержанных автомобилей. Это был первый раз с июня, когда продажи автомобилей сократились. Между тем, за исключением автомобилей, розничные продажи выросли в сентябре на 0,3%.

Снижение продаж одежды и аксессуаров на 2,8% также повлияло на общий объем розничных продаж. В целом, продажи выросли всего лишь в 5 из 11 секторов, на долю которых приходится 52% розничной торговли. Продажи в магазинах, связанных с покупками товаров для дома, были одним из источников прочности, при этом продажи строительных материалов и садового инвентаря выросли на 2,6%, а покупки мебели увеличились на 2,3%..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: $1.1775(E495 млн), $1.1785(E948 млн), $1.1875-80(E372 млн)

USD/JPY: Y110.70($582 млн),Y111.00($520 млн), Y111.65($324 млн), Y111.85-90($1.04 млрд), Y113.00($387 млн), Y113.50($332 млн), Y114.00($491 млн)

NZD/USD: $0.6785(N$404 млн), $0.6850(N$632 млн)

EUR/GBP: Gbp0.8670(E310 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 ноября 2017 года выросли на 4 копейки и составили 38,43 рубля за литр. Цены на дизтопливо поднялись на 18 копеек и достигли 39,18 руб. за л. С начала года бензин подорожал на 5,6%, дизельное топливо - на 6,6%, сообщается в материалах Росстата.

Средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/ Аи-80 на 20 ноября выросла на 6 коп. и составила 34,90 руб. за л, бензин марок Аи-92/Аи-93 подорожал на 3 коп., до 37,33 руб., а цены бензина Аи-95 и выше поднялись 6 коп., до 40,41 руб. за л соответственно.

За прошедшую неделю в 39 центрах субъектах РФ отмечался рост цен на бензин. Больше всего он подорожал в Горно- Алтайске - на 1,9%, в Тамбове, Кызыле и Южно-Сахалинске - на 0,6%. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,2%, Санкт-Петербурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,85 рубля за литр, марки Аи-95 и выше - от 39,30 до 43,10 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 35,70 до 37,94 рубля, марки Аи-95 и выше - от 39,60 до 41,49 рубля за литр.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 17 ноября составили $427,6 млрд, что на $1,2 млрд превышает уровень на 10 ноября, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.6% 0.8% 0.8%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 2.3% Пересмотрено с 2.1% 2.8% 2.8%

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 57.3 57.0 60.2

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 56.1 55.9 57.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 60.6 60.4 62.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.7 55.0 54.9

08:35 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 58.5 58.3 60.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 55 55.1 56.2

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (предварительные данные) III кв 2.5% 1.4% 1.3%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв(предварительные данные) III кв 0.5% 0.4% 0.2%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв 1.5% 1.5% 1.5%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 0.3% 0.3% 0.4%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Ноябрь -36 5 26

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Евро умеренно подорожал против доллара США, достигнув максимума 15 ноября, что было обусловлено публикацией благоприятных данных по еврозоне, повсеместным ослаблением американской валюты, а также пониженной торговой активностью в связи с выходным днем в США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,10%, до уровня 93,12, что является минимальным значением с 19 октября.

Что касается данных, предварительные оценки от IHS Markit показали, что рост активности в частном секторе в еврозоне в ноябре усилился. Композитный индекс PMI, который отражает изменение активности в сектора производства и сфере услуг, увеличился до 57,5 в ноябре с 56,0 в октябре. Это был самый высокий балл с апреля 2011 года. Прогнозировался индекс на уровне 56,0. Между тем, производственный индекс менеджеров по закупкам в ноябре поднялся до 60,0 с 58,5 месяц назад. Ожидаемый уровень составил 58,3. Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг вырос до 56,2 в ноябре против 55,0 в октябре. Экономисты прогнозировали, что индекс улучшится до 55,1. «Рост в ноябре ускорился, и отправил экономику региона на путь лучшего квартала с начала 2011 года», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - PMI до сих пор удерживается на высоком уровне, сигнализируя о повышении ВВП на 0,8% в последнем квартале 2017 года, что будет определять лучший год за десятилетие».

Фунт резко снизился против доллара США после выхода неоднозначных данных по Британии, но вскоре восстановил почти все позиции на фоне общего ослабление американской валюты. Вместе с тем, дальнейший рост пары GBP/USD ограничивался "тонкими" торгами и низкой ликвидностью рынка.

Управление национальной статистики сообщило, что в третьем квартале экономика Великобритании расширилась более быстрыми темпами, что в значительной степени была обусловлено частным потреблением. Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, что несколько быстрее, чем 0,3 процента роста во втором квартале. Эта ставка соответствовала первой оценке, опубликованной 25 октября. Ежегодный рост ВВП в третьем квартале поддерживался на уровне 1,5 процента и был в соответствии с предварительной оценкой. Распределение ВВП на стороне производства показало, что сектор услуг по-прежнему обеспечил самый сильный вклад в рост ВВП, при этом рост выпуска составил 0,4 процента. В целом производство выросло на 1,1 процента, в рамках которого производство в обрабатывающей промышленности также выросло на 1,1 процента. Выпуск ферм незначительно вырос на 0,2 процента. Между тем, строительство сократилось на 0,9 процента. Что касается расходов, расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, а госрасходы выросли на 0,3 процента. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,2 процента. Общий объем торгового экспорта сократился на 0,7 процента, а общий импорт увеличился на 1,1 процента.

Еще один отчет от УНС показал, что объем коммерческих инвестиций увеличился лишь на 0,2 процента до 45,8 млрд. фунтов стерлингов с 45,7 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем квартале. Аналитики ожидали прирост на 0,4 процента после увеличения на 0,5 процента во 2-м квартале. В годовом выражении объем инвестиций вырос на 1,3 процента, что оказалось ниже прогнозов (+1,4 процента), и показателя за 2-й квартал - тогда инвестиции выросли на 2,5 процента.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1855

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3284, но затем отскочила к $1.3319

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.09-Y111.36

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за сентябрь. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за ноябрь. В 16:30 GMT с речью выступит глава ЦБ Швейцарии Томас Джордан. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Дата завершения программы количественного смягчения осталась открытой, хотя некоторые представители Управляющего совета хотели более точно оговорить сроки

• Руководство ЕЦБ согласилось провести оценку влияния програмы покупки корпоративных облигаций

• Покупки облигаций частного сектора не будут уменьшены в пропорционально к общему сокращению QE

• Политики отметили снижение волатильности валютного рынка

• ЕЦБ видит краткосрочные повышательные риски для экономического роста

• Данные по экономическому росту обеспечивают большую уверенность в прогнозировании инфляционного пути

• Несколько политиков выступали за "отсоединение" будущего руководства от роста инфляции

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1850 1.1880 1.1900 1.1920 1.1950

Ордера на покупку: 1.1800 1.1780 1.1750 1.1720 1.170

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.85 112.00 112.30 112.50

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.65 110.50 110.30 110.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3235 1.3350 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3300 1.3280 1.3250 1.3230 1.3220 1.3200

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7630-35 0.7650 0.7680 0.7700

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580-85 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8930 0.8960 0.8980-85 0.9000

Ордера на покупку: 0.8880 0.8865 0.8850 0.8830-35 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.60 132.80 133.00 133.20 133.50

Ордера на покупку: 131.80 131.50 131.00 130.50 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг утром европейские акции снизились после резкого падения на китайских рынках и на фоне слабых объемов торговли во всем мире.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,17 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Коммунальные акции были худшими исполнителями, упав более чем на 0,8 процента на фоне отчетов по прибыли. Centrica упала на целых 14 процентов после объявления о том, что за четыре месяца она потеряла 823 000 клиентов.

Основные ресурсы также снизились примерно на 0,5 процента, поскольку рынки Китая столкнулись с проблемами ликвидности. Шанхайский индекс закрылся примерно на 2 процента ниже с технологическим, потребительским и медицинскими секторами, зарегистрировавшими самые крутые потери за день.

Рынки США закрыты сегодня по случаю праздника Дня Благодарения, а японский Nikkei также был закрыт в четверг, что привело к снижению объемов торгов во всем мире.

В Европе, Thyssenkrupp отчиталась о росте ежегодного объема заказов до максимума за 5 лет за счет спроса на высокотехнологичные лифты и автокомпоненты. Фирма также сообщила в четверг, что она по-прежнему стремится заключить контракт с Tata Steel в начале 2018 года. Акции компании выросли на 1,2 процента.

Altice попала на вершину европейского индекса на новостях о возможной продаже своей сети в Доминиканской Республике. Акции подскочили примерно на 7 процентов.

Акции британских домостроителей выросли в четверг после распродажи в предыдущий день из-за заявлений британского правительства о поддержке собственников жилья. Большинство аналитиков считают, что распродажа была чрезмерной реакцией. Barratt Developments вырос на 1,2 процента, а Taylor Wimpey вырос на 1,1 процента.

В других корпоративных новостях немецкий гигант программного обеспечения для бизнеса SAP начал исследование возможностей своего бизнеса в Персидском заливе, сообщает Reuters.

Глядя на данные, предварительный составной PMI в еврозоне оказался выше ожиданий, достигнув 79-месячного максимума в ноябре. Экономисты ожидали неизменного чтения с октября.

На текущий момент:

FTSE 7419.29 0.27 0%

DAX 13041.35 26.31 0.20%

CAC 5388.21 35.45 0.66%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале экономика Великобритании расширилась более быстрыми темпами, что в значительной степени обусловлено частным потреблением, показала в четверг вторая оценка Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, что несколько быстрее, чем 0,3 процента роста, опубликованные во втором квартале. Эта ставка соответствовала первой оценке, опубликованной 25 октября.

Ежегодный рост ВВП в третьем квартале поддерживался на уровне 1,5 процента и был в соответствии с предварительной оценкой.

Распределение ВВП на стороне производства показало, что сектор услуг по-прежнему обеспечил самый сильный вклад в рост ВВП, при этом рост выпуска составил непересмотренные 0,4 процента.

В целом производство выросло на 1,1 процента, в рамках которого производство в обрабатывающей промышленности также выросло на 1,1 процента. Выпуск ферм незначительно вырос на 0,2 процента. Между тем, строительство сократилось на 0,9 процента.

Что касается расходов, расходы домашних хозяйств выросли на 0,6 процента, а государственные расходы выросли на 0,3 процента.

В то же время валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,2 процента последовательно. Общий объем торгового экспорта сократился на 0,7 процента, а общий импорт увеличился на 1,1 процента.

В результате торговый баланс обеспечил отрицательный вклад 0,5 процентного пункта к росту ВВП.

Еще один отчет ONS показал, что инвестиции в бизнес увеличились лишь на 0,2 процента до 45,8 млрд. фунтов стерлингов с 45,7 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем квартале.

В сентябре объем услуг вырос на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило ONS. Кинофильмы сделали наибольший вклад на промышленном уровне в месячный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в частном секторе в еврозоне в ноябре усилился, показали данные предварительного опроса от IHS Markit показали в четверг.

Комбинированный индекс выпуска увеличился до 57,5 в ноябре с 56,0 в октябре. Это был самый высокий балл с апреля 2011 года. Прогнозировался индекс на уровне 56,0.

Производственный индекс менеджеров по закупкам в ноябре поднялся до 60,0 с 58,5 месяц назад. Ожидаемый уровень составил 58,3.

Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг вырос до 56,2 в ноябре против 55,0 в октябре. Экономисты прогнозировали, что оценка немного возрастет до 55,1.

«Рост в ноябре ускорился, и отправил экономику региона на путь лучшего квартала с начала 2011 года», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

«PMI до сих пор удерживается на высоком уровне, сигнализируя о повышении ВВП на 0,8 процента в последнем квартале 2017 года, что будет определять лучший год за десятилетие».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор Франции расширился самыми быстрыми темпами за шесть с половиной лет в ноябре, показали в четверг данные предварительного опроса от IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска неожиданно вырос до 60,1 в ноябре с 57,4 в октябре. Ожидаемый результат составил 57,2.

Увеличение объема выпуска по-прежнему носило широкий характер как в секторе производства, так и в сфере услуг.

В ноябре индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг вырос до 60,2 с 57,3 в предыдущем месяце. Прогнозировалось снижение до 57,0.

Аналогично, производственный PMI вырос до 57,5, по сравнению с 56,1 месяцем ранее и выше консенсуса 55,9.

«Производство продолжает поддерживать экономику частного сектора Франции, в ноябре индекс PMI достиг рекордного уровня в шесть с половиной лет, поддерживаемый сильной средой спроса», - сказал Алекс Гилл, экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские акции упали в четверг, при этом другие азиатские рынки в основном снизились, после спокойной ночной сессии на Уолл-стрит, поскольку инвесторы анализировали протоколы заседания центрального банка США. Читать далее

EURUSD: 1.1775 (EUR 495m) 1.1785 (950m) 1.1875-80 (375m)

USDJPY: 110.70 (USD 585m) 111.00 (520m) 111.65 (325m) 111.85-90 (1.05bln) 113.00(390m) 113.50 (335m) 114.00 (495m)

GBPUSD: Ntg of note

EURGBP: 0.8670(EUR 310m)

AUDUSD: Ntg of note

NZDUSD: 0.6785 (NZD 405m) 0.6850 (632m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Смартфон iPhone X компании Apple собирают на конвейере студенты, работающие незаконно

Чтобы удовлетворить спрос после задержек с производством, основной поставщик компании Apple из Азии нанял студентов, которые занимаются сборкой iPhone X, работая сверхурочно, по 11 часов в день. В Apple заявили, что студенты трудятся добровольно.

BBC

Суд во Франции предъявил обвинение бизнесмену Сулейману Керимову

Французский суд предъявил российскому миллиардеру, члену Совета Федерации Сулейману Керимову обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Бизнесмен отпущен под залог в 5 млн евро и подписку о невыезде.

Как уточняет Рейтер, максимальное наказание по этим обвинениям, согласно французскому законодательству, - до 10 лет лишения свободы.

Избирая для обвиняемого меру пресечения, суд постановил, что Керимов может остаться на свободе, но должен сдать французским властям свой паспорт и внести залог в размере 5 млн евро, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Бизнесмену также запретили выезжать за пределы департамента Приморские Альпы и вступать в контакт с несколькими людьми, список которых прокуратура уточнить отказалась. Кроме того, его обязали несколько раз в неделю отмечаться в местной полиции.

DW

Эксперт: Экономика России буксует из-за раскола в элите

Два лагеря российских экономистов предлагают руководству страны несовместимые программы. Этой ключевой проблеме РФ посвящена новая книга немецкого профессора Йоахима Цвайнерта.

Facebook создаст сайт для отслеживания российской пропаганды

Новый портал Facebook покажет, связаны ли публикации и аккаунты с Агентством интернет-исследований. Эту компанию называли среди тех, которые воздействуют на общественное мнение в интересах Кремля.

Газета.Ru

Великобритания вылетела из пятерки стран с крупнейшей экономикой

Британский министр финансов Филип Хэммонд заявил, что Великобритания больше не входит в пятерку стран с крупнейшей экономикой мира в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня с начала сессии нефть торгуется с незначительным снижением после сильного роста в ходе вчерашних торгов на росте прогнозов по сокращению запасов сырья в США, а также ограничению трубопроводных поставок из Канады на американские нефтеперерабатывающие заводы.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,86 млн баррелей до 457,142 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,55 млн баррелей.

Сейчас на рынке ожидают встречи стран-экспортеров нефти ОПЕК и не входящих в картель государств, включая Россию, 30 ноября в Вене, где будет обсуждаться судьба договора об ограничении нефтедобычи и дальнейшая политика картеля.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,38% до $63,08 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,87 за баррель, что на -0,26% ниже предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития на текущий момент сохраняет прогноз по инфляции в России в 2017 году в пределах от 2,5% до 2,8%. Об этом сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"У нас прогноз остается 2,5-2,8%", - сообщил он. "Сейчас годовая инфляция где-то между 2,4-2,5%", - добавил министр.

Орешкин также отметил, что пока Минэкономразвития не принимало решения о снижении прогноза по инфляции в ноябре. "Сейчас посмотрим. Все наши качественные комментарии относительно инфляции сохраняются", - заверил он.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Destatis и отражающий общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией, показал, что ВВП страны вырос на 0,8% в третьем квартале, как и ожидалось,после роста на 0,6% во втором квартале.

Последовательный рост ВВП в значительной степени был обусловлен спросом и инвестициями в мире, в то время как частное потребление оставалось слабым в третьем квартале, говорится в отчете Destatis

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,8% , после роста на 2,3% ранее. Аналогичным образом, годовые цифры также соответствовали предварительной оценке и прогнозам.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что частные расходы сократились на 0,1% в третьем квартале после роста на 0,9% во втором квартале. В то же время государственные расходы остались неизменными.

Валовой прирост основного капитала снизился до 0,4% с 1,5%, зафиксированных ранее.

Рост экспорта расширился в третьем квартале до 1,7% с 1% ранее, а рост импорта был слабее, до 0,9% с 2,4% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТАСС, 23 ноября. Добыча нефти из залежей баженовской свиты - российского аналога сланцевой нефти в США - к 2030 году может достичь 15 млн тонн в год, сообщила в четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова.

"Решения, принятые нами в 2017 году для поддержки масштабного проекта освоения баженовской нефти, получившего в 2017 году статус национального проекта, позволят к 2030 году нарастить уровень годовой добычи нефти до 15 млн тонн", - сказала Комарова, выступая с ежегодным посланием в парламенте региона.

Ранее ТАСС сообщал, что "Газпром нефть" и правительство Югры заключили соглашение о создании в Югре технологического центра "Бажен". Там будут сосредоточены передовые технологии, имеющиеся в распоряжении "Газпром нефти", которые станут базовыми для создания экономически эффективных методов разработки баженовской свиты.

Площадкой для испытания новых технологий и оборудования станет Пальяновская площадь Красноленинского месторождения, где с 2013 года компания ведет геологическое изучение и добычу нефти из нетрадиционных коллекторов. Создавать и тестировать технологии смогут все участники, включая нефтяные компании, производителей оборудования и разработчиков инноваций.

Трудноизвлекаемая нефть

Поиском эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России занимается ПАО "Газпром нефть" в качестве оператора профильного национального проекта. Его развитие поможет существенно нарастить производство этого вида сырья к 2025 году. Компания будет обкатывать технологии на участке баженовской залежи, потенциальные извлекаемые ресурсы которой составляют около 760 млн тонн.

Ее разработку нефтяники называют "второй жизнью" для западносибирских месторождений. Добыча на Бажене сейчас составляет менее 1 млн тонн в год, но благодаря разработанным технологиям вырастет до 10 млн тонн к 2025 году, надеются в "Газпром нефти".

Баженовская свита - свита насыщенных нефтью горных пород, залегающих в Западной Сибири на площади около миллиона квадратных километров и на глубине 2-3 тыс. м. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и трудноизвлекаемых.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и достиг отметки в 58,47 руб.

Курс евро снизился на 2 копейки, до 69,13 руб.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2158,26 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,3% и достиг отметки в 1162,97 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Япония Официальный выходной день

Сессия четверга началась достаточно спокойно. Из-за ненасыщенного новостного фона основные валютные пары остаются в узких коридорах, консолидируясь после сильных движений накануне.

Доллар остается под давлением опубликованного накануне протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Согласно обнародованному документу, в федрезерве позитивно оценивают текущее состояние экономики США, хотя некоторые представители регулятора выражают определенные сомнения относительно достижения целевого уровня инфляции в 2%. Также стоит отметить тот факт, что в регуляторе выразили опасения относительно рисков обвала американского фондового рынка, ценовые уровни которого, по мнению чиновников, являются завышенными.

Рынки ожидают публикации протокола последнего заседания ЕЦБ (12:30 GMT). Основное внимание в документе будет уделено информации относительно каких-либо разногласий внутри регулятора, касающихся сокращения покупок активов и постепенное сворачивания монетарных стимулов. На пресс-конференции после заседания ЕЦБ его глава заявил, что решение о начале сворачивания получило широкую поддержку, но также были высказаны особые мнения на этот счет.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1835 и продолжает вчерашний рост. Глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. По этой причине стоит и далее присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1780 (минимум американской сессии 22 ноября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3335. Фунт продолжает вчерашний подъем. Глобально с октября пара находится в боковике $1.3030- $1.3330 и в данной момент подошла к сопротивлению. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары от этого верхнего уровня границы диапазона. Однако, в случае закрепления пары выше $1.3330, необходимо закрывать продажи и начинать наращивать покупки. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3285 (минимум американской сессии 22 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.05-35. Пара находится на вчерашнем минимуме. В целом USD/JPY продолжает падение в рамках общего нисходящего тренда от 6 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет продолжать открывать продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y111.65 (максимум американской сессии 22 ноября)

Также значимыми событиями сегодняшней сессии будет публикация пересмотренных данных по ВВП Великобритании (09:30 GMT), канадская статистика по розничным продажам (12:30 GMT), выступление главы Швейцарского национального банка (16:30 GMT) и новозеландский отчет по торговому балансу (21:45 GMT). Стоит учесть, что сегодня финансовые рынки США работать не будут в связи с празднованием Дня благодарения, завтра торги на основных американских рыночных площадках завершаться раньше обычного, что может наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних и завтрашних торгов.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1906 (4238)

$1.1882 (5755)

$1.1855 (5262)

Цена на момент написания обзора: $1.1835

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1804 (1483)

$1.1784 (1622)

$1.1758 (2241)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 158078 контракта (согласно данным за 22 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (8258);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3376 (2767)

$1.3363 (3315)

$1.3347 (1344)

Цена на момент написания обзора: $1.3311

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3263 (583)

$1.3236 (1081)

$1.3204 (1137)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 43199 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3315);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 41015 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3990);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 ноября составило 0,95 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 30-летних долговых обязательств

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Ассоциация производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT) опубликовала свой отчет по количеству произведенных автомобилей в Королевстве за октябрь. Показатель вырос на 3.5%, при этом объем проданных авто за границу вырос на +5%, а вот внутренний спрос просел на -2.9%. Главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз заявил, что ему очень принято видеть позитивный рост экспорта и небольшое увеличение общего объема производства, но по-прежнему вызывают обеспокоенность внутренние продажи, которые, как ожидается, впервые с 2011 года упадут.

К сведению, в прошлом году производство автомобилей в Великобритании достигло 17-летнего максимума (1.72 млн авто).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговоры относительно создания коалиции в Германии продолжаются. На сегодня запланирована важная встреча президента страны Франк-Вальтер Штайнмайера с лидером СДПГ Мартином Шульцем. Президент уже говорил о том, что хотел бы избежать новых перевыборов и будет уговаривать Шульца пойти на встречу Меркель. В то же время лидер социал-демократов неоднократно в своих интервью заявлял, что его партия исключает возможность сотрудничества с партией Меркель.

Напомним, что после выборов в сентябре в Германии партии не могут договорится между собой о создании коалиции и все идет к тому, что президент ФРГ будет вынужден объявить о перевыборах в бундестаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне после негативных сигналов с Уолл-стрит, где инвесторы анализировали протоколы последнего заседания ФРС.

Протоколы заседания ФРС от 31 октября по 1 ноября показали, политики центробанка ожидают, что процентные ставки должны будут быть увеличены в ближайшей перспективе, подкрепляя ожидания рынка по повышению процентных ставок в декабре. Тем не менее, протокол также подчеркнул обеспокоенность некоторых членов в отношении прогноза по инфляции с уделением особого внимания экономическим данным при определении сроков будущих повышений ставок.

Индекс Kospi Южной Корее упал незначительно после того, как рынки открылись на час позже из-за общенационального вступительного экзамена. Акции Samsung Electronics упали в цене на -1,1%, Posco - на -1,7%. Бумаги Amorepacific подорожали на 1,4%

Рынки Китая были смешанными, индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,07% раньше обеденного перерыва. Shanghai Composite упал на 0,86% , а Shenzhen Composite потерял 1,69%.

Широкий индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японию, был поднялся на 0,11% .

Японские рынки закрыты на фоне государственного праздника. Американские рынки также будут закрыты на празднование Дня Благодарения.

SHANGHAI 3400.87 -29.60 -0.86%

HSI 30024.00 +20.51 +0.07%

ASX 200 5981.00 -5.41 -0.09%

KOSPI 2538.61 -1.90 -0.07%

NZ50 8101.95 -3.04 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается под давлением после того, как протоколы последней встречи Федеральной резервной системы показали, что некоторые политики обеспокоены устойчиво низким уровнем инфляции.

Торговая активность сегодня, вероятно, будет более низкой, чем обычно, так как рынки Японии закрыты на официальные выходные, а рынки США закрыты для празднования Дня Благодарения.

Доллар сохранил свои убытки после того, как в среду он снизился почти на 1,1% против иены, что является самым большим однодневным падением с середины мая.

Протоколы заседания ФРС от 31 октября по 1 ноября показали, что политики ФРС ожидают, что процентные ставки должны будут быть увеличены в ближайшей перспективе, что подкрепляет ожидания рынка по повышению процентных ставок в декабре. Тем не менее, протокол также подчеркнул обеспокоенность некоторых членов в отношении прогноза по инфляции с уделением особого внимания экономическим данным при определении сроков будущих повышений ставок.

Повышение ставки ФРС в декабре выглядит как «совершенная сделка», сказал Хирофуми Сузуки, экономист по Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре.

Основное внимание будет уделено взглядам руководителей ФРС на возможные темпы повышения ставок в 2018 году, особенно после того, как Джером Пауэлл возьмет на себя пост председателя ФРС от Джанет Йеллен, сказал Судзуки. Пауэлл должен быть подтвержден сенатом, прежде чем приступить к его новой должности.

Учитывая дискуссию в ФРС о низкой инфляции, есть сомнения относительно того, насколько центральный банк США сможет повысить процентные ставки в будущем, добавил Судзуки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратегически важно для экономики Китая, что страна усиливала защиту прав интеллектуальной собственности, цитирует государственное агентство новостей Синьхуа премьер-министра Китая Ли Кэцян, поскольку Кабинет министров обещал улучшить правила.

Неадекватная защита интеллектуальной собственности способствовала снижению частных инвестиций, добавил он.

Компании и зарубежные бизнес-лобби часто обвиняли Китай в том, что он слишком слабо справлялся с рисками, связанными с правами интеллектуальной собственности, несмотря на наличие законов о борьбе с пиратством.

Чтобы лучше защитить эти права, Государственный совет или кабинет министров заявили, что правительство будет рассматривать штрафные санкции за нарушения.

Как сообщает Синьхуа, кабинет министров планирует увеличить расходы для тех, кто выявил нарушения прав интеллектуальной собственности, и сделает защиту прав более доступной.

Частные предприятия будут пользоваться равными правами, аналогичными государственным компаниям, говорится в заявлении по итогам заседания кабинета министров под председательством Ли.

"Усиление защиты прав интеллектуальной собственности является вопросом общего стратегического значения, и это жизненно важно для развития социалистической рыночной экономики, - сказал г-н Ли. - Недостаток защиты прав собственности является основной причиной спада в частных инвестициях ... Более широкое открытие страны требует усиления защиты прав интеллектуальной собственности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Рост рынка оффшорных корпоративных облигаций в Китае, по-видимому, продолжится в 2018 году, чему способствуют финансовые потребности государственных предприятий и частных компаний, - пишет блог Pimco . За последние 12 месяцев этот рынок продемонстрировал исключительную гибкость и высокую производительность благодаря разнообразным техническим и макроэкономическим факторам, помогая Китаю стать ведущим эмитентом долговых обязательств развивающихся рынков с растущим присутствием в глобальных кредитных индексах. Вот пять восходящих тем, которые, как мы ожидаем, будут продолжать стимулировать корпоративные облигации, выраженные в долларах США, выпущенные на офшорном рынке в следующем году.

1) Многолетняя консолидация мощностей. Коэффициент использования производственных мощностей Китая восстановился до двухлетнего максимума в 76% в третьем квартале 2017 года из-за ряда факторов, таких как реформы в области предложения, более высокий экспортный спрос и улучшение внутреннего спроса.

2) Корпоративная цена. Рост базовой инфляции и инфляции цен на сырьевые товары свидетельствует о том, что производители все чаще перекладывают более высокие издержки на клиентов.

3) Нетоварный сектор. Более эффективная корпоративная ценовая политика привела к тому, что внереализационные сектора, такие как электроника, технология, машиностроение, здравоохранение и жилье, станут основными движущими силами промышленного дохода и роста прибыли.

4) Дифференцированный рост капиталовложений. Хотя мы ожидаем, что в 2018 году рост инвестиций в основной капитал будет умеренным, более сильный рост капитальных затрат частного сектора, особенно в обрабатывающей промышленности, вероятно, частично компенсирует более слабый рост инвестиций в SOE (затраты на рентабельность).

5) Различия в кредитных принципах. Кредитные показатели для компаний инвестиционного класса улучшились по сравнению с рентабельностью EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации), а уровень задолженности остался неизменным из-за более медленных слияний и поглощений (M & A) и роста капиталовложений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темп роста общего объема розничных продаж в Новой Зеландии снизился в третьем квартале с учетом сезонных колебаний до 0,2% с 1,8% во втором квартале (пересмотрено с 2,0%), сообщило сегодня Бюро статистики Новой Зеландии. Экономисты ожидали, что рост розничных продаж замедлится до 0,4%.

"В июне на фоне мировых игр мастеров по регби тура Lions наблюдалось сильное увеличение продаж в секторе услуг - в области пищевых продуктов и напитков, - сказал менеджер по розничной торговле Сью Чепмен. - Однако в этом квартале произошло обратное: обе эти отрасли упали".

Наибольший рост розничных продаж наблюдался среди электрических и электронных товаров - на 5,1% больше чем в предыдущем квартале. Вероятно рост был обусловлен снижением цен, которые упали на 1,4%.

Продажи продуктов и напитков зафиксировали рекордное падение - на 3,1%.

8 из 15 розничных предприятий имели более высокие объемы продаж.

Общая стоимость розничных продаж выросла на 0,1%. Последний раз рост розничных продаж вокруг этого уровня был во втором квартале 2015 года, когда стоимость выросла на 0,2%.

Наибольший рост продаж был замечен в супермаркетах и среди бакалейных товаров - на 1,6%. Цены в этих отраслях выросли на 1,0%.

Услуги в секторе продовольствия и напитков упали на 2,2%. Это рекордное снижение после рекордного роста на 4,7% во 2-м квартале 2017 года.

Розничная торговля топливом упала на 3,2% после падения на 3,5% во 2-м квартале 2017 года. Цены на топливо упали на 1,5% и 1,8% в 3-м и 2-м кварталах 2017 года соответственно.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 5,4% в третьем квартале с 6,9% во втором квартале

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в в 12.30 GMT будет опубликован отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике.

Краткий обзор от Barclays:

• В отчетах заседания ЕЦБ мы рассмотрим любую информацию о различных взглядах Совета на сокращение закупок активов и постепенное прекращение нетрадиционной политики.

• Президент Драги заявил во время пресс-конференции, что была высказана широкая поддержка принятого решения , но также были высказаны особые мнения, в частности, в отношении характера и продолжительности расширенной программы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский франк и японская иена, которые имеют статус безопасных активов, существенно подорожали против доллара США, что было обусловлено бегством инвесторов от рисков ввиду негативной динамики мировых фондовых рынков, а также падением доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,53%, до 93,46 (минимум с 15 ноября). Тем временем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,335%. С начала сессии доходность упала на 2,6 базисных пункта или на 1,11%.

Евро сильно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 20 ноября. Катализатором повышения пары EUR/USD являлось повсеместное ослабление американской валюты, которое усилилось после выхода разочаровывающих статданных по США, а также коррекция долларовых позиций инвесторами в преддверии публикации протокола ноябрьского заседания ФРС, который может содержать подсказки о будущих темпах повышения процентной ставки. Напомним, в сопроводительном заявлении заседания было отмечено, что экономическая активность, несмотря на последствия ураганов, остается стабильной, при этом инфляция, как ожидается, в ближайшем будущем будет оставаться ниже уровня в 2% и стабилизируется в области данной отметки в среднесрочной перспективе.

Что касается данных, Министерства торговли, которые указали, что заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что оказалось значительно хуже прогноза (+0,3%). За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. В октябре поставки товаров длительного пользования выросли на 0,1%. Запасы также выросли на 0,1% Снижение заказов объяснялось главным образом меньшим количеством заказов на коммерческую авиацию и военную технику. Потенциально более тревожным было самое большое снижение более чем за год в широкой категории инвестиций в бизнес, имеющих решающее значение для здоровья экономики США. Хорошей новостью было увеличение заказов на автомобили, компьютеры и тяжелую технику. Ослабление инвестиций в бизнес в октябре сломали полосу расширения, но это может быть просто исключением. Некоторые аналитики предполагают, что инвестиции могут замедляться в последние месяцы года, так как компании ждут, чтобы увидеть, что включено в налоговый план.

Определенную поддержку евро также оказала статистика по еврозоне. Доверие потребителей еврозоны сильно улучшилось в ноябре, и достигло самого высокого уровня почти за 17 лет, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией. Индекс уверенности потребителей еврозоны вырос в ноябре до +0,1 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь на уровне -1,1 пункта (первоначально сообщалось о -1,0 пункта). Последнее значение оказалось выше прогнозов экспертов, которые предполагали рост индекса до -0,8 пункта. Стоит подчеркнуть, что это было первое положительное значение индекса с января 2001 года. Долгосрочное среднее значение для индекса находится ниже -10 пунктов. Кроме того, данные показали, что в Европейском союзе в целом потребительские настроения также улучшились в ноябре - соответствующий показатель вырос до -0,7 пункта с -1,6 пункта в октябре.

Британский фунт резко ослаб против доллара после того, как министр финансов Британии Хэммонд представил Осенний прогноз Казначейства, но вскоре восстановил все позиции, и достиг максимума с 2 ноября на фоне новой волны снижения американской валюты по всему спектру рынка.

Хаммонд представляя последний бюджет правительства заявил, что Великобритания выделит 3 млрд. фунтов для Брекзита. "Переговоры о наших будущих отношениях с Европейским союзом находятся в критической фазе", - сказал Хаммонд в то время, когда правящая Консервативная партия сталкивается с проблемами, связанными с экономикой и политической ситуацией. ""Мы уже вложили почти 700 млн. фунтов в подготовку к Брекзиту, и сегодня я отложил еще 3 млрд. фунтов на следующие два года, и я готов выделить дополнительные суммы, если и когда потребуется", - отметил Хаммонд. Однако, Брекзит был не единственным фокусом бюджета. Хаммонд также обсудил роль Британии в технологическом пространстве, а также жилищные условия, задолженность и прогнозы от Управления бюджетной ответственности, согласно которым ВВП вырастет на 1,5% в 2017 году, прежде чем постепенно ослабнет до 1,3% в ближайшие три года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.92 -0.17%

Gold 1,291.40 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

NIKKEI 22523.15 +106.67 +0.48%

SHANGHAI 3430.55 +20.05 +0.59%

HSI 30003.49 +185.42 +0.62%

ASX 200 5986.41 +22.89 +0.38%

Euro Stoxx 50 -16.67 3562.65 -0.47%

FTSE 100 +7.68 7419.02 +0.10%

DAX -152.50 13015.04 -1.16%

CAC 40 -13.39 5352.76 -0.25%

DJIA -64.65 23526.18 -0.27%

S&P 500 -1.95 2597.08 -0.08%

NASDAQ +4.89 6867.36 +0.07%

S&P/TSX -3.07 16073.58 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1821 +0,71%

GBP/USD $1,3323 +0,65%

USD/CHF Chf0,98189 -0,96%

USD/JPY Y111,21 -1,09%

EUR/JPY Y131,48 -0,37%

GBP/JPY Y148,171 -0,43%

AUD/USD $0,7615 +0,51%

NZD/USD $0,6879 +0,79%

USD/CAD C$1,26946 -0,65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:01 Япония Официальный выходной день

00:01 США Официальный выходной день

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.6% 0.8%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 2.1% 2.8%

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 57.3 57.0

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 56.1 55.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 60.6 60.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.7 55.0

08:35 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 58.5 58.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 55 55.1

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (предварительные данные) III кв 2.5% 1.4%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.5% 0.4%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв 1.5% 1.5%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 0.3% 0.3%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Ноябрь -36 5

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Сентябрь 6.9%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.3% 0.9%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь -0.7% 1.0%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Ноябрь 0.5 0.8

16:30 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

18:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Октябрь -1143 -750

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, отреагировав на слабые экономические данные. В фокусе также находились протоколы заседания ФРС. Между тем, активность торгов была снижена на фоне предстоящего в четверг Дня благодарения.

Читать далее