Новости и прогнозы рынков CFD — 21-11-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.67%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -0.94%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японское правительство склоняется к снижению прогноза по средне- и долгосрочному росту валового внутреннего продукта и по инфляции в своем докладе о перспективах, который будет представлен в январе, чтобы он отражал более реалистичный сценарий экономического роста, сообщили источники в правительстве.

Правительство в настоящее время прогнозирует, что номинальный экономический рост достигнет 3,9 процента в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2021 года, по сравнению с 1,1 процента в прошлом финансовом году. По оценкам, ежегодная потребительская инфляция стабилизируется около 2,0 процента с 2021 финансового года. Но все большее число чиновников считают эти уровни трудно достижимыми, и прогноз по потребительской инфляции, вероятно, будет снижен до 1,5 процента, говорят источники на условиях анонимности.

Это контрастирует с целью Банка Японии по потребительской инфляции около 2,0 процента в течение 2019 финансового года, которую центральный банк пытается достичь, несмотря на более чем четыре года массового стимулирования при руководством губернатора Харухико Курода. В сентябре основной индекс потребительских цен вырос на 0,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рассматривая понижения оценки по росту ВВП, правительственные чиновники также обеспокоены тем, что чрезмерно оптимистичные прогнозы роста могут привести к дальнейшему ухудшению финансовых показателей Японии. Это объясняется тем, что бюджеты будут основываться на этих радужных предположениях, но будет недостаточно налоговых поступлений, если такой рост не будет реализован, говорят источники.

Финансово-бюджетная реформа является неотложным вопросом в Японии, которая имеет самую высокую долговую нагрузку среди промышленных стран - государственный долг Японии более чем в два раза превышает размер экономики. Но премьер-министр Синдзо Абэ решил отложить обещание правительства сбалансировать первичный бюджет к концу марта 2021 года и вместо этого расставить приоритеты на расходах на образование и уходу за детьми после его победы на выборах в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские власти заявили, что они будут препятствовать риску краха рынка недвижимости путем ужесточения регулирования и предотвращения высоких цен на землю.

Регуляторы из земельных и жилищных министерств, а также Народный банк Китая согласовали планы по сдерживания спекуляций на строительных материалах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на комментарии китайского государственного телевидения (CCTV).

Власти заявили, что они прекратят незаконное перемещение средств в собственность и что поток капитала будет более принудительно сбалансирован между недвижимостью и другими отраслями.

CCTV также сообщило, что власти будут проводить более тщательный анализ земельного рынка, чтобы не допустить, чтобы базовая стоимость повышала цены на недвижимость

Власти в Пекине также напомнили руководителям провинций о том, чтобы обеспечивать более ограничительное кредитование и следить за соблюдением правил, связанных со строительством.

Пекин уже давно опасается, что любой внезапный крах рынка собственности может ограничить более широкий экономический рост и вызвать социальные волнения.

Средние цены на новые дома в Китае в октябре выросли на 0,3 процента относительно сентября, когда наблюдалось повышение на 0,2 процента. Эти данные были представлены Национальным бюро статистики Китая в минувшую субботу.

Это недавнее замедление роста цен предполагает, что меры по охлаждению рынка недвижимости, введенные в октябре 2016 года, начали действовать. Тогда несколько городов ужесточили правила покупки жилья, увеличив первоначальный взнос, необходимый для покупки недвижимости. Между тем, в октябре этого года президент Си Цзиньпин сигнализировал, что Пекин будет продолжать управлять потоком капитала на рынок недвижимости, и заявил, что "жилье для жизни, а не для спекуляций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро восстановился до уровня открытия против доллара США после того, как ранее сегодня умеренно снизился на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Германии. Поддержку паре EUR/USD оказывала общая слабость доллара США и снижение доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,17%, на уровне 93,92, что недалеко от минимума сессии (93,88).

Между тем, дальнейшее повышение пары EUR/USD сдерживала статистика по рынку жилья США. По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, увеличился на 2,0 процента до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн. в октябре с пересмотренного уровня 5,37 млн. единиц в сентябре. По итогам прошлого месяца продажи шли самыми высокими темпами с июня (5,51 млн.), но по-прежнему остаются на 0,9 процента ниже, чем год назад. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что активность продаж в октябре повысилась второй месяц подряд, при этом рост был отмечен во всех четырех основных регионах. Средняя текущая цена дома для всех типов жилья в октябре составила $247 000, что на 5,5 процента больше, чем в октябре 2016 года ($234 100). Рост цен в октябре наблюдался уже 68-й месяц подряд. Общий запас жилья упал на 3,2 процента до 1,80 млн. существующих домов, имеющихся в наличии для продажи, и теперь на 10,4 процента ниже, чем год назад (2,01 млн.), и упал в годовом исчислении в течение 29 месяцев подряд. Нераспределенные запасы составляют 3,9-месячный запас при текущих темпах продаж по сравнению с 4,4 месяца назад.

Фунт торговался разнонаправленно против доллара США, оставаясь в относительно узком диапазоне. Катализаторами для фунта были статданные по Великобритании, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, динамика американской валюты, а также комментарии представителей ЦБ Англии.

Управление национальной статистики сообщило, что в октябре правительство Великобритании вынуждено было заимствовать больше, чем год назад, поскольку ускорение роста цен подтолкнуло вверх стоимость обслуживания долга, связанного с инфляцией. Заимствования госсектора Великобритании выросли до 8,0 млрд. фунтов в октябре, что на 0,5 млрд. фунтов выше, чем в том же месяце прошлого года. Это было также выше прогнозов аналитиков на уровне 7,5 млрд. фунтов.

Данные вышли перед завтрашним выступлением канцлера казначейства Хаммонда в парламенте, в котором он должен представить свои последние планы по налогам и расходам. Ожидается, что канцлер озвучит мрачный прогноз для государственных финансов в Великобритании, после того, как официальный экономический прогнозист сказал, что слабая производительность в Британии может повлиять на рост и налоговые поступления в предстоящие годы. В последние месяцы Хаммонд подвергся давлению со стороны парламентариев его собственной партии с тем, чтобы увеличить расходы и поддержать британцев. Он уже сигнализировал о мерах, направленных на ускорение жилищного строительства. Экономисты, однако, говорят, что у канцлера мало возможностей для дотаций и он должен быть наготове в случае любой турбулентности, связанной с Брекзитом.

Что касается выступлений, представитель Банка Англии Канлифф сообщил, что инфляция достигнет пика в 4-м квартале текущего года. Тем временем, другой представитель Банка Англии Маккафферти отметил, что : необходимо повысить процентную ставку перед тем, как сворачивать программу количественного смягчения (QE), но вряд ли это случится в обозримом будущем. Маккафферти добавил, что ставка должна оставаться высокой перед началом сворачивания программы QE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продолжающиеся политические потрясения в Германии действительно могут принести пользу канцлеру Ангеле Меркель, сказал политолог в интервью CNBC во вторник.

Были сообщения, что нынешний политический тупик в Германии влияет на популярность немецкого лидера, но, по словам Петра Матущека, главного политического аналитика компании Forsa, "все совсем наоборот".

"Если мы посмотрим на опросы, около половины немцев хотят, чтобы она оставалась у власти, хотят, чтобы она снова баллотировалась, если будут новые выборы, поэтому я думаю, что она могла бы даже извлечь выгоду из сложившейся ситуации, поскольку она создала имидж кризисного менеджера во время трех сроков ее пребывания в должности", - сказал Матущек.

В сентябре, консерваторы Меркель одержали победу на выборах, но с худшим результатом с 1949 года, поскольку крайне правая партия "Альтернатива для Германии" вызвала всплеск поддержки. Христианско-демократический союз и ее баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС) получили 33 процента голосов, что оказалось меньше, чем 41,5 процента на выборах в 2013 году.

После краха коалиционных переговоров, Меркель заявила в понедельник, что предпочла бы новые внеочередные выборы, чем возглавить правительство меньшинства, и что Германия стабильна, несмотря на сомнения в отношении следующего руководства.

Отто Фрике, член федерального совета "Свободной демократической партии" - партии, решившей выйти из переговоров - сказал CNBC во вторник, что Меркель по-прежнему способна возглавить Европу, несмотря на политический тупик.

Мнение Германии имеет решающее значение для формирования европейской политики. Как крупнейшая экономика еврозоны, Германия оказывает сильное влияние на определение будущего Брекзита, углубление еврозоны, а также реструктуризацию долга Греции, среди прочих вопросов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии, скорее всего, пересмотрит свое предположение о "плавном" перетекании Брекзита, если срыв переговоров между Лондоном и Брюсселем вызовет значительные сдвиги на финансовых рынках и в экономических показателям, сказал Гертьян Влихе, член Комитета по монетарной политике

Влихе заявил, что Банк будет следить за исследованиями предприятий и домашних хозяйств, и если ожидания о беспорядочном выходе из ЕС станут широко распространенными, будут приняты меры.

"И это может быть своего рода материальное изменение, которое мы должны видеть, чтобы сказать, что наше предположение о том, что ... плавный переход, очевидно, уже не поддается обсуждению", - сказал Влихе.

Банк Англии повысил процентные ставки в начале этого месяца и сказал, что плавный переход к новым торговым отношениям Великобритании с ЕС остается одним из его предположений относительно экономических перспектив.

Влихе сказал, что на финансовых рынках существует определенная степень пессимизма относительно итогов переговоров, сославшись на опрос экономистов Reuters за прошлый месяц, который показал в среднем 30-процентный шанс беспорядочного Брекзита.

Заместитель губернатора Банка Англии Джон Канлифф, выступая вместе с Влихе, сказал, что Британии нужно будет переориентировать части своей экономики, которые зависят от торговли с ЕС, если не удастся достичь соглашения с блоком. Он разделял мнение Влихе о том, что Банку нужно будет подождать, чтобы увидеть, как потребители и бизнес реагируют на процесс Брекхита, а не делать собственные прогнозы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на положительной территории, так как инвесторы отбросили любые негативные опасения, связанные с политическим тупиком в Германии.

Читать далее

Credit Agricole CIB FX Strategy Research рассматривает перспективы евро в свете последних политических событий в Германии. "Евро начал неделю на слабой позиции, главным образом из-за возросшей политической неопределенности после того, как переговоры о формировании коалиции в Германии официально сорвались. Самое главное, мы считаем, что такое развитие событий вряд ли вызовет существенные изменения в управлении делами ЕС. То же самое справедливо, если речь идет о внутренних условиях. Из этого следует, что другие факторы, такие как перспективы роста еврозоны, будут преимущественно управлять динамикой единой валюты. Следует также отметить, что спекулятивно-ориентированные инвесторы в течение последних нескольких недель наращивали длинные позиции по евро. Согласно нашему датчику позиционирования на валютном рынке, текущая степень длинного позиционирования значительно ниже его среднего среднесрочного значения. Следовательно, мы видим низкий риск дальнейшего коррекционного падения с этих уровней", - утверждает CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны повысился на 0,9 процента, и составил 115,8 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал прирост на 0,7 процента в сентябре и повышение на 0,8 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2017 года) показатель вырос на 4,7 процента после того, как увеличился на 4,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в октябре, и составил 105,0 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в сентябре и ростом на 0,3 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 1,1 процента, что совпало с изменением за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США достигли рекордных уровней во вторник на фоне роста акций технологического сектора второй день подряд, а также благодаря хорошим результатам компании Medtronic (MDT).

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго указывает на ускорение экономического роста в октябре. "В результате улучшения показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) вырос до +0,65 в октябре с +0,36 в сентябре", - заявил во вторник Федеральный резервный банк Чикаго.

Вместе с тем, по данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала этого лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, увеличился на 2,0% до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн в октябре с пересмотренного уровня 5,37 млн единиц в сентябре. По итогам прошлого месяца продажи шли самыми высокими темпами с июня (5,51 млн), но по-прежнему остаются на 0,9% ниже, чем год назад.

Котировки нефти умеренно выросли во вторник, подкрепленные ожиданиями продления соглашения по ограничению производства на очередном заседании ОПЕК. Вместе с тем, дальнейший рост цен ограничивался признаками увеличения объема нефтедобычи в Соединенных Штатах.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.07%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -0.73%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23577.00 +182.00 +0.78%

S&P 500 2598.50 +16.50 +0.64%

Nasdaq 100 6381.50 +65.50 +1.04%

Oil 56.76 +0.34 +0.60%

Gold 1283.20 +7.90 +0.62%

U.S. 10yr 2.37 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Введение налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти в РФ позволит в 2019-2035 годах получить дополнительные бюджетные поступления в размере 1 трлн рублей, говорится в докладе министра энергетики РФ Александра Новака на совещании "О развитии нефтяной отрасли в Российской Федерации" под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"По результатам анализа ключевой пилотной группы - действующие месторождения в Западной Сибири (III группа) - переход на НДД указанных участков недр позволит в 2019-2035 гг. осуществить более 0,5 трлн рублей дополнительных инвестиций и увеличить добычу нефти более чем на 100 млн тонн относительно текущего профиля добычи. При этом бюджетные поступления за указанный период от данной деятельности также увеличатся на почти 1 трлн рублей (в среднем за 18 лет около 50-60 млрд рублей в год)", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что при этом выпадающие доходы бюджета будут иметь место только в течение первых двух лет (2-3 млрд рублей), при этом на четвертый год они будут полностью компенсированы.

Для всех месторождений предусмотрен добровольный порядок перехода на НДД. В докладе говорится, что для сохранения стабильного уровня добычи и поступлений компании должны иметь стимул для поддержания инвестиционной активности, иметь достаточно привлекательные условия для этого. При этом основной нефтедобывающий регион (Западная Сибирь), где сосредоточено более 60% от всех нефтяных запасов страны и имеется развитая инфраструктура, находится в стадии стагнирующей (снижающейся) добычи.

"С 2010 года по 2016 год добыча нефти в Западной Сибири (без учета льготируемого по НДПИ ЯНАО), снизилась с примерно 307,5 млн тонн до примерно 285,5 млн тонн в год (только по ХМАО добыча сократилась на 27 млн тонн, то есть на 10%). Условия работы нефтяных компаний ухудшаются по объективным причинам - по геологическим", - отмечается в документе.

Министр отметил, что коэффициент извлечения нефти (КИН) в среднем в России - около 27-28%, при среднесрочном потенциале в 32-35% и выше.

"Но потенциал может быть достигнут только в случае применения более совершенных технологий, в том числе применение третичных методов нефтеотдачи пластов, для этого необходим экономический стимул. В этой связи необходимо менять принципы налогообложения нефтяной отрасли с сохранением общего уровня бюджетных поступлений. Очевидно, что изъятие природной ренты с помощью оборотных фискальных инструментов (НДПИ и экспортная пошлина) не оказывает стимулирующего влияния на повышение коэффициента извлечения нефти. Оно просто не оставляет средств для инвестирования в новые эффективные технологии", - отмечается в докладе.

/Обновлено, добавлены подробности после третьего абзаца/

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ попросило правительство поддержать принятие законопроекта о налоге на добавленный доход (НДД) для нефтяной отрасли и рассмотреть его на заседании правительства, чтобы Госдума приняла его в I квартале 2018 года. С таким предложением к премьер- министру Дмитрию Медведеву выступил министр энергетики Александр Новак, его слова приводятся в докладе, выложенном на сайте Минэнерго.

"Прошу Вас, Дмитрий Анатольевич, поддержать и дать поручение вынести для рассмотрения на заседании правительства Российской Федерации и внесения в Государственную Думу ФС РФ с целью последующего принятия в первом квартале 2018 года и вступления в силу указанного налогового режима с 1 января 2019 года", - сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время Минфином России, Минэнерго России и нефтяными компаниями подготовлена и согласована, а также внесена в правительство редакция законопроекта о введении НДД в нефтяной отрасли.

Новак заметил, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения с льготой по экспортной пошлиной; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн. тонн в год); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн. тонн в год.

По его словам, базой для исчисления НДД является расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче, уменьшенная на величину фактических расходов, налогов и транспортных расходов. Налоговая ставка для НДД составила 50%.

Министр добавил, что на текущий момент сформирован перечень пилотных проектов в Западной Сибири, который включает в себя 35 лицензионных участков, разрабатываемых "Роснефтью", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Сургутнефтегазом" и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по указанными участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти - около 900 млн тонн.

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,461 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,130% против 1,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,13 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,24% от объёма размещения по сравнению с 48,12% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,52% от объёма размещения по сравнению с 6,53% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,24% от объёма размещения по сравнению с 45.34% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,997 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,035% против 0,048% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,69 по сравнению с 3,56 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,59% от объёма размещения по сравнению с 60,15% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6.27% от объёма размещения по сравнению с 0.67% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,14% от объёма размещения по сравнению с 39.18% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли во вторник, подкрепленные ожиданиями продления соглашения по ограничению производства на очередном заседании ОПЕК. Вместе с тем, дальнейший рост цен ограничивался признаками увеличения объема нефтедобычи в Соединенных Штатах.

Читать далее

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов во вторник показали рост. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 1,06% - до 2152,92 пункта, РТС прибавил 1,54% - до 1146,08 пункта.

Индексы укрепляются на фоне некоторого роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18.50 мск на 0,74% - до $62,68 за баррель.

"С технической точки зрения индекс ММВБ в ходе сегодняшних торгов пытается пробить сопротивление, расположенное на отметке 2150 пунктов. Преодоление этого уровня и закрепление над ним позволит "быкам" создать плацдарм для роста к годовым максимумам, установленным в районе 2300 пунктов", - отметил старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Золото заметно подорожало во вторник, получив поддержку от общего ослабления доллара США. Кроме того, инвесторы ожидают новых подсказок о направлении денежно-кредитной политики ФРС, которые могут содержаться в протоколе ноябрьского заседания Федрезерва.

Читать далее

На среду запланирована публикация умеренного количества данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема сданных строительных объектов за 3-й квартал. Ожидается, что показатель снизился на 2,3% кв/кв после того, как увеличился на 9,3% во 2-м квартале.

В 12:30 GMT в Британии выйдет осенний прогноз Казначейства.

В 13:30 GMT США сообщит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь. Второй показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозу, число первичных обращений за пособием снизилось до 240 тыс. с 249 тыс. неделей ранее, а заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% относительно сентября.

В 15:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 98,0 пункта с 100,7 пункта в октябре.

В 15:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 19:00 GMT в США будет представлен протокол последнего заседания ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении розничных продаж за 3-й квартал. Ожидается, что продажи вырос на 0,4% относительного 2-го квартала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 3,4%, до $2 970 за метрическую тонну после того, как снизилась на 3,5% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 2,7%, до $2 778 за метрическую тонну после падения на 5,5% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока уменьшилась на 6,5%, до $1 701 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,2% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6833, с повышением на 0,38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank считают, что за последние 6 месяцев цены на нефть стали основной переменной, отражающей динамику мирового рынка.

«Другой ключевой переменной, отражающей динамику рынка, является US 10Y (доходность 10-летних казначейских облигаций США). Важность ставок в США неудивительна, учитывая, что она отражает динамику политики ФРС и ожидания налоговой реформы США. Американские ставки также являются ключевой движущей силой широкого доллара и глобальных настроений с точки зрения риска. И наконец, акции развивающихся рынков (ЕМ) - которые, вероятно, отражают более высокие рисковые настроения. Вместе с ценами на нефть, американские ставки и акции EM отражают основную часть динамики мирового рынка».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала этого лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд.

Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, увеличился на 2,0 процента до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн. в октябре с пересмотренного уровня 5,37 млн. единиц в сентябре. По итогам прошлого месяца продажи шли самыми высокими темпами с июня (5,51 млн.), но по-прежнему остаются на 0,9 процента ниже, чем год назад.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что активность продаж в октябре повысилась второй месяц подряд, при этом рост был отмечен во всех четырех основных регионах. «Рост занятости в большинстве штатов продолжает оставаться на высоком уровне и начинает медленно повышать заработную плату, что, в свою очередь, дает домохозяйствам дополнительную уверенность в том, что сейчас самое подходящее время для покупки дома», - сказал он. «В то время как рынок жилья в прошлом месяце немного увеличился, продажи по-прежнему ниже уровня прошлого года, потому что низкие запасы ограничивают выбор потенциальных покупателей и повышают рост цен».

Юн также добавил: «Остаточное влияние на продажи от ураганов Харви и Ирма по-прежнему наблюдается в некоторых частях Техаса и Флориды. Однако к концу года продажи должны полностью вернуться к уровням до ураганов, поскольку спрос на покупку в этих районы был очень сильным до бурь».

Средняя текущая цена дома для всех типов жилья в октябре составила 247 000 долларов США, что на 5,5 процента больше, чем в октябре 2016 года (234 100 долларов США). Рост цен в октябре наблюдался уже 68-й месяц подряд.

Общий объем запасов жилья в конце октября снизился на 3,2 процента до 1,80 млн. существующих домов, имеющихся в наличии для продажи, и теперь на 10,4 процента ниже, чем год назад (2,01 млн.), и упал в годовом исчислении в течение 29 месяцев подряд. Нераспределенные запасы составляют 3,9-месячный запас по текущим темпам продаж, который снизился с 4,4 месяца назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит внешней торговли Испании снизился в сентябре по сравнению с прошлым годом, так как экспорт рос быстрее, чем импорт, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики.

Торговый дефицит упал до 2,14 млрд. евро в сентябре с 2,23 млрд. евро в соответствующем месяце 2016 года.

Как экспорт, так и импорт выросли на 8,5 процента и 7,4 процента, соответственно, в сентябре с прошлого года.

В период с января по сентябрь общий торговый дефицит страны составлял 18,5 млрд. евро против дефицита в 13,2 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Экспорт вырос на 9,1 процента до 205,5 млрд евро, что является историческим максимумом серии накопленных данных за этот период. Импорт увеличился на 11,1 процента до 224,1 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.23 (-0.57%)

Золото $1,289.30 (+0.31%)

«В результате улучшения показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) вырос до +0,65 в октябре с +0,36 в сентябре», - заявил во вторник Федеральный резервный банк Чикаго.

Детали отчета показали:

• Вклад от связанных с производством показателей в CFNAI вырос до +0,53 в октябре с +0,18 в сентябре.

• Общее промышленное производство в октябре выросло на 0,9 процента после роста на 0,4 процента в сентябре.

• Показатели, связанные с занятостью, в октябре внесли +0,11 в CFNAI, что немного меньше, чем +0,13 в сентябре.

• В октябре число лиц, состоящих на гражданской службе, сократилось на 484 000 человек после увеличения на 906 000 человек в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,591.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 6,347.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,416.48 +154.72 +0.70%

Hang Seng 29,818.07 +557.76 +1.91%

Shanghai 3,411.09 +18.69 +0.55%

S&P/ASX 5,963.52 +17.85 +0.30%

FTSE 7,412.05 +22.59 +0.31%

CAC 5,380.62 +40.17 +0.75%

DAX 13,187.63 +128.97 +0.99%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.45 за баррель (+0.05%)

Золото торгуется по $1,276.50 за унцию (+0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку оказали несколько позитивных квартальных отчетов корпоративного сегмента, особенно ритейлеров.

Акции Hormel Foods (HRL), Urban Outfitters (URBN) и Dollar Tree (DLTR) подорожали после публикации квартальной отчетности.

Кроме того, в фокусе участников рынка остаются акции компаний AT&T Inc. (T) и Time Warner (TWX). Напомним, вчера появилось сообщение о том, что Министерство юстиции США подало иск о блокировании сделки слияния компаний, стоимость которой оценивается в $85.4 млрд. По словам Минюста, сделка негативно скажется на конкуренции в отрасли и приведет к росту тарифов для операторов кабельных сетей. В AT&T заявили о готовности решать данный вопрос в суде. На премаркете акции T снизились на 0.2%, тогда как акции TWX повысились на 0.4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT.

Стоит учесть, что эта неделя является сокращенной - в четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу торги на основных американских рыночных площадках завершаться раньше обычного. Это может наложить определенный отпечаток на ход торгов в ближайшие дни.

После двух месяцев роста оптовые продажи снизились на 1,2% до 62,0 млрд. долл. США в сентябре, отметив второе падение в 2017 году. Снижение было зафиксировано в пяти из семи подсекторов, возглавляемых подсекторами персональных и бытовых товаров, а также продуктов питания, напитков и табачных изделий.

В натуральном выражении оптовые продажи снизились на 1,1%.

В третьем квартале оптовые продажи в текущих долларах США выросли на 1,5%, а продажи в постоянных долларах выросли на 2,0%. Как для текущих, так и для постоянных долларов это означало шестой квартальный рост подряд.

Сентябрьский спад объясняется уменьшением в пяти из семи подсекторов. Подсектор личных и бытовых товаров сообщил о самом значительном спаде в долларовом выражении в сентябре, снизившись на 4,8% до 8,6 млрд. долл. США. Это было первое снижение с ноября 2016 года и более чем нивелировало увеличение на 3,2% в августе. Все, кроме одной отрасли в этом подсекторе сообщили о снижении в сентябре, во главе с текстильной, швейной и обувной промышленностью.

Продажи в подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий упали на 2,2% до 11,7 млрд. долл. США, снизившись второй месяц подряд, и привели к тому, что подсектор достиг самого низкого уровня с марта 2017 года. В то время как все три отрасли промышленности сократились, снижение пищевой промышленности стало ведущим источником сентябрьского движения вниз.

Оптовые продажи в подсекторе оборудования и поставок в сентябре снизились на 2,1% до 12,0 млрд. долл. США. Это было вторым последовательным снижением для подсектора и третьим уменьшением за пять месяцев. Более низкие продажи в подсекторе были в основном связаны с фермой, газонами и садовыми машинами и оборудованием (-10,2%) и компьютерным и коммуникационным оборудованием и поставками (-3,3%).

Между тем, продажи в секторе субподрядчиков строительных материалов в сентябре выросли на 2,6% до 8,9 млрд. долл. США, что обусловлено ростом выручки от производства пиломатериалов, столярных изделий, оборудования и других строительных материалов (+ 4,9%).

Продажи в подсекторах автомобилей и запчастей увеличились на 1,4% до 12,0 млрд. долл. США, во главе с автомобильной промышленностью (+ 2,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $155

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

EURUSD: 1.1700 (EUR 615m) 1.1750 (400m)

USDJPY: 112.00 (1.1bln) 112.20-25 (695m) 113.25 (460m) 115.00 ($950m)

GBPUSD: 1.3150 (GBP 280m)

AUDUSD: None of note

USDCAD: 1.2700 (USD 320m) 1.2750 (1.52bln) 1.2900 (580m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно в понедельник (20 ноября), Министерство юстиции США подало иск о блокировании сделки поглощения компанией AT&T Inc. (T) Time Warner (TWX), стоимость которой оценивается в $85 млрд.

Как сообщает CNNMoney, Министерство юстиции США утверждает, что сделка нарушает антимонопольное законодательство, потому что AT&T (T), скорее всего, "будет использовать свой контроль над популярной продукцией Time Warner как оружием для нанесения ущерба конкуренции".

Time Warner является материнской компанией CNN.

Правительственный орган утверждает, что сделка "приведет к меньшему количеству инновационных предложений и более высоким тарифам для американских семей".

В AT&T готовились к юридической проблеме. Компания сразу оспорила заявление правительства в понедельник и заявил, что будет решать этот вопрос в суде.

Дэвид Макэйт II (David McAtee II), начальник юридического управления AT&T, сказал в заявлении: "Иск от Минюста - это радикальный и необъяснимый отход от десятилетий антимонопольного прецедента. Вертикальные слияния, подобные этому, регулярно утверждаются, поскольку они приносят пользу потребителям, не удаляя конкурента с рынка. Не вижу законных оснований для того, чтобы наше слияние рассматривалось по-другому".

Генеральный директор AT&T Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) также резко раскритиковал решение Минюста.

Ранее сделку одобрили ряд других регуляторов, включая Еврокомиссию, и до прошлого месяца прошлой недели она считалась практически завершенной.

На премаркете акции T снизились до уровня $34.55 (-0.26%), тогда как акции TWX повысились до уровня $88.05 (+0.39%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 2.815 Пересмотрено с 2.918 3 2.333

09:05 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь -4.43 Пересмотрено с -5.33 -6.6 -7.46

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -2 3 17

Британский фунт в начале европейской сессии приблизился к достигнутому накануне самому высокому уровню почти за три недели против доллара США, на фоне сообщений о том, что Великобритания удвоила свое предложение по выплатам в счет Brexit. Затем пара умерила свой рост и упала до внутридневного минимума после того, как данные указали на рост расходов госсектора выше прогнозов.

В октябре правительство Великобритании вынуждено было заимствовать больше, чем год назад, поскольку ускорение роста цен подтолкнуло вверх стоимость обслуживания долга, связанного с инфляцией, сообщили официальные данные во вторник.

Заимствования государственного сектора Великобритании выросли до 8,0 млрд. фунтов стерлингов в октябре, что на 0,5 млрд. фунтов стерлингов выше, чем в том же месяце прошлого года, сообщило Управление национальной статистики.

Это было выше ожиданий аналитиков, которые ожидали цифру в 7,5 млрд. фунтов стерлингов.

Данные вышли перед выступлением канцлера казначейства Великобритании Филиппа Хаммонда в парламенте, в котором он должен представить свои последние планы по налогам и расходам.

Ожидается, что канцлер озвучит мрачный прогноз для государственных финансов в Великобритании, после того, как официальный экономический прогнозист сказал, что слабая производительность в Великобритании может повлиять на рост и налоговые поступления в предстоящие годы.

В последние месяцы Хаммонд подвергся давлению со стороны парламентариев его собственной партии с тем, чтобы увеличить расходы и поддержать британцев. Он уже сигнализировал о мерах, направленных на ускорение жилищного строительства.

Экономисты, однако, говорят, что у канцлера мало возможностей для дотаций и он должен быть наготове в случае любой связанной с Brexit турбулентности.

Падение фунта приостановилось после выхода сильных данных по промышленным заказам Конфедерации британских промышленников. Рост заказов в обрабатывающей промышленности ускорился за три месяца до ноября в соответствии с последним ежемесячным обзором промышленных тенденций CBI.

Производственные заказы также продолжили ускоряться. Общие заказы были самыми сильными с августа 1988 года, тогда как портфели экспортных заказов были самыми высокими за последние 20 лет.

Улучшение общих портфелей заказов было особенно заметно в продуктах питания и напитках и химических веществах, в то время как портфели экспортных заказов были усилены, в частности, в области химических веществ, электроники и транспортных средств.

Ожидается, что объем производства продолжит расти в течение трех месяцев по февраль, хотя и более умеренными темпами.

Запасы были в целом сильными за квартал по ноябрь, хотя уровень запасов был ниже долгосрочного среднего.

Ожидания инфляции цен были похожими на последние месяцы, примерно в соответствии со средним.

Анна Лич, руководитель отдела экономической разведки CBI, сказала: «Производители Великобритании улучшили активность благодаря глобальному росту, а более низкий уровень фунта стерлингов продолжает поддерживать спрос. Рост производства снова ускорился, и портфели экспортных заказов соответствуют самым высоким уровням за последние 20 лет.

«Тем не менее, неопределенность продолжает сдерживать инвестиции, и давление на цены остается сильным. Производители будут надеяться, что бюджет принесет некоторое облегчение от нагрузки бизнес-ставок, в частности».

Ключевые результаты:

• 28% производителей сообщили, что портфель общих заказов выше нормы, а 11% сказали, что они ниже нормы, давая баланс + 17%

• 26% фирм заявили, что их портфели экспортных заказов были выше нормы, а 6% сказали, что они ниже нормы, при этом округленный баланс + 20% значительно превышает долгосрочный средний показатель -18% (соответствует предыдущему максимуму серии в июне 1995 года )

• 40% предприятий заявили, что объем производства за последние три месяца вырос, а 12% сказали, что он снизился, что составляет 28%, и выше долгосрочного среднего значения + 4%

• Производители ожидают, что рост производства ускорится в следующем квартале, при этом 27% прогнозируют рост объемов, а 14% ожидают снижения, при этом округленный баланс составит + 13%

• 19% компаний ожидают, что средние отпускные цены будут расти в ближайшие три месяца, и только 2% прогнозируют снижение, давая баланс + 17% - значительно выше долгосрочного среднего значения + 2%

• 12% фирм заявили, что их нынешние запасы готовой продукции более чем достаточны, в то время как 10% сказали, что они были менее адекватными, давая баланс + 2% - ниже среднего (+ 13%).

Опрос проводился с 26 октября по 14 ноября при участии 397 производителей.

Швейцарский франк ослаб против доллара после того, как данные указали на сокращение профицита торгового баланса Швейцарии. Сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось до CHF2,333 млрд с CHF2,815 млрд в сентябре ( пересмотрено с CHF2,918 млрд). Экономисты ожидали рост показателя до CHF3,00 млрд.

Торговый баланс, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

В октябре экспорт Швейцарии снизился на 1,8% в месяц, после снижения на 1,3% в сентябре. В то же время импорт снизился на 1,1%, что меньше, чем падение на 3,1%, зафиксированное в сентябре.

В годовом исчислении экспорт вырос на 2,3%, а импорт упал на 2,5% в октябре.

С другой стороны, в докладе Федерации швейцарской часовой индустрии ( FH ) было сказано, что экспорт часовой индустрии продолжает расти, получая прибыль от восстановления некоторых ключевых рынков.

Экспорт часов вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим годом и составил CHF1,85 млрд в октябре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1712

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3266 и затем упала до $1.3208

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовых продаж за сентябрь, а США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за октябрь. В 15:00 GMT США заявит об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит о притоке туристов за октябрь. В 23:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. В 23:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1800 1.1820-25 1.1850 1.1880 1.1900

Ордера на покупку: 1.1765 1.1750 1.1720 1.1700 1.1680 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.20 112.35 112.50 112.65 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.80-85 111.65 111.50 111.30 111.00 110.80 110.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3280 1.3300 1.3320 1.3350 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3230 1.3200 1.3180 1.3150 1.3130 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7580 0.7600 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7545-50 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8900-05 0.8930 0.8960 0.8980-85 0.9000

Ордера на покупку: 0.8875-80 0.8860 0.8830 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.60 132.80 133.00 133.20 133.50

Ордера на покупку: 131.80 131.50 131.00 130.50 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы колеблются вблизи флэтовой линии во вторник утром, в то время как настроения инвесторов сдерживаются политическим тупиком в Германии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,05 процента. Почти все сектора торгуются на положительной территории.

Автомобильный сектор был поддержан за счет отчетов о прибыли, при этом Volkswagen подскочил на 3 процента на фоне более высокого среднесрочного прогноза по групповой прибыли и продажам.

Однако в настроениях рынка преобладала немецкая политика. Германия может готовиться к новым выборам после того, как переговоры по коалиции не привели к созданию нового правительства. Канцлер Ангела Меркель сказала в понедельник вечером, что она предпочла бы новое голосование правительству меньшинства. Тем не менее, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обладающий полномочиями назначать новые выборы, сказал, что политические партии обязаны перед избирателями попытаться сформировать правительство.

На корпоративных отчетах акции Enel выросли на 1,5 процента после того, как группа представила свой бизнес-план на 2018-2020 годы во вторник.

Акции EasyJet выросли на 4,6 процента после публикации результатов за весь год. Авиакомпания отметила обнадеживающий старт своего нового финансового года. Акции достигли вершины европейского индекса в начале торгов.

Между тем, акции Kingfisher упали на 1,2 процента после того, как продажи фирме были снижены слабым французским рынком.

Как сообщает Reuters, Uber собирается купить до 24 000 самоходных автомобилей от Volvo. По сообщениям, BP и ENI заинтересованы в изучении нефтяного месторождения Ирака в Маджнуне, которое Royal Dutch Shell намерена покинуть в следующем году.

На текущий момент:

FTSE 7397.09 7.63 0.10%

DAX 13116.81 58.15 0.45%

CAC 5362.60 22.15 0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост заказов в обрабатывающей промышленности ускорился за три месяца до ноября в соответствии с последним ежемесячным обзором промышленных тенденций CBI.

Производственные заказы также продолжили ускоряться. Общие заказы были самыми сильными с августа 1988 года, тогда как портфели экспортных заказов были самыми высокими за последние 20 лет.

Улучшение общих портфелей заказов было особенно заметно в продуктах питания и напитках и химических веществах, в то время как портфели экспортных заказов были усилены, в частности, в области химических веществ, электроники и транспортных средств.

Ожидается, что объем производства продолжит расти в течение трех месяцев по февраль, хотя и более умеренными темпами.

Запасы были в целом сильными за квартал по ноябрь, хотя уровень запасов был ниже долгосрочного среднего.

Ожидания инфляции цен были похожими на последние месяцы, примерно в соответствии со средним.

Анна Лич, руководитель отдела экономической разведки CBI, сказала: «Производители Великобритании улучшили активность благодаря глобальному росту, а более низкий уровень фунта стерлингов продолжает поддерживать спрос. Рост производства снова ускорился, и портфели экспортных заказов соответствуют самым высоким уровням за последние 20 лет.

«Тем не менее, неопределенность продолжает сдерживать инвестиции, и давление на цены остается сильным. Производители будут надеяться, что бюджет принесет некоторое облегчение от нагрузки бизнес-ставок, в частности».

Ключевые результаты:

• 28% производителей сообщили, что портфель общих заказов выше нормы, а 11% сказали, что они ниже нормы, давая баланс + 17%

• 26% фирм заявили, что их портфели экспортных заказов были выше нормы, а 6% сказали, что они ниже нормы, при этом округленный баланс + 20% значительно превышает долгосрочный средний показатель -18% (соответствует предыдущему максимуму серии в июне 1995 года )

• 40% предприятий заявили, что объем производства за последние три месяца вырос, а 12% сказали, что он снизился, что составляет 28%, и выше долгосрочного среднего значения + 4%

• Производители ожидают, что рост производства ускорится в следующем квартале, при этом 27% прогнозируют рост объемов, а 14% ожидают снижения, при этом округленный баланс составит + 13%

• 19% компаний ожидают, что средние отпускные цены будут расти в ближайшие три месяца, и только 2% прогнозируют снижение, давая баланс + 17% - значительно выше долгосрочного среднего значения + 2%

• 12% фирм заявили, что их нынешние запасы готовой продукции более чем достаточны, в то время как 10% сказали, что они были менее адекватными, давая баланс + 2% - ниже среднего (+ 13%).

Опрос проводился с 26 октября по 14 ноября при участии 397 производителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре правительство Великобритании вынуждено было заимствовать больше, чем год назад, поскольку ускорение роста цен подтолкнуло вверх стоимость обслуживания долга, связанного с инфляцией, сообщили официальные данные во вторник.

Заимствования государственного сектора Великобритании выросли до 8,0 млрд. фунтов стерлингов в октябре, что на 0,5 млрд. фунтов стерлингов выше, чем в том же месяце прошлого года, сообщило Управление национальной статистики.

Это было выше ожиданий аналитиков, которые ожидали цифру в 7,5 млрд. фунтов стерлингов.

Данные вышли перед выступлением канцлера казначейства Великобритании Филиппа Хаммонда в парламенте, в котором он должен представить свои последние планы по налогам и расходам.

Ожидается, что канцлер озвучит мрачный прогноз для государственных финансов в Великобритании, после того, как официальный экономический прогнозист сказал, что слабая производительность в Великобритании может повлиять на рост и налоговые поступления в предстоящие годы.

В последние месяцы Хаммонд подвергся давлению со стороны парламентариев его собственной партии с тем, чтобы увеличить расходы и поддержать британцев. Он уже сигнализировал о мерах, направленных на ускорение жилищного строительства.

Экономисты, однако, говорят, что у канцлера мало возможностей для дотаций и он должен быть наготове в случае любой связанной с Brexit турбулентности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в целом выше, так как рост прибыли на Wall Street и высокие экономические данные из Германии и США помогли инвесторам избавиться от новых опасений по поводу политической неопределенности в Германии.

Японские акции заметно выросли, так как доллар по-прежнему поддерживался ростом доходности облигаций США.

Автопроизводители опубликовали значительную прибыль; акции Honda Motor подорожали на 0,7%, а Toyota Motor - на 1,4%.

Производитель роботов Fanuc увеличил капитализацию на 1,8%, а кредитор Mitsubishi UFJ Financial - на 1,2%.

Производитель оборонного оборудования Ishikawa Seisakusho добавил 9,3%, а Howa Machinery - 17,4% стоимости акций после того, как президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею государственным спонсором терроризма.

Австралийские акции выросли незначительно, поскольку более сильные фьючерсы на сталь в Китае помогли увеличить стоимость акций горнорудных компаний и повысить доходность облигаций.

Акции ANZ, Westpac, BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 0,2% и 0,4%. Рыночная стоимость Crown Resorts увеличилась на 1,2% после объявления об изменении в руководстве компании.

Отдельно, протоколы ноябрьского заседания Резервного банка Австралии показали, что руководство центробанка по-прежнему обеспокоено медленным ростом заработной платы и инфляцией.

NIKKEI 22416.48 +154.72 +0.70%

SHANGHAI 3411.09 +18.69 +0.55%

HSI 29818.07 +557.76 +1.91%

ASX 200 5963.52 +17.85 +0.30%

KOSPI 2530.70 +3.03 +0.12%

NZ50 8088.48 -1.32 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Какова судьба российских акций?

По словам специалистов лондонской компании по управлению активами Schroders, в случае ухудшения санкционной политики компания готова продать российские ценные бумаги. В настоящее время у фирмы имеется излишек российских долговых бумаг. «Если эти ценные бумаги попадут под санкции, мы будем вынуждены продать их, и российский рынок серьезно пострадает».

Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года

Американская певица Бейонсе Ноулз стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по версии журнала Forbes: по итогам 2017 года она заработала 105 миллионов долларов.

В эту сумму входят средства, полученные от продаж последнего альбома Lemonade, а также заработок от концертного тура Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды.

DW

Досрочные выборы в Каталонии: исход не ясен

В Каталонии, автономном регионе на северо-востоке Испании, 21 декабря состоятся досрочные выборы в местный парламент. Их проведение вызвано необходимостью нормализовать ситуацию, возникшую в результате попытки местной администрации отделить эту область от Испании. В ответ испанское правительство отстранило от власти администрацию, распустило региональный парламент, установило в автономии прямое правление из центра, а суд возбудил уголовные дела против некоторых каталонских политиков и высших чиновников - за попытку мятежа.

В такой ситуации внеочередные выборы призваны восстановить местное самоуправление в Каталонии. В них померятся силами как сторонники независимости региона, так и ее противники. Кто одержит верх - политологи и социологи пока не берутся прогнозировать. Они лишь говорят о трех правящих альянсах, которых могут сложиться по итогам голосования.

США вернули Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма

США вновь включили Северную Корею в список стран, поддерживающих терроризм. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления перед заседанием правительства. В 2008 году Северная Корея была вычеркнута из этого списка, в котором до этого находилась на протяжении двух лет.

"США вносят Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм. Это должно было произойти уже давно, - подчеркнул глава Белого дома. - Помимо того, что Северная Корея угрожает миру ядерным разрушением, она неоднократно поддерживала акты международного терроризма, включая теракты на зарубежной территории".

РБК

Time назвал десятку лучших гаджетов 2017 года

В рейтинге лучших гаджетов 2017 года, составленном журналом Time, новый смартфон Apple iPhone X занял почетное второе место. Лидером года редакция признала игровую консоль Nintendo Switch, которая позволяет играть как дома, при подключении к телевизору, так и на ходу, с использованием 6,2-дюймового дисплея.

Третье место занял ноутбук Surface Laptop Microsoft, ставший первым компьютером с операционной системой Windows 10S. Эта версия операционной системы позволяет устанавливать приложения только из Windows Store.

Financial Times

Ангела Меркель покидает пост канцлера?

Помните прогноз этого года, согласно которому Ангела Меркель в любом случае победит, что бы ни случилось на выборах в Германии? После провала закончившихся в воскресенье вечером переговоров по созданию коалиции этот прогноз тоже оказался неудачным - как, впрочем, и большинство других политических прогнозов за последние несколько лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Наиболее вероятно, что следующим шагом РБА будет повышение, а не понижение ставки

• Стоит уделить больше внимания слабому росту заработной платы и снижению доходов домашних хозяйств

• Увеличение конкуренции среди розничных продавцов, вероятно сдерживает инфляцию на данный момент

• Наблюдается некоторое охлаждение на рынке жилья в Сиднее

Пара AUD/USD резко выросла с $0.7530 до $0,7565 после выступления Филиппа Лоу

Полный текст речи Филиппа Лоу

В ходе сегодняшней азиатской сессии цены на нефть были малоподвижны и начали расти с начала европейской сессии.

На рынке ожидают результатов заседания ОПЕК, которое состоится 30 ноября в Вене, где министры стран-экспортеров нефти намерены обсудить дальнейшую политику картеля. Среди игроков рынка крепнет уверенность в том, что сделка об ограничении нефтедобычи будет продлена до конца 2018 года, хотя готовность отдельных ее участников пойти на этот шаг по-прежнему вызывает сомнения.

Также следует отметить, что рост буровой активности и наращивание нефтедобычи в США остаются основным противовесом усилиям ОПЕК сбалансировать рынок.

Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что добыча нефти в США увеличится до 9,2 млн баррелей в сутки в 2017 году, а в 2018-м достигнет рекордных 10,0 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0,61% до $62,60 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $56,67 за баррель, на 0,44% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1700(613 млн), 1.1750(396 млн)

GBP/USD: 1.3150(278 млн)

USD/JPY: 112.00(1.08 млрд), 112.20-25(692 млн), 113.25(456 млн), 115.00(948 млн)

USD/CAD: 1.2700(320 млн), 1.2750(1.52 млрд), 1.2900(580 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось до CHF2,333 млрд с CHF2,815 млрд в сентябре ( пересмотрено с CHF2,918 млрд). Экономисты ожидали рост показателя до CHF3,00 млрд.

Торговый баланс, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

В октябре экспорт Швейцарии снизился на 1,8% в месяц, после снижения на 1,3% в сентябре. В то же время импорт снизился на 1,1%, что меньше, чем падение на 3,1%, зафиксированное в сентябре.

В годовом исчислении экспорт вырос на 2,3%, а импорт упал на 2,5% в октябре.

С другой стороны, в докладе Федерации швейцарской часовой индустрии ( FH ) было сказано, что экспорт часовой индустрии продолжает расти, получая прибыль от восстановления некоторых ключевых рынков.

Экспорт часов вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим годом и составил CHF1,85 млрд в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Международной организации труда (МОТ), в целом экономический рост по-прежнему не связан с ростом занятости, а экономическая нестабильность угрожает обратить вспять наблюдаемый рост занятости среди молодежи.

Глобальный уровень безработицы среди молодежи стабилизировался на уровне 13% в 2016 году, но ожидается, что в этом году он вырастет незначительно до 13,1%, говорится в докладе организации "Глобальные тенденции среди молодежи в 2017 году".

Количество безработных среди молодежи сократилось до 70,9 млн. человек в 2017 году с пика кризиса 2009 года, когда показатель составил в 76,7 млн. человек. Однако в 2018 году ожидается увеличение еще на 200 000 человек, в общей сложности до 71,1 млн. человек.

В докладе также подчеркивалась сохраняющаяся уязвимость молодых женщин на рынке труда.

МОТ отметила, что проблема занятости среди молодежи заключается не только в создании рабочих мест, но и в отношении качества работы и достойных рабочих мест для молодежи.

"Решение проблем на рынке труда, с которыми сталкиваются молодые женщины и мужчины, имеет решающее значение не только для достижения устойчивого и всеобъемлющего роста, но и для будущего работы и сплоченности общества", - сказала Дебора Гринфилд, заместитель Генерального директора МОТ по политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь 0.1% -0.4% -0.5%

Начало сессии вторника на рынках оказалось более спокойным, чем в понедельник, что было связано с отсутствием новостей и сообщений высокой степени важности. Наиболее значимой новостью утренней сессии была публикация протокола ноябрьского заседания РБА, который, впрочем, никакой новой информации не содержал. В целом, документ был выдержан в относительно мягком тоне, подтверждающим отсутствие в регулятора намерений рассматривать вопрос об ужесточении своей денежно-кредитной политики в ближайшее время. Документ содержал упоминания о неопределенности в отношении перспектив инфляции наряду с достаточно оптимистичным взглядом на темпы роста национальной экономики. Также в протоколе содержалось уже ставшее привычным и достаточно очевидное заявления о том, что любое дальнейшее укрепление австралийского доллара, который, к слову, за последние три месяца снизился по отношению к доллару США почти на 7%, замедлит экономику Австралии. В итоге публикация протокола оказала весьма умеренное влияние на рынки. Вполне возможно, что комментарии главы РБА Филиппа Лоу, который будет выступать в 09:05 GMT, будут более информативными в плане перспектив денежно-кредитной политики австралийского центробанка.

Главными темами на рынках остаются налоговая реформа в США, переговоры по Brexit-у и формирование коалиции в Германии. Но к текущему моменту какой-либо новой информации, касающейся данных тем, не поступало.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1730-45 и продолжает коррекцию от 15 ноября. Тем не менее, стоит помнить, что глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары после окончания коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1720 (минимум 20 ноября, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3230-50. Фунт продолжает торговаться на максимумах прошлой недели. Глобально с октября пара находится в боковике $1.3030- $1.3330 и в данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары от верхней границы диапазона. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3275 (максимум 20 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y112.45-70. Пара корректируется в рамках общего нисходящего тренда от 6 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет открывать продажи на окончание коррекций. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y112.70 (максимум 20 ноября)

Кроме выступления главы РБА участники рынков сегодня будут отслеживать британские данные по заимствованиям госсектора (09:30 GMT) и американский отчет по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT). Также важными событиями вторника могут стать слушания по вопросам инфляции в парламенте Великобритании (10:00 GMT) и выступление главы ФРС Джанет Йеллен (23:00 GMT). Стоит учесть, что эта неделя является сокращенной - в четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу торги на основных американских рыночных площадках завершаться раньше обычного. Это может наложить определенный отпечаток на ход торгов в ближайшие дни.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1844 (6190)

$1.1815 (3058)

$1.1777 (3832)

Цена на момент написания обзора: $1.1731

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1684 (3373)

$1.1657 (6038)

$1.1623 (6119)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 157692 контракта (согласно данным за 20 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8429);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3338 (2748)

$1.3316 (3353)

$1.3299 (1769)

Цена на момент написания обзора: $1.3263

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3232 (852)

$1.3201 (587)

$1.3182 (1122)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 41739 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3353);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 40816 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3981);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 ноября составило 0,98 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, упрощающего выпуск ценных бумаг компаниями. Документ размещен во вторник на сайте кабмина.

"Цель законопроекта - упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии долговых и других эмиссионных ценных бумаг, оптимизация требований к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается ускорить проведение внутрикорпоративных процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг. Документы для регистрации новых бумаг можно будет предоставлять в Центробанк в электронном виде. Новые правила будут касаться любых облигаций, не конвертируемых в акции.

Выпуск акций непубличных акционерных обществ должны будут осуществлять регистраторы, которые ведут реестр соответствующих акционерных обществ. Требования по раскрытию информации могут теперь устанавливаться Банком России.

"Принятие законопроекта будет способствовать развитию российского финансового рынка за счет снятия излишних административных барьеров при эмиссии ценных бумаг", - рассчитывают в правительстве.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и достиг отметки в 59,46 руб.

Курс евро вырос на 20 копеек, до 69,79 руб.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2136,52 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,4% и достиг отметки в 1133,7 пункта.

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных гособлигаций

В 10:00 GMT представители Банка Англии Джон Канлифф, Ян Маккаферти, Гертьян Влиге и Майкл Сондерс выступят с заявлениями

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Нью-Йорке в 23:00 GMT состоится выступление пока еще главы Федеральной Резервной Системы Джанет Йеллен. Во вторник вечером по местному времени в здании NYU Stern Business School состоится дискуссионный разговор между председателем Йеллен и Мервином Кингом (бывшим управляющим Банком Англии). Дискуссия будет проходить вокруг вопроса таргетирования инфляции, которая была «мантрой» большинства центральных банков в течение последних нескольких десятилетий. В Deutsche Bank не исключают вероятности того, что председатель ФРС немного отклонится от темы и даст свои комментарии относительно текущих планов регулятора. В связи с предупреждают своих клиентов быть внимательными с операциями по доллару сегодня поздно вечером, когда рынок «тонкий».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии индекс деловой активности во всех отраслях экономики страны снизился в сентябре на -0.5%, тогда как большинство экономистов ожидало снижения на -0.4%. Таким образом общий показатель оказался хуже прогнозов из-за того, что все отрасли промышленности Японии продемонстрировали ухудшение, после небольшого восстановления на 0.1% в августе.

Объем производства в секторе строительства сократился на 2.3%, а промышленное производство снизилось на 1%.

Ежегодный рост деловой активности во всех отраслях экономики снизился до 1% в сентябре с 1.7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как оптимистичные экономические данные из Германии и США помогли инвесторам избавиться от беспокойства по поводу политической неопределенности в Германии.

Австралийский рынок восстанавливается после положительного результата с Уолл-стрит. Прибыль горнорудных компаний помогла компенсировать слабость акций банков и нефтяных компаний.

Акции BHP Billiton подорожали 0,3%, Fortescue Metals - на 0,5%, а Rio Tinto - почти на 1% после повышения цены на железную руду.

ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,4%. Акции нефтяных фирм также торгуются в основном со снижением после падения цен на сырую нефть. Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на - 0,3%, а Santos - на -0,4%.

Согласно протоколу ноябрьского заседания, члены совета Резервного банка Австралийского по денежно-кредитной политике заявили, что перспективы экономики страны остаются более или менее последовательными и признали, что рост валового внутреннего продукта был немного слабее, чем ожидалось - и, хотя снижение было не таким резким, скорее всего, не будет обсуждаться вопрос о повышении ставки в ближайшей перспективе.

Японский рынок заметно вырос на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более слабой иены.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic и Mitsubishi Electric подорожали почти на 1% каждый, а Canon - 0,6%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли в цене более чем на 1% каждый. Среди автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию почти на 2%, а Honda - почти на 1%.

NIKKEI 22470.91 +209.15 +0.94%

SHANGHAI 3405.83 +13.43 +0.40%

HSI 29619.80 +359.49 +1.23%

ASX 200 5963.40 +17.73 +0.30%

KOSPI 2531.73 +4.06 +0.16%

NZ50 8088.48 -1.32 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался в узком диапазоне, так как на рынке ожидают дальнейшего политического развития в Германии.

Вчера давление на евро оказали новости о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не смогла достичь соглашения с двумя другими политическими партиями по формированию правящей коалиции в Германии. Немецкие свободные демократы решили выйти из переговоров, сославшись на непримиримые разногласия. Теперь Меркель должна проконсультироваться с президентом Германии о том, что делать дальше, но не исключено, что будут назначены новые выборы.

В минувшие выходные президент Германии заявил, что он предпочел бы избежать новых выборов. Учитывая его принадлежность к Свободным демократам, он мог бы попытаться убедить партию сформировать «Великую коалицию» с ХДС во благо нации. Ряд ключевых вопросов, включая реформу еврозоны и иммиграции, потребует большинства в бундестаге в следующем избирательном цикле. Аналитики Barclays считают, что любое руководство, возглавляемое ХДС, менее вероятно, в то время как новые выборы и «Великая коалиция» кажутся более вероятными.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что снова будет баллотироваться в качестве кандидата в случае новых выборов в стране

Определенное влияние на динамику торгов также оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что экономический рост остается устойчивым и широкомасштабным, и добавил, что бизнес инвестиции также растут на фоне повышения прибыльности корпораций. Однако, Драги подчеркнул, что инфляционная динамика еще не подает убедительных признаков устойчивого восходящего тренда, а базовое инфляционное давление остается слабым. Также Драги уделил внимание программе количественного смягчения (QE), заявив, что программа QE обладает достаточной гибкостью, позволяющей корректировать ее.

Австралийский доллар снизился после выхода обычно осторожного протокола заседания Резервного банка Австралии по денежно- кредитной политике.

7 ноября Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменения на рекордном уровне 1,5%. Члены совета РБА по денежно-кредитной политике заявили, что перспективы экономики страны остаются более или менее последовательными.

Члены признали, что рост валового внутреннего продукта был немного слабее, чем ожидалось - и, хотя снижение было не таким резким, скорее всего, будет обсуждаться вопрос о повышении ставки в ближайшей перспективе.

Кроме того, участники отметили, что любое дальнейшее укрепление австралийского доллара осложнит ситуацию, учитывая, как экономический рост, так и прогноз по инфляции. Члены правления обеспокоены тем, что рост потребления, вероятно, был ниже в третьем квартале нынешнего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании будет опубликован сегодня в 9,30 GMT

В HSBC отмечают, что « после колебания в начале года государственные займы упали более резко, чем ожидалось в последнее время».

Действительно, профицит в прошлом месяце составил 5,3 млрд фунтов стерлингов, что представляет собой самый низкий сентябрьский показатель на протяжении десятилетия.

Мы ожидаем, что в октябре профицит умеренно вырос. Перед лицом политического давления и перспективы снижения прогноза роста от Управления по бюджетной ответственности эти последние данные предлагают некоторую передышку для канцлера казначейства, который готовится сделать заявление по бюджету Великобритании 22 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам аналитиков Morgan Stanley, австралийский доллар упадет до самого слабого уровня с момента мирового финансового кризиса в 2009 году, поскольку он теряет свое положение как высокодоходная валюта.

Австралиец упадет до 67 центов США в 2018 году, прежде чем опустится еще ниже, до 65 центов США в 2019 году, поскольку базовая ставка в стране в конечном итоге окажется ниже уровня Федеральной резервной системы, сказал Ханс Редекер, главный валютный стратег в Morgan Stanley в Лондоне, наиболее медвежьего прогнозиста по валюте.

По его словам, австралиец будет падать, поскольку валюты развивающихся стран продолжают привлекать инвесторов с «супер привлекательной» реальной доходностью.

"В прошлом, когда развивающиеся рынки преуспевали, люди покупали австралийский доллар, - сказал Редекер. - Это больше не будет работать так. Мы увидим этот разрыв просто потому, что нет выхода".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в понедельник заявила, что она уйдет из правления ФРС в то же самое время, когда закончит свой срок в качестве председателя.

Президент Трамп решил в начале этого месяца назначить республиканца Джерома Пауэлла, в качестве следующего председателя, решив не предлагать г-же Йеллену второй срок. Г-жа Йеллен, чей срок в качестве председателя заканчивается в феврале, могла остаться в Совете ФРС до истечения срока полномочий губернатора в 2024 году.

Ее решение уйти в отставку было широко ожидаемо, хотя некоторые демократы спорили публично и конфиденциально, что она могла бы лучше защитить свое наследие изнутри.

"Я удовлетворена тем, что финансовая система намного сильнее, чем десять лет назад, и будет лучше противостоять будущим всплескам нестабильности и продолжать поддерживать экономические стремления американских семей и предприятий, - написала г - жа Йеллен в понедельник в письме к президенту Трампу объявляя свое решение по уходу из ФРС. - Меня также радует существенное улучшение экономики после кризиса". Г-жа Йеллен также высоко оценила выбор г-на Пауэлла в качестве ее замены и обещала работать в направлении плавного перехода.

Уход г-жи Йеллен оставил бы ФРС всего три человека в Совете из семи человек, что было бы наименьшим в истории ФРС и могло бы ограничить способность Совета управлять операциями центрального банка. Недостаток губернаторов также означает, что большинство голосов в Комитете открытого рынка ФРС, которое устанавливает денежно-кредитную политику, в настоящее время удерживаются президентами региональных резервных банков, а не политическими назначенными лицами. Комитет состоит из 12 членов - семи федеральных правителей, президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и четырех президентов Резервного банка.

Администрация Трампа заполнила одну вакансию в Совете ФРС в начале этого года, когда г-н Трамп назначил Рэндала Кварлса заместителем председателя по надзору. Но он еще не выдвинул каких-либо кандидатов для заполнения трех текущих вакансий, и теперь, с уходом г-жи Йеллен, г-н Трамп будет иметь четвертое место для заполнения.

71-летняя г-жа Йеллен провела в ФРС почти два десятилетия. Президент Билл Клинтон назначил ее губернатором в середине 1990-х годов. Она вернулась, чтобы преподавать в Калифорнийском университете в Беркли, прежде чем вернуться в ФРС в качестве президента Федерального резервного банка Сан-Франциско в 2004 году. Затем стала вице-председателем в 2010 году.

Будучи вице-председателем, она тесно сотрудничала с тогдашним председателем Беном Бернанке в кампании ФРС по посткризисному стимулированию. Она отдала дань уважения г-ну Бернанке после его отставки, написав, что его «руководство во время финансового кризиса и его последствий имеет решающее значение для восстановления надежности нашей финансовой системы и процветания нашей экономики». После г-на Бернанке в 2014 году г-жа Йеллен продолжила эти усилия.

Среди ее самых важных достижений было убедить чиновников ФРС быть терпеливыми и неоднократно продлевать кампанию стимулирования. Она объединила своих коллег с мнением о том, что экономика имеет достаточно возможностей для расширения без повышения инфляции. ФРС продолжала удерживать процентные ставки, а рост занятости продолжался в темпе, который многие считали неустойчивым.

Уровень безработицы в октябре снизился до 4,1%, а инфляция осталась вялой. ФРС редко приближается к своим целям максимизации занятости и стабилизации инфляции.

Эндрю Левин, экономист, который работал советником г-жи Йеллен, приписывал ей "руководство и управление ФРС с множеством независимых голосов". "Иногда это называют какофонией, - сказал он. - Ей удалось превратить работу ФРС в симфонию".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на New York Times

Мы считаем, что существует четыре возможных варианта:

• Учитывая прогресс, достигнутый на коалиционных переговорах, Зеленые могут сформировать правительство меньшинства с Христианско-демократическим союзом (ХДС), которое было бы беспрецедентным в политической истории после Второй мировой войны. Это потребует поддержки других сторон в Бундестаге по ключевым голосам и, следовательно, затрудняет принятие значительных реформ, в том числе в зоне евро.

• Существует также вероятность того, что Свободная демократическая партия (FDP) вернется на коалиционные переговоры через несколько дней.

• Мартин Шульц, лидер Социал-демократической партии (SDP), второй по величине партии после недавних выборов, уже заявил, что он интерпретировал результаты выборов как голосование против Великой коалиции и, следовательно, не будет участвовать в коалиционных переговорах, чтобы сформировать правительство «Великой коалиции» ,

• Последний вариант - это новые выборы, хотя последний опрос, проведенный 17 ноября, указывает, что результат не будет сильно отличаться от результатов выборов в сентябре.

Ангела Меркель встретится с президентом Германии Фрэнком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить возможные варианты. В минувшие выходные он заявил, что предпочел бы избежать новых выборов. Учитывая его принадлежность к FDP, он мог бы попытаться убедить партию сформировать «Великую коалицию» с ХДС на благо нации. Ряд ключевых вопросов, включая реформу еврозоны и иммиграции, потребует большинства в Бундестаге в следующем избирательном цикле. Поэтому мы считаем, что любое руководство, возглавляемое ХДС, менее вероятно, в то время как новые выборы и «Великая коалиция» кажутся более вероятными. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что снова будет баллотироваться в качестве кандидата в случае новых выборов в стране

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост зарплаты в Австралии, скорее всего, продолжит свою тенденцию к замедлению в ближайшей перспективе, сказал Саймон Мюррей, экономист из Westpac Institutional Bank.

Индекс цен заработной платы последовательно увеличивался на 0,5% в третьем квартале, тем же темпом роста, как и в предыдущем квартале.

"Результат соответствует постоянно низкому диапазону 0,4-0,6%, несмотря на нормальное повышение минимальной заработной платы на 3,3% в третьем квартале", - заметил экономист.

На ежегодной основе зарплаты выросли на 2,0%, что несколько выше 1,9%, зафиксированных во втором квартале. Более того, рост заработной платы по-прежнему оставался около исторического минимума.

"Мягкий результат станет неожиданностью для рынка и РБА, и предвещает продолжение периода низких зарплат", - отметил Мюррей.

Рассматривая разбивку Westpac, заработная плата в частном секторе выросла на 0,5% за квартал и на 1,9% в годовом исчислении, тогда как рост в государственном секторе составил 0,5% за квартал и 2,4% в годовом исчислении. Короче говоря, рост минимальной заработной платы был компенсирован мягкостью в более широком росте заработной платы, отмечают в Westpac.

Без эффекта минимальной заработной платы рост заработной платы может составлять от 0,3% до 0,4%, говорится в сообщении банка. Это указывает на более слабую отправную точку для заработной платы.

"Мы видим, что рост заработной платы остается слабым, а РБА остается более оптимистичным", - прокомментировал Саймон Мюррей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар снизился и остается под давлением после выхода обычно осторожного протокола заседания Резервного банка Австралии по денежно- кредитной политике.

7 ноября Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменения на рекордно низком уровне 1,5%.

Члены совета РБА по денежно-кредитной политике заявили, что перспективы экономики страны остаются более или менее последовательными.

Члены правления признали, что рост валового внутреннего продукта был немного слабее, чем ожидалось - и, хотя снижение было не таким резким, скорее всего, не будет обсуждаться вопрос о повышении ставки в ближайшей перспективе.

Кроме того, участники отметили, что любое дальнейшее укрепление австралийского доллара осложнит ситуацию, учитывая, как экономический рост, так и прогноз по инфляции.

Члены правления обеспокоены тем, что рост потребления, вероятно, был ниже в третьем квартале нынешнего года.

Все это было довольно стандартным для протоколов РБА, признавая экономическую мощь Австралии, но беспокоясь о том, что эти показатели, которые, пожалуй, наиболее важны для установления политики, продолжают снижаться.

Рост занятости очень силен, экспорт тоже. Тем не менее, заработная плата, потребительские цены и внутреннее потребление остаются слабыми. Протокол ноябрьского заседания РБА только добавился к уже очень распространенному впечатлению на финансовых рынках, что австралийские процентные ставки не будут расти быстрыми темпами, и поэтому удар по австралийскому доллару был неудивительным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался весьма волатильно и разнонаправлено против доллара США, но в итоге откатился до минимума сессии. Драйверами для пары EUR/USD были политическая неопределенность в Германии, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, повсеместный рост доллара США и технические факторами.

Первоначально давление на евро оказали новости о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не смогла достичь соглашения с двумя другими политическими партиями по формированию правящей коалиции в Германии. Немецкие свободные демократы решили выйти из переговоров, сославшись на непримиримые разногласия. Теперь Меркель должна проконсультироваться с президентом Германии о том, что делать дальше, но не исключено,, что будут назначены новые выборы. Согласно последней информации, Меркель заявила, что не намеревается формировать правительство меньшинства. Такие комментарии, по мнению аналитиков, свидетельствуют о возможности проведении новых выборов.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что экономический рост остается устойчивым и широкомасштабным, и добавил, что бизнес инвестиции также растут на фоне повышения прибыльности корпораций. Однако, Драги подчеркнул, что инфляционная динамика еще не подает убедительных признаков устойчивого восходящего тренда, а базовое инфляционное давление остается слабым. Также Драги уделил внимание программе количественного смягчения (QE), заявив, что программа QE обладает достаточной гибкостью, позволяющей корректировать ее.

Между тем, незначительную поддержку доллару оказал отчет от Conference Board, который показал, что индекс ведущих индикаторов (LEI) для США увеличился на 1,2% в октябре, до 130,4, после увеличения на 0,1% в сентябре и на 0,4% в августе. "В октябре индекс LEI для США резко увеличился, так как влияние ураганов рассеялось, - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - Рост LEI, связанный с широкими сильными сторонами среди его компонентов, свидетельствует о том, что устойчивый рост в экономике США будет продолжаться в течение праздничного сезона и в новом году".

Фунт умеренно подешевел против доллара США, отступив от максимума сессии, который был достигнут в ответ информацию о том, что премьер-министр Тереза Мэй повысит сумму, которую Великобритания готова заплатить ЕС, что может открыть путь к переговорам о торговле.

Коррекция пары GBP/USD была обусловлена частичной фиксацией прибыли после обновления 2,5-недельного максимума, а также коррекцией позиций инвесторами перед завтрашней публикацией британских данных по заимствованиям госсектора, и анонсом плана по налогам и расходам канцлером Британии Хаммондом в среду. Между тем, позднее на этой неделе внимание участников рынка привлекут данные по коммерческим инвестициям британских компаний за 3-й квартал, которые выйдут в четверг. Ожидается, что объем инвестиций вырос на 0,4% за квартал и на 1,4% годовых. Кроме того, в четверг будет опубликована пересмотренная оценка по росту ВВП Британии. Аналитики ожидают, что в 3-м квартале ВВП вырос на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом, и увеличился на 1,5% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 56.38 -0.58%

Gold 1,276.20 -1.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -135.04 22261.76 -0.60%

TOPIX -4.11 1759.65 -0.23%

Hang Seng +61.27 29260.31 +0.21%

CSI 300 +22.98 4143.83 +0.56%

Euro Stoxx 50 +13.95 3561.41 +0.39%

FTSE 100 +8.78 7389.46 +0.12%

DAX +64.93 13058.66 +0.50%

CAC 40 +21.28 5340.45 +0.40%

DJIA +72.09 23430.33 +0.31%

S&P 500 +3.29 2582.14 +0.13%

NASDAQ +7.92 6790.72 +0.12%

S&P/TSX +5.83 16004.40 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1732 -0,53%

GBP/USD $1,3234 +0,13%

USD/CHF Chf0,99332 +0,48%

USD/JPY Y112,61 +0,47%

EUR/JPY Y132,12 -0,05%

GBP/JPY Y149,034 +0,61%

AUD/USD $0,7549 -0,22%

NZD/USD $0,6805 -0,16%

USD/CAD C$1,28185 +0,43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь 0.1% -0.4%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 2.918 3.200

09:05 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь -5.33 -6.6

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -2 3

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Сентябрь 0.5% 0.6%

13:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Октябрь 0.17 0.20

15:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Октябрь 5.39 5.43

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Октябрь 3.1%

23:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Октябрь 0.1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно выросли, подкрепленные подорожанием акций промышленных компаний

Читать далее