Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-05-2014

Акции Tesla Motors (TSLA) ведут себя неустойчиво из-за того, что краткосрочные инвесторы бегут оттуда после любых плохих новостей. Существует неопределенность в отношении того, как компания будет вести себя в ближайшие годы. Акции компании выросли около 33% с начала года и на 338% в прошлом году. Теперь в течение месяца акции упали примерно на 15% с дальнейшими перспективами снижения капитализации компании.

У команды TSLA есть хорошие ожидания относительно того, что Model S будет привлекать всё больше покупателей по всему миру. Предстоящий выпуск Model X должен обеспечить ещё больший спрос в ближайшие годы. Большинство продаж TSLA осуществляются в США, но существуют большие международные рынки в том числе быстрорастущие рынки Китая и Индии. TSLA очень активно работает над позиционированием своего бренда в Китае и ожидает, что эта трана обеспечит одну треть роста продаж в 2014 году.

В 2013 году TSLA продала около 22 500 автомобилей, а в 2014 TSLA ожидает продать около 35 000 единиц. Morgan Stanley ожидает что продажи электропроизводителя достигнут 700 тыс. единиц до 2025 года и 1 млн единиц до 2028 года. Это было бы огромным успехом для Model S и даже с такими большими продажами TSLA все равно будет занимать лишь 0,9% на мировом автомобильном рынке.

Есть также большие ожидания от третьего поколения Model Е, которая будет ориентирована на более дешевый массовый рынок транспортных средств, которые позволили бы Tesla конкурировать в массовом сегменте автомобилей. Поколение автомобили Е компания намерена выпустить на рынок в 2017 году.

Мир нуждается в прорыве автомобильных электрических технологий для того, что-бы отказаться от ископаемого топлива. Глобальное потепление является очень серьезной проблемой, которая может быть частично решена, если заменить автомобильные выхлопы электрической технологией. Особенно такой вариант выгоден Китаю и Индии. Правительства во всем мире предлагают налоговые льготы, чтобы побудить людей покупать гибридные и электрические автомобили.

TSLA является технологической компанией, которая способна революционизировать автомобили и дала миру надежду, что жизнеспособный, экономичный, экологически чистый электрический автомобиль, разработанный для массового рынка вот-вот будет изобретён и внедрён.

Рынок ожидает прорыва в технологии электрических транспортных средств, предназначенных для массового рынка. В то же время, рынок, кажется, убеждён, что TSLA сможет достичь этого, но нет ясности относительно того, сможет ли Tesla выполнить это своевременно. Конечно время имеет существенное значение, поскольку конкурентоспособность и технологический прогресс развивается динамично.

Аналитики также не полностью уверены на счёт оценки и потенциала роста акций TSLA. Высокая оценка с положительным потенциалом построена на будущем плане TSLA о введении в действие электромобилей Model X и Model E, предназначенных для массового рынка, и строительстве завода Giga для производства литий-ионных батарей. TSLA является лидером в технологии батарей и намерена захватить спрос на литий-ионные аккумуляторы во всем мире. TSLA уже поспособствовала снижению стоимости батарей с течением времени.

Есть хороший шанс, что TSLA выпустит отличный массовый электромобиль по приемлемой цене но всегда есть риск того, что возникнут задержки с постановкой автомобиля на конвейр. TSLA на сегодняшний день зарекомендовала себя как высокотехнологическая компания и намерена позиционировать себя в качестве массового автопроизводителя .

Инвесторы хотят вкладывать средства в TSLA и быть частью этой революционной компании, но быстрый рост цен на акции обеспокаивают инвесторов. Долгосрочным инвесторам, которые готовы принять риск для более высокой доходности, следует задуматься о покупке TSLA только при снижении цен. Даже в случает локальных падений цен на акции TSLA , скорее всего, позитивный прогноз будет сохранён.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) торгуются по $210.00 (+1.09%).

Фондовые индексы США торгуются около нулевой отметки. На динамику торгов повлияла эскалации напряженности в Украине и данные, которые показали, что платежные ведомости выросли больше всего за два года.

После закрытия рынка стало известно, что объем новых заказов, полученных американскими промышленными предприятиями, вырос по итогам марта, зафиксировав при этом второе месячное повышение подряд. Об этом стало известно из отчета, представленного Министерством торговли. Согласно данным, новые заказы на промышленные товары увеличились в марте на 1,1 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне +1,5 процента (первоначально сообщалось о +1,6 процента). Экономисты прогнозировали рост новых заказов на 1,3 процента.

Вместе с тем, нефть марки West Texas Intermediate выросла в цене, отреагировав подобным образом на данные по рынку труда США, которые оказались существенно лучше прогнозов, став тем самым источником ожиданий роста спроса на топливо в США - крупнейшем потребителе энергоносителей в мире.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (21 из 30). Больше всех упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.99%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +1.39%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор основных материалов (+0.7%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-1.3%)

На текущий момент:

Dow 16,540.09 -18.78 -0.11%

Nasdaq 4,131.81 +4.36 +0.11%

S&P 500 1,883.98 +0.30 +0.02%

10 Year Yield 2.59% -0.01 --

Gold $1,301.20 +17.80 +1.39%

Oil $99.84 +0.42 +0.42%

Основные фондовые индексы Европы в последнюю торговую сессию недели демонстрировали смешанную динамику,  оказавшись во второй половине дня под давлением на фоне сообщений относительно обострения ситуации на Украине. Читать далее 

На текущий момент EUR/USD торгуется в области $1,3860, GBP/USD вернулся в район $1,6870, а USD/JPY упал до Y102,20.

Основные фондовые индексы США отступили от своих максимумов и в данный момент демонстрируют смешанную динамику:

Dow 16,544.49 -14.38 -0.09%

Nasdaq 4,128.21 +0.76 +0.02%

S&P 500 1,883.76 +0.08 +0.00%

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже уровня 2,60%. В данный момент доходность данных ценных бумаг равняется 2,58%. Снижение доходности отражает повышенный спрос на данные ценные бумаги.

Вполне возможно, что последние движения на рынке обоснованы опасения участников рынка относительно обострения ситуации на Украине, где правительство страны проводит антитеррористическую операцию на востоке страны. Инвесторы опасаются эскалации конфликта между Украиной и Россией, что на что указывает повышенный спрос на относительно безопасные активы (в данный момент ц цене растет золото, иена и казначейские облигации).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.67% (+6 б.п.).

Золото $1,284.80 (+0.11%)

Нефть (WTI) $99.71 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1877.60 (-0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.16% до уровня 3592.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 14,457.51 -27.62 -0.19%

Hang Seng 22,260.67 +126.70 +0.57%

FTSE 6,815.31 +6.44 +0.09%

CAC 4,462.41 -24.98 -0.56%

DAX 9,561.26 -41.97 -0.44%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.80 за баррель (+0.37%)

Цены на золото торгуются в области $1277.60 за унцию (-0.45%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете двигаются разнонапраленно. Инвесторы взвешивают опубликованные данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше средних прогнозов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в апреле на 288 тыс. Последний месячный рост оказался самым существенным с января 2012 года и вторым со времен выхода экономики из рецессии в середине 2009 года. Министерство труда также пересмотрело в сторону повышения показатели за февраль и март (данные за март были пересмотрены до 203 тыс. с 192 тыс., данные за февраль до 222 тыс. с 197 тыс.).

Также было зафиксировано снижение уровня безработицы в апреле до 6,3% с 6,7%, что является минимальным значением показателя с сентября 2008 года. Однако, столь значительно снижение уровня безработицы по большей части было следствием резкого сокращения количества безработных, которые принимаются во внимание при расчете показателя.  

Среди корпоративных отчетов, которые привлекли внимание участников рынка, стоит отметить сообщение о том, что совет директоров AstraZeneca (AZN) отвергла предложение о покупке, полученное от Pfizer (PFE). Накануне стало известно, что Pfizer увеличил сумму, предложенную за покупку британской компании до $106 млрд., что соответствует 32% премии к цене акций AZN по состоянию на средину апреля. В сообщении совета директоров британской корпорации отмечается следующее: “AstraZeneca демонстрирует сильный рост в качестве независимой компании благодаря линейке новых продуктов, которая, по мнению совета директоров, обеспечит акционерам существенный доход. Предложение Pfizer значительно ухудшит потенциальную выгоду акционеров AstraZeneca и создаст риски. В связи с чем совет директоров отвергает это предложение без колебаний.”

Также стоит отметить опубликованный квартальный отчет Chevron (CVX), который оказался хуже ожиданий.

После начала торгов будут опубликованы данные по производственным заказам, которые могут оказать определенное влияние на динамику индексов. Ожидается, что по итогам марта показатель вырастет на 1,3% после повышения в феврале на 1,6%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $2.36 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.47. Выручка упала на 6,3% г/г до уровня $53.27 млрд против среднего прогноза $55.41 млрд.

Акции CVX на премаркете торгуются по $125.00 (+0.05%).

Накануне стало известно, что Pfizer увеличил сумму, предложенную за покупку британской компании до $106 млрд., что соответствует 32% премии к цене акций AZN по состоянию на средину апреля..

В сообщении совета директоров британской корпорации отмечается следующее: “AstraZeneca демонстрирует сильный рост в качестве независимой компании благодаря линейке новых продуктов, которая, по мнению совета директоров, обеспечит акционерам существенный доход. Предложение Pfizer значительно ухудшит потенциальную выгоду акционеров AstraZeneca и создаст риски. В связи с чем совет директоров отвергает это предложение без колебаний.”

Акции PFE на премаркете торгуются по $31.15 (0.00%).

Акции AZN на премаркете торгуются по $80.69 (-0.49%).

Европейские фондовые индексы почти не изменились, но направляются к своему третьему еженедельному приросту. Участники рынка ждут американского отчета по рынку труда. Фьючерсы на американские фондовые индексы также немного изменились, в то время как азиатские акции поднялись.

Напомним, что сегодня в 12:30 GMT сегодня будет представлен официальный отчет от министерства труда США по безработице. Ожидается, что  в предыдущем месяце американская экономика создала 211 тыс рабочих мест, по сравнению с 192 тыс в марте. Напомним, вчера департамент труда США заявил: число людей, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 14 тыс. до девятинедельного максимума и составило 344 тыс. Увеличение было неожиданным. Экономисты предполагали, что в течение семи дней, завершившихся 26 апреля, показатель сократится до 320 тыс. с учетом сезонных колебаний.

Что касается уже представленных данных, то здесь стоит выделить отчет по еврозоне. Как стало известно, расширение в производственном секторе еврозоны ускорилось в начале второго квартала, но производители снова сократили цены на товары. Во главе роста снова была Германия, крупнейшая экономика Европы. Расширение также было замечено в Испании и Италии. Французский производственный индекс, тем временем, резко снизился, но остался выше отметки 50 пунктов.

Согласно отчету, окончательный индекс производственной активности вырос в прошлом месяце до уровня 53,4 пункта, по сравнению с 53,0 пункта в марте, и ожиданиями на уровне 53,3 пункта. Последний результат оказался немного лучше предварительной оценки – на уровне 53,3. Добавим, что индекс остается выше уровня 50, отделяющий рост от сокращения, уже десятый месяц подряд. Индекс отпускных цен снизился до 49,2 с 49,3 (предварительное значение).

Стоимость RBS подскочила на 9,1 процента после того, как стало известно, что чистая прибыль выросла в три раза в первом квартале - до 1,2 млрд. фунтов стерлингов ($2 млрд.), что превысили прогнозы экспертов.

Акции компании InterContinental Hotels Group Plc, которая владеет брендами Holiday Inn и Crowne Plaza, подорожали на 7,5 процента. Отчет показал, что доходность выросла на 6 процентов в первом квартале. Компания также заявила, что будет платить специальные дивиденды в сумме $750 млн.

Стоимость Software AG упала на 3,4 процента. Немецкий производитель программного обеспечения по управлению данным заявил, что трехмесячные продажи были на уровне 208,9 млн. евро ($289 млн.), по сравнению с прогнозами на уровне 219,2 млн. Скорректированный показатель EBIT упал на 27 процентов - до 30,5 млн. евро с 41,6 млн. евро за аналогичный период прошлого года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,816.85 +7.98 +0.12%

CAC 40 4,474.36 -13.03 -0.29%

DAX 9,606.16 +2.93 +0.03%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Инвесторы оценивают отчетность крупных компаний и ожидают данных о рынке труда в США. Читать далее ... 

Nikkei 14,485.13 +181.02 +1.27%

S&P 1,883.68 -0.27 -0.01%

NASDAQ 4,127.45 +12.89 +0.31%

Dow 16,558.87 -21.97 -0.13%

По итогам сессия четверга основные фондовые индексы США продемонстрировали разнонаправленную динамику. 

Читать далее