Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-10-2008

Индексы незначительно снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. S&P 500 откатился от своего сессионного пика, в районе которого рост индекса достигал 3.2%, и сократил свои достижения до 2.0%. Лидером роста в составе S&P 500 являются акции Exxon-Mobil (XOM 80.01, +2.51), которые восстанавливаются после недавних серьезных потерь. Рост цен на нефть (+0.5% до $94.40 за баррель) также оказывает определенную поддержку энергетическому сектору.

Достижения финансового сектора несколько сократились, однако, все еще остаются значительными (+2.6%).
В соответствии с сообщением CNBC, Citigroup (C 20.20, -2.30) рассматривает возможность подачи судебного иска против Wachovia Bank (WB 6.81, +2.90). Citi планировал купить банковский бизнес Wachovia при посредничестве FDIC. Wells Fargo (WFC 37.12, +1.96) тем временем предложил Wachovia сделку по обмену акциями, в результате которой Wachovia будет продана без посредников. Wells Fargo выпустит долговых обязательств на сумму $20 млрд. для сохранения своей финансовой устойчивости.

Как и предполагалось, индексы открылись ростом, причем лидирует в настоящее время финансовый сектор (+3.5%). Инвесторы активизировали покупки акций банков и других представителей данного сектора в связи с ожиданиями, что именно он более других выиграет от принятия федерального плана по поддержке финансовой системы страны.
В соответствии с планом, голосование по которому состоится сегодня в Палате представителей Конгресса США, планируется осуществление покупок обесценившихся финансовых активов на сумму $700 млрд.

Динамика фьючерсов говорит о том, что несмотря на слабые данные по рынку труда торги сегодня откроются ростом основных индексов: S&Pfutures vs fair value: +11.50. Nasdaq futures vs fair value: +14.00.

Nonfarm payrolls в сентябре снизились на 159,000, что стало девятым подряд месяцем ослабления показателя. Уровень безработицы остался на отметке 6.1%.
Тем не менее, основное внимание инвесторов в настоящее время сосредоточено на плане спасения финансовой системы США.
Сенат США 2 октября 74 голосами против 25 одобрил выделение 700 миллиардов долларов в рамках плана по спасению американской экономики - так называемого "плана Поулсона" . Сегодня во второй половине дня предстоит рассмотрение плана в Палате представителей Конгресса, которая отвергла его первую редакцию в понедельник, обрушив тем самым американские фондовые индексы. План, голосование по которому состоится приблизительно в 1630GMT, вероятней всего будет принят с небольшими поправками, касающимися в частности налоговых льгот для бизнеса и увеличенных гарантий по депозитам.
Корпоративные новости: Wells Fargo (WFC) покупает Wachovia Bank (WB) путем обмена акциями. Сумма сделки оценивается в $15.1 млрд. или $7.00 за акцию WB. UBS (UBS) сообщил о сокращении 2,000 рабочих мест в секторе инвестиционного банкинга.

Wells Fargo заплатит за каждую акцию Wachovia 0.1991 своей акции.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.50 -1.88% 11,154.76
Topix -24.16 -2.20% 1,076.97
FTSE -89.25 -1.80% 4,870.34
DAX -145.70 -2.51% 5,660.63
CAC -91.26 -2.25% 3,963.28
Dow -348.22 -3.22% 10,482.85
NASDAQ -92.68 -4.48% 1,976.72
S&P -46.78 -4.03% 1,114.28
10yr Note -1.2200 -0.324% 3.646%
NYMEX Crude Oil -4.56 -4.63% 93.97
Gold -43.00 -4.85% 844.30

Японские фондовые индексы в четверг понесли потери после того, как снижение продаж автомобилей и производственной активности в США стало еще одним свидетельством того, что кризис на финансовых рынках может спровоцировать рецессию мировой экономики.
Акции Honda Motor Co., более половины прибыли которой генерируют рынки Северной Америки, упали в цене на 4.5%, а снижение Mazda Motor Corp., часть которой принадлежит Ford Motor Co., составило 12% и оказалось самым значительным за последние семь лет. Акции Nissan Motor Corp., продажи которого снизились на 37%, потеряли 4%, а лидера рынка Toyota Motor Corp. 3.4%.
Продажи Honda в США упали в прошлом месяце на 24%, а Mazda на 36%.
Акции Daido Steel Co. обвалились на 16%, возглавив снижение в секторе производителей стали, который достиг минимального уровня за три года, потеряв сегодня 4%. Акции JFE Holdings Inc обвалились на 8.8%, а его основного конкурента Nippon Steel Corp. на 8.5%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. упали на 15%.

Европейские фондовые индексы в четверг снизились впервые за три дня после того, какрекордное падение спроса на краткосрочные кредитные средства и резкий скачек показателя jobless claims в США активизировали спекуляции по поводу того, что кризис на кредитных рынках начинает распространяться на всю экономику.
Акции L'Oreal SA упали до минимальной отметки за последний месяц, а Siemens AG снизились на 4.6% после того, как стало известно о росте числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до семилетнего максимума и самом значительным за два года снижении фабричных заказов. Акции BHP Billiton Ltd. обвалились на 7.3%, поскольку рост курса доллара послужил причиной снижения цен на нефть и золото.


В четверг продажи на Wall Street возобновились.

После непродолжительного отката индексы вернулись к сессионным минимумам. Потери Nasdaq и S&P 500 в итоге превысили 3%. Снижение Dow также оказалось значительным.
Слабость Nasdaq была вызвана в основном продажами акций крупнейших представителей технологического сектора., в частности Apple, Microsoft и Google.
Рейтинг акций компании, владеющей крупнейшим в мире он-лайн аукционом Ebay Inc был снижен до уровня “equal weight'' с “overweight'' аналитиками Morgan Stanley, которые отметили негативные тенденции показателей прибыльности.
Standard Microsystems Corp Производитель микрочипов и мультимедийных систем для автомобилей Toyota сообщил о падении квартальной прибыли в связи с ростом налогов и снижением продаж.

Change % Change Last
Nikkei -213.50 -1.88% 11,154.76
Topix -24.16 -2.20% 1,076.97
FTSE -89.25 -1.80% 4,870.34
DAX -145.70 -2.51% 5,660.63
CAC -91.26 -2.25% 3,963.28
Dow -348.22 -3.22% 10,482.85
NASDAQ -92.68 -4.48% 1,976.72
S&P -46.78 -4.03% 1,114.28
10yr Note -1.2200 -0.324% 3.646%
NYMEX Crude Oil -4.56 -4.63% 93.97
Gold -43.00 -4.85% 844.30

05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г сентябрь 2.9%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен сентябрь -0.3%
08:00 Е15 Индекс PMI в сфере услуг сентябрь 48.2 48.5
08:30 Великобритания Индекс CIPS в сфере услуг сентябрь 48.0 49.2
09:00 Е15 Розничные продажи, г/г август -2.8%
09:00 Е15 Розничные продажи август -0.4%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели сентябрь 33.7
12:30 США Среднечасовой доход сентябрь 0.4%
12:30 США Уровень безработицы сентябрь 6.1%
12:30 США Количество новых рабочих мест сентябрь -84К
14:00 США ISM в непроизводственном секторе сентябрь 50.6

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.50 -1.88% 11,154.76
Topix -24.16 -2.20% 1,076.97
FTSE -89.25 -1.80% 4,870.34
DAX -145.70 -2.51% 5,660.63
CAC -91.26 -2.25% 3,963.28
Dow -348.22 -3.22% 10,482.85
NASDAQ -92.68 -4.48% 1,976.72
S&P -46.78 -4.03% 1,114.28
10yr Note -1.2200 -0.324% 3.646%
NYMEX Crude Oil -4.56 -4.63% 93.97
Gold -43.00 -4.85% 844.30

Японские фондовые индексы в четверг понесли потери после того, как снижение продаж автомобилей и производственной активности в США стало еще одним свидетельством того, что кризис на финансовых рынках может спровоцировать рецессию мировой экономики.
Акции Honda Motor Co., более половины прибыли которой генерируют рынки Северной Америки, упали в цене на 4.5%, а снижение Mazda Motor Corp., часть которой принадлежит Ford Motor Co., составило 12% и оказалось самым значительным за последние семь лет. Акции Nissan Motor Corp., продажи которого снизились на 37%, потеряли 4%, а лидера рынка Toyota Motor Corp. 3.4%.
Продажи Honda в США упали в прошлом месяце на 24%, а Mazda на 36%.
Акции Daido Steel Co. обвалились на 16%, возглавив снижение в секторе производителей стали, который достиг минимального уровня за три года, потеряв сегодня 4%. Акции JFE Holdings Inc обвалились на 8.8%, а его основного конкурента Nippon Steel Corp. на 8.5%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. упали на 15%.

Европейские фондовые индексы в четверг снизились впервые за три дня после того, какрекордное падение спроса на краткосрочные кредитные средства и резкий скачек показателя jobless claims в США активизировали спекуляции по поводу того, что кризис на кредитных рынках начинает распространяться на всю экономику.
Акции L'Oreal SA упали до минимальной отметки за последний месяц, а Siemens AG снизились на 4.6% после того, как стало известно о росте числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до семилетнего максимума и самом значительным за два года снижении фабричных заказов. Акции BHP Billiton Ltd. обвалились на 7.3%, поскольку рост курса доллара послужил причиной снижения цен на нефть и золото.


В четверг продажи на Wall Street возобновились.

После непродолжительного отката индексы вернулись к сессионным минимумам. Потери Nasdaq и S&P 500 в итоге превысили 3%. Снижение Dow также оказалось значительным.
Слабость Nasdaq была вызвана в основном продажами акций крупнейших представителей технологического сектора., в частности Apple, Microsoft и Google.
Рейтинг акций компании, владеющей крупнейшим в мире он-лайн аукционом Ebay Inc был снижен до уровня “equal weight'' с “overweight'' аналитиками Morgan Stanley, которые отметили негативные тенденции показателей прибыльности.
Standard Microsystems Corp Производитель микрочипов и мультимедийных систем для автомобилей Toyota сообщил о падении квартальной прибыли в связи с ростом налогов и снижением продаж.