Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2014

Основные фондовые индексы США в отрицательной зоне, индекс Dow около нуля. Инвесторы ожидают публикации данных по рынку труда в пятницу, которые могут задать дальнейшее направление основным фондовым индексам.

После открытия рынка был опубликован январский индекс деловой активности США в сфере услуг. В первом месяце зимы индекс, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), резко вырос, достигнув при этом уровня 54.0, по сравнению с декабрьским чтением на отметке 53.0. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до 53.8. Все основные суб-индексы в январе остались на территории расширения (больше 50), и даже показали рост.

Из европейских новостей, следует выделить опубликованный сегодня индекс деловой активности в секторе услуг в Германии. Как показали сегодня подробные результаты исследования, проведенного Markit Economics, рост немецкого сектор услуг был слабее, чем предполагалось ранее. Индекс деловой активности в секторе услуг упал до трехмесячного минимума 53.1 в январе с 53.5 в декабре. Предварительные оценки показывали более высокое значение 53.6. Тем не менее, последний результат отметил восьмой месяц подряд роста деловой активности.

После закрытия рынка внимание инвесторов будет сосредоточено на квартальных отчётах компаний Walt Disney (DIS) (средний прогноз: EPS $0.91, выручка $12,23 млрд.) и Prudential (PRU) (средний прогноз: EPS $2.24, выручка $11.47 млрд.).

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе и 16 в плюсе). Больше всех упали акции Pfizer Inc. (PFE, -2.16%). Лидируют акции 3M Co. (DD, +1.30%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в отрицательной зоне. Больше всего упали второй день подряд акции сектора коммунальных услуг (-0.7%). Второй день подряд наибольший прирост показывает сектор конгломератов (+1.8%)

На текущий момент:

Dow 15,438.21 -7.03 -0.05%

Nasdaq 4,013.69 -17.83 -0.44%

S&P 500 1,751.04 -4.16 -0.24%

10 Year Yield 2.67% +0.04 --

Gold $1,256.40 +5.20 +0.42%

Oil $97.49 +0.30 +0.31%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.64% (+0.01 б.п.).

Золото $1,265.40 (+1.13%)

Нефть (WTI) $97.97 (+0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1741.30 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 3450.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европа торгуется или закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 14,180.38 +171.91 +1.23%

Hang Seng 21,269.38 -128.39 -0.60%

Shanghai Composite 2,033.08 -16.83 -0.82%

FTSE 6,473.2 +23.93 +0.37 %

CAC 4,125.16 +7.71 +0.19 %

DAX 9,126.93 -0.98 -0.01 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.68 за баррель (+0.50%)

Цены на золото торгуются в области $1267.50 за унцию (+1.30%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы демонстрируют незначительную отрицательную динамику. Фондовому рынку удалось отскочить вчера, ставя вопрос, было ли это откатом или разворотом. На данный момент, это больше походит на откат. Фьючерс S&P торговался на 0.6% ниже справедливой стоимости, но после публикации числа занятых от ADP, фьючерсы сильно откатили. Причин для отрицательной динамики нету, так как не было никаких плохих фундаментальных новостей, способных оказать влияние на фьючерсы.

На премаркете было опубликовано число занятых в США от ADP за январь. Как показали последние данные, которые были представлены Automatic Data Processing (ADP), в январе месяце занятость в частном секторе заметно увеличилась, хотя и не достаточно, чтобы подтвердить оценки многих экономистов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 175 000 человек, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне 227 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 238 тыс. рабочих мест). Добавим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было вырасти на 191 тыс.

Бюджетное управление конгресса (CBO) США опубликовало отчет “Бюджет и экономический прогноз: 2014-2024 годы.”. Согласно опубликованному документу, дефицит федерального бюджета США в 2014 году достигнет минимального уровня за последние 7 лет. Снижению дефицита бюджета способствует ускорение экономического роста, что влечет за собой повышение налоговых поступлений. Управление прогнозирует, что в 2014 году бюджетный дефицит сократится до уровня $514 млрд. и составит 3% от ВВП портив $680 млрд. в 2013 году. Несмотря на позитивную динамику, которая отмечена в отчете, данное улучшение является временным.

Сегодня, в течении регулярной сессии будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США за январь. После закрытия рынка внимание инвесторов будет сосредоточено на квартальных отчётах компаний Walt Disney (DIS) (средний прогноз: EPS $0.91, выручка $12,23 млрд.) и Prudential (PRU) (средний прогноз: EPS $2.24, выручка $11.47 млрд.).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $-1.12 (может быть не сопоставимо с консенсус - прогнозом) в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $-0.19. Выручка за отчетный период составила $10.19 млрд. (+6.6% г/г) против среднего прогноза $10.25 млрд.

Акции HUM ещё не торгуются на премаркете

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.88 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.89. Выручка за отчетный период составила $11.319 млрд. (-3.6% г/г) против среднего прогноза $11.349 млрд.

Акции MRK на премаркете торгуются по $55.20 (+3.16%)

Европейские фондовые немного выросли, прервав при этом серию из трехдневного снижения, так как акции банков и финансово- сервисных компаний подорожали. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции за пределами Японии упали.

На ход торгов также повлияли данные по еврозоне, которые показали, что частный сектор оживился в январе, достигнув при этом самых высоких показателей за последние два с половиной роста, так бурный рост производства затмил более скромное расширение в секторе услуг. Согласно отчету, окончательный композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit, который измеряет деловую активность в производственном секторе и в сфере услуг, поднялся до 52,9 пункта в январе с 52,1 в предыдущем месяце. Это был самый высокий результат с июня 2011 года. Тем не менее, окончательное значение было немного предварительной оценки – на уровне 53,2.

Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос до четырехмесячного максимума в январе – до уровня 51,6 с 51,9. Тем не менее, данный результат оказался ниже предварительной оценки на отметке 51,9.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,4 процента.

На динамику индексов также влияют ожидания публикации отчета по занятости от ADP. По прогнозам экономистов, число занятых выросло на 191 тыс. в январе, по сравнению с увеличением на 238 тыс. месяцем ранее.

Акции Alfa Laval AB показали наибольший рост с июля 2011 года – на 5,05%, после публикации отчета за четвертый квартал, который превысил оценки.

Стоимость Swatch Group AG выросла на 4,8 процента после сообщения о годовой прибыли, которая оказалась выше оценок экономистов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,467.68 +18.41 +0.29%

CAC 40 4,123.96 +6.51 +0.16%

DAX 9,115.39 -12.52 -0.14%

• Германия разместила облигации Bobl с погашением в феврале 2019 г на сумму 3,279 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Bobl с погашением в феврале 2019 г 1,7 против 1,7 на аукционе 15 января
  
• Средняя доходность по облигациям Bobl с погашением в феврале 2019 г 0,63% против 0,90% на аукционе 15 января
  

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории. Биржи материкового Китая были закрыты во вторник в связи с продолжающимся празднованием Нового года по лунному календарю. "У инвесторов мало причин принимать активное участие в торгах, - отметил аналитик Kim Eng Securities Эндрю Салливан. - Китай закрыт на праздники, плюс новостей не так много. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,008.4 -610.66 -4.18%

Hang Seng 21,479.52 -555.90 -2.52%

S&P/ASX 200 5,097.07 -90.85 -1.75%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,449.27 -16.39 -0.25%

CAC 40 4,117.45 +9.70 +0.24%

DAX 9,127.91 -58.61 -0.64%

Dow 15,445.24 +72.44 +0.47%

Nasdaq 4,031.52 +34.56 +0.86%

S&P 500 1,755.20 +13.31 +0.76%

Основные фондовые индексы США показали повышательную динамику после максимального с июня месяца внутридневного снижения. Читать далее 

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в положительной зоне (20 из 30). Больше всех упали акции Boeing Co. (ВА, -0.83%). Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +2.75%).

Среди секторов индекса S&P упали только акции сектора коммунальных услуг (-0.1%). Наибольший прирост за сектором конгломератов (+1.5%).