Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2014

Основные фондовые индексы США растут, частично покрывая вчерашние потери. Лидирует индекс Nasdaq, рост которого перешагнул за 1%. Как такового катализатора роста рынка нету, поэтому к концу сессии возможен откат.

В течении регулярной сессии стало известно, что объем промышленных заказов упал больше, чем ожидалось. Последние данные, которые были представлены Министерством торговли, показали, что по итогам декабря объем новых заказов на промышленные товары заметно снизился, компенсировав при этом увеличение, которое отмечалось месячном ранее. Эксперты отмечают, что уменьшение заказов, в основном, было связано с резким уменьшением спроса  на транспортное оборудование. В докладе говорится, что производственные заказы снизились на 1.5% в декабре, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения увеличением на 1.5% в ноябре. Экономисты ожидали, что объем заказов упадет примерно на 1.1% по сравнению с ростом на 1.8% в предыдущем месяце, о котором первоначально сообщалось.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила, что мировые центральные банки должны проявлять больше сотрудничества и должны быть осведомлены о потенциальном воздействии проводимой ими политики на другие страны. "Коллективная ответственность должна действовать на все финансовые учреждения, которые тесно сотрудничают. Им стоит помнить о потенциальном воздействии их политики на других", сказала она во время выступления на лекции Ричарда Димблби в Лондоне.

После закрытия рынка будет опубликовано изменение объёма запасов сырой нефти по данным API.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в отрицательной зоне (21 из 30). Больше всех упали акции The Home Depot, Inc. (HD, -0.97%). Лидируют акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.82%), из-за того, что глава подразделения маркетинга и продаж, Скотт Колеман, продлил контракт с компанией. Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Больше всего упали акции сектора коммунальных услуг (-0.1%). Наибольший прирост за сектором конгломератов (+1.8%)

На текущий момент:

Dow 15,472.31 +99.51 +0.65%

Nasdaq 4,042.31 +45.35 +1.13%

S&P 500 1,757.90 +16.01 +0.92%

10 Year Yield 2.63% +0.05 --

Gold $1,252.10 -7.80 -0.62%

Oil $97.20 +0.77 +0.80%

"Миллион долларов это не круто. Знаешь, что круто? Миллиард долларов." Так один из инвесторов Facebook, Шон Паркер, сказал молодому Марку Цукербергу в фильме "Социальная сеть".

Десять лет спустя, основатель и исполнительный директор Facebook получил ответ на то, что круто: рыночная капитализация $150 млрд., почти $8 млрд. выручки и личное состояние, оцениваемое в $30 млрд.

Facebook отмечает десятилетие со дня, когда Марк Цукерберг и сокурсники закрылись в комнате общежития Гарвардского университета для того, чтобы создать социальную сеть, пользователями которой станут более миллиарда человек.

Thefacebook.com была создана "среди этого убожества, в грязной комнате отдыха”, так описывается создание социальной сети в статье студенческой газеты Harvard Crimson. Цукерберг делал это не ради денег. "Любой из Гарварда может устроиться на работу и сделать кучу денег. Не каждый в Гарварде может иметь социальную сеть" - цитирует Цукерберга газета.

За десять лет Facebook претерпел много изменений, было достаточно успехов и неудач. О некоторых из них стоит упомянуть отдельно.

Успехи Facebook:

1. Мобильная реклама, которая впервые обогнала по доходам рекламу "на рабочем столе" в этом году. Facebook доказал, что он может делать деньги на мобильной рекламе, причём больше, чем на любой другой. Выручка выросла на 76% до $7.9 млрд в 2013 году, а прибыль взлетела на 82%. Опубликовав последний отчёт, компания добавила $16 млрд. к рыночной капитализации.

2. Facebook cтал второй по величине цифровой рекламной площадкой после Google. В 2013 году Facebook обогнал Yahoo, чтобы стать вторым по величине цифровым рекламодателем в США, крупнейшем в мире рекламном рынке, и был вторым на мировом рынке мобильной рекламы, по данным исследовательской компании E-Marketer.

3. Количество пользователей на сайте по-прежнему растет в США и во всём мире, в соответствии с исследованиями Pew. Около 64% взрослых пользователей Facebook посещают сайт ежедневно, по сравнению с 51% в 2010 году.

4. На Facebook было зарегистрировано 201.6 млрд. подтверждений добавления в друзья, размещено более 400 млрд. фотографии, каждый день в среднем ставится более 6 млрд. "Лайков". Каждое действие, совершённое пользователем Facebook, дает компании дополнительную информацию о потенциальном потребителе, который является интересным для рекламодателей. Сайт запустил пробную версию своей собственной мобильной рекламной сети, использующую эти данные, чтобы искать объявления за пределами Facebook.

5. Facebook купил приложение Instagram для обмена фотографиями за $1 млрд в апреле 2012 года, и это является крупнейшим приобретением компании на сегодняшний день. Многие со скептицизмом смотрели на очень высокую цену, но, когда в Силиконовой долине увидели взлет количества пользователей Instagram, перешагнувший 150 млн, приобретение начало выглядеть дешевым.

Неудачи компании

1. IPO Facebook. Социальная сеть привлекла более $100 млрд., но через пару месяцев упала до половины цены открытия, проверяя доверие инвесторов не только в компании, но и на рынке. Инвесторы опасались, что пользователи, используя всё больше мобильные устройства для Facebook не перетянут туда рекламодателей, из-за крошечных экранов мобильных устройств.

2. Скандалы конфиденциальности: Время от времени, активисты обвиняли Facebook в несоблюдении прав своих пользователей на неприкосновенность частной жизни. Возможно, самым известным случаем стал запуск Beacon в 2007 году, где деятельность пользователей на сайтах-партнерах, таких как Zappos.com и Fandango транслировалась друзьям на Facebook. Цукерберг позже признал, что Beacon было "ошибкой". Компания также была вовлечена в скандал из-за использования технологии распознавания лиц для отслеживания объявлений.

3. Национальное агентство безопасности: Марк Цукерберг обвинил правительство США в создании большой проблемы в отношениях между общественностью и Facebook. Социальная сеть появилась в списке американских интернет-компаний, информацию которых АНБ могли получить. Это стало известно, благодаря документам, которые просочились бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом.

4. Блокирование сайта в Китае: Facebook был заблокирован в Китае из-за цензуры в 2009 году. Независимые активисты из провинции Синьцзян использовали социальную сеть для общения, пока правительство не сделало сайт недоступным. Поскольку в планах сети стать больше седьмой части населения мира, компания хотела бы получить доступ к крупнейшим рынкам, но сейчас, похоже, это вряд ли возможно.

5. Подростки. В октябрьском отчёте прошлого года все шло хорошо, пока Дэвид Эберсман, финансовый директор компании, не сказал, что число подростков в социальной сети сокращается. Рыночная капитализация компании в после закрытия торгов стала существенно меньше, инвесторы были в панике, что подросткам надоел Facebook и они перемкнут к конкурентам, таким как Twitter (TWTR) и Snapchat, а также принадлежащей Facebook Instagram.

Так или иначе, взлёты и падения компании сделали её такой, какую мы её видим сегодня.

На текущий момент акции FB торгуют по $62.77 (+2.10%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.62% (+0.04 б.п.).

Золото $1,249.00 (_0.87%)

Нефть (WTI) $96.92 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1744.30 (+0.66%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.65% до уровня 3452.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европа торгуется или закрылись преимущественно в минусе:

Nikkei 14,008.47 -610.66 -4.18%

Hang Seng 21,397.77 -637.65 -2.89%

FTSE 6,462.36 -3.30 -0.05 %

CAC 4,127.29 +19.54 +0.48 %

DAX 9,146.53 -39.99 -0.44 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.09 за баррель (+0.68%)

Цены на золото торгуются в области $1250.70 за унцию (-0.73%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. На рынках говорят: “люди взяли паузу”. Действительно, год начался совсем не так, как многие ожидали. Вчерашний день закончился резким падением акций и ростом волатильности. Это был худший старт февраля с 1933 года. Катализатором падения, среди прочего, стало заметное снижение активности в производственном секторе. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс PMI для производственной сферы США снизился в январе до 51.3 против 57.0 в декабре. Прогнозы экономистов составляли падение только до 56,2.

Президент ФРС-Ричмонд Лэкер ожидает, что ФРС продолжит сокращать покупки облигаций. Среди прогнозов Лэкера, стоит выделить то, что инфляция "вернется к 2% в течение следующего года или двух", а ВВП в 2014 году будет "чуть выше 2%". Также, Лэкер считает что индикаторы рынка труда претерпели "значительные улучшения" с конца 2012 года.

Среди Европейских новостей, стоит выделить рост цен производителей в декабре, который оказался первым увеличением за последние три месяца. Данная новость немного ослабила опасения касательно хрупкости восстановления в Европе. Об этом стало известно из отчета, который был представлен ранее Статистическим агентством Евросоюза. Согласно отчету, по итогам декабря цены производителей выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяце, но, все же, были на 0.8% ниже, чем в декабре 2012 года. В октябре и в ноябре цены упали - на 0.5% и на 0.1%, соответственно.

Сегодня, в течении регулярной сессии будет опубликована динамика производственных заказов в США за декабрь. Согласно прогнозам, производственные заказы, которые будут представлены в 15:00 GMT, упадут на 1.1% в декабре, после роста на 1.8% в предыдущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) c “держать до” “покупать”, увеличив целевую стоимость с $33 до $38

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Chevron (CVX) c “лучше рынка до” “уверенно покупать”

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили рейтинг акций Merck (MRK) c “нейтрального до” “покупать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.90 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.16. Выручка за отчетный период составила $95.1 млрд. (+2.4% г/г) против среднего прогноза $95.4 млрд. Акции

ВР на премаркете торгуются по $45.55 (-1.21%)

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, показав при этом третьем сессионное падение подряд. Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, в то время как азиатские акции упали.

Stoxx 600 упал на 0,5 процента, после раннего снижения на 0,8 процента. Stoxx 600 упал на 5,7 процента от своего шестилетнего максимума, который был зафиксирован 22 января, так как бегство от валют развивающихся стран, стимулировало озабоченность касательно того, что восстановление мировой экономики дает сбои.

Дальнейшее падение индексов помогли сдержать данные по Британии, которые показали, что по итогам января активность в британском строительном секторе существенно выросла, продолжив свое продвижении по территории расширения, и достигнув самого высокого уровня с момента финансового кризиса. Согласно отчету, с поправкой на сезонные факторы индекс деловой активности в строительном секторе вырос в январе до уровня 64,6 пункта, по сравнению с 62,1 пункта в декабре. Добавим, что индекс остается выше нейтральной отметки 50,0 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения, уже девятый месяц подряд. Кроме того, отметим, что последнее значение оказалось самым высоким, начиная с августа 2007 года. По прогнозам экспертов, значение данного показателя должно снизиться до уровня 61,6 пункта.

Сейчас фокус участников рынка постепенно переключается на данные по США. По прогнозам, доклад, который будет представлен в 15:00 GMT, покажет, что производственные заказы упали на 1,1 процента в декабре, после роста на 1,8 процента в предыдущем месяце.

Акции Vestas упали на 6,3 процента. Крупнейший в мире производитель ветровых турбин заявил, что будет продавать больше, чем 20,4 млн. новых акций через частное размещение по рыночной цене.

Стоимость BP снизилась на 1,5 процента. Вторая по величине в Европе нефтяная компания сказала, что в четвертом квартале прибыль с поправкой на разовые статьи и изменения запасов упала до $2,8 млрд. с $ 3,9 млрд. годом ранее.

Акции UBS подорожали на 5,7 процента. Крупнейший банк Швейцарии сообщил о чистой прибыли в сумме 917 млн. ​​франков ($ 1,02 млрд.), по сравнению с прогнозами на уровне 442 млн. франков.

UBS зафиксировал налоговую прибыль в сумме 470 млн. франков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,439.73 -25.93 -0.40%

CAC 40 4,096.42 -11.33 -0.28%

DAX 9,092.65 -93.87 -1.02%

Как стало известно, в ходе аукциона Греция продала 26-недельных казначейских векселей на сумму 812,5 млн. евро ($1,10 млрд.).

Средняя доходность по 26-недельным казначейским векселям была на уровне 4,0 процента, по сравнению с 4,10 процента на предыдущем аукционе в январе.

Отношение заявок к покрытию по 26-недельным казначейским векселям составило 2,31, по сравнению с 2,07 на предыдущем аукционе.

Ежемесячные продажи казначейских векселей являются единственным оставшимся источником Греции для привлечения финансирования на рынках. Афины имеет запас казначейских векселей на сумму около 15 млрд. евро, которые регулярно рефинансируются с помощью греческих банков, которые покупают, а затем сдают их в качестве залога, чтобы привлечь ликвидность от ЕЦБ

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вслед за самым резким снижением на площадках США с июня прошлого года, связанным с существенным замедлением темпов роста деловой активности в американской перерабатывающей промышленности. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,619.13 -295.40 -1.98%

S&P/ASX 200 5,187.91 -2.09 -0.04%

Shanghai Composite 2,033.08 -16.83 -0.82%

FTSE 100 6,465.66 -44.78 -0.69%

CAC 40 4,107.75 -57.97 -1.39%

DAX 9,186.52 -119.96 -1.29%

Dow 15,372.80 -326.05 -2.08%

Nasdaq 3,996.96 -106.92 -2.61%

S&P 500 1,741.89 -40.70 -2.28%

Выручка за отчетный период составила $4.17 млрд (+0.5% г/г, прогноз $4.26 млрд).

Акции YUM на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $66.10. По итогам сессии акции YUM упали до уровня $66.16 (-1.47%).

Основные фондовые индексы США по итогам торгов потеряли более 2%. Читать далее 

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в отрицательной зоне (29 из 30). Больше всех упали акции AT&T, Inc. (T, -3.83%). В плюсе торгуются только акции Pfizer Inc. (PFE, +0.92%) из-за новостей об успешных испытаниях лекарственного препарата PALOMA-1.

Все сектора индекса S&P находятся в минусовой зоне. Больше всего упали акции финансового сектора (-3.1%) и сектора конгломератов (-3.1%).