Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-08-2009

Citigroup повысил рейтинг Alum. Corp China до Buy с Sell
Deutsche Securities повысил рейтинг акций Glatfelter Co до Buy с Hold
Argus повысил рейтинг Coca-Cola Ent до Buy с Hold

Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели.

AXA
Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее.Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности.

Garmin Ltd
Производитель GPS-навигаторов сообщил, что во втором квартале его прибыль упала до $ 161.9 млн или 81 центов на акцию, по сравнению с $256.1 млн или $1,19 на акцию за аналогичный отчетный период прошлого года.Скорректированая прибыль во втором квартале составила 83 центов на акцию. Аналитики ожидали прибыль на уровне 52 центов на акцию.

Merck&Company Inc
Фармацефтические компании Merck & Company Inc и Schering-Plough Corp сообщили о том, что урегулировали судебные иски, связанные с их препаратами Vytorin и Zetia, ценой выплаты компенсации в сумме $41,5 млн.

Procter&Gamble Co
Крупнейший в мире производитель потребительских товаров опубликовал данные по квартальным финансовым результатам, которые незначительно превзошли ожидания аналитиков. Чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. В четвертом квартале прибыль упала на 18% и составила $2.47 млрд или 80 центов на акцию, по сравнению с $3 млрд или 92 центов на акцию за аналогичный период прошлого года.

Основные фондовые индексы США продолжают находится ниже нулевой отметки.
Ни данный момент лишь один сектор показывает рост – финансовый +1,21%. Потери всех остальных секторов составляют от -0,91% (технологический) до -1,41% (телекомуникационный).
Внутри финансового сектора на фоне лучших прогнозов квартальных отчетов лидером являются акции Marsh & McLennan (+$0.85).

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США.
По итогам сегодняшних торгов FTSE -24.24 (-0.52%) на 4,647.13, CAC -17.84 (-0.51%) на 3,458.53, Dax -64.01 (-1.18%) на 5,353.01.

Слабые данные по рынку труда оказывают негативное влияние на динамику торгов на основных фондовых площадках США. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращениярабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000.Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов.
Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету, который незначительно превзошел ожидания аналитиков, чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против 1$2,07 млрд за тот же период годом ранее.
О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods.
Цены на нефть для поставки в сентябре снизились в цене до уровня $70,44 за баррель (-$0,98)..
Золото на COMEX для поставки в декабре упало в цене на $2.70 до уровня $967 за унцию.
Цены на казначейские облигации оставались практически не изменными. Доходность 10-летних облигаций составляет 3.67%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на негативный старт торгов во вторник после того, как поскольку инвесторы настроены фиксировать прибыль после предыдущих нескольких торговых сессий роста. Фьючерсы на индекс Dow упали на 27 пунктов и на 3 пункта снизился фьючерс на индекс Nasdaq.

На открытие торгов будут влиять макроэкономические новости. В частности были опубликованны данные ADP, число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000. Также сегодня будут опубликованы данные по динамике объема заказов на товары длительного пользования в США в июне с.г. (прогноз аналитиков - снижение на 0,9% в месячном исчислении), а также индекс деловой активности США (ISM Index) в сфере услуг за июль с.г. (прогноз аналитиков - 48,2 пункта).
На рынок повлияют и корпоративные новости. В частности, в первые часы торгов ожидается рост стоимости акций одной из крупнейших в США розничных сетей по продаже продуктов питания Whole Foods Markets Inc., опубликовавшей финансовый отчет за III квартал 2008-2009 финансового года, превзошедший ожидания аналитиков. Незначительно превзошел ожидания аналитиков и финансовый отчет крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету, чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до 13,44 млрд долл. против 12,07 млрд долл. за тот же период годом ранее. При этом объем продаж и операционная прибыль сократилась на 3%, составив 79,03 млрд долл. и 16,12 млрд долл. соответственно.

На электронных торгах фьючерсы на основные фондовые индексы США остаются на негативной территории. Фьючерсы на индекс Dow упали на 27 пунктов и на 3 пункта снизился фьючерс на индекс Nasdaq.

Нефть сегодня росла, поскольку статистические данные продемонстрировали неожиданное снижение запасов в США, что привело к возобновлению ралли. Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,5 миллиона баррелей. Эта информация дополнила позитивные новости с фондовых рынков и влияние доллара, которые колеблется у годовых минимумов. "Рынок реагирует на новости от API, но я думаю, что в ближайшие месяцы тенденция для нефти будет понижательной. Предложение достаточно адекватно спросу", - сказал Дэвид Мур из Commonweath Bank of Australia. Торги, видимо, пока будут не очень активными, так как рынок ждет данные о запасах нефти от Управления энергетической информации Минэнерго США, которые будут опубликованы вечером, чтобы сравнить их с информацией API.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.13 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.85 за баррель.

Фондовые площадки Европы демонстрируют рост на фоне положительной статистики из Великобритании. Участники рынка учитывают рост индекса деловой активности PMI в секторе услуг до 53.2 пункта, тогда как ожидалось, что он поднимется лишь на 0.2 с 51.6 пункта, а также более сильный рост промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце и дальнейшее замедление темпов их падения в годовом исчислении. Росту также способствует корпоративная отчетность. В частности отчет Societe Generale SA вышел лучше ожиданий аналитиков.

Фондовый рынок Японии в среду отступил, при этом индекс Nikkei 225 по итогам сессии упал на 1.18% или 122.48 пп до 10,252.53. Индекс TOPIX снизился на 9.44 пп до 949.58, прервав 15-ти дневное ралли.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +22.54 +0.2% 10,375.01
Topix +1.91 +0.2% 959.02
FTSE -11.09 -0.24% 4,671.37
CAC -1.43 -0.04% 3,476.37
Dax -9.83 -0.18% 5,417.02
Dow +33.63 +0.36% 9,320.19
NASDAQ +2.70 +0.13% 2,011.31
S&P +3.02 +0.30% 1,005.65
10yr Note +0.4000 +0.110% 3.679%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.22% 71.42
Gold +10.90 +1.14% 969.70

Во вторник основные японские фондовые индексы показали скромный рост.
Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, на фоне выросли в цене акции крупнейших японских торговых компаний во главе с акциями Mitsui & Co. (+5,7%), Nippon YusenSumitomo Corp. (+4,5%) и (+ 3,7%).
По итогам сегодняшних торгов рост показали также акции компаний финансового сектора. Акции Bank of Yokohama +3,2%, Chiba Bank +2,4%, T&D Holdings Inc. +2,9%, TokioMarine Holdings Inc. +1,2%. Поддержку компонентам финансового сектора оказало снижение TED-спреда до уровня 29,4 базисных пункта – минимального значения с марта 2007 года. TED-спред представляет собой разницу между 3-х месячной долларовой ставкой Libor и 3-х месячным казначейским векселем США и является ключевым индикатором риска.
На 9,9% упали в цене акции Yamaha Motor Co.. Компания увеличила прогноз по убыткам за текущий финансовый год.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,5%. Участники рынка ожидали публикации квартального финансового отчета компании, который вышел после закрытия торгов и оказался лучше прогнозов аналитиков.

Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник.

Национальные фондовые индексы снизились на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Негативно на динамике торгов отобразился выход квартальных отчетов крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий аналитиков и опасения инвесторов, что рост цен на акции в последнее время слишком сильно опережает реальный рост экономики.
Акции UBS потерли 4,3%. Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн).
После слабого квартального отчета снизились акции британской страховой компании Legal&General (-5,3%).
Акции BMW упали на 1,9%. Компания сообщила о о снижении прибыли во втором квартале на 76%.
Акций британского банка Standard Chartered, большую часть дохода который получает от ведения бизнеса на рынках развивающихся стран, потеряли в цене 7,5%. Причиной продаж стали сообщения о том, что сума проданных собственных акций достигла 1,02 млрд фунтов ($1,7 млрд).

Основные фондовые индексы США провели сессию без определенной тенденции, консолидируясь в узких диапазонах, и завершили торги незначительно выше нулевой отметки.
Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдают предпочтение фиксации прибыли.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах.
С корпоративных отчетом, которые оказывали влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.
Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год.
Нефть снизилась в цене. Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58 или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).

Цены на нефть продолжают расти, хотя и находятся немногим выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 19 центов до $71.61 за баррель, установив ранее сессионный максимум на $71.87 за баррель.

Утреннюю торговую сессию рынок нефти завершил с потерями, однако сейчас цены восстанавливаются. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI утром снизился в цене на $0.16 до $71.42 за баррель, при этом торговый диапазон был ограничен $70.16 - $71.91. В понедельник сентябрьский контракт взлетел к максимумам на $72.20. Сейчас котировки демонстрируют рост на $0.23 до $71.64 за баррель. 30 июня был установлен 8-месячный максимум на $73.38 за баррель. Участники рынка ожидают тестирования этого уровня на текущей неделе.

Change % Change Last
Nikkei +22.54 +0.2% 10,375.01
Topix +1.91 +0.2% 959.02
FTSE -11.09 -0.24% 4,671.37
CAC -1.43 -0.04% 3,476.37
Dax -9.83 -0.18% 5,417.02
Dow +33.63 +0.36% 9,320.19
NASDAQ +2.70 +0.13% 2,011.31
S&P +3.02 +0.30% 1,005.65
10yr Note +0.4000 +0.110% 3.679%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.22% 71.42
Gold +10.90 +1.14% 969.70

07:45 Италия Индекс активности в секторе услуг PMI июль 42.3
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.5 47.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI с учетом сезонных поправок июль 48.4 45.2
08:00 EU(16) Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.6 44.7
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS июль 52.1 51.6
08:30 Великобритания Промышленное производство июнь 0.0% -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство , г/г июнь -11.9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности июнь 0.0% -0.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г июнь -12.7%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные июнь -0.4%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные, г/г июнь -3.3%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики июль -345K -473K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками июль 47.8 47.0
14:00 США Индекс деловой активности вне производственной сфере Института Управления Поставками июль 49.8
14:00 США Фабричные заказы июнь 0.5% 1.2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +22.54 +0.2% 10,375.01
Topix +1.91 +0.2% 959.02
FTSE -11.09 -0.24% 4,671.37
CAC -1.43 -0.04% 3,476.37
Dax -9.83 -0.18% 5,417.02
Dow +33.63 +0.36% 9,320.19
NASDAQ +2.70 +0.13% 2,011.31
S&P +3.02 +0.30% 1,005.65
10yr Note +0.4000 +0.110% 3.679%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.22% 71.42
Gold +10.90 +1.14% 969.70

Во вторник основные японские фондовые индексы показали скромный рост.
Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, на фоне выросли в цене акции крупнейших японских торговых компаний во главе с акциями Mitsui & Co. (+5,7%), Nippon YusenSumitomo Corp. (+4,5%) и (+ 3,7%).
По итогам сегодняшних торгов рост показали также акции компаний финансового сектора. Акции Bank of Yokohama +3,2%, Chiba Bank +2,4%, T&D Holdings Inc. +2,9%, TokioMarine Holdings Inc. +1,2%. Поддержку компонентам финансового сектора оказало снижение TED-спреда до уровня 29,4 базисных пункта – минимального значения с марта 2007 года. TED-спред представляет собой разницу между 3-х месячной долларовой ставкой Libor и 3-х месячным казначейским векселем США и является ключевым индикатором риска.
На 9,9% упали в цене акции Yamaha Motor Co.. Компания увеличила прогноз по убыткам за текущий финансовый год.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,5%. Участники рынка ожидали публикации квартального финансового отчета компании, который вышел после закрытия торгов и оказался лучше прогнозов аналитиков.

Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник.
Национальные фондовые индексы снизились на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Негативно на динамике торгов отобразился выход квартальных отчетов крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий аналитиков и опасения инвесторов, что рост цен на акции в последнее время слишком сильно опережает реальный рост экономики.
Акции UBS потерли 4,3%. Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн).
После слабого квартального отчета снизились акции британской страховой компании Legal&General (-5,3%).
Акции BMW упали на 1,9%. Компания сообщила о о снижении прибыли во втором квартале на 76%.
Акций британского банка Standard Chartered, большую часть дохода который получает от ведения бизнеса на рынках развивающихся стран, потеряли в цене 7,5%. Причиной продаж стали сообщения о том, что сума проданных собственных акций достигла 1,02 млрд фунтов ($1,7 млрд).

Основные фондовые индексы США провели сессию без определенной тенденции, консолидируясь в узких диапазонах, и завершили торги незначительно выше нулевой отметки.

Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдают предпочтение фиксации прибыли.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах.
С корпоративных отчетом, которые оказывали влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.
Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год.
Нефть снизилась в цене. Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58 или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).