Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2009

Сентябрьский фьючерс WTI Nymex на данный момент вырос в цене на $2.09 и торгуется в области $71.54 за баррель, незначительно ниже сессионного максимума на уровне $71,95 и девяти месячного максимума $73.38, достигнутого в июне.

В понедельник основные фондовые индексы Европы завершили сессию ростом, достигнув при этом девяти месячных максимумов. Поддержку индексам оказало заявления бывшего главыФРС США Алана Гринспена о близком завершении рецессии, а также макроэкономические данные США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
По итогам сегодняшних торгов FTSE +74.10 (+1.61%) на 4,682.46, CAC +51.53 (+1.50%) на 3,477.80, Dax +94.71 (+1.78%) на 5,426.85.

Поддержку индексам оказала вышедшая статистика и ряд корпоративных отчетом.
По итогам июля индекс Dow вырос на 8,6%, показав тем самым максимальный месячный рост с октября 2002 года. Индекс Nasdaq по итогам прошлого месяца вырос на 7,8% - максимальный месячный рост индекса с апреля прошлого года. Рост индекса S&P за июль составил 7,4%.
Инвестора с оптимизмом оценивают вышедшие в пятницу данные по ВВП США за второй квартала, который, согласно предварительным данных, упал на 1% (прогноз был -1,5%).
Усилились позитивные настроения на рынке после выхода промышленного индекс Института Управления поставками, который в июле неожиданно вырос до уровня 48.9 против значения июня на уровне 44.8. Средний прогноз по данному показателю составлял 46,7 пункта.
Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщение Ford, которая за время кризиса заявила о росте продаж. Продажи Ford Motor за июль в США выросли на 8,7%. Акции Ford выросли на 1,4%.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.63% с 3.48% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть для поставки в сентябре повысились на Nymex до уровня $71.58 за баррель (+$2.13).
Золото на COMEX для поставки в декабре повысилось в цене на $7 до уровня $962,80 за унцию.

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов на Wall Street в понедельник, поскольку инвесторы оптимистично настроены в отношении перспектив экономики.

На протяжении последних нескольких недель фондовый рынок демонстрировал рост на фоне сильных квартальных отчетов. Июль стал для Wall Street наилучшим месяцем с октября 2002 года.
Однако трейдеры предостерегают о повышенной волатильности в августе, поскольку в этом месяце традиционно объемы торгов достаточно низки.
Экономика: После начала торгов Институт управления поставками (ISM) опубликует свой индекс производственной активности. Согласно прогнозам аналитиков, индекс в июле вырос до максимального уровня в этом году. Ожидается рост индекса до 46.5 пп с 44.8 пп в июне.
Автосектор: Сегодня об июльских продажах отчитаются ведущие автопроизводители. Ожидается, что Ford покажет рост продаж.
Квартальные отчеты: Сегодня о своих финансовых результатах отчитаются Humana и Marathon Oil.

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 1.14% до 20,807.26.

Nikkei 225 снизился на 4.36 п.п., или на 0.04%, 10,352.47. TOPIX прибавил 7.30 п.п., до 957.56.Объем торгов на Nikkei составил 1.437 млрд акций; 111 компонентов индекса укрепились, 98 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Всю прошедешую неделю фондовые площадки Японии показывали стабильный рост. В частности индекс Nikkei вырос с отметки 9.945 до уровня 10.357.
Поддержку индексам оказало усиление ожиданий инвесторов относительно улучшения ситуации в мировой экономике. Причиной данных ожиданий являлись квартальные финансовые отчеты ряда компаний, как японских так и зарубежных.В пятницу, 31 июля, основные индексы азиатского региона дружно завершили сессию в "зеленой" зоне. Положительные отчетности региональных компаний, а также рост цен на сырьевые товары прибавили оптимизма, свидетельствуя о скором восстановлении азиатской экономики.

По мнению одного из экспертов Daiwa Asset Management, прибыльная деятельность региональных компаний и оживление экономики во втором полугодии уже мало воспринимается лишь как желаемое, а более походит на действительность, и поэтому инвесторы с большей готовностью вкладывают свои средства в более рисковые активы.

Стоит отметить, что уровень безработицы в Японии вырос в июне до максимального за последние 6 лет значения и составил 5,4% по сравнению с 5,2% месяцем ранее, а изменение индекса потребительских цен м/м в июне достигло -1,8%. Данная макроэкономическая статистика свидетельствует о том, что восстановление экономики Японии будет все же не столь стремительным. Японский производитель бытовой электроники Sony заработал на торгах 6,8% рыночной капитализации. Чистый квартальный убыток компании составил 37,1 млрд йен, что оказалось лучше прогнозов. Помимо этого, аналитики Nomura Holdings повысили рейтинг бумаг Sony с "нейтрального" до "покупать", что оказалось дополнительным толчком к их росту. Акции крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo упали на 4,6% ввиду уменьшения объема продаж приставок Wii и DS, а также понижения аналитиками UBS рекомендаций по его бумагам на фоне таких новостей. Благодаря росту цен на нефть, медь и никель бумаги компаний сырьевого сектора шагнули вверх. Нефть прибавила в четверг на торгах в Нью-Йорке 5,7%, что явилось максимальным с 9 апреля повышением ее стоимости. Котировки крупнейшей в мире добывающей компании Rio Tinto Group, а также австралийского нефтяника Woodside Petroleum поднялись на 4% и 2,7% соответственно. Бумаги второго по величине в Японии экспортера автомобилей Mazda Motor просели на 6,1% после того, как квартальный убыток компании составил 21,5 млрд йен ($264 млн) ввиду снижения объема продаж на 45%.

Европейские фондовые площадки в течении недели показывали разнонаправленную торговлю. Не смотря на снижение в последний торговый день недели в целом рост преобладал над снижением. В частности FTSE 100 в четверг достиг отметки 4.650. В начале недели Европейские фондовые торги проходили с понижениемна фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Но уже на следующий день рынок начал рост на фоне сильных квартальных отчетов, включая Akzo Nobel NV и Bayer AG. Акции Akzo Nobel и Bayer прибавили в среду около 5%. Акции PSA Peugeot Citroen и Daimler AG выросли минимум на 4.6% после сообщения о сокращенных убытках. Акции Peugeot взлетели на 11% после того, как крупнейший во Франции автопроизводитель сообщил об убытках в размере 971.5 млн. евро. Аналитики полагали, что убытки составят 971.5 млн. евро. Акции Daimler выросли на 4.6%. далее на рынок повлияли увеличение индекса делового климата Еврозоны и статистика по уровню безработицы в Германии. В пятницу, 31 июля, фондовые рынки Европы после волатильной торговой сессии завершили день на отрицательной территории. С одной стороны, положительное влияние на индексы оказали макроэкономические данные из США. Так, предварительный ВВП за второй квартал сократился на 1% к/к, а не на 1,5%, как прогнозировали аналитики. Однако с другой стороны, рынок отрицательно отреагировал на высказывание исполнительного директора Deutsche Bank Джозефа Акермана, согласно которому рост неплатежей по потребительским и корпоративным кредитам может вызвать новую волну финансового кризиса и затронуть даже те банки, которым пока удавалось избежать убытков. Подлила масла в огонь и вышедшая отчетность Air France-KLM Group и Eni, не оправдавшая ожиданий аналитиков.

Основные фондовые индексы Wall Street всю неделю демонстрировали разносторонюю динамику развития цен. Падения сменялись подъемами, например в понедельник проведя большую часть сессии ниже нулевой отметки, индексы смогли показать скромный рост. Недавний рост индексов, который за последние две недели составил более 11%, инвестора рассмотрели как чрезмерный, чтобы быть поддержанным, и отдали предпочтение фиксации прибыли. В середине недели снижение проходило на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов. Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний.В последний день недели завершился также разнонаправленным изменением фондовых индексов. Но стоит отметить, что по итогам недели и месяца фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. В пятницу торговый день начался со снижения ведущих индикаторов. Однако уже через несколько минут индексы перешли в зеленую зону, демонстрируя небольшое повышение.Максимальное снижение в первые минуты торгов наблюдалось у акций Walt Disney. После опубликования слабых данных квартальной отчетности, бумаги компании подешевели на 3,85%. Так, прибыль Walt Disney во II квартале упала на 26%. При этом размер чистой прибыли за этот период составил $954 млн или 51 цент на акцию по сравнению с $1,28 млрд или 66 центами на акцию годом ранее. В то же время продажи компании упали на 6,9% до $8,6 млрд, что хуже прогнозов аналитиков.

Вышедшые в пятницу данные макроэкономической статистики оказались более благоприятными, чем прогнозировали аналитики. Так, стоимость рабочей силы во II квартале увеличилась на 0,4%, в то время как рынок ждал повышения на 0,3%. Рост данного показателя в I квартале составил 0,3%. Лучше прогнозов оказались и предварительные данные по ВВП США за II квартал. За этот период данный показатель сократился на 1%, в то время как консенсус-прогноз исходил из 1,5% снижения ВВП. В I квартале он упал на 5,5%. Благоприятную динамику продемонстрировал также чикагский индекс деловой активности. В июне этот показатель вырос с 39,9 до 43,4 пунктов, ожидалось повышение до 43 пунктов.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.51 долларов или 3.7% до уровня 69.45 долларов за баррель.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 18.80 долларов или 2.0% до значения 953.70 долларов за тройскую унцию.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги ростом на 1.1% до 3449.56

Change % Change Last
Nikkei +191.62 +1.89% 10,356.83
Topix +13.32 +1.42% 950.26
FTSE -23.25 -0.50% 4,608.36
DAX -28.52 -0.53% 5,332.14
CAC -9.22 -0.27% 3,426.27
Dow +17.15 +0.19% 9,171.61
NASDAQ -5.80 -0.29% 1,978.50
S&P +0.73 +0.07% 987.48
10yr Note .4000 -0.385% 3.501%
NYMEX Crude Oil +2.51 +3.75% 69.45
Gold +18.50 +1.97% 955.80

Индекс Hang Seng закончил утренние торги ростом 0.62% до 20701.59

01:30 Австралия Количество новых вакансий, июль -6.7%
01:30 Япония Уровень оплаты труда , г/г, июнь -2.5%Revised
06:00 Германия Розничные продажи, м/м, июнь -1.3%Revised
06:00 Германия Розничные продажи,г/г,июнь -2.9%
07:30 Швейцария Индекс деловой активности национальной ассоциации менеджеров. 41.8
07:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, июль 40.9
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, м/м, июль -0.5%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax,г/г, июль -15%
08:00 Евросоюз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, июль 42.6
08:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, июль 47
14:00 США Затраты на строительство, м/м, июнь -0.9%
14:00 США Промышленный индекс Института Управления поставками, июль 44.8
22:45 Новая Зеландия Стоимость рабочей силы, 2кв 0.6%