Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-08-2009

JMP Securities повысил рейтинг Red Lion Hotels до Mkt Outperform с Mkt Perform
Citigroup повысил рейтинг American Express до Buy с Hold
Oppenheimer повысил рейтинг DuPont до Perform Underperform

American Intl Group Inc
Согласно средним прогнозам средняя прибыль страховой компании во втором квартале составит $1,50 на одну акцию

American Express Co
Citigroup повысил рейтинг акций American Express до “buy” с “hold” аргументируя свое решение тем, что «улучшение ситуации на кредитном рынке позитивно отображается на бизнесе емитента кредитных карт.»

Thomson Reuters Corporation
Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года выросла до уровня $325 млн или 38 центов в расчете на одну акцию против $154 млн или 19 на акцию за аналогичный период прошлого года.

MBIA Inc
Крупнейший страховщик облигаций сообщил, что квартальная прибыль во втором квартале составила $4.30 в расчете на одну акцию против $7.14 на одну акцию за аналогичный период прошлого года. Прибыль компании оказалась выше прогнозов аналитиков.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказало решение Банка Англии влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов, ряд позитивных корпоративных отчетов и ожидания повышения цен на недвижимость в Великобритании.

Сегодня рост показали 15 из 18 западноевропейских фондовых рынков.

По итогам сегодняшней сессии: FTSE +43.40 (+0.93%) на 4,690.53, CAC +19.30 (+0.56%) на 3,477.83, Dax +16.97 (+0.32%) на 5,369.98.

После позитивного старта на фоне данных по рынку труда основные индексы США не сумели удержаться возле достигнутых уровней и снизились ниже нулевой отметки.
Вышедшая статистика оказалась намного лучше прогнозов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой недели снизилось до уровня 550К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 588К. Аналитики ожидали роста заявок до уровня 595К.
Однако, воодушевляющий эффект после позитивных статданных оказался не долгим. Инвесторы сфокусировали свое внимание на слабом квартальном отчете гиганта технологического сектора Cisco. Производитель компьютерного сетевого оборудования сообщил, что по итогам 4-го квартала отчетного года, который закончился 25 июля 2009 года, чистая прибыль упала до $1,1 млрд или 19 центов в расчете на одну акцию. Год назад данный показатель составлял $2,01 млрд или 33 центов на акцию. И не смотря на то, что прибыль компании оказалась несколько выше средних прогнозов, участники рынка были обеспокоены тем, что руководство Cisco ожидает дальнейшего снижения выручки в начавшемся 1-м квартале нового отчетного года на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с завершившимся четвертым кварталом прогнозируется ее рост на 1-3%. Акции Cisco Systems снизились в цене на 0,32%.
Цены на нефть упали на 77 центов до отметки $71,21 за баррель.

Несмотря на открытие торгов в зеленой зоне фондовые площадки США находятся под давлением. Основные индексы торгуются с понижением, но надо отметить что присутствует разнонаправленная торговля. Так 10 секторов индекса S&P 500 продолжают показывать прибыль.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на рост ведущих индексов на фоне заявления Банка Англии о расширении программы выкупа активов до 175 млрд фунтов стерлингов (206 млрд евро).


Очередное расширение увеличило объем программы на 50 млрд фунтов (59 млрд евро). Такое решение британского ЦБ может благоприятно сказаться на общемировом кредитном рынке и, в частности, способствовать повышению прибыльности американских финансовых организаций. На этом фоне в первые часы торгов ожидается рост котировок компаний финансового сектора. Так, подорожать могут ценные бумаги крупнейших американских банков Citigroup Inc. и Bank of America Corp. На фоне благоприятного финансового отчета ожидается и рост котировок крупнейшего в США страховщика облигаций MBIA Inc.
Повлияют на ход торгов и макроэкономические новости. В частности, сегодня были опубликованы данные по количеству первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за минувшую неделю. Этот показатель составил за неделю 26 июля - 1 авг -38 тыс до 550 тыс, консенсус-прогноз +1 тыс
Также окажет воздействие на рынок и публикация данных о ключевых ставках банка Англии и ЕЦБ, которые остались на прежних рекордно-низких уровнях.

После публикации данных о ключевых ставках банка Англии и ЕЦБ, которые остались на прежних рекордно-низких уровнях, а также в предверии пресс-конференции главы ЕЦБ Жана-Клода Трише фондовые рынки европы демонстрируют рост.

Цены на нефть снижаются вслед за падающими рынками акций, отыграв назад набранное во время предыдущей сессии. Мировые акции дешевеют на фоне данных, показавших, что активность в секторе услуг США в июле сокращалась сильнее, чем ожидалось, и трейдеры размышляют о том, будут ли темпы выхода из рецессии медленнее, чем рассчитывали ранее. "Рынок реагирует на снижение рынков акций, - сказал Бен Вестмор из National Bank of Australia. - Рынок переоценивает мировые экономические условия".
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.74 за баррель показав предварительно минимальный уровень $71.19 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 1.97% до 20,899.24

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом, при этом индекс Nikkei 225 закрылся на новом 10-месячном максимумы. По итогам торговой сессии индекс Nikkei 225 вырос на 135.56 пп или 1.32% до 10,388.09. Индекс TOPIX прибавил 7.93 пп до 957.51 (15-й день роста за последние 16 торговых сессий).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -122.48 -1.2% 10,252.53
Topix -9.44 -1.0% 949.58
FTSE -24.24 -0.52% 4,647.13
CAC -17.84 -0.51% 3,458.53
Dax -64.01 -1.18% 5,353.01
Dow -39.22 -0.42% 9,280.97
NASDAQ -18.26 -0.91% 1,993.05
S&P -2.96 -0.29% 1,002.69
10yr Note +0.8500 +0.231% 3.764%
NYMEX Crude Oil +0.55 +0.77% 71.97
Gold -3.40 -0.35% 966.30

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили ниже нулевой отметки, причем индекс Topix снизился впервые за последние 14 торговых сессий.
Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стали неутешительные квартальные отчеты компаний.
Акции Isuzu Motors Ltd упали в цене на 4,7% после того, как компания по итогам отчетного квартала получила чистые убытки по сравнению с прибыль за аналогичный период год назад.
Квартальный отчет ISUZU, а также укрепление национальной валюты стало причиной снижения акций других автопроизводителей. Так, акции Toyota Motor Corp. -1,2%, акции Honda Motor -1,3%, акции Nissan Motor -1,9%.
Рост йены также стал причиной продаж акций производетелей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт: Panasonic Corp. -2,6%, Canon -1,5%, NEC - 2,3%.
Рост по итогам сессии показали акции торгового дома Mitsui & Co, который большую часть своих доходовполучвает от торговли сырьем. Аналитики Nomura повысили рейтинг акций компании до "покупать" и увеличили их целевую стоимость на 12% ссылаясь на рост спроса на железную руду в Китае. Также было отмечено, что квартальная прибыль Mitsui снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом компания почти на 50% достигла цели годовой прибыли.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США.
Национальные фондовые индексы отступили на 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции европейского биржевого оператора Deutsche Boerse упали в цене на 6,7%, после сообщения компании о сокращении прибыли. Чистая прибиль компании во втором квартале снизилась до €164.9 ($237 млн). Аналитики ожидали показателя на уровне €178 млн.
После сообщения о неожиданных убытках в размере $359 млн во втором квартале текущего года акции Swiss Re подешевели на 2,2%.
Акции французского банка Societe Generale SA выросли в цене на 6% после того как прибыль компании по итогам отчетного квартала значительно превысила прогнозы аналитиков.
Акции Axa SA подскочили в цене на 1.7%. Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности. Аналитики ожидали более сильного снижения прибыли компании.
Сильный финансовый отчет за второй квартала также стал причиной роста акций итальянского банка UniCredit SpA (+3.9%).
Снижение цен на нефть после выхода данные по запасам сырья в США стали причиной падения акций Royal Dutch Shell на 2,4%.

Основные американские фондовые индексы завершили торги среды ниже нулевой отметки. Восемь из десяти основных экономических секторов по итогам сегодняшней сессии снизились. Максимальные потери показал сектор товаров повседневного спроса (-1,1%). Выше нулевой отметки смогли завершил сессию финансовый сектор (+2,4%) и сектор базовых материалов (+0,4%).

Слабые данные по рынку труда оказали негативное влияние на динамику торгов.. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращения рабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов.
Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. Акции компании снизились в цене на 2,5%.
О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods. Акции компании по итогам торгов незначительно снизились (-0,1%).
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели.
Цены на казначейские облигации оставались практически не именными. Доходность 10-летних облигаций составила 3.67%.

Цены на нефть снижаются в четверг, хотя и находятся выше сессионных максимумов: основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 57 центов до $71.40 за баррель, показав ранее минимум на $71.19.

Change % Change Last
Nikkei -122.48 -1.2% 10,252.53
Topix -9.44 -1.0% 949.58
FTSE -24.24 -0.52% 4,647.13
CAC -17.84 -0.51% 3,458.53
Dax -64.01 -1.18% 5,353.01
Dow -39.22 -0.42% 9,280.97
NASDAQ -18.26 -0.91% 1,993.05
S&P -2.96 -0.29% 1,002.69
10yr Note +0.8500 +0.231% 3.764%
NYMEX Crude Oil +0.55 +0.77% 71.97
Gold -3.40 -0.35% 966.30

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно июнь 87.1
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные июнь 0.0%
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные, г/г июнь -19.8%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax июль 0.8% -0.5%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г июль -15.0%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности июнь 4.4%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г июнь -28.8%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г июнь -29.4%
11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии 0.50% 0.50%
11:45 EU(16) Решение по ставке ЕЦБ 1.00% 1.00%
12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 01.08 584K
20:30 США Денежное предложение M2, млрд на 27.07 +8.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -122.48 -1.2% 10,252.53
Topix -9.44 -1.0% 949.58
FTSE -24.24 -0.52% 4,647.13
CAC -17.84 -0.51% 3,458.53
Dax -64.01 -1.18% 5,353.01
Dow -39.22 -0.42% 9,280.97
NASDAQ -18.26 -0.91% 1,993.05
S&P -2.96 -0.29% 1,002.69
10yr Note +0.8500 +0.231% 3.764%
NYMEX Crude Oil +0.55 +0.77% 71.97
Gold -3.40 -0.35% 966.30

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили ниже нулевой отметки, причем индекс Topix снизился впервые за последние 14 торговых сессий.
Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стали неутешительные квартальные отчеты компаний.
Акции Isuzu Motors Ltd упали в цене на 4,7% после того, как компания по итогам отчетного квартала получила чистые убытки по сравнению с прибыль за аналогичный период год назад.
Квартальный отчет ISUZU, а также укрепление национальной валюты стало причиной снижения акций других автопроизводителей. Так, акции Toyota Motor Corp. -1,2%, акции Honda Motor -1,3%, акции Nissan Motor -1,9%.
Рост йены также стал причиной продаж акций производетелей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт: Panasonic Corp. -2,6%, Canon -1,5%, NEC - 2,3%.
Рост по итогам сессии показали акции торгового дома Mitsui & Co, который большую часть своих доходовполучвает от торговли сырьем. Аналитики Nomura повысили рейтинг акций компании до "покупать" и увеличили их целевую стоимость на 12% ссылаясь на рост спроса на железную руду в Китае. Также было отмечено, что квартальная прибыль Mitsui снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом компания почти на 50% достигла цели годовой прибыли.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США.
Национальные фондовые индексы отступили на 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции европейского биржевого оператора Deutsche Boerse упали в цене на 6,7%, после сообщения компании о сокращении прибыли. Чистая прибиль компании во втором квартале снизилась до €164.9 ($237 млн). Аналитики ожидали показателя на уровне €178 млн.
После сообщения о неожиданных убытках в размере $359 млн во втором квартале текущего года акции Swiss Re подешевели на 2,2%.
Акции французского банка Societe Generale SA выросли в цене на 6% после того как прибыль компании по итогам отчетного квартала значительно превысила прогнозы аналитиков.
Акции Axa SA подскочили в цене на 1.7%. Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности. Аналитики ожидали более сильного снижения прибыли компании.
Сильный финансовый отчет за второй квартала также стал причиной роста акций итальянского банка UniCredit SpA (+3.9%).
Снижение цен на нефть после выхода данные по запасам сырья в США стали причиной падения акций Royal Dutch Shell на 2,4%.

Основные американские фондовые индексы завершили торги среды ниже нулевой отметки. Восемь из десяти основных экономических секторов по итогам сегодняшней сессии снизились. Максимальные потери показал сектор товаров повседневного спроса (-1,1%). Выше нулевой отметки смогли завершил сессию финансовый сектор (+2,4%) и сектор базовых материалов (+0,4%).

Слабые данные по рынку труда оказали негативное влияние на динамику торгов.. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращения рабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов.
Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. Акции компании снизились в цене на 2,5%.
О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods. Акции компании по итогам торгов незначительно снизились (-0,1%).
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели.
Цены на казначейские облигации оставались практически не именными. Доходность 10-летних облигаций составила 3.67%.