Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2009

Credit Suisse повысил рейтинг DISH Network до Outperform с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг WMS Industries до Overweight с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Reed Elsevier до Buy с Hold

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться без определенной тенденции.
Максимальный рост показывает финансовый сектор (+0,52%). Лидером падения является сектор базовых материалов (-1,12%).

Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58 или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель.

D.R. Horton Inc
Крупнейшая строительная компания США по объему продаж зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.

PepsiCo Inc
Один из крупнейших в мире производителей напитков компания PepsiCo Incдоговорилась о покупке заводов Pepsi Bottling Group и PepsiAmericas за $7,8 млрд. Pepsi заплатит $36,50 за акцию Pepsi Bottling и $28,50 за акцию. В апреле этого года Pepsi предлагала $6 млрд за оба завода, однако ее предложение было отвергнуто.

Toyota Motor Corp
Убыток корпорации Toyota Motor в первом квартале фискального года составил $819 млн. Причиной финансовых потерь называется снижение спроса на автомобили и укрепление иены - национальной валюты Японии. Toyota изменила прогноз на годовой убыток с $5,8 млрд до $4,7 млрд.

UBS AG
Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн).

Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник.

По итогам сегодняшней сессии: FTSE -11.09 (-0.24%) на 4,671.37, CAC -1.43 (-0.04%) на 3,476.37, Dax -9.83 9-0.18%) на 5,417.02.

Показав вчера уверенный рост, основные фондовые индексы США сегодня торгуются без определенной тенденции.
Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдаютпредпочтение фиксации прибыли.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах.
Рост сегодня показывают акции автомобилестроителей, после того, как было отмечено рост продаж автомобилей в США за июль по сравнению с июнем. Повышение объемов реализации транспортных средств по большей части стало результатом внедрения программы по стимулированию продаж автомобилей.
С корпоративных отчетом, которые сейчас оказывают влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале,завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитикипрогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.
Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год.
Цены на нефть снизились в цене на 28 центов до уровня $71.30 за баррель на Nymex. Росту цен на «черное золото» в последнее время способствовали спекуляции относительно того, что оживление мировой экономики будет являться причиной повышения спроса на сырье.
Золота на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $7 до уровня $965,80 за унцию.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на негативный старт торгов во вторник после того, как накануне "голубые фишки" прошли ключевые уровни.

Wall Street начал август впечатляющим ралли в понедельник, продолжая июльский марафон, который сделал американский фондовый рынок наиболее успешным за последние два десятилетия. По итогам торгов в понедельник индекс S&P 500 преодолел отметку 1,000 впервые с ноября прошлого года, в то время как технологический Nasdaq завершил торговую сессию выше 2,000.
Экономика: Опубликованный отчет показал падение личных доходов американцев в июне на 1.3%.
Автосектор: Toyota Motor сообщила о сокращении квартальных убытков и обнародовала более оптимистичный прогноз на весь финансовый год. Автопроизводитель заявил, что надеется на то, что меры правительства помогут повысить спрос в Японии.
Квартальные отчеты: Сегодня свои квартальные отчеты опубликуют Archer Daniels Midland, CVS Caremark и Kraft Foods.
Сегодня UBS AG, - крупнейший по активам банк Швейцарии, - сообщил о квартальных убытках, что наблюдается третий квартал подряд.
Нефть: Цены на нефть упали более чем на $1 ниже отметки в $71 за баррель.

Последний опрос аналитиков в преддверии публикации отчета по запасам топлива в среду в 1430GMT показал, что эксперты ожидают значительный рост запасов:

1) запасы нефти +1.5 млн. баррелей
2) запасы бензина -2 млн. баррелей
3) запасы дистиллятов +1.1 млн. баррелей

Фондовые индексы Европы снижаются во вторник, отойдя от 10-месячных максимумов на фоне закрытия позиций. Акции Standard Chartered дешевеют после сообщения о прибыли в первом полугодии в размере $1.88 млрд. против $1.79 млрд. годом ранее. Однако компания также заявила о намеренни повысить объем продаж акций на сумму в Stg1.0 млрд. UBS сообщил об убытках в размере Chf1.4 млрд. (третий квартал подряд), однако превысил прогнозы аналитиков в Chf1.5 млрд. BNP Paribas заявил о прибыли по итогам II квартала в размере E1.6 млрд. и превысила прогнозы в E1.25 млрд. В настощий момент CAC-40 -14 пп (-0.40%), Xetra-DAX -36 пп (-0.66%) и FTSE-100 -24 пп (-0.52%).

После роста в понедельник на 3% цена снижается, на фоне опасения по поводу роста запасов в США перевешивают оптимизм, вызванный американскими и китайскими показателями производства."Сильное ралли цен на нефть в последние дни дал инвесторам шанс зафиксировать некоторую прибыль. Кроме того, есть признаки роста запасов, - сказал Виктор Шам из Purvin and Gertz. - Мы также должны помнить о том, что скоро начнется период вялого осеннего спроса. При том, что запасы растут, не будет неожиданностью, если нефть опустится ниже $70".
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $70.86 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.52 за баррель.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -4.36 -0.1% 10,352.47
Topix +7.30 +0.8% 957.56
FTSE +74.10 +1.61% 4,682.46
CAC +51.53 +1.50% 3,477.80
Dax +94.71 +1.78% 5,426.85
Dow +114.95 +1.25% 9,286.56
NASDAQ +30.11 +1.52% 2,008.61
S&P +15.15 +1.53% 1,002.63
10yr Note +1.3800 +0.394% 3.639%
NYMEX Crude Oil +2.13 +3.07% 71.58
Gold +3.00 +0.31% 958.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено, однако при этом индекс Topix повысился 12-ю сессию подряд – максимальная непрерывная полоса роста индекса за последний 21 год.
Поддержку индексам оказал опубликованный квартальный отчет крупнейшего японского банка - Mitsubishi UFJ Financial Group. По итогам 1-го квартала 2009-2010 финансового года чистая прибыль банка выросла на 48,3% и составила 75,94 млрд иен ($800 млн) против 51,2 млрд иен ($540 млн), полученными за аналогичный период годом ранее. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group. выросли в цене на 6%.
Решение правительства США относительно стимулирования продаж автомобилей в стране стало причиной роста акций японских автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. +2,5%, акции Nissan Motor Co +5,4%.
Акции производителя электроники Casio Computer Co. упали в цене на 4.6% после того, как компания заявила, что снижение продаж цифровых фотокамер и телефонов стало причиной чистых убытков в первом квартале текущего финансового года. Кроме того, акции Nomura Holdings Inc.

В понедельник основные фондовые индексы Европы завершили сессию ростом, достигнув при этом девяти месячных максимумов.
Поддержку индексам оказало заявления бывшего главы ФРС США Алана Гринспена о близком завершении рецессии, а также макроэкономические данные США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Также благоприятно на динамику торгов повлияли сильные квартальные отчеты крупнейших европейских банков.
Национальные фондовые индексы выросли на 17 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Акции HSBC повысились на 5%, акции Barclays укрепились на 6,7%. Квартальные отчеты банков оказались значительно лучше ожиданий экономистов.
Рост цен ан медь до 10-месячных максимумов стал причиной повышения цен на акции горнодобывающих компаний, в частности - Xstrata +7,1%, Rio Tinto +4,9%.
Акции Renault SA, второго по величине французского производителя автомобилей, подскочили в цене на 14% после того как аналитики Bank of America Corp. добавили акции компании в так называемый список “Europe 1”.

Основные фондовые площадки США начали новый месяц ростом. В понедельник рост всех троих основных американских фондовых индексов превысил 1% и составил от 1,25% до 1,53%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика и ряд корпоративных отчетов.

По итогам июля индекс Dow вырос на 8,6%, показав тем самым максимальный месячный рост с октября 2002 года. Индекс Nasdaq по итогам прошлого месяца вырос на 7,8% - максимальный месячный рост индекса с апреля прошлого года. Рост индекса S&P за июль составил 7,4%.
Инвесторы с оптимизмом оценивают вышедшие в прошлую пятницу данные по ВВП США за второй квартала, который, согласно предварительным данных, упал на 1% (прогноз был -1,5%).
Усилились позитивные настроения на рынке после выхода промышленного индекс Института Управления поставками, который в июле неожиданно вырос до уровня 48.9 против значения июня на уровне 44.8. Средний прогноз по данному показателю составлял 46,7 пункта.
Ростом на 2,7% завершил сессию финансовый сектор на фоне значительно превзошедших ожидания квартальных отчетов европейских банков Barclays и HSBC.
Рост цен на нефть оказал поддержку акциям энергетического сектора (+2,3%). Сентябрьский фьючерс WTI Nymex завершил торги на отметке $71,55 за баррель, показав при этом рост на $2.10 или 3.02%. Сессионный максимум был установлен на уровне $72.20 за баррель.
Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщение Ford, который за время кризиса заявила о росте продаж. Продажи Ford Motor за июль в США выросли на 8,7%.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.63% с 3.48% (для 10-летних облигаций).

Nikkei 225 вырос на 22.54 п.п., или на 0.22%, до 10,375.01. Индекс TOPIX прибавил 1.46 п.п., до 959.02.Объем торгов на Nikkei составил 1.590 млрд акций; 125 компонентов индекса укрепились, 88 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги ростом на 1.06% до 10,462.61.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 0.67% до 3,439.38.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги ростом 0.03% до 20,813.88

Change % Change Last
Nikkei -4.36 -0.1% 10,352.47
Topix +7.30 +0.8% 957.56
FTSE +74.10 +1.61% 4,682.46
CAC +51.53 +1.50% 3,477.80
Dax +94.71 +1.78% 5,426.85
Dow +114.95 +1.25% 9,286.56
NASDAQ +30.11 +1.52% 2,008.61
S&P +15.15 +1.53% 1,002.63
10yr Note +1.3800 +0.394% 3.639%
NYMEX Crude Oil +2.13 +3.07% 71.58
Gold +3.00 +0.31% 958.80

04:30 Австралия Решение по процентным ставкам центрального банка 3.00% 3.00% 08:00 EU(16) Индекс цен производителей июнь -0.2%
08:00 EU(16) Индекс цен производителей , г/г июнь -5.8%
12:30 США Личные доходы июнь 1.4% -1.0%
12:30 США Личные расходы июнь 0.3% 0.3%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора июнь 0.1%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора, г/г,июнь 1.8%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Redbook", на 01.08.09