Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-07-2009

Перед публикацией данных о ВВП США цены на нефть опустились ниже отметки $67 за баррель, но затем устремилась к максимуму текущей сессии $68.31. В четверг нефть подорожала на 5 процентов, что стало наиболее существенным однодневным ростом с начала апреля, благодаря обнадеживающему отчету о безработице в США, затмившему даже данные о резком росте запасов нефти в этой стране. "Вчерашние данные о безработице не оправдывают рост цен при том, что в среду вышла информация о значительном росте запасов нефти. Многие заняли выжидательную позицию перед отчетом о ВВП США, который, как ожидается, покажет очередной спад", - сказал аналитик EGL Энди Зоммер.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.99 за баррель показав предварительно минимальный уровень $64.96 за баррель.

Фондовые площадки остаются у нулевой отметки. Продажи автомобилей Ford Motor резко выросли на прошлой неделе, когда началось действие государственной программы поддержки обмена старых автомобилей на новые. Ford единственный из крупнейших американских автопроизводителей, не использовавший помощь государства, получил по итогам II квартала чистую прибыль. Чистая прибыль компании составила в апреле-июне 2,3 млрд долл., или 0,69 долл. в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере 8,67 млрд долл., или 3,89 долл. на акцию, полученным за аналогичный период 2008 г. Таким образом, Ford получил прибыль после четырех подряд квартальных убытков.Ранее Ford заявил, что намерен снова стать рентабельным предприятием в 2011 г. "Мы набираем скорость и нацелены на восстановление способности давать прибыль", - сообщил президент компании Аллан Муллали.

Рынок акций продолжает балансировать около вчерашнего уровня закрытия. После торгов с небольшими потерями, ведущие индексы вернулись на положительную территорию. По итогам девяти месяцев 2008-2009 финансового года медиагруппа Walt Disney Co. получила прибыль в $2,412 млрд ($1,29 на акцию), что на 34% ниже результатов аналогичного периода годовой давности – $3,667 млрд ($1,87 на акцию). Выручка компании за отчетный период сократилась на 7% – до $26,282 млрд с $28,398 млрд годом ранее. Негативным моментом является то, что снижение показателей коснулось всех ключевых сегментов бизнеса компании – телевизионных сетей, парков развлечений и киностудий. Менеджмент Walt Disney связывает это с падением потребительского спроса из-за кризиса.

Основные фондовые индексы СШA торгуются в последнюю торговую сессии недели и месяца без определенной тенденции. Начав сессию ниже нулевой отметки на фоне слабых данных по ВВП за второй квартал, Wall Street позже, поддержанная сильными данными по индексу Chicago PMI, вернулась в плюс.
Основные экономические сектора в данный момент торгуются в рамках -0,61% (энергетический сектор) до +0,72% (сектор базовых материалом).
Лидерами роста сейчас являются акции: ANDS +65%, OFIX +24.8%, ABAX +21.8%, SSRX +15.5%, NVTL +15.2%, DSCM +14.8%, GGC +13.1%, ISLN +12.5%, GXDX +12.2%, POWI +12.1%, LAD +11.1%, BEC +10%, REXX +9.3%, SGY +8.4%, RST +8%, SRZ +7.3%, IRE +6.9%, OMX +6.6%, VCI +6.2%, THO +6%.
В числе аутсайдеров: SYNA -26.5%, PIR -20.2%, GPRO -12.8%, PKI -12.8%, HTCH -12.4%, DNB -11.9%, ESLR -11.3%, PBI -10.9%, LVS -10.5%, FSLR -9.9%, AGP -9.3%, MPWR -8.5%, FVE -7.9%, INFN -7.1%, CAST -6.9%, VPRT -6.6%, E -6.2%.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -4.20, фтючерс Nasdaq -7.00).
До выхода данных по ВВП фьючерсы торговались выше нулевой отметки, однако после релиза ситуация изменилась на противовположную.
Согласно опубликованным данным, ВВП США во втором квартале упал на 1,0%, что оказалось лучше прогнозов (-1,5%) и значительно лучше чем за первый квартал (-6,4%). Однако, более детальное рассмотрение данных показывает, что во втором квартале было зафиксировано падение потребления, в то время как в первом был отмечен его рост. Также было существенно пересмотрено значение показателя за первый квартал до -6,4% с -5,5%. Это стало причиной пессимистических настроений инвесторов на рынке.
Сегодня квартальные отчеты опубликовали компании сектора коммунального хозяйства Dominion и Constellation Energy, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Не прибавила оптимизма инвесторам и слабый квартальный отчет Chevron. На фоне снижения цен на нефть чистая прибыль второй по величине нефтяной компании США в первом полугодии 2009г. снизилась более чем в 3 раза - до $3,58 млрд против $11,14 млрд, полученных за аналогичный период годом ранее.

Перед открытием регулярной сессии цены на нефть незначительно выросли по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов. На текущий момент цена сентябрьского фьючерса WTI Nymex составляет $ 67.15 за баррель ($0,21). Сессионный максимум был установлен на уровне $67.79. В центре внимания участников рынка – выход данных по ВВП США за второй квартал.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом, при этом рост индекса Nikkei 225 наблюдался 12 сессий из последних 13-ти торговых дней. Индекс Nikkei завершил торги на 10-месячном максимуме, при этом июль стал пятым месяце роста подряд. Индекс Nikkei 225 вырос на 191.62 пп или 1.89% до 10,356.83, в то время как TOPIX прибавил 13.32 пп до 950.26.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +51.97 +0.51% 10,165.21
Topix +6,58 +0,71% 936,94
FTSE +84.63 +1.86% 4,632.16
DAX +106.40 +2.02% 5,376.72
CAC +72.47 +2.15% 3,438.09
Dow +83.74 +0.92% 9,154.46
NASDAQ +16.54 +0.84% 1,984.30
S&P +11.60 +1.19% 986.75
10yr Note 96 3.61% +13/32
NYMEX Crude Oil +3.59 +5.67% 66.94
Gold +7.60 +0.82% 937.30

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне положительной корпоративной отчетности. Котировки второго по величине национального автопроизводителя Honda Motor подскочили на 8,7% до 3 010 йен.

Представители Honda после закрытия вчерашних торгов объявили о повышении прогноза по операционной прибыли за год с окончанием в марте 2010 до 70 млрд йен, подчеркнув снижение издержек. Аналитики Nomura также повысили рекомендации по акциям до оценки "покупать". Бумаги его конкурента Nissan Motor стали тяжелее на 10% до уровня 694 йены. Чистый убыток компании за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции производителя золота и никеля Sumitomo Metal Mining обвалились на 3,9% до 1 392 йен на фоне опубликования данных о падении квартальной прибыли на 78%, а также снижения стоимости металлов.
Заявление представителей Народного банка Китая о том, что регулятор намерен поддерживать "умеренно мягкую" монетарную политику, а также использовать рыночные инструменты регулирования послужило укреплению фондовых индикаторов Гонконга и Китая.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне увеличения индекса делового климата Еврозоны и статистики по уровню безработицы в Германии. Также подъему рынка акций сопсобствовала корпоративная отчетность.Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton выросла на 5,5%, а третья по величине Rio Tinto - на 7,2% на торгах в Лондоне на фоне повышения цен на промышленные металлы.

Крупнейшая автомобилестроительная компания Европы Volkswagen прибавила 5,2%, сообщив о меньшем падении прибыли, чем ожидалось. Также Volkswagen опубликовала весьма оптимистичные прогнозы на вторую половину года, в частности, в отношении бренда Audi.Вторая по величине во Франции автомобилестроительная компания Renault также прибавила 0,9% несмотря на то, что ее убытки за первую половину года превысили прогнозы.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне благоприятной корпоративной отчетности, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. В частности бумаги крупнейшего в США производителя сотовых телефонов Motorola окрепли к середине торговой сессии на 8,07% после того, как квартальная прибыль компании оказалась лучше ожиданий и составила $26 млн или 1 цент на акцию.

Прибыль второй по величине в мире электронной платежной системы MasterCard по результатам деятельности во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Данное обстоятельство объясняется увеличением суммы комиссии и проведением большего количества сделок.Чистая прибыль компании составила $349 млн или $2,67 на акцию по сравнению с убытком в размере $747 млн или $5.70 на акцию годом ранее.На фоне увеличения стоимости драгметаллов вверх шагнули акции компаний сырьевого сектора. Так, котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa выросли на 3,54%, а бумаги Barrick Gold окрепли на 3,35%. Крупнейшая в США нефтяная компания сообщила о падении квартальной прибыли на фоне уменьшения спроса на дизельное топливо, бензин и природный газ.Согласно отчету компании, чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 66% с $11,7 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее до $3,95 млрд, или 81 цента на акцию. Без учета некоторых единовременных затрат прибыль на одну акцию составила 84 цента, что на 15 центов ниже среднего прогноза аналитиков.
Общее количество повторных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошедшую неделю до 6.197 млн (ожидалось 6.300 млн) с 6.225 млн неделей ранее.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.57 долларов или 5.6% до уровня 66.92 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.70 долларов или 0.8% до значения 934.90 долларов за тройскую унцию.

Цены на нефть продолжают расти, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 53 цента до $67.47 за баррель, показав ранее максимум на $67.66.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом на фоне укрепления позиций на рынке США накануне вечером. Индекс Nikkei 225 вырос на 139.69 пп или 1.37% до 10304.90, в то время как TOPIX прибавил 10.26 пп до 947.20.

Change % Change Last
Nikkei +51.97 +0.51% 10,165.21
Topix +6,58 +0,71% 936,94
FTSE +84.63 +1.86% 4,632.16
DAX +106.40 +2.02% 5,376.72
CAC +72.47 +2.15% 3,438.09
Dow +83.74 +0.92% 9,154.46
NASDAQ +16.54 +0.84% 1,984.30
S&P +11.60 +1.19% 986.75
10yr Note 96 3.61% +13/32
NYMEX Crude Oil +3.59 +5.67% 66.94
Gold +7.60 +0.82% 937.30

05:00 Япония Начала строительств, г/г Июнь -30,8%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июнь -41,9%
09:00 EU(16) Уровень безработицы Июнь 9,5%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль -0,1%
12:30 США ВВП (предварительное значение), г/г 2 кв -5,5% -1,5%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 2 кв -0,9%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление без учета цен на продукты питания и энергоносители (предварительное значение) 2 кв 1,6% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 2 кв 0,3% 0,1%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго, Июль 39,9 38,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +51.97 +0.51% 10,165.21
Topix +6,58 +0,71% 936,94
FTSE +84.63 +1.86% 4,632.16
DAX +106.40 +2.02% 5,376.72
CAC +72.47 +2.15% 3,438.09
Dow +83.74 +0.92% 9,154.46
NASDAQ +16.54 +0.84% 1,984.30
S&P +11.60 +1.19% 986.75
10yr Note 96 3.61% +13/32
NYMEX Crude Oil +3.59 +5.67% 66.94
Gold +7.60 +0.82% 937.30

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне положительной корпоративной отчетности. Котировки второго по величине национального автопроизводителя Honda Motor подскочили на 8,7% до 3 010 йен.

Представители Honda после закрытия вчерашних торгов объявили о повышении прогноза по операционной прибыли за год с окончанием в марте 2010 до 70 млрд йен, подчеркнув снижение издержек. Аналитики Nomura также повысили рекомендации по акциям до оценки "покупать". Бумаги его конкурента Nissan Motor стали тяжелее на 10% до уровня 694 йены. Чистый убыток компании за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции производителя золота и никеля Sumitomo Metal Mining обвалились на 3,9% до 1 392 йен на фоне опубликования данных о падении квартальной прибыли на 78%, а также снижения стоимости металлов.
Заявление представителей Народного банка Китая о том, что регулятор намерен поддерживать "умеренно мягкую" монетарную политику, а также использовать рыночные инструменты регулирования послужило укреплению фондовых индикаторов Гонконга и Китая.


Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне увеличения индекса делового климата Еврозоны и статистики по уровню безработицы в Германии. Также подъему рынка акций сопсобствовала корпоративная отчетность.Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton выросла на 5,5%, а третья по величине Rio Tinto - на 7,2% на торгах в Лондоне на фоне повышения цен на промышленные металлы.

Крупнейшая автомобилестроительная компания Европы Volkswagen прибавила 5,2%, сообщив о меньшем падении прибыли, чем ожидалось. Также Volkswagen опубликовала весьма оптимистичные прогнозы на вторую половину года, в частности, в отношении бренда Audi.Вторая по величине во Франции автомобилестроительная компания Renault также прибавила 0,9% несмотря на то, что ее убытки за первую половину года превысили прогнозы.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне благоприятной корпоративной отчетности, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. В частности бумаги крупнейшего в США производителя сотовых телефонов Motorola окрепли к середине торговой сессии на 8,07% после того, как квартальная прибыль компании оказалась лучше ожиданий и составила $26 млн или 1 цент на акцию.

Прибыль второй по величине в мире электронной платежной системы MasterCard по результатам деятельности во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Данное обстоятельство объясняется увеличением суммы комиссии и проведением большего количества сделок.Чистая прибыль компании составила $349 млн или $2,67 на акцию по сравнению с убытком в размере $747 млн или $5.70 на акцию годом ранее.На фоне увеличения стоимости драгметаллов вверх шагнули акции компаний сырьевого сектора. Так, котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa выросли на 3,54%, а бумаги Barrick Gold окрепли на 3,35%. Крупнейшая в США нефтяная компания сообщила о падении квартальной прибыли на фоне уменьшения спроса на дизельное топливо, бензин и природный газ.Согласно отчету компании, чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 66% с $11,7 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее до $3,95 млрд, или 81 цента на акцию. Без учета некоторых единовременных затрат прибыль на одну акцию составила 84 цента, что на 15 центов ниже среднего прогноза аналитиков.
Общее количество повторных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошедшую неделю до 6.197 млн (ожидалось 6.300 млн) с 6.225 млн неделей ранее.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.57 долларов или 5.6% до уровня 66.92 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.70 долларов или 0.8% до значения 934.90 долларов за тройскую унцию.