Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-07-2009

Davenport повысил рейтинг Motorola с Reduce/Sell на Neutral
Oscar Gruss повысил рейтинг Nice Systems с Hold на Buy
Citigroup повысил рейтинг Dow Chemical с Hold на Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг Cliffs Natural Resources с Market Perform на Outperform
Wedbush Morgan повысил рейтинг HeartWare с Neutral на Outperform

Exxon Mobil Corp
Крупнейшая в США нефтяная компания сообщила о падении квартальной прибыли на фоне уменьшения спроса на дизельное топливо, бензин и природный газ.
Согласно отчету компании, чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 66% с $11,7 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее до $3,95 млрд, или 81 цента на акцию. Без учета некоторых единовременных затрат прибыль на одну акцию составила 84 цента, что на 15 центов ниже среднего прогноза аналитиков.

Mastercard Inc
Прибыль второй по величине в мире электронной платежной системы MasterCard по результатам деятельности во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Данное обстоятельство объясняется увеличением суммы комиссии и проведением большего количества сделок.Чистая прибыль компании составила $349 млн или $2,67 на акцию по сравнению с убытком в размере $747 млн или $5.70 на акцию годом ранее.

Sony Corp
Японский производитель электроники Sony Corp. зафиксировала чистый убыток по итогам первого финансового квартала. Как сообщается в пресс-релизе Sony, чистый убыток за 3 месяца, завершившиеся 30 июня 2009 года, составил 37,1 млрд иен ($390 млн) по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период 2008 года в размере 35 млрд иен. Операционный убыток за квартал равнялся 25,7 млрд иен по сравнению с 73,4 млрд иен операционной прибыль годом ранее. Выручка Sony сократилась в апреле-июне на 19,2% - до 1,6 трлн иен.

Alcatel-Lucent
Французско-американская компании Alcatel-Lucent, производящая телекоммуникационное оборудование, объявила, что чистая прибыль компании во II квартале 2009г. составила 14 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 1,1 млрд евро. Следует отметить, что это первая прибыль компании за последние 11 кварталов, которые были убыточными. Это не могло не обрадовать инвесторов, и котировки Alcatel-Lucent повысились на 6,9%.

Рынок акций остается в узком диапазоне несмотря на небольшой рост после завершения аукциона по 7-милетним казначейским облигациям США.

После почти шестипроцентного падения нефти к $62.76 за баррель на фоне данных о росте запасов в США цена начала расти. "Снижение котировок в основном вызвано ростом запасов в США", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. По его мнению, следующий диапазон колебаний котировок установится в пределах $58-60 за баррель. На даный момент рост составил $3.08 почти отыграв предыдущее падение.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $66.43 за баррель показав предварительно минимальный уровень $62.76 за баррель.

В первые минуты открытия фондовых площадок США наблюдается рост по всему спектру рынка. Все 10 секторов индекса S&P 500 находятся в положительной зоне. Половина секторов показывают рост выше 1%. Лидируют сырьевые рынки, которые смогли вернуть потери прошлой торговой сессии и на текущей показывают рост на 2.5%. Лидером сырьевого сектора на текущий момент выступает Dow Chemical. Компания отчиталась за прошедший квартал, данные оказались лучше ожиданий. Прибыль составила $0.05 на акцию. Несмотря на снижение объема продаж на 40% в первом полугодии, перспектива второй половины 2009 года выглядит позитивно.

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов в четверг, хотя торги будут достаточно волатильными в свете выхода очередного блока квартальных отчетов.

Корпоративные новости: Exxon Mobil сообщил о снижении квартальной прибыли на 66% до $3.95 млрд. по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Данные не оправдали ожиданий аналитиков.
Нефтяной гигант заявил, что прибыль снизилась до 81 цента из расчета на акцию, в то время когда год назад этот показатель составлял $2.22 на акцию. Причиной падения прибыли компания назвала сокращение спроса на энергетические ресурсы, а также повышенную волатильность цен на нефть.
Производитель мобильных телефонов Motorola сообщил о прибыли по итогам II квартала в размере 1 цента на акцию на падении и продаж до $5.5 млрд. с $8 млрд. годом ранее.
Квартальные убытки компонента Dow - Dow Chemical – составили 47 центов из расчет на акцию против 81 цента на акцию годом ранее.
Рейтинги: Аналитики Goldman Sachs в четверг повысили рейтинг General Electric до "buy" с "neutral".
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по заявкам на получение пособия по безработице. Статистические данные показали, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием, выросло на 25,000 до 584,000.

Основные фондовые индексы Европы торгуются у сессионных максимумов. Объемы торгов остаются невысокими, что объясняется летним сезоном отпусков. Индекс FTSE вырос на 1.1% до 4597, в то время как DAX +0.75% до 5310.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию четверга ростом. Поддержку индексам оказала опубликованная статистика, которая зафиксировала рост промышленного производства в стране. Индекс Nikkei вырос на 51.97 пункта или на 0.51% до уровня 10,165.21. Индекс TOPIX добавил 6.58 до 936.94. Объем торгов на Nikkei составил 1.267 млрд акций; 96 компонентов индекса по итогам сегодняшних торгов выросли в цене, 120 снизились и 9 остались на неизменном уровне.

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average вырос в среду после того, как Yahoo Japan Corp. опубликовал прогноз роста прибыли. Акции перевозчиков упали в цене после того, как Cosco Holdings Co. сообщила, что ожидает убытки по итогам первого полугодия.

Акции Yahoo взлетели на 7%, а акции Softbank Corp. – на 4.4%.
На 5.1% выросли в цене акции Hitachi Ltd. после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг компании.
В то же время упали в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 4%.
На 3.5% снизились в цене акции Nippon Steel Corp., которая заявила, что по итогам I квартала у компании будут убытки.

Фондовый рынок Европы вырос в среду на фоне сильных квартальных отчетов, включая Akzo Nobel NV и Bayer AG. Акции Akzo Nobel и Bayer прибавили в среду около 5%.
Акции PSA Peugeot Citroen и Daimler AG выросли минимум на 4.6% после сообщения о сокращенных убытках.
Акции Peugeot взлетели на 11% после того, как крупнейший во Франции автопроизводитель сообщил об убытках в размере 971.5 млн. евро. Аналитики полагали, что убытки составят 971.5 млн. евро.
Акции Daimler выросли на 4.6%.
Акции ArcelorMittal подешевели на 4.4% после сообщения об убытках по итогам II квартала в размере $792 млн. Показатель значительно превысил средний прогноз аналитиков в $336 млн. в качестве убытков.

Акции на Wall Street сократили потери, однако завершили торги ниже нулевой отметки после того, как слабый отчет по запасам на товары длительного пользования усилил опасения относительно внутреннего спроса.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в июне упал на 2.5% (первое снижение за последние 3 месяца). Средний прогноз аналитиков составлял -0.6%.
В фокусе рынка в среду были: Страховая компания American Intl Group Inc, которая намеревается объединить свое направление по потребительскому финансированию в Польше с испанским банком Santander и получить 30%-ю долю участия в акционерном капитале банка.
Квартальные отчеты: Квартальная прибыль Coca-Cola Enterprises Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $313 млн. или 64 цента на акцию против убытков в размере $3.17 млрд. или $6.48 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Снижение затрат и повышение цен на продукцию помогло компании выйти из убытков.
Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal сообщил о сокращении продаж и больших, чем прогнозировалось, убытках по итогам II квартала в $792 млн. или 57 центов на акцию.
Прибыль Dreamworks Animation Skg Inc по итогам II квартала составила $25.6 млн. или 30 центов из расчета на акцию против $27.5 млн. или 30 центов на акцию годом ранее. Отчет превысил прогнозы. Выручка составила $132 млн., ниже прошлогоднего показателя в $141.5 млн.
Нефть упала в цене на $3.88 до $63.35 за баррель, что не могло не оказать влияния на ситуацию в энергетическом секторе.

На азиатских торгах цены на «черное золото» продолжают оставаться под давлением после вчерашних данных по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их неожиданный рост. На текущий момент сентябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $62,96 за баррель (-$0,22).

Change % Change Last
Nikkei +25.98 (+0.3%) 10113.24
Topix +1.12 (+0.01%) 930.36
FTSE +18.69 (+0.41%) 4547.53
DAX +95.58 (+1.85%) 5270.32
CAC +34.65 (+1.04%) 3365.62
Dow -26.00 (-0.29%) 9070.72
NASDAQ -7.75 (-0.39%) 1967.76
S&P -4.47 (-0.46%) 975.15
NYMEX Crude Oil -3.88 (-5.81%) $62.87
10 YR 6/32 3.66% 95 19/32

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, Июль, -9,3%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, Июль, 0,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонной коррекции), Июнь, +43К +31К
07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонной коррекции), млн, Июнь, 3,495
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонной коррекции), Июнь, 8,4% 8,3%
07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонной коррекции), млн, Июнь, 3,410
07:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонной коррекции), Июнь, 8,1%
09:00 EU(16) Индекс экономических настроений, Июль, 73.3
09:00 EU(16) Индекс настроений в деловых кругах, Июль, -2.97
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, 25/07, 590К 554К
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 20/07, -15,0
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk, Июль, -25
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, Июнь, -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г, Июнь, -1,1%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г, Июнь, -1,1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, Июль, -0,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, Июль, -1,5%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г, Июль, -1,3%
23:30 Япония Уровень безработицы, Июнь, 5,2%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г, Июнь, 0,3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +25.98 (+0.3%) 10113.24
Topix +1.12 (+0.01%) 930.36
FTSE +18.69 (+0.41%) 4547.53
DAX +95.58 (+1.85%) 5270.32
CAC +34.65 (+1.04%) 3365.62
Dow -26.00 (-0.29%) 9070.72
NASDAQ -7.75 (-0.39%) 1967.76
S&P -4.47 (-0.46%) 975.15
NYMEX Crude Oil -3.88 (-5.81%) $62.87
10 YR 6/32 3.66% 95 19/32

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average вырос в среду после того, как Yahoo Japan Corp. опубликовал прогноз роста прибыли. Акции перевозчиков упали в цене после того, как Cosco Holdings Co. сообщила, что ожидает убытки по итогам первого полугодия.

Акции Yahoo взлетели на 7%, а акции Softbank Corp. – на 4.4%.
На 5.1% выросли в цене акции Hitachi Ltd. после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг компании.
В то же время упали в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 4%.
На 3.5% снизились в цене акции Nippon Steel Corp., которая заявила, что по итогам I квартала у компании будут убытки.

Фондовый рынок Европы вырос в среду на фоне сильных квартальных отчетов, включая Akzo Nobel NV и Bayer AG. Акции Akzo Nobel и Bayer прибавили в среду около 5%.
Акции PSA Peugeot Citroen и Daimler AG выросли минимум на 4.6% после сообщения о сокращенных убытках.
Акции Peugeot взлетели на 11% после того, как крупнейший во Франции автопроизводитель сообщил об убытках в размере 971.5 млн. евро. Аналитики полагали, что убытки составят 971.5 млн. евро.
Акции Daimler выросли на 4.6%.
Акции ArcelorMittal подешевели на 4.4% после сообщения об убытках по итогам II квартала в размере $792 млн. Показатель значительно превысил средний прогноз аналитиков в $336 млн. в качестве убытков.

Акции на Wall Street сократили потери, однако завершили торги ниже нулевой отметки после того, как слабый отчет по запасам на товары длительного пользования усилил опасения относительно внутреннего спроса.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в июне упал на 2.5% (первое снижение за последние 3 месяца). Средний прогноз аналитиков составлял -0.6%.
В фокусе рынка в среду были: Страховая компания American Intl Group Inc, которая намеревается объединить свое направление по потребительскому финансированию в Польше с испанским банком Santander и получить 30%-ю долю участия в акционерном капитале банка.
Квартальные отчеты: Квартальная прибыль Coca-Cola Enterprises Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $313 млн. или 64 цента на акцию против убытков в размере $3.17 млрд. или $6.48 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Снижение затрат и повышение цен на продукцию помогло компании выйти из убытков.
Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal сообщил о сокращении продаж и больших, чем прогнозировалось, убытках по итогам II квартала в $792 млн. или 57 центов на акцию.
Прибыль Dreamworks Animation Skg Inc по итогам II квартала составила $25.6 млн. или 30 центов из расчета на акцию против $27.5 млн. или 30 центов на акцию годом ранее. Отчет превысил прогнозы. Выручка составила $132 млн., ниже прошлогоднего показателя в $141.5 млн.
Нефть упала в цене на $3.88 до $63.35 за баррель, что не могло не оказать влияния на ситуацию в энергетическом секторе.