Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Con-way до Neutral с Underperform
Credit Suisse повысил рейтинг UnitedHealth до Outperform с Neutral
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Gardner Denver до Outperform с Sector Perform

Цена "черного золота" на Nymex сегодня незначительно выросла. Сентябрьский фьючерс WTI по итогам регулярной сессии повысился в цене на $0.33 или 0.48% до уровня $68.38 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $68,99 за баррель.

Verizon Communications Inc
Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications отчиталась сегодня о финансовых результатах по итогам второго квартала 2009 года, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Приэтомоперационная выручка компании выросла, в частности, благодаря покупке оператора сельской местности Alltel.
Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года упала на 7,2%, до $3,16 млрд, или $0,52 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,4 млрд, или 0,66 на акцию, в аналогичный период прошлого года.

Aetna Inc
Третья по величине медицинская страховая компания США Aetna Inc. сократила свой прогноз по прибыли в 2009 году второй раз за два месяца, поскольку повышение затрат на медицинские услуги привело к падению чистой прибыли компании за второй квартал года на 28%.Aetna отчиталась о том, что ее чистая прибыль по итогам второго квартала 2009 года упала на 28%, до $346,6 млн, или $0,77 на акцию.

Honeywell International Inc.
Компания заявила, что ее чистая прибыль по итогам второго квартала 2009 года упала на 38%, поскольку глобальный спад оказал давление на расходы компаний на транспорт, самолеты и другуюпродукцию аэрокосмической корпорации.
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, чистая прибыль компании составила $450 млн, или $0,60 на акцию, по сравнению с $723 млн, или $0,96 на акцию, во втором квартале годичной давности.

Потери основных фондовых индексов США растут.
На данный момент все сектора кроме финансового находятся в красной зоне.
Финансовый сектор показывает рост +0,46%.
Лидером падения является технологический сектор - -1,12%.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили незначительным ростом на фоне спекуляций относительно того, что рост корпоративных прибылей смягчит последствия глобального экономического спада.
По итогам сегодняшний торгов FTSE +9.52 (+0.21%) на 4,586.13, CAC +5.91 (+0.18%) на 3,372.36, Dax +22.19 (+0.42%) на 5,251.55

Недавний рост индексов, который за последние две недели составил более 11%, инвестора рассматривают как чрезмерный, чтобы быть поддержанным, и отдают предпочтение фиксации прибыли.
Поддержку индексам оказывает вышедшая статистика по рынку недвижимости, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Согласно вышедшим данным, продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 11,0% до уровня 384 тыс домов. Прогноз по данному показателю составлял 350 тыс. Продажи на первичном рынке жилья в США за май былипересмотрены до 346 тыс домов в год с 342 тыс. Объем продаж на первичном рынке жилья в США в июне был самым высоким с ноября 2008 года, когда он составил 390 тыс домов.
Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications отчиталась сегодня о финансовых результатах по итогам второго квартала 2009 года, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. При этомоперационная выручка компании выросла, в частности, благодаря покупке оператора сельской местности Alltel.
Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года упала на 7,2%, до $3,16 млрд, или $0,52 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,4 млрд, или 0,66 на акцию, в аналогичный период прошлого года. Акции компонента Dow упали в цене на 2,5%.
Квартальный отчет также опубликовала компания Honeywell. Honeywell International Inc. заявила, что ее чистая прибыль по итогам второго квартала 2009 года упала на 38%, поскольку глобальный спад оказал давление на расходы компаний на транспорт, самолеты и другую продукциюаэрокосмической корпорации.
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, чистая прибыль компании составила $450 млн, или $0,60 на акцию, по сравнению с $723 млн, или $0,96 на акцию, во втором квартале годичной давности.
Аналитики ожидали прибыли по итогам второго квартала на уровне $0,60 на акцию. Honeywell также прогнозирует прибыль по итогам 2009 года на уровне $2,85 на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков $2,82 на акцию. Акции компании снизились в цене на 0,1%.
Упали в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.72% с 3.66% (для 10- летних облигаций).
Цены на нефть для поставки в сентябре вырос на Nymex до уровня $67,83 за баррель (+$0,22).
Золота на COMEX для поставки в августе упало на $1,10 до уровня $955,50 за унцию.

Фондовые площадки США открыли торговую сессию на негативной территории, но сразу начали рост. Ведущие индексы торгуются разнонаправленно. Акции ритэйлеров оказались под давлением, падение составляет 1.2%. Потребительский сектор потерял 0.5%. Однако сектор материалов укрепляется, рост составляет 0.4% поддержку оказывает индекс CRB Commodity, который вырос на 0.3%

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что ожидается рост ведущих индексов на публикациях корпоративных новостей. В частности, на фоне финансового отчета, превзошедшего ожидания аналитиков, в первые часы торгов могут подорожать акции американской телекоммуникационной компании Verizon Communications. Согласно отчету, чистая прибыль Verizon в первом полугодии 2009 г. снизилась на 1,3% - до 6,37 млрд долл. против 6,45 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в январе-июне 2009 г. выросла на 11,5% и составила 53,45 млрд долл., тогда как за аналогичный период годом ранее была получена операционная выручка на уровне 47,96 млрд долл.

Не слишком оптимистичным оказался отчет промышленной и аэрокосмической компании Honeywell International за I полугодие 2009 г. Согласно отчету, чистая прибыль компании за I полугодие 2009 г. снизилась на 38% - до 847 млн долл. по сравнению с 1,37 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж Honeywell за I полугодие 2009 г. снизился на 8,5% и составил 15,14 млрд долл. против 18,57 млрд долл. годом ранее. Кроме того, едва ли обрадует инвесторов снижение руководством компании Aetna Inc., занимающейся медицинским страхованием, прогноза по прибыли на текущий год. Также рынок ждет публикацию объема продаж новых домов в США за июнь с.г. Аналитики прогнозируют, что в минувшем месяце он составил 350 тыс.

Европейские фондовые площадки показывают рост на фоне роста оптимизма в отношении положительных корпоративных отчетностей ввиду появившейся уверенности в скором восстановлении экономики региона. Крупнейшая в Европе дисконтная авиакомпания Ryanair Holdings сообщила, что прибыль по итогам текущего года достигнет лишь нижней границы прогнозируемого ранее диапазона.Согласно отчету авиаперевозчика, чистая прибыль за три месяца с окончанием в июне составила 123 млн евро, что оказалось ниже ожидаемых аналитиками 143 млн евро.

Цена на нефть растет и поднялась выше уровня $68.00 за баррель благодаря тому, что инвесторы поверили в окончание рецессии в мировой экономике, что помогло компенсировать впечатление от весьма вялого спроса на "черное золото". "Ралли на нефтяном рынке снова было вызвано внешними факторами - такими, как позитивные макроэкономические новости и подъем на фондовых рынках, и эти факторы вместе с курсом американского доллара должны задать тон для колебания нефтяных котировок в течение недели. Но, учитывая слабый спрос в США, сохраняется риск снижения цен на нефть", - сказал Тоби Хассал из Commodities Warrants Australia.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.55 за баррель показав предварительно минимальный уровень $67.68 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги понедельника с повышением, продолжая наиболее длительное ралли за последние 21 год. Индекс Nikkei 225 вырос на 144.11 пп или 1.45% до 10,088.66, в то время как индекс TOPIX прибавил 7.78 пп до 928.26 (10-й торговый день роста подряд).

Основные фондовые индексы Японии завершили неделю существенным ростом: индекс Nikkei укрепился на 5.9%, индекс Topix добавил 4.8%.
В пятницу фондовый рынок Японии завершил торги ростом 8-ю сессию подряд. По итогам сессии пятницы индекс Nikkei вырос на 151.61 пп или 1.55% до 9944.55. Индекс TOPIX прибавил 11.79 пп до 920.48.
В последнюю торговую сессию лидерами роста были крупнейшие производители электроники. В их числе были акции Panasonic Corp. (+8,34%) - J.P.Morgan повысил по ним рекомендации до “overweight” с “neutral.”
Акции Sony Corp. и Sharp Corp. повысились на 1,72% и 4,23% соответственно. На рынке появилась информация о том, что компании намерены создать совместное предприятие. При этом Sony намерена вложить в совместный проект более $1,1 млрд.
Подорожали акции компаний, специализирующихся на морских перевозках. Так, акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 3,5%, акции конкурента Nippon Yusen повысились на 3,72%. Причиной роста акций данного сектора стало заявление представителей Панамского канала о том, что есть признаки восстановления объемов перевозок.

Основные европейские фондовые индексы завершили вторую неделю подряд ростом: FTSE +4,28%, CAC +4,60%, Dax +5,04%.
Однако, в последнюю торговую сессию недели фондовый рынок европы прервал свое непрерывное девятидневное повышение.
По итогам сегодняшний торгов FTSE +16.81 (+0.37%) на 4,576.61, CAC -7.27 (-0.22%) на 3,366.45, Dax -17.92 (-0.34%) на 5,229.36.
Основной причиной отсутствия определенной тенденции стало нежелание инвесторов рисковать в преддверии выходных после существенного роста в течении недели и фиксация прибыли.
Поддержку рынку оказали ряд квартальных финансовых отчетов компаний, которые оказались лучше прогнозов. Среди них были Roche Holding AG, Vodafone Group Plc, Boliden AB. Акции данных компаний показали рост от 6,3% до 20%.
Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto укрепились на 13%, акции BHP Billion Ltd. Повысились на 7.7%.
С оптимизмом инвестора восприняли макроэкономические данные, которые свидетельствуют о замедлении темпов падения активности в производственном и секторе услуг европейской экономики. Более сильным по сравнению с ожиданиями вышел индекс деловых настроений в Германии IFO.

Рост основных американских индексов за текущую неделю превысил 3%.
В центре внимания инвесторов находились финансовые отчеты компаний за второй квартал текущего года.

По итогам пятничных торгов Dow +23.95 (+0.26%) на 9,093.24, NASDAQ -7.64 (-0.39%) на 1,965.96, S&P +2.97 (+0.30%) на 979.26.
Квартальный отчет опубликовала одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger Ltd. Согласно отчету, чистая прибыль Schlumberger за I полугодие 2009 г. снизилась на 43,8% - до $1,56 млрд по сравнению с $2,77 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Акции компании упали в цене на 0,7%.
Не самые позитивные финансовые отчеты опубликовали другие крупные американские компании. Microsoft Corp сообщила о снижении по итогам квартала чистой прибыли - на 29%; сокращение доходов компании оказалось хуже прогнозов. Прибыль компании составила 34 центов на акцию против 46центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Завершившийся в июне финансовый отчетный год стал для компании худшим с 1986 года, когда Microsoft стала публичной.
Эксперты отмечают, что впервые по итогам года снизилась выручка, получаемая компанией от продаж программного обеспечения Windows. Акции компании упали в цене на 8,3%.
В то же время чистая прибыль крупнейшего в США оператора кредитных карт American Express за II квартал 2009 г. снизилась на 48% - до $337 млн по сравнению с $653 млн, полученными за аналогичный период прошлого года. Акции American Express добавили 0,2%.
Чистая прибыль американской компании Amazon.com Inc., владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, за 2 квартал 2009г. уменьшилась на 10% - до $142 млн или 32 цента в расчете на одну акцию по сравнению с $158 млн или 37 цента на одну акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.
Акции Amazon.com упали на 7,9%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. В июле индекс потребительского доверия от ун-та Мичиган вырос до уровня
66,0, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до отметки 65,5. В прошлом месяце значение индекса составило 64,6.

Цены на нефть растут в понедельник, торгуясь немногим ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI вырос на 60 центов до $68.60 за баррель (максимум на $68.60).

Change % Change Last
Nikkei +151.61 (+1.55%) 9944.55
Topix +11.79 (+1.2%) 920.48
CAC -7.27 (-0.22%) 3366.45
FTSE +16.81 (+0.37%) 4576.61
DAX -17.92 (-0.34%) 5229.36
Dow +23.95 (+0.26%) 9093.24
NASDAQ -7.64 (-0.39%) 1965.96
S&P +2.97 (+0.30%) 979.26
10yr Note +2/32 3.65% 95 20/32
NYMEX Crude Oil +0.50 (+0.76%) $68.57
Gold -1.70 (-0.2%) $953.10

06:00 Германия Индикатор настроения потребителей от Gfk Август 2,9
08:00 Е-16 Денежный агрегат М3, г/г Июнь 3,7%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Июнь 350К 342К
14:00 США Продажи домов на первичном рынке, м/м Июнь 2,3% -0,6%
22:00 США Выступление гавы ФРС Б. Бернанке
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс Июнь 858 млн