Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-07-2009

Прибыль биофармацевтической компании Celgene Corporation выросла по итогам второго квартала до $143 млн., или 31 цента на акцию с $120 млн.., или 26 центов годом ранее.

Ford Motor Co сообщил о получении квартальной прибыли в размере $2.3 млрд., или 69 центов на акцию по сравнению с убытком в $8.7 млрд., $3.89 на акцию в прошлом году. Кроме того, компания планирует увеличить производство в третьем квартале.

Bristol-Myers Squibb согласился приобрести компанию Medarex Inc за $16.00 за акцию наличными. Bristol-Myers кроме того, представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также опубликовал оптимистичный прогноз на финансовый 2009 год.

AT&T Inc сообщил о снижении чистой квартальной прибыли на 15%, в связи с сохранением слабости в секторе беспроводных коммуникаций, а также субсидиями новым покупателям iPhone. Тем не менее, результат оказался лучше прогнозов.

AmTech Research повысил рейтинг eBay с Neutral » Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг Onyx Pharma с Market Perform » Outperform
Piper Jaffray повысил рейтинг Network Appliance с Neutral » Overweight
Deutsche Securities повысил рейтинг Credit Suisse с Hold » Buy

C начала недели S&P 500 вырос почти на 4%, а с начала месяца достижения индекса составляют уже 6%.

Ситуация на рынке не претерпела значимых изменений. После завершения регулярной сессии инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, среди которых следует отметить Amazon.com (AMZN 94.12, +5.32), American Express (AXP 29.65, +0.89), и Microsoft (MSFT 25.59, +0.79).

Основные индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений и торгуются в узких диапазонах в районах сессионных максимумов.
Следует отметить активизацию роста цен на сырьевые товары - рост индекса CRB Commodity Index еще недавно составлял 0.1%, однако, к настоящему моменту достиг 1.4% благодаря восстановлению с негативной территории цены золота (+0.4% до $956.90 за унцию), а также возобновлению роста цены нефти (+2.8% до $67.20 за баррель).

Акции компаний с низким и средним уровнем капитализации находятся сегодня в числе лидеров.
Medarex (MEDX 15.87, +7.47) демонстрирует наиболее впечатляющие результаты в составе Russell 2000 (+2.7%) после сообщения, что Bristol-Myers Squibb (BMY 20.62, +0.33) согласился приобрести компанию за $16.00 за акцию наличными. Bristol-Myers кроме того, представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также опубликовал оптимистичный прогноз на финансовый 2009 год.
Лидером в среде компаний со средним уровнем капитализации (S&P 400 (+2.6%)) является Tupperware Brands (TUP 35.61, +4.86), что вызвано неожиданно сильным квартальным отчетом
Рост на рынке акций традиционно негативно влияет на динамику Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась на 24 тика, а доходность выросла до 3.64%.

На фоне лучших прогнозов квартальных финансовых отчетов компаний, а также данных по рынку недвижимости и труда основные индексы США значительно уркепились. На данный момент рост каждого из трех индексов составляет около 2%, при этом индекс Dow поднялся выше уровня 9000 пунктов.
Согласно опубликованным данным чистая прибыль второго по величине автоконцерна в США Ford Motor во II квартале 2009 г. составила $2,26 млрд, за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере $8,7 млрд.. АкцииFord выросли на 7%.
Акции компонента Dow, компании 3M выросли на 4% после того, как компания опубликовала данные по результатам II квартала. Прибыль компании составила $1,12 на акцию, в то время как аналитики ожидали, что данный показатель составит 94 цента на акцию.
Были опубликованные данные по рынку труда США. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К средней прогноз аналитиков составлял 550К. Значение показателя за прошлую неделю было на уровне 522К.
Поддержку индексам также оказали вышедшие данные по рынку недвижимости, согласно которым количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против значения мая 4,72 млн..
Цены на казначейские облигации сизились, повышая доходность последних до уровня 3.63% с 3.54% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть для поставки в сентябре выросли на $1,14 до уровня $66,54 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставки в августе упало в цене на 30 центов до уровня $ 953 на унцию.

Основные фондовые индексы США укрепляются, рост каждого из индексов сейчас превышает 1%.
На текущий момент рост индекса S&P с минимума марта составляет 44%.
Поддержку индексам оказали вышедшие данные по рынку недвижимости, согласно которым количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выролсо до уровня 4.89 млн. против значения мая 4,72 млн..
На данный момент лидерами роста являются акции MEDX +88.9%, TBI +34.9%, SOMX +29.2%, COHU +26.2%, AFFX +20.9%, ISRG +18.1%, AGEN +14.6%, CELG +14.5%, FITB +13.3%, CRDC +13.1%, POOL +10.9%, TESO +10.6%, HERO +10.6%, SPF +10.5%, SGEN +9.7%, TMO +9.6%, VMW +9%, IGT +8.8%, SAY +8.5%, LTM +8.5%, EBAY +8%, ANN +7.2%.
Максимальные потери несут акции CRA -30%, RPRX -13.8%, PSUN -12.1%, SNDK -10.7%, SWY -9.8%, GMT -8.6%, EFX -8.4%, MCO -7.2%, LOGI -7.2%, OMTR -6.8%, PENX -6.4%, NTGR -6.4%, FLIR -6.1%, MSCC -5.9%, MEG -5.8%, VDSI -5.5%, RX -5.4%, HBAN -5.4%, PNC -5.4%.

Динамика фьючерсов показывает, что торги на основных фондовых площадках США начнутся без определенной тенденции (фьючерс S&P +1.20, фьючерс Nasdaq -3.80).
Перед открытием регулярной сессии были опубликованные данные по рынку труда США. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К средней прогноз аналитиков составлял 550К. Значение показателя за прошлую неделю было на уровне 522К.
Внимание инвесторов сегодня будет обращено на данные по рынку недвижимости США и квартальные финансовые отчеты компаний.
В 14:00 GMT будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке.
Сегодня выйдут квартальные отчеты компаний Amazon.com, American Express, Microsoft, Philip Morris International.
Ford сообщил, что по результатам II квартала смог получить чистую прибыль в размере $2,3 млрд, в том числе благодаря проведенной реструктуризации.
До начала сессии были опубликованные квартальные отчеты Qualcomm, eBay и SanDisk, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Фондовый рынок Европы торгуется с небольшим понижением в четверг по причине закрытия позиций после 8-дневного ралли. Однако фьючерсы на индексы Wall Street растут после выхода сильных квартальных отчетов Xerox и Ford. В фокусе рынка сегодня отчеты Amazon, American Express, AT&T, McDonalds и Microsoft Corp. В настоящий момент CAC-40 -17пп (-0.52%), Xetra-DAX -3 пп (-0.05%) и FTSE-100 -10 пп (-0.23%).

Цены на нефть в четверг практически не изменились. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $65.50 за баррель (+10 центов). Нефть дорожала на протяжении последних 7-ми сессий, отражая рост на фондовых рынках, где индекс Nasdaq показал наилучший результат за последние 13 лет.

Индекс Nikkei 225 седьмой день подряд торгуется с прибылью. Акции производителей электроники выросли на фоне ослабления йены, которая дешевеет по отношению к подавляющему большинству мировых валют на фоне ожиданий, что японские инвесторы начнут активно покупать зарубежные активы. Желание к риску может проснуться у инвесторов из Страны восходящего солнца вслед за публикацией данных о замедлении темпов снижения экспорта в Японии и из-за желания получения более высокой прибыли. По подсчетам Bloomberg финансовые компании из Японии рассчитывают привлечь, по меньшей мере, 700 млрд. иен ($7,5 млрд.) для фондов, нацеленных на иностранные активы. На этом фоне японская валюта подешевела до уровня 94,28 по отношению к доллару с 93,68. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии увеличилось в июне 2009 года почти в пять раз, до 508,9 млрд иен (5,439 млрд долларов) против 104,1 млрд иен (1,112 млрд долларов) годом ранее. Такие данные обнародовало Министерство финансов страны. Это стало первым повышением торгового сальдо за последние 20 месяцев. Как отмечается в сообщении Минфина, торговое сальдо выросло из-за продолжающегося быстрого снижения объемов импорта на фоне менее резкого понижения экспорта. Объем экспорта снизился на 35,7%, до 4,6 трлн иен (49,162 млрд долларов). Объем импорта сократился на 41,9% и составил 4,1 трлн иен (43,818 млрд долларов).
Акции Sumco Corp.,второго в мире производителя кремниевых пластин, выросли на 7% после того как JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг компании.
бумаги NGK Insulators Ltd. поднялись на 5.4% после рекомендации Nomura Holdings Inc. покупать акции производителя аккумуляторных батарей. Акции Ibiden Co., изготовителя монтажных плат для карт памяти, поднялись на 3.4% на фоне повышения продаж электронных частей в Китай, что помогло ослабить 10-ти месячный спад экспорта Японии.

FTSE +5 пп, DAX -5 пп, CAC +8 пп

Рынок акций в Японии вернул потери ранних торгов завершили утреннюю торговую сессию ростом выше нулевой отметки. Nikkei 225 вырос на 12.81 п.п., или на 0.13%, достигнув 9735.97. TOPIX прибавил 10.33 п.п., до 9735.97.
Объем торгов на Nikkei составил 677.477 млн акций; 97 компонентов индекса укрепились, 109 снизились и 19 остались на неизменном уровне.

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 2.33% до 19,696.97.

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги ростом на 0.13% к 9,735.97.

Change % Change Last
Nikkei +71.14 (+0.7%) 9723.16
Topix +5.03 (+0.6%) 906.58
FTSE +12.56 (+0.28%) 4493.73
DAX +27.59 (+0.54%) 5121.56
CAC +2.18 (+0.07%) 3305.07
Dow -34.68 (-0.39%) 8881.26
NASDAQ +10.18 (+0.53%) 1926.38
S&P -0.51 (-0.05%) 954.07
NYMEX Crude Oil +0.74 (+1.15%) $64.81
10 YR -15/32 3.54% 96 16/32

06:45 Франция Индекс делового доверия, июль, 75,0
08:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м, май, 0,2% -0,4%
08:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, май, -0,6%
08:00 Е-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд., май, -5,9
08:00 Е-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд., май, -9,2
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, июнь, 0,4% -0,6%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, июнь, -1,6%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 18 июля, 560К 522К
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости, млн., июнь, 4,75 4,77
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 13.07, -0,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +71.14 (+0.7%) 9723.16
Topix +5.03 (+0.6%) 906.58
FTSE +12.56 (+0.28%) 4493.73
DAX +27.59 (+0.54%) 5121.56
CAC +2.18 (+0.07%) 3305.07
Dow -34.68 (-0.39%) 8881.26
NASDAQ +10.18 (+0.53%) 1926.38
S&P -0.51 (-0.05%) 954.07
NYMEX Crude Oil +0.74 (+1.15%) $64.81
10 YR -15/32 3.54% 96 16/32

Фондовый рынок Японии вырос, при этом ралли индекса Nikkei 225 продолжается 6-й день подряд.
Акции Shin-Etsu Chemical Co. выросли на 4.9%.

Акции JFE Holdings Inc. прибавили 6.1% после того, как China Steel Corp. заявила о том, что может повысить цены.
На 5% подорожали акции Toshiba Corp. после выхода сильного квартального отчета Apple Inc., который превысил прогнозы аналитиков.
Однако были также аутсайдеры, среди которых в среду оказалась NTT Urban Development Corp. (-4.5%). На 2.5% подешевели акции Nomura Real Estate Holdings Inc.

Рост на фондовом рынке Европы продолжается 8-й день подряд (наиболее продолжительный период роста для индекса Dow Jones Stoxx 600 с 2006 года. Дополнительную поддержку рынку оказал сильный позитивный отчет TomTom NV.
Акции TomTom взлетели на 12%.
Акции Modern Times Group AB выросли на 6.6%.
Акции Lonza Group AG снизились на 5.9% после сообщения о падении квартальной прибыли на 55%.
Акции Tele2 AB выросли на 8.8% до 90.10 крон после того, как компания сообщила о чистой прибыли в размере 1.14 млрд. крон.
Акции Barclays Plc снизились твои за 3.1.

Рост Nasdaq наблюдается 11-ю сессию подряд на фоне сильного отчета, однако показатели несколько противоречивы после квартальных отчетов Apple, Boeing и Coca-Cola.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Apple Inc выросла на 15% до $1.23 млрд. или $1.35 из расчета на акцию, при этом выручка составила $8.34 млрд. благодаря тому, что компания продала 5.2 млн. моделей iPhone, а также зарегистрировала сильные продажи компьютеров Macintosh.
По итогам II квартала Allegheny Technologies Inc потеряла $13.4 млн. или 14 центов на акцию против чистой прибыли в размере $168.9 млн. или $1.66 на акцию годом ранее. Продажи упали примерно на 51% до $710 млн.
Avon Products Inc намеревается сократить свой штат на 1,200 человек.
Квартальная прибыль Genzyme Corporation составила $192 млн. или 70 центов на акцию против $70 млн. или 25 центов на акцию годом ранее. Компания понизила прогноз по прибыли на весь 2009 год до диапазона $1.74 - $2.29 на акцию с $3.02.
Morgan Stanley показал квартальные убытки в размере $1.26 млрд. или $1.10 на акцию против прибыли в $1.06 млрд. или 61 цент на акцию годом ранее.
Квартальная прибыль Northern Trust Corp выросла на 46% до $314.2 млн. против $215.6 млн. и превысила прогнозы аналитиков.
Прибыль строительной компании NVR Inc упала на 19% до $41.4 млн. или $6.79 на акцию против $51.3 млн. или $8.64 на акцию годом ранее.
Pfizer Inc во II квартале заработала $2.26 млрд. или 34 цента на акцию против $2.78 млрд. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее.