Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-07-2009

Квартальная прибыль Apple Inc выросла на 15% до $1.23 млрд. или $1.35 из расчета на акцию, при этом выручка составила $8.34 млрд. благодаря тому, что компания продала 5.2 млн. моделей iPhone, а также зарегистрировала сильные продажи компьютеров Macintosh.

По итогам II квартала Allegheny Technologies Inc потеряла $13.4 млн. или 14 центов на акцию против чистой прибыли в размере $168.9 млн. или $1.66 на акцию годом ранее. Продажи упали примерно на 51% до $710 млн.

Avon Products Inc намеревается сократить свой штат на 1,200 человек.

Квартальная прибыль Genzyme Corporation составила $192 млн. или 70 центов на акцию против $70 млн. или 25 центов на акцию годом ранее. Компания понизила прогноз по прибыли на весь 2009 год до диапазона $1.74 - $2.29 на акцию с $3.02.

Morgan Stanley показал квартальные убытки в размере $1.26 млрд. или $1.10 на акцию против прибыли в $1.06 млрд. или 61 цент на акцию годом ранее.

Квартальная прибыль Northern Trust Corp выросла на 46% до $314.2 млн. против $215.6 млн. и превысила прогнозы аналитиков.

Прибыль строительной компании NVR Inc упала на 19% до $41.4 млн. или $6.79 на акцию против $51.3 млн. или $8.64 на акцию годом ранее.

Pfizer Inc во II квартале заработала $2.26 млрд. или 34 цента на акцию против $2.78 млрд. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее.

Сектор здравоохранения оказывает давление на рынок (-0.1%). Снижение наблюдается даже несмотря на позитивный квартальный отчет одного из представителей сектора – компании Pfize. Накануне об улучшенных финансовых показателях сообщил компонент Merck.

Индекс Nasdaq продолжает удерживать лидирующие позиции показывая рост к уровню 1922.67 благодаря росту акций компании Apple и Starbucks на фоне квартальной отчетности лучше ожидавшейся.

Фондовые площадки США смогли вернуть ранее понесенные потери. Рынки в данный момент демонстрируют рост , после выхода данных по индексу цен на жилье, которые показали рост в мае на 0.9%. Финансовый сектор вырос на 0.8%, Сектор энергетики показывает рост на 0.5%, однако другие сектора находятся в отрицательной зоне.
Лидеры роста:ONXX +25.5%, MEG +19.2%, CHIC +13.9%, SBUX +13.4%, OFG +11.1%, CSL +10.8%, ATHR +9.8%, SPAR +8.4%, FULT +7.8%, GNTX +7.8%, AAI +7.3%, HW +6.9%, ILMN +6.5% Лидеры падения: AMD -14.5%, TNB -11.8%, PPDI -11.8%, NCI -11.7%, ATI -11.1%, AAN -10.9%, GRNB -10.9%, ANCI -10.8%, FUQI -10.5%, PNFP -10.4%, POR -8.9%, ICLR -8.6%, ETH -7%, KEY -6.9%

Основные индексы начали день без определенной тенденции. Тем не менее, ряд секторов, в частности финансовый (-1.7%), несут потери в связи с фиксацией прибыли, несмотря на публикацию ряда лучших по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов.
Лидером продаж является Wells Fargo (WFC 23.48, -1.87). Morgan Stanley (MS 26.00, -1.56) также несет серьезные потери после того, как стало известно о более значительных по сравнению с ожиданиями квартальных убытках банка.
Nasdaq, тем не менее, сохраняет определенную устойчивость благодаря спросу на акции представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что возможно разнонаправленное изменение ведущих индексов. Инвесторов разочаровал обнародованный после закрытия предыдущей сессии финансовый отчет американской интернет-компании Yahoo! Inc., что может негативно отразиться на стоимости ее бумаг.Yahoo! сообщила, в частности, что ее чистая прибыль в первом полугодии 2009 г. снизилась более чем в 2 раза - до 258,945 млн долл. по сравнению с 668,001 млн долл. за аналогичный период прошлого года. При этом выручка компании снизилась на 13% - с 3,616 млрд долл. за первое полугодие 2008 г. до 3,153 млрд долл. в текущем году.

Более удачно ситуация может сложиться для американского производителя компьютерной техники Apple Inc., который сообщил о росте чистой прибыли за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 27 июня 2009 г., на 9% - до 4,039 млрд долл. по сравнению с 3,698 млрд долл., полученными годом ранее. Благоприятно торги обещают начаться и для сети кофеен Starbucks Corp., финансовый отчет которой, также обнародованный после закрытия прошлой сессии, оказался лучше прогнозов. По данным отчета, чистая прибыль Starbucks за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 28 июня 2009 г., снизилась на 22,3% и составила 240,8 млн долл. против 310,1 млн долл. годом ранее. В центре внимания окажуться и крупнейшие игроки рынка, которые обнародовали данные финансовой отчетности до начала предстоящей сессии. Среди них такие компании, как Bank of New York Mellon Corp., PepsiCo Inc., Pfizer Inc. и Altria Group Inc.

по итогам второго квартала текущего года Morgan Stanley получил убыток в размере $1.37 на одну акцию против прогнозов аналитиков -$0,54 на одну акцию

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов в США, что лишний раз напомнило инвесторам о снижении спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя "черного золота". По данным API, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю, завершившуюся 17 июля 2009 года, увеличились на 3,1 миллиона баррелей до 349,883 миллиона баррелей, в то время как опрошенные Рейтер аналитики ожидали их сокращения на 2,1 миллиона. Рынок ждет публикации аналогичной информации государственным Управлением энергетической информации США (EIA) в 14:30 GMT в среду. "Настроение игроков на рынке резко ухудшилось из-за данных API, задавших тон перед публикацией EIA, и если EIA сообщит информацию в том же ключе, рынку нефти придется нелегко", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.
Сентябрьськие фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $64.97 за баррель показав предварительно рост до уровня $65.35 за баррель.

Основные европейские фондовые индексы сегодня торгуются в красной зоне, корректируясь после недавнего роста. Максимальные потери несут акции горнодобывающих и нефтяных компаний на фоне снижения цен на сырьевые товары.
В центре внимания рынка находятся квартальные отчеты американских компаний, среди которых будут Bank of New York Mellon, Boeing, Delta Airlines, eBay, PepsiCo, Morgan Stanley и WellsFargo.
На текущий момент FTSE -5.20 (-0.12%) на 4,475.97, CAC -20.82 (-0.63%) на 3,282.07, Dax -15.03 (-0.30%) на 5,078.94.

Сессию среды основные Японские фондовые индексы завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 71.14 пункта или на 0.74% до уровня 9723.16. Индекс TOPIX добавил 5.03 пункта до уровня 906.58. Объем торгов на Nikkei составил 1.383 млрд акций; 133 компонента индекса по итогам сегодняшних торгов укрепились, 75 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Change % Change Last
Nikkei +256.70 +2.73% 9,652.02
Topix +23.26 +2.64% 901.55
FTSE +37.55 +0.85% 4,481.17
DAX +63.82 +1.27% 5,093.97
CAC +31.95 +0.98% 3,302.89
Dow +67.79 +0.77% 8,915.94
NASDAQ +6.91 +0.36% 1,916.20
S&P +3.45 +0.36% 954.58
10yr Note -1.0800 -0.301% 3.477%
NYMEX Crude Oil +0.74 +1.16% 64.72
Gold -1.90 -0.20% 946.90

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв,0,1% 0,5%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г,2,5%
06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,июнь -0,2% 0,4%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,июнь -1,6% -0,5%
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO,июль 85,9 86,6
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии,(08-09.07)
09:00 Е-16 Промышленные заказы, м/м,май -1,0% 1,9%
09:00 Е-16 Промышленные заказы, г/г,май -35,5%
10:00 Великобритания Объем промышленных заказов Конфедерации британских промышленников,июль -51%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,май -0,8%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м,май -0,5%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн. барр.,неделя по 17 июля -2,8
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн.,июнь 0,300

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +256.70 +2.73% 9,652.02
Topix +23.26 +2.64% 901.55
FTSE +37.55 +0.85% 4,481.17
DAX +63.82 +1.27% 5,093.97
CAC +31.95 +0.98% 3,302.89
Dow +67.79 +0.77% 8,915.94
NASDAQ +6.91 +0.36% 1,916.20
S&P +3.45 +0.36% 954.58
10yr Note -1.0800 -0.301% 3.477%
NYMEX Crude Oil +0.74 +1.16% 64.72
Gold -1.90 -0.20% 946.90

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне заявления Министерства финансов Австралии о том, что пик экономического кризиса остался позади, а также повышение прогноза по индексу Standard & Poor’s 500 с 940 до 1060 пунктов аналитиками Goldman Sachs Group. Котировки крупнейшего продавца облицовочных материалов в США James Hardie Industries поднялись на 6,5% по итогам торгов в Сиднее. Поддержку акциям австралийских компаний оказало заявление министра финансов Австралии Wayne Swan о том, что смысл в оказании дальнейшей финансовой поддержки домохозяйствам отсутствует. Бумаги Honda Motor завершили день в плюсе на 3% после сообщений о том, что второй по величине в Японии автопризводитель собирается ввести сверхурочные часы работы на двух заводах, чтобы удовлетворить возросший спрос. Акции японской торговой компании Mitsubishi, выручка которой, в большей степени, зависит от природных ресурсов, подорожали на 5,5% на фоне увеличения цен на нефть и металлы, а котировки крупнейшего в Японии производителя никеля Sumitomo Metal Mining подскочили на 9,1%. Рост акций компаний сырьевого сектора был обеспечен повышательной динамикой на товарных рынках.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне выхода отчетностей крупных американских компаний начиная с Caterpillar и заканчивая Coca-Cola, превысивших ожидания аналитиков. Акции ритейлера William Morrison Supermarkets подскочили на 8,19% до 274 пенсов после сообщения о том, что прибыль за год, вероятнее всего, превысит прогнозы аналитиков в результате отвоевания магазином продаж у своих конкурентов. Бумаги крупнейшей биотехнологичной компании Швейцарии Actelion стали тяжелее на 1,04% до 58,10 франков на фоне заявления о том, что продажи и прибыль до уплаты процентов и налогов в местной валюте в текущем году вырастут на 16-19%, что оказалось выше ранее ожидавшихся значений. Котировки крупнейшего в мире поставщика химикатов BASF подорожали на 2,31% до 32,73 евро в результате опубликования американской компанией DuPont квартальных результатов, превысивших ожидания аналитиков, а также повышения прибыли в подразделении в Индии путем сокращения издержек. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia скатились на 2,48% до 9,04 евро. Аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по бумагам до "хуже рынка", сославшись на возрастающую конкуренцию.

.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальных отчетов крупных американских компаний, многие из которых оказываются лучше прогнозов и дают надежду на скорое восстановление экономики. Сегодня на фондовом рынке преобладала смешанная динамика. Вышедшие с утра отчетности компаний финансового, потребительского и промышленного секторов оказались лучше, чем ожидали аналитики, что приободрило инвесторов.

Однако, выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке привело к неопределенности, характеризующейся ростом волатильности. С одной стороны, глава ФРС США сообщил, что экономика страны демонстрирует неуверенные признаки стабилизации, и центральный банк будет поддерживать и укреплять ее с помощью монетарной политики. Но с другой стороны, он заметил, что опасность все же остается, и что пока еще не наблюдается признаков устойчивого роста. Так, финансовые рынки по-прежнему находятся под давлением, а расходы потребителей все еще остаются одним из ключевых показателей в связи с продолжающимися сокращениями рабочих мест и падением цен на жилую недвижимость. К отрицательным новостям также следует отнести сообщение CIT Group о том, что полученные $3 млрд могут не спасти компанию от банкротства. Акции CIT Group обвалились на 23,93%. Представители американской финансовой компании, основанной более 100 лет назад, сообщили, что квартальный убыток CIT Group может превысить $1,5 млрд. Кроме того, компания, вероятно, будет вынуждена подать документы на банкротство в случае, если она не сможет погасить облигации, истекающие в следующем месяце. Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola уменьшилась на 1,84%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте прибыли, превысившем ожидания аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру и сокращения издержек.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 74 цента или 1.2% до уровня 64.72 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.90 долларов до 946.90 долларов за тройскую унцию.