Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2009

Amazon.com Inc
Чистая прибыль американской компании Amazon.com Inc., владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, за 2 квартал 2009г. уменьшилась на 10% - до $142 млн или 32 цента в расчете на одну акцию по сравнению с $158 млн или 37 цента на одну акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Черная И Decker Corp
Крупнейший производитель ручных инструментов Black&Decker сообщил, что квартальная прибыль оказалась вдвое выше ожидавшейся и составила 63 цента в расчете на одну акцию.

Microsoft Corporation
Компания Microsoft Corp сообщила о снижении по итогам квартала чистой прибыли - на 29%; сокращение доходов компании оказалось хуже прогнозов. Прибыль компании составила 34 центов на акцию против 46центов на акцию за аналогичный период прошлого года.
Завершившийся в июне финансовый отчетный год стал для компании худшим с 1986 года, когда Microsoft стала публичной.
Эксперты отмечают, что впервые по итогам года снизилась выручка, получаемая компанией от продаж программного обеспечения Windows.

По итогам сегодняшних торгов основные европейские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику, прервав тем самым рост, который продолжался на протяжении двух последних недель.
По итогам сегодняшний торгов FTSE +16.81 (+0.37%) на 4,576.61, CAC -7.27 (-0.22%) на 3,366.45, Dax -17.92 (-0.34%) на 5,229.36.
За текущую неделю FTSE +4,28%, CAC +4,60%, Dax +5,04%.

Рынки акций США продолжают торговаться со значительными потерями. ослабление наблюдается по всему рынку.

Фондовые рынки открылись сегодня в отрицательной зоне, на текущий момент поднялись от минимумов торговой сессии. Августовские фьючерсы на нефть остаются в узком диапазоне выше $67.00 за баррель, немного снизившись на 0.2% к $67.01 за баррель. Миимум сессии находится на уровне $$66.46 за баррель. Природный газ на начальных торгах расширил прибыль до $3.806, в настоящее время цена выросла на 2.4% выше открытия торгов на уровне $3.638. Падение доллара на ранних торгах отрицательно сказалось на рынке ценных металлов. Августовские фьючерсы на золото все утро торговались на негативной территории, на данный момент снижение составило 0.2% к $952.50 за тройскую унцию. В тоже время серебро торгуется с повышением на 0.3% до $13.81 за унцию.

После попытки вернуть потери на ранних торгах, фондовые площадки США, благодаря усилиям продавцов, вернулись к минимуму торговой сессии. Наибольшую слабость испытывают акции компаний с большой капитализацией, технологический сектор унал на 2.3%, на втором месте находится финансовый сектор с потерями на уровне 1.5%.
Сектор материалов растерял начальную прибыль и перестал оказыват поддержку рынку. В данный момент сектор снизился на 0.4%
Лидеры роста:SPWRB +22.8%, SPWRA +21.8%, SR +21.3%, CERS +19.4%, ALGN +16.3%, CNW +13.8%, HWAY +12.2%, IR +11.1%, SNWL +10.9%, BDK +9.3%, SIVB +9.1%, CSUN +8.7%, LDK +7%, SOLF +6.7%; Лидеры падения: RVBD -18.4%, PGI -17.2%, RIGL -15.7%, JRN -15%, DECK -12.8%, SOMX -12.7%, HITT -12.4%, SNV -12%, SIMG -11.6%, WFR -10.8%, BANR -10.1%, WAL -8.7%, INSU -8.6%, STAR -8.4%, NTCT -8.3%, MTD -7.9%, ASH -7.8%, FIT -7.7%, ERIC -7.2%, MSFT -6.9%, AMZN -6.3%, BRCM -6.3%

Все три ведущих индекса открыли торговую сессию снижением, но в первые же минуты смогли снизить свои потери. Индексы Dow и S&P 500 торгуются у нулевой отметки, индекс Nasdaq продолжает испытывать давление на фоне плохой отчетности Microsoft. Прибыль крупнейшего мирового производителя программного обеспечения - компании Microsoft Corp. в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня с.г., упала на 18% - до 14,57 млрд долл. по сравнению с показателем в 17,68 млрд долл. годом ранее.
Однако производственный сектор укрепляется, росто составляет 0.5%

Европейские фондовые площадки откатились от максимумов торговой сессии, но продолжают оставаться в положительной зоне

Цена на нефть после того, как в ходе предыдущей сессии подскочила до трехнедельного максимума на фоне хороших квартальных отчетов американских компаний стается чуть выше уровня $67 за баррель. Впечатляющие отчеты таких корпораций, как 3M & Co и AT&T Inc, а также рост продаж вторичного жилья в США в июне внушили инвесторам уверенность в том, что американская экономика вышла из рецессии. Однако последовавшие за тем результаты Microsoft и Amazon испортили настроение игроков на рынке.
Надежды на рост спроса на нефть благодаря окончанию рецессии в Соединенных Штатах - крупнейшем в мире потребителе энергоносителей - помогли нефтяным котировкам подняться на 14 процентов с уровня двухмесячного минимума, отмеченного в середине июля. "Рынок просто вступил в фазу коррекции после произошедшего накануне скачка цен, однако в целом тон на рынке довольно оптимистичен - на фоне ралли на фондовых рынках и хороших корпоративных результатах. на будущей недели нефть, по всей видимости, будет торговаться в пределах диапазона в $65-$70 за баррель, основными факторами по-прежнему будут служить Уолл-стрит и американская статистика", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.14 за баррель показав предварительно минимальный уровень $66.46 за баррель.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что ожидается разнонаправленное изменение ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

Инвесторы ожидают финансовый отчет одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger Ltd., превзошедший ожидания аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль Schlumberger за I полугодие 2009 г. снизилась на 43,8% - до 1,56 млрд долл. по сравнению с 2,77 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за I полугодие 2009 г. снизилась на 11,6% и составила 11,53 млрд долл. против 13,04 млрд долл. годом ранее. Не самые позитивные финансовые отчеты опубликовали другие крупные американские компании. В частности, согласно опубликованному после закрытия предыдущей торговой сессии финансовому отчету, чистая прибыль крупнейшего мирового производителя программного обеспечения - компании Microsoft Corp. в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня с.г., упала на 18% - до 14,57 млрд долл. по сравнению с показателем в 17,68 млрд долл. годом ранее. Выручка Microsoft за отчетный год снизилась на 3% - до 58,44 млрд долл. по сравнению с выручкой за 2007-2008 финансовый год в 60,42 млрд долл. В то же время чистая прибыль крупнейшего в США оператора кредитных карт American Express за II квартал 2009 г. снизилась на 48% - до 337 млн долл. по сравнению с 653 млн долл., полученными за аналогичный период прошлого года. Выручка American Express за отчетный квартал снизилась на 18% и составила 6,1 млрд долл. против 7,5 млрд долл. годом ранее. Повлияют на ход торгов и макроэкономические новости. В частности, сегодня будет опубликован индекс потребительского доверия в США за июль с.г., рассчитываемый Мичиганским университетом и Reuters в 13:55 GMT. По прогнозам аналитиков, в текущем месяце этот индекс составил 65 пунктов.

Оптимизм инвесторов сохраняется после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями германского индекса деловых настроений Ifo. Xetra-DAX является лидером роста и достиг к настоящему моменту отметки 5,301 -- максимального уровня с 4 ноября 2008 года. CAC-40 пробил уровень 3,400, обновив максимум с 6 января 2009 года, а FTSE-100 ранее достиг 4,603 -- максимум с 9 января несмотря на публикацию слабых данных по ВВП Великобритании.
CAC-40 +23 п.п. (+0.83%), Xetra-DAX +42 п.п. (+0.82%), а FTSE-100 +31 п.п. (+0.68%).

Долгосрочный дефолтный рейтинг (Long-term Issuer Default rating (IDR)) и рейтинг обязательств без покрытия (senior unsecured rating) был снижен до уровня "A" с "A+". Краткосрочный рейтинг (Short-term IDR) был подтвержден на уровне "F1". Перспективы IDR оцениваются Fitch как "негативные".

Нефть WTI корректируется после неудачного тестирования технического уровня сопротивления $67.63 (61.8% $73.38 -$58.32). Сентябрьский контракт торгуется на отметке $67.25 за баррель, прибавив с начала дня 9 центов.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом 8-ю сессию подряд. Индекс Nikkei 225 вырос на 151.61 пп или 1.55% до 9944.55. Индекс TOPIX прибавил 11.79 пп до 920.48.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +69.78 +0.70% 9,792.94
Topix +1.03 +0.20% 908.69.
CAC +68.65 +2.08% 3,373.72
FTSE +66.07 +1.47% 4,559.80
DAX +125.72 +2.45% 5,247.28
Dow +188.03 +2.12% 9,069.29
NASDAQ +47.22 +2.45% 1,973.60
S&P +22.22 +2.33% 976.29
10yr Note +1.5500 +0.436% 3.709%
NYMEX Crude Oil +1.76 +2.69% 67.16
Gold +1.50 +0.16% 954.80

Японские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции, причем Nikkei 225 Stock Average растет уже семь торговых сессий кряду. Производители электроники стали лидерами роста в ходе ослабления курса иены, а также свидетельств оживления спроса.
Акции Sumco Corp., одного из крупнейших производителей кремниевых панелей, подскочили в цене на 6.8% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил их рейтинг. NGK Insulators Ltd. прибавил 4.7% после того, как Nomura Holdings Inc. рекомендовал покупать акции производителя аккумуляторных батарей в связи со спекуляциями по поводу увеличения правительственных заказов. Ibiden Co., экспортирующий более двух третей своей продукции, прибавил 1.8% после сообщения об увеличении продаж электронных комплектующих в Китае.
Курс иены против доллара снизился до Y95 против Y93.57 накануне.

Рост на фондовых рынках Европы продолжается девятый день кряду, что является самым продолжительным периодом с 2006 года. Главной причиной оптимизма инвесторов стали сильные квартальные результаты ряда компаний, в частности Roche Holding AG и ABB Ltd., а также данные , засвидетельствовавшие оживление продаж на вторичном рынке жилья США.
Акции Roche, крупнейшего в мире производителя антираковых препаратов и ABB, лидера в сфере производства оборудования для электростанций, прибавили более чем по 3%. Акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse Group AG, выросли на 5.8% после сообщения об увеличении прибыли и доходов компании.
United Utilities Plc, Severn Trent Plc и Pennon Group Plc стали лидерами продаж в среде британских компаний коммунального сектора после того, как регулирующий орган предложил понизить тарифы на водоснабжение.

Позитивные квартальные результаты EBay Inc. и Ford Motor Co. спровоцировали активизацию роста на фондовом рынке США. В итоге Dow закрылся выше отметки 9000
Акции EBay подскочили на 9.6%, а Ford выросли на 11%. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил сегодня 1.4%. Поддержку рынку оказали и экономические данные: количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против 4,72 млн. в мае, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К, в то время как средней прогноз аналитиков составлял 550К.
Принимая во внимание тот факт, что большинство корпоративных результатов оказалось сильнее прогнозов, - прибыль 153 компаний входящих в состав S&P 500 и уже опубликовавших свои квартальные отчеты, превысила прогнозы в среднем на 12%, - рост на рынке акций в ближайшем времени по всей вероятности продолжится

Ford Motor Co сообщил о получении квартальной прибыли в размере $2.3 млрд., или 69 центов на акцию по сравнению с убытком в $8.7 млрд., $3.89 на акцию в прошлом году. Кроме того, компания планирует увеличить производство в третьем квартале.
Bristol-Myers Squibb согласился приобрести компанию Medarex Inc за $16.00 за акцию наличными. Bristol-Myers кроме того, представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также опубликовал оптимистичный прогноз на финансовый 2009 год.
AT&T Inc сообщил о снижении чистой квартальной прибыли на 15%, в связи с сохранением слабости в секторе беспроводных коммуникаций, а также субсидиями новым покупателям iPhone. Тем не менее, результат оказался лучше прогнозов.
После завершения регулярной сессии инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, среди которых следует отметить Amazon.com, American Express, и Microsoft .
Золото завершило день ростом на 0.2% до $954.80 за унцию, а серебро подорожало на 0.5% до $13.77. Нефть прибавила в цене 2.7% до $67.16 за баррель.
Природный газ закрылся на $3.54 за контракт, потеряв по итогам дня в цене 0.7%.

Цены на нефть продолжают отступать в четверг на утренних торгах, хотя и находятся недалеко от сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI находятся на $66.94 за баррель (-22 цента).

Change % Change Last
Nikkei +69.78 +0.70% 9,792.94
Topix +1.03 +0.20% 908.69.
CAC +68.65 +2.08% 3,373.72
FTSE +66.07 +1.47% 4,559.80
DAX +125.72 +2.45% 5,247.28
Dow +188.03 +2.12% 9,069.29
NASDAQ +47.22 +2.45% 1,973.60
S&P +22.22 +2.33% 976.29
10yr Note +1.5500 +0.436% 3.709%
NYMEX Crude Oil +1.76 +2.69% 67.16
Gold +1.50 +0.16% 954.80

06:00 Германия Цены на импорт, м/м июнь 0,9% 0,0%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г июнь -10,4%
06:00 Германия Цены на импорт за искл-ем цен на нефть, г/г июнь -4,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия июль -37,0
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO июль 86.6 85.9
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,5% -2,4%
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, г/г 2 кв. -4,9%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Ун-та Мичиган, итог июль 65,5 64,6

Компания также планирует сократить свой персонал (91,000) на 5,000.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +69.78 +0.70% 9,792.94
Topix +1.03 +0.20% 908.69.
CAC +68.65 +2.08% 3,373.72
FTSE +66.07 +1.47% 4,559.80
DAX +125.72 +2.45% 5,247.28
Dow +188.03 +2.12% 9,069.29
NASDAQ +47.22 +2.45% 1,973.60
S&P +22.22 +2.33% 976.29
10yr Note +1.5500 +0.436% 3.709%
NYMEX Crude Oil +1.76 +2.69% 67.16
Gold +1.50 +0.16% 954.80

Японские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции, причем Nikkei 225 Stock Average растет уже семь торговых сессий кряду. Производители электроники стали лидерами роста в ходе ослабления курса иены, а также свидетельств оживления спроса.
Акции Sumco Corp., одного из крупнейших производителей кремниевых панелей, подскочили в цене на 6.8% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил их рейтинг. NGK Insulators Ltd. прибавил 4.7% после того, как Nomura Holdings Inc. рекомендовал покупать акции производителя аккумуляторных батарей в связи со спекуляциями по поводу увеличения правительственных заказов. Ibiden Co., экспортирующий более двух третей своей продукции, прибавил 1.8% после сообщения об увеличении продаж электронных комплектующих в Китае.
Курс иены против доллара снизился до Y95 против Y93.57 накануне.


Рост на фондовых рынках Европы продолжается девятый день кряду, что является самым продолжительным периодом с 2006 года. Главной причиной оптимизма инвесторов стали сильные квартальные результаты ряда компаний, в частности Roche Holding AG и ABB Ltd., а также данные , засвидетельствовавшие оживление продаж на вторичном рынке жилья США.
Акции Roche, крупнейшего в мире производителя антираковых препаратов и ABB, лидера в сфере производства оборудования для электростанций, прибавили более чем по 3%. Акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse Group AG, выросли на 5.8% после сообщения об увеличении прибыли и доходов компании.
United Utilities Plc, Severn Trent Plc и Pennon Group Plc стали лидерами продаж в среде британских компаний коммунального сектора после того, как регулирующий орган предложил понизить тарифы на водоснабжение.


Позитивные квартальные результаты EBay Inc. и Ford Motor Co. спровоцировали активизацию роста на фондовом рынке США. В итоге Dow закрылся выше отметки 9000
Акции EBay подскочили на 9.6%, а Ford выросли на 11%. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил сегодня 1.4%. Поддержку рынку оказали и экономические данные: количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против 4,72 млн. в мае, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К, в то время как средней прогноз аналитиков составлял 550К.
Принимая во внимание тот факт, что большинство корпоративных результатов оказалось сильнее прогнозов, - прибыль 153 компаний входящих в состав S&P 500 и уже опубликовавших свои квартальные отчеты, превысила прогнозы в среднем на 12%, - рост на рынке акций в ближайшем времени по всей вероятности продолжится

Прибыль биофармацевтической компании Celgene Corporation выросла по итогам второго квартала до $143 млн., или 31 цента на акцию с $120 млн.., или 26 центов годом ранее.
Ford Motor Co сообщил о получении квартальной прибыли в размере $2.3 млрд., или 69 центов на акцию по сравнению с убытком в $8.7 млрд., $3.89 на акцию в прошлом году. Кроме того, компания планирует увеличить производство в третьем квартале.
Bristol-Myers Squibb согласился приобрести компанию Medarex Inc за $16.00 за акцию наличными. Bristol-Myers кроме того, представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также опубликовал оптимистичный прогноз на финансовый 2009 год.
AT&T Inc сообщил о снижении чистой квартальной прибыли на 15%, в связи с сохранением слабости в секторе беспроводных коммуникаций, а также субсидиями новым покупателям iPhone. Тем не менее, результат оказался лучше прогнозов.
После завершения регулярной сессии инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, среди которых следует отметить Amazon.com, American Express, и Microsoft .
Золото завершило день ростом на 0.2% до $954.80 за унцию, а серебро подорожало на 0.5% до $13.77. Нефть прибавила в цене 2.7% до $67.16 за баррель.
Природный газ закрылся на $3.54 за контракт, потеряв по итогам дня в цене 0.7%.

AmTech Research понизил рейтинг SanDisk с Buy » Neutral
ThinkEquity понизил рейтинг Bankrate с Accumulate » Source of Funds
William Blair понизил рейтинг Moody's с Outperform » Mkt Perform
Charter Equity понизил рейтинг Qualcomm с Mkt Perform » Mkt Underperform