Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2009

BMO Capital Markets повысил рейтинг Alcoa с Underperform на Market Perform
JP Morgan повысил рейтинг Air Products с Neutral на Overweight
Deutsche Securities повысил рейтинг Domtar с Hold на Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг EnerNOC с Hold на Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Autodesk с Hold на Buy

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м, Июнь 0,0% 0,9%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г,Июнь -10,4%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Июнь -0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г,Июнь 14,2%
08:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд, Июнь 0,3 0,3
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, Июнь 1,8% -1,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта), Июнь 1,1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности),Июнь 1,4%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение),Июль 0,4% 0,2%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г,Июль 0,1% -0,3%
12:55 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительное значение), г/г, Июль 0,0% -0,4%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн,-1,8
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
20:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по учетной ставке,2,50% 2,50%
23:50 Япония Промышленное производство, Июнь 5,7% 2,5%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г,Июнь -29,5% -23,6%

По мнению брокера Bache Commodities Кристофера Белью, снижение котировок связано с фондовыми рынками."Рынки акций падают, не справляясь с подорожавшей нефтью, а от компаний поступает негативная информация", - сказал Белью. Нефтяная компания BP Plc сообщила, что её чистая прибыль снизилась во втором квартале на 53 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за падения цен нефти и газа и доходов от нефтепереработки, но добыча выросла на 4 процента.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.11 за баррель показав предварительно минимальный уровень $66.48 за баррель.

Amgen Inc
Акции крупнейшей в мире биотехнологической компании Amgen выросли на 2,24% после публикации отчетности по итогам второго квартала, превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль составила $1,27 млрд, или $1,25 на акцию, по сравнению с $906 млн, или 84 центами на акцию, годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,16 на акцию.

BP PLC
Чистая прибыль британского нефтяного гиганта British Petroleum (BP) в I полугодии 2009 года снизилась на 57,7% - до $6,95 млрд. против $16,45 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании за I полугодие 2009 года снизилась на 48% - до $104,65 млрд. против $201,13 млрд. годом ранее.

SPSS Inc
Сегодня стало известно, что IBM Corp., ведущая мировая компьютерная компания, подписала окончательное соглашение с американской SPSS Inc. о ее приобретении по цене $50 за акцию. Общая сумма сделки составит примерно $1,2 млрд.Соглашение должны одобрить акционеры SPSS, а также регулирующие органы. Сделку планируется завершить в конце 2009 года.Компания SPSS специализируется на предоставлении программного обеспечения и решений для анализа с прогнозированием, включая сбор данных, статистику и моделирование.

Valero Energy Corp
На 2,8% подешевели бумаги крупнейшей в США независимой нефтеперерабатывающей компании Valero Energy. Причиной тому также послужил финансовый отчет, не оправдавший прогнозов аналитиков. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2009 г. снизилась более чем в 18 раз - до 55 млн долл. по сравнению с 995 млн долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Не утешающим вышел и показатель по выручке: она снизилась более чем в два раза - до 31,75 млрд долл.

Основные индексы продолжили снижение на фоне значительного и неожиданного падения потребительского доверия. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов. Также не оказала поддержки статистика по индексу CaseShiller за май, показавшая замедление темпов снижения цен на жилье в 20 городах США с 18,1% до 17,1% г/г. Несмотря на то, что фондовые площадки торгуются в красной зоне снижение носит ограниченный характер. Некоторую поддержку рынку оказала корпоративная отчетность. Так котировки крупнейшей в мире биотехнологической компании Amgen выросли на 2,24% после публикации отчетности по итогам второго квартала, превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль составила $1,27 млрд, или $1,25 на акцию, по сравнению с $906 млн, или 84 центами на акцию, годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,16 на акцию.
Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel сообщил о своих планах по покупке Virgin Mobile USA за $483 млн, или $5,50 за акцию. Рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,64%.

Сектор здравоохранения - единственный сектор в индексе S&P 500, который торгуется с прибылью. На текущий момент рост сотавляет 0.3%. Остальные ведущие индексы находятся в "красной зоне".

Фондовые площадки немного выросли после падения к минимумам сессии. На рынок повлияли слабые данные Индекса уверенности потребителей, который вышел хуже чем ожидалось аналитиками. Рынок сырьевых товаров также слабеет.Цены на сырую нефть упали на 2.3% до $66.80 за баррель. Натуральный газ находится на уровне $3.53 за контракт, снижение составило 2.1%. По давлением находится и рынок драгоценных металлов. Цена на золото опустилась на 1.00% до $944.20 за тройскую унцию.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -5.70, фьючерс Nasdaq -6.80).
Основной причиной снижения индексов может стать фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста.
До открытия регуляной сессии также были опубикованы ряд корпоративных отчетов, которые оказались смешанными.
Прибыль биотехнологической компании Amgen Inc по итогам второго квартала составила $1,29 в расчете на одну акцию, что выше средних прогнозов $1,16 на акцию.
Наряду с этим, квартальная прибыль Office Depot Inc. не оправдала ожиданий аналитиков.
Влияние на динамику торгов сегодня сможет оказать ожидаемая макроэкономическая статистика. В 14:00 GMT будет опубликован индикатор потребительского доверия в США за июль, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board. Согласно среднему прогнозу, ожидается значение показателя на уровне 50,0 пунктов.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» отступили от достигнутых максимумов однако продолжают удерживаться незначительно выше уровня закрытия вчерашний торгов. На данный момент сентябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $68.40 за баррель (+$0,02). Сессионный максмум был установлен на уровне $68.86 за баррель.

Основные европейские фондовые индексы отступили от достигнутых сессионных максимумов и в данный момент торгуются смешано.
Поддержку индексам оказывает опубликованный квартальный финансовый отчет Deutsche Bank, согласно которому прибыль банка во втором квартале слегка превзошла прогнозы аналитиков.
На текущий момент FTSE -8.23 (-0.18%) на 4,577.90, CAC +3.19 (+0.09%) на 3,375.55, Dax +4.46 (+0.08%) на 5,256.01

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно, при этом индекс Nikkei 225 прервал наиболее продолжительный период роста за последние 21 год. Nikkei 225 снизился всего на 1.40 пп или 0.01% до 10,087.26. Однако TOPIX вырос на 1.87 пп до 930.13, отметив 11-день роста подряд.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +144.11 +1.5% 10,088.66
Topix +7.78 +0.9% 928.26
FTSE +9.52 +0.21% 4,586.13
CAC +5.91 +0.18% 3,372.36
Dax +22.19 +0.42% 5,251.55
Dow +15.27 +0.17% 9,108.51
NASDAQ +1.93 +0.10% 1,967.89
S&P +2.92 +0.30% 982.18
10yr Note +0.4300 +0.117% 3.713%
NYMEX Crude Oil +0.33 +0.48% 68.38
Gold +0.40 +0.04% 956.30

Первую торговую сессию недели основные японские фондовые индексы завершили уверенным ростом.
Поддержку индексам оказало усиление ожиданий инвесторов относительно улучшения ситуации в мировой экономике. Причиной данных ожиданий являются квартальные финансовые отчеты ряда компаний, как японских так и зарубежных.
Акции Daiwa Securities Group повысились в цене на 4,5%, в то время как акции конкурента Nomura прибавили в цене 3,1%. Причиной покупок акций данных компаний стали сообщения о том, что минувший квартал для компаний оказался прибыльным.
Акции производителя электроники Nidec выросли на 3.5% после того, как компания повысила прогноз по прибыли. Goldman Sachs Group Inc. повысил целевую стоимость акций Nidec на 9%, а также повысил их рейтинг до “buy”.
Акции Hitachi укрепились на 3,4% после сообщений в прессе о том, что компания планирует выкупить не принадлежащих ей акций в своих пяти подразделениях.
На фоне снижения прогноза по прибыли акции Nippon Yusen, которая специализируется на морских перевозках, снизились на 3,6%. Акции конкурентов Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Kisen Kaisha потеряли 3,5% и 4,0% соответственно.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили незначительным ростом на фоне спекуляций относительно того, что рост корпоративных прибылей смягчит последствия глобального экономического спада.
По итогам торгов фондовые индексы выросли на 14 из 18 западноевропейских площадках.
Акции Ryanair Holdings Plc подешевели на 9% после заявления компании, что прибыль за 2009 год окажется в районе нижней границы прогнозов.
Цены на акции Volkswagen снизились на 2,2% после сообщения источников, близких к автопроизводителю, о планирующейся продаже акций предприятия для обеспечения дополнительного финансирования.
Рост цен на медь поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton +1.5%, акции Antofagasta Plc +2.3%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Институт исследований рынка GfK сообщил, что индекс доверия потребителей в августе по его прогнозам будет 3,5 пункт с 3,0 в июле. Экономисты ждали, что индекс вырастет менее значительно, всего лишь до 3,0 пунктов. Данные за июль были пересмотрены с 2,9 пунктов.
Сегодня было отмечено снижение стоимости заимствований. Согласно данным Британской Банковской Ассоциации ставка Libor сегодня сократилась до уровня 0,496 с вчерашней отметки 0,502.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы Wall Street, проведя большую часть сессии ниже нулевой отметки, смогли показать скромный рост.
Недавний рост индексов, который за последние две недели составил более 11%, инвестора рассмотрели как чрезмерный, чтобы быть поддержанным, и отдают предпочтение фиксации прибыли.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Согласно вышедшим данным, продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 11,0% до уровня 384 тыс домов. Прогноз по данному показателю составлял 350 тыс. Продажи на первичном рынке жилья в США за май были пересмотрены до 346 тыс домов в год с 342 тыс. Объем продаж на первичном рынке жилья в США в июне был самым высоким с ноября 2008 года, когда он составил 390 тыс домов.

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications (-$0,50) отчиталась сегодня о финансовых результатах по итогам второго квартала 2009 года, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. При этом операционная выручка компании выросла, в частности, благодаря покупке оператора сельской местности Alltel.
Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года упала на 7,2%, до $3,16 млрд, или $0,52 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,4 млрд, или 0,66 на акцию, в аналогичный период прошлого года.
Квартальный отчет также опубликовала компания Honeywell. Honeywell International Inc.(+$0,25) заявила, что ее чистая прибыль по итогам второго квартала 2009 года упала на 38%. Во втором квартале чистая прибыль компании составила $450 млн, или $0,60 на акцию, по сравнению с $723 млн, или $0,96 на акцию, во втором квартале годичной давности.
Аналитики ожидали прибыли по итогам второго квартала на уровне $0,60 на акцию. Honeywell также прогнозирует прибыль по итогам 2009 года на уровне $2,85 на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков $2,82 на акцию.
Цены на нефть завершили сессию ростом. Сентябрьский фьючерс WTI по итогам регулярной сессии повысился в цене на $0.33 или 0.48% до уровня $68.38 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $68,99 за баррель.

Deutsche Bank сообщил о прибыли, которая слегка превзошла прогнозы аналитиков, при этом банк также повысил резерв предстоящих расходов. Исполнительный директор банка отметил, что наблюдается стабилизация мировой банковской системы и финансовых рынков, при этом добавил, что «у Deutsche Bank есть все возможности для того, чтобы реализовать краткосрочные цели».

Цены на нефть слегка вырос на утренних торгах во вторник, однако снова начали отступать. Основной сентябрьский контракт на нефть марки WTI вырос до сессионных максимумов на $68.38 за баррель, оставаясь в диапазоне $67.60 - $68.99. 8-месячный максимум был установлен на $73.38 за баррель 30 июня. Сейчас контракт демонстрирует снижение на $0.42 до $67.96 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +144.11 +1.5% 10,088.66
Topix +7.78 +0.9% 928.26
FTSE +9.52 +0.21% 4,586.13
CAC +5.91 +0.18% 3,372.36
Dax +22.19 +0.42% 5,251.55
Dow +15.27 +0.17% 9,108.51
NASDAQ +1.93 +0.10% 1,967.89
S&P +2.92 +0.30% 982.18
10yr Note +0.4300 +0.117% 3.713%
NYMEX Crude Oil +0.33 +0.48% 68.38
Gold +0.40 +0.04% 956.30

01:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде 2 кв -24
10:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Июль -17
14:00 США Индекс уверенности потребителей Июль 45,7 49,3
22:00 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке
23:50 Япония Розничные продажи, м/м Июнь 0,0%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь -2,5% -2,8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +144.11 +1.5% 10,088.66
Topix +7.78 +0.9% 928.26
FTSE +9.52 +0.21% 4,586.13
CAC +5.91 +0.18% 3,372.36
Dax +22.19 +0.42% 5,251.55
Dow +15.27 +0.17% 9,108.51
NASDAQ +1.93 +0.10% 1,967.89
S&P +2.92 +0.30% 982.18
10yr Note +0.4300 +0.117% 3.713%
NYMEX Crude Oil +0.33 +0.48% 68.38
Gold +0.40 +0.04% 956.30

Первую торговую сессию недели основные японские фондовые индексы завершили уверенным ростом.
Поддержку индексам оказало усиление ожиданий инвесторов относительно улучшения ситуации в мировой экономике. Причиной данных ожиданий являются квартальные финансовые отчеты ряда компаний, как японских так и зарубежных.
Акции Daiwa Securities Group повысились в цен на 4,5% в то время как акции конкурента Nomura добавили в цене 3,1%. Причиной покупок акций данных компаний стали сообщения о том, что минувший квартал для компаний оказался прибыльным.
Акции производителя электроники Nidec выросли на 3.5% после того, как компания повысила прогноз по прибыли. Goldman Sachs Group Inc. повысил целевую стоимость акций Nidec на 9%, а также повысил их рейтинг до “buy”.
Акции Hitachi укрепились на 3,4% после сообщений в прессе о том, что компания планирует выкупить не принадлежащих ей акций в своих пяти подразделениях.
На фоне снижения прогноза по прибыли акции Nippon Yusen, которая специализируется на морских перевозках, снизились на 3,6%. Акции конкурентов Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Kisen Kaisha потеряли 3,5% и 4,0% соответственно.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили незначительным ростом на фоне спекуляций относительно того, что рост корпоративных прибылей смягчит последствия глобального экономического спада.
По итогам сегодняшний торгов фондовые индексы выросли на 14 из 18 западноевропейских площадках.
Акции Ryanair Holdings Plc подешевели на 9% после заявления компании, что прибыль за 2009 год окажется в районе нижней границы прогнозов.
Цены на акции Volkswagen снизились на 2,2% после сообщения источников, близких к автопроизводителю, о планирующейся продаже акций предприятия для обеспечения дополнительного финансирования.
Рост цен на медь поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton + 1.5%, акции Antofagasta Plc +2.3%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Институт исследований рынка GfK сообщил, что индекс доверия потребителей в августе по его прогнозам будет 3,5 пункт с 3,0 в июле. Экономисты ждали, что индекс вырастет менеезначительно, всего лишь до 3,0 пунктов. Данные за июль были пересмотрены с 2,9 пунктов.
Сегодня было отмечено снижение стоимости заимствований. Согласно данным Британской Банковской Ассоциации ставка Libor сегодня сократилась до уровня 0,496 с вчерашней отметки 0,502.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы Wall Street, проведя большую часть сессии ниже нулевой отметки, смогли показать скромный рост.
Недавний рост индексов, который за последние две недели составил более 11%, инвестора рассмотрели как чрезмерный, чтобы быть поддержанным, и отдают предпочтение фиксации прибыли.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Согласно вышедшим данным, продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 11,0% до уровня 384 тыс домов. Прогноз по данному показателю составлял 350 тыс. Продажи на первичном рынке жилья в США за май были пересмотрены до 346 тыс домов в год с 342 тыс. Объем продаж на первичном рынке жилья в США в июне был самым высоким с ноября 2008 года, когда он составил 390 тыс домов.

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications (-$0,50) отчиталась сегодня о финансовых результатах по итогам второго квартала 2009 года, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. При этомоперационная выручка компании выросла, в частности, благодаря покупке оператора сельской местности Alltel.
Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года упала на 7,2%, до $3,16 млрд, или $0,52 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,4 млрд, или 0,66 на акцию, в аналогичный период прошлого года.
Квартальный отчет также опубликовала компания Honeywell. Honeywell International Inc.(+$0,25) заявила, что ее чистая прибыль по итогам второго квартала 2009 года упала на 38%. Во втором квартале чистая прибыль компании составила $450 млн, или $0,60 на акцию, по сравнению с $723 млн, или $0,96 на акцию, во втором квартале годичной давности.
Аналитики ожидали прибыли по итогам второго квартала на уровне $0,60 на акцию. Honeywell также прогнозирует прибыль по итогам 2009 года на уровне $2,85 на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков $2,82 на акцию.
Цены на нефть завершили сессию ростом. Сентябрьский фьючерс WTI по итогам регулярной сессии повысился в цене на $0.33 или 0.48% до уровня $68.38 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $68,99 за баррель.