Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-07-2009

Needham повысил рейтинг Optimer Pharma OPTR с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг McKesson MCK с Neutral до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг Silicon Labs SLAB с Mkt Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Wintrust Fin WTFC с Underperform до Neutral.

Страховая компания American Intl Group Inc намеревается объединить свое направление по потребительскому финансированию в Польше с испанским банком Santander и получить 30%-ю долю участия в акционерном капитале банка.

Квартальная прибыль Coca-Cola Enterprises Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $313 млн. или 64 цента на акцию против убытков в размере $3.17 млрд. или $6.48 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Снижение затрат и повышение цен на продукцию помогло компании выйти из убытков.

Прибыль Dreamworks Animation Skg Inc по итогам II квартала составила $25.6 млн. или 30 центов из расчета на акцию против $27.5 млн. или 30 центов на акцию годом ранее. Отчет превысил прогнозы. Выручка составила $132 млн., ниже прошлогоднего показателя в $141.5 млн.

Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal сообщил о сокращении продаж и больших, чем прогнозировалось, убытках по итогам II квартала в $792 млн. или 57 центов на акцию.

Основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов, однако волатильность на рынке сохраняется. Индекс S&P 500 торгуется в 10-пунктовом диапазоне.
Полчаса назад вышла «Бежевая Книга», которая традиционно предшествует заседания FOMC. Согласно документу, ослабление экономики по-прежнему наблюдается в большинстве штатов, при этом ситуация в секторе коммерческой недвижимости продолжает ухудшаться.

«Голубые фишки» снижаются вторую сессию подряд. Энергетический сектор снизился на -2.4% по причине падения цен на нефть после выхода позитивного отчета по запасам топлива в США. Сообщение об увеличении запасов нефти на 5.1 млн. баррелей привела к резкому падению нефтяных котировок на 5.7% до $63.40 за баррель. Сильные квартальные отчеты ConocoPhillips и Hess в данной ситуации не смогли оказать поддержки сектору.

Участников рынка также удивил отчет по заказам на товары длительного пользования, опубликованный до начала торгов. Согласно статистике, объем заказов в июне упал на 2.5% (наихудший показатель с января). Тем не менее, существенного влияния на динамику торгов отчет не оказал.

Золото подешевело до $935,30 за унцию с $936,65 при закрытии торгов во вторник, а августовские фьючерсы в Нью-Йорке потеряли $3,50 до $935,60 за унцию.
Драгметаллы, наряду со многими другими видами сырья, начали дешеветь после стабилизации курса доллара и 5-процентного спада на фондовом рынке Китая, ставшего крупнейшим за восемь месяцев падением по итогам дня. "Доллар считается "тихой гаванью", поэтому если инвесторы уверены в экономике, они продают доллар и покупают более рискованные активы, такие как сырье. Но если в Китае не все хорошо, доллар растет, а сырье падает", - объяснил аналитик Citigroup Дэвид Тёртелл.
Августовские фьючерсы на данный момент торгуются по $931.70 за тройскую унцию.

Фондовые площадки открылись снижением, однако сектор здравоохранения продолжает показывать прибыль. На текущий момент рост сектора составляет 0.2%, в то время как остальные составляющие индекса S&P 500 торгуются с понижением. Катализатором роста служат дистрибьютеры здравоохранения акции которых выросли на 5.0%. Стимулом роста послужил лучше чем ожидался отчет McKesson. Энергетический и сырьевой сектора торгуются с понижением. Падение составило 2.4% и 2.6% соответственно

Фондовые площадки открылись снижением на фоне падения цен на базовые металлы и нефть, в первые часы торгов подешевели акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil Corp.

Подешеветь могут и ценные бумаги медиакомпании Time Warner, владеющей киностудией Warner Bros., поскольку опубликованный сегодня финансовый отчет Time Warner не слишком вдохновил участников рынка. Согласно отчету, чистая прибыль компании в I полугодии 2009 г. снизилась на 24,5% - до 1,18 млрд долл. по сравнению с 1,56 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка медиагиганта за минувшее полугодие снизилась на 7,9% и достигла 13,75 млрд долл. против 14,94 млрд долл. годом ранее. Кроме того, не слишком успешные финансовые отчеты могут стать причиной падения котировок страховщика WellPoint Inc. и телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. Повлияют на ход торгов и макроэкономические новости. В частности, сегодня были опубликованы данные по объему заказов на товары длительного пользования в США, которые за июнь составили -2,5%. По прогнозам аналитиков, этот показатель ожидался в месячном исчислении - 0,5%.
На этом фоне в первые часы торгов могут подешеветь акции крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования Caterpillar Inc., прибыльность которого в существенной степени зависит от объема заказов на товары длительного пользования.

Инвесторов вновь охватил пессимизм по поводу состояния американской экономики после выхода данных о потребительском доверии в июле и сообщении о росте запасов "черного золота" в США. Индекс потребительского доверия в США, рассчитанный компанией NFO Research Inc. по заказу частной исследовательской фирмы Conference Board, снизился в июле до 46,6 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 49,0 пункта с 49,3 месяцем ранее. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы "черного золота" в США не минувшей неделе выросли на 4,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали сокращения на 1,3 миллиона. Запасы бензина увеличились на 400.000 баррелей, дистиллятов - на 1,3 миллиона баррелей. Теперь трейдеры ждут публикации данных государственного Управления энергетической информации США в 14:30 GMT в среду.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $65.93 за баррель показав предварительно минимальный уровень $65.38 за баррель.

- Sprint Nextel ссылается на сокращение вклада от оплачиваемых по факту получения услуг беспроводной связи
- Чистый денежный поток Sprint Nextel во 2-м кв 676 млн долл против 11 млн долл
- Капиталовложения Sprint Nextel во 2-м кв 321 млн долл против 646 млн долл

Фондовые площадки Европы торгуются в положительной зоне благодаря корпоративным отчетам, в частности Akzo Nobel NV и Bayer AG результаты которых перекрыли негативный отчет ArcelorMittal SA. Компания сообщила о чистых убытках по итогам 2-го квартала, однако повысила прогнозы на следующий квартал.Котировки акций ArcelorMittal SA., крупнейшего в мире производителя стали по объему и выручке, упали на 3,8%.

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили скромным ростом. Индекс Nikkei Nikkei повысился на 25.98 пункта или 0.26% до 10,113.24. Индекс TOPIX добавил 0.23 до 930.36. Объем торгов на Nikkei составил 1.312 млрд акций; 80 компонентов индекса по итогам сессии выросли в цене, 130 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения рекомендаций по бумагам компаний банковского сектора и сталелитейщиков в ожидании предстоящих корпоративных отчетностей. Nikkei 225 прервал наиболее продолжительный период роста за последние 21 год. Nikkei 225 снизился всего на 1.40 пп или 0.01% до 10,087.26. Однако TOPIX вырос на 1.87 пп до 930.13, отметив 11-день роста подряд. Из макроэкономической статистики внутри региона можно выделить сохранение ключевой процентной ставки центральным банком Индии на прежнем уровне, а именно 4,75%.Акции третьего по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 3,9% после того, как аналитики Nomura Holdings порекомендовали покупать его бумаги на фоне ожидаемого улучшения деятельности банка ввиду повышения коэффициента достаточности капитала. Котировки крупнейшего кредитора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,4%, а бумаги его конкурента Mizuho Financial Group подросли на 0,5%. Ожидается, что на текущей неделе оба банка отчитаются о прибыли по результатам деятельности в первом квартале 2009 года.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник падением основных индексов на фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Акции второго по величине в Европе производителя нефти BP после выхода отчетности подешевели на 3,1%. Прибыль BP по итогам второго квартала значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий аналитиков. Так, прибыль на фоне уменьшения стоимости энергетических ресурсов упала на 53% до $4,39 млрд. Бумаги Deutsche Bank обвалились на 12% после того, как крупнейший в Германии кредитор сообщил об увеличении резервов на покрытие потерь по кредитам. Однако финансовые результаты банка оказались положительными. Прибыль Deutsche Bank выросла во втором квартале на 68% благодаря увеличению поступлений от торговли акциями и облигациями и достигла уровня в 1,09 млрд евро ($1,55 млрд).


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов.

Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний. Чистая прибыль британского нефтяного гиганта British Petroleum (BP) в I полугодии 2009 года снизилась на 57,7% - до $6,95 млрд. против $16,45 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании за I полугодие 2009 года снизилась на 48% - до $104,65 млрд. против $201,13 млрд. годом ранее. Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel сообщил о своих планах по покупке Virgin Mobile USA за $483 млн, или $5,50 за акцию. Рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,64%.Сегодня стало известно, что IBM Corp., ведущая мировая компьютерная компания, подписала окончательное соглашение с американской SPSS Inc. о ее приобретении по цене $50 за акцию. Общая сумма сделки составит примерно $1,2 млрд.Соглашение должны одобрить акционеры SPSS, а также регулирующие органы. Сделку планируется завершить в конце 2009 года.Компания SPSS специализируется на предоставлении программного обеспечения и решений для анализа с прогнозированием, включая сбор данных, статистику и моделирование.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 1.7% до уровня 67.23 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 14.40 долларов или 1.5% до значения 939.10 долларов за тройскую унцию.

На азиатских торгах цена «черного золота» для поставки в сентябре снизилась на $0,47 и достигла отметки $66,76 за баррель. Сегодня влияние на динамику цен на нефть могут оказать данные по запасам сырой нефти в США, которые ожидаются в 14:30 GMT.

Основные фондовые индексы азиатского и тихоокеанского региона несут потери. По итогам утренних торгов Nikkei -1.61 (-0.02%) на 10,085.65, Hang Seng -335.44 (-1.63%) на 20,289.10, S&P/ASX -17.20 (-0.41%) на 4,152.30, Shanghai A Share -147.57 (-1.77%) на 8,208.70

Change % Change Last
Nikkei -1.40 -0.01% 10,087.26
Topix 1.87 0.2% 930.13
FTSE -57.29 -1.25% 4,528.84
DAX -76.81 -1.46% 5,174.74
CAC -41.39 -1.23% 3,330.97
Dow -11.79 -0.13% 9,096.72
NASDAQ +7.62 +0.39% 1,975.51
S&P -2.56 -0.26% 979.62
10yr Note 95 12/32 +9/32 3.69%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.68% 67.23
Gold -14.60 -1.53% 941.70

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Июнь -0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г,Июнь 14,2%
08:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд, Июнь 0,3 0,3
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, Июнь 1,8% -1,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта), Июнь 1,1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности),Июнь 1,4%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение),Июль 0,4% 0,2%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г,Июль 0,1% -0,3%
12:55 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительное значение), г/г, Июль 0,0% -0,4%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн,-1,8
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
20:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по учетной ставке,2,50% 2,50%
23:50 Япония Промышленное производство, Июнь 5,7% 2,5%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г,Июнь -29,5% -23,6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -1.40 -0.01% 10,087.26
Topix 1.87 0.2% 930.13
FTSE -57.29 -1.25% 4,528.84
DAX -76.81 -1.46% 5,174.74
CAC -41.39 -1.23% 3,330.97
Dow -11.79 -0.13% 9,096.72
NASDAQ +7.62 +0.39% 1,975.51
S&P -2.56 -0.26% 979.62
10yr Note 95 12/32 +9/32 3.69%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.68% 67.23
Gold -14.60 -1.53% 941.70

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения рекомендаций по бумагам компаний банковского сектора и сталелитейщиков в ожидании предстоящих корпоративных отчетностей. Nikkei 225 прервал наиболее продолжительный период роста за последние 21 год. Nikkei 225 снизился всего на 1.40 пп или 0.01% до 10,087.26. Однако TOPIX вырос на 1.87 пп до 930.13, отметив 11-день роста подряд. Из макроэкономической статистики внутри региона можно выделить сохранение ключевой процентной ставки центральным банком Индии на прежнем уровне, а именно 4,75%.Акции третьего по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 3,9% после того, как аналитики Nomura Holdings порекомендовали покупать его бумаги на фоне ожидаемого улучшения деятельности банка ввиду повышения коэффициента достаточности капитала. Котировки крупнейшего кредитора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,4%, а бумаги его конкурента Mizuho Financial Group подросли на 0,5%. Ожидается, что на текущей неделе оба банка отчитаются о прибыли по результатам деятельности в первом квартале 2009 года.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник падением основных индексов на фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Акции второго по величине в Европе производителя нефти BP после выхода отчетности подешевели на 3,1%. Прибыль BP по итогам второго квартала значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий аналитиков. Так, прибыль на фоне уменьшения стоимости энергетических ресурсов упала на 53% до $4,39 млрд. Бумаги Deutsche Bank обвалились на 12% после того, как крупнейший в Германии кредитор сообщил об увеличении резервов на покрытие потерь по кредитам. Однако финансовые результаты банка оказались положительными. Прибыль Deutsche Bank выросла во втором квартале на 68% благодаря увеличению поступлений от торговли акциями и облигациями и достигла уровня в 1,09 млрд евро ($1,55 млрд).


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов.

Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний. Чистая прибыль британского нефтяного гиганта British Petroleum (BP) в I полугодии 2009 года снизилась на 57,7% - до $6,95 млрд. против $16,45 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании за I полугодие 2009 года снизилась на 48% - до $104,65 млрд. против $201,13 млрд. годом ранее. Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel сообщил о своих планах по покупке Virgin Mobile USA за $483 млн, или $5,50 за акцию. Рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,64%.Сегодня стало известно, что IBM Corp., ведущая мировая компьютерная компания, подписала окончательное соглашение с американской SPSS Inc. о ее приобретении по цене $50 за акцию. Общая сумма сделки составит примерно $1,2 млрд.Соглашение должны одобрить акционеры SPSS, а также регулирующие органы. Сделку планируется завершить в конце 2009 года.Компания SPSS специализируется на предоставлении программного обеспечения и решений для анализа с прогнозированием, включая сбор данных, статистику и моделирование.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 1.7% до уровня 67.23 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 14.40 долларов или 1.5% до значения 939.10 долларов за тройскую унцию.