Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2009

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг HNI Corp. с Hold на Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг First Niagara с Sell на Hold
BMO Capital Markets повысил рейтинг Avon Products с Market Perform на Outperform
ThinkEquity повысил рейтинг Human Genome с Source of Funds на Accumulate
BMO Capital Markets повысил рейтинг Las Vegas Sands с Market Perform на Outperform

Финансовые рынки по-прежнему находятся под давлением, а расходы потребителей все еще остаются одним из ключевых показателей в связи с продолжающимися сокращениями рабочих мест и падением цен на жилую недвижимость. К отрицательным новостям также следует отнести сообщение CIT Group о том, что полученные $3 млрд могут не спасти компанию от банкротства. Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola уменьшилась на 1,84%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте прибыли, превысившем ожидания аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру и сокращения издержек.
Мировой лидер по производству меди Freeport-McMoRan Copper & Gold сообщил о квартальной прибыли в размере $1,35 на акцию при прогнозе в 71 цент. В результате, акции компании подорожали на 0,14%.

Caterpillar Inc
Прибыль крупнейшего в мире производителя бульдозеров и экскаваторов Caterpillar во втором квартале превзошла ожидания аналитиков на фоне восстановлении спроса на землеройно-транспортную технику и строительное оборудование. Так, чистая прибыль снизилась до $377 млн или 60 центов на акцию, годом же ранее этот показатель составлял $1,11 млрд или $1,74 на акцию.

Freeport-McMoRan Copper & Gold
Мировой лидер по производству меди сообщил о квартальной прибыли в размере $1,35 на акцию при прогнозе в 71 цент. В результате, акции компании подорожали на 0,14%.

CIT Group
Акции CIT Group обвалились на 23,93%. Представители американской финансовой компании, основанной более 100 лет назад, сообщили, что квартальный убыток CIT Group может превысить $1,5 млрд. Кроме того, компания, вероятно, будет вынуждена подать документы на банкротство в случае, если она не сможет погасить облигации, истекающие в следующем месяце.

Regions Financial и Zions Bancorporation
Бумаги крупнейшего банка в штате Алабама Regions Financial и Zions Bancorporation, одного из основных кредиторов в штате Юта, подешевели на 12,38% и 11,05% соответственно. Компании сообщили об убытках по результатам второго квартала в связи с невозвращенными в срок кредитами.

State Street Corp
Крупнейшая в мире финансовая компания, управляющая средствами институциональных инвесторов, State Street сообщила об убытке по результатам второго квартала в размере $3,3 млрд в связи со списанием стоимости инвестиций и выплатой долга государству. Согласно отчету компании, убыток за рассматриваемый период составил $7,12 на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $548 млн, или $1,35 на акцию, годом ранее. Прибыль за некоторыми вычетами превзошла ожидания аналитиков и составила $1,04 на акцию.

Прибыль крупнейшего в мире производителя бульдозеров и экскаваторов Caterpillar во втором квартале превзошла ожидания аналитиков на фоне восстановлении спроса на землеройно-транспортную технику и строительное оборудование. Так, чистая прибыль снизилась до $377 млн или 60 центов на акцию, годом же ранее этот показатель составлял $1,11 млрд или $1,74 на акцию. Компания также повысила свой прогноз по годовой прибыли. Согласно новым подсчетам, прибыль на акцию составит $1,15 -$2,25 до произведения ряда вычетов, а не $1,12, как в среднем прогнозируют эксперты.

Некоторые аналитики сомневаются в устойчивости роста цены нефти, учитывая превышение предложения над спросом на мировом рынке. "Нынешняя активность "быков" напоминает нам первую половину июня, когда большинство рынков росли на фоне ослабления доллара, роста акций и надежд, что восстановление экономики набирает обороты", - сказал аналитик MF Global Эдвард Мейр. "Сейчас основная причина роста акций - это, видимо, лучшие, чем ожидалось, квартальные отчеты компаний. Не считая этого, все как в прошлый раз, поэтому мы сохраняем осторожность".
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $64.07 за баррель показав предварительно рост до уровня $65.53 за баррель.

Финансовый сектор находится сегодня под серьезным давлением (-0.85%). Акции КУА BlackRock (BLK 179.84 -4.98) потеряли в цене около 2.50% после публикации накануне квартальных результатов. Прибыль в расчете на акцию составила $1.75, что на $0.17 лучше прогнозов. Тем не менее, на пресс-конференции представитель BlackRock заявил, что рынок жилья все еще не достиг своего дна и ослабление в данном секторе экономики продлится до конца текущего года. В среде финансовых компаний, несущих в настоящее время потери следует отметить также Goldman Sachs (GS 158.55 -1.48), Morgan Stanley (MS 27.53 -0.81), и Citigroup (C 2.71 -0.08).

Августовский контракт на сырую нефть обновил сессионный пик в районе $65.53 за баррель сразу после открытия регулярной сессии, однако, к настоящему времени сократил свои достижения до +1.2% и торгуется в районе отметки $64.77 за баррель.
Природный газ открылся с потерями, однако, смог укрепить свои позиции и с начала дня вырос на 1.1% до $3.728.
Укрепление доллара спровоцировало возвращение цен на драгоценные металлы к нулевым отметкам. Августовское золото с начала дня подорожало на 0.07% до $949.50 за тройскую унцию, а сентябрьское серебро снизилось на 0.11% до $13.61 за унцию.

Как и предполагалось, S&P 500 и Nasdaq начали день ростом, однако лидирующие позиции в настоящее время занимает Dow, что вызвано укреплением акций Caterpillar (CAT 40.49 +3.84) после публикации впечатляющих квартальных результатов.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что инвесторы с оптимизмом восприняли позитивные квартальные результаты ряда крупнейших компаний, а именно Coca Cola, Caterpillar, Texas Instruments и Blackrock.

Сегодня ожидается публикация квартальных отчетов Apple (AAPL, Fortune 500) и Yahoo (YHOO).
Самое пристальное внимание инвесторов привлечет выступление главы ФРС Бена Бернанке с полугодовым отчетом по монетарной политике в Финансовом комитете Палаты представителей в Вашингтоне. которое начнется в 14:00GMT.
В Азии фондовые рынки выросли, причем Nikkei по итогам дня прибавил 3%. Европейские индексы также укрепляют свои позиции.
Нефть выросла в цене на 22 цента до $64.20 за баррель.

Британский индекс FTSE-100 продолжает свое ралли, демонстрируя в настоящий момент роста в 32 пп (+0.7%). На рынке наблюдается некоторая неуверенность в преддверии публикации сегодня квартальных отчетов некоторых крупных американских компаний, а также в ожидании выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке. Заметный рост зафиксирован в секторе розничных компаний с лидером в лице WM Morrison после того, как компания предположила, что прибыль по итогам года превысит текущие прогнозы (+8.4%). Добывающий сектор также оказывает поддержку рынку на фоне консолидации цен на металлы, при этом лидерами сектора являются Anglo Americanи Xstrata. В настоящий момент CAC-40 +31 пп (+0.9%), и Xetra-DAX +54 пп (+1.1%).

Цены на золото растут во вторник, оставаясь в диапазоне $947.50 - $951.75. Металл держится достаточно уверенно, несмотря на давление, исходящее от роста доллара. Трейдеры отмечают некоторое волнение на рынке перед выступлением главы Федерального резерва Бена Бернанке в 1400GMT. В настоящий момент котировки находятся на $950.30 за унцию (+$1.61).

Сессию вторника основные японские фондовые индексы завершили ростом. Индекс Nikkei укрепилася на 256.70 пункта или на 2.73% до уровня 9344.16. Индекс TOPIX добавил 23.26 пункта до отметки 901.55.Объем торгов на Nikkei составил 1.257 млрд акций; 198 компонент индекса по итогам торгов выросло, 22 снизилось и 5 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с праздником День Морского флота.Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона на фоне укрепления стоимости сырья и металлов, а также выхода оптимистичной статистики по жилищному рынку США в ходе последнего дня торгов на прошлой неделе, завершили день с положительным результатом. Общий региональный индикатор MSCI Asia Pacific Index, не включающий Японию, прибавил 2,9% до значения 342,76 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 3,7% до 19 502,37 пунктов. Акции крупнейшего в Китае страховщика China Life подскочили на 5% до HK$32,35 после заявления регуляторов о том, что прибыль национальных страховщиков за первое полугодие может вырасти на 98% до 26,1 млрд юаней. Китайский CSI 300 также завершил торги с приростом на 2,03% до 3 591,12 пунктов. Акции производителя меди Jiangxi Copper подскочили на 10% до 43,90 юаней. Специалисты Citic Securities также повысили прогнозное значение роста прибыли компаний, акции которых торгуются в Китае, в 2009 году с 9% до 14%. Бумаги оператора грузовых кораблей China Cosco Holdings взлетели на 7,4% до 17,49 юаней.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне укрепления акций горнодобывающих компаний, а также положительных корпоративных новостей, завершили день с положительной динамикой. Вышедшая статистика показала, что индекс цен производителей в Германии в июне снизился на 0,1% м/м, в то время как ожидалось увеличение на 0,5%. Падение в годовом выражении составило 4,6% против прогнозируемого сокращения на 4,1%. Такого рода данные говорят об угрозе возникновения дефляции в стране. Согласно данным агентства Rightmove, продавцы домов в Великобритании в текущем месяце в целях удовлетворения покупательского спроса увеличили запрашиваемые цены на 0,6%, в то время как данные Банка Англии показали, что число одобренных 6 крупнейшими банками страны ипотечных кредитов в июне увеличилось до максимального с декабря прошлого года уровня. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton увеличились на 3,57% до 1 494,5 пенсов, её конкурента Rio Tinto Group выросли на 3,76% до 2 235 пенсов на фоне взлета стоимости меди до 9-месячного максимума. Котировки кредитора Lloyds Banking Group "потолстели" на 6,93% до 72,18 пенсов в результате новостей о возможности получения прибыли в первом полугодии, что стало возможно после введения новых правил ведения бухучета, позволяющих перезаписать миллиарды фунтов сабпрайм долгов. Акции крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen упали на 5,24% до 236,9 евро на фоне сообщения о том, что Porsche может отложить решение касательно слияния компаний до конца июля.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальной корпоративной отчетности и уверенности в том, что компании CIT Group удастся избежать банкротства благодаря новым финансовым вливаниям.

CIT Group Inc. достигла соглашения о финансировании на $3 млрд с держателями облигаций, что позволит компании выйти из кризиса, не прибегая к процедуре банкротства, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Полученные средства могут улучшить финансовое положение CIT Group и помочь ей реструктурировать свой долг.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 42 цента или 0.7% до уровня 63.98 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 11.30 долларов или 1.2% до значения 948.80 долларов за тройскую унцию.

Change % Change Last
FTSE +54.87 +1.25% 4,443.62
DAX +51.75 +1.04% 5,030.15
CAC +52.48 +1.63% 3,270.94
Dow +104.21 +1.19% 8,848.15
NASDAQ +22.68 +1.20% 1,909.29
S&P +10.75 +1.14% 951.13
10yr Note 96 +9/32 3.61%
NYMEX Crude Oil +0.42 +0.66% 63.98
Gold +11.30 +1.21% 948.80

01:30 Австралия Протоколы июльского заседания Резервного Банка Австралии
06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд.,2,00 1,87
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 45,9 46,4
07:00 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно,июль 47,2
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 40,9 42,1
07:30 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно,июль 45,2 46,1
08:00 Е-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 42,6
08:00 Е-16 Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно,июль 44,7
08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд., июнь 18,8 20,2
12:55 США "Красная книга", 18.07
13:00 Канада Оглашение решения по учетной ставке Банка Канады, 0,25% 0,25%
14:00 США Глава ФРС Бен Бернанке выступает с полугодовым отчетом по монетарной политике в Финансовом комитете Палаты представителей в Вашингтоне

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 0.00 0.00% 9,395.32
FTSE +54.87 +1.25% 4,443.62
DAX +51.75 +1.04% 5,030.15
CAC +52.48 +1.63% 3,270.94
Dow +104.21 +1.19% 8,848.15
NASDAQ +22.68 +1.20% 1,909.29
S&P +10.75 +1.14% 951.13
10yr Note 96 +9/32 3.61%
NYMEX Crude Oil +0.42 +0.66% 63.98
Gold +11.30 +1.21% 948.80

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с праздником День Морского флота.Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона на фоне укрепления стоимости сырья и металлов, а также выхода оптимистичной статистики по жилищному рынку США в ходе последнего дня торгов на прошлой неделе, завершили день с положительным результатом. Общий региональный индикатор MSCI Asia Pacific Index, не включающий Японию, прибавил 2,9% до значения 342,76 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 3,7% до 19 502,37 пунктов. Акции крупнейшего в Китае страховщика China Life подскочили на 5% до HK$32,35 после заявления регуляторов о том, что прибыль национальных страховщиков за первое полугодие может вырасти на 98% до 26,1 млрд юаней. Китайский CSI 300 также завершил торги с приростом на 2,03% до 3 591,12 пунктов. Акции производителя меди Jiangxi Copper подскочили на 10% до 43,90 юаней. Специалисты Citic Securities также повысили прогнозное значение роста прибыли компаний, акции которых торгуются в Китае, в 2009 году с 9% до 14%. Бумаги оператора грузовых кораблей China Cosco Holdings взлетели на 7,4% до 17,49 юаней.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне укрепления акций горнодобывающих компаний, а также положительных корпоративных новостей, завершили день с положительной динамикой. Вышедшая статистика показала, что индекс цен производителей в Германии в июне снизился на 0,1% м/м, в то время как ожидалось увеличение на 0,5%. Падение в годовом выражении составило 4,6% против прогнозируемого сокращения на 4,1%. Такого рода данные говорят об угрозе возникновения дефляции в стране. Согласно данным агентства Rightmove, продавцы домов в Великобритании в текущем месяце в целях удовлетворения покупательского спроса увеличили запрашиваемые цены на 0,6%, в то время как данные Банка Англии показали, что число одобренных 6 крупнейшими банками страны ипотечных кредитов в июне увеличилось до максимального с декабря прошлого года уровня. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton увеличились на 3,57% до 1 494,5 пенсов, её конкурента Rio Tinto Group выросли на 3,76% до 2 235 пенсов на фоне взлета стоимости меди до 9-месячного максимума. Котировки кредитора Lloyds Banking Group "потолстели" на 6,93% до 72,18 пенсов в результате новостей о возможности получения прибыли в первом полугодии, что стало возможно после введения новых правил ведения бухучета, позволяющих перезаписать миллиарды фунтов сабпрайм долгов. Акции крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen упали на 5,24% до 236,9 евро на фоне сообщения о том, что Porsche может отложить решение касательно слияния компаний до конца июля.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальной корпоративной отчетности и уверенности в том, что компании CIT Group удастся избежать банкротства благодаря новым финансовым вливаниям.

CIT Group Inc. достигла соглашения о финансировании на $3 млрд с держателями облигаций, что позволит компании выйти из кризиса, не прибегая к процедуре банкротства, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Полученные средства могут улучшить финансовое положение CIT Group и помочь ей реструктурировать свой долг.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 42 цента или 0.7% до уровня 63.98 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 11.30 долларов или 1.2% до значения 948.80 долларов за тройскую унцию.