Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2009

Citigroup Inc сообщил о квартальной прибыли в размере $4.3 млрд. или 49 центов из расчета на акцию, чему способствовала сделка с созданием СП в брокерском подразделении банка Smith Barney.

Callaway Golf Co не ожидает, что прибыль во втором полугодии превзойдет предыдущий показатель, при этом компания прогнозирует снижение продаж на 15% - 17% по итогам года.

General Electric Co сообщил о падении прибыли по итогам II квартала на 47%. Прибыль GE Capital упала на 80% до $590 млн.

International Business Machines сообщил о росте квартальной прибыли на 12% и повысил годовой прогноз по прибыли на 50 центов на акцию.

Акции KB Home выросли после опубликованного Министерством торговли США отчета о росте начала строительства в стране на 3.6% до 582,000 г/г.

Индекс S&P 500 торгуется в пятницу в узком диапазоне и может завершить сессию с незначительным снижением.

Поддержку технологическому сектору оказали сильные квартальные отчеты IBM и Google, акции которых прибавили в цене около 0.3%.
Также своими квартальными отчетами удивили Bank of America и Citigroup. С начала недели финансовый сектор вырос на 9%.
В фокусе рынка остается кредитная компания CIT Group, которая может столкнуться с процедурой банкротства. Согласно сообщениям CNBC, компания ведет переговоры с Goldman Sachs и JPMorgan Chase относительно спасения компании.
Максимальное давление пришлось на промышленный сектор, который потерял 1.5% на падении акций General Electric.

На фоне ожиданий улучшения ожиданий IBM относительно перспектив роста в отрасли и нежеланий инвесторов рисковать в конце торговой недели основные фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции.
На данный момент рост всех трех основных фондовых индексов США за текущую неделю превышает 6%.
В центре внимания рынка опубликованные квартальные отчеты компаний, которые оказались лучше прогнозов.
Так, согласно опубликованному отчету прибыль General Electric Co. во втором квартале 2009 года снизилась на 47% - до $2,9 млрд, или 26 центов в расчете на акцию. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 24 центов на акцию. Не смотря на это, акции компании снизились в цен на 5%.
Чистая прибыль International Business Machines (IBM) вo 2-м квартале увеличилась на 12% и составила $3,1 млрд. Прибыль IBM в пересчете на одну акцию составила $2,32, что на 18% больше, чем аналогичный показатель годичной давности, когда прибыль на акцию составила $1,97. Компания также увеличила прогноз по годовой прибыли в пересчете на акцию с $9,20 до $9,70. АкцииIBM выросли в цене на 3%.
Акции CIT Group выросли сегодня на 35% несмотря на повышающуюся вероятность банкротства кредитора. Вчера акции компании упали на 71%.
По данным финансового отчета Google за второй квартал 2009 г., прибыль компании выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $1,48 млрд. Однако, инвесторы ждали большего и цена акций упала на 3%. Доходы Google во втором квартале составили $5,52 млрд, что на 3% превышает средний прогноз аналитиков в $5,49 млрд. В тот же период прошлого года доходы компании равнялись $5,37 млрд.
Чистая прибыль интернет-гиганта составила $1,48 млрд или $4,66 за акцию, тогда как во втором квартале 2008 г. Google заработал $1,25 млрд.
В преддверии открытия регулярной сессии были опубликованы данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов, однако, реакция инвесторов была сдержанной.
Количество начатых строек нового жилья в июне составило 0,580 млн, в то время как аналитики ожидали значения на уровне 0.528 млн. В мае показатель вышел на уровне 0.532 млн.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.61% с 3.57% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть для поставки в августе выросли на 2.5% и достигли отметки $63.58 за баррель.
Золото для поставки в августе также подорожало в цене: +0.4% до уровня $938.50 за унцию.

Основные европейские фондовые индексы в последний час торгов остаются в области сессионных максимумов. На текущий момент рост германского DAX за текущую неделю составляет около 10% благодаря поддержке со стороны акций автопроизводителей.
CAC на текущий момент показывает рост 8,0% за неделю, FTSE +7,0%.
На следующей недели свои квартальные результаты опубликует ряд ведущих европейских компаний, среди которых будут BHP Billiton, GlaxoSmithKline, Credit Suisse и Vodafone.
На текущий момент FTSE +33.86 (+0.78%) на 4,395.70, CAC +22.20 (+0.69%) на 3,221.88, Dax +29.34 (+0.59%) на 4,986.53.

Благодаря росту цен на нефть, основные фондовые индексы США частично сократили свои потери и в данный момент торгуются смешано.
Цены на нефть для поставки в августе выросли на 2.5% и достигли отметки $63.58 за баррель.
Золото также подорожало в цене: +0.4% до уровня $938.50 за унцию.
На данный момент максимальный рост показывают акции BCRX +45.7%, CHINA +10.8%, ABIO +8.6%, DDE +7.1%, SWC +6.6%, IVN +6%, PCBC +5.5%, FOE +5.4%, WBS +5.2%.
Ниже нулевой отметки находятся акции: MELA -15.5%, BMI -12.2%, ANGO -11.7%, REG -8.3%, TLEO -7.7%, ELY -7.1%, RBCN -5.8%, ASBC -5.3%.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -3.60, фьючерс Nasdaq -1.80).
В преддверии открытия регулярной сессии были опубликованы данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов, однако, реакция инвесторов перед открытием рынка была сдержанной.
Количество начатых строек нового жилья в июне составило 0,580 млн, в то время как аналитики ожидали значения на уровне 0.528 млн. В мае показатель вышел на уровне 0.532 млн.
Количество разрешений на строительство в июне составило 0,560 млн против прогноза 0.525 млн и значения за май на уровне 0.518 млн.
В центре внимания участников рынка будут находится квартальные отчета ряда ведущих компаний.
Так, согласно опубликованному отчету прибыль General Electric Co. во втором квартале 2009 года снизилась на 47% - до $2,9 млрд, или 26 центов в расчете на акцию. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 24 центов на акцию. Годом ранее прибыль компании составила $5,39 млрд, или 54 цента на акцию.
Чистая прибыль одного из крупнейших американских банков - Bank of America в первом полугодии выросла на 61,7% и составила 7,47 млрд долларов против 4,62 млрд, полученных за аналогичный период годом ранее.
Чистая прибыль International Business Machines (IBM) вo 2-м квартале увеличилась на 12% и составила $3,1 млрд. Прибыль IBM в пересчете на одну акцию составила $2,32, что на 18% больше, чем аналогичный показатель годичной давности, когда прибыль на акцию составила $1,97. Компания также увеличила прогноз по годовой прибыли в пересчете на акцию с $9,20 до $9,70.

Золото торгуется с понижением в узком диапазоне $936.50 - $937.00. Вчера SPDR Gold Shares fund сообщил об умеренном чистом притоке 0.31 тонн желтого металла. Сегодня укрепление доллара оказывает давление на золото. Июльские фючерсы торгуются по $937.00 за тройскую унцию

Европейские фондовые площадки открылись ростом.

- Операционные убытки British Airways в 1-м фин кв 100 млн фунтов стерлингов
- Объем денежных средств British Airways на 30 июня 1,25 млрд фунтов
- British Airways привлечет 600 млн фунтов стерлингов
- British Airways привлечет 300 млн фунтов путем выпуска конвертируемых облигаций

Индекс Nikkei 225 закончил торговую сессию ростом на 0.55% до 9,395.32.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 0.12% к 3180.03.

на фоне роста американских фондовых площадок после предположения известного экономиста Nouriel Roubini, что худшее для американской экономики позади. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet выросли на $0.48 до $62.02 за баррель. Напомним, что торги на NYMEX проходили в диапазоне $60.29 - $62.18. На данный момент торги проходят на уровне $61.61 за баррель.

На текущий момент индекс Nikkei 225 торгуется с прибылью 0.57% на 9.380

Change % Change Last
Nikkei +74.91 +0.80% 9,344.16
Topix +5.88 +0.70% 872.25.
FTSE +15.38 +0.35% 4,361.84
DAX +28.75 +0.58% 4,957.19
CAC +28.41 +0.90% 3,199.68
Dow +95.61 +1.11% 8,711.82
NASDAQ +22.13 +1.19% 1,885.03
S&P +8.06 +0.86% 940.74
10yr Note -0.3900 -0.108% 3.557%
NYMEX Crude Oil +0.48 +0.78% 62.02
Gold -4.00 -0.43% 935.40

05:00 Япония Индекс ведущих опережающих индикаторов май 77.0 77.0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов май 86.9 86.9
09:00 ЕС-16 Торговый баланс, млрд май 2.7
11:00 Канада Индекс потребительских цен июнь 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июнь 0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июнь 0.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 2.0%
12:30 США Количество начатых строек нового жилья, млн. июнь 0.528 0.532
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июнь 0.525 0.518

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +74.91 +0.80% 9,344.16
Topix +5.88 +0.70% 872.25.
FTSE +15.38 +0.35% 4,361.84
DAX +28.75 +0.58% 4,957.19
CAC +28.41 +0.90% 3,199.68
Dow +95.61 +1.11% 8,711.82
NASDAQ +22.13 +1.19% 1,885.03
S&P +8.06 +0.86% 940.74
10yr Note -0.3900 -0.108% 3.557%
NYMEX Crude Oil +0.48 +0.78% 62.02
Gold -4.00 -0.43% 935.40


В четверг японские фондовые индексы выросли в ходе укрепления цен на товарно-сырьевых рынках и сообщений об ускорении роста китайской экономики.
Продажи в банковском секторе, тем не менее, сдерживали укрепление широкого рынка после того, как представители CIT Group Inc. заявили о том, что могут не получить помощь от правительства США.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 0.9%.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, подскочили на 5.8% после того, как Mizuho Securities Co. увеличил прогноз прибыли компании более чем в два раза. Акции Mitsubishi Corp., более половины прибыли которого генерируют продажи сырьевых товаров, прибавили 4.6%, Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего в стране производителя никеля, выросли на 2.7%, а нефтегазовой компании Inpex Corp., на 1.7%.
Акции производителя тяжелой строительной техники Komatsu Ltd., который рассматривает китайский рынок как наиболее важный, выросли на 2.8% после сообщения об увеличении темпов экономического роста в Китае.



Европейские фондовые индексы существенно выросли после того, как JPMorgan Chase & Co. представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а экономический рост в Китае ускорился.
BNP Paribas SA и Societe Generale SA прибавили более чем по 1.7% после того, как стало известно о первом с 2007 года росте квартальной прибыли JPMorgan.
Акции Jyske Bank A/S, второго крупнейшего в Дании банка подскочили на 10% после повышения прогноза прибыли на 2009 год.
Electrolux AB прибавил 9.2% после того, как квартальный отчет производителя техники для дома превысил ожидания экспертов. Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов понесли самые серьезные за пять лет потери после снижения компанией оценки рыночной доли и прибыльности.
Infineon прибавил 12% после того, как стало известно о росте продаж производителя микропроцессоров.
Акции Petrofac Ltd. выросли на 5.3% после того, как СП, в состав которого входит и британская компания по обслуживанию нефтедобывающих месторождений, заключило контракт стоимостью $2.1 млрд. с Abu Dhabi Gas Industries Ltd.




Основные фондовые индексы США по итогам четверга укрепили свои позиции.
Прибыль J.P.Morgan Chase&Co, за I полугодие 2009 г. выросла на 11% до уровня $4,86 млрд. В прошлом году данный показатель равнялся $4,38 млрд. Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co. за II квартал 2009 г. выросла на 36% и составила $2,72 млрд против прошлогоднего значения $2 млрд. В расчете на акцию прибыль банка за второй квартала составила $0.28, в то время как аналитики ожидали $0,04.
Полупроводниковый сектор (+0.9%) продемонстрировал солидные результаты благодаря укреплению акций Intel после публикации накануне более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета.

Сдерживающим фактором укрепления рынка стало сообщение о возможном банкротстве CIT Group. Американская CIT Group, крупный кредитор малого и среднего бизнеса, оказавшаяся на грани банкротства, сообщила, что не считает вероятными получение в ближайшем будущем помощи от государства. Это может стать первым случаем со времени краха Lehman Brothers, когда правительство США отказалось поддержать значительную по масштабу деятельности и размеру компанию, оказавшуюся в сложном положении. Банкротство CIT, учитывая размер активов компании, может стать четверым по масштабу. Акции CIT обвались на 78%.
Экономические новости дня: Индекс ФРБ Филадельфии, отслеживающий динамику производственной активности в регионе, в текущем месяце снизился до -7.5 по сравнению с -2.2 в июне. Отрицательное значение показателя говорит о сворачивании активности в данном сегменте экономики.
По данным Департамента Труда количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице за неделю, завершившуюся 11 июля составило 522,000 по сравнению с 569,000 в предыдущем периоде и прогнозом экономистов в 553,000.
После закрытия регулярной сессии будут опубликованы квартальные отчеты IBM (IBM) и Google (GOOG). В пятницу до начала торгов станут известны квартальные результаты Bank of America (BAC), Citigroup (C), и General Electric (GE).
Прибыль в расчете на акцию компаний, 27 входящих в состав Standard & Poor’s 500, опубликовавших результаты по итогам второго квартала снизилась в среднем на 18% по сравнению с падением на 32% в первом квартале и обвалом на 56% в последнем квартале 2008 года.

Benchmark понизил рейтинг Marathon Oil с Buy до Hold
Benchmark понизил рейтинг Royal Dutch Shell с Buy до Hold
Stifel Nicolaus понизил рейтинг CIT Group с Hold до Sell
Argus понизил рейтинг Microsoft с Buy до Sell