Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-07-2009

JP Morgan повысил рейтинг Coventry Health Care с Underweight на Neutral
Lazard Capital Mkts повысил рейтинг Atheros Communications с Hold на Buy
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг J&J Snack Foods с Neutral на Buy
Citigroup повысил рейтинг Blue Nile с Hold на Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг VMware с Underperform на Hold

Рынок продолжает демонстировать разнонаправленную торговлю в узком диапазоне последние два часа. Индексы S&P 500 и Nasdaq показывают небоьшую прибыль, в тоже время индекс Dow остается на негативной территории. Финансовый сектор продолжает отставать.

Рынок продолжает торги получая фракционную прибыль, которая на данный момент составила 1.3%.Сектор розничных продаж продолжает усиливаться, рост составил 1.2% на фоне смешанных данных по розничным продажам.

Goldman Sachs Group Inc
Котировки акций одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs Group Inc. повысились на 0,7% после сообщения компании о том, что ее чистая прибыль в I полугодии 2008-2009 финансового года, завершившемся 26 июня с.г., выросла на 46% и составила 5,25 млрд долл. по сравнению с 3,6 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Финансовые показатели компании превзошли прогнозы аналитиков.

Dell Inc
Котировки второго по величине в мире производителя персональных компьютеров Dell Inc. понизились на 7,2%, поскольку накануне компания заявила, что ее финансовые показатели по итогам II квартала 2009 г. могут ухудшиться в связи с возросшими расходами.

CSX Corp
CSX Corporation опубликовала данные отчетности за II квартал. Прибыль компании уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но значительно меньше, чем ожидали аналитики. За II квартал 2009 года компания получила $308 млн прибыли, в то время как годом ранее эта цифра равнялась $385 млн. В расчета на одну акцию прибыль составила 78 центов, а без учета операционных расходов – 72 цента. Годом ранее показатели EPS равнялись 95 и 93 центов на акцию соответственно. В то же время по расчетам аналитиков, EPS за II квартал должен быть намного меньше – всего 62 цента на акцию.

UnitedHealth Group Inc
Крупнейшая в США компания в сфере медицинского страхования, сократила чистую прибыль во втором квартале на 73% из-за незапланированного роста расходов, сообщает Insformer со ссылкой на агентство Bloomberg. Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 337 млн долл, или 27 центов на акцию, по сравнению с 1,23 млрд долл., или 89 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.Акции UnitedHealth подорожали во вторник на 1,79 (7,5%) - до 25,62 долл. С начала текущего года их стоимость упала на 59%.

Нефть находится в узком коридоре между $59.36 и $59.69
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $59.52 за баррель.

После непродолжительного снижения фондовые индексы смогли восстановится на положительную территорию.
Dow, тем не менее, отстает от Nasdaq и S&P в связи с продажами акций IBM (IBM 103.14, -0.48) и Hewlett-Packard (HPQ 37.04, -0.26).
Тем не менее, другой крупнейший представитель технологического сектора- Intel (INTC 16.59, +0.10) оказывает поддержку как полупроводниковому сегменту (+1.3%), так и "голубым фишкам" в целом в преддверии публикации сегодня квартального отчета компании.

Открыв, как и предполагалось, торги ростом, к настоящему моменту основные индексы находятся под давлением.
Нефть с начала дня подорожала на 1.3% до $60.48 за баррель. Природный газ открылся без изменений, однако к настоящему времени резко вырос (+3.9% до $3.39 за контракт).
Золото прибавило в цене 0.3% до $925.40 за унцию, а серебро подорожало на 3.8% до $3.39.

Goldman Sachs сообщил о получении квартальной прибыли в размере $4.93 на акцию против прогноза в $3.65. Прибыль банка составила $3.44 млрд. при доходах в $13.76 млрд. или $4.93 на акцию против $4.58 годом ранее и $3.39 в первом квартале. Компания выплатила единовременный дивиденд в размере $426 млн., выкупив привилегированные акции, выпущенные в рамках государственной программы поддержки проблемных активов (TARP). Goldman заявил, что результат был достигнут благодаря росту активности в сфере андеррайтинга, а также на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью.
На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов таких крупнейших представителей финансового сектора как JPMorgan Chase (JPM), Bank of America и Citigroup (C).
Компонент Dow Johnson & Johnson (JNJ) заявил о падении квартальтной прибыли на 4.7%, однако результаты компании превзошли ожидания экспертов. Прибыль в расчете на акцию составила $1.15 против $1.18 годом ранее и прогноза в $1.11.
После завершения регулярной сесси свои результаты опубликует Intel (INTC). Ожидается, что прибыль производителя микрочипов составит 8 центов на акцию по сравнению с 28 центами годом ранее.
Экономические новости дня: розничные продажи в июне выросли на 0.6%, а продажи исключая автомобили на 0.3%. Индекс цен производителей в июне +1.8% м/м, -4.6% г/г; базовое значение (core) +0.5% м/м, +3.3% г/г
Торги на азиатских рынках завершились солидным ростом индексов- так Nikkei прибавил 2.3%. Европейские индексы также укрепляют свои позиции.
Нефть выросла в цене на 20 центов до $59.69 за баррель.

Goldman сообщил о получении квартальной прибыли в размере $4.93 на акцию против прогноза в $3.65.
Прибыль банка составила $3.44 млрд. при доходах в $13.76 млрд. или $4.93 на акцию против $4.58 годом ранее и $3.39 в первом квартале. Компания выплатила единовременный дивиденд в размере $426 млн., выкупив привилегированные акции, выпущенные в рамках государственной программы поддержки проблемных активов (TARP).

FTSE-100 +38 п.п. (+0.9%), CAC-40 +26 п.п. (+0.9%), Xetra-DAX +53 п.п. (+1.1%).

Эксперты ожидают, что чистая прибыль GS по итогам 2 кв. составит $3.65 на акцию по сравнению с $4.58 годом ранее.

- Пересмотрен спрос на нефть на 2009 год в сторону снижения на 1.6 млн./барр
- Мировой спрос в 2010 году составит +0.5 млн/барр (84.3 млн./барр.)

Золото продолжает дорожать во вторник, хотя и торгуется ниже сессионного максимум на $923 за унцию. Сессионный минимум был установлен на $918.15 за унцию. Ослбаление доллара также способствует снижению давления на золото сегодня, а цены продолжают оставаться в пределах уформировавшегося дневного канала.

Основные фондовые индексы Японии во вторник выросли. Индекс Nikkei добавил 211.48 пункта или 2.34% до 9261.81. Индекс TOPIX вырос на 16.15 до отметки 868.57. Объем торгов на Nikkei составил 1.474 млрд акций; 180 компонентов индекса по итогам сегодняшних торгов выросли, 39 снизились и 6 остались на неизменном уровне.

В понедельник основные фондовые индексы Японии снизились девятый день подряд на фоне опасений инвесторов относительно политической стабильности в стране. Причиной данной обеспокоенности стало решение премьер-министра Японии Таро Асо о роспуске нижней палаты парламента и проведении новых всеобщих выборов, которые должны состояться 30 августа.
Негативное влияние на динамику торгов также оказало снижение цен на нефть и металлы.
На фоне снижения индекс потребительского доверия Университета Мичиган в США лидерами падения сегодня были акции компаний-экспортеров. Акции производителя электроники Sony упали в цене на 2,9%, акции Mazda Motor -6%, акции Nissan Motor (-4,7%).
Акции Mitsui Mining & Smelting и акции Sumitomo Metal Mining, упали в цене на 6,8% и 4,6% соответственно в связи со снижением цен на металлы.
Стоит отметить рост акций пивоваренной компании Kirin Holdings на 7,8% после сообщений о том, что Suntory Holdings заинтересована в слиянии двух компаний. Акции конкурентов Sapporo Holdings и Asahi Breweries выросли на +6,1% и +2,5% соответственно.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили ростом, прервав тем самым самую длинную за последние четыре месяца полосу потерь.
Поддержку индексам оказал рост акций автопроизводителей, страховщиков и энергетических компаний.
По итогам сегодняшний торгов национальные индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Акции Porsche выросли в цене на 9,7%, после появления информации о готовящейся покупке Катаром доли автопроизводителя.
Акции Friends Provident подорожали на 13%, после отклонения 177-летним страховщиком предложения Сlive Cowdery’s Resolution о покупке компании.
Цены на акции Venture Production поднялись на 5,5%, после отклонения инвесторами предложения на $1.45 млрд. от Сentrica.
Акции Royal Philips Electronics NV добавили в цене 7,3% после того, как компания опуликовала финансовый отчет за второй квартала текущего года, результаты которого оказались лучше прогнозов аналитиков.

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли. Лидером роста стал финансовый сектор в преддверии начала сезона квартальных отчетов.

Основные индексы в начале дня снизились, после чего их рост активизировался.
Рост сегодня показали акции IBM, Boeing, United Technologies, Caterpillar и представители финансового сектора JPMorgan Chase и Travelers.
На текущей неделе будут опубликованы квартальные результаты 31 компании, входящей в состав S&P 500, таких в частности как Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Johnson & Johnson, IBM, General Electric, Intel и Citigroup.
По данным обзора Thomson Reuters, прибыли компаний входящих в S&P 500 во втором квартале снизятся в среднем на 36%.
Кроме того, будут опубликованы и ключевые экономические данные, а именно отчет о розничных продажах и продажах на рынке жилья, а также индексы потребительских и цен производителей, которые также могут оказать влияние на ближайшие перспективы рынка.
Сегодня вышли данные по бюджету США, согласно которым его дефицит в июне составил $94.3 млрд. Прогноз по данному показателю былна уровне -$78.0 млрд, предыдущее значение - -$189.7 млрд. За первое полугодие текущего года дефицит госбюджета США составляет $1,086 трлн.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США не изменилась и составляет 3.30%.
Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex сегодня снизился в цене на $0.20 или на 0.33% до отметки $59.69 за баррель. Сессионный минимум был установлен на уровне $58,32 за баррель.

Августовский фьючерс Nymex WTI поднялся в цене выше отметки $60 за баррель и на данный момент торгуется в области $60.29 за баррель (+$0,59).

Change % Change Last
Nikkei -236.95 -2.6% 9,050.33
Topix -20.08 -2.3% 852.42
FTSE +74.96 +1.82% 4,202.13
CAC +68.98 +2.31% 3,052.08
Dax +146.03 +3.19% 4,722.34
Dow +185.16 +2.27% 8,331.68
NASDAQ +37.18 +2.12% 1,793.21
S&P +21.92 +2.49% 901.05
10yr Note +0.5100 +0.155% 3.346%
NYMEX Crude Oil -0.20 -0.33% 59.69
Gold +10.00 +1.10% 922.50

01:30 Австралия Отчет Национального Банка Австралии о доверии в бизнес кругах июнь -14
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен,м/м июнь 0.6%
08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г май -13%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м июнь 0.6%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г июнь -1.1%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW июль 44.8
09:00 ЕС-16 Промышленное производство май -1.9%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство , г\г май -21.6%
12:30 США Индекс цен производителей июнь 0.7% 0.2%
12:30 США Индекс цен производителей , г/г июнь -5.0%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение июнь 0.1% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г июнь 3.0%
12:30 США Розничные продажи , июнь июнь 0.5% 0.5%
12:30 США Розничные продажи исключая автомобили июнь 0.5% 0.5%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Redbook" на 11.07
14:00 США Складские запасы май -0.9% -1.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -236.95 -2.6% 9,050.33
Topix -20.08 -2.3% 852.42
FTSE +74.96 +1.82% 4,202.13
CAC +68.98 +2.31% 3,052.08
Dax +146.03 +3.19% 4,722.34
Dow +185.16 +2.27% 8,331.68
NASDAQ +37.18 +2.12% 1,793.21
S&P +21.92 +2.49% 901.05
10yr Note +0.5100 +0.155% 3.346%
NYMEX Crude Oil -0.20 -0.33% 59.69
Gold +10.00 +1.10% 922.50
В понедельник основные фондовые индексы Японии снизились девятый день подряд на фоне опасений инвесторов относительно политической стабильности в стране. Причиной данной обеспокоенности стало решение премьер-министра Японии Таро Асо о роспуске нижней палаты парламента и проведении новых всеобщих выборов, которые должны состояться 30 августа.
Негативное влияние на динамику торгов также оказало снижение цен на нефть и металлы.
На фоне снижения индекс потребительского доверия Университета Мичиган в США лидерами падения сегодня были акции компаний-экспортеров. Акции производителя электроники Sony упали в цене на 2,9%, акции Mazda Motor -6%, акции Nissan Motor (-4,7%).
Акции Mitsui Mining & Smelting и акции Sumitomo Metal Mining, упали в цене на 6,8% и 4,6% соответственно в связи со снижением цен на металлы.
Стоит отметить рост акций пивоваренной компании Kirin Holdings на 7,8% после сообщений о том, что Suntory Holdings заинтересована в слиянии двух компаний. Акции конкурентов Sapporo Holdings и Asahi Breweries выросли на +6,1% и +2,5% соответственно.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили ростом, прервав тем самым самую длинную за последние четыре месяца полосу потерь.
Поддержку индексам оказал рост акций автопроизводителей, страховщиков и энергетических компаний.
По итогам сегодняшний торгов национальные индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Акции Porsche выросли в цене на 9,7%, после появления информации о готовящейся покупке Катаром доли автопроизводителя.
Акции Friends Provident подорожали на 13%, после отклонения 177-летним страховщиком предложения Сlive Cowdery’s Resolution о покупке компании.
Цены на акции Venture Production поднялись на 5,5%, после отклонения инвесторами предложения на $1.45 млрд. от Сentrica.
Акции Royal Philips Electronics NV добавили в цене 7,3% после того, как компания опуликовала финансовый отчет за второй квартала текущего года, результаты которого оказались лучше прогнозов аналитиков.

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли. Лидером роста стал финансовый сектор в преддверии начала сезона квартальных отчетов.

Основные индексы в начале дня снизились, после чего их рост активизировался.
Рост сегодня показали акции IBM, Boeing, United Technologies, Caterpillar и представители финансового сектора JPMorgan Chase и Travelers.
На текущей неделе будут опубликованы квартальные результаты 31 компании, входящей в состав S&P 500, таких в частности как Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Johnson & Johnson, IBM, General Electric, Intel и Citigroup.
По данным обзора Thomson Reuters, прибыли компаний входящих в S&P 500 во втором квартале снизятся в среднем на 36%.
Кроме того, будут опубликованы и ключевые экономические данные, а именно отчет о розничных продажах и продажах на рынке жилья, а также индексы потребительских и цен производителей, которые также могут оказать влияние на ближайшие перспективы рынка.
Сегодня вышли данные по бюджету США, согласно которым его дефицит в июне составил $94.3 млрд. Прогноз по данному показателю былна уровне -$78.0 млрд, предыдущее значение - -$189.7 млрд. За первое полугодие текущего года дефицит госбюджета США составляет $1,086 трлн.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США не изменилась и составляет 3.30%.
Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex сегодня снизился в цене на $0.20 или на 0.33% до отметки $59.69 за баррель. Сессионный минимум был установлен на уровне $58,32 за баррель.


Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайте компании TeleTrade, а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.