Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2009

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Kennametal с Hold на Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Dana Holding с Equal Weight на Overweight
Kaufman Bros повысил рейтинг Open Text с Hold на Buy
Oppenheimer повысил рейтинг ReneSola на Perform на Outperform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Geokinetics с Underperform на Outperform

Ралли на фондовых площадках прекратилось и торговля перешла в боковой диапазон. В полном одиночестве торгуется с прибылью промышленный сектор - 0.09%.
Нефть на этой неделе снизилась на 0.91%, золото также потеряло 0.53%.

Chevron Corp
Американский нефтяной гигант Chevron Corp прогнозирует, что на его результаты второго квартала существенное негативное влияние окажет резкое снижение доходов от нефтепереработки в США, и что рост цен на нефть нивелируется ослаблением доллара."Мы ожидаем существенного ухудшения результатов подразделения по переработке и сбыту по сравнению с первым кварталом", - говорится в прогнозе Chevron.

General Motors Corp
Завершился первый день судебных слушаний по реорганизации концерна. Глава концерна Фритц Хендерсон представил в суде план реструктуризации, согласно которому "хорошие" активы GM будут проданы компании-преемнице, что позволит корпорации выйти из процедуры банкротства до 10 июля.

Dell Inc
Акции Dell Inc. выросли на 2,1%, до $13,43, так как Goldman Sachs повысил рекомендации по бумагам второго по величине в мире производителя персональных компьютеров с "нейтрально" до “покупать”.

International Business Machines
Рекомендации по бумагам крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг были понижены аналитиками Goldman Sachs с "покупать" до "нейтрально".

Цены на нефть сегодня упали к минимуму $58.72 за баррель на фоне растущего пессимизма на рынках и имеет все шансы завершить неделю 8- процентным снижением - наиболее резким с конца января. Международное энергетическое агентство (IEA) в пятницу опубликовало новый прогноз мирового спроса на нефть, согласно которому в 2010 году спрос вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с этим годом до 85,2 миллиона баррелей в сутки благодаря росту потребления в развивающихся странах. Агентство не изменило прогноз спроса на этот год по сравнению с предыдущим прогнозом, предусматривающим спад на 2,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2008 годом до 83,8 миллиона. "Прогноз умеренно позитивный и не усилит тенденцию последних дней к снижению цен", - сказал аналитик Petromatrix Оливье Жакоб.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $59.73 за баррель.

После выхода Индекса потребительского доверия Университета Мичиган,данные оказались хуже, чем ожидалось аналитиками на уровне 64.6 против 70.0, фондовый рынок опустился ниже, но нашел некоторую поддержку. Основные средние указывают на подъем, лидирует индекс Nasdaq. Потери наблюдаются по всему спектру рынка, так как нет сектора пказывающего значительную прибыль. Сектор энергетики продолжает нести потери на фоне снижения цены на нефть и газ. Акции таких компаний как Exxon Mobile, Marathon Oil и Chevron торгуются с понижением.

Основные фондовые индексы европы завершают пятничные торги снижением, несколько сократив потери во второй половине торгов. Объемы сегодня были ниже средних, причем определенной тенденции на рынке не наблюдалось. Слегка смогли укрепиться акции нефтяных и энергетических компаний, однако в целом ситуация остается пессимистичной. Поддержку рынку оказывают розничные торговци с лидерами в лице Tesco и Marks and Spencer. Наблюдался спрос на акции Daimler и BMW, хотя акции Volkswagen подешевели на слухах о том, что Porsche призвал созвать собрание для обсуждения покупки 49% доли компании автопроизводителем Volkswagen. В настоящий момент
FTSE-100 -12 пп (-0.3%), CAC-40 -21 пп (-0.7%), и Xetra-DAX -12 пп (-0.3%).

Цены на золото торгуются нейтрально в пятницу, восстановившись из области минимумов на $907.28 за унцию и показав максимумы на $915.42. Направление котировкам задавал сегодня доллар.

За неделю золото подешевело на 3.0%, а серебро - почти на 6.0%.

Dow -46.00 на 1755.00, Nasdaq +2.30 на 1420.00, S&P -4.50 на 878.30

Основные фондовые индексы США откатили от утренних максимумов после выхода отчета Университета Мичиган, согласно которому предвариетльная оценки потребительского доверия в июле составила 64.4 пп, в то время как аналитики прогнозировали 70.0 пп.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на пессимистическое начало торгов в пятницу после выхода данных по торговому балансу. Внимание участников рынка обращено к отчету по потребительской уверенности, который будет опубликован Университетом Мичиган в 13:55 GMT.
В четверг "голубые фишки" торговались в диапазоне, при этом показали рост менее 10 пунктов. Меньшие, нежели прогнозировалось, квартальные убытки Alcoa не смогли развеять опасений инвесторов, связанных с началом сезона квартальной отчентности.
Основным опасением участников рынка остается то, что восстановление экономики из состояния рецессии будет замедленным, при этом основное внимание будет обращено на прогнозы компаний по финансовым показателям на обозримое будущее.
Экономика: Перед началом торгов был опубликован отчет по торговому балансу США за май. Согласно статистике, в мае дефицит составил
$26 млрд., при этом апрельский показатель был пересмотрен на -$28.8 млрд. Экономисты же прогнозировали, что дефицит составит -$30 млрд.
В 13:55 GMT Университет Мичигана опубликует отчет по потребителському доверию за июль.

General Motors: В пятницу GM (GMGMQ) завершает 40-дневную процедуру банкротства. Компания начнет новую страницу в своей истории со старыми долгами. Теперь деятельность автогиганта будет контролироваться правительством, управляющими органами Канады и Онтарио, а также старыми акционерами.

- основной причиной роста спроса в 2010 станет ожидающееся оживление экономического роста;
- в 2010 поставки из стран, не входящих в OPEC вырастут на 410 тыс. баррелей в день, до 51.2 млн. баррелей в день
- запасы нефти в 2010 в OPEC составят 27.9 млн. баррелей, что на 200 тыс. баррелей больше по сравнению с 2009;
- в июне поставки сырой нефти OPEC выросли на 75 тыс. баррелей в день, до 28.7 млн. баррелей в день.
- в июне производство нефти 11 странами OPEC-11 составило в среднем 26.2 млн. баррелей в сутки; или 68% объемов до принятия решения о сокращении добычи;
- в мае запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) выросли на 27.8 млн. баррелей м/м, до 2.768 млрд.; +7.0% г/г

Основные фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением. Индекс Nikkei потерял 3.78 пункта или 0.02% до 9287.28. Индекс TOPIX снизился на 1.41 до отметки 872.50. Объем торгов на Nikkei составил 1.354 млрд акций; 96 компонента индекса сегодня выросли, 117 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы седьмой день кряду несут потери в связи с ростом курса иены и опасениями, что восстановление мировой экономики будет носить затяжной характер в условиях снижения корпоративных прибылей.
Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, упали на 2.7%, а розничной сети по продаже электроники Bic Camera Inc. снизились на 5.1% после сообщения о падении прибыли по итогам девяти месяцев на 57%. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., шестого крупнейшего в Японии банка снизились на , как 5.1% после того Nikkei заявил, что правительственное агентство обяжет кредитный институт увеличить свой капитал.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепили свои позиции после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что спрос со стороны Китая на высококачественную железную руду может стать причиной роста стоимости фрахта.


Европейские фондовые индексы впервые за шесть последних дней выросли после того, как квартальные результаты Alcoa Inc.превысили ожидания.
Акции Rio Tinto Group прибавили 3.8% после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa открыл сезон квартальных отчетов, сообщив что убыток по итогам второго квартала оказался ниже прогнозов. Акции Daimler AG выросли на 2.7% после того, как Bank of America Corp. повысил рейтинг европейских производителей автомобилей, отметив ожидания восстановления мировой экономики уже в текущем году, а китайская Ассоциация производителей автомобилей сообщила о росте продаж авто в июне на 48% - максимальными темпами с февраля 2006 года.
Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 2.2%, а второго крупнейшего в Европе производителя техники для дома Electrolux AB прибавили 2.1% после того, как их рейтинг был повышен до уровня “buy” с “sell” аналитиками UBS AG
SAP AG вырос на 2.7%после того, как рейтинг крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса был повышен до уровня “buy” с “neutral” Bank of America, отметившего успехи компании в сокращении расходов. BNP Paribas также пересмотрел рейтинг акций SAP с повышением.
Индексы несколько сократили свои достижения после того, как Уоррен Баффет в интервью ABC заявил, что восстановление экономики еще не началось и для его поддержки могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры.

Меньшие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки Alcoa и снижение числа обращений за пособиями по безработице оказали ограниченную поддержку индексам на Wall Street.
Компонент Dow, крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что по итогам второго квартала чистый убыток компании составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн (или 66 центов на одну акцию). Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продаж Alcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд.
Согласно опубликованным данным, количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до уровня 565K, против предыдущего значения 617К.

Основные индексы торговались без определенной тенденции и закрылись немногим выше нулевых отметок.
Сектор розничных продаж не продемонстрировал сколько-нибудь выдающихся результатов после того, как по итогам предыдущей сессии стал одним из лидеров роста. Инвесторы изучали результаты продаж крупнейших представителей сектора.
В июне продажи Target упали на 6.2%, Gap снизились на 10.%, а American Eagle на 11%. Macy's сообщил о снижении продаж на 9%, а JC Penney на 8.2%.
Buckle оказался св числе немногочисленных компаний, заявивших о росте продаж в июне (+9%).
Корпоративные новости:
Руководство Anglo American PLC ADS отклонило предложение о слиянии с Xstrata, сообщает The Times. Владельцы Anglo хотят получить за свои акции премию в размере от 30% до 50%, что по мнению экспертов, заставит Xstrata отказаться от сделки.
Deluxe Corp повысил прогноз квартальной прибыли с 41-49 центов на акцию до 52-54 центов на акцию при продажах в $332 млн.. Кроме того, компания завершила покупкумаркетинговой компании MerchEngines и согласилась приобрести некоторые активы Aplus.net.
Rio Tinto PLC намеревается продать часть своих активов австралийской компании Amcor. Сумма сделки по данным The Wall Street Journal составит от $2.2 млрд. до $2.4 млрд..
К завершению регулярной сессии основные индексы обновили сессионные максимумы, после чего незначительно снизились, однако завершили день на положительной территории.

Нефтяные фьючерсы на азиатских торгах консолидируются незначительно выше отметки $60 за баррель. На текущий момент августовский фьючерс Nymex WTI торгуется на $60.32 за баррель (-$0,09). Диапазон утренних торгов $59.97-$60.89.

Change % Change Last
Nikkei -129.69 -1.40% 9,291.06
FTSE +18.43 +0.45% 4,158.66
DAX +57.42 +1.26% 4,630.07
CAC +16.23 +0.54% 3,025.94
Dow +5.06 +0.06% 8,183.47
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,752.55
S&P +3.12 +0.35% 882.68
10yr Note +1.2400 +0.377% 3.413%
NYMEX Crude Oil +0.27 +0.45% 60.41
Gold +6.90 +0.76% 916.20

06:00 Германия Оптовые цены, м/м июнь 0,1%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июнь -8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м май -0,2% -1,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г май -15,0% -17,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м май -1,1% 1,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г май -25,0% -24,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь -0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 1,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на входе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на входе), июнь -9,4%
11:00 Канада Занятость июнь -41,8К
11:00 Канада Уровень безработицы июнь 8,4%
12:30 США Торговый баланс, млрд. май -29,2
12:30 США Объем экспорта, млрд. май 121,1
12:30 США Объем импорта, млрд. май 150,3
12:30 США Цены на импорт июнь 1,3%
12:30 США Цены на экспорт июнь 0,6%
13:55 США Индекс потребительского доверия Университета Мичиган, предварительно июль 70,8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -129.69 -1.40% 9,291.06
FTSE +18.43 +0.45% 4,158.66
DAX +57.42 +1.26% 4,630.07
CAC +16.23 +0.54% 3,025.94
Dow +5.06 +0.06% 8,183.47
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,752.55
S&P +3.12 +0.35% 882.68
10yr Note +1.2400 +0.377% 3.413%
NYMEX Crude Oil +0.27 +0.45% 60.41
Gold +6.90 +0.76% 916.20

Японские фондовые индексы седьмой день кряду несут потери в связи с ростом курса иены и опасениями, что восстановление мировой экономики будет носить затяжной характер в условиях снижения корпоративных прибылей.
Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, упали на 2.7%, а розничной сети по продаже электроники Bic Camera Inc. снизились на 5.1% после сообщения о падении прибыли по итогам девяти месяцев на 57%. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., шестого крупнейшего в Японии банка снизились на , как 5.1% после того Nikkei заявил, что правительственное агентство обяжет кредитный институт увеличить свой капитал.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепили свои позиции после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что спрос со стороны Китая на высококачественную железную руду может стать причиной роста стоимости фрахта.


Европейские фондовые индексы впервые за шесть последних дней выросли после того, как квартальные результаты Alcoa Inc.превысили ожидания.
Акции Rio Tinto Group прибавили 3.8% после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa открыл сезон квартальных отчетов, сообщив что убыток по итогам второго квартала оказался ниже прогнозов. Акции Daimler AG выросли на 2.7% после того, как Bank of America Corp. повысил рейтинг европейских производителей автомобилей, отметив ожидания восстановления мировой экономики уже в текущем году, а китайская Ассоциация производителей автомобилей сообщила о росте продаж авто в июне на 48% - максимальными темпами с февраля 2006 года.
Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 2.2%, а второго крупнейшего в Европе производителя техники для дома Electrolux AB прибавили 2.1% после того, как их рейтинг был повышен до уровня “buy” с “sell” аналитиками UBS AG
SAP AG вырос на 2.7%после того, как рейтинг крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса был повышен до уровня “buy” с “neutral” Bank of America, отметившего успехи компании в сокращении расходов. BNP Paribas также пересмотрел рейтинг акций SAP с повышением.
Индексы несколько сократили свои достижения после того, как Уоррен Баффет в интервью ABC заявил, что восстановление экономики еще не началось и для его поддержки могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры.

Меньшие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки Alcoa и снижение числа обращений за пособиями по безработице оказали ограниченную поддержку индексам на Wall Street.
Компонент Dow, крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что по итогам второго квартала чистый убыток компании составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн (или 66 центов на одну акцию). Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продаж Alcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд.
Согласно опубликованным данным, количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до уровня 565K, против предыдущего значения 617К.

Основные индексы торговались без определенной тенденции и закрылись немногим выше нулевых отметок.
Сектор розничных продаж не продемонстрировал сколько-нибудь выдающихся результатов после того, как по итогам предыдущей сессии стал одним из лидеров роста. Инвесторы изучали результаты продаж крупнейших представителей сектора.
В июне продажи Target упали на 6.2%, Gap снизились на 10.%, а American Eagle на 11%. Macy's сообщил о снижении продаж на 9%, а JC Penney на 8.2%.
Buckle оказался св числе немногочисленных компаний, заявивших о росте продаж в июне (+9%).
Корпоративные новости:
Руководство Anglo American PLC ADS отклонило предложение о слиянии с Xstrata, сообщает The Times. Владельцы Anglo хотят получить за свои акции премию в размере от 30% до 50%, что по мнению экспертов, заставит Xstrata отказаться от сделки.
Deluxe Corp повысил прогноз квартальной прибыли с 41-49 центов на акцию до 52-54 центов на акцию при продажах в $332 млн.. Кроме того, компания завершила покупкумаркетинговой компании MerchEngines и согласилась приобрести некоторые активы Aplus.net.
Rio Tinto PLC намеревается продать часть своих активов австралийской компании Amcor. Сумма сделки по данным The Wall Street Journal составит от $2.2 млрд. до $2.4 млрд..
К завершению регулярной сессии основные индексы обновили сессионные максимумы, после чего незначительно снизились, однако завершили день на положительной территории.

UBS понизил рейтинг Rubicon Tech с Neutral до Sell
Deutsche Securities понизил рейтинг Neustar с Buy до Hold
Citigroup понизил рейтинг Randgold Resources с Buy до Hold