Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2009

Credit Suisse понизил рейтинг Capella Education до Neutral с Outperform
UBS понизил рейтинг Kayne Anderson Energy до Neutral с Buy
UBS понизил рейтинг Human Genome до Neutral с Buy

Capital Mkts повысил рейтинг Anglo American до Sector Perform с Underperform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Kraft Foods до Outperform с Market Perform
Oppenheimer повысил рейтинг Best Buy до Outperform с Perform

Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $0.20 или на 0.33% до отметки $59.69 за баррель. Сессионный минимум был установлен на уровне $58,32 за баррель.

CIT Group Inc
WSJ сообщает, что одни из ведущих коммерческих кредиторов в США CIT Group готовится объявить банкротство. Для этого CIT Group поручила юристам подготовить необходимые для такой процедуры документы.

Osi Pharmaceuticals Inc
Фармацевтическая компания сообщила, что испытания ее нового препарата Tarceva показали позитивный результат.

Hoku Scientific Inc
Производитель солнечных батарей сообщил о заключении договоренности с Deutsche Bank Securities Inc., которую компания избрала в качестве финансового консультанта для подготовки к возможной продаже.

Koninklijke Philips Electronics NV
Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники - нидерландской Koninklijke Philips Electronics за I полугодие 2009 г. составили €12 млн против прибыли в размере €1,03 млрд за аналогичный период годом ранее.

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться на позитивной территории.
Все десять основных экономических секторов показывают рост. Лидером сегодняшней сессии является финансовый сектор (+4,34%).

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили ростом, прервав тем самым самую длинную за последние четыре месяца полосу потерь.

Национальные индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
По итогам сегодняшний торгов FTSE +74.96 (+1.82%) на 4,202.13, CAC +68.98 (+2.31%) на 3,052.08, Dax +146.03 (+3.19%) на 4,722.34.

Представители банковского и потребительского секторов лидируют в преддверии начала сезона квартальных отчетов.
Основные индексы в начале дня снизились, после чего их рост активизировался. В настоящее время 27 из 30 компонентов Dow торгуются на положительной территории. Лидируют IBM (IBM), Boeing (BA), United Technologies (UTX), Caterpillar (CAT) и представители финансового сектора JPMorgan Chase (JPM) и Travelers (TRV).

На текущей неделе будут опубликованы квартальные результаты 31 компании, входящей в состав S&P 500, таких в частности как Goldman Sachs (GS), JP Morgan (JPM), Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), IBM (IBM, Fortune 500), General Electric (GE, Fortune 500), Intel (INTC) и Citigroup (C).
По данным обзора Thomson Reuters, прибыли компаний входящих в S&P 500 во втором квартале снизятся в среднем на 36%.
Кроме того, будут опубликованы и ключевые экономические данные, а именно отчет о розничных продажах и продажах на рынке жилья, а также индексы потребительских и цен производителей, которые также могут оказать влияние на ближайшие перспективы рынка.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США не изменилась и составляет 3.30%.
Цена сырой нефти с поставкой в августе снизилась на $1.22 до $58.67 за баррель, а августовское золото подешевело на $4.70 до $907.80 за тройскую унцию.

После непродолжительного снижения на отрицательную территорию основные индексы возобновили рост и в настоящее время находятся в районах сессионных пиков. Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции (+3.1%).
Следует отметить также рост индустриального сектора (+1.4%) благодаря укреплению акций компонента Dow General Electric (GE 11.36, +0.58). В пятницу до начала регулярной сессии конгломерат опубликует свои квартальные результаты, на основании которых многие традиционно делают выводы о состоянии экономики в целом.

Цена нефти WTI обновила сессионный минимум в районе отметки $58.74 за баррель, ранее установив сессионный пик в области $60.67. С начала дня "черное золото" подешевело на $1.10 до $58.74 за баррель.

Несмотря на снижение широкого рынка финансовый сектор сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений (+2.3%). Наиболее активные продажи отмечаются в энергетическом и секторе сырьевых материалов, потери которых составляют 1.1%. Цена нефти снизилась на 2.0% до $58.65 за баррель после несущественного роста непосредственно после открытия регулярной сессии и данный факт оказывает негативное воздействие на весь товарно-сырьевой сектор. В итоге CRB Commodity Index сократил свои достижения до 0.2%.

Как м предполагалось, рынок открылся ростом основных индексов в значительной степени благодаря укреплению влиятельного финансового сектора (+2.7%) после того, как Meredith Whitney's повысила рейтинг Goldman Sachs (GS 145.24, +3.37) и позитивно оценила ближайшие перспективы банковского сегмента. KBW Banking Index прибавал около 3%.

В начале дня динамика фьючерсов свидетельствовала о том, что день начнется без определенной тенденции, однако, в настоящее время можно прогнозировать, что индексы при открытии торгов вырастут.

Напомним, что в пятницу сессия завершилась без определенной тенденции после того, как предупреждение о снижении прибыли Chevron (CVX) спровоцировало продажи акций представителей нефтяного сектора, а технологический сегмент рынка смог сохранить свои позиции. В итоге Dow и S&P 500 в пятницу четвертую неделю кряду закрылись с потерями.
На текущей неделе нас ожидают квартальные результаты ряда крупнейших компаний, таких в частности как Goldman Sachs (GS), JP Morgan (JPM), Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), IBM (IBM, Fortune 500), General Electric (GE, Fortune 500), Intel (INTC) и Citigroup (C).
По данным обзора Thomson Reuters, прибыли компаний входящих в S&P 500 во втором квартале снизятся в среднем на 36%.
Кроме того, будут опубликованы и ключевые экономические данные, а именно отчет о розничных продажах и продажах на рынке жилья, а также индексы потребительских и цен производителей.
В понедельник состоится публикация квартальных результатов Charles Schwab (SCHW), оператора железных дорог CSX (CSX) и производителя микропроцессоров Novellus Systems (NVLS).
Азиатские рынки в понедельник закрылись с потерями - Nikkei упал на 2.6%. На европейских рынках отмечается укрепление фондовых индексов.
Цена нефти мало изменилась и с начала дня снизилась на 4 цента до $59.93 за баррель.

Нефтяной и энергетический сектора сохраняют лидирующие позиции после того, как цена нефти вернулась выше отметки $60 за баррель. Во Франкфурте следует отметить рост в секторе производителей автомобилей, несмотря на сохранение слабости Volkswagen (VOW) после сообщения, что правительство Катара предложило E7 млрд. за опцион на акции компании, а также долю Porsche (PAH3). В Лондоне рост рост рынка ограничивают продажи в горно-добывающем секторе, лидерами снижения в котором являются Xstrata (XTA) и Anglo American (AAL) после сообщения, что XTA может предложить выплату наличными инвесторам Anglo в сумме Stg5 млрд.. с целью склонить их к принятию решения о слиянии компаний. Кроме того, в фокусе внимания остается Lloyds (LLOY) посл сообщения UKFI о намерении провести ряд операций с акциями банка в течение ближайшего времени.

FTSE-100 +26 п.п. (+0.6%), CAC-40 +15 п.п. (+0.5%), Xetra-DAX +40 п.п. (+0.9%).

Сегодня цены на нефть опускались ниже $60 за баррель к минимуму $58.88 за баррель, продолжив начатое на прошлой неделе падение и почти скатившись до уровня семинедельного минимума в силу того, что инвесторы сомневаются в вероятности устойчивого подъема мировой экономики и соответствующем росте спроса на "черное золото".
"Тревога по поводу состояния экономики продолжает оказывать отрицательное влияние на нефтяные котировки. Происходившее в течение последнего месяца ралли было явно чрезмерным. Мы думаем, что дальше цены на нефть скорректируются в сторону снижения приблизительно до $55 за баррель, прежде чем вновь подняться по мере того, как на рынке крепнет уверенность в экономическом подъеме", - сказал Даниэль Лю из MF Global Singapore Pte Ltd.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $60.02 за баррель.

Британский индекс FTSE-100 торгуется у нулевой отметки в настоящий момент на уровне 4130.08.

Давление на индекс оказывают продажи в добывающем секторе, где инвест оры избавляются от акций Xstrata (-4.0%) на новостях о том, что компания может предложить инвесторам наличные за долю в Anglo American (около Stg5 млрд.). Также отступают представители банковского сектора, где в центре внимания находится Lloyds после сообщения о том, что банк может сообщить об убытках в размере Stg13 млрд. по итогам первого полугодия.
В то же время спросом пользуются акции нефтяных компаний, где основную поддержку сект ору оказывают акции BP и Royal Dutch Shell. Свой позитивный вклад в динамику индекса делает оператор мобильной связи Vodafone.
В настоящий момент французский CAC-40 и немецкий Xetra DAX также торгуются у нулевого рубежа.

Нефть дешевеет в понедельник, снизившись под отметку $60 за баррель и стабилизировавшись в диапазоне $58.88 - $60.25. Однако технические аналитики BarCap ожидают отката, предполагая, что цель снижения приходится на вершину модели «голова-плечи» на $58.66. индикаторы на дневных графиках указывают на перепроданность в результате падения котировок на протяжении 8-ми из последних 9-ти сессий. Целью коррекции аналитики называют $64.50, прежде, чем снижение возобновиться. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI упал в цене на 58 центов до $59.25 за баррель.

Фондовый рынок Европы начал торги в понедельник снижением, как и ожидалось, вслед за пессимизмом на азиатских фондовых площадках. Сегодня в центре внимания будут банки, поскольку сегодня будет обсуждаться продажа государственной доли в таких банках, как Lloyds (LLOY) и Royal Bank of Scotland (RBS). Кроме того, Lloyds может сообщить об убытках в размере Stg13 млрд. за первое полугодие. Также в фокусе будет добывающий сектор на фоне новостей о том, что Xstrata (XTA) может предложить оплату в наличных инвесторам за долю в Anglo American (AAL). В настоящий момент FTSE-100 -15 пп, CAC-40 -7 пп, Xetra-DAX -32 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением, падая 8-ю сессию подряд и показав при закрытии 8-недельные минимумы. Основной причиной падения фондового рынка т рейдеры называют политическую неопределенность (премьер-министр Таро Ассо призвал к выборам в нижнюю палату парламента 30 августа). Индекс Nikkei 225 упал почти на 11% из области недавних максимумов, достигнутых в середине июня. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии рухнул на 236.95 пп или 2.55% до 9050.33. Индекс TOPIX снизился на 20.08 пп до 852.42.

Фондовые площадки Японии снижались всю прошедшую неделю, которое началось в понедельник на фоне падения сырьевых цен и стоимости фрахта, а также в связи с укреплением йены. Акции компаний сырьевого сектора оказались под ударом и потеряли в цене на фоне понижательной динамики на товарных рынках. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton в ходе торгов в Сиднее опустились на 2,4%, а акции крупнейшего в Японии разработчика нефтяных месторождений Inpex совершили откат на 3%. Котировки Rio Tinto Group просели на 2,2%, а бумаги второго по величине в Австралии производителя нефти Woodside Petroleum потеряли в весе 1,4%. Котировки третьего по величине в Японии автопроизводителя Nissan снизились на 2,5% в связи с тем, что укрепление йены может привести к уменьшению стоимости поступлений от экспорта. Бумаги же Toyota Motor потеряли 0,8%, а акции Honda Motor завершили день падением на 1,5%. Котировки второго по величине в мире производителя микрочипов памяти Samsung Electronics выросли на 5,5% после сообщений о том, что его операционная прибыль во втором квартале, предположительно, увеличилась более чем в пять раз. Южнокорейская компания заявила, что ее консолидированная операционная прибыль, включающая поступления от зарубежной деятельности, находится в пределах 2,2 трлн вон ($1,7 млрд) - 2,6 трлн вон. Акции второго по величине в Азии производителя мобильных телефонов LG Electronics выросли на 3,8%.
Конец недели не принес облегчения. Японские фондовые индексы седьмой день кряду несли потери в связи с ростом курса иены и опасениями, что восстановление мировой экономики будет носить затяжной характер в условиях снижения корпоративных прибылей.Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, упали на 2.7%, а розничной сети по продаже электроники Bic Camera Inc. снизились на 5.1% после сообщения о падении прибыли по итогам девяти месяцев на 57%. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., шестого крупнейшего в Японии банка снизились на , как 5.1% после того Nikkei заявил, что правительственное агентство обяжет кредитный институт увеличить свой капитал. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепили свои позиции после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что спрос со стороны Китая на высококачественную железную руду может стать причиной роста стоимости фрахта.

Европейские фондовые площадки также несли потери в течении недели. В начале недели основные индексы снижались на фоне продолжающегося падения сырьевых котировок и опасений инвесторов, что кризис может продлиться еще долго. Акции крупнейшей в мире горнорудной BHP Billiton упали в цене на 4,2%, бумаги Rio Tinto – на 6,8% на фоне падения цен на металлы. Цены на акции Porsche упали в цене на 3,1%, после снижения UBS рекомендаций по бумагам автопроизводителя.Акции крупнейшего в Германии производителя стали ThyssenKrupp подешевели на 2,94%. Согласно неофициальной информации, компания отменила продажу подразделения по оказанию промышленных услуг ThyssenKrupp Industrieservice в связи с тем, что потенциальные покупатели, в число которых входили Hochtief и Bilfinger Berger, отказались от сделанных ранее предложений. Рыночная капитализация Societe Generale уменьшилась на 1,75%. Компания рассчитывает закончить второй квартал с небольшой чистой прибылью благодаря успешной работе подразделений корпоративных финансов и инвестиционно-банковского отдела. Тем не менее, чистая прибыль от банковской деятельности уменьшится за счет списаний суммы в размере 1,3 млрд евро ($1,8 млрд) по кредитным дефолтным свопам, используемым для хеджирования долгового портфеля банка и долговых ценных бумаг. В конце недели, впервые за шесть последних дней, ведущие индексы выросли после того, как квартальные результаты Alcoa Inc.превысили ожидания. Акции Rio Tinto Group прибавили 3.8% после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa открыл сезон квартальных отчетов, сообщив что убыток по итогам второго квартала оказался ниже прогнозов. Акции Daimler AG выросли на 2.7% после того, как Bank of America Corp. повысил рейтинг европейских производителей автомобилей, отметив ожидания восстановления мировой экономики уже в текущем году, а китайская Ассоциация производителей автомобилей сообщила о росте продаж авто в июне на 48% - максимальными темпами с февраля 2006 года. Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 2.2%, а второго крупнейшего в Европе производителя техники для дома Electrolux AB прибавили 2.1% после того, как их рейтинг был повышен до уровня “buy” с “sell” аналитиками UBS AG SAP AG вырос на 2.7%после того, как рейтинг крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса был повышен до уровня “buy” с “neutral” Bank of America, отметившего успехи компании в сокращении расходов. BNP Paribas также пересмотрел рейтинг акций SAP с повышением. Индексы несколько сократили свои достижения после того, как Уоррен Баффет в интервью ABC заявил, что восстановление экономики еще не началось и для его поддержки могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры.


Основные фондовые индексы США завершили неделю падением. в начале недели онки теряли на фоне неопределенной перспективы восстановления экономики.Акции сырьевых компаний заметно подешевели на фоне падения цен на нефть, металлы и другие ресурсы. Крупнейшая в мире компания по разработке систем хранения и управления данными EMC вновь повысила стоимость предложения по приобретению акций Data Domain. Так, цена сделки была повышена на 12% до $33,50 за каждую акцию, что составляет в сумме $2,4 млрд наличными. Акции производителя строительного оборудования Caterpillar просели на 1,13%. На фоне понижения аналитиками Bank of America рекомендаций по акциям фармацевтической компании Eli Lilly & Co, ее бумаги ослабли на 1,17%. Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc. Меньшие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки Alcoa и снижение числа обращений за пособиями по безработице оказали ограниченную поддержку индексам на Wall Street.Компонент Dow, крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что по итогам второго квартала чистый убыток компании составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн (или 66 центов на одну акцию). Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продаж Alcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд.Согласно опубликованным данным, количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до уровня 565K, против предыдущего значения 617К. Основные индексы торговались без определенной тенденции и закрылись немногим выше нулевых отметок. Сектор розничных продаж не продемонстрировал сколько-нибудь выдающихся результатов после того, как по итогам предыдущей сессии стал одним из лидеров роста. Инвесторы изучали результаты продаж крупнейших представителей сектора. В июне продажи Target упали на 6.2%, Gap снизились на 10.%, а American Eagle на 11%. Macy's сообщил о снижении продаж на 9%, а JC Penney на 8.2%. Buckle оказался св числе немногочисленных компаний, заявивших о росте продаж в июне (+9%). Руководство Anglo American PLC ADS отклонило предложение о слиянии с Xstrata, сообщает The Times. Владельцы Anglo хотят получить за свои акции премию в размере от 30% до 50%, что по мнению экспертов, заставит Xstrata отказаться от сделки. Deluxe Corp повысил прогноз квартальной прибыли с 41-49 центов на акцию до 52-54 центов на акцию при продажах в $332 млн.. Кроме того, компания завершила покупкумаркетинговой компании MerchEngines и согласилась приобрести некоторые активы Aplus.net. Rio Tinto PLC намеревается продать часть своих активов австралийской компании Amcor. Сумма сделки по данным The Wall Street Journal составит от $2.2 млрд. до $2.4 млрд.. К завершению регулярной сессии основные индексы обновили сессионные максимумы, после чего незначительно снизились, однако завершили день на положительной территории.
В пятницу американский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику на фоне более глубокого, чем ожидалось, падения предварительное значения индекса потребительского доверия университета Мичигана. Также на настроение инвесторов повлияли комментарии двух известных экономистов, профессоров Нуриэля Рубини и Роберта Шиллера - они считают, что рецессия может продлиться в силу отсутствия реальных и существенных сигналов об улучшении состояния экономики. Акции финансовой компании CIT Group обвалились на 22% на фоне озабоченности относительно того, что по слухам, крутящимся в финансовой среде, Federal Deposit Insurance не будет гарантировать размещения ее облигаций. Нефтяной сектор заметно отступает вслед за коррекцией цен на нефть. Акции крупнейших нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil торгавались в минусе на 3,2% и 1,6% соответственно. Более того, Chevron заявила о том, что падение доллара ухудшило надежды на прибыль от нефтяных и газовых месторождений из-за рубежа почти на $7 млн ежедневно в течение апреля и мая. Акции IBM подешевели на 0,9% после того, как аналитики Goldman Sachs отменили свою рекомендацию "покупать" и установили "нейтральный" рейтинг по бумагам компании. В то же время, акции второго по величине в мире производителя компьютеров Dell торгуются с повышением на 2,1% вслед за рекомендацией Goldman Sachs "покупать определенно". В целом сектор хай-тек снижается в меньшей мере, чем рынок на фоне ряда позитивных комментариев аналитиков. Акции MEMC Electronic Materials прибавляют 1,9% после сигнала от Citigroup на покупку, а акции Yahoo торгуются в плюсе на 3,3% благодаря положительным прогнозам от Thomas Weisel Partners. SanDisk растет на 1,6% - аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по прибыли на акцию на 2010 г. и отметили, что убыток за 2009 г. может оказаться менее значительным, чем ожидалось ранее.
Акции четвертого по величине в Штатах автостраховщика Progressive поднялись в цене на 1,25% после появления информации о том, что квартальная прибыль компании возросла впервые с 2006 г. - прибыль составила чуть более $250 млн, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Change % Change Last
Nikkei -3.78 (-0.02%) 9287.28
FTSE -31.49 (-0.76%) 4127.17
DAX -53.76 (-1.16%) 4576.31
CAC -42.84 (-1.42%) 2983.10
Dow -36.65 (-0.45%) 82146.52
NASDAQ +3.48 (+0.20%) 1756.03
S&P -3.55 (-0.40%) 879.13
10YR +28/32 (3.3%) 98 16/32
NYMEX Crude Oil -0.47 (-0.78%) $59.42

05:00 Япония Индикатор потребительской уверенности в частном секторе, июнь 35.7
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м, июнь -0.3%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, г/г, июнь -5%
10:30 Еврозона выступление Трише
14:30 Канада Обзор экономической конъюнктуры банка Канады
23:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC, г/г, июнь -0.8%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS, июнь