Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-07-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Coca-Cola Ent до Outperform с Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг Goldman Sachs до Outperform с Mkt Perform
Kaufman Bros повысил рейтинг Adobe Systems до Buy с Hold

Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии вырос в цене на $2.02 или 3.39% до уровня $61.54 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $61,98 за баррель.

Intel Corporation
Производитель процессоров сообщил, что по итогам второго квартала был получен убыток в размере €398 млн или 7 центов на одну акцию. Годом ранее была получена прибыль на уровне $1.6 млрд или 28 центов на одну акцию. Выручка компании составила $8 млрд. против $9.5 млрд. в прошлом году. Скорректированная прибыль, которая исключает штраф со стороны ЕС, составила 18 центов на одну акцию.

Alcatel-Lucent
Merrill Lynch повысил прогноз по акциям французского производителя телекоммуникационного оборудования до "покупать" с "нейтрального" аргументируя свое решение тем, что акции являются перепроданными после 20-процентного падения от своего недавнего пика.

Lufkin Industries Inc
Поставщик оборудования для нефтяной промышленности сообщила о том, что прибыль во втором квартале упала на 79% на фоне падения продаж на 29%. Чистая прибыль составила $4,5 млн или 30 центов на акцию, по сравнению с $21.2 млн или $1,42 на акцию в прошлом году.

BT Group PLC
Британская телекоммуникационная компания сообщила о планах сократить расходы на $1.6 млрд в текущем финансовом году.

Основные фондовые индексы США продолжают укрепляться. Публикация протокола последнего заседания FOMC не оказала заметного влияния на фондовый рынок.
На текущий момент все десять основных экономических секторов показывают рост. Лидером роста является финансовый сектор (+4,4%). Самые скромные достижения имеет сектор здравоохранения (+0,7%).

Наряду с другими сырьевыми товарами нефть продолжает повышаться в цене на фоне снижения доллара. Августовский фьючерс WTI Nymex добавил $2.29 до уровня $61,81 за баррель.

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Инвестора с оптимизмом восприняли ряд корпоративных отчетов американских компаний, а именно финансовые данные Goldman Sachs и Intel по итогам деятельности за второй квартал текущего года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний, которые сегодня стали лидерами роста.

По итогам сегодняшней сессии FTSE +108.78 (+2.57%) на 4,346.46, CAC +89.40 (+2.90%) на 3,171.27, Dax +146.75 (+3.07%) на 4,928.44.

После непродолжительного промедления основные индексы обновили сессионные максимумы. В результате Dow и S&P 500 вернулись выше своих 50-дневних средних. Nasdaq Composite преодолел данный технический уровень в понедельник.

После обновления сессионных пиков основные индексы несколько снизились.
Тем не менее, технологический сектор сохраняет свои позиции (+2.9%). Финансовый сектор также демонстрирует солидные результаты (+2.5%) после существенных потерь накануне. Поддержку данному сектору оказывает укрепление сегмента специализированных финансовых компаний, в частности Intercontinental (ICE 93.44, +8.17) после повышения их рейтинга аналитиками Barclays.

В настоящее время нефть торгуется в районе $60.95 за баррель, +$1.56 с начала дня.

Основные индексы сохраняют позитивный настрой. Рост пяти из десяти главных экономических секторов S&P 500, составляет по крайней мере 2%, а семи превышает 1%. Единственным аутсайдером остается сектор здравоохранения (-0.5%). S&P 500 с начала недели прибавил 5%, а рост с начала года составляет почти 2%.
Лидеры роста: TRGT +98%, BEXP +19%, GCI +14%, ALU +12%, USD +9.5%, EDC +8.9%, ALY +8.8%, AMD +8.7%, FINL +8.6%, CHLN +8.5%, EGOV +8.1%, CRNT +7.6%, CDE +7.6%, STM +7.5%, TYH +7.4%, NG +7.2%, MTL +7.1%, COF +7.1%, ING +7%, KLIC +7%;
Лидеры продаж: PAR -22.2%, EDZ -9.6%, SSG -9.4%, COBZ -8.7%, JBHT -8%, TYP -7.5%, JNS -7.1%, EEV -6.6%, ERY -6.4%, YUM -5.9%.

Как и предполагалось, основные индексы начали день ростом, причем Nasdaq является лидером благодаря укреплению акций Intel (INTC 18.03, +1.20) после публикации накануне сильного квартального отчета. Полупроводниковый сектор в данной связи находится в числе лидеров (+4.2%).
Среди составляющих S&P 500 основных экономических секторов лишь сектор здравоохранения находится на отрицательной территории (-0.4%).

Технологический сектор может оказать поддержку широкому рынку после того, как накануне стало известно о том, что квартальные результаты Intel превысили ожидания экспертов.

Во вторник после завершения регулярной сессии Intel (INTC) заявил о том, что ожидает во втором полугодии роста прибыли благодаря резкому увеличению продаж персональных компьютеров.
Акции Intel сегодня до открытия регулярной сессии прибавили 8%.
Экономические новости дня: Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка в июле составил -0.55. Индекс потребительских цен в прошлом месяце +0.7% м/м; -1.4% г/г, а базовое его значение +0.2% м/м; +1.7% г/г.
Промышленное производство в июне снизилось на 0.4%, а коэффициент использования производственных мощностей составил 68.0%
В 18:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к публикации протокола встречи FOMC от 23-24.06.
Торги на азиатских рынках завершились ростом индексов. Европейские рынки к настоящему моменту выросли в среднем на 2%.
В преддверии публикации данных о запасах сырья цена нефти выросла на $1 до $60.52 за баррель.

Британский индекс FTSE-100 растет в среду, торгуясь в настоящий момент с повышением на 44 пункта (+1.0%). Настроения на рынке сохраняются позитивными вслед за выходом ряда хороших корпоративных отчетов американских компаний накануне вечером. Такие же настроения превалируют на сырьевых рынках, что поддерживает акции нефтяных и добывающих компаний, включая Rio Tinto (+2.4%) после сообщения о роста добычи железной руды на 8% по отношению к прошлогоднему показателю. В настоящий момент CAC-40 +36 пп (+1.2%), Xetra-DAX +69 пп (+1.5%).

Решение Банка Японии оставить процентную ставку на уровне 0,10% и продлить программу корпоративного финансирования до конца текущего года было ожидаемым и не оказало влияния на рынок. В итоге Nikkei 225 завершил день ростом на 7.44 п.п., или 0.08%, до 9269.25.

TOPIX снизился на 2.20 п.п., до 866.37

Августовский контракт на нефть WTI торгуется на отметке $60.11, прибавив в цене 59 центов. Сессионный максимум был установлен в районе $60.26 за баррель.

Основной причиной оптимизма является позднее ралли на рынке США после публикации квартальных результатов Intel. FTSE +31 п.п., DAX +36 п.п., CAC +29 п.п., а Eurostoxx 50 +22 п.п..

Change % Change Last
Nikkei +211.48 +2.34% 9,261.81
Topix +16.15 +1.89% 868.57.
FTSE +35.55 +0.85% 4,237.68
DAX +59.35 +1.26% 4,781.69
CAC +29.79 +0.98% 3,081.87
Dow +27.81 +0.33% 8,359.49
NASDAQ +6.52 +0.36% 1,799.73
S&P +4.79 +0.53% 905.84
10yr Note 97 9/32 -26/32 3.45%
NYMEX Crude Oil -0.17 -0.28% 59.52
Gold +0.30 +0.03% 922.80

04:30 Япония Решение по процентным ставкам Банка Японии июль 0.10% 0.10% 0.10%
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии июль
08:00 Италия Индекс потребительских цен июнь 0.5% 0.5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен июнь 0.1% 0.1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 0.6% 0.6%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных июнь 40,700 39,300
08:30 Великобритания Уровень безработицы июнь 4.9% 4.8%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца включая май 2.0% 0.8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий,г/г 3 месяца включая май 2.7% 2.7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца включая май 7.2%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен июнь 0.1%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен июнь -0.1% 0.0%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 1.5%
12:30 США Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка июль -5.2 -9.4
12:30 США Индекс потребительских цен июнь 0.5% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г июнь -1.3%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение июнь 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 1.8%
13:15 США Промышленное производство июнь -0.6% -1.1%
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей июнь 68.0 68.3
18:00 США Протокол встречи FOMC 23-24.06

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +211.48 +2.34% 9,261.81
Topix +16.15 +1.89% 868.57.
FTSE +35.55 +0.85% 4,237.68
DAX +59.35 +1.26% 4,781.69
CAC +29.79 +0.98% 3,081.87
Dow +27.81 +0.33% 8,359.49
NASDAQ +6.52 +0.36% 1,799.73
S&P +4.79 +0.53% 905.84
10yr Note 97 9/32 -26/32 3.45%
NYMEX Crude Oil -0.17 -0.28% 59.52
Gold +0.30 +0.03% 922.80

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения прогноза по изменению ВВП Сингапура, а также комментариев основателя хедж-фонда Traxis Бартона Биггса относительно сохраняющейся привлекательности ряда азиатских рынков. Акции Posco выросли на 2,3% после появления сообщений о том, что объем производства крупнейшей в Южной Корее сталелитейной компании в 2009 г. может превысить прогнозируемый ранее уровень на 6,4%. Котировки KB Financial повысились по итогам торгов в Сеуле на 0,5% благодаря тому, что рейтинг акций южнокорейских кредиторов, включая KB, Shinhan Financial Group, Daegu Bank, Busan Bank и Samsung Card был повышен аналитиками JPMorgan с "нейтрального" до "лучше рынка". Бумаги его конкурента Shinhan Financial прибавили 3,3%. Бумаги второго по величине в мире производителя землеройного оборудования Komatsu поднялись на 6,6% после того как газета Nikkei English News сообщила, что японская компания, скорее всего, завершит второй квартал с прибылью. Акции четвертого по величине в Японии производителя чипов NEC Electronics подскачили на 10% после того, как компания сообщила о своих планах увеличить производство на заводе в префектуре Кумамото на 70%.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне увеличения стоимости сырьевых товаров, повлекшее за собой укрепление акций горнодобывающих компаний, а также на фоне отчетности Goldman Sachs. Индекс потребительских цен Великобритании в июне увеличился на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями, промышленное производство Еврозоны в мае показало прирост на 0,5% м/м против прогнозируемого укрепления на 1,2%, в то время как индекс экономический ожиданий инвесторов ZEW в июле неожиданно упал с 44,8 до 39,5 пунктов, в то время как ожидалось увеличение показателя до 47,8 пунктов.Акции немецкого кредитора Deutsche Bank подскочили на 2,6% до 46,69 евро, в то время как его британского конкурента Barclays стали тяжелее на 1,21% до 300 пенсов после опубликования американским Goldman Sachs рекордной прибыли за 2 квартал. Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton подорожали на 3,48% до 1 376 пенсов, а её конкурента Rio Tinto Group "потолстели" на 5,07% до 1 989 пенсов в результате укрепления стоимости промышленных металлов. Котировки немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke прибавили 5,28% до 28,09 евро, в то время как его французского конкурента Renault подросли на 4,22% до 23,81 евро. Одна из британских газет сообщила о том, что BMW готов к увеличению производства, тем самым вселив надежду касательно постепенного восстановления автомобильного рынка. В то же время, японская Nissan Motor, 44% которой находится во владении Renault, также намерена расширить выпуск на одной из своих фабрик в Китае.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальной корпоративной отчетности.


Сегодня вышли данные лучше, чем ожидалось. В частности данные EPS банка Goldman Sachs и Johnson & Johnson. Также вышла довольно благоприятная статистика июньских розничных продаж в Америке. Однако несмотря на это инвесторы опасаются начала сравнительно раннего "свертывания" программ монетарной макроэкономической поддержки со стороны американских регулирующих органов. Вообще надо отметить, что такие ожидания в целом не находили поддержки со стороны реальной статистики.По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 11 июля снизился на 1.7% по сравнению с тем же периодом в июне; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 11 июля, снизились в годовом исчислении на 5.7%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 30 центов до значения 922.80 долларов за тройскую унцию.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 17 центов или 0.3% до уровня 59.52 долларов за баррель, самой низкой цены закрытия для фьючерсов на нефть с поставкой в предстоящем месяце с 18 мая.По оценкам ОПЕК, приведенным в ежемесячном докладе в июле, мировой спрос на нефть в 2009 г. снизится по сравнению с прошлым годом на 1.61 млн баррелей в сутки и составит 83.84 млн баррелей в сутки, месяцем ранее мировой спрос на нефть в текущем году прогнозировался на уровне 83.80 млн баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 500 тыс. баррелей в сутки в 2010 г. вследствие преодоления кризисных явлений в глобальной экономике.