Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2009

Benchmark повысил рейтинг ConocoPhillips с Sell до Hold
Argus повысил рейтинг Intel с Hold до Buy
Bernstein повысил рейтинг Walt Disney с Mkt Perform до Outperform
Roth Capital повысил рейтинг NVIDIA с Hold до Buy

Квартальная прибыль биотехнологической компании Biogen Idec Inc снизилась до $143 млн., или 49 центов на акцию по сравнению с $207 млн., или 71 центом годом ранее. Доход тем не менее вырос до $1.1 млрд. против $993млн..

Прибыль Harley-Davidson Inc упала на 91%, в связи со снижением продаж мотоциклов и потерями финансового подразделения компании Harley-Davidson Financial Services. Прибыль составила $19.8 млн., или 8 центов на акцию по сравнению с $222.8 млн., или 95 центов во втором квартале прошлого года.

JPMorgan Chase & Co сообщил о росте прибыли на 36%. Сильные результаты инвестиционного банкинга с лихвой компенсировали потери в сфере потребительского кредитования.

Чистая прибыль оператора сети отелей Marriott International Inc во втором квартале упала на 77%.

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp заявил о падении квартальной прибыли на 73% до 287 млн. евро ($404млн.), с 1.08 млрд. евро ($1.5 млрд.), годом ранее. Компания также ожидает снижения продаж на мировом рынке мобильных телефонов в текущем году на 10%.

Покупки активизировались, в результате чего Nasdaq обновил сессионный максимум, а Dow и S&P 500 приблизились к своим сессионным пикам.

Индексы продолжают консолидацию и торгуются в узких диапазонах. На пике сегодняшнего дня рост рынка составлял 0.2%, а в области сессионного минимума потери достигали 0.6%.
Инвесторы также готовятся к публикации после закрытия регулярной сессии квартальных отчетов IBM (IBM 108.48, +1.26) и Google (GOOG 434.91, -3.26). В пятницу до начала торгов станут известны квартальные результаты Bank of America (BAC 13.17, -0.25), Citigroup (C 3.02, -0.15), и General Electric (GE 12.17, -0.07).

Индексы несколько укрепили свои позиции. В частности полупроводниковый сектор (+0.9%) демонстрирует солидные результаты благодаря укреплению акций Intel (INTC 18.15, +0.10) после публикации накануне более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета. В итоге Nasdaq незначительно опережает остальные индексы.

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться без определенной тенденции.
Поддержку индексам оказывают ряд корпоративных отчетов, среди которых в первую очередь стоит отметить данные по финансовым результатам J.P.Morgan Chase&Co, прибыль которого за I полугодие 2009 г. выросла на 11% до уровня $4,86 млрд.
В прошлом году данный показатель равнялся $4,38 млрд. Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co. за II квартал 2009 г. выросла на 36% и составила $2,72 млрд против прошлогоднего значения $2 млрд. В расчете на акцию прибыль банка за второй квартала составила $0.28, в то время как аналитики ожидали $0,04. Не смотря на сильные квартальные данные акции банка упали в цене на 1,4% на фоневсеобщего негативного настроения на рынке.
Охладило оптимизм инвесторов сообщения о возможном банкротстве CIT Group. Американская CIT Group, крупный кредитор малого и среднего бизнеса, оказавшаяся на грани банкротства, сообщила, что не считает вероятными получение в ближайшем будущем помощи от государства. Это может стать первым случаем со времени крахаLehman Brothers, когда правительство США отказалось поддержать значительную по масштабу деятельности и размеру компанию, оказавшуюся в сложном положении. Банкротство CIT, учитывая размер активов компании, может стать четверым по масштабу. Акции CIT упали в цене на 78%.
С макроэкономических данных, которые оказали влияние на динамику торгов стоит отметить выход данных по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов (522К против 551К) и поддержали рынки в начале сессии, и и выход индекса деловой активности отФРБ Филадельфии, значение которого оказалось ниже прогнозов (-7,5 против -5,0).
Цены на нефть незначительно снизились. Августовский фьючерс WTI Nymex -$011 до уровня $61.43 за баррель.

Основные европейские фондовые индексы продолжают укрепляться и обновлять сессионные максимумы. Поддержку индексам оказывают опубликованные данные по квартальным результатам Nokia и JP Morgan. Лидерами роста являются акции банковских учреждений во главе с акциями BNP Paribas и HSBC.
На текущий момент FTSE +37.94 (+0.87%) на 4,384.40, CAC +53.85 (+1.70%) на 3,225.12, Dax +67.21 (+1.36%) на 4,995.65.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючеср S&P +1.70, фьючерс Nasdaq -1.30).

Поддержку индексам окажет вышедшая статистика по рынку труда США, которая оказалась лучше прогнозов. Количество обращений за пособиями по безработице за прошлую составило 522К, в то время как средний прогноз аналитиков был на уровне 553К. Пересмотренное значение за прошлый отчетный период составило 569К.

Добавит оптимизма инвесторам и опубликованный квартальный отчет J.P.Morgan Chase&Co, прибыль которого за I полугодие 2009 г. выросла на 11% до уровня $4,86 млрд.

В прошлом году данный показатель равнялся $4,38 млрд. Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co. за II квартал 2009 г. выросла на 36% и составила $2,72 млрд против прошлогоднего значения $2 млрд. В расчете на акцию прибыль банка за второй квартала составила $0.28, в то время как аналитики ожидали $0,04. Несмотря лучшие чем ожидалось квартальные результаты акции JPM были в минусе на электронных торах перед открытием регулярной сессии.

Однако, также стоит отметить, что участники рынка могут сегодня осторожно относится к покупкам и быть настроенными на коррекцию основных фондовых индексов США, которые за последние три торговые сессии выросли более чем на 6%.

Британский индекс FTSE-100 продолжает торговаться в минусах (-0.2%). Ситуация в секторах остается смешанной, хотя квартальные отчеты привели к движениям по отдельным акциям. Например, акции Autonomy Corp. упали на -7,8% после того, как стало известно, что чистая прибыль компании по итогам II квартала составила $50.9 млн., в то время когда аналитики прогнозировали $53.8 млн. В настоящий момент CAC-40 и Xetra-DAX находятся на нуле.

Золото дешевеет в четверг, хотя и торгуется выше сессионных максимумов на $935.35 за унцию. Ранее цены достигли максимума на $940.78. Промежуточное сопротивлении отмечается на $937, ордера на покупку – в зоне $936.30/60. Сейчас золото торгуется в районе $936.85, снизившись на $2.35.

На этом фоне пара новозеландский доллар/доллар США резко упала

FTSE +5 пп, DAX -4 пп, CAC и Eurostoxx 50 без изменений.

Рынок акций в Японии завершил торговую сессию ростом несмотря на раннее падение в связи с ростом йены . Индекс Nikkei 225 вырос на 74.91 п.п., или на 0.81%, 9344.16. Индекс TOPIX прибавил 5.58 п.п., до 872.25.Объем торгов на Nikkei составил 1.623 млрд акций; 128 компонентов индекса укрепились, 82 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги ростом на 0.71% к 3,211.29.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом, индекс Nikkei 225 прибавил 2.22% к 9,475.04

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июль
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок июнь 0.2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г июнь -0.3%
06:45 Франция Базовый индекс потребительских цен, г/г июнь -0.3%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 11.07 565K
13:00 США Отчет Казначейства о притоке капитала май -53.2
13:00 США Отчет Казначейства о притоке долгосрочного капитала, млрд май 11.2
14:00 США Индекс ФРБ Филадельфии июль -5.0 -2.2
20:30 США Денежное предложение M2, млрд на 06.07 -36.2

Change % Change Last
Nikkei +7.44 +0.1% 9,269.25
Topix -2.20 -0.3% 866.37
FTSE +108.78 +2.57% 4,346.46
CAC +89.40 +2.90% 3,171.27
Dax +146.75 +3.07% 4,928.44
Dow +256.72 +3.07% 8,616.21
NASDAQ +63.17 +3.51% 1,862.90
S&P +26.84 +2.96% 932.68
10yr Note +1.4900 +0.432% 3.596%
NYMEX Crude Oil +2.02 +3.39% 61.54
Gold +16.60 +1.80% 939.40

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +7.44 +0.1% 9,269.25
Topix -2.20 -0.3% 866.37
FTSE +108.78 +2.57% 4,346.46
CAC +89.40 +2.90% 3,171.27
Dax +146.75 +3.07% 4,928.44
Dow +256.72 +3.07% 8,616.21
NASDAQ +63.17 +3.51% 1,862.90
S&P +26.84 +2.96% 932.68
10yr Note +1.4900 +0.432% 3.596%
NYMEX Crude Oil  +2.02 +3.39% 61.54
Gold +16.60 +1.80% 939.40

В среду основные фондовые индексы Японии завершили сессию смешано. В центре внимания инвесторов находились квартальные отчеты компаний США, а также заявление Банка Японии, который понизил прогноз роста национальной экономики.
Банк Японии пересмотрел свой прогноз по росту ВВП страны в 2010 году до +1,0% с предыдущего значения +1,2%.
Инвестора позитивно восприняли опубликованный накануне финансовый отчет производителя компьютерных процессоров - Intel Corp., который превзошел ожидания аналитиков. На этом фоне выросли в цене акции компаний высокотехнологичного сектора, в частности акции Advantest Corp. добавили 1,52%, акции Tokyo Electron выросли на 0,94%.
Не смотря на то, что по итогам второго квартала прибыль Goldman Sachs Group Inc оказалась выше прогнозов аналитиков, участники рынка по прежнему обеспокоены данными финансовых отчетов крупнейших американских банков, которые будут опубликованы позже. На этом фоне акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group упали в цене на 2,36%, акций Mizuho Financial -4,55%.
Сегодня акции банковских учреждений показали максимальные потери среди 33 групп индекса Topix.

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом.
Инвестора с оптимизмом восприняли ряд корпоративных отчетов американских компаний, а именно финансовые данные Goldman Sachs и Intel по итогам деятельности за второй квартал текущего года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.
Сегодня укрепились все 18 западноевропейских фондовых индекса.
На фоне повышения прогноза продаж на второе полугодие Intel, выросли в цене акции крупнейших в Европе производителей полупроводников: STMicroelectronics +7.3% Infineon Technologies AG 8.1%.
Рост цен на нефть и металлы поддержал акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto добавили в цене 4.2%.
Выросл в цене акции Alcatel-Lucent (+11%). Merrill Lynch повысил прогноз по акциям французского производителя телекоммуникационного оборудования до "покупать" с "нейтрального" аргументируя свое решение тем, что акции являются перепроданными после 20-процентного падения от своего недавнего пика.

Основные фондовые индексы США по итогам сессии среды показали значительный рост, каждый из индексов вырос более чем на 3%.
В центре внимания участников рынка находились квартальные отчеты корпораций.

Все десять экономических секторов по итогам сессии укрепились, показав при этом рост от +1,1% (сектор здравоохранения) до +5,5% (сектор базовых материалов).
Во вторник после завершения регулярной сессии Intel заявил о том, что ожидает во втором полугодии роста прибыли благодаря резкому увеличению продаж персональных компьютеров.
Акции Intel сегодня прибавили 4,2%.
Экономические новости дня: Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка в июле составил -0.55. Индекс потребительских цен в прошлом месяце +0.7% м/м; -1.4% г/г, а базовое его значение +0.2% м/м; +1.7% г/г.
Промышленное производство в июне снизилось на 0.4%, а коэффициент использования производственных мощностей составил 68.0%
Был также опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, тем не менее, практически не оказал влияния на рынок. Протокол последнего заседания FOMC показывает, что ФРС пересмотрел свой прогноз по основным макроэкономическим показателям. В частности, в сторону повышения был пересмотрен прогноз по безработице и экономическому росту. По мнению ФРС в 2009 году уровень безработицы в стране достигнет отметки 10,1%. Что касается ВВП, то ожидается его рост на 2,1%-3,3% в 2010 году и снижение в текущем году на 1,5%-1,0%.
Цены на нефть завершили сессию ростом. Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии вырос в цене на $2.02 или 3.39% до уровня $61.54 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказали вышедшие данные по запасам сырой нефти в США, которые на прошлой недели продолжили снижаться.