Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Cisco Systems с Neutral на Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Cameron с Neutral на Overweight
UBS повысил рейтинг Elan с Neutral на Buy
Citigroup повысил рейтинг Allergan с Hold на Buy
FBR Capital повысил рейтинг Peabody Energy с Mkt Perform на Outperform

основные индексы торгуются в середине торгового диапазона текущей сессии. Сектор потребительских товаров торгуется с потерей -0.3%, сектор здравоохранения показывает +0.1%. Президент ФРС Атланты, Локхарт сказал на своем выступлении, что экономика стабилизируется прогнозируя восстановление во второй половине 2009 года. Индекс Доу торгуется сегодня на положительной территории показывая рост 0.3%. Для сравнения, индекс S&P 500 поднялся на 4.8%, а рост индекса Nasdaq уже составил 20.4%.

CIT Group Inc
CIT Group Inc. достигла соглашения о финансировании на $3 млрд с держателями облигаций, что позволит компании выйти из кризиса, не прибегая к процедуре банкротства, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Полученные средства могут улучшить финансовое положение CIT Group и помочь ей реструктурировать свой долг.

Cisco Systems Inc
увеличился спрос на акции Cisco Systems Inc. Поводом для роста стало заявление аналитиков Credit Suisse, которые повысили рекомендации по данным акциям с “outperform” до “neutral”. Аналитики объяснили свое действие улучшением деловых тенденций для компании и тем, что, согласно их прогнозам, расходы Cisco будут ниже текущих ожиданий рынка. Акции Cisco Systems укрепились на 2,24%, до $20,97.

Weatherford International Lt
Швейцарская компания, специализирующаяся на сервисных услугах в нефтяной отрасли и работающая более чем в 100 странах объявила о падении прибыли во втором квартале на 89% к $42M или $0.06 на акцию, в прошлом году за тот же период была получена прибыль $371M или $0.54 на акцию.

Hasbro Inc
Производитель игрушек Hasbro Inc сообщил о росте квартальной прибыли на 5% до $39.3M или $0.26 на акцию,что явилось лучше ожиданий аналитиков.

Благодаря падению доллара и росту фондовых рынков нефть показывает рост.На прошлой неделе цена выросла на 6,1 процента - первый недельный рост за месяц - при поддержке хороших макроэкономических показателей и превзошедших прогнозы квартальных отчетов ряда крупных американских компаний. "На этой неделе цена нефти будет также зависеть от макроэкономических данных и не сможет сопротивляться подъему на фондовых рынках и ослаблению доллара", - предсказывает аналитик Petromatrix Оливье Жакоб. Также, по словам трейдеров, поддержку цене оказывают сообщения о росте потребления топлива в Китае - втором крупнейшем в мире потребителе нефти. Согласно вышедшим в пятницу официальным статистическим данным, китайские НПЗ повысили объем производства до рекордного уровня в июне.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $63.66 за баррель показав предварительно рост до уровня $64.90 за баррель.

Акции CIT Group (CIT 1.34 +0.64) продолжают расти в цене и подскочили уже на 93%. Кроме того, что как стало известно ранее, CIT договорился с держателями своих обязательств о предоставлении финансирования в сумме $3 млрд., как только что сообщил CNBC, правительство США не исключает возможности предоставления компании финансовой помощи. Данное сообщение оказало существенную поддержку всему сегменту специализированных финансовых компаний, а именно KKR Financial (KFN 0.98 +0.07), Equifax (EFX 26.25 +0.54), и Icahn Enterprises (IEP 36.24 +0.44). Финансовый сектор в целом прибавил 0.81%.

Nasdaq в настоящее время опережает рост других основных индексов благодаря укреплению акций таких крупнейших представителей технологического сектора, как Apple (AAPL 154.19 +2.44), Cisco (CSCO 20.95 +0.45), и IBM (IBM 116.34 +0.91).
На товарно-сырьевых рынках внимания заслуживает рост цен на нефть и металлы, тем не менее, стоимость природного газа находится в районе сессионного минимума.
Августовский контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене 0.9% до $64.16 за баррель.
Природный газ открылся ростом, однако вскоре обновил сессионный минимум в районе $3.554. К настоящему моменту газ подешевел на 3.0% до $3.559 за контракт.
Слабость доллара поддерживает цены на золото (+1.3% на $949.80 за унцию) и серебро (+1.7% на $13.64 за унцию).

Как и предполагалось, фондовый рынок начал неделю на позитивной ноте и ожидает сохранения тенденции выхода сильных квартальных отчетов. В течение ближайших пяти дней будутопубликованы квартальные результаты приблизительно 30% компаний составляющих S&P 500. Сегодня после выхода лучших по сравнению с ожиданиями результатов Halliburton (HAL 21.88 +0.50) энергетический (+1.5%) и материальный сектора (+1.9%) находятся в числе лидеров. Кроме того, солидные результаты демонстрирует финансовый сектор после того, как стало известно, что CIT Group (CIT 1.42 +0.72) достиг соглашения о займе у держателей облигаций компании в сумме $3 млрд.., которое поможет избежать банкротства CIT. Единственным из основных секторов, находящихся на отрицательной территории в настоящее время является сектор здравоохранения (-0.26%).

Инвесторы сохраняют оптимизм после сообщения о том, что CIT сможет получить необходимое финансирование для того, чтобы избежать банкротства. Правление финансовой компании CIT (CIT), специализирующейся на кредитовании малого и среднего бизнеса, одобрило соглашение о займе у держателей облигаций компании в сумме $3 млрд.. и в понедельник ожидается официальное объявление условий соглашения, которое поможет избежать банкротства компании. В этой связи финансовый сектор находится во главе роста. Поддержку Lloyds Banking Group (LLOY) оказывают комментарии в соответствии с которыми группа по итогам первого полугодия получит прибыль. Кроме того, некоторые эксперты предрекают рост в течение ближайших сессий акций страховых компаний после того, как DJ STOXX Insurance Index пробил ключевой сопротивление. Рост на рынке металлов поддерживает укрепление горно-добывающего сектора, а возобновление роста цен на нефть является причиной позитивной динамики акций крупнейших представителей нефтяного и энергетического секторов.
FTSE-100 +57 п.п. (+1.3%), CAC-40 +45 п.п. (+1.4%), Xetra-DAX +69 п.п. (+1.2%).

Инвесторы настроены позитивно и ожидают сообщения о том, что CIT сможет получить необходимое финансирование для того, чтобы избежать банкротства.
Правление финансовой компании CIT (CIT), специализирующейся на кредитовании малого и среднего бизнеса, одобрило соглашение о займе у держетелей облигаций компании в сумме $3 млрд.. и в понедельник ожидается официальное объявление условий соглашения, которое поможет избежать банкротства компании.

Индекс основных экономических индикаторов Conference Board (LEI) будет опубликован в 14:00 GMT и, как ожидается, в июне вырастет на 0.5% после +1.2% в мае.
После закрытия регулярной сессии состоится публикация квартальных результатов Texas Instruments (TXN). Ожидается, что прибыль производителя микрочипов составит 18 центов на акцию по сравнению с 44 центами годом ранее.
Прошлую неделю основные индексы завершили ростом, причем Dow and S&P 500 впервые, а Nasdaq лишь во второй раз за последние пять недель после публикации позитивных корпоративных отчетов IBM (IBM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) и General Electric (GE).
В Азии фондовые индексы выросли после сообщения о получении займа CIT, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 3.6%. Токийский рынок сегодня закрыт в связи с национальным праздником. Европейские рынки укрепляют свои позиции.
Цена нефти выросла на $1.28 до $64.84 за баррель.

После преодоления верхней границы диапазона в области июньских пиков $948.25 золото продолжает расти в цене и торгуется в настоящее время в районе максимального с 12 июня уровня. Ближайшее сопротивление располагается в районе $957.25 (61.8% $989.50-$904.65).

Золото продолжает дорожать, оставаясь в диапазоне $937.45 - $952.55. Котировки преодолели $952/унц. После переписи максимума 26 июня.

Золото торгуется с повышением в понедельник, восстановившись из области минимумов на $937.45 до сессионного максимума в области $947.30. Трейдеры отмечают крупные покупки со стороны швейцарского банка выше $947 за унцию, при в настоящий момент котировки находятся на $947.30 (+$9.80).

Британский индекс FTSE-100 укрепляется в понедельник утром, начав сессию ростом на 34 пп (+0.8%). Заметный спрос наблюдается на акции представителей банковского сектора с лидером в лице Lloyds Banking Group после сообщения о том, что банк может заявить о прибыли по итогам первого полугодия. Поддержку индексу также оказывает добывающий сектор на фоне роста цен на металлы: основным спросом пользуются акции BHP Billiton и Rio Tinto. В настоящий момент CAC-40 +34 пп (+1.0%), Xetra-DAX +55 пп (+1.1%).

Для мировых фондовых рынков минувшая неделя стала наиболее успешной с мая после того, как публикация ряда сильных квартальных отчетов и статистических данных воскресили надежды на завершение рецессии.
За неделю индекс FTSE All World вырос на 6.3%. Ранее столь значимый рост был зафиксирован в мае: тогда индекс вырос на 6.7%.
Минувшая неделя принесла некоторые признаки восстановления в финансовом секторе США на фоне более сильных, чем прогнозировалось, квартальных отчетов JPMorgan Chase в четверг и Goldman Sachs во вторник.

Также инвесторов вдохновили комментарии Ноуреля Рубини (экономист университета Нью-Йорка), который заявил, что рецессия завершится к концу года.
Заметную поддержку технологическому сектору оказали три крупнейшие компании: Intel, Google и IBM.
Однако рост «голубых фишек» был сдержанным на фоне спекуляций в среду относительно возможного банкротства кредитного учреждения CIT Group. Сообщалось, что компания останется без поддержки государства.
После недавних падений восстановились добывающая и нефтяная группы компаний на фоне позитивных данных из Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефть и промышленных металлов. В четверг Китай сообщил о росте ВВП во II квартале на 7.9% г/г, что выше +6.1% в I квартале года. В то же время, промышленное производство страны в июне выросло на 10.7%.
Это привело к росту цен на железную руду и медь.

На азиатских торгах цены на "черное золото" продолжают рост прошлой недели. Августовский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $64.02 (+$0.46), незначительно отступив от своего сегодняшнего максимума $64.16.

00:00 Япония День Морского флота
01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв -0,2% -0,4%
01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4,0%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м июнь 0,5% 0,0%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июнь -4,1% -3,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, м/м июнь 0,4% 0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, г/г июнь 14,6% 16,6%
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов июнь 0,5% 1,2%
17:30 США Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт выступает с экономическими прогнозами в Нэшвиле (Теннеси)
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии (15-16.06)